第一節(jié) 汽車 行業(yè) 國(guó)內(nèi) 市場(chǎng)發(fā)展 特征 分析

一、產(chǎn)業(yè)成熟度 分析

我國(guó)汽車保有量仍處于較低水平。從總量來(lái)看，我國(guó)汽車保有量?jī)H相當(dāng)于美國(guó)的五分之一，德國(guó)的三分之二；從滲透率來(lái)看，2008年我國(guó)千人汽車保有量為38輛/千人，遠(yuǎn)低于世界平均水平，僅相當(dāng)于日本60年代和韓國(guó)80年代中期的水平。

我國(guó)汽車消費(fèi)處于快速增長(zhǎng)區(qū)域，潛力巨大。從世界各國(guó)汽車消費(fèi)軌跡來(lái)看，當(dāng)人均GDP低于2萬(wàn)美元時(shí)，每千人汽車保有量將快速增加。2008年，我國(guó)人均GDP剛達(dá)到3000美元，尚處于汽車消費(fèi)快速普及期，未來(lái)增長(zhǎng)潛力巨大。

與日韓可比階段比較，中國(guó)目的汽車消費(fèi)水平和普及速度偏低原因是中國(guó)系統(tǒng)性的低消費(fèi)率（源于分配差距及城市化滯后）和原油真實(shí)價(jià)格處于高位。

從我國(guó)的情況來(lái)看，各省市汽車保有水平也跟經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相對(duì)應(yīng)，呈現(xiàn)明顯的梯次特征。北京、上海、天津等一線地區(qū)汽車保有密度已達(dá)到60輛/千人，浙江、江蘇等二線地區(qū)也遍達(dá)到了40-60輛/千人，而湖北、甘肅、貴州等三線地區(qū)則處于20-40輛/千人的區(qū)間，照汽車上牌量與人均GDP之間的關(guān)系測(cè)算，我國(guó)當(dāng)前汽車銷售均衡增速在17%-19%左右。汽車保有量描述了汽車的“存量”，而新增上排量則反映了汽車的“增量”，后者更加直觀和有效地反映了 行業(yè) 中短期的發(fā)展與變化。從各省市情況來(lái)看，汽車上牌量也同樣呈現(xiàn)梯次性的特征。我們認(rèn)為，人均GDP水平和汽車增量之間存在著密切的關(guān)聯(lián)，可以作為預(yù)測(cè)中短期內(nèi)汽車銷售規(guī)模的手段。據(jù)此推測(cè)，中短期內(nèi)均衡增速在17%-19%左右。

各國(guó)汽車保有量 分析

根據(jù)美、日、韓經(jīng)驗(yàn)，當(dāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入工業(yè)化后期并向后工業(yè)化過(guò)渡階段，經(jīng)濟(jì)的重心將由生產(chǎn)向消費(fèi)端轉(zhuǎn)移（工業(yè)產(chǎn)能開始過(guò)剩，消費(fèi)需求替代生產(chǎn)成為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的瓶頸），整個(gè)社會(huì)將迎來(lái)“高額群眾消費(fèi)時(shí)代”，重要特征即是以汽車為代表的耐用消費(fèi)品大規(guī)模進(jìn)入普通大眾的家庭。汽車能在“高額大眾消費(fèi)時(shí)代”扮演重要推動(dòng)角色，除汽車產(chǎn)品價(jià)值相對(duì)居民家庭收入較高外，其使家庭的出行便利性和范圍大大提高，間接拉動(dòng)家庭對(duì)購(gòu)物、娛樂、旅游、郊區(qū)住宅等的消費(fèi)需求，相關(guān)消費(fèi)習(xí)慣的形成和擴(kuò)散將逐漸改變社會(huì)大眾的福利偏好，即從工作儲(chǔ)蓄型向消費(fèi)借貸型轉(zhuǎn)變，而這些是社會(huì)最終進(jìn)入“高額群眾消費(fèi)時(shí)代”的重要條件。2009年全年汽車總銷量達(dá)到1364.48萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)46.15％，中國(guó)成為世界第一汽車生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)。

無(wú)論是日、韓的經(jīng)驗(yàn)還是中國(guó)已有的汽車消費(fèi)軌跡都表明，中國(guó)目前所處的發(fā)展階段正是汽車消費(fèi)加速普及的階段，在正常的宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)背景下，汽車消費(fèi)能取得比消費(fèi)整體及GDP 更高的增速。中國(guó)的汽車消費(fèi)正處于一個(gè)成長(zhǎng)較快、且對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)非常敏感的中期時(shí)段。

