第一節(jié) 行業(yè) 界定

環(huán)保型粉煤灰混凝土砌塊是一種輕質墻體材料，是新型墻體材料的一種，具有良好的隔熱性能，施工較為簡便，價格低廉。是我國夏熱冬冷地區(qū)唯一能以單一材料方式滿足建筑節(jié)能要求的墻體材料。

環(huán)保型粉煤灰混凝土砌塊屬于《國民經濟 行業(yè) 分類》（GB/T4754-2002）中代碼為3131粘土磚瓦及建筑砌塊制造業(yè)。

粘土磚瓦及建筑砌塊制造業(yè)指用粘土和其他材料生產的磚、瓦及建筑砌塊的活動。

第二節(jié) 發(fā)展歷程

粉煤灰加氣混凝土砌塊問世于19世紀的30年代，至今尚不到200年歷史，因此用硅酸鹽水泥配制成混凝土建造的各種建筑物最長只有100多年。

我國新型建材工業(yè)是伴隨著改革開放的不斷深入而發(fā)展起來的，從1979年到1998年是我國新型建材發(fā)展的重要歷史時期。經過20年的發(fā)展，我國新型建材工業(yè)基本完成了從無到有、從小到大的發(fā)展過程，在全國范圍內形成了一個新興的 行業(yè) ，成為建材工業(yè)中重要產品門類和新的經濟增長點。經濟建設的迅速發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，給新型建材的發(fā)展提供了良好的機遇和廣闊的市場。

環(huán)保型粉煤灰混凝土砌塊在我國發(fā)展有幾十年的歷史，其工藝及技術裝備都是成熟的，應用施工規(guī)范齊全，因此該生產技術及推廣應用都是十分可行的。粉煤灰綜合利用及新型墻材的推廣應用完全符合國家可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，隨著國家墻體材料改革的深入，對實心粘土的嚴格限制，其市場前景十分廣闊。

第三節(jié) 產業(yè)鏈結構

環(huán)保型粉煤灰混凝土砌塊產業(yè)鏈結構簡圖

1、上游粉煤灰產業(yè)發(fā)展

粉煤灰混凝土砌塊以煤灰、煤矸石、石粉等廢料為主要原料。我國是世界上燃煤發(fā)電第一大國每年排放粉煤灰約2億噸，歷年堆積粉煤灰及工業(yè)廢渣大約70億噸，不僅占用大量土地堆放，而且還耗費巨額運輸費用。

近年我國工業(yè)廢渣年排放量近10億噸，利用率僅40%左右。絕大部分廢渣、如煤矸石、頁巖、粉煤灰、礦渣等均可用以代替部分或全部粘土制造新型墻體材料。1年可消納工業(yè)廢渣7000萬t、節(jié)約耕地3萬畝、節(jié)約生產能耗100萬t標煤。利用工業(yè)廢渣制造空心磚，若孔洞率為36%，較之生產實心粘土磚可降低能耗30%左右。

我國是世界上粉煤灰排放量最大的國家，僅電力工業(yè)的年粉煤灰排放量已逾1億t，目前利用率僅36％左右，主要用以筑路、回填、作水泥和混凝土的摻和料等。在用粉煤灰制造墻體材料方面尚未完全打開局面，近年有些制磚廠已在用粉煤灰代替30％～50%粘土制造燒結粉煤灰粘土磚方面取得成功。根據國外經驗，若在混合料中摻以合適的增塑劑，并相應地改進成型設備與調整工藝、則完全有可能用粉煤灰代替80%～90%的黏土制燒結磚。

2008年我國粉煤灰排放量約為3.98億噸；用于建材制品的粉煤灰占34%左右，為13532萬噸；用于道路施工（無機料摻合）約占26%，為10348萬噸；用于農業(yè)土壤改良和肥料約占3.5%，為1393萬噸；用于建筑工程（包括回填）約占4.5%，為1791萬噸。另外還有剩余的粉煤灰約占32%，為12736萬噸。今后5年~10年內，我國的粉煤灰年度排放量將保持在4億噸以上。

原狀的未加工的粉煤灰，原則上不允許在市場上出售。經過加工的粉煤灰，主要用于商品混凝土攪拌站。按照過去的習慣，一般分為3個級別；三級灰市面上基本沒有銷售，二級灰每噸在50元~80元，一級灰每噸在100元~180元之間。根據不同的地區(qū)和不同的用途，價格變化范圍較大。

