第一節(jié) 上游 行業(yè) 發(fā)展狀況 分析
我國礦產勘查開發(fā)進入快速發(fā)展階段，投資、儲量、產量持續(xù)增長，礦產品供需兩旺，成為世界資源大國、資源生產消費貿易大國，為全球礦業(yè)繁榮發(fā)展做出了積極的貢獻。
礦業(yè)投資繼續(xù)保持快速增長。“十五”期間，全國礦產勘查投資增長50%，由2001年的222.37億元增加到2005年的344.4億元。投資重點向中西部地區(qū)轉移，中部和西部地區(qū)礦產勘查投資年均增長18%和17%。今年1-8月，全國共頒發(fā)勘查許可證4437件、采礦許可證7675件。正在實施的勘查項目達22200多個，其中外商和港澳臺商投資的有282個。1-9月，全國采礦業(yè)投資2567.53億元，同比增長33.4%；石油、金屬、非金屬礦產加工冶煉壓延業(yè)投資4098.66億元，同比增長14%。國內礦業(yè)公司之間的并購、重組、合作，以及企業(yè)與地勘單位合資合作明顯增加。
公益性地質調查力度加大。開展了重點區(qū)域1∶5萬區(qū)域地質調查、1∶20萬區(qū)域重力化探航空物探調查。加強了重點成礦區(qū)帶礦產遠景調查和重要資源潛力評價，完成了新一輪全國油氣資源評價和地下水資源評價,引導和帶動了后續(xù)礦產勘查工作。推進1∶5萬、1∶25萬區(qū)域地質圖空間數據庫、1∶50萬區(qū)域環(huán)境地質調查空間數據庫建設。地質成果資料社會利用取得新成效，2005年，全國共匯交各類成果地質資料1.4萬種，提供社會利用3.4萬人次、9.2萬份次。在部、省兩級國土資源政府網站上開辟了地質資料管理與服務欄目，地質資料網絡服務體系初步形成。
礦產勘查獲得一批新成果。2005年新發(fā)現(xiàn)大中型礦產地169處，其中，能源礦產40處，金屬礦產58處，非金屬礦產64處，水氣礦產7處。今年，在川東、大慶、黃河口凹陷、渤海、南海、新疆福海新發(fā)現(xiàn)或探明一批油氣田。甘肅慶陽、河南禹州、河北衡水、新疆昌吉、山西榆社等地發(fā)現(xiàn)了大型、特大型煤田。找到了江西橫峰國內最大的葛源鉭鈮礦、湖南郴州新類型錫礦、河南汝陽特大型鉬礦，探明了云南東川金礦、新疆哈巴河多金屬礦。內蒙古東勝煤田、新疆阿爾泰蒙庫鐵礦、甘肅陽山金礦、貴州清鎮(zhèn)貓場鋁土礦、青海錫鐵山鉛鋅礦等礦區(qū)探獲一批資源儲量。首批9個危機礦山找礦試點項目有6個取得突破性進展，后續(xù)20余個項目也取得了較好的效果。
礦業(yè)開發(fā)取得新進展。“十五”期間，全國礦業(yè)總產值翻了一番。2005年達到14809億元，礦石總產量約70億噸，煤、鋼、銅、鋁、水泥產量居世界第一位。今年1-9月，全國原煤產量14.78億噸，同比增長11.7%；原油1.38億噸，增長1.7%；焦炭2億噸，增長16.7%；鐵礦石4.06億噸，增長37.7%；十種有色金屬1380萬噸，增長18%；磷礦石2780萬噸，增長21.7%；原鹽3843萬噸，增長20%；水泥8.7億噸，增長20.7%。渤海曹妃甸油田、國內最大的沁水煤田煤層氣生產基地、貴州爛泥溝卡林型金礦成功投產。神華、華能、平煤、兗煤等公司一批新的煤炭開發(fā)項目開工建設或建成投產。吉林長白山國內最大的鈷銅礦、新疆羅布泊鉀鹽、江西鷹潭銀珠山多金屬礦陸續(xù)開工建設。