二、 行業(yè) 企業(yè)分布情況 分析

2009年前十家汽車生產(chǎn)企業(yè)銷量情況   單位：萬(wàn)輛、%

據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2010年10月，銷量排名前十位的汽車生產(chǎn)企業(yè)依次為：上汽、東風(fēng)、一汽、長(zhǎng)安、北汽、奇瑞、廣汽、華晨、比亞迪和吉利，分別銷售30.63萬(wàn)輛、23.00萬(wàn)輛、22.68萬(wàn)輛、20.58萬(wàn)輛、11.90萬(wàn)輛、6.41萬(wàn)輛、5.67萬(wàn)輛、4.83萬(wàn)輛、4.06萬(wàn)輛和 3.90萬(wàn)輛；與上月相比，比亞迪、吉利和長(zhǎng)安增速較快，一汽和華晨小幅增長(zhǎng)，其它企業(yè)有所下降，其中廣汽和北汽下降較明顯。10月，上述十家企業(yè)共銷售汽車133.66萬(wàn)輛，占汽車銷售總量的87%。

2010年10月前十家汽車生產(chǎn)企業(yè)銷量情況   單位：萬(wàn)輛、%

三、產(chǎn)品市場(chǎng)開發(fā)情況 分析

1、我國(guó)成為全球主要的汽車消費(fèi)市場(chǎng)

在全球經(jīng)濟(jì)恢復(fù)舉步艱難的情況下，2009年我國(guó)汽車工業(yè)取得了全球矚目的成績(jī)，有望成為全球產(chǎn)銷量第一的國(guó)家。近年來(lái)，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長(zhǎng)，居民生活水平穩(wěn)步提高，由于人口眾多，人均汽車保有量仍然很低，巨大的購(gòu)買潛力陸續(xù)變成拉動(dòng)我國(guó)汽車工業(yè)快速增長(zhǎng)的動(dòng)力，汽車工業(yè)成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)。預(yù)計(jì)我國(guó)汽車工業(yè)在今后十年里仍將呈現(xiàn)一個(gè)快速增長(zhǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。同時(shí)我們應(yīng)該看到，我國(guó)目前只能說(shuō)是全球產(chǎn)銷量第一，我們還沒有成為全球汽車強(qiáng)國(guó)，我國(guó)汽車工業(yè)在技術(shù)開發(fā)水平與世界汽車強(qiáng)國(guó)還有一些差距。

2、經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展和政策因素是汽車產(chǎn)銷快速增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?/span>

由于全球金融危機(jī)的影響，2008年我國(guó)汽車工業(yè)快速發(fā)展的勢(shì)頭急速回落，尤其是2008的下半年，汽車產(chǎn)銷狀況非常低迷。2009年我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)保持了良好的發(fā)展勢(shì)頭，國(guó)際金融危機(jī)對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)影響有限，我國(guó)城鎮(zhèn)化穩(wěn)步推進(jìn)，居民生活水平提升較快，為我國(guó)汽車工業(yè)發(fā)展提供了保障；另外，年初我國(guó)出臺(tái)和實(shí)施了一系列促進(jìn)汽車消費(fèi)的政策，刺激了國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)的快速?gòu)?fù)蘇并呈現(xiàn)出較快的發(fā)展勢(shì)頭，年產(chǎn)銷超過(guò)千萬(wàn)輛，在我國(guó)汽車工業(yè)發(fā)展史上具有里程碑意義。2009年我國(guó)汽車產(chǎn)銷分別完成1379.10萬(wàn)輛和1364.48萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)48%和46%，其中乘用車產(chǎn)銷分別完成1038.38萬(wàn)輛和1033.13萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)54%和53%，商用車產(chǎn)銷分別完成340.72萬(wàn)輛和331.35萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)33%和28%。在所有政策中，1.6升及以下乘用車購(gòu)置稅減半政策對(duì)汽車產(chǎn)銷增長(zhǎng)影響的力度最大，2009年該類車型銷售為719.55萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)71%，銷售增長(zhǎng)貢獻(xiàn)度70%。