2、下游建筑業(yè)發(fā)展

粉煤灰混凝土砌塊，廣泛用于工業(yè)與民用建筑，可作承重及非承重墻體使用。

2006-2010年中國建筑業(yè)增加值及其增長速度

發(fā)改委：2011年上半年，全國新開工項目計劃總投資112166億元，同比增長14.9%。施工項目計劃總投資470983億元，同比增長19.6%。諸多相關數據顯示，中國很多地區(qū)的建筑業(yè)產值在上半年都保持了強勁的發(fā)展勢頭，它們無論是在建筑增加值、合同額、施工面積、竣工面積、外出施工合同額等方面都有了很明顯的提高。

第四節(jié) 行業(yè) 特點 分析

一、經營模式及特點

新型建材的蓬勃發(fā)展，經過20年的發(fā)展，我國新型建材工業(yè)基本完成了從無到有、從小到大的發(fā)展過程，在全國范圍內形成了一個新興的 行業(yè) ，成為建材 工業(yè)中重要產品門類和新的經濟增長點。

（一）從管理方式來看，環(huán)保型粉煤灰混凝土砌塊 行業(yè) 經營模式一般以小作坊起家，經過資金與經驗的積累，自主創(chuàng)業(yè)，自建廠房，組建生產線，靠為國外品牌貼牌加工來賺取利潤。但相對來說，目前許多環(huán)保型粉煤灰混凝土砌塊生產企業(yè)都還處于家族管理模式，這種管理容易造成內部機制混亂。

家族經營模式的特點表現如下：

1、前期優(yōu)勢明顯

家族制公司主要依靠血緣關系，家族成員對公司有著更大的認同感和忠誠度，形成了較強的向心力，對工作會更加投入。同時，家族成員彼此齊心協(xié)力，因此公司內部的協(xié)調較為容易，節(jié)約了企業(yè)的管理成本。組織結構簡單，沒有復雜的辦事程序，決策迅速，反應靈敏，效率高。

2、發(fā)展過程中弊病較多

僵化的管理制度，使企業(yè)喪失了在市場博弈的戰(zhàn)斗力。家族管理模式的企業(yè)，內部的人際關系微妙復雜。沒有規(guī)范化的管理，優(yōu)秀的人才無法溶入企業(yè)的核心團體。部門各自為政，缺乏有效地溝通機制，市場操作中出現的問題無法及時解決，而造成企業(yè)機制運作不靈，長期而往，部門無法發(fā)揮應得的功能，使部門間各自為政。隨著企業(yè)的成長，其內部會形成各類利益集團，由于夾雜著復雜的感情關系這也給企業(yè)內部管理留下了隱患。 

新的經營模式逐漸發(fā)展壯大：

這幾年，隨著內地人力成本的增加，以及貼牌加工的利潤空間越來越低，致使許多建材企業(yè)走向了特許經營的營銷模式與自創(chuàng)品牌經營思路的轉變。一個良性發(fā)展的企業(yè)背后必定有一套科學的管理制度，依靠制度來監(jiān)督企業(yè)的設計、生產、銷售等各個環(huán)節(jié)，維持企業(yè)健康發(fā)展。 

（二）從產品銷售范圍來看，環(huán)保型粉煤灰混凝土砌塊經營模式表現出區(qū)域化特征，2008年6月，國家發(fā)改委決定在新材料產業(yè)進展具有優(yōu)勢和特色的寧波、大連等7個城市，建設新材料產業(yè)國家高技術產業(yè)基地。我國新型墻體材料的區(qū)域品牌集中度、市場競爭現象表現的更為明顯。

二、 技術工藝

加氣混凝土砌塊以粉煤灰，砂子，尾礦粉，火山灰等廢料為源料，節(jié)能環(huán)保，廢舊利新，并得政府政策支持，發(fā)展加氣混凝土砌塊前景良好。加氣混凝土自重非常輕，和鋼筋混凝土相比較。它的重量不到鋼筋混凝土1/5，自身重量不僅減少材料的耗用量，降低建筑制造價，還有利于建筑的抗震。加氣混凝土的導熱系數小，因而保溫性能非常好。加氣混凝土不用粗骨料，容重輕，具有可加工性，可釘、可鋸、可刨并可適當粘貼。給建筑設計規(guī)格多樣化提供了良好的條件。