礦業(yè)對外合作步伐加快。“十五”期間，礦產品進出口貿易增長近兩倍。2005年達到3075億美元，占全國進出口總額的21%。今年1-9月，出口煤炭4807萬噸，進口原油1.09億噸、鐵礦石2.47億噸。今年，外商來華礦業(yè)投資踴躍。云南、內蒙古、新疆、四川、甘肅、青海等省區(qū)外商投資勘查十分活躍。塔里木盆地9個油氣區(qū)塊勘探向海外開放。中石油與法國道達爾公司簽署蘇里格南區(qū)塊天然氣開發(fā)和生產合同。殼牌公司與吉林共同勘探油頁巖資源。英國天然氣集團公司與中海油合作開發(fā)南海石油。美國黃石能源公司在湖南婁底投資勘探、合作開發(fā)煤層氣。澳大利亞公司與鞍鋼合資新建營口球團礦廠。西部礦業(yè)公司在青海取得了重要突破。
21世紀初期，我國處于加速工業(yè)化發(fā)展階段，對礦產資源的需求提出更高的要求。礦產資源需求旺盛和資源短缺的局面不容樂觀，特別是一些關系到國計民生的大宗礦產的供需矛盾，短期內不僅難以改善而且有加劇的可能。例如：煤炭雖然資源充足，但在區(qū)域供應上仍較緊張；石油受資源短缺的限制產量的增長滯后于需求增長幅度的矛盾越來越大，需要大量進口的趨勢短期內不會改變；富鐵礦、銅礦、鉻鐵礦依然緊缺；鋁、鉛鋅的資源雖然保證程度較好，但在國際上競爭力弱；硫礦、磷礦從探明儲量上看，其保證程度高，但品位偏低，開采條件差、開發(fā)難度大；鉀鹽資源依然短缺，鉀肥供應仍將依賴進口等。其他資源將會得到充分保證。據原國家計委、地礦部組織對21世紀初期我國45種主要礦產的供需形勢 分析 認為：
（l）2010年資源短缺，主要靠進口的礦產有：鉻、鉆、鉑、鉀鹽、金剛石5種；
（2）2010年不能保證，部分需要長期進口的礦產有：石油、天然氣、鐵、錳、銅、鎳、金、銀、硫、硼等10種；
（3）2010年基本可以保證的礦產有：鈾、鋁、鋸、耐火粘土、磷。石棉等6種。
（4）2010年可以保證并有部分礦種可以出口換匯的礦產有：菱鎂礦、鉑、稀土、芒硝、煤、鈦、水泥原料、玻璃原料、石材、螢石、鎢、錫、鋅、鋁、銻、重晶石、滑石、高嶺土、硅灰石、硅藻土、石墨、膨潤土、石膏等24種。
初步估計2010年，我國礦產短缺量（需進口量）將達2億噸左右。形勢比現(xiàn)階段更加嚴峻；到2020年我國經濟發(fā)展將進人第三步戰(zhàn)略目標的中期階段，經濟接近世界平均水平，達到中等收人的國家，經濟將繼續(xù)保持高速發(fā)展，年增長率為5－6％，能保證需求的礦種僅有6種，特別是絕對需求量大的石油、鐵、銅、鋁、硫、磷等重要礦產缺口擴大，約達2．5－3億t，礦產資源供需矛盾加劇，將對國家經濟部門提出了嚴峻的挑戰(zhàn)。因此，結合我國國情和礦情，立足國內，制定我國礦產資源開發(fā)利用戰(zhàn)略和政策，以合理利用國內外兩個市場、兩種資源，走開源與節(jié)流并重的資源節(jié)約型的經濟發(fā)展道路從而保證我國ZI世紀經濟發(fā)展對礦產資源量的需求。
第二節(jié) 下游產業(yè)發(fā)展情況 分析
1、電子 行業(yè)
受國際金融危機影響，我國電子信息產業(yè)增速下行趨勢明顯。2009年一季度，電子制造業(yè)持續(xù)下滑態(tài)勢，仍處于低位調整時期。3G對通信設備制造業(yè)的拉動明顯，但國內市場增勢對扭轉 行業(yè) 下滑的作用有限。1-3月，我國規(guī)模以上電子制造業(yè)工業(yè)增加值同比下降5.3%，其中3月份增長1.2%;規(guī)模以上電子信息制造業(yè)銷售產值同比下降9.2個百分點，比1-2月回升4.1個百分點，比同期全國工業(yè)平均增速(-0.07%)低9.1個百分點。
隨著家電下鄉(xiāng)等擴大內需政策效應逐步顯現(xiàn)，第一季度我國計算機、家用視聽 行業(yè) 銷售產值增幅比1-2月分別回升6.9和1.6個百分點。電子元器件 行業(yè) 出現(xiàn)回升，1-3月，電子器件、電子元件 行業(yè) 銷售產值分別下滑15.6%和14.6%，比1-2月分別回升4.8和4.1個百分點。從重點產品產量來看，1-3月，全 行業(yè) 生產數字程控交換機877萬線，增長7.2%;手機、彩電產量分別下降3.7%和9.2%。全 行業(yè) 生產微型計算機3091.1萬部，同比增長3.5%，比1-2月回升7.8個百分點。其中筆記本2628.5萬臺，同比增長17.5%，比1-2月回升8.8個百分點;顯示器3618.5萬臺，同比增長24.0%，比1-2月回升49.9個百分點。
