第一節(jié) 概述

壟斷是世界寵物食品生產的特點之一。兩個大型零售商正在這個被日益瓜分的市場上鞏固勢力：它們是市值30億的“寵物市場”（PETSMART）和市值17億的“佩特科寵物食品公司”（PETCO）。兩者的市場資本總和達到63億美元。而第三支力量則來自沃爾瑪。世界最大的食品公司瑞士雀巢集團面對生機勃勃的寵物產品市場，自然也不甘放棄。前幾年用10億美元收購了美國第二大寵物食品制造商羅爾斯頓(RALSTON PURINA)。

世界排名前40名寵物食品企業(yè)中壟斷是世界寵物食品生產的特點之一。根據(jù)調查,2009年,世界排名前6位的寵物食品生產企業(yè)其市場份額占全球的66.7%,同比增加0.51%;銷售額占全球的67.2%,同比增加0.52%。

就目前的全球寵物飼料市場而言，總的來說發(fā)展良好，全球寵物飼料市場主要由三個主要因素推動其發(fā)展，人性化、方便性和健康。另外，2007年歐睿公司的報告指出了全球的發(fā)展趨勢，預測2012年這個 行業(yè) 的發(fā)展。主要有以下幾個方面：

1、迎合高層次消費者的私營品牌的發(fā)展：在發(fā)展中的市場，私營品牌產品正逐步占領中高級市場，寵物食品超市前景看好。

2、可追溯體系的建立：由于2007年北美的食品召回事件，食品成分的質量和加工等問題就成了首要關注的問題。

3、經濟型產品的熱銷：在經濟發(fā)展中地區(qū)，寵物食品銷售量的增長源自于經濟分割，越來越多的人們擺脫了貧困。

4、高檔產品的機遇：在發(fā)展中市場，莫斯科、北京、上海、墨西哥和里約熱內盧等地的高檔產品有潛在的機遇。

5、新鮮的優(yōu)勢：在發(fā)展中市場，本土企業(yè)與國外企業(yè)競爭的一個策略就是高檔產品的新鮮性。

第二節(jié) 亞洲地區(qū)主要國家市場概況

亞洲有兩個大的寵物食品市場，發(fā)達國家像日本（占亞洲市場的70%）、韓國和新加坡，發(fā)展中國家像中國、印度和越南，泰國等國家居中，在過去五年中，亞太地區(qū)寵物食品銷量增長了21%，達到44.1億美元，計劃2012年增長到53.3億美元。

1、日本

日本已于2008年正式頒布《觀賞動物飼料安全法》。該法對寵物食品及原料在進口、生產、加工、流通環(huán)節(jié)的安全性進行了嚴格規(guī)定。據(jù)了解，去年美國發(fā)生所謂中國產寵物食品致寵物中毒后，日本即著手制定這項法律。此前日本沒有專門法律對寵物食品及原料的安全性進行規(guī)定。 

根據(jù)該法律，進口商、銷售商和生產商是保證寵物食品安全的第一責任人；日本農林水產省和環(huán)境省負責制定與寵物食品及原料安全性相關的標準和準則；對于含有有毒有害物質、致病微生物的寵物食品及原料禁止進口、生產和銷售。該法特別強調政府應注意搜集包括外國在內的寵物食品安全信息，進口商等企業(yè)有義務向政府及時報告相關信息。 

2、韓國

“舍日”，源自韓國，創(chuàng)立于上世紀80年代，國際知名寵物食品及用品品牌。舍日擁有專業(yè)化的科研隊伍和國際化運作的經營團隊，秉持"關愛寵物每一天"的企業(yè)理念，主要從事舍日品牌的營養(yǎng)餐粉系列產品、保健食品、趣味零食以及寵物服飾等產品的研發(fā)、設計、行銷與服務，持續(xù)提供給全球寵物綠色、可靠的寵物產品。其產品已經遍及各大洲、各大洋，經過多年的發(fā)展，舍日所代表的關愛寵物健康和關愛寵物生的理念，已經成功地將舍日品牌的質高價優(yōu)、值得信賴的形象廣布全球并深植到消費者心中。 

