第一節(jié) 空調(diào)冷凝器市場現(xiàn)狀 分析 及預(yù)測

一、商用、家用空調(diào)冷凝器市場現(xiàn)狀及預(yù)測

（一）商用、家用空調(diào)冷凝器市場現(xiàn)狀

1、 行業(yè) 的周期性、區(qū)域性或季節(jié)性特征

冷凝器主要用于空調(diào) 行業(yè) ，因此，空調(diào) 行業(yè) 的周期性、區(qū)域性及季節(jié)性特征直接影響了本 行業(yè) 的市場銷售。

周期性特征：空調(diào)的使用年限一般為10-13年，冷凝器作為其主要的配套件，使用年限要求需在10年以上。

區(qū)域性特征：國內(nèi)空調(diào)的生產(chǎn)基地主要集中在華東、華南地區(qū)。

季節(jié)性特征：根據(jù)空調(diào)產(chǎn)品使用的季節(jié)性特點(diǎn)，生產(chǎn)旺季通常為2-5月份。

2、進(jìn)入壁壘 分析

1）資質(zhì)壁壘

冷凝器作空調(diào)的必備核心部件，其性能決定了空調(diào)的性能。空調(diào)的質(zhì)量首先體現(xiàn)在零部件質(zhì)量上，因此冷凝器生產(chǎn)廠家要想成為 行業(yè) 內(nèi)的領(lǐng)先企業(yè)，除了需要達(dá)到 行業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)和客戶的要求外，還要通過知名大企業(yè)嚴(yán)格的供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)定。

國內(nèi)空調(diào)廠商對供應(yīng)商的資質(zhì)認(rèn)定有效期一般為一年，主要是對供應(yīng)商的生產(chǎn)質(zhì)量管理進(jìn)行審定，并且對其所需產(chǎn)品提出相應(yīng)的設(shè)計(jì)和加工要求；國外大型空調(diào)生產(chǎn)企業(yè)對供應(yīng)商的資質(zhì)認(rèn)定通常為一年以上，審定過程不單對生產(chǎn)質(zhì)量管理提出嚴(yán)格的要求，甚至對供應(yīng)商的經(jīng)營、財(cái)務(wù)以及信用狀況都提出相應(yīng)的要求，供應(yīng)商通常需要進(jìn)行若干次整改和供貨測試才能通過其資質(zhì)認(rèn)定。由于審核認(rèn)定的過程十分復(fù)雜、審核新供應(yīng)商的成本等原因，生產(chǎn)廠商一旦與供應(yīng)商建立采購關(guān)系，一般都會保持穩(wěn)定的采購渠道。供應(yīng)商一旦通過國外大型知名企業(yè)的資質(zhì)最終審定，將被納入這些大型知名企業(yè)的全球采購供應(yīng)鏈，接受其全球生產(chǎn)基地的采購訂單。

2）技術(shù)壁壘

相對于其他高科技 行業(yè) ，冷凝器產(chǎn)品的生產(chǎn)對技術(shù)要求不高，但若要成為 行業(yè) 中的領(lǐng)先企業(yè)，豐富的技術(shù)積累必不可少。由于不同客戶對兩器的品種、性能、規(guī)格、產(chǎn)品狀況有不同的要求，如自動彎管、純單面吹脹式技術(shù)等都需要精確的技術(shù)參數(shù)和成熟的技術(shù)管理能力，因此技術(shù)積累顯得尤為重要。

3）資金壁壘

冷凝器生產(chǎn)的主要原材料鋁和銅的含量在產(chǎn)品中所占比例較高，冷凝器生產(chǎn)商對原材料的需求量很大，需要大量的資金進(jìn)行采購。因此，冷凝器 行業(yè) 的資金壁壘相對較高。

4）營銷網(wǎng)絡(luò)壁壘

冷凝器市場分布廣泛，市場容量大，只有建立良好的營銷網(wǎng)絡(luò)、能夠?qū)κ袌鲂枨筮M(jìn)行快速及時反應(yīng)的企業(yè)，才能在競爭中贏得更大的市場份額，因此，擁有較為完善的營銷網(wǎng)絡(luò)成為企業(yè)在本 行業(yè) 生存、發(fā)展的關(guān)鍵。

3、競爭格局

根據(jù)中國家用電器協(xié)會相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料，截至2008年底，國內(nèi)生產(chǎn)空調(diào)用蒸冷凝器的大、中型企業(yè)為10家左右，其他大多數(shù)企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模較小，主要為下游二、三線空調(diào)廠商提供配套加工。以年銷售額作為衡量標(biāo)準(zhǔn)，國內(nèi)冷凝器生產(chǎn)廠家基本可以分為三大陣營：第一陣營銷售額在5億元以上；第二陣營的銷售額處于1-5億元之間；第三陣營銷售額在1億元以下。

