第一節(jié) 中國(guó)彩涂鋁卷板項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境

一、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)環(huán)境 分析

（一）GDP增長(zhǎng) 分析

2005-2009年中國(guó)GDP值

單位：億元

2005-2009年我國(guó)GDP增長(zhǎng)變化情況

單位：%

2009年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值335353億元，按可比價(jià)格計(jì)算，比上年增長(zhǎng)8.7%，增速比上年回落0.9個(gè)百分點(diǎn)。分季度看，一季度增長(zhǎng)6.2%，二季度增長(zhǎng)7.9%，三季度增長(zhǎng)9.1%，四季度增長(zhǎng)10.7%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值35477億元，增長(zhǎng)4.2%；第二產(chǎn)業(yè)增加值156958億元，增長(zhǎng)9.5%；第三產(chǎn)業(yè)增加值142918億元，增長(zhǎng)8.9%。

2008年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值300670億元，比上年增長(zhǎng)9.0%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值34000億元，增長(zhǎng)5.5%；第二產(chǎn)業(yè)增加值146183億元，增長(zhǎng)9.3%；第三產(chǎn)業(yè)增加值120487億元，增長(zhǎng)9.5%。第一產(chǎn)業(yè)增加值占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比重為11.3%，比上年上升0.2個(gè)百分點(diǎn)；第二產(chǎn)業(yè)增加值比重為48.6%，上升0.1個(gè)百分點(diǎn)；第三產(chǎn)業(yè)增加值比重為40.1%，下降0.3個(gè)百分點(diǎn)。

2007年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值246619億元，比上年增長(zhǎng)11.4%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值28910億元，增長(zhǎng)3.7%；第二產(chǎn)業(yè)增加值121381億元，增長(zhǎng)13.4%；第三產(chǎn)業(yè)增加值96328億元，增長(zhǎng)11.4%。

2006年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值209407億元，比上年增長(zhǎng)10.7%。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值24700億元，增長(zhǎng)5.0%；第二產(chǎn)業(yè)增加值102004億元，增長(zhǎng)12.5%；第三產(chǎn)業(yè)增加值82703億元，增長(zhǎng)10.3%。

2005年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值182321億元，比上年增長(zhǎng)9.9%。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值22718億元，增長(zhǎng)5.2%；第二產(chǎn)業(yè)增加值86208億元，增長(zhǎng)11.4%；第三產(chǎn)業(yè)增加值73395億元，增長(zhǎng)9.6%。

（二）投資、消費(fèi)、進(jìn)出口 分析

1、固定資產(chǎn)投資

2005-2009年我國(guó)固定資產(chǎn)投資情況

單位：億元

全年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資224846億元，比上年增長(zhǎng)30.1%。分城鄉(xiāng)看，城鎮(zhèn)投資194139億元，增長(zhǎng)30.5%；農(nóng)村投資30707億元，增長(zhǎng)27.5%。分地區(qū)看，東部地區(qū)投資95653億元，比上年增長(zhǎng)23.0%；中部地區(qū)投資49846億元，增長(zhǎng)35.8%；西部地區(qū)投資49662億元，增長(zhǎng)38.1%；東北地區(qū)投資23733億元，增長(zhǎng)26.8%。

2、消費(fèi)

2005-2009年社會(huì)消費(fèi)品零售總額

單位：億元

全年社會(huì)消費(fèi)品零售總額125343億元，比上年增長(zhǎng)15.5%。分地域看，城市消費(fèi)品零售額85133億元，增長(zhǎng)15.5%；縣及縣以下消費(fèi)品零售額40210億元，增長(zhǎng)15.7%。分 行業(yè) 看，批發(fā)和零售業(yè)零售額105413億元，增長(zhǎng)15.6%；住宿和餐飲業(yè)零售額17998億元，增長(zhǎng)16.8%；其他 行業(yè) 零售額1932億元，增長(zhǎng)2.5%。