粉煤灰加氣混凝土砌塊生產工藝如下：

1、加氣混凝土砌塊原料儲存和供料

原材料均由汽車運入廠內，粉煤灰（或砂、石粉）在原材料場集中，使用時用裝運入料斗。袋裝水泥或散裝水泥在水泥庫內儲存。使用時用裝運入料斗?；瘜W品、鋁粉等分別放在化學品庫、鋁粉庫，使用時分別裝運至生產車間。 

2、加氣混凝土砌塊原材料處理

粉煤灰（或砂、石粉）經電磁振動給料機、膠帶輸送機送入球磨機，磨細后的粉煤灰（或砂、石粉）用粉煤灰泵分別送至料漿罐儲存。 石灰經電磁振動給料機、膠帶輸送機送入顎式破碎機進行破碎，破碎后的石灰經斗式提升機送入石灰儲倉，然后經螺旋輸送機送入球磨機，磨細后的物料經螺旋輸送機、斗式提升機送入粉料配料倉中。 化學品按一定比例經人工計量后，制成一定濃度的溶液，送入儲罐內儲存。 鋁粉由鋁粉庫運至生產車間，用電葫蘆提升到配料樓二樓倒入攪拌機中定量加水，攪拌成鋁粉懸浮液。 

3、加氣塊配料、攪拌、澆注

石灰、水泥由粉料配料倉下的螺旋輸送機依次送到自動計量秤累積計量，秤下有螺旋輸送機可將物料均勻加入澆注攪拌機內。粉煤灰（或砂、石粉）和廢漿放入計量缸計量，在各種物料計量后模具已就位的情況下，即可進行料漿攪拌，料漿在澆注前應達到工藝要求(約40℃)，如溫度不夠，可在料漿計量罐通蒸汽加熱，在物料澆注前0.5～1分鐘加入鋁粉懸浮液。 

4、加氣塊初養(yǎng)和切割

澆注后模具用輸送鏈推入初養(yǎng)室進行發(fā)氣初凝，室溫為50～70℃，初養(yǎng)時間為1.5-2小時(根據地理有利條件，可免去此工藝)，初養(yǎng)后用負壓吊具將模框及坯體一同吊到預先放好釜底板的切割臺上．脫去?？颍懈顧C即對坯體進行橫切、縱切、銑面包頭，?？虻趸氐竭\模車上人工清理和除油，然后吊到模車上組模進行下一次澆注，切好后的坯體連同釜底板用天車吊到釜車上碼放兩層，層間有四個支撐，若干個釜車編為一組。切割時產生的坯體邊角廢料，經螺旋輸送機送到切割機旁的廢漿攪袢機中，加水制成廢料漿，待配料時使用。

5、加氣塊蒸壓及成品

坯體在釜前停車線上編組完成后，打開要出釜的蒸壓釜釜門，先用卷揚機拉出釜內的成品釜車，然后再將準備蒸壓的釜車用卷揚機拉入蒸壓釜進行養(yǎng)護。釜車上的制成品用橋式起重機吊到成品庫，然后用叉式裝卸車運到成品堆場，空釜車及釜底板吊回至回車線上，清理后用卷揚機拉回碼架處進行下一次循環(huán)。

三、進入壁壘

1、規(guī)模經濟產生的壁壘是指企業(yè)在取得一定市場份額前，不能以最低成本生產。單位產品成本最低時的最小最佳規(guī)模（單位生產成本最低時的最小產量）占市場規(guī)模（產業(yè)需求量）比重很大的產業(yè)，往往集中度很高，也是壟斷程度較高的產業(yè)。新企業(yè)的進入不僅需要大量的投資和較高的起始規(guī)模，而且難于站穩(wěn)腳跟。

我國的環(huán)保型粉煤灰混凝土砌塊生產企業(yè)大多數規(guī)模較小，生產設備簡陋，規(guī)模經濟效用不明顯，因此新進入企業(yè)的起始規(guī)模要求普遍不高。如浙江嘉興等地要求混凝土小型空心砌塊年單班生產能力在6萬立方米以上；石膏砌塊、蒸壓加氣混凝土砌塊年生產規(guī)模在15萬立方米以上；燒結空心砌塊年生產規(guī)模在6萬立方米以上。