3、汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得了一定成效

在產(chǎn)業(yè)調(diào)整與振興 規(guī)劃 指引下，2009年我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得了很大的成效，乘用車銷售比重達(dá)到76%，比2008年提高4個(gè)百分點(diǎn)，在乘用車中，低排量的汽車品種市場(chǎng)份額提升很快，2009年1.6及以下排量的乘用車品種銷售量達(dá)到719.55萬(wàn)輛，市場(chǎng)比重為70%，為歷史新高，比2008年提高8個(gè)百分點(diǎn)；另一方面，我國(guó)汽車在迅速擴(kuò)容的情況下，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，企業(yè)兼并重組穩(wěn)步推進(jìn)，2009年銷售量前十名的企業(yè)集團(tuán)共銷售汽車達(dá)到1189.33萬(wàn)輛，占汽車銷售總量的87%，比上年提高4個(gè)百分點(diǎn)。目前我國(guó)年銷售量超過(guò)百萬(wàn)輛企業(yè)集團(tuán)有五家，分別是上汽、一汽、東風(fēng)、長(zhǎng)安和北汽，五家企業(yè)集團(tuán)2009年銷售汽車966.05萬(wàn)輛，占汽車銷售總量的71%，比上年提高9個(gè)百分點(diǎn)，集中度進(jìn)一步提高。

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整還表現(xiàn)在自主品牌占有率有了較大提高。2009年我國(guó)自主品牌乘用車共銷售457.70萬(wàn)輛，占乘用車銷售總量的44%，比上年提高4個(gè)百分點(diǎn)；日系、德系、美系、韓系和法系分別銷售219.66萬(wàn)輛、145.83萬(wàn)輛、101.78萬(wàn)輛、81.17萬(wàn)輛和27萬(wàn)輛，占乘用車銷售總量的21%、14%、10%、8%和3%。自主品牌轎車共銷售221.73萬(wàn)輛，占轎車銷售總量的30%，比上年提高4個(gè)百分點(diǎn)；日系、德系、美系、韓系和法系轎車分別銷售185.74萬(wàn)輛、143.82萬(wàn)輛、97.26萬(wàn)輛、71.76萬(wàn)輛和27萬(wàn)輛，占轎車銷售總量的25%、19%、13%、10%、4%。

4、二、三線城市成為汽車增長(zhǎng)的主要市場(chǎng)

受到國(guó)家有關(guān)政策的影響，2009年我國(guó)的二、三線城市潛在需求得到有效釋放，成為2009年汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?，而一線城市雖然也呈現(xiàn)一定的增長(zhǎng)，但主要表現(xiàn)為穩(wěn)定增長(zhǎng)。據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計(jì)，2009年1-9月二、三線城市銷售分別增長(zhǎng)41%和51%，一線城市銷售增長(zhǎng)了34%；從增長(zhǎng)貢獻(xiàn)度看，2009年1-9月二、三線城市銷售增長(zhǎng)貢獻(xiàn)度分別為40%和34%，一線城市銷售增長(zhǎng)貢獻(xiàn)度為26%。

5、商用車市場(chǎng)增勢(shì)良好

在本次金融危機(jī)中，相對(duì)乘用車市場(chǎng)，商用車市場(chǎng)受到的沖擊更大，2008年下半年產(chǎn)銷持續(xù)下滑。受國(guó)家投資拉動(dòng)和汽車下鄉(xiāng)等有關(guān)政策促進(jìn)，今年上半年開始商用車市場(chǎng)逐步恢復(fù)，并逐漸呈現(xiàn)正增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，多數(shù)車型呈現(xiàn)較快增長(zhǎng)。2009年商用車產(chǎn)銷分別完成340.72萬(wàn)輛和331.35萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)33%和28%。

商用車市場(chǎng)下半年需求明顯回升，貨車市場(chǎng)貢獻(xiàn)度最大，微型貨車增長(zhǎng)最快，半掛牽引車需求逐步回暖。2009年貨車（含非完整車輛）共銷售274.84萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)34%。在貨車主要品種中，微型貨車增速最明顯，共銷售50.57萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)73%，對(duì)于商用車銷售增長(zhǎng)貢獻(xiàn)度為29%；輕型貨車共銷售155.96萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)30%，對(duì)于商用車銷售增長(zhǎng)貢獻(xiàn)度為49%；中型貨車結(jié)束了上年下降的趨勢(shì)，呈現(xiàn)較快增長(zhǎng)，共銷售25.80萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)25%，對(duì)于商用車銷售增長(zhǎng)貢獻(xiàn)度為7%；重型貨車市場(chǎng)進(jìn)入下半年后需求有所回升，共銷售42.51萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)23%，對(duì)于商用車銷售增長(zhǎng)貢獻(xiàn)度為11%，市場(chǎng)回暖速度超過(guò)預(yù)期。半掛牽引車市場(chǎng)需求從下半年開始，各月銷量同比持續(xù)快速增長(zhǎng)，市場(chǎng)逐步回暖。2009年半掛牽引車銷售21.11萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)9%。