1-3月，規(guī)模以上電子信息制造業(yè)實現(xiàn)出口交貨值5665.2億元，同比下降15.8%，比1-2月回升3.4個百分點。出口交貨值占全 行業(yè) 銷售產值比重(59.0%)比去年同期(63.7%)下降4.7個百分點，比去年年底下降3.5個百分點。從當月增幅看，3月同比下降9.8%，比2月減少3個百分點。
分 行業(yè) 看，11個小 行業(yè) 出口交貨值繼續(xù)呈現(xiàn)負增長，其中電子計算機、電子元件、電子器件 行業(yè) 降幅與1-2月相比出現(xiàn)不同程度回暖，分別回升7%、4.2%和5.5%。
2、電子陶瓷
2008年受國際市場需求減弱、人民幣升值、原材料價格和勞動力成本上漲等因素影響，我國出口增速放緩，在過去的9個月中，有8個月的出口增速是低于上年同期的。出口企業(yè)利潤大幅減少。隨著美國金融危機影響的不斷擴大，進口需求回落，必然會對我國出口產生不利影響。出口企業(yè)困難進一步增加，這會對我國整體經濟發(fā)展產生不利影響。因此，我國將從2008年11月1日起，適當調高部分勞動密集型和高技術含量、高附加值商品的出口退稅率。將日用及藝術陶瓷出口退稅率提高到11％；但建筑陶瓷不在此范圍。
壓電陶瓷的出現(xiàn)和發(fā)展給技術進步、新產業(yè)的形成，以及我國的經濟和社會的發(fā)展帶來重大影響。壓電陶瓷產品全球年銷售量正在按15%左右的速度遞增。
上世紀80年代，隨著我國電子工業(yè)的發(fā)展和民品需要，家用電器中對陶瓷濾波器及陶瓷諧振器的需求量迅猛增多，江西景德鎮(zhèn)999廠和上海無線電一廠同時引進日本村田壓電陶瓷頻率元件生產線，從此拉開了我國壓電陶瓷產品由軍品轉為民品的大批生產序幕。通過摸索和消化日本引進線的先進材料和工藝，國內很多中小型的壓電陶瓷生產廠家得到了迅速發(fā)展，如浙江嘉康電子(原嘉興電陶廠)、江蘇江佳電子、無錫寶通電子、蘇州捷嘉電子等。嘉康電子當時的主打產品是壓電陶瓷蜂鳴器，每月的產量在上千萬只，通過先進工藝線的引進、消化、吸收和提高，很快成為國內產量最大、品種最全的高頻器件制造商，到2007年壓電陶瓷器件已達7.15億只。江蘇江佳電子開始生產小量的多片陶瓷濾波器，現(xiàn)在已發(fā)展成為國內中頻陶瓷濾波器最大制造商，到2007年年產量就已經達到4.67億只。
回顧我國壓電陶瓷 行業(yè) 的發(fā)展，20年前只有山東大學、清華大學、華南工學院、天津大學、四川大學、上?？拼蟮葞姿髮W設有壓電材料及應用的專業(yè)，上海硅酸鹽 研究 所、中電科技集團第7 研究 所和第26 研究 所等建有壓電陶瓷材料和應用 研究 室，生產廠家只有山東淄博無線電陶瓷廠，主要開展的項目大多與軍用產品有關。涉及民用的產品只有大量生產的壓電陶瓷蜂鳴器和點火器，小量用于郵電通信的多片陶瓷濾波器、機械濾波器、用于水聲和超聲的壓電陶瓷換能器等。
為了適應各類壓電器件對材料性能的不同要求，材料 研究 人員廣泛進行了改性添加劑的 研究 ，開發(fā)出了大量高性能壓電陶瓷材料。
