第一節(jié) 中國硼鐵合金項目產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境

一、宏觀經(jīng)濟環(huán)境 分析

1、國民生產(chǎn)總值（GDP）

2009年全年國內(nèi)生產(chǎn)總值335353億元，按可比價格計算，比上年增長8.7%，增速比上年回落0.9個百分點。分季度看，一季度增長6.2%，二季度增長7.9%，三季度增長9.1%，四季度增長10.7%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值35477億元，增長4.2%；第二產(chǎn)業(yè)增加值156958億元，增長9.5%；第三產(chǎn)業(yè)增加值142918億元，增長8.9%。

2、工業(yè)生產(chǎn)與效益情況

2009年工業(yè)生產(chǎn)逐季回升，實現(xiàn)利潤由大幅下降轉(zhuǎn)為增長。全年規(guī)模以上工業(yè)增加值比上年增長11.0%，增速比上年回落1.9個百分點。其中，一季度增長5.1%，二季度增長9.1%，三季度增長12.4%，四季度增長18.0%。分經(jīng)濟類型看，國有及國有控股企業(yè)增長6.9%；集體企業(yè)增長10.2%；股份制企業(yè)增長13.3%；外商及港澳臺投資企業(yè)增長6.2%。分輕重工業(yè)看，重工業(yè)增長11.5%，輕工業(yè)增長9.7%。分 行業(yè) 看，39個大類 行業(yè) 全部實現(xiàn)同比增長。分地區(qū)看，東、中、西部地區(qū)分別增長9.7%、12.1%和15.5%。工業(yè)產(chǎn)銷銜接狀況良好，全年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)銷率達(dá)到97.67%。

2009年1-11月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤25891億元，同比增長7.8%，比上年同期加快2.9個百分點。在39個工業(yè)大類中，30個 行業(yè) 利潤同比增長。

3、固定資產(chǎn)投資情況

2009年投資持續(xù)快速增長，涉及民生領(lǐng)域的投資增長明顯加快。全年全社會固定資產(chǎn)投資224846億元，比上年增長30.1%，增速比上年加快4.6個百分點。其中，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資194139億元，增長30.5%，加快4.4個百分點；農(nóng)村固定資產(chǎn)投資30707億元，增長27.5%，加快6.0個百分點。在城鎮(zhèn)投資中，第一產(chǎn)業(yè)投資增長49.9%，第二產(chǎn)業(yè)投資增長26.8%，第三產(chǎn)業(yè)投資增長33.0%。分地區(qū)看，東部地區(qū)投資增長23.9%，中部地區(qū)增長36.0%，西部地區(qū)增長35.0%。涉及民生領(lǐng)域的投資大幅增長。全年基礎(chǔ)設(shè)施(扣除電力)投資41913億元，增長44.3%。其中，鐵路運輸業(yè)增長67.5%，道路運輸業(yè)增長40.1%，城市公共交通業(yè)增長59.7%。居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)增長61.8%，教育增長37.2%，衛(wèi)生、社會保障和社會福利業(yè)增長58.5%。全年房地產(chǎn)開發(fā)投資36232億元，增長16.1%，增速比上年回落4.8個百分點。

4、財政與金融

2009年貨幣供應(yīng)量增長較快，新增貸款大幅增加。12月末，廣義貨幣(M2)余額60.6萬億元，比上年末增長27.7%，增幅同比加快9.9個百分點；狹義貨幣(M1)22.0萬億元，增長32.4%，加快23.3個百分點；市場貨幣流通量(M0)38246億元，增長11.8%，回落0.9個百分點。金融機構(gòu)各項貸款余額40.0萬億元，比年初增加9.6萬億元，同比多增4.7萬億元。

5、對外貿(mào)易發(fā)展情況

2009年進(jìn)出口總額全年下降，自11月份由降轉(zhuǎn)升。全年進(jìn)出口總額22073億美元，比上年下降13.9%。11月份進(jìn)出口總額同比漲幅由負(fù)轉(zhuǎn)正，當(dāng)月增長9.8%，12月份增長32.7%。全年出口12017億美元，下降16.0%；進(jìn)口10056億美元，下降11.2%。進(jìn)出口相抵，貿(mào)易順差1961億美元，比上年減少994億美元。

