第一節(jié) 2005-2009年白水泥制造 行業(yè) 新政策出臺(tái)情況
1、《水泥工業(yè)發(fā)展專項(xiàng) 規(guī)劃 》和《水泥工業(yè) 產(chǎn)業(yè)政策 》
2006年《水泥工業(yè)發(fā)展專項(xiàng) 規(guī)劃 》和《水泥工業(yè)發(fā)展政策》相繼出臺(tái)。發(fā)布《水泥工業(yè)發(fā)展專項(xiàng) 規(guī)劃 》和《水泥工業(yè)發(fā)展政策》是為了貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，按照循環(huán)經(jīng)濟(jì)理念，走新型工業(yè)化道路，加快水泥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，指導(dǎo)我國(guó)水泥工業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。
根據(jù)國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)同志批示精神,國(guó)家發(fā)展改革委組織編制的《水泥工業(yè)發(fā)展專項(xiàng) 規(guī)劃 》和《水泥工業(yè)發(fā)展政策》,充分征求了財(cái)政部、建設(shè)部、國(guó)土資源部、稅務(wù)總局、環(huán)?？偩?、質(zhì)檢總局、工商總局、人民銀行、銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、中國(guó)建材工業(yè)協(xié)會(huì)、有關(guān)地方發(fā)展改革委等部門和單位的意見。
改革開放以來(lái),我國(guó)水泥工業(yè)取得了長(zhǎng)足發(fā)展,已連續(xù)21年位居世界產(chǎn)量第一位,占世界總產(chǎn)量的比重達(dá)48%左右。但我國(guó)水泥工業(yè)仍存在著整體發(fā)展粗放,工藝水平落后,資源、能源消耗高,污染嚴(yán)重,產(chǎn)業(yè)集中度低等問(wèn)題。制定的水泥 規(guī)劃 和 產(chǎn)業(yè)政策 旨在解決水泥發(fā)展的深層次問(wèn)題。
《水泥工業(yè)發(fā)展專項(xiàng) 規(guī)劃 》的主要內(nèi)容包括6個(gè)部分:1、水泥工業(yè)基本情況；2、發(fā)展中存在的主要問(wèn)題；3、發(fā)展環(huán)境及需求預(yù)測(cè)；4、指導(dǎo)思想、發(fā)展目標(biāo)和基本原則；5、地區(qū)布局；6、保障措施。
《專項(xiàng) 規(guī)劃 》提出,隨著工業(yè)化和城鎮(zhèn)化,我國(guó)水泥產(chǎn)量從1978年的6524萬(wàn)噸增加到2005年的10.6億噸,其中新型干法水泥的比重達(dá)到45%。據(jù)測(cè)算,在今后較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi),我國(guó)水泥消費(fèi)仍將繼續(xù)保持在較高的水平。預(yù)計(jì)2010年水泥年需求量將達(dá)到12億噸,2020年將維持在13億噸左右。
此外，《專項(xiàng) 規(guī)劃 》還明確了水泥工業(yè)的地區(qū)布局、保障措施等。
《水泥工業(yè)發(fā)展政策》主要內(nèi)容包括6個(gè)方面:1、 產(chǎn)業(yè)政策 目標(biāo)；2、產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)；3、產(chǎn)業(yè)技術(shù)政策；4、產(chǎn)業(yè)組織政策；5、投資管理政策；6、發(fā)展保障政策。
2、出口退稅政策
2006年8月出口退稅率從13%降至11%，2007年7月，取消出口退稅；二、鼓勵(lì)走循環(huán)經(jīng)濟(jì)的道路：自2001年1月1日起，在生產(chǎn)原料中摻有不少于30%的煤矸石、石煤、粉煤灰、燒煤鍋爐的爐底渣(不包括高爐水渣)及其他廢渣生產(chǎn)的水泥，實(shí)行增值稅即征即退的政策。
第二節(jié) 白水泥制造 行業(yè) 重點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)
1、水泥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則
新修改的《水泥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》于2010年4月1日起實(shí)施。
新細(xì)則將產(chǎn)品單元通用水泥中產(chǎn)品品種硅酸鹽水泥和普通硅酸鹽水泥合并為通用硅酸鹽水泥，去掉了礦渣硅酸鹽水泥、火山灰質(zhì)硅酸鹽水泥、粉煤灰硅酸鹽水泥和復(fù)合硅酸鹽水泥，增加了鎂渣硅酸鹽水泥。