2007年“舍日”中國公司——上海舍日實業(yè)有限公司成立，舍日正式進入中國。憑借多年來舍日一直致力于對寵物及寵物主人各方面需求的深入 研究 ，結合中國大陸地區(qū)的特點，研發(fā)與設計了舍日在中國大陸地區(qū)一系列的寵物營養(yǎng)系列產品和服飾產品，隨著舍日寵物食品生產基地的不斷擴大與完善，更多舍日寵物產品將進入中國大陸。

“舍日”，寵物飼料與寵物用品的世界級品牌，已經有幾十年的歷史。“舍日”融匯了眾多國際寵物專家多年潛心 研究 的成果，本著"關愛寵物每一天"的企業(yè)理念，不斷的為全球寵物寶貝提供安全、健康、環(huán)保的產品。

第三節(jié) 歐洲地區(qū)主要國家市場概況

2009年全球狗糧和貓糧的產品零售額高達490億美元，預測2012年全球狗糧和貓糧的總銷售額將高達520億美元，以下是不同地區(qū)的增長率。

西歐國家的寵物飼料市場趨于穩(wěn)定，只有意大利、西班牙和法國的部分地區(qū)例外。西歐國家只有寵物食品部分繼續(xù)以年均3%以上的速度增長。事實上，消費者需求那些與家庭裝飾相匹配和適宜外出活動的產品。另一方面，中歐國家的銷售額年增長率將達12%，寵物飼料增長率為8.3%左右。雖然與西歐國家相比，中歐國家的銷售量很小，但它仍是值得關注的重要市場。西歐地區(qū)狗糧和貓糧銷售量從2002年的10.16億美元增長到2009年的150.7億美元，計劃到2012年增長到155.7億美元。法國、德國和美國占整個市場的60%。

東歐是寵物食品增長最快的市場之一，從2002年到2009年間增長了近200%，計劃到2012年總銷售額比2007年（2007年的銷售額是25.4億美元）增長56%，達到39.5億美元，原因包括可自由支配收入的增加、對寵物觀念的改變、對寵物食品的要求升高、都市化程度的提高和分配基礎建設的提高。目前，波蘭和俄羅斯占東歐市場的64%。

1、奧地利和瑞士

2009年，奧地利和瑞士兩國的寵物飼料及其保健品總銷售額達8.5億歐元，其中奧地利占41%，瑞士占59%。2000-2008年，瑞士市場比其伙伴奧地利呈現(xiàn)更強勁的增長，產值年復合增長率為2.9%，而后者為1.8%?，斒系墓芳Z和貓糧以45%的市場份額穩(wěn)步領先，雀巢以11%屈居第二位。瑪氏的品牌WHISKAS(偉嘉)、PEDIGREE(寶路)、SHEBA和雀巢的“喜悅”等領先于市場。

2000-2009年，奧地利和瑞士的自貼商標產品登堂入室，受到喜愛廉價寵物食品的養(yǎng)主們的鐘愛。在動物飼料領域，狗糧和貓糧占寵物市場的最大份額，約占零售額的3／4。然而，2009年，狗糧的銷售額約為2.3億歐元左右，貓糧則為3.90億歐元，原因是貓用調制飼料的滲透率比狗高。

2、西班牙

西班牙是美洲市場中增長最快的，就好像所有西班牙人都養(yǎng)狗一樣，市場商人認為這已經達到了頂峰，西班牙寵物消費量也到達頂峰。

總的來說，東歐地區(qū)2002年到2009年，銷售量增長了近2倍。利用SPSS統(tǒng)計對2012年寵物食品市場進行預測后發(fā)現(xiàn)，相關因素有原有數(shù)據(jù)、經濟和人口，預測2012年將比現(xiàn)在增長26%，達到353億美元。在歐洲，大多數(shù)商人掌控寵物食品和寵物用品市場的34%，大型市場占22%，寵物用品店占19%，多數(shù)商人的定價比超級市場低13-18%，另一方面，專業(yè)寵物店也經常提供一些試用和購物活動。

第四節(jié) 美洲地區(qū)主要國家市場概況

1、美國

63%的美國家庭擁有寵物，寵物數(shù)量達到3.82億，約為美國人口的1.26倍（根據(jù)U.S. Census Bureau 公布數(shù)據(jù)顯示2007年美國人口總數(shù)約為3.02億）。在眾多寵物中，雖然近些年小動物呈現(xiàn)出發(fā)展趨勢，但大多數(shù)家庭仍以狗和貓兩種動物為主。