客車市場(chǎng)需求小幅回升，下半年同比增長(zhǎng)明顯，由于客車受鐵路客運(yùn)競(jìng)爭(zhēng)等因素的影響，2009年，客車市場(chǎng)總體表現(xiàn)低迷，但進(jìn)入7月后，各月同比呈現(xiàn)明顯增長(zhǎng)，市場(chǎng)降幅逐步趨緩。2009年，客車（含非完整車輛）共銷售35.40萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4%，略好于上年。其中：大型客車銷售4.72萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7.20%；中型客車銷售8.19萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4%；輕型客車銷售22.49萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3%。

6、汽車出口仍處于低谷，但降幅逐漸收窄

根據(jù)我會(huì)統(tǒng)計(jì)的汽車整車企業(yè)出口情況看，2009年汽車出口33.24萬(wàn)輛，比上年同期下降46%，其中乘用車出口14.96萬(wàn)輛，比上年同期下降57%，乘用車中轎車出口量最大，全年出口10.81萬(wàn)輛，比上年同期下降59%；商用車出口18.28萬(wàn)輛，比上年同期下降32%，其中貨車出口量最大，全年出口14.12萬(wàn)輛，同比下降27%。與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)相比，國(guó)際汽車市場(chǎng)需求仍舊十分低迷，嚴(yán)重影響了我國(guó)汽車產(chǎn)品的出口。從分月出口情況看，下半年以來(lái)汽車出口形勢(shì)有好轉(zhuǎn)跡象，降幅逐漸收窄。

7、汽車 行業(yè) 經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)步提高

據(jù)我會(huì)整理匯總的1-11月全國(guó)汽車 行業(yè) 13947家規(guī)模以上企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)快報(bào)顯示，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均高于上年同期，具體為：1-11月，全國(guó)汽車 行業(yè) 規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入28054.33億元，同比增長(zhǎng)21%；全國(guó)汽車 行業(yè) 規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1988.27億元，同比增長(zhǎng)52%；累計(jì)實(shí)現(xiàn)利稅總額3309億元，同比增長(zhǎng)45%。

8、新產(chǎn)品推出步伐加快

據(jù)我會(huì)對(duì)2009年新上市乘用車品種統(tǒng)計(jì)（含改進(jìn)和新推出的車型），與往年相比，2009年新上市品種創(chuàng)歷年最高，上市新品種共有221款（約327個(gè)品種），比2008年多出114款，其中轎車最多，達(dá)到175款，比上年多出75款。SUV和MPV分別達(dá)到28和15款，比上年分別多出24和12款。從國(guó)別來(lái)看，自主品牌最多，共有120款，比上年多出83款，其次為日系，為40款，以下為德系和美系，分別達(dá)到24款和18款，法系和韓系最少，為10款和9款。

按照各廠家 規(guī)劃 ，2010新增轎車產(chǎn)能達(dá)到204萬(wàn)臺(tái)，從而將總產(chǎn)能擴(kuò)充至1100萬(wàn)臺(tái)左右，其中自主品牌 規(guī)劃 增加155萬(wàn)臺(tái)，占新增產(chǎn)能的76%；而2011-2012年還將新增289萬(wàn)臺(tái)轎車產(chǎn)能，其中合資品牌將占其中61%的份額，屆時(shí)轎車總產(chǎn)能達(dá)到1400萬(wàn)臺(tái)。在轎車產(chǎn)能 規(guī)劃 中，自主品牌轎車將成為2010年新增產(chǎn)能的主要貢獻(xiàn)者，計(jì)劃新增占比達(dá)76%。

自主品牌成為2010年新增產(chǎn)能的主要貢獻(xiàn)者

第二節(jié) 汽車國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供需現(xiàn)狀 分析 及發(fā)展預(yù)測(cè)