6、消費物價指數(shù)情況

2009年居民消費價格和生產(chǎn)價格全年下降，年底出現(xiàn)上升。全年居民消費價格比上年下降0.7%。其中，城市下降0.9%，農(nóng)村下降0.3%。分類別看，八大類商品價格四漲四落：煙酒及用品上漲1.5%，醫(yī)療保健和個人用品上漲1.2%，食品上漲0.7%，家庭設(shè)備用品及維修服務(wù)上漲0.2%；居住下降3.6%，交通和通信下降2.4%，衣著下降2.0%，娛樂教育文化用品及服務(wù)下降0.7%。居民消費價格11月份同比漲幅由負(fù)轉(zhuǎn)正，當(dāng)月上漲0.6%，12月份上漲1.9%。全年工業(yè)品出廠價格下降5.4%，12月份由負(fù)轉(zhuǎn)正，當(dāng)月上漲1.7%。全年原材料、燃料、動力購進(jìn)價格下降7.9%；商品零售價格下降1.2%。

二、政策法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)

1、有色金屬產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興 規(guī)劃

2009年，國務(wù)院公布《有色金屬產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興 規(guī)劃 》，有色金屬產(chǎn)業(yè)是重要的基礎(chǔ)原材料產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品種類多、應(yīng)用領(lǐng)域廣、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高，在經(jīng)濟建設(shè)、國防建設(shè)、社會發(fā)展以及穩(wěn)定就業(yè)等方面發(fā)揮著重要作用。為應(yīng)對國際金融危機的影響，落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于保增長、擴內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)的總體要求，確保有色金屬產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)運行，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動產(chǎn)業(yè)升級，特編制本 規(guī)劃 ，作為有色金屬產(chǎn)業(yè)綜合性應(yīng)對措施的行動方案。 規(guī)劃 期為2009—2011年。

2、礦產(chǎn)資源稅費的調(diào)整

礦產(chǎn)品增值稅由13%上調(diào)至17%，對 行業(yè) 影響有限。本次對礦產(chǎn)品增值稅調(diào)整的主要目的是保護資源，建設(shè)集約性社會。對有色 行業(yè) 的整體影響較為有限，受到影響的主要是礦產(chǎn)品自給率較低的冶煉型企業(yè)，假設(shè)冶煉型企業(yè)資源完全外購，并且全部從國內(nèi)采購，經(jīng)簡單測算，本次調(diào)整能夠使此類企業(yè)購入精礦成本減少約3%，如銅陵有色、云南銅業(yè)、鋅業(yè)股份、株冶集團、豫光金鉛等。 但由于一些冶煉型企業(yè)除外購精礦外，還有進(jìn)口精礦以及廢舊金屬(如銅陵有色)，因此整體而言毛利提高將遠(yuǎn)小于理論計算的3%。 我們還是長期看好礦產(chǎn)品自給率較高的冶煉型企業(yè)，如中金嶺南、江西銅業(yè)、錫業(yè)股份等。

3、GB/T 5682-1995 硼鐵

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了硼鐵交貨的技術(shù)要求、試驗方法、檢驗規(guī)則、包裝、儲運、標(biāo)志和質(zhì)量證明書。本標(biāo)準(zhǔn)適用于煉鋼、鑄造和供非晶、超微晶母合金、釹鐵硼合金及其他用途作硼素加入劑用的硼鐵。

4、地方 產(chǎn)業(yè)政策

目前，國家已將鳳城市硼鐵資源綜合利用納入了《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興 規(guī)劃 》及《遼寧沿海經(jīng)濟帶發(fā)展 規(guī)劃 》。在《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興 規(guī)劃 》中明確提出“鼓勵硼鐵資源綜合利用”；《遼寧沿海經(jīng)濟帶發(fā)展 規(guī)劃 》中指出“在丹東發(fā)展硼鋼等”（硼鋼為硼鐵資源綜合利用的特色產(chǎn)品）。硼鐵資源綜合利用納入 規(guī)劃 之后，將極大地推進(jìn)鳳城市硼鐵資源的綜合開發(fā)，為鳳城市翁泉溝硼鐵礦資源綜合利用及硼化工基地建設(shè)項目和遼寧鳳輝硼業(yè)有限公司硼鐵礦資源綜合利用含硼鐵精礦實施“火法”分離項目的順利實施提供了有利保證，并將有力地推進(jìn)我市經(jīng)濟向著又好又快方向不斷發(fā)展。