近些年來，在國家諸多重點科研計劃的支持和推動下，我國在電子陶瓷材料的科學 研究 與產業(yè)化方面有了很大發(fā)展，但總體來看，我國的電子信息產業(yè)，特別是一些附加價值高、技術含量高的新型電子信息產品和一些基礎電子產品的生產水平與發(fā)達國家相比仍存在很大差距，不少高端產品在相當大的程度上被外資企業(yè)所控制。國外大公司如村田、松下、京都陶瓷、摩托羅拉等近年來長驅直入中國市場，目前已占據了國內片式元器件特別是高檔片式元器件市場相當大的份額。我國信息產業(yè)正面臨著產品升級換代的機遇和挑戰(zhàn)。近年來，隨著電子信息技術的高速發(fā)展，以信息技術為應用領域的功能陶瓷成為新材料 研究 中十分活躍的領域。而其應用領域正在從傳統(tǒng)的消費類電子產品轉向數字化的信息產品，包括通信設備、計算機和數字化音視頻設備等。數字技術對陶瓷元器件提出了一系列特殊的要求。為了滿足這些要求，我國的大學、 研究 機構和企業(yè)都在新材料、新工藝、新產品方面投入巨資進行 研究 開發(fā)。
3、電子元件 行業(yè)
電子元器件制造業(yè)是電子信息產業(yè)鏈條中十分重要的一個環(huán)節(jié)。我國目前已經成為電子元件生產大國。2007年以來，我國電子信息全 行業(yè) 一直保持平穩(wěn)發(fā)展，增速呈逐月小幅上升趨勢，電子元器件 行業(yè) 也一直保持較快發(fā)展，高出全 行業(yè) 平均發(fā)展水平。2007年中國電子元器件市場需求達到1005億美元，約占國內電子信息產品總市場的46.7%，占世界電子元器件市場的份額為24.2%，仍然保持世界第一大元器件市場的地位。2007年中國半導體市場出貨上升到515億美元，相比2006年的448億美元增長15%。平板電視、3G和便攜數碼產品成為半導體應用市場的大熱門和上升的主要動力。預計2008年中國半導體市場將擴大12%，年收入將上升至580億美元。2007-2011年這5年間，中國集成電路產業(yè)銷售收入的年均復合增長率將達到27.7%。到2011年，中國集成電路產業(yè)銷售收入將突破3000億元，達到3415.44億元。屆時中國將成為世界重要的集成電路制造基地之一。
盡管我國關鍵元器件和電子材料產業(yè)發(fā)展迅速，但是仍存在亟待解決的問題：目前我國電子元件 行業(yè) 中大、中、小企業(yè)的結構不合理，中小企業(yè)多，尚沒有國際級的大公司。即使是元件百強企業(yè)中的大公司，核心競爭力也還很弱，在技術創(chuàng)新能力、多樣化經營能力、適應市場能力和贏利能力等方面都與發(fā)達國家的大企業(yè)存在較大差距。未來電子元件 行業(yè) 將在上述方面做出改進。
電子元件 行業(yè) 是整個電子信息產業(yè)的基礎，大力發(fā)展核心基礎產業(yè)已經成為信息產業(yè)“十一五”期間的重點工作。“十一五”時期，在電子元器件方面，力爭使集成電路、新型元器件等核心產業(yè)的規(guī)模翻兩番，產業(yè)鏈進一步向上游延伸，元器件、材料、專用設備國內配套能力得到顯著增強，集聚優(yōu)勢資源，形成一批在全球具有特色和影響力的產業(yè)基地和產業(yè)園，以及一批效益突出、國際競爭力較強的優(yōu)勢企業(yè)。
預計到2010年，我國電子元器件總產量將達到30000億只，銷售收入達到2.6萬億元，阻容感片式化率達到90%。電子元器件國際市場占有率達到30%，國內市場占有率達到50%。新型顯示器件產業(yè)具有較強的國際競爭力，建立起以企業(yè)為主體，產學研相結合的創(chuàng)新體系，形成可持續(xù)發(fā)展能力。逐步提高國產化水平，實現(xiàn)中、高檔產品滿足國內市場需求的50%以上，中、低檔產品基本滿足國內市場的需求。
免責申明：本文僅為中經縱橫 市場 研究 觀點，不代表其他任何投資依據或執(zhí)行標準等相關行為。如有其他問題，敬請來電垂詢：4008099707。特此說明。