隨著寵物數(shù)量的不斷增加，美國寵物消費也由1998年的230億美金增長到2007年的412億美金，2009年美國寵物消費總額預計可達436億美金，其中除寵物食品外，寵物醫(yī)療相關消費所占比例最大。另外，寵物美容和寄宿也在美國形成了一定的產業(yè)規(guī)模，每年創(chuàng)造的價值約30億美金。

2003-2009年美國寵物市場消費情況

單位：十億美元

2002年到2009年拉美地區(qū)狗糧和貓糧的銷售額增長了109.4%，達到了51.4億美元，預計2012年將增長26.5%，達到63.7億美元。主要增長國家有墨西哥、巴西，它們占拉美寵物市場的78%。

美國市場寵物食品銷售從2002到2009年間增長了36%，達到252億美元，這主要是寵物擁有者花費在寵物產品上的錢增加，少了一些實用性多了一些娛樂性。從2007年3月份的寵物食品召回后，消費者對寵物食品質量的辨別能力提高，而未來美國寵物產業(yè)的發(fā)展趨勢將主要朝著高端升級寵物用品消費、寵物安全飼料、寵物日常美容、洗護、體能鍛煉、寵物信托、寵物健康、寵物保險和寵物混種等方向發(fā)展。

2、加拿大

加拿大寵物市場

2004年加拿大的寵物食品及其保健品銷售額達18億加元，其中，貓糧和狗糧占2/3的零售額。1998-2004年，加拿大的寵物食品市場值年遞增4%以上。2003年度其主要寵物食品企業(yè)依次為雀巢、瑪氏和DEL MONTE。加拿大的零售批發(fā)業(yè)主要由眾多食品商所掌控，其次為寵物超市和寵物商店。

加拿大的主要寵物為狗和貓，2004年共計養(yǎng)有1000萬只，大體型大約占230萬只，且數(shù)量還在增長。主要原因是加拿大地廣人稀，犬仍被視為能發(fā)揮各種作用的動物。而不僅僅作為家庭寵物來養(yǎng)。

加拿大的寵物得到高水準地護理和“人性化”地對待。 研究 顯示，28.5%的家庭至少養(yǎng)有一只狗，37.5%的家庭有一只貓，還有相當多的家庭同時養(yǎng)有狗和貓。在寵物調制食品方面，74%的狗糧和91%的貓糧為配方飼糧。加拿大是全球寵物配方飼糧市場份額最高的幾個國家之一。2004年，加拿大寵物零食的零售額強勁增長，達到約2億加元。“遷就”是加拿大人對狗和貓的態(tài)度，他們大多數(shù)遷就性情活躍的狗的喜好，即好在寒冷的戶外中活動。因而，寵物主人們很愿意用零食喂狗以抵御寒冷天氣。

主要寵物食品生產商迅速意識到加拿大相當多的寵物主人們都很善待寵物。因此，產品的多樣性滿足了寵物主人們的需要，譬如寵物各生長階段、各種價位和口味的產品。其實，這種情況在貓糧方面最不同，單一配方的產品更適用，而狗糧則是包裝重量大(10KG以上)的產品消費得更多些。食品種類也更加復雜，包括特種寵物用食品、性情活躍和非活躍寵物用食品(如農村和城市犬只專用)，及與其主人用保健品相對應的寵物保養(yǎng)食品，這是人用食品對寵物食品市場帶來了影響的又一證明。因此，營養(yǎng)價值高的健康食品成為加拿大絕大多數(shù)寵物主人的選擇，加拿大寵物食品的種類逐漸向更優(yōu)質和配料更先進的方向發(fā)展。