（二） 市場發(fā)展 趨勢預(yù)測

1、市場競爭激烈

國內(nèi)商用、家用空調(diào)冷凝器市場的競爭較為激烈，正面臨重新整合和洗牌。目前，國內(nèi)規(guī)模較大的冷凝器生產(chǎn)廠家約十家，其余大多數(shù)生產(chǎn)規(guī)模較小。隨著下游 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)化集中度的不斷提高，產(chǎn)品入廠資質(zhì)認(rèn)證要求越來越高，商用、家用空調(diào)冷凝器 行業(yè) 內(nèi)的競爭也逐漸由產(chǎn)品價格競爭轉(zhuǎn)向產(chǎn)品質(zhì)量及產(chǎn)品性能競爭。

2、 行業(yè) 集中度不斷提高

冷凝器的品質(zhì)直接影響到空調(diào)的性能和質(zhì)量，因此國內(nèi)外的空調(diào)生產(chǎn)企業(yè)均選擇產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、性能好、規(guī)模大的制造廠商為其提供配套產(chǎn)品，對供應(yīng)商的選擇大多需要經(jīng)過嚴(yán)格的資質(zhì)認(rèn)定，上下游結(jié)成戰(zhàn)略合作伙伴，這使得大型生產(chǎn)廠商的 行業(yè) 影響力不斷擴(kuò)大，并獲得穩(wěn)定的市場份額和盈利空間，冷凝器市場也呈現(xiàn)出向 行業(yè) 內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)集中的趨勢。

3、 行業(yè) 增長驅(qū)動因素

1）國家 產(chǎn)業(yè)政策 的大力支持

近年來，由于電力等能源供應(yīng)緊張，國家大力倡導(dǎo)節(jié)能型和環(huán)保型產(chǎn)品。2005年3月1日，由國家發(fā)展和改革委員會和國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局共同發(fā)布的《能源效率標(biāo)識管理辦法》規(guī)定在國內(nèi)銷售的家用冰箱、空調(diào)（定速型，非變頻）實(shí)行能效標(biāo)識制度，該類產(chǎn)品的能效比不得低于2.6。冰箱和空調(diào)的能效比取決于蒸發(fā)器和冷凝器的換熱效率，其可再生利用率也與蒸發(fā)器和冷凝器有很大關(guān)系。能效比的提高和可再生利用率指標(biāo)的實(shí)行后，冰箱和空調(diào)廠商對兩器提出了更高的性能要求。這也使得 行業(yè) 中規(guī)模較小、產(chǎn)品質(zhì)量差和研發(fā)能力弱的企業(yè)被淘汰，從而為一些規(guī)模大、技術(shù)優(yōu)勢強(qiáng)的企業(yè)提供了更好的發(fā)展空間。

2）經(jīng)濟(jì)發(fā)展推動 行業(yè) 的發(fā)展

按照經(jīng)濟(jì)發(fā)展的規(guī)律，耐用消費(fèi)品的消費(fèi)增長對經(jīng)濟(jì)的增長非常敏感，經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期的好壞是判斷耐用消費(fèi)品市場景氣度的重要晴雨表。中國經(jīng)濟(jì)預(yù)計(jì)在未來10年內(nèi)以每年平均7-8%的速度增長，是全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度最快的地區(qū)之一。經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展必然推動本 行業(yè) 的下游產(chǎn)業(yè)，如空調(diào) 行業(yè) 的發(fā)展，從而推動冷凝器系列產(chǎn)品的發(fā)展。

二、汽車空調(diào)平行流冷凝器市場現(xiàn)狀及預(yù)測

1、 市場發(fā)展 現(xiàn)狀

到目前為止，我國已基本上形成了門類齊全，大、中、小配套的汽車空調(diào)生產(chǎn)體系，不僅能完全滿足我國汽車工業(yè)生產(chǎn)發(fā)展的需要，而且還有部分企業(yè)已具備了進(jìn)入國際市場的能力。
盡管中國汽車空調(diào)市場潛力巨大，但也面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，全球原料價格上漲給 行業(yè) 帶來巨大成本壓力；在產(chǎn)品方面，貨車及一些專用車的空調(diào)生產(chǎn)較少，市場需求還不能滿足；在技術(shù)方面，節(jié)能環(huán)保的發(fā)展趨勢給 行業(yè) 提出新的挑戰(zhàn)。

隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，我國的汽車工業(yè)得到了迅猛地發(fā)展，與之相配套的汽車空調(diào) 行業(yè) 也蓬勃發(fā)展起來。在目前汽車空調(diào)技術(shù)中，汽車空調(diào)平行流冷凝器是最為先進(jìn)且應(yīng)用較為成熟的汽車空調(diào)技術(shù)，其具備的環(huán)保、節(jié)能等優(yōu)勢使得其在汽車空調(diào)市場具有較強(qiáng)的競爭力，也逐漸成為市場上的主流產(chǎn)品。

得益于車市的快速發(fā)展，國內(nèi)汽車空調(diào)平行流冷凝器生產(chǎn) 行業(yè) 近些年市場增長迅速。國內(nèi)相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)在技術(shù)和生產(chǎn)規(guī)模上都有了新的突破，汽車空調(diào)平行流冷凝器產(chǎn)品技術(shù)不斷提升。國內(nèi)汽車空調(diào)平行流冷凝器產(chǎn)業(yè)實(shí)力的快速提升使得與其合作的汽車生產(chǎn)商也越來越多，長春一汽、上海大眾、北京切諾基、南京依維柯、天津夏利、重慶五十鈴等汽車制造廠商都大量采購國內(nèi)汽車空調(diào)平行流冷凝器，同時國內(nèi)產(chǎn)品也實(shí)現(xiàn)了向國外汽車制造商大眾、福特、通用等廠商的供貨。

可以說，我國汽車空調(diào)平行流冷凝器 行業(yè) 在近年來發(fā)展良好。但就與國外發(fā)達(dá)國家 行業(yè) 水平相比，目前國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的差距還是比較明顯的，主要體現(xiàn)在 行業(yè) 內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)水平及技術(shù)差距較大，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不盡合理，目前主要是幾個較大的企業(yè)拉動整個 行業(yè) 的發(fā)展。并且 行業(yè) 的整體技術(shù)還不是很完善，在下游市場上，缺乏高端產(chǎn)品客戶。

2、發(fā)展預(yù)測

未來的 行業(yè) 發(fā)展將呈現(xiàn)以下趨勢：

1）將有更多的外商進(jìn)入中國。外商獨(dú)資和中外合資企業(yè)將占據(jù)更高的市場份額，除滿足國內(nèi)快速增長的零部件市場需求外，還是出口國外主機(jī)配套市場的主力軍。

2）整車集團(tuán)內(nèi)部采購的傳統(tǒng)模式將逐步被打破，尤其是后進(jìn)入中國的整車合資廠商將在全國范圍內(nèi)尋找最佳供應(yīng)商。供應(yīng)商的獨(dú)立性將增強(qiáng)，主要依靠整車集團(tuán)的中小企業(yè)將面臨越來越大的壓力。從區(qū)域上看，合資廠商密集的華東、華南地區(qū)的優(yōu)勢逐步顯現(xiàn)出來。

3）成為集成商和專業(yè)廠商是國內(nèi)零部件企業(yè)兩個主要的發(fā)展方向。這將導(dǎo)致中國汽車空調(diào)平行流冷凝器供應(yīng)商的供應(yīng)層次逐步清晰，既無創(chuàng)新能力又不能發(fā)揮專業(yè)性的公司將面臨困境。

中國汽車空調(diào)平行流冷凝器產(chǎn)業(yè)在未來5至10年既面臨前所未有的發(fā)展機(jī)遇，又面臨著產(chǎn)業(yè)重組和洗牌的現(xiàn)實(shí)。汽車空調(diào)平行流冷凝器企業(yè)應(yīng)該抓住世界產(chǎn)業(yè)大轉(zhuǎn)移的歷史機(jī)遇，找好定位，開發(fā)出有競爭力的產(chǎn)品，在建立現(xiàn)代企業(yè)制度的同時，把自己的產(chǎn)品推向國際市場，參與國際分工，為國民族汽車工業(yè)發(fā)展做出自己的一份貢獻(xiàn)。

第二節(jié) 空調(diào)冷凝器產(chǎn)品產(chǎn)量 分析 及預(yù)測

2006-2012年我國空調(diào)冷凝器總體產(chǎn)量及預(yù)測表  單位：萬套

一、商用、家用空調(diào)冷凝器產(chǎn)量 分析 及預(yù)測

1、家用空調(diào)市場

2009年家用空調(diào)冷凝器產(chǎn)品供給結(jié)構(gòu)

2、商用空調(diào)市場

2006-2012年商用空調(diào)冷凝器產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)及預(yù)測表   單位：萬套

