第一節(jié) 上游 行業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r 分析

一、鋁 行業(yè)

1、發(fā)展現(xiàn)狀

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2009年12月鋁產(chǎn)量同比增加38.9%至1,369,000噸，1-12月產(chǎn)量同比增加1.%至12,985,000噸。2009年12月氧化鋁產(chǎn)量同比增加38%至2,439,000噸，1-12月產(chǎn)量同比增加4.4%至23,826,000噸。

中國(guó)2009年12月氧化鋁進(jìn)口量為349,143噸，環(huán)比增加25%。12月中國(guó)原鋁產(chǎn)量為1,369,000噸，環(huán)比增加1.07%。中國(guó)原鋁產(chǎn)量持續(xù)增加，而國(guó)內(nèi)氧化鋁供應(yīng)短缺是導(dǎo)致氧化鋁進(jìn)口增加的主要原因。12月中國(guó)進(jìn)口原鋁42,106噸，出口原鋁27,295噸，呈現(xiàn)凈進(jìn)口狀態(tài)。

2、我國(guó)朝著鋁業(yè)強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)

2009年無(wú)論對(duì)我國(guó)來(lái)說(shuō)還是對(duì)全世界來(lái)說(shuō)都是不平凡的一年,新中國(guó)60華誕之年,是改革開(kāi)放30周年;是我國(guó)鋁工業(yè)向強(qiáng)國(guó)全面邁進(jìn)的鴻運(yùn)首年;是我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量超千萬(wàn)輛的頭一年,向汽車(chē)強(qiáng)國(guó)揚(yáng)帆前進(jìn)的第一年;是我國(guó)C919型大飛機(jī)、ARJ21-700翔鳳噴氣支線(xiàn)客機(jī)項(xiàng)目建設(shè)與試航全面啟動(dòng)與邁出實(shí)質(zhì)性步伐的一年;是我國(guó)城際高速鐵路建設(shè)前所未有的大開(kāi)工的一年;是我國(guó)高速鋁合金車(chē)輛在制數(shù)量最多的一年,估計(jì)采購(gòu)合同數(shù)可超過(guò)600輛或更多一些。后3項(xiàng)都是與鋁工業(yè)密切相關(guān)的大產(chǎn)業(yè)。這一年我國(guó)高擎抗擊金融危機(jī)大旗GDP增長(zhǎng)率仍高達(dá)8%以上的惟一大國(guó)。

我國(guó)朝著鋁業(yè)強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)的主要標(biāo)志是:氧化鋁、原鋁與除鍛件以外的其他7種鋁材的生產(chǎn)能力及產(chǎn)量均居全球第一,2008年產(chǎn)量為氧化鋁24656kt、原鋁13200kt、鋁材(含壓鑄件和鑄件)17500kt、再生鋁4500kt;生產(chǎn)能力(2009年):氧化鋁32540kt/a、原鋁>19000kt/a、高純鋁(≥99.95%)90kt/a、平軋產(chǎn)品8260kt/a、擠壓材9000kt/a、線(xiàn)材2800kt/a、粉膏820kt/a、壓鑄件及鑄件3500kt/a、模鍛件及自由鍛件120kt/a;生產(chǎn)工藝及裝機(jī)水平全面居世界前列,其中有些居世界先進(jìn)水平。

氧化鋁:拜耳法產(chǎn)量大大超過(guò)燒結(jié)法的,超過(guò)80%,混聯(lián)法占的比例也明顯下降。新技術(shù)推廣明顯加快,選礦拜耳法和富礦強(qiáng)化燒結(jié)法在中鋁中州分公司得到應(yīng)用;晉北氧化鋁項(xiàng)目和重慶氧化鋁采用了串聯(lián)法流程;砂狀氧化鋁生產(chǎn)技術(shù)得到普遍推廣;我國(guó)首條從粉煤灰提取氧化鋁的商業(yè)生產(chǎn)線(xiàn)可于今年底或2010年初在大唐國(guó)際再生資源有限責(zé)任公司正式投產(chǎn)。產(chǎn)業(yè)集中度接近國(guó)際水平的。