目前，雀巢-普瑞納超過全球著名的瑪氏，在加拿大占據(jù)主導地位。這家瑞士公司在加拿大已經推出了眾多的品牌產品，包括FRISKIES、FANCYFEAST、PURINA ONE、DOG CHOW、CAT CHOW等。這些品牌的地位因其廣泛的宣傳攻勢和市場戰(zhàn)略而得以鞏固，主要得益于其遍布全國各地的零售網(wǎng)絡。愛芬食品占據(jù)市場品牌第2位，如“寶路”、“偉嘉”等。加拿大寵物食品的創(chuàng)新活動很活躍，位于蒙特利爾的國內生產企業(yè)ROLL C HAGEN從中大受裨益，它在觀賞鳥糧和觀賞魚及塘魚食品方面積極參與，做了大量研發(fā)工作。　　民以食為天，動物也一樣，寵物的食品永遠是主人關心的話題。寵物食品除了飼料、處方糧、干燥雞肉、魚蝦罐頭等主糧外，還有給寵物們“換換口味”的休閑食品?！　櫸镉闷芬彩欠N類繁多，如寵物房間、寵物玩具、寵物服裝、食具水具、頸帶牽帶等，就是專門用來處理“方便”的貓砂也有許多種。寵物的養(yǎng)護用品五花八門，修剪指甲有特制的鉗子、剪子、銼刀；清潔美容的有專用的牙刷牙膏；驅除寄生蟲有數(shù)種藥品；洗澡有去污、除蚤、治螨、滋養(yǎng)毛發(fā)的各類香波。寵物玩具有絨毛玩具、電子發(fā)聲玩具、橡膠玩具和麻繩玩具等等。

3、智利

智利寵物市場今后相當一段時間內還將以兩位數(shù)的速度增長，智利的寵物飼料市場的銷售額近三年平均增長20%，目前該領域年銷售額達到1.6億美元。

第二部分 寵物飼料 行業(yè) 未來發(fā)展預測及投資前景 分析

第一節(jié) 當前 行業(yè) 存在的問題

1、寵物食品銷售仍未形成良好的局面

以美國為首的寵物食品品牌（Pedigree和Whiska）占據(jù)了整個寵物食品銷售份額的50%以上份額，國外寵物食品制造商在價格方面存在較大劣勢，定位相對較高，另外在進口產品貿易分配量的限制以及地方保護主義的存在等因素對其發(fā)展仍有一定的制約作用。歐盟認為在短期內這種現(xiàn)象不會發(fā)生根本改變，更多的國外制造商則采取靜觀的態(tài)度，同時也擔心中國的政策制度發(fā)生變化。

其他寵物食品多由國內生產，并且以批發(fā)零售為主，但缺乏占較大優(yōu)勢的自主品牌及多元化品牌銷售制造商，使得國內寵物食品銷售仍未形成良好的局面。

2、寵物食品用品無標準

目前，我國寵物食品用品生產國內標準不統(tǒng)一，產品的質量和價格諸多因素無法比較，因此對于消費者和生產經營者雙方都構成了巨大的利益風險，由此產生的糾紛時有發(fā)生，嚴重影響了市場的整合和 行業(yè) 總體的協(xié)作，隨著寵物飼養(yǎng)數(shù)量的不斷增加,這類問題肯定會影響到寵物產業(yè)的健康發(fā)展。

3、由于貿易壁壘限制、進口商品報批手續(xù)緩慢以及進口商品標準尚未制定等因素，寵物干糧、濕糧、保健品等寵物類食品依舊會受到控制和限定，難以快速順暢地進入國內市場。因此在整個 行業(yè) 中，品牌商品拉動的角色會受到影響。

第二節(jié) 行業(yè) 未來發(fā)展預測 分析

1、寵物食品的國產化可能是世界知名企業(yè)的發(fā)展方向

雀巢普瑞納寵物食品于2003年開始在華銷售，產品由國外進口，在國內分裝。2007年2月2日雀巢普瑞納寵物食品公司在中國天津建立了第一家工廠，新工廠將生產康多樂和喜躍。愛芬食品（北京）有限公司是瑪氏公司在中國的獨資公司，瑪氏公司國產化的寵物食品的品牌主要有寶路狗糧和偉嘉貓糧。兩公司在中國投資建廠的模式是世界知名生產企業(yè)扎根并且重視中國市場的體現(xiàn)。由于產品的國產化，使產品在原料和價格等方面具有更大的優(yōu)勢。對于國內的寵物食品生產企業(yè)，在重視國內市場的同時，加強科研和創(chuàng)新，利用中國優(yōu)質的飼料原料和廉價的勞動力，勇于探索，走出國門，走向世界。