一、汽車國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供需現(xiàn)狀 分析

（一）產(chǎn)量增長(zhǎng)情況

2003-2010年汽車產(chǎn)量及同比增長(zhǎng)統(tǒng)計(jì)表  單位：萬(wàn)輛、%


2010年1-10月我國(guó)汽車工業(yè)產(chǎn)銷量統(tǒng)計(jì)表   單位：萬(wàn)輛、%

（二）產(chǎn)值地區(qū)分布情況

2010年1-10月汽車整車制造按產(chǎn)值地區(qū)分布統(tǒng)計(jì)圖

（三）需求量增長(zhǎng)情況

     中國(guó)汽車歷年銷量增長(zhǎng) 分析

2003-2010年汽車銷量及同比增長(zhǎng)統(tǒng)計(jì)表    單位：萬(wàn)輛、%

（四）需求地區(qū)分布情況

2010年汽車需求地區(qū)分布統(tǒng)計(jì)圖

二、汽車國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供需發(fā)展預(yù)測(cè)

（一）產(chǎn)量增長(zhǎng)預(yù)測(cè)

2010-2014年汽車產(chǎn)量及同比增長(zhǎng)預(yù)測(cè)表  單位：萬(wàn)輛、%

（二）需求增長(zhǎng)預(yù)測(cè)

2010-2014年汽車需求及同比增長(zhǎng)預(yù)測(cè)表  單位：萬(wàn)輛、%

第三節(jié) 汽車進(jìn)出口情況 分析

2005-2010年汽車整車進(jìn)口量及同比增長(zhǎng)統(tǒng)計(jì)表  單位：萬(wàn)輛、億美元

2005-2010年汽車整車出口量及同比增長(zhǎng)統(tǒng)計(jì)表    單位：萬(wàn)輛、億美元

2010年上半年汽車整車?yán)塾?jì)進(jìn)口388077輛，同比增長(zhǎng)166%；成為近10年來(lái)的進(jìn)口爆發(fā)增長(zhǎng)的最高時(shí)期。

雖然整車進(jìn)口市場(chǎng)V形反轉(zhuǎn)趨勢(shì)明顯，但今年上半年的爆發(fā)增長(zhǎng)也是嚴(yán)重不可持續(xù)的。08年以來(lái)的汽車整車進(jìn)口市場(chǎng)增速逐級(jí)下滑，09年1季度加速下滑。09年2季度出現(xiàn)增速反轉(zhuǎn)，3季度轉(zhuǎn)為正增長(zhǎng)，4季度暴增64%，而今年上半年暴增166%是對(duì)應(yīng)09年上半年的30%負(fù)增長(zhǎng)的背景。

市場(chǎng)刺激效果超強(qiáng)。進(jìn)口增長(zhǎng)與稅收等政策調(diào)整密切相關(guān)，而前幾年的關(guān)稅下調(diào)都沒有出現(xiàn)今年的暴增現(xiàn)象。尤其是05年進(jìn)口政策調(diào)整導(dǎo)致進(jìn)口受阻的-48%負(fù)增速和06年關(guān)稅下調(diào)的進(jìn)口反彈僅達(dá)到104%，導(dǎo)致的增速均沒有達(dá)到今年的167%的增速高點(diǎn)，說(shuō)明進(jìn)口極為火爆。

2008-2010年汽車整車進(jìn)口數(shù)量逐月走勢(shì)

2004-2010年汽車整車進(jìn)口數(shù)量逐季走勢(shì)

09年的汽車進(jìn)口V形反轉(zhuǎn)趨勢(shì)完全形成，09年上半年進(jìn)口的增速-30%是下滑的谷底，因此今年上半年的進(jìn)口同比增速高增長(zhǎng)也是正常的。

08年以來(lái)汽車進(jìn)口的下降趨勢(shì)出現(xiàn)波段走勢(shì)，08年上半年高增長(zhǎng)，2季度較穩(wěn)定，3季度頑強(qiáng)抵抗，4季度增長(zhǎng)乏力，09年上半年一路下滑，2季度在谷底回升，3季度出現(xiàn)加速正增長(zhǎng)，4季度增速跨上新臺(tái)階。今年的2月進(jìn)口偏低，而3月躍升高位，4-6月均衡起來(lái)的增長(zhǎng)速度仍較快。

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