第一節(jié) 概述

1、脫脂奶粉

全球價格持續(xù)下降。2008年二月中旬價格集中在3200~3500美元/噸，較一個月之前下調(diào)100~200美元/噸。在一月和二月上旬價格稍顯穩(wěn)定后，由于世界其他地區(qū)的競爭壓力，導(dǎo)致歐洲地區(qū)二月中旬的價格再次下調(diào)。用于出口的脫脂奶粉市場有所好轉(zhuǎn)，國際買家也有一定興趣。

大洋洲方面，由于受到全球價格調(diào)整影響，報價也有所下調(diào)。盡管如此，報價仍高于全球平均報價的范圍。。一些新的賣家正在為未來數(shù)月的出口船期進(jìn)行談判，此外，由于干旱對新西蘭乳制品原奶產(chǎn)量造成的劇烈影響，大洋洲的制造廠紛紛決定生產(chǎn)脫脂奶粉以外的其它產(chǎn)品。目前僅有少量奶粉可應(yīng)對短期訂單。

目前美國產(chǎn)品的出口價格競爭力很強，有利于對世界交易市場的改善，盡管價格已經(jīng)面臨底部，鑒于全球市場表現(xiàn)出的需求強勁，為此在春季預(yù)期會有極大地改善。

2、全脂奶粉
在2008年1月的一個多月里國際市場價格有所下調(diào)，2月中旬價格大多集中在4100~4400美元/噸，較一月中旬下降100美元/噸。

歐洲市場的價格下調(diào)，其部分原因來自于歐元的疲軟走勢，。同時，但近期市場已趨穩(wěn)定。過去的三年內(nèi)，歐盟出口急劇下滑，據(jù)美國農(nóng)業(yè)部報告預(yù)測顯示，歐盟市場出口量將從2005年的33％(492000噸)下降至2008年的26％(390000噸)。

大洋洲目前報價較為穩(wěn)定，現(xiàn)貨較為緊張。南美洲阿根廷報價略低于全球平均價格，這有助于全球價格的調(diào)整，預(yù)計阿根廷在2008年的出口總量為100000噸，略高于2007年的95000噸，但遠(yuǎn)低于2006年的210000噸。

第二節(jié) 亞洲地區(qū)主要國家市場概況

2008年5月，韓國擁有近40年歷史的每日乳業(yè)公司正式邁開了進(jìn)入中國市場的第一步。每日乳業(yè)擁有世界公認(rèn)的先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和工藝配方以及引以為傲的 研究 力量和實力，產(chǎn)品通過pmo認(rèn)證，已被確定為具有世界最高品質(zhì)水平，是全韓國家喻戶曉的知名品牌，“maeil”也是世界著名商標(biāo)。

每日乳業(yè)的研發(fā)力量一直是世界公認(rèn)的，也是每日公司最看重的寶貴財富。長期以來致力于以乳制品為基礎(chǔ)的營養(yǎng)學(xué)、微生物學(xué)、免疫學(xué)及生化技術(shù)等多方面的 研究 ，已獲得48種知識產(chǎn)權(quán)，參加政府的國策 研究 課題，領(lǐng)先技術(shù)開發(fā)事業(yè)（g-7project）和科學(xué)技術(shù)部基礎(chǔ)科學(xué) 研究 事業(yè)（特種基礎(chǔ)）及農(nóng)林部 研究 課題等活動，通過食品安全 研究 ，理化及微生物性精密 分析 ，包裝容器 分析 ，有害成分 分析 等的特殊 分析 及為生物新素材開發(fā)的 研究 ，進(jìn)一步提高尖端技術(shù)力量和產(chǎn)品的技術(shù)含量。

“金典名作”嬰幼兒配方奶粉是國內(nèi)極為少見的100%原裝進(jìn)口品牌之一，是韓國每日乳業(yè)旗下最著名的高端配方奶粉系列產(chǎn)品，暢銷國內(nèi)外，在韓國本土也是獲獎連連，近日又?jǐn)孬@“韓國最受媽媽喜愛品牌”的殊榮。

初次進(jìn)入市場的“金典名作”是將“二十二碳六烯酸”“花生四烯酸”“α-乳清蛋白”三大營養(yǎng)素的組成比例最大限度按照科學(xué)方法設(shè)計的高檔配方奶粉，使寶寶更容易消化吸收。