2、處方糧將在中國持續(xù)增長

處方糧是為迎合獸醫(yī)治療疾病的需要而推出的寵物食品，實際上，處方糧并不是藥物與飼料原料的簡單混合，還應充分考慮成品的適口性、酸堿性以及營養(yǎng)代謝的需求。在歐美等一些發(fā)達國家，獸醫(yī)越來越覺得處方寵物食品在治療一些疾病時不可缺少。處方糧不僅僅滿足治療疾病的需要，而更多的是關注寵物的健康。例如最近美國食品和藥物管理局（FDA）允許第一個藥物Slentrol (dirlotapide)應用于肥胖犬，其可減少食欲和脂肪吸收，使體重減輕。伴隨中國的經濟增長和人們對寵物的喜愛，以及提高動物福利的需要，在不久的將來，處方寵物食品將在中國有快速的增長和需求。

3、加強對寵物營養(yǎng)和寵物食品添加劑的 研究

首先應加強寵物食品營養(yǎng)平衡的 研究 ，在寵物的生長發(fā)育階段，需要有足夠和平衡的營養(yǎng)才能滿足骨骼、血液、被毛以及其它器官的生長和發(fā)育。寵物的營養(yǎng)與其它動物的營養(yǎng)一樣，無非是蛋白質、脂肪、糖分、碳水化合物、礦物質、維生素和微量元素以及水分，但如何更好地保持營養(yǎng)成分的平衡需要認真的 研究 ，同時還應保持良好的適口性、氣味以及顏色等等。由于寵物食品原料來源廣泛、復雜多樣，因此對寵物食品提出了更高的要求。許多美國寵物食品制造商擁有自己的犬場和貓舍，對寵物的營養(yǎng)結構、產品的適口性進行 研究 ，不惜花費上億美元開發(fā)、改善寵物食品，以期盡可能提供營養(yǎng)最均衡的產品。另外，我國具有其它發(fā)達國家沒有的中藥資源，在寵物食品中添加中藥來提高寵物的保健和輔助治療應是我國寵物食品工業(yè)發(fā)展的一個方向。

第三節(jié) 行業(yè) 投資前景 分析

1、中國家庭形式的變化，獨生子女的增多和老齡人口的增加，增加了家庭對寵物的需要，寵物已經作為家庭人口的外延。寵物可作為獨生子女的玩伴，當子女離開家庭，又可作為其他家庭成員情感依靠；

2、對待寵物觀念的改變，對于大部分城市居民已將寵物列為家庭成員，他們手中有較多的可支配資金，能夠滿足寵物的各方面需要。

3、中國正在經歷快速的變革時期，人與人之間的關系的相對復雜化，從而導致越來越多的人依賴寵物來釋放精神壓力與城市的孤獨感。

4、中國的年輕人，已將飼養(yǎng)寵物作為時尚與身份的象征。

綜合上述的原因，預計中國寵物的飼養(yǎng)數(shù)量仍會平穩(wěn)、快速的增長，為寵物食品市場提供了較大的盈利空間，但寵物食品的銷售仍主要集中在北京、上海、廣州等大型城市。

第三部分 寵物飼料 行業(yè) 投資風險及防范措施

第一節(jié) 政策風險

目前，總體來講我國的寵物飼料 行業(yè) 來說已經普及，人們在這一領域的消費觀念較強，國內消費市場空間巨大，消費市場潛力仍有挖掘的空間。

而我國對于此 行業(yè) 的 研究 和開發(fā)也是一直持鼓勵政策。隨著其下游 行業(yè) 的需求量，和國外一些產品的進口量可以看出，我國對于寵物飼料 行業(yè) 的需求還是滿大的。同時國家也需要在此 行業(yè) 上繼續(xù)發(fā)展以進一步擴大內需。

另外，對于寵物飼料的出口問題，是拉動 行業(yè) 向前發(fā)展的關鍵。隨著國家政策對于不同時期的變化，特別是在出口退稅問題上，企業(yè)應該多多關心政府在這方面的政策。因此，總的來產，政策風險是較小的。

