第一節(jié) 上游 行業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r 分析

2008年，中國(guó)鋼鐵工業(yè)經(jīng)歷了歷史上最為嚴(yán)峻的考驗(yàn)。上半年國(guó)內(nèi)連續(xù)遭受罕見(jiàn)的自然災(zāi)害，鋼鐵生產(chǎn)所需大宗原燃材料大幅上漲，帶動(dòng)鋼材價(jià)格攀上歷史最高價(jià)位。下半年，金融危機(jī)席卷全球，鋼鐵 行業(yè) 遭受沉重打擊。由于內(nèi)需不振、外需疲軟，國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)價(jià)格一度大幅跳水，部分鋼材品種價(jià)格甚至創(chuàng)下2005年以來(lái)的最低水平。生產(chǎn)運(yùn)行演繹了歷史上最為慘烈的大起大落。

1、運(yùn)行基本情況

1）生產(chǎn)增速大幅下降。2008年全國(guó)累計(jì)產(chǎn)粗鋼、生鐵和鋼材50049萬(wàn)噸、47067萬(wàn)噸和58177萬(wàn)噸，同比增產(chǎn)559萬(wàn)噸、-74萬(wàn)噸和2000萬(wàn)噸，增長(zhǎng)1.1%、-0.2%和3.6%，增幅同比回落14.6、15.4和19.1個(gè)百分點(diǎn)。

全國(guó)29個(gè)產(chǎn)鋼省份中，12個(gè)省負(fù)增長(zhǎng)，累計(jì)減產(chǎn)1075萬(wàn)噸，17個(gè)省增產(chǎn)1635萬(wàn)噸。

重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)產(chǎn)鋼39209萬(wàn)噸，占全國(guó)產(chǎn)量比重同比下降0.8個(gè)百分點(diǎn)。

2）鋼鐵產(chǎn)品出口下滑。全年累計(jì)出口鋼材5923萬(wàn)噸，同比減少342萬(wàn)噸，下降5.7%，出口鋼坯129萬(wàn)噸，減少643萬(wàn)噸，下降80%。進(jìn)口鋼材1543萬(wàn)噸，下降8.8%，進(jìn)口鋼坯25萬(wàn)噸，增長(zhǎng)3.9%。折合成粗鋼，全年凈出口粗鋼4764萬(wàn)噸，同比減少726萬(wàn)噸，下降13.5%。

3） 行業(yè) 利潤(rùn)增幅回落。1-11月鋼鐵 行業(yè) 利潤(rùn)1475億元，同比減少234億元，下降13.7%。虧損企業(yè)虧損額187億元，同比增長(zhǎng)3.1倍。

4）投資保持較高增速。1-11月，鋼鐵 行業(yè) 完成投資2859億元，同比增長(zhǎng)27.1%。增幅同比上升11.9個(gè)百分點(diǎn)。

5）市場(chǎng)價(jià)格急劇下滑。12月末，全國(guó)鋼材價(jià)格綜合指數(shù)103.3點(diǎn)，同比下降21.8點(diǎn)，與今年高的162.26點(diǎn)相比，下跌59點(diǎn)，下降36.3%。其中∮6.5mm普通線材平均價(jià)格3589元/噸，比今年最高點(diǎn)下跌2318元/噸；∮12mm螺紋鋼平均價(jià)格3820元/噸，比今年最高點(diǎn)下跌2015元/噸；6mm中厚板平均價(jià)格4396元/噸，比今年最高點(diǎn)下跌2699元/噸；2.75mm熱軋板卷平均價(jià)格3804元/噸，比今年最高點(diǎn)下跌2256元/噸；0.5mm冷軋薄板平均價(jià)格4668元/噸，比今年最高點(diǎn)下跌2805元/噸。

2、鋼鐵 行業(yè) 運(yùn)行特點(diǎn)

1）產(chǎn)量上半年平穩(wěn)增長(zhǎng)，下半年大幅度下降

上半年全國(guó)粗鋼產(chǎn)量累計(jì)同比增長(zhǎng)9.6%，達(dá)到全年最高增長(zhǎng)幅度，下半年開(kāi)始產(chǎn)量逐月下降，增長(zhǎng)幅度不斷收窄，年終跌至全年最低的1.1%。其中10月份產(chǎn)量下降幅度最大，當(dāng)月24個(gè)省區(qū)減產(chǎn)770萬(wàn)噸，全國(guó)減產(chǎn)734萬(wàn)噸，下降17%，日產(chǎn)水平僅相當(dāng)年產(chǎn)粗鋼4.2億噸，與最高的6月份年產(chǎn)鋼5.7億噸水平相比下降26%。9-12月，4個(gè)月全國(guó)鋼產(chǎn)量同比減產(chǎn)2071萬(wàn)噸。12月份以后，隨著鋼材價(jià)格的回升，國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)量有所恢復(fù)，2008年12月份鋼的生產(chǎn)水平相當(dāng)于年產(chǎn)4.45億噸。