第三節(jié) 歐洲地區(qū)主要國家市場概況

1、2008年歐盟奶粉市場

2008年第一季度英國奶粉產(chǎn)量同比下降6.9%，進(jìn)口量同比上漲16.7%，出口量同比下降8.0%。第一季度歐盟全脂奶粉產(chǎn)量為21.7萬噸，同比增長5%。6月份國際市場價格為4400美元/噸，同比下降330美元/噸。

2、英國法律不允許銷售中國嬰兒奶粉

英國食品標(biāo)準(zhǔn)局能夠確保英國市場上沒有中國制造的嬰兒奶粉，因為英國法律本來就不允許出售中國制造的嬰兒奶粉。此外，英國食品標(biāo)準(zhǔn)局也表示能夠保證英國的嬰兒奶粉制造商不會使用來自中國的原料。

3、法國合生元欲進(jìn)軍中國高端奶粉市場

2008年5月15日，合生元公司召開新聞發(fā)布會，宣布正式推出原裝進(jìn)口高端嬰兒配方奶粉。，憑借其先進(jìn)的技術(shù)及科學(xué)的營養(yǎng)成分，加上其慣有的精準(zhǔn)營銷策略，合生元奶粉有望迅速突圍而出，在激烈競爭的高端嬰幼兒配方奶粉市場中占有一席之地。

作為多種優(yōu)秀成分的共同體，合生元奶粉也因此得到業(yè)界專家的一致認(rèn)可，被認(rèn)為是“目前中國市場上最貼近母乳天然成分的配方奶”，全球著名嬰幼兒營養(yǎng)專家，美國加州大學(xué)戴維斯分校（University of California-Davis）兒童營養(yǎng)及內(nèi)科醫(yī)學(xué)卓越教授（Distinguished professor）Dr. Bo Lonnerdal更是將其稱為“新一代的嬰幼兒配方奶粉”。

此次推出的合生元奶粉包括嬰幼兒配方奶粉及孕產(chǎn)婦配方奶粉兩大類。其中，嬰幼兒配方奶粉分為金裝系列、超級金裝系列、超級呵護(hù)系列。合生元奶粉除了具備DHA，ARA，膽堿、?；撬幔嫔狦OS，α-乳清蛋白，核苷酸等營養(yǎng)元素，同時也是國內(nèi)率先添加LPN免疫因子及β-植物油的嬰幼兒配方奶粉。

第四節(jié) 美洲地區(qū)主要國家市場概況

2008年6月，雅培公司在北美市場主動召回的兩批特殊配方嬰兒奶粉，在中國市場均未銷售，中國消費者可放心使用目前在中國市場上銷售的雅培各系列奶粉產(chǎn)品。

由于懷疑兩批特殊嬰兒奶粉可能因密封不善而導(dǎo)致罐中奶粉被氧化，美國雅培公司日前主動在北美市場主動召回兩批400克罐裝Calcilo XD嬰兒配方奶粉，召回的產(chǎn)品批號為39973RB和47239RB6。雅培中國公司表示，盡管此次主動召回的兩批產(chǎn)品均沒有在中國銷售，但中國消費者如果在海外購買過此次召回的批號產(chǎn)品，仍應(yīng)與雅培中國公司聯(lián)系，從而得到妥善的處理，聯(lián)系電話為：800-820-6111。

Calcilo XD奶粉是一種低鈣、不含維生素D的含鐵嬰兒配方奶粉，專為患有高血鈣癥（血液中鈣含量過高）的嬰幼兒配制。記者在采訪中了解到，由于召回措施主動、及時，而雅培公司也第一時間向有關(guān)部門和媒體通報了相關(guān)信息，這兩個批次的奶粉并未對消費者的健康造成影響。

據(jù)了解，07年10月雅培公司大幅降低了第二代抗逆轉(zhuǎn)錄病毒治療藥物的價格，為中低收入國家的艾滋病患者和病毒攜帶者接受治療提供了幫助，受到世界衛(wèi)生組織的大力稱贊。在08年的汶川大地震中，雅培公司及雅培基金會又向地震災(zāi)區(qū)提供了700余萬元的資金以及地震災(zāi)區(qū)急需的抗生素等藥品，緩解了災(zāi)區(qū)藥品短缺的燃眉之急。