2、必要資本量壁壘。必要的資本量是指企業(yè)進入某一產業(yè)時最低限度的資本數量。必要資本量越大，籌措越困難，壁壘就越高。

環(huán)保型粉煤灰混凝土砌塊 行業(yè) 的前期投入較大，包括生產線投入、生產用地保障、實驗室和配套檢驗設備投入。環(huán)保型粉煤灰混凝土砌塊生產企業(yè)必須有足夠的生產用地以保證產品合理的堆放期要求；企業(yè)必須具備產品出廠檢驗能力，質量檢驗所需儀器設備按其產品檢驗標準規(guī)定進行配備，出廠的每批產品必須進行出廠檢驗，并向用戶提供出廠檢驗報告和產品合格證。

3、產品差別形成的進入壁壘。產品差別對企業(yè)產品的銷路和市場占有率有很大的影響，當由產品差別（設計、廣告等）形成的成本對新廠商更高時，產品差別才成為進入壁壘。消費者對差別化產品的心理上的認同感頗深。對于原有企業(yè)來說，他們在廣告宣傳上只保持原有的力度或稍加改變即可，無需花費巨額的支出。但對于新企業(yè)，萬事需從頭做起，在解決了設計和制造方面的難點之后，還要想方法使公眾相信新企業(yè)的產品與眾不同，這無疑要比原有企業(yè)花費更多的廣告和設計費用。

我國混凝土砌塊企業(yè)的產品結構豐富，能夠為不同的細分市場提供產品。企業(yè)自主研發(fā)，政府支持下的科研機構研發(fā)、國外生產技術的引進等多方面的渠道使得混凝土砌塊的新產品層出不窮，導致產品差異化較大。由于作為墻體材料關系到各類建筑的安全性、功能性，因此消費者在選擇性能的同時更注重品牌。

環(huán)保型粉煤灰混凝土砌塊品牌全國覆蓋率低，呈現眾多品牌瓜分市場的局面；但區(qū)域市場的品牌集中度很高，呈現明顯的區(qū)域特征。這種區(qū)域結構特征的形成主要是因為環(huán)保型粉煤灰混凝土砌塊產品的地域特性和區(qū)域強勢品牌的營銷勢力。

4、由法律、行政規(guī)制（管制）造成的進入壁壘。所謂法律、行政進入壁壘是指為了保證資源有效配置，采取立法形式指導和干預企業(yè)進入行為，調整企業(yè)關系的公共政策。

國家提出發(fā)展循環(huán)經濟和建設節(jié)約型社會的大政方針，新型墻材替代粘土類傳統(tǒng)墻材是大勢所趨。《國務院辦公廳關于進一步推進墻體材料革新和推廣節(jié)能建筑的通知》，明確了發(fā)展目標和政策措施，這是新時期推進墻體材料革新和推廣節(jié)能建筑工作的綱領性文件。2007年《國務院關于印發(fā)節(jié)能減排綜合性工作方案的通知》對推進墻體材料革新又提出了明確具體的要求。總的來說，國家在發(fā)展方針和政策上都大力支持新型墻體材料的發(fā)展?！杜菽炷疗鰤K》、《建筑節(jié)能工程施工質量驗收規(guī)范》、《國家新型墻體材料目錄》等的相繼出臺，對產品質量、 行業(yè) 規(guī)范發(fā)展等多方面提出了要求。但總的來說，政策性規(guī)制壁壘不高。

四、生產量及預測

2003-2010年中國環(huán)保型粉煤灰混凝土砌塊產量及增長速度

單位：萬平方米

2011-2015年中國環(huán)保型粉煤灰混凝土砌塊產量預測

單位：萬平方米

五、市場規(guī)模及預測

2003-2010年中國環(huán)保型粉煤灰混凝土砌塊需求量及增長速度

單位：萬平方米

2011-2015年中國環(huán)保型粉煤灰混凝土砌塊需求預測

單位：萬平方米

免責申明：本文僅為中經縱橫 市場 研究 觀點，不代表其他任何投資依據或執(zhí)行標準等相關行為。如有其他問題，敬請來電垂詢：4008099707。特此說明。