第二節(jié) 技術風險

因寵物飼料 行業(yè) 發(fā)展多元化的趨勢，就要求其產品的技術也要不斷提高，因此生產技術更新?lián)Q代的速度也不能小視，這就要求企業(yè)在生產加工時，要采用更新的技術和工藝，這也無形之中會增加企業(yè)的成本。

而不少地區(qū)企業(yè)規(guī)模并不大，其加工制作水平相對比較落后，特別是一些規(guī)模小的工廠，設備的利用率也相對較低，制作出的產品很難符合客戶需要，給企業(yè)造成損失。

第三節(jié) 市場風險

近年來，我國寵物飼料產業(yè)雖然在設計、用料、生產等方面，有了很大發(fā)展，但是與歐美、日本等發(fā)達國家相比，卻依然無法擺脫起步晚、起點低的嚴峻現(xiàn)實，在人才、技術、消費觀念、市場規(guī)范等方面都存在差距。必須 研究 、改進和提高，以進一步推動我國寵物飼料市場的正常健康和快速的發(fā)展。

目前一些小的寵物飼料企業(yè)專業(yè)化程度不夠。公司普遍規(guī)模還不是很大，相互之間的風格也很相似。專業(yè)化的程度很低，對寵物飼料檔次的提高和進一步的發(fā)展不利。因此，市場風險也是有的。

第四節(jié) 財務風險

目前 行業(yè) 內公司的經營資金主要靠自有資金和銀行貸款解決，銀行貸款在很大程度上受國家宏觀經濟政策特別是金融政策等外部因素的制約。因此在公司經營規(guī)模逐漸擴大的情況下，不排除由于融資能力的限制出現(xiàn)資金緊張、影響公司經營的可能。

2010年國家貸款利率政策的變化，將會影響公司的融資成本。隨著國家宏觀調控貨幣政策的實施，銀行貸款利率的上浮，公司的融資成本將不斷增加，從而有可能影響公司的效益。

第五節(jié) 經營管理風險

除了個別企業(yè)外，大部分的寵物飼料工廠的技術力量薄弱、生產工藝、質量管理跟不上，加之生產經驗不足，導致產品合格率低。不合格產品由于價高，國內無市場，只好堆積存放，這無疑提高了產品的成本。

第六節(jié) 防范措施

企業(yè)存在風險是必然的，風險與收益有著密切的關系，所謂“高風險、高回報，低風險、低回報，無風險、無回報”，這說明，任何一個企業(yè)都存在一定的風險，沒有完全無風險的企業(yè)。但不是企業(yè)有風險就一定有收益，也并不是風險越高，收益就一定高，企業(yè)風險超過一定的限度，風險將變成危險，直接威脅企業(yè)的生存和發(fā)展。所以對企業(yè)風險的防范與管理已成為現(xiàn)代企業(yè)管理的一個重要組成部分。

1、建立健全法律風險防范機制，做到依法治企

企業(yè)市場化后，企業(yè)決策層面臨很多諸如“怎樣防止被侵害”、 “怎樣避免違法”的選擇。我國法制尚不夠健全，企業(yè)的法律選擇空間很大，風險也相應的較多。企業(yè)通常遇到的法律事務有企業(yè)規(guī)章制度的合法合規(guī)、經營糾紛、勞資糾紛、安全質量事故處理、合同糾紛等。這些都與運營過程中企業(yè)對法律風險的認識和采取的應對措施有關。 

2、強化內部控制、防患于未然

內部控制是組織經營管理者為了維護財產物資的安全、完整，保證會計信息的真實、可靠，保證經營管理活動的經濟性、效率性和效果性以及各項法律和規(guī)范的遵守，而對經營管理活動進行調整、檢查和制約所形成的內部管理機制，是組織為實現(xiàn)管理目標而形成的自律系統(tǒng)。有觀點認為，內控的過程涵蓋了公司所面對的，并在公司內由各級人員所經營的所有的內部和外部的風險。它貫穿于企業(yè)經營活動的各個方面。

3、加強內部審計，強化約束監(jiān)督

內部審計是企業(yè)自我獨立評價的一種活動，也是企業(yè)內部控制的一個重要組成部分。內部審計人員不從事具體的業(yè)務活動，獨立于其他業(yè)務管理部門，可以全面、客觀、公正地對企業(yè)風險進行識別，并提出防范、化解、規(guī)避風險的建議。 

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