新細(xì)則在企業(yè)提交的生產(chǎn)許可證申請(qǐng)材料內(nèi)容上進(jìn)行了修改，特別是涉及 產(chǎn)業(yè)政策 方面的材料。
為了貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，新細(xì)則明確了限制新建項(xiàng)目：水泥機(jī)立窯、干法中空窯、立波爾窯、濕法窯；新建日產(chǎn)1500噸及以下熟料新型干法水泥生產(chǎn)線。淘汰落后生產(chǎn)工藝裝備：窯徑2.2米及以下水泥機(jī)械化立窯生產(chǎn)線；無(wú)復(fù)膜塑編水泥包裝袋生產(chǎn)線；窯徑2.5米及以下水泥干法中空窯（生產(chǎn)特種水泥除外）；直徑1.83米以下水泥粉磨設(shè)備；水泥土（蛋）窯、普通立窯。并對(duì)水泥新上項(xiàng)目和技術(shù)改造項(xiàng)目作了規(guī)定，要求新上項(xiàng)目(包括熟料基地、水泥廠、粉磨站)必須根據(jù)市場(chǎng)需求、資源狀況和交通運(yùn)輸條件，合理布局，防止盲目。并要求各省（自治區(qū)、直轄市）水泥發(fā)展 規(guī)劃 報(bào)國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)備案，并作為水泥項(xiàng)目的核準(zhǔn)依據(jù)。
新細(xì)則還特別強(qiáng)調(diào)嚴(yán)禁立窯等落后生產(chǎn)工藝新建、擴(kuò)建和單純以擴(kuò)大產(chǎn)能為目的的技術(shù)改造項(xiàng)目。新細(xì)則對(duì)新建水泥項(xiàng)目作了規(guī)定，一是限制新建日產(chǎn)2000噸以下的新型干法水泥生產(chǎn)線，建設(shè)此類項(xiàng)目，必須經(jīng)過(guò)國(guó)家投資主管部門核準(zhǔn)。二是新建水泥粉磨站規(guī)模至少為年產(chǎn)60萬(wàn)噸。
新細(xì)則還明確要求水泥項(xiàng)目，除禁止類項(xiàng)目外，由省級(jí)政府投資主管部門核準(zhǔn)。并且水泥 行業(yè) 確有必要建設(shè)的項(xiàng)目，需報(bào)國(guó)家發(fā)展改革委組織論證和核準(zhǔn)。2012年底前，淘汰窯徑3.0米以下水泥機(jī)械化立窯生產(chǎn)線、窯徑2.5米以下水泥干法中空窯（生產(chǎn)高鋁水泥的除外）、水泥濕法窯生產(chǎn)線（主要用于處理污泥、電石渣等的除外）、直徑3.0米以下的水泥磨機(jī)（生產(chǎn)特種水泥的除外）以及水泥土（蛋）窯、普通立窯等落后水泥產(chǎn)能。
從這些修改可以看出，國(guó)家下決心淘汰落后產(chǎn)能和落后技術(shù)，在節(jié)能減排方面的 產(chǎn)業(yè)政策 在逐步嚴(yán)格，從宏觀上調(diào)控和引導(dǎo)水泥 行業(yè) 的產(chǎn)能過(guò)剩和重復(fù)建設(shè)。
2、GB/T2015-2005白色硅酸鹽水泥
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了白色硅酸鹽水泥的術(shù)語(yǔ)與定義、材料要求、技術(shù)要求、試驗(yàn)方法、檢驗(yàn)規(guī)則、包裝、標(biāo)志、貯存與運(yùn)輸?shù)?。本?biāo)準(zhǔn)適用于白色和彩色灰漿、砂漿及混凝土用白色硅酸鹽水泥。
第三節(jié) 白水泥制造 行業(yè) 針對(duì)金融危機(jī)的政策實(shí)施與政策效果 分析
1、國(guó)十條
2008年11月5日，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議出臺(tái)了當(dāng)前進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)需、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的十項(xiàng)措施（“國(guó)十條”）。會(huì)議要求擴(kuò)大投資出手要快，出拳要重，措施要準(zhǔn)，工作要實(shí)。為2008～2010年擴(kuò)大內(nèi)需保增長(zhǎng)的政府工作奠定了基調(diào)。出手快：為加快建設(shè)進(jìn)度，會(huì)議決定，今年四季度先增加安排中央投資1000億元，明年災(zāi)后重建基金提前安排200億元，帶動(dòng)地方和社會(huì)投資，總規(guī)模達(dá)到4000億元。出拳重：初步匡算，實(shí)施上述十項(xiàng)工程建設(shè)，到2010年底約需投資4萬(wàn)億元。這相當(dāng)于2007年全社會(huì)FAI總額（13.7萬(wàn)億元）的29.2％。