第五節(jié) 當(dāng)前 行業(yè) 存在的問題

1、奶資源瓶頸難以突破

在質(zhì)檢總局曝光的奶粉不合格名單中，大部分全國性名牌都位列其中，而三元等一些區(qū)域性品牌卻沒檢測出三聚氰胺，這個現(xiàn)象讓不少人百思不得其解。

工業(yè)和信息化部消費品工業(yè)司提供的統(tǒng)計數(shù)字顯示，作為食品制造業(yè)中的重點 行業(yè) 之一，乳制品工業(yè)近年來年均增長速度超過20%。

不過，乳制品 行業(yè) 加工能力的過快增長，也造成了原料奶資源的緊張，乳品企業(yè)爭搶奶源愈演愈烈。

此外，長期以來，國內(nèi)大部分乳品企業(yè)在發(fā)展思路上重市場、輕牧場。調(diào)查顯示，目前多數(shù)乳制品企業(yè)自建奶站比重小，大多數(shù)為個體奶站，相當(dāng)一部分奶站證照不全，奶源質(zhì)量很難控制。尤其是那些全國性品牌，生產(chǎn)基地遍布全國，出于原料奶保鮮及運輸成本的需要，很難全靠自身牧場供應(yīng)，只得就近收購散奶，奶源質(zhì)量自然無法像區(qū)域性品牌那樣得到保證。這就是此次三聚氰胺事件，全國性乳制品品牌成為重災(zāi)區(qū)的根本原因。

必須改變國內(nèi)乳品 行業(yè) 的產(chǎn)業(yè)模式，才能從根本上避免類似三聚氰胺這樣的乳品業(yè)危機。比如三元的原料奶全部來自自建牧場，得益于產(chǎn)業(yè)鏈全程嚴(yán)格的質(zhì)量控制，此次沒有檢測出三聚氰胺。此外，黑龍江一些乳制品企業(yè)，在奶源地自建養(yǎng)殖小區(qū)，吸引奶農(nóng)將奶牛統(tǒng)一送養(yǎng)、統(tǒng)一管理，也沒有檢測出三聚氰胺。

今后，乳制品企業(yè)應(yīng)加大對供應(yīng)鏈的投入，加強對原材料的監(jiān)管。同時，還應(yīng)考慮把奶農(nóng)吸納到公司中來，通過更長期、更密切、更可靠的合作方式，如參股入股等多種形式，與奶農(nóng)結(jié)成穩(wěn)定的產(chǎn)銷利益關(guān)系，以確保原料奶的質(zhì)量安全可控。

此外，調(diào)整和優(yōu)化乳制品產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加快淘汰落后生產(chǎn)能力，也被提上議事日程。據(jù)介紹，全國乳制品規(guī)模以上企業(yè)達(dá)743家，其中，銷售收入在5000萬元以下的企業(yè)就有457戶。一些小企業(yè)采取委托大企業(yè)加工生產(chǎn)，或者直接采購大企業(yè)產(chǎn)品改換包裝出售，銷售去向很難跟蹤，這也是問題乳制品流向食品市場的監(jiān)管死角。為此，工業(yè)和信息化部正加快修訂現(xiàn)行乳制品工業(yè) 產(chǎn)業(yè)政策 和 行業(yè) 準(zhǔn)入條件。

2、標(biāo)準(zhǔn)制定思路需調(diào)整

質(zhì)檢總局公布的檢測結(jié)果中，一些產(chǎn)品三聚氰胺的含量非常少，最少的只有每公斤0.09毫克。一些專家也聲稱，微量三聚氰胺不會對人體產(chǎn)生影響，那么，人體對三聚氰胺的耐受程度究竟是多大呢？

據(jù)了解，美國FDA（食品和藥物管理局）設(shè)定三聚氰胺的人群每天耐受攝入量為0.63毫克/公斤體重。而歐盟的標(biāo)準(zhǔn)還要嚴(yán)格一些，為0.5毫克/公斤體重。

不過，雖然不少企業(yè)產(chǎn)品的三聚氰胺含量在這個臨界點以下，但其含量再低、毒性再小，也是不應(yīng)摻入乳制品中的。況且這個標(biāo)準(zhǔn)是否完全適用于人類仍有爭議。

