第一節(jié) 阿維菌素 行業(yè) 定義

一、阿維菌素定義

阿維菌素，又稱阿佛曼菌素，英文名稱為Avermectin，是一種新型農(nóng)畜兩用抗生素，屬大環(huán)內(nèi)酯抗生素類殺蟲殺螨劑，是土壤微生物灰色鏈霉素（Strentomyces avermitilis）的發(fā)酵代謝產(chǎn)物。

阿維菌素為農(nóng)用獸用殺蟲、殺螨劑，大環(huán)內(nèi)酯雙糖類化合物。阿維菌素對昆蟲和螨類具有觸殺和胃毒作用并有微弱的熏蒸作用，致死作用較慢。但在植物表面殘留較少。

二、阿維菌素應(yīng)用

1、獨特的作用機制

阿維菌素是一種大環(huán)內(nèi)酯抗生素類殺蟲殺螨劑，對螨類和昆蟲具有胃毒和觸殺作用。其作用機理是通過干擾害蟲神經(jīng)生理活動，刺激蟲體產(chǎn)生Y-氨基丁酸，從而阻斷運動神經(jīng)信息的傳遞過程，使害蟲中央神經(jīng)系統(tǒng)的信號不能被運動神經(jīng)元接受，害蟲在幾小時內(nèi)迅速麻痹、死亡。因不引起昆蟲迅速脫水，致死作用較緩慢。這種獨特的作用機制，不易使害蟲產(chǎn)生抗性，與其他農(nóng)藥無交互抗性，能有效殺滅對其它農(nóng)藥已經(jīng)產(chǎn)生抗性的害蟲。

2、殺蟲譜廣

目前報道的阿維菌素殺蟲譜有84種，阿維菌素能有效防治雙翅目、同翅目、鞘翅目和鱗翅目害蟲及多種害螨，棉花的各種螨類及潛蛾、棉葉夜蛾，觀賞植物的潛葉蛾、苜蓿薊馬、桃蚜，蔬菜斑潛蠅幼蟲、菜青蟲、莖葉蛾，果樹螨類、圓盾蚧、梨木虱以及煙草夜蛾、煙粉虱等80多種害螨和害蟲。

3、生物活性高

阿維菌素對害蟲具有觸殺和胃毒作用，無內(nèi)吸性，但有較強的滲透作用。藥液噴到植物葉面后迅速滲入葉肉內(nèi)形成眾多的微型藥囊，并在植物體內(nèi)橫向傳導(dǎo)，殺蟲活性高，比常用農(nóng)藥高5—50倍。因其在植物表面殘留少，因此對益蟲損傷很小。

4、對環(huán)境友好

阿維菌素在光照條件下或在土壤微生物作用下能迅速降解成無活性的化合物，其分子碎片最終作為碳源被植物和微生物分解利用，沒有任何殘留毒性。此外，阿維菌素還能被土壤吸附而不會移動，并被微生物分解，因而在環(huán)境中累積量很少。

目前用于生產(chǎn)該殺蟲劑的阿維菌素菌株多為從自然界篩選的天然菌株，雖然經(jīng)過一些誘變異化，但其基因產(chǎn)物表達水平受到細菌自身調(diào)節(jié)系統(tǒng)及毒素基因拷貝數(shù)的限制，仍存在藥效慢、殺蟲譜相對較窄和穩(wěn)定性差等缺陷。目前雖然已經(jīng)實現(xiàn)了阿維菌素的工業(yè)化生產(chǎn)，但在菌種改造育種、基因操作、發(fā)酵條件靜態(tài)優(yōu)化以及阿維菌素的化學(xué)修飾等方面仍有待改進，因而大大限制了阿維菌素的推廣應(yīng)用。

第二節(jié) 阿維菌素 行業(yè) 發(fā)展概況

一、全球阿維菌素 行業(yè) 發(fā)展簡述

阿維菌素，最初由日本北里 研究 所和美國Merck公司首先開發(fā)。作為生物農(nóng)藥，阿維菌素自發(fā)現(xiàn)以來就廣受青睞。它的化學(xué)結(jié)構(gòu)新穎，作用機