第二節(jié) 硼鐵合金項目技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀

一、技術(shù) 發(fā)展 分析

近二十多年來，隨著鋼鐵工業(yè)的發(fā)展和科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步，世界鐵合金工業(yè)生產(chǎn)在品種、冶煉工藝、技術(shù)裝備、節(jié)能降耗、環(huán)境保護、能量回收和資源綜合利用等方面又有新的發(fā)展和突破。

1、礦熱爐大型化和冶煉過程控制自動化

據(jù)報道，目前世界上最大的硅鐵和高碳鉻鐵電爐為105 MVA；最大的高碳錳鐵電爐為102 MVA；最大的錳硅合金電爐為88 MVA；最大的硅鈣合金電爐為48 MVA；最大的工業(yè)硅電爐為55 MVA；最大的鎳鐵電爐為84 MVA。在爐型上，新建的錳鐵和鉻鐵電爐多采用全封閉式及濕法煤氣除塵，并向干式除塵技術(shù)邁進(jìn)；硅鐵電爐多采用矮煙罩半封閉式及干法袋式煙氣除塵，挪威研制成功了全封閉干法除塵的硅鐵電爐。此外，近年設(shè)計建造的大型鐵合金電爐一般都采用了計算機控制技術(shù)，配料、上料與加料、電爐電極壓放、功率調(diào)節(jié)、水冷卻系統(tǒng)和煙氣(煤氣)凈化系統(tǒng)等控制功能的自動化水平相當(dāng)高。

2、精料技術(shù)在鐵合金冶煉中的普遍應(yīng)用

近十年來，鐵合金電爐生產(chǎn)采用精料的水平有明顯提高，各國鐵合金工業(yè)界都充分認(rèn)識到精料是電爐鐵合金增產(chǎn)節(jié)電的重要環(huán)節(jié)，并相應(yīng)采取了許多行之有效的技術(shù)措施，主要有：

1)采用優(yōu)質(zhì)組合碳質(zhì)還原劑。即以冶金焦為主，搭配氣煤焦，藍(lán)炭或煙煤作還原劑，或?qū)ｉT生產(chǎn)硅焦、鐵焦等專利鐵合金還原劑，可使硅鐵產(chǎn)品節(jié)能700—1000 kWh／t。

2)改善入爐礦石的制備技術(shù)。鐵合金電爐正常操作，尤其是大、中型還原電爐，要求爐料具有合適的塊度以確保良好的透氣性。當(dāng)前優(yōu)質(zhì)塊狀錳礦和鉻礦的供應(yīng)日趨減少，為適應(yīng)這一情況，國內(nèi)外已應(yīng)用了多種造塊技術(shù)，以有效地利用粉礦和精礦，并獲得較好的冶煉指標(biāo)。包括：錳礦的燒結(jié)成塊和燒結(jié)球團技術(shù)；鉻礦冷壓塊料和金屬化熱球團技術(shù)以及硅鐵生產(chǎn)中使用鐵精礦球團，鐵鱗球團替代碳素鋼屑。

二、工藝流程或特點

鐵合金冶金學(xué)是提取冶金學(xué)科的一個重要分支。其基本 研究 任務(wù)是采用經(jīng)濟、有效的技術(shù)手段把有用合金元素從傳統(tǒng)礦產(chǎn)資源或二次冶金資源中提取出來，或者對鐵合金初級產(chǎn)品進(jìn)行精煉，獲得較純或高純的最終產(chǎn)品，滿足鋼鐵生產(chǎn)或其他工業(yè)產(chǎn)品制造的需要。

電碳熱法冶煉鐵合金的主要設(shè)備是埋弧還原電爐亦稱低爐身還原電爐或礦熱爐，共有3種類型，即敞口電爐(亦名高煙罩電爐)、半封閉電爐(亦稱矮煙罩電爐)和封閉電爐。大型電爐均配有煙氣除塵設(shè)備或余熱回收設(shè)備、爐氣回收設(shè)備。由于鐵合金需要量增加和實施環(huán)境保護法，迫使鐵合金廠安裝除塵設(shè)備。埋弧還原電爐向大型化發(fā)展，而鐵合金廠則向?qū)I(yè)化的方向發(fā)展。

第三節(jié) 硼鐵合金項目產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點

一、周期性階段

硼鐵合金主要用于鋼鐵冶煉，鋼鐵 行業(yè) 是國家的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)品是其他 行業(yè) 的原材料，與國民經(jīng)濟的增長速度密切相關(guān)，因此鋼鐵 行業(yè) 受經(jīng)濟和商業(yè)周期波動的影響十分明顯。國家周期性的宏觀政策調(diào)整，宏觀經(jīng)濟運行所呈現(xiàn)出的周期性波動，都會使鋼鐵 行業(yè) 受到較大影響， 行業(yè) 與宏觀經(jīng)濟周期相關(guān)性很強。