2005-2009年居民消費(fèi)價(jià)格漲跌幅度

單位：%

3、進(jìn)出口

2005-2009年貨物進(jìn)出品總額

單位：億美元

2004-2008年進(jìn)出口貿(mào)易發(fā)展情況

2009年國(guó)內(nèi)進(jìn)出口總額全年下降，自11月份由降轉(zhuǎn)升。全年進(jìn)出口總額22073億美元，比上年下降13.9%。11月份進(jìn)出口總額同比漲幅由負(fù)轉(zhuǎn)正，當(dāng)月增長(zhǎng)9.8%，12月份增長(zhǎng)32.7%。去年全年的出口12017億美元，下降16%；進(jìn)口10056億美元，下降11.2%。進(jìn)出口相抵，去年的貿(mào)易順差1961億美元，比上年減少994億美元。

二、政策法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)

（一）相關(guān)政策

《有色金屬產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興 規(guī)劃 》

有色金屬產(chǎn)業(yè)是重要的基礎(chǔ)原材料產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品種類(lèi)多、應(yīng)用領(lǐng)域廣、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高，在經(jīng)濟(jì)建設(shè)、國(guó)防建設(shè)、社會(huì)發(fā)展以及穩(wěn)定就業(yè)等方面發(fā)揮著重要作用。為應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)的影響，落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于保增長(zhǎng)、擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)的總體要求，確保有色金屬產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，特編制該 規(guī)劃 ，作為有色金屬產(chǎn)業(yè)綜合性應(yīng)對(duì)措施的行動(dòng)方案。

（二） 行業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)

YS/T 242-2000表盤(pán)及裝飾用純鋁板

JG/T 133-2000建筑用鋁型材、鋁板氟碳涂層

GB/T 3199-2007 鋁及鋁合金加工產(chǎn)品包裝、標(biāo)志、運(yùn)輸、貯存

GB/T 6891-2006 鋁及鋁合金壓型板

GB/T 6892-2006 一般工業(yè)用鋁及鋁合金擠壓型材

第二節(jié) 彩涂鋁卷板項(xiàng)目技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀

一、技術(shù) 發(fā)展 分析

1、采用信息技術(shù)，實(shí)現(xiàn)鋁加工裝備的大型化、專(zhuān)業(yè)化、高速化、和連續(xù)化。特別是通過(guò)對(duì)熔鑄、軋制、擠壓、表面處理等加工生產(chǎn)全過(guò)程進(jìn)行自動(dòng)化控制。

2、開(kāi)發(fā)高性能鋁合金加工產(chǎn)品。伴隨高新技術(shù)的發(fā)展，不斷開(kāi)發(fā)高比強(qiáng)、高比模、高韌性、耐腐蝕的產(chǎn)品，使其不斷向高純度、高精度方向發(fā)展。

3、積極利用科研成果開(kāi)發(fā)新的加工技術(shù)。目前，利用基礎(chǔ) 研究 成果開(kāi)發(fā)的快速凝固、流變鑄造、噴射沉積、表面處理等新工藝已得到廣泛推廣和應(yīng)用。

二、工藝流程或特點(diǎn)

近年來(lái)，高精板帶材帶式生產(chǎn)法迅速取代了塊式生產(chǎn)法，為提高產(chǎn)品質(zhì)量、提高生產(chǎn)效率、節(jié)能減排做出了貢獻(xiàn)。這兩種種生產(chǎn)方法的根本區(qū)別就在于被加工的工件是帶卷還是板塊，高精板帶帶卷式生產(chǎn)法的典型工藝流程是：大鑄錠熱軋卷坯或鑄軋卷坯經(jīng)高度冷中軋、高精度成品軋制后，再進(jìn)行退火、橫剪與縱剪。這種帶式法取代塊式法，對(duì)高精板帶來(lái)說(shuō)是一種根本性變革，實(shí)現(xiàn)了鋁板帶生產(chǎn)的自動(dòng)化和現(xiàn)代化，達(dá)到了生產(chǎn)高效率、產(chǎn)品高質(zhì)量、工藝節(jié)能環(huán)保等目標(biāo)。

第三節(jié) 彩涂鋁卷板項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)