原鋁及高純鋁:原鋁產(chǎn)業(yè)集中度(176kt/a)與國(guó)際平均水平的(195kt/a)僅相差9.8%,自焙槽僅存40kt/a的生產(chǎn)能力,占總生產(chǎn)能力的0.3%。弱,300kA級(jí)大型預(yù)焙槽已成為主體設(shè)備,山東濱州市政通新型鋁材公司的A-2鋁電解車(chē)間有56臺(tái)400kA的最大電解槽正在建設(shè)。在新技術(shù)開(kāi)發(fā)方面取得了卓著成效,如開(kāi)槽陽(yáng)極、石墨化陰極、“三度”尋優(yōu)控制技術(shù)、不停電開(kāi)停槽裝置、馮乃祥教授研發(fā)的異型陰極電解槽等。在高純鋁方面既有三層液電解法又有偏析提取法,但工藝技術(shù)與一些技術(shù)經(jīng)濟(jì)指與日本一些公司及海德魯鋁業(yè)公司的相比仍有較大差距。整體技術(shù)與裝備實(shí)現(xiàn)了出口并占領(lǐng)了南亞、中亞等國(guó),打破了工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家鋁電解技術(shù)一統(tǒng)國(guó)際市場(chǎng)的局面。

鋁加工:如前所述在生產(chǎn)能力與產(chǎn)量方面均雄居世界首位,在主導(dǎo)產(chǎn)品技術(shù)裝品方面已達(dá)到世界領(lǐng)先水平,到2010年我國(guó)將擁有鑄錠熱連軋生產(chǎn)線(xiàn)9條:(1+5)式的1條、(1+4)式的3條、(1+3)式的4條、(1+2)式的1條,(1+1)式熱粗-精軋生產(chǎn)線(xiàn)3條,單機(jī)架可逆式熱軋機(jī)(輥面寬度≥1200mm)29臺(tái),厚板專(zhuān)用熱軋生產(chǎn)線(xiàn)2條(1條4300mm的、1條3950mm的);雙輥式鋁帶坯鑄軋生產(chǎn)線(xiàn)約500臺(tái);現(xiàn)代化的鋁帶冷連軋生產(chǎn)線(xiàn)4條(5機(jī)架的1條、雙機(jī)架的3條)、單機(jī)架四六輥冷軋機(jī)(輥面寬度≥800mm)245臺(tái)(其中CVC型的11臺(tái),其他的高技術(shù)冷軋機(jī)6臺(tái));四輥鋁箔軋機(jī)(輥面寬度≥800mm)130臺(tái),其中2000mm級(jí)的34臺(tái)。我國(guó)擁有比世界上任何一個(gè)國(guó)家都多的現(xiàn)代化的裝機(jī)水平都高的板、帶、箔軋機(jī),因?yàn)槲覈?guó)的這些裝備大都是近15年來(lái)建的,而工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家的大部分是上世紀(jì)60年代及以前建設(shè)的,雖然經(jīng)過(guò)改造,但技術(shù)水平總體上還不如我國(guó)新建的。我國(guó)目前不但鋁箔產(chǎn)量大、裝機(jī)水平高,而且所有的鋁箔都能生產(chǎn),鋁箔有相當(dāng)強(qiáng)的國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,我國(guó)云南新美鋁鋁業(yè)有限公司用鑄軋帶坯首次軋出了0~0.005ЧM級(jí)的電力電容器箔,我國(guó)在生產(chǎn)寬幅鋁箔(≥1400mm)的一些技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)方面居國(guó)際領(lǐng)先水平,我國(guó)已成為世界初級(jí)鋁箔強(qiáng)國(guó)。

二、銅 行業(yè)

我國(guó)屬于銅精礦貧乏國(guó)，銅精礦自給率非常低，一直以來(lái)冶煉活動(dòng)都主要靠進(jìn)口銅精礦來(lái)維持。從國(guó)內(nèi)情況來(lái)看，2009年1-10月份我國(guó)銅精礦產(chǎn)量為83.41萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.1%。產(chǎn)量增長(zhǎng)的同時(shí)，我國(guó)銅精礦進(jìn)口量也在增長(zhǎng)。1-10月份我國(guó)共進(jìn)口銅精礦513.83萬(wàn)噸，同比增幅為18.85%。

2009年，我國(guó)精煉銅410.95萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.74%。精煉銅居前10位省區(qū)的產(chǎn)量為365.51萬(wàn)噸，占全國(guó)總產(chǎn)量的88.94%。其中，山東、甘肅、江蘇、內(nèi)蒙四省區(qū)均保持較快的增長(zhǎng)速度。

第二節(jié) 下游 行業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r 分析

一、空調(diào)業(yè)