那么，那些僅含有微量三聚氰胺的乳制品，三聚氰胺究竟來自哪里呢？其實，作為合成樹脂原料的三聚氰胺，廣泛存在于我們周圍，諸如板式家具、包裝材料等。一家奶牛養(yǎng)殖中心的工作人員告訴記者，他們曾經(jīng)從飼料、飲用水中檢測出過三聚氰胺。

既然三聚氰胺幾乎無處不在，完善質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和原料奶、乳制品檢驗體系就成了燃眉之急。據(jù)介紹，乳制品標(biāo)準(zhǔn)體系由原料乳標(biāo)準(zhǔn)、乳制品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、乳制品產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、乳制品生產(chǎn)管理與質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)以及乳制品檢測方法標(biāo)準(zhǔn)組成。我國乳制品產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)與國際標(biāo)準(zhǔn)相比較，指標(biāo)設(shè)置基本相同，但國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)在數(shù)量、門類、品種以及技術(shù)指標(biāo)規(guī)定等方面與國際標(biāo)準(zhǔn)差距較大。此外，在現(xiàn)行的國際標(biāo)準(zhǔn)和我國國家標(biāo)準(zhǔn)中均未規(guī)定三聚氰胺指標(biāo)及相應(yīng)的檢測方法。

我國制定標(biāo)準(zhǔn)的思路也值得反思。國外的食品添加物標(biāo)準(zhǔn)大都采用“包含法”，只允許其中含有某些添加物，且規(guī)定了明確的含量。而我國的標(biāo)準(zhǔn)是“排除法”，明確的是不允許出現(xiàn)的添加物。而隨著新的化學(xué)添加物的不斷涌現(xiàn)，杜絕了三聚氰胺，沒準(zhǔn)還有“四聚氰胺”，漏洞只能是越堵越多。因此，能否調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)制定思路，關(guān)乎食品安全大計。

2008年10月7日，《原料乳與乳制品中三聚氰胺檢測方法》正式發(fā)布，明確規(guī)定了乳制品及含乳制品中三聚氰胺臨時管理限量值。工業(yè)和信息化部將積極配合有關(guān)部門，盡快出臺《乳品質(zhì)量安全監(jiān)督管理條例》， 研究 制定《生鮮乳收購管理辦法》、《奶站建設(shè)準(zhǔn)入條件》，實行依法規(guī)范管理。

第六節(jié) 行業(yè) 未來發(fā)展預(yù)測 分析

配方奶粉有著豐富的營養(yǎng)，嬰幼兒配方奶粉更是以接近母乳的優(yōu)勢，成為越來越多媽媽的選擇，乳制品生產(chǎn)企業(yè)有加大對配方奶粉的研發(fā)生產(chǎn)，未來配方奶粉將呈現(xiàn)以下發(fā)展態(tài)勢：

1、市場細(xì)分成趨勢

在中外品牌奶粉的對壘中，國際品牌曾以悠久的品牌歷史，成功的營銷策略，到位的技術(shù)服務(wù)，在中國高端市場上雄霸一時。不過，本土企業(yè)依靠技術(shù)創(chuàng)新，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，在細(xì)分市場贏得很大突破。

從技術(shù)角度來講，市場上細(xì)分的功能奶粉越來越多，如乳糖不耐奶粉、預(yù)防蛀牙奶粉、不過敏奶粉等等。

從雅培的“喜康寶”到伊利的“A+B系列嬰幼兒配方奶粉”；從美贊臣3A+到南山的“倍慧”，DHA、ARA、膽堿等一系列促進(jìn)嬰幼兒腦部發(fā)育的營養(yǎng)元素紛紛成為各大外資和國內(nèi)大品牌爭奪市場的“法寶”。
在此輪“爭腦”大戰(zhàn)中，南山倍慧借“智慧媽媽”楊瀾的強勢代言下，在眾多國產(chǎn)奶粉中表現(xiàn)尤為突出。

南山倍慧以提高記憶力為切入點，在該細(xì)分市場無疑搶先一步。當(dāng) 行業(yè) 普遍停留在“微觀成分母乳化”階段的時候，南山倍慧的推出首次在國內(nèi)進(jìn)行了生長發(fā)育母乳化的探索，并成功建立了IMU　(Intelligence Memory Upgrade)智能記憶營養(yǎng)，科學(xué)配比DHA、ARA，特別提升膽堿，在嬰幼兒智力發(fā)育、免疫力提高等方面取得很大突破。