一、周期性階段

鋁制品應(yīng)用廣泛，其 行業(yè) 發(fā)展與機(jī)電、電力、航空、航天、造船、汽車(chē)制造、包裝、建筑、交通運(yùn)輸、日用百貨、房地產(chǎn)等 行業(yè) 密切相關(guān)，受?chē)?guó)民經(jīng)濟(jì)景氣程度的影響較大。鋁 行業(yè) 產(chǎn)品產(chǎn)量、價(jià)格、供需等變動(dòng)趨勢(shì)均隨宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)呈現(xiàn)出相應(yīng)的周期性變動(dòng)規(guī)律。目前，國(guó)內(nèi)鋁 行業(yè) 與國(guó)際市場(chǎng)已基本接軌，其變動(dòng)趨勢(shì)對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的變動(dòng)趨勢(shì)比較敏感，基本與全球同步，世界經(jīng)濟(jì)的周期性波動(dòng)對(duì)于國(guó)內(nèi)鋁 行業(yè) 發(fā)展的影響越來(lái)越突出。

鋁制品 行業(yè) 是典型的周期型 行業(yè) ，其 行業(yè) 景氣度與宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)息息相關(guān)。在全球經(jīng)濟(jì)減緩，美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退的背景下，未來(lái)鋁的價(jià)格存在不確定性。但是國(guó)內(nèi)強(qiáng)勁的消費(fèi)勢(shì)頭有可能抵消西方的影響，因此 行業(yè) 面臨的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)較小。

二、區(qū)域性分布

（一）鋁制品企業(yè)分布情況

我國(guó)鋁 行業(yè) 的生產(chǎn)企業(yè)尤其是龍頭企業(yè)主要集中在廣東、浙江、山東省份，且各地區(qū)優(yōu)勢(shì)企業(yè)在本地市場(chǎng)有較大的規(guī)模和價(jià)格優(yōu)勢(shì)。由此，目前我國(guó)鋁制品銷(xiāo)售具有一定的區(qū)域性特征。

（二）鋁礦分布情況

中國(guó)鋁礦分布比較集中，主要分布在貴州、河南、廣西和山西。以上四個(gè)省份鋁礦總量約占全國(guó)的90%左右。

我國(guó)鋁土礦除了分布集中外，以大、中型礦床居多。儲(chǔ)量大于2000萬(wàn)t的大型礦床共有31個(gè)，其擁有的儲(chǔ)量占全國(guó)總儲(chǔ)量的49%;儲(chǔ)量在2000～500萬(wàn)t之間的中型礦床共有83個(gè)，其擁有的儲(chǔ)量占全國(guó)總儲(chǔ)量的37%，大、中型礦床合計(jì)占到了86%。

三、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展

（一）電解鋁 行業(yè) 發(fā)展 分析

房改后的十年是電解鋁 行業(yè) 發(fā)展的黃金十年，來(lái)自于房地產(chǎn) 行業(yè) 的旺盛需求支撐著中國(guó)電解鋁 行業(yè) 以20%左右的速度增長(zhǎng)。同時(shí)汽車(chē)特別是家用車(chē)產(chǎn)量的快速增長(zhǎng)以及國(guó)家對(duì)基礎(chǔ)建設(shè)方面的投資增長(zhǎng)都促進(jìn)了中國(guó)對(duì)鋁金屬的需求，電解鋁 行業(yè) 的擴(kuò)張速度似乎永遠(yuǎn)趕不上需求的增長(zhǎng)。過(guò)去的這十年可以說(shuō)是電解鋁 行業(yè) 名副其實(shí)的春天。

從2001年到2007年中國(guó)電解鋁產(chǎn)量年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)23.3%，6年間電解鋁年產(chǎn)量增長(zhǎng)了902.42萬(wàn)噸，而同期世界鋁金屬產(chǎn)量的年增長(zhǎng)率僅為7.7%，6年間年產(chǎn)量增長(zhǎng)為1371.5萬(wàn)噸。相比2001年，07年世界新增電解鋁年產(chǎn)量中65.8%來(lái)自于中國(guó)?？鄢袊?guó)因素之后，其他國(guó)家在2001-2007年間電解鋁產(chǎn)量的年復(fù)合增長(zhǎng)率僅為3.44%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于中國(guó)的23.3%。2007年中國(guó)電解鋁產(chǎn)量更是達(dá)到了1260萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)35.99%，產(chǎn)量和增長(zhǎng)率均創(chuàng)下歷史新高。