1、發(fā)展現(xiàn)狀

用“低開(kāi)高走”來(lái)形容2009冷凍年度再恰當(dāng)不過(guò)，“在金融危機(jī)影響下，2009冷年面臨著內(nèi)需不振以及 行業(yè) 高達(dá)1500萬(wàn)臺(tái)庫(kù)存的不利局面。但是進(jìn)入5月份以來(lái)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)開(kāi)始呈現(xiàn)井噴態(tài)勢(shì)，5月至8月的銷(xiāo)量占到全年銷(xiāo)量的63%，同比提高近10個(gè)百分點(diǎn)，正是這段時(shí)間的火暴銷(xiāo)售才避免了2009冷年整體銷(xiāo)售形勢(shì)的大幅下滑。”

國(guó)家信息中心監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2009冷凍年度國(guó)內(nèi)零售市場(chǎng)規(guī)模為2320萬(wàn)臺(tái)，與2008冷凍年度相比，零售量同比下降5.46%，銷(xiāo)售額下降12.78%，加上2008冷凍年度，國(guó)內(nèi)空調(diào)零售市場(chǎng)已經(jīng)是連續(xù)兩年呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)。

同時(shí)，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提高，一些弱勢(shì)品牌依然沒(méi)有擺脫被淘汰的命運(yùn)。

數(shù)據(jù)顯示，在相同的市場(chǎng)范圍，2009冷凍年度整體品牌數(shù)目由2008冷凍年度的34個(gè)減少為29個(gè)，其中具備相當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)能力（零售量或零售額占有率高于1%）的品牌由2008冷年的19個(gè)減少到1７個(gè)；銷(xiāo)售量占有比例低于1%的品牌共有15個(gè)，銷(xiāo)售量占有率低于0.01%的品牌有2個(gè)。

從中外品牌競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)來(lái)看，國(guó)產(chǎn)品牌空調(diào)分別以85%銷(xiāo)售量占有率和78%銷(xiāo)售額占有率，雙雙創(chuàng)下2004年以來(lái)的最高記錄，其絕對(duì)優(yōu)勢(shì)毋庸置疑。而空調(diào)外資品牌，在金融危機(jī)及渠道結(jié)構(gòu)等多重因素的作用下，三四級(jí)市場(chǎng)拓展不利，銷(xiāo)售比例下降明顯。

今年“家電下鄉(xiāng)”、“以舊換新”等國(guó)家政策的出臺(tái)，直接促進(jìn)了三四級(jí)市場(chǎng)的銷(xiāo)售，而外資品牌過(guò)于依賴(lài)國(guó)美、蘇寧等連鎖，這也失去了大量的市場(chǎng)。此外，從近幾年區(qū)域市場(chǎng)而言，華東、華北的空調(diào)銷(xiāo)售出現(xiàn)下滑，而華南、華中等區(qū)域開(kāi)始上升。企業(yè)自主銷(xiāo)售渠道建設(shè)成為應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化的關(guān)鍵。

2、變頻市場(chǎng)升溫

空調(diào) 行業(yè) 結(jié)構(gòu)調(diào)整將進(jìn)一步深化，在零售市場(chǎng)體現(xiàn)為，變頻空調(diào)、節(jié)能空調(diào)的市場(chǎng)占比會(huì)進(jìn)一步提高，全年有望達(dá)到20%的市場(chǎng)份額。

數(shù)據(jù)顯示，變頻空調(diào)2009冷年銷(xiāo)售量占到總體市場(chǎng)的17.3%，創(chuàng)歷史最好水平，比2008冷年提高了10個(gè)百分點(diǎn)。值得關(guān)注的是，國(guó)產(chǎn)品牌在變頻市場(chǎng)的占有率超過(guò)76%，一改過(guò)去變頻空調(diào)市場(chǎng)被大金、松下等外資品壟斷的局面。

據(jù)悉,國(guó)內(nèi)主流空調(diào)品牌大力推動(dòng)變頻空調(diào)業(yè)務(wù),是變頻空調(diào)市場(chǎng)升溫的主因。2009空調(diào)冷凍年度變頻空調(diào)的均價(jià)下降8.69％。今年4到7月,變頻空調(diào)均價(jià)降到3850元。變頻空調(diào)價(jià)格門(mén)檻逐漸降低,部分特價(jià)產(chǎn)品價(jià)格甚至接近于定速空調(diào),這就大大增強(qiáng)了對(duì)消費(fèi)者的吸引力,變頻空調(diào)的市場(chǎng)規(guī)模效應(yīng)日益顯現(xiàn)。