2、嬰幼兒配方奶粉市場保持快速增長

長期以來，嬰幼兒奶粉市場一直被國外品牌壟斷，如惠氏、美贊臣、雅培、雀巢、多美滋等。全球排名前100名的乳品企業(yè)已經(jīng)有20多家進(jìn)入中國，進(jìn)口品牌的產(chǎn)值已占我國乳品市場的1／3。相比之下，國內(nèi)品牌在嬰幼兒配方奶粉研制上起步比較晚，產(chǎn)品研發(fā)能力相對較弱。另外國內(nèi)良種奶牛比例較低，雖然近年來我國大力引進(jìn)和推廣良種奶牛，但仍然遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家水平，這也制約了國內(nèi)乳制品的產(chǎn)量和品質(zhì)的提升。加之近年來，市場 行業(yè) 規(guī)范缺失、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，生產(chǎn)集中度低，也成為制約 行業(yè) 發(fā)展的瓶頸。國產(chǎn)嬰幼兒奶粉要在國內(nèi)市場與國外奶粉一爭高低，除在質(zhì)量上嚴(yán)格把關(guān)以外其它環(huán)節(jié)也要格外注意。服務(wù)是提升企業(yè)品牌形象和增加顧客品牌忠誠度的重要途徑。由于嬰幼兒配方奶粉消費者具有較高的品牌忠誠度，一些企業(yè)忽略了服務(wù)的重要性。其實，這種觀念是明顯錯誤的。

嬰幼兒奶粉不同于普通的食品，它們在配方和生產(chǎn)工藝方面都有很高的要求。面對著市場上琳瑯滿目的奶粉品牌，初為人父母的家庭真是覺得無從下手。國內(nèi)嬰幼兒奶粉市場上以三鹿、完達(dá)山、伊利為代表的國產(chǎn)品牌與多美滋、美贊臣、惠氏為代表的國外奶粉競爭激烈。嬰幼兒奶粉消費者購買決定因素主要是親友介紹及醫(yī)生推薦。

近幾年來，國內(nèi)嬰幼兒奶粉市場可謂硝煙彌漫，國內(nèi)外各嬰幼兒奶粉品牌都在瘋狂搶占終端資源，大打促銷戰(zhàn)。我國嬰幼兒奶粉的市場競爭更將進(jìn)入白熱化。到2010年中國的乳制品市場將達(dá)到200億美元的規(guī)模，同時乳制品市場將有半數(shù)的企業(yè)被淘汰。嬰幼兒奶粉市場的生產(chǎn)企業(yè)也會走向強者愈強，市場趨于寡頭的結(jié)局。2008年起，我國迎來新一波嬰兒潮。嬰幼兒奶粉市場仍保持快速增長勢頭，預(yù)計到2010年，整個中國嬰幼兒配方奶粉市場規(guī)模可達(dá)300億元人民幣。目前，中外巨頭都在加入競爭陣營，且高端配方奶粉將成其搶奪最大目標(biāo)，2008年約占市場半壁江山。

第七節(jié) 行業(yè) 投資前景 分析

據(jù)統(tǒng)計，我國每年大約有1700萬嬰兒，按照其中80%能夠得到母乳喂養(yǎng)，那么還有20%，也就是340萬嬰兒沒有母乳。每個6個月以下的孩子每年需要27.2公斤奶粉，稍大一些的孩子每年大概需要31公斤奶粉，再加上母乳不足的嬰兒，我國市場最少也需要15萬噸奶粉。據(jù)統(tǒng)計，近年來中國嬰兒配方奶粉市場每年呈現(xiàn)兩位數(shù)的高速增長，正在成為次于美國的全球第二大嬰兒配方奶粉市場，規(guī)模在50億元左右，而我國現(xiàn)在一年的嬰幼兒奶粉產(chǎn)量僅為8-10萬噸，所以嬰兒奶粉作為高端奶粉市場前景樂觀。

免責(zé)申明：本文僅為中經(jīng)縱橫 市場 研究 觀點，不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問題，敬請來電垂詢：4008099707。特此說明。