商用空調(diào)供應(yīng)基本商用空調(diào)企業(yè)自產(chǎn)自銷。

二、汽車空調(diào)平行流冷凝器產(chǎn)量 分析 及預(yù)測

近幾年伴隨著國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)的快速崛起，2009年我國已經(jīng)成為世界第二大汽車生產(chǎn)國家。汽車產(chǎn)業(yè)良好的運(yùn)行狀態(tài)，帶動了汽車空調(diào)平行流冷凝器 行業(yè) 的發(fā)展，我國在汽車空調(diào)平行流冷凝器生產(chǎn)上已形成了規(guī)?；纳a(chǎn)企業(yè)。 行業(yè) 近幾年產(chǎn)量增長情況良好，國內(nèi)產(chǎn)品產(chǎn)量已能基本滿足市場需求。

隨著國內(nèi)產(chǎn)品品質(zhì)的不斷提高，國內(nèi)外汽車生產(chǎn)企業(yè)對我國汽車空調(diào)平行流冷凝器的采購量將逐漸增加。預(yù)計(jì)未來 行業(yè) 產(chǎn)量仍將以較快的速度增長。

汽車空調(diào)企業(yè)產(chǎn)品95%以上外發(fā)。

第三節(jié) 空調(diào)冷凝器市場需求 分析 及預(yù)測

2006-2012年我國空調(diào)冷凝器總需求量計(jì)預(yù)測表  單位：萬套

一、商用、家用空調(diào)冷凝器市場需求 分析 及預(yù)測

2006-2012年我國家用空調(diào)冷凝器市場需求量及預(yù)測表  單位：萬套

二、汽車空調(diào)平行流冷凝器市場需求及預(yù)測表

2006-2012我國汽車空調(diào)平行流冷凝器需求量及預(yù)測表  單位：萬套

第四節(jié) 空調(diào)冷凝器消費(fèi)狀況 分析 及預(yù)測

空調(diào)流冷凝器未來的消費(fèi)增長趨勢主要依賴于我國汽車、空調(diào)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。而未來我國汽車、空調(diào)工業(yè)的快速發(fā)展將帶動空調(diào)冷凝器消費(fèi)量的持續(xù)增長。

就未來產(chǎn)品消費(fèi)特點(diǎn)來看，隨著國家節(jié)能政策力度的進(jìn)一步加強(qiáng)，未來汽車空調(diào)平行流冷凝器消費(fèi)有擴(kuò)大的趨勢。

第五節(jié) 空調(diào)冷凝器價格趨勢 分析

一、國內(nèi)市場產(chǎn)品價格比較

2006年以來隨著一線品牌市場份額的擴(kuò)大、中小品牌被迫退出市場、原材料價格上漲等原因，產(chǎn)品價格競爭趨于理性，低端產(chǎn)品、價格大戰(zhàn)已不再符合 市場發(fā)展 的趨勢。

2006-2009年常發(fā)股份空調(diào)用冷凝器結(jié)算均價分別為每套25.91元、31.55元、29.38元和22.71元，年上漲幅度分別為7.26%、21.74%、-6.88%和-22.71%。國內(nèi)兩器 行業(yè) 的競爭已經(jīng)開始從單純的價格競爭回歸到包含品牌、技術(shù)、質(zhì)量、規(guī)模、管理等在內(nèi)的綜合價值競爭。

二、空調(diào)冷凝器價格趨勢

近幾年國內(nèi)市場空調(diào)冷凝器價格總體呈下降趨勢，主要是因?yàn)槟壳笆袌錾掀?、空調(diào)生產(chǎn)量的不斷增加，市場競爭加劇，同時汽車、空調(diào)價格的不斷下降，也使得其零部件價格呈下降趨勢。但是對于空調(diào)冷凝器生產(chǎn)企業(yè)而言，近兩年來原材料鋁、銅等價格上漲飛快，企業(yè)生產(chǎn)成本不斷加大，給企業(yè)的經(jīng)營帶來了很大壓力，迫于產(chǎn)品價格的下降和原材料的漲價，企業(yè)不得不降低產(chǎn)品利潤。

從未來產(chǎn)品價格趨勢來看，產(chǎn)品技術(shù)的不斷完善將促使 行業(yè) 生產(chǎn)成本進(jìn)一步下降，產(chǎn)品價格仍將處于下降趨勢。

第六節(jié) 空調(diào)冷凝器進(jìn)出口量值 分析

2006-2009年空調(diào)冷凝器凈出口差額統(tǒng)計(jì)   單位：萬套

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