3、發(fā)展預(yù)測(cè)

1）2010年還會(huì)是政策市

有人把2009年的家用空調(diào)市場(chǎng)解讀為政策市，的確家用空調(diào)市場(chǎng)是在“家電下鄉(xiāng)”、“節(jié)能惠民”、“以舊換新”三項(xiàng)具體政策的刺激下，逐步扭轉(zhuǎn)頹勢(shì)，走出了旺季爆發(fā)的走勢(shì)， 行業(yè) 獲得了以外的豐收。那么對(duì)于2010年這種政策市還會(huì)得以延續(xù)嗎?這是很多市場(chǎng)人士一直比較關(guān)心的問(wèn)題。

對(duì)于三項(xiàng)政策持續(xù)時(shí)間，政府也有明確態(tài)度，實(shí)施時(shí)間至2012年，絕不是一時(shí)的權(quán)宜之計(jì)。而且我們已經(jīng)看到新一輪的家電下鄉(xiāng)招標(biāo)已經(jīng)開(kāi)始，政策市得以延續(xù)已經(jīng)是不爭(zhēng)的事實(shí)，只是要看各個(gè)企業(yè)如何借助政策的策略和效果。

2）變頻能否成為主流

2009年雖然是在金融危機(jī)重重壓力的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，但是節(jié)能環(huán)保的意識(shí)卻是有增無(wú)減。很多國(guó)家政府都把節(jié)能環(huán)保作為經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的切入點(diǎn)。對(duì)于空調(diào) 行業(yè) 來(lái)說(shuō)，一些企業(yè)把加快推廣變頻空調(diào)看成是企業(yè)轉(zhuǎn)型的契機(jī)和增長(zhǎng)點(diǎn)，并作為企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略來(lái)實(shí)施。

2010年看好變頻的企業(yè)越來(lái)越多，包括龍頭企業(yè)格力也與全球變頻龍頭日本大金聯(lián)姻，從核心技術(shù)入手進(jìn)入變頻領(lǐng)域。當(dāng)然，很多企業(yè)寄希望于政府在政策上給予變頻扶持，從而形成類(lèi)似日本那樣變頻占據(jù)市場(chǎng)絕對(duì)主流的局面。

近日國(guó)家把變頻空調(diào)列入家電下鄉(xiāng)名單，顯示了政策大門(mén)已在為變頻打開(kāi)，為變頻早日成為主流鋪設(shè)道路。美的此前將預(yù)期的變頻空調(diào)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售，由200萬(wàn)臺(tái)提高到300萬(wàn)臺(tái)就是很好的證明。2010年變頻產(chǎn)品的比例能否進(jìn)一步擴(kuò)大，值得業(yè)內(nèi)的進(jìn)一步關(guān)注。

3）誰(shuí)能成為2010年黑馬

空調(diào) 行業(yè) 是一個(gè)黑馬頻出的 行業(yè) 。美的、格力、海爾已經(jīng)是業(yè)內(nèi)公認(rèn)的白馬，美的、格力的規(guī)模和品質(zhì)已經(jīng)無(wú)人撼動(dòng)，海爾的品牌與影響力為 行業(yè) 公認(rèn)，海信科龍的變頻與高效能一直領(lǐng)先 行業(yè) ，而曾經(jīng)的黑馬奧克斯、志高已經(jīng)過(guò)多年的市場(chǎng)洗禮，由黑轉(zhuǎn)白，進(jìn)入到白馬陣營(yíng)。奧克斯已經(jīng)擺脫純粹的市場(chǎng)操作，轉(zhuǎn)型系統(tǒng)發(fā)力整合營(yíng)銷(xiāo)。

那么在2010年要尋找黑馬的話(huà)，國(guó)內(nèi)品牌當(dāng)格蘭仕莫屬。格蘭仕雖說(shuō)是進(jìn)入空調(diào) 行業(yè) 近9年了，營(yíng)銷(xiāo)上試圖嘗試把微波爐成功經(jīng)驗(yàn)復(fù)制到空調(diào)領(lǐng)域，因而一直游離于主流專(zhuān)業(yè)渠道之外。但是，在近幾年格蘭仕通過(guò)變革營(yíng)銷(xiāo)體系，逐步建立起自己的專(zhuān)業(yè)營(yíng)銷(xiāo)體系。2010冷年開(kāi)始，格蘭仕就召開(kāi)了今年 行業(yè) 最大規(guī)模的專(zhuān)業(yè)空調(diào)經(jīng)銷(xiāo)商大會(huì)，足以證明格蘭仕已經(jīng)進(jìn)入空調(diào)專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域。格蘭仕發(fā)出了2010年要進(jìn)入 行業(yè) 前列的信息，跡象表明格蘭仕黑馬的潛質(zhì)已經(jīng)開(kāi)始顯現(xiàn)。