2）價(jià)格上半年強(qiáng)勁攀升，10月份后非理性暴跌

鋼材價(jià)格在春節(jié)過(guò)后一路飆升，在7月初創(chuàng)下鋼材綜合指數(shù)歷史最高點(diǎn)位162.3點(diǎn)后，隨著經(jīng)濟(jì)放緩，需求減弱，鋼材價(jià)格持續(xù)震蕩下行，10月份后出現(xiàn)非理性暴跌。

10月末，全國(guó)鋼材價(jià)格綜合指數(shù)108.6點(diǎn)，環(huán)比下跌35.4點(diǎn)。1個(gè)月內(nèi)，全國(guó)鋼材價(jià)格分別下降1200-1700多元/噸。鋼材價(jià)位與今年7月初最高價(jià)相比，螺紋鋼、線材下跌2000元-2400元/噸，中厚板下跌2500元-3000元/噸，熱軋板卷下跌2600元/噸，冷軋薄板下跌2900元/噸。鋼材價(jià)格普遍跌去30-50%左右。11月中旬以后，隨著國(guó)務(wù)院各項(xiàng)“擴(kuò)內(nèi)需、促增長(zhǎng)”政策措施迅速出臺(tái)并落實(shí)，積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策及時(shí)到位，國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)價(jià)格止跌趨穩(wěn)并有所恢復(fù)。

3）出口前三季度呈回升趨勢(shì)，4季度增長(zhǎng)乏力

08年3月份以后，隨著國(guó)際市場(chǎng)鋼材價(jià)格大幅度上揚(yáng)，我國(guó)鋼材月度出口連續(xù)呈回升趨勢(shì)。7、8兩個(gè)月，鋼鐵產(chǎn)品出口連續(xù)兩個(gè)月創(chuàng)下歷史新高，當(dāng)月出口鋼材分別增長(zhǎng)21.4%和42.8%。9月份以后鋼材出口開(kāi)始回落，其中11月份出口創(chuàng)下2006年5月份以來(lái)的最低水平。4季度鋼材出口總量?jī)H相當(dāng)于3季度的49%。

4、效益前8個(gè)月大幅增長(zhǎng)，4季度全面虧損

由于上半年鋼材價(jià)格大幅度增長(zhǎng)，鋼鐵 行業(yè) 前8個(gè)月仍保持較好的經(jīng)濟(jì)效益，截至8月末，鋼鐵 行業(yè) 實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)31.5%。但隨著鋼材價(jià)格的大幅度下挫，鋼鐵企業(yè)銷(xiāo)售收入、利潤(rùn)均呈下降走勢(shì)。2008年10月份71家重點(diǎn)大中型鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)虧損58.35億元，11月份虧損127.8億元，12月份虧損291億元，大中型鋼鐵企業(yè)4季度虧損476億元。

3、鋼鐵 行業(yè) 面臨困境原因 分析

鋼鐵 行業(yè) 在2008年遭受?chē)?yán)重沖擊，直接原因是國(guó)際金融危機(jī)以及經(jīng)濟(jì)下滑的重疊作用，更深層次原因則是產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)粗放發(fā)展積累的矛盾的爆發(fā)。

1）內(nèi)外需求不振，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供求矛盾激化。

2008年以來(lái)我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率持續(xù)下降，固定資產(chǎn)投資、工業(yè)增加值、外貿(mào)出口增速持續(xù)下滑。鋼鐵下游 行業(yè) 增長(zhǎng)均呈明顯下降態(tài)勢(shì)。特別是2008年四季度，房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷，汽車(chē)、家電和集裝箱 行業(yè) 均呈同比負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)需求萎縮。與此同時(shí)，受金融危機(jī)影響，國(guó)際市場(chǎng)鋼材需求迅速萎縮，我國(guó)鋼材出口大幅下滑。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，去年四季度我國(guó)鋼材出口量較三季度的下降50.2%。鋼材出口量的大幅下滑進(jìn)一步加劇了國(guó)內(nèi)的供求矛盾。