二、區(qū)域性分布

我國硼資源主要集中在遼寧、吉林、青海、西藏四?。▍^(qū)），探明儲量4670 萬噸，遼寧探明儲量2677 萬噸，占全國的57％。遼寧基本壟斷了我國的硼鐵供應(yīng)。其中遼寧遼陽國際硼合金有限公司是生產(chǎn)硼鐵規(guī)模最大的技術(shù)領(lǐng)先的企業(yè)，年生產(chǎn)能力達(dá)10,000噸。

三、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展

硼鐵合金的上游產(chǎn)業(yè)為硼鐵礦的開采，下游 行業(yè) 為鋼鐵 行業(yè) 。

上游-硼鐵礦

1、我國非金屬礦發(fā)展現(xiàn)狀

我國礦產(chǎn)資源品種比較齊全，已探明儲量的礦產(chǎn)資源158種。能源礦產(chǎn)10種，金屬礦產(chǎn)54種，非金屬礦產(chǎn)91種，水氣礦產(chǎn)3種。礦產(chǎn)資源是經(jīng)濟發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ)。非金屬礦產(chǎn)不僅是國民經(jīng)濟發(fā)展的重要保證，而且是文明社會發(fā)展的需求。

近十年我國非金屬礦發(fā)展十分迅速,年產(chǎn)值增長率25%以上,年開采量40-50億噸。金屬礦采選業(yè)和制品業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值8700億元，約占全國礦產(chǎn)品相關(guān)工業(yè)產(chǎn)值的14.1%。非金屬礦物材料的應(yīng)用具有較大的潛力，在已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的250余種非金屬礦物中，已被開發(fā)利用的僅百余種，其中應(yīng)用較多的30～40種非金屬礦物中仍有很多性能和功能尚未被揭示和應(yīng)用。

2、我國非金屬礦產(chǎn)資源的特點是：

1）東部地區(qū)，探明儲量增幅減緩，大部分礦山進(jìn)入中晚期，儲量和產(chǎn)量逐年降低，接替資源勘探不足。東部發(fā)達(dá)地區(qū)從環(huán)保和城市化建設(shè)的考慮，已逐步限制礦產(chǎn)資源的開采，但東部地區(qū)對非金屬礦資源的需求量較大。

2）西部地區(qū)資源儲量豐富，地質(zhì)工作程度淺、推斷儲量大，開發(fā)利用的自然條件差，市場需求量少。還存在生態(tài)環(huán)境保護與礦產(chǎn)資源開發(fā)利用的矛盾。

3）東北部地區(qū)，部分資源儲量豐富，品位好，開發(fā)利用起步早。隨著“振興東北老工業(yè)基地”的戰(zhàn)略實施，具有較大的發(fā)展空間。

3、我國非金屬礦工業(yè)發(fā)展特點

1）國內(nèi)外市場需求不斷擴大；

2）深加工產(chǎn)品比重有所上升， 行業(yè) 產(chǎn)能與盈利水平全面提升；

3）產(chǎn)品價格保持穩(wěn)中有升，部分產(chǎn)品價格增幅較大；

4）政府新出臺的資源法規(guī)和 產(chǎn)業(yè)政策 開始限止了 行業(yè) 的盲目發(fā)展；

5）民企和上市公司已成為產(chǎn)業(yè)投資主體；國際資本加速介入我國非礦產(chǎn)業(yè)；

6） 行業(yè) 投資規(guī)模持續(xù)增長；資源綜合利用與技術(shù)裝備水平不斷提高。

下游 行業(yè) -鋼材

第一，受益于國家一攬子經(jīng)濟刺激政策，粗鋼表觀消費量大幅增長。

2009年，為了實現(xiàn)經(jīng)濟增長目標(biāo)，我國加大了以“鐵、公、基;為代表的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投資力度。1～11月城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資168634億元，同比增長32.1%。同時，為了刺激消費，國家出臺了家電下鄉(xiāng)、汽車補貼等一系列經(jīng)濟刺激政策，間接拉動了國內(nèi)鋼鐵消費。預(yù)計2009年全年粗鋼表觀消費量5.6億噸，較2008年增長約1.1億噸。而2001～2008年，全國表觀消費量年均增長不足4000萬噸，其中2005年增量最大，也僅有5630萬噸。由此可以看出，2009年表觀消費量陡然上升。