二、汽車(chē)業(yè)

1、發(fā)展現(xiàn)狀

2009年，我國(guó)汽車(chē)?yán)塾?jì)產(chǎn)銷(xiāo)突破1300萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)創(chuàng)歷年最高，其中，乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)首次超過(guò)1000萬(wàn)輛，我國(guó)已成為世界第一汽車(chē)生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)。據(jù)預(yù)測(cè)，2010年我國(guó)汽車(chē)工業(yè)仍將呈現(xiàn)較好發(fā)展態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)全年汽車(chē)產(chǎn)量增速在10%左右，有望達(dá)到1500萬(wàn)輛。2009年1-11月，全國(guó)汽車(chē) 行業(yè) 規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1988.27億元，同比增長(zhǎng)52%。

統(tǒng)計(jì)顯示，2009年12月，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成152.47萬(wàn)輛和141.36萬(wàn)輛，環(huán)比分別增長(zhǎng)10%和6%，同比分別增長(zhǎng)145%和92%，月產(chǎn)銷(xiāo)量達(dá)到全年最高值，再創(chuàng)歷史新高。2009年我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成1379.10萬(wàn)輛和1364.48萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)48%和46%。其中，乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成1038.38萬(wàn)輛和1033.13萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)54%和53%。

經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展和政策因素是汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)快速增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿ΑＴ谒姓咧校?.6升及以下乘用車(chē)購(gòu)置稅減半政策對(duì)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)增長(zhǎng)影響的力度最大，2009年該類(lèi)車(chē)型銷(xiāo)售為719.55萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)71%，銷(xiāo)售增長(zhǎng)貢獻(xiàn)度達(dá)到70%。

在產(chǎn)業(yè)調(diào)整與振興 規(guī)劃 指引下，2009年我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整成效顯著。乘用車(chē)銷(xiāo)售比重達(dá)到76%，比2008年提高4個(gè)百分點(diǎn)，在乘用車(chē)中，低排量的汽車(chē)品種市場(chǎng)份額提升很快。自主品牌占有率有了較大提高。2009年我國(guó)自主品牌乘用車(chē)共銷(xiāo)售457.70萬(wàn)輛，占乘用車(chē)銷(xiāo)售總量的44%，同比提高4個(gè)百分點(diǎn)；自主品牌轎車(chē)共銷(xiāo)售221.73萬(wàn)輛，占轎車(chē)銷(xiāo)售總量的30%，同比提高4個(gè)百分點(diǎn)。

此外，受?chē)?guó)家有關(guān)政策的影響，2009年我國(guó)的二、三線(xiàn)城市成為汽車(chē)增長(zhǎng)的主要市場(chǎng)。2009年1-9月，二、三線(xiàn)城市銷(xiāo)售分別增長(zhǎng)41%和51%，貢獻(xiàn)度分別為40%和34%；一線(xiàn)城市銷(xiāo)售增長(zhǎng)了34%，貢獻(xiàn)度為26%。

統(tǒng)計(jì)還顯示，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高。2009年我國(guó)年銷(xiāo)售量超過(guò)百萬(wàn)輛的五家企業(yè)集團(tuán)（上汽、一汽、東風(fēng)、長(zhǎng)安和北汽）共銷(xiāo)售汽車(chē)966.05萬(wàn)輛，占汽車(chē)銷(xiāo)售總量的71%，同比提高9個(gè)百分點(diǎn)。2009年銷(xiāo)售量前十名的企業(yè)集團(tuán)共銷(xiāo)售汽車(chē)達(dá)到1189.33萬(wàn)輛，占汽車(chē)銷(xiāo)售總量的87%，同比提高4個(gè)百分點(diǎn)。

2003-2009年汽車(chē)制造業(yè)產(chǎn)量增長(zhǎng)情況統(tǒng)計(jì)表   單位：萬(wàn)輛

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