2）長(zhǎng)期粗放發(fā)展，產(chǎn)能過(guò)剩后果顯現(xiàn)。近幾年，在國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)拉動(dòng)下，我國(guó)鋼鐵工業(yè)快速發(fā)展，鋼鐵產(chǎn)能急劇擴(kuò)張，產(chǎn)量由2003年的2.2億噸增加到2007年的4.9億噸，年均增加近7000萬(wàn)噸，目前粗鋼產(chǎn)能已達(dá)到6億噸。在鋼材品種方面，近幾年新形成煉鋼產(chǎn)能的90%用于板材建設(shè)，相對(duì)于建筑鋼材，板材的能力擴(kuò)張更為明顯。2007年凈出口鋼材4578萬(wàn)噸，鋼坯619萬(wàn)噸，折合粗鋼占國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的11.2％，說(shuō)明相當(dāng)一部分產(chǎn)能需要國(guó)際市場(chǎng)消化。

3）產(chǎn)業(yè)集中度低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不規(guī)范。我國(guó)鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)數(shù)目眾多，全國(guó)現(xiàn)有粗鋼生產(chǎn)企業(yè)500多家，平均規(guī)模不足100萬(wàn)噸，大型企業(yè)集團(tuán)市場(chǎng)影響力不夠，流通企業(yè)更是多達(dá)十幾萬(wàn)家，一些企業(yè)市場(chǎng)行為不夠規(guī)范。在市場(chǎng)低迷、需求下降、消費(fèi)信心缺失的情況下，企業(yè)之間競(jìng)相殺價(jià)，少數(shù)企業(yè)甚至采取不理性的銷(xiāo)售行為。另外，部分小企業(yè)由于沒(méi)有前期高價(jià)原料負(fù)擔(dān)，也沒(méi)有承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，市場(chǎng)價(jià)格稍有恢復(fù)便可憑借低成本優(yōu)勢(shì)恢復(fù)生產(chǎn)，低價(jià)傾銷(xiāo)，加大鋼材價(jià)格回升的難度。

4）前期高價(jià)原料庫(kù)存，消弱大型企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。盡管?chē)?guó)內(nèi)鋼鐵原燃料現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格下降明顯，但由于大型鋼鐵企業(yè)入爐原料等級(jí)要求比較高、長(zhǎng)期協(xié)議礦和長(zhǎng)期海運(yùn)協(xié)議鎖定比例較大，實(shí)際原料采購(gòu)成本仍保持較高水平。據(jù)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，去年11月份重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)的鋼鐵企業(yè)煉焦煤加權(quán)平均采購(gòu)價(jià)格比6月份上漲36.56元/噸，進(jìn)口鐵精粉加權(quán)平均采購(gòu)價(jià)格比6月份下跌243元/噸，下降幅度只有21.7%，而同期國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨鐵礦石價(jià)格下跌40%以上。在去年11月份全國(guó)鋼產(chǎn)量較10月份略有恢復(fù)的情況下，11月份重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)鋼產(chǎn)量環(huán)比仍下降6.3%。中小鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能明顯釋放。

第二節(jié) 下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 分析

2008年，是中國(guó)船舶工業(yè)難忘的不平凡的一年。在這一年中，中國(guó)船舶工業(yè)迎來(lái)了改革開(kāi)放30周年，中央領(lǐng)導(dǎo)高度重視船舶工業(yè)的發(fā)展。面對(duì)歷史罕見(jiàn)的嚴(yán)重雪災(zāi)、人民幣升值、鋼材等原材料價(jià)格上漲、國(guó)際金融危機(jī)的沖擊和市場(chǎng)出現(xiàn)的急劇變化，全 行業(yè) 沉著應(yīng)對(duì)，扎實(shí)工作，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量保持良好態(tài)勢(shì)，工業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)保持快速增長(zhǎng)，為在新的一年中打好攻堅(jiān)戰(zhàn)，迎接新挑戰(zhàn)增強(qiáng)了信心，奠定了基礎(chǔ)。

1、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本情況

1）造船三大指標(biāo)有增有降

2008年，全國(guó)造船完工量2881萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)52.2%，比去年同期提高了21.8個(gè)百分點(diǎn)；新承接船舶訂單5818萬(wàn)載重噸，同比下降40.9%；手持船舶訂單20460萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)28.7%。按英國(guó)克拉克松 研究 公司對(duì)世界造船總量的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國(guó)造船完工量、承接新船訂單和手持船舶訂單分別占世界市場(chǎng)份額29.5%、37.7%和35.5%。與去年同期相比，完工量和手持訂單量分別提高了6.5和2.5個(gè)百分點(diǎn)，新承接訂單量下降了4.7個(gè)百分點(diǎn)。我國(guó)造船完工量、手持船舶訂單量連續(xù)6年保持快速增長(zhǎng)，造船三大指標(biāo)已全面超越日本，位居世界第二。

2008年中國(guó)三大造船指標(biāo)市場(chǎng)份額

單位：萬(wàn)載重噸

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