第二，增產(chǎn)不增收，鋼鐵 行業(yè) 利潤大幅下滑。

2009年國家的經(jīng)濟刺激政策極大地拉動了鋼鐵需求，1～11月我國粗鋼累計產(chǎn)量47247.38萬噸，同比增長10.45%。鋼鐵工業(yè)理應(yīng)成為經(jīng)濟政策受益較大的 行業(yè) ，但根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的1～10月份全國22個地區(qū)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤來看，鋼鐵 行業(yè) 利潤同比大幅下降53.7%，下降幅度遠(yuǎn)高于全國22個地區(qū)工業(yè)企業(yè)利潤總體降幅(3.4%)。而在鋼鐵 行業(yè) 的主要下游 行業(yè) 中，交通運輸設(shè)備制造業(yè)卻增長33.7%，電氣機械及器材制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)均增長11.4%，這與鋼鐵工業(yè)利潤形成明顯反差?？梢?，2009年我國鋼鐵工業(yè)呈現(xiàn)“增產(chǎn)不增收;的運行特點。

第三，鋼鐵出口大幅下滑，進(jìn)口迅速增長。

受金融危機影響，國際市場對鋼材需求急劇萎縮，我國鋼材出口大幅下滑。而受匯率變動等多種因素影響，其他國家鋼材出口價格優(yōu)勢漸顯，導(dǎo)致國內(nèi)鋼材進(jìn)口增長迅速。2009年1～11月，我國累計出口鋼材僅2126萬噸，累計同比大幅下降62.1%;鋼坯累計出口3萬噸，累計同比下降97.3%;累計出口材、坯折合粗鋼2265萬噸，折合粗鋼累計出口同比下降62.8%。同期，我國累計進(jìn)口鋼材1615萬噸，累計同比增長11.8%;累計進(jìn)口鋼坯449萬噸，累計進(jìn)口同比增長26.4倍;累計進(jìn)口材、坯折合粗鋼2167萬噸，折合粗鋼累計進(jìn)口同比增長39.04%。

第四，鐵礦石進(jìn)口量激增，遠(yuǎn)超出人們的預(yù)期。

2009年，我國鐵礦石的進(jìn)口量可謂是令人“瞠目結(jié)舌;，根據(jù)海關(guān)總署公布的最新數(shù)據(jù)，2009年11月我國進(jìn)口鐵礦石5107萬噸，2009年1～11月我國累計進(jìn)口鐵礦石5.66億噸，而去年同期僅為4.09億噸，累計同比增長了38.4%。

2001年至2008年，我國鐵礦石進(jìn)口量年平均增長5018萬噸左右，年平均增長的最高值出現(xiàn)在2005年，進(jìn)口量增長了6717萬噸，但2009年1～11月，我國鐵礦石進(jìn)口量已高達(dá)5.66億噸，已比2008年全年的進(jìn)口量增長了1.22億噸。如果12月按5000萬噸的鐵礦石進(jìn)口量計算的話，2009年我國鐵礦石進(jìn)口量有望邁上6億噸的臺階，受此影響2010年鐵礦石價格或?qū)⒗^續(xù)上漲。

第五，煉焦煙煤進(jìn)口大幅增長。

2009年鋼鐵 行業(yè) 出現(xiàn)一個新的特點就是煉焦煙煤進(jìn)口明顯增長。2008年我國煉焦煙煤進(jìn)口總量685.73萬噸，而2009年1～10月份我國煉焦煙煤進(jìn)口累計2806.4萬噸，約合全年進(jìn)口量3368萬噸，增幅在300%以上。

第六，2009年以來錳鐵和鉻鐵的進(jìn)口量不斷攀升，遠(yuǎn)高出去年同期的水平。

由于2009年以來我國粗鋼產(chǎn)量增長較快，我國的錳鐵和鉻鐵的進(jìn)口量也遠(yuǎn)高出去年同期水平。2009年1～10月，累計進(jìn)口錳鐵3523.63噸，而去年同期僅進(jìn)口348.06噸，累計比去年同期增長了9.12倍。同期，我國累計進(jìn)口鉻鐵182.73萬噸，而去年同期的進(jìn)口量為102.54萬噸，累計同比增長了78.2%。

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