2008年以來(lái)由于電解鋁產(chǎn)量過(guò)剩、下游需求萎縮、電解鋁廠(chǎng)減產(chǎn)以及國(guó)家政策限制等方面的因素影響，中國(guó)電解鋁產(chǎn)量的增速將大幅下滑。2008全年電解鋁產(chǎn)量增速在11%左右，下滑25個(gè)百分點(diǎn)，2008年中國(guó)電解鋁產(chǎn)量仍達(dá)到了1400萬(wàn)噸。

目前中國(guó)電解鋁產(chǎn)量過(guò)剩情況如此嚴(yán)重除了需求下降因素外，中國(guó)電解鋁 行業(yè) 的非理性擴(kuò)張也是一個(gè)重要的原因。中國(guó)電解鋁產(chǎn)量的增長(zhǎng)速度之快已經(jīng)可以用瘋狂來(lái)形容，即使是具有能源，人力成本，資源三重優(yōu)勢(shì)的印度，從2002年到2008年電解鋁產(chǎn)量也只增長(zhǎng)了55.3萬(wàn)噸，五年增長(zhǎng)了82.5%，而中國(guó)這兩項(xiàng)數(shù)據(jù)分別達(dá)到了804.75萬(wàn)噸，178.4%。從中國(guó)的資源量來(lái)看，中國(guó)的鋁土礦基礎(chǔ)儲(chǔ)量只有7億噸左右，只占世界的2.3%，按照中國(guó)目前電解鋁 行業(yè) 的發(fā)展速度，中國(guó)的鋁土資源只能維持10年左右，因此電解鋁 行業(yè) 的調(diào)整已是必然。

（二）氧化鋁 行業(yè) 發(fā)展 分析

隨著我國(guó)對(duì)經(jīng)濟(jì)的調(diào)控開(kāi)始有所轉(zhuǎn)變，以綠色GDP、科學(xué)發(fā)展觀(guān)、建設(shè)節(jié)能節(jié)約社會(huì)成為主導(dǎo)，對(duì)高能耗高污染的氧化鋁 行業(yè) 來(lái)說(shuō)，無(wú)疑造成深遠(yuǎn)影響。

近幾年來(lái)，在我國(guó)自有鋁礬土資源日漸稀缺的前提下，印尼鋁礬土資源由于環(huán)保要求限制出口，不能不說(shuō)這嚴(yán)重制約了快速發(fā)展的氧化鋁產(chǎn)業(yè)?？焖僭鲩L(zhǎng)的經(jīng)濟(jì)對(duì)原鋁有著巨大的需求，但是隨著原料的稀缺和能溫的升溫，嚴(yán)重削弱了氧化鋁企業(yè)的成本。業(yè)內(nèi)有可能轉(zhuǎn)而尋找其他渠道來(lái)滿(mǎn)足原料的供應(yīng)。在全球的供求格局中，幾內(nèi)亞鋁土礦儲(chǔ)量占全球三分之一，但其鋁資源尚未得到有效開(kāi)發(fā)，其余巴西、圭亞那等主要的鋁土礦蘊(yùn)藏國(guó)，也尚未得到充分開(kāi)發(fā)?，F(xiàn)有產(chǎn)量尚不能滿(mǎn)足我國(guó)的巨大需求，未來(lái)幾年內(nèi)，鋁礬土供應(yīng)緊張的局面恐怕不能得到有效的緩解。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，如果氧化鋁產(chǎn)量不能滿(mǎn)足下游 行業(yè) 的需求，今后我國(guó)氧化鋁和鋁冶煉 行業(yè) 有可能會(huì)向國(guó)外轉(zhuǎn)移，在國(guó)外投資建廠(chǎng)來(lái)緩解氧化鋁供應(yīng)的矛盾。 

回顧我國(guó)近幾年氧化鋁產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，可以明顯感覺(jué)到產(chǎn)業(yè)集中度在提高，市場(chǎng)逐步為 行業(yè) 巨頭所壟斷，小企業(yè)將逐漸消失。未來(lái)產(chǎn)業(yè)在整體上發(fā)展速度將趨緩。氧化鋁進(jìn)口的增長(zhǎng)將是必然的結(jié)果。

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