國(guó)十條對(duì)水泥 行業(yè) 的利好主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：1)擴(kuò)大投資拉動(dòng)水泥需求；2)繼續(xù)促進(jìn)節(jié)能減排、結(jié)構(gòu)調(diào)整；3)減輕稅負(fù)在2008年第四季度1000億元新增中央投資的分配領(lǐng)域中，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、重大基建項(xiàng)目和保障性安居工程三個(gè)領(lǐng)域共分得690億元，占比69％。我們據(jù)此判斷政府本輪擴(kuò)大投資的重點(diǎn)將是基建、保障性住房等有效拉動(dòng)水泥需求的領(lǐng)域。11月27日國(guó)家發(fā)改委公布的4萬(wàn)億投資的安排領(lǐng)域中將災(zāi)后重建單列，總體看基建和住房建設(shè)將是本次擴(kuò)大投資的重點(diǎn)領(lǐng)域。
2、四萬(wàn)億投資計(jì)劃
隨著國(guó)家4萬(wàn)億元投資計(jì)劃的落實(shí)以及各地基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目啟動(dòng)，水泥 行業(yè) 被視為有望迎來(lái)最早的一縷陽(yáng)光的 行業(yè) 之一。有專家樂(lè)觀地預(yù)計(jì)，2009年全國(guó)水泥消費(fèi)量將達(dá)到15.41億噸，同比增長(zhǎng)6.3%,增量為9170萬(wàn)噸。
但是，在 行業(yè) 前景看好的前提下，我們必須看到，我國(guó)水泥 行業(yè) 尚未真正走出困境，整個(gè) 行業(yè) 的無(wú)序狀態(tài)依然存在，需要各方理性對(duì)待。
理性看待產(chǎn)量激增
由于受國(guó)內(nèi)水泥需求增長(zhǎng)趨弱的影響，2009年1月，我國(guó)水泥產(chǎn)量增速幾乎為零。1月份我國(guó)水泥產(chǎn)量為8200萬(wàn)噸，與2008年1月持平。進(jìn)入2月份之后，情況似乎發(fā)生了逆轉(zhuǎn)，據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2月份我國(guó)水泥產(chǎn)量同比激增42.5%;1月~2月累計(jì)產(chǎn)量也增長(zhǎng)17.0%.
有專家指出，雖然數(shù)據(jù)顯示2月份水泥產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)，但并不表明目前國(guó)內(nèi)水泥需求回暖。2008年2月我國(guó)廣大地區(qū)都受到雪災(zāi)影響，各項(xiàng)工程建設(shè)都被迫停工，水泥需求下降，當(dāng)月我國(guó)水泥產(chǎn)量?jī)H為5958.3萬(wàn)噸，環(huán)比下降6.2%;而2009年2月我國(guó)水泥產(chǎn)量達(dá)8290萬(wàn)噸，同比勁增42.5%,但環(huán)比卻僅增長(zhǎng)1.10%.此外，政府4萬(wàn)億元擴(kuò)大基礎(chǔ)建設(shè)投資對(duì)水泥企業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn)也產(chǎn)生一定積極作用。
另外兩項(xiàng)數(shù)據(jù)也從側(cè)面反映了這一現(xiàn)狀。一是，2009年1月，我國(guó)出口水泥僅97.2萬(wàn)噸，比2008年同期下降59.8%%,月度出口量4年來(lái)首次降至100萬(wàn)噸以下，創(chuàng)2005年3月以來(lái)水泥月度出口量最低。二是，2009年1月水泥價(jià)格全國(guó)各地區(qū)無(wú)一上漲，環(huán)比下降0.5%.即使后來(lái)短期內(nèi)上海、廣東等地水泥價(jià)格環(huán)比略漲，但是今年3月上旬，東南部地區(qū)一直籠罩著同比量增價(jià)跌的陰影。據(jù)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測(cè)的城市價(jià)格顯示，3月水泥價(jià)格同比下降的8個(gè)城市中7個(gè)在東部地區(qū)，其中廣州3月水泥價(jià)格同比去年下降30%,南京同比下降13.33%,上海同比下降7.81%,南昌同比下降6.45%.另?yè)?jù)監(jiān)測(cè)，其他22個(gè)城市價(jià)格同比卻不同程度上漲，尤其是西北地區(qū)漲幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)去年。其中，蘭州市、西寧市、銀川市水泥價(jià)格同比漲幅分別為41.38%、77.78%、60.78%.
行業(yè) 發(fā)展受阻結(jié)構(gòu)性矛盾
縱觀水泥 行業(yè) 的發(fā)展可以看出， 行業(yè) 的整體發(fā)展水平粗放，不符合新型工業(yè)化的要求，資源、能源消耗高，污染嚴(yán)重，生態(tài)和環(huán)境壓力大，單產(chǎn)能耗與國(guó)際先進(jìn)水平相比還有不小的差距。
有專家指出，目前我國(guó)水泥 行業(yè) 的結(jié)構(gòu)性矛盾依然突出。企業(yè)規(guī)模小、裝備落后、布局不合理、惡性競(jìng)爭(zhēng)激烈等現(xiàn)象仍然較為普遍，勞動(dòng)生產(chǎn)率均比較低，落后生產(chǎn)能力比重大，產(chǎn)品質(zhì)量檔次低。截至2008年，我國(guó)落后裝備生產(chǎn)的熟料比例仍占全國(guó)熟料生產(chǎn)量的三分之一以上。
另外就是集中度問(wèn)題。2007年數(shù)據(jù)顯示，其他國(guó)家水泥 行業(yè) 集中度已經(jīng)達(dá)到了80%%,而我國(guó)的集中度僅為30%左右。
現(xiàn)在的水泥 行業(yè) ，企業(yè)數(shù)量已經(jīng)足夠多、產(chǎn)量足夠大，但大而不強(qiáng)，企業(yè)過(guò)分分散、惡性競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇。要改變這一現(xiàn)狀不能僅靠企業(yè)自身滾動(dòng)發(fā)展，必須通過(guò)聯(lián)合重組的方式進(jìn)行。
嚴(yán)格控制產(chǎn)業(yè)布局
2003年以來(lái)，在固定資產(chǎn)投資的拉動(dòng)下，全國(guó)水泥工業(yè)產(chǎn)能已連續(xù)7年年平均增長(zhǎng)超過(guò)1億噸，預(yù)計(jì)今年全國(guó)可生產(chǎn)水泥將超過(guò)15億噸，總量已基本滿足經(jīng)濟(jì)建設(shè)的市場(chǎng)需求。因此，控制水泥總量，謹(jǐn)慎適度投資，維護(hù)未來(lái) 行業(yè) 健康發(fā)展已刻不容緩。
水泥工業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整已從技術(shù)結(jié)構(gòu)調(diào)整步入重組聯(lián)合、提高生產(chǎn)集中度的組織結(jié)構(gòu)調(diào)整階段。僅2008年內(nèi)我國(guó)就建成投產(chǎn)新型干法水泥生產(chǎn)線120條，新增水泥熟料產(chǎn)能1.433億噸，新型干法水泥占總量比重已接近70%.水泥需求大省結(jié)構(gòu)比例已經(jīng)達(dá)到70%以上，西北、西南欠發(fā)達(dá)地區(qū)在建項(xiàng)目今年投產(chǎn)后也將達(dá)到70%以上。這說(shuō)明以新建為主調(diào)整水泥工業(yè)技術(shù)結(jié)構(gòu)的任務(wù)已在許多省份基本完成，只需少量項(xiàng)目對(duì)不完善的地區(qū)填平補(bǔ)齊。
水泥 行業(yè) 前景看好
2008年后，受國(guó)際金融危機(jī)影響，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，水泥需求能否增長(zhǎng)存在較大的不確定性，未來(lái)中短期水泥供過(guò)于求將成為嚴(yán)重影響公司未來(lái)產(chǎn)能投放后的經(jīng)濟(jì)效益最為不利的因素。雖然，政府不斷出臺(tái)刺激經(jīng)濟(jì)的措施，但未來(lái)3年內(nèi)固定投資下降引起下游需求不足，加之水泥工業(yè)投資在2006年~2008年加速，打破供需的弱平衡，將對(duì)水泥企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)構(gòu)成較大威脅。
中國(guó)水泥協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2007年和2008年，水泥 行業(yè) 產(chǎn)能利用率為84.3%和81.4%.但2008年水泥工業(yè)投資完成1051.46億元，同比增長(zhǎng)60.76%.2008年全國(guó)已開工建設(shè)的新水泥熟料生產(chǎn)線初步統(tǒng)計(jì)有208條，如投產(chǎn)將新增熟料產(chǎn)能24177萬(wàn)噸，將進(jìn)一步加劇產(chǎn)能過(guò)剩。
全國(guó)水泥 行業(yè) 整體不景氣的情況，給大型水泥企業(yè)進(jìn)行重組整合提供了良好的契機(jī)。值得關(guān)注的是，由于基礎(chǔ)建設(shè)和房地產(chǎn)開發(fā)落后，當(dāng)?shù)厮喈a(chǎn)能不足，加之國(guó)家的基礎(chǔ)建設(shè)投資將刺激水泥需求，西部地區(qū)的水泥企業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展前景尤其值得看好。
免責(zé)申明：本文僅為中經(jīng)縱橫 市場(chǎng) 研究 觀點(diǎn)，不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問(wèn)題，敬請(qǐng)來(lái)電垂詢：4008099707。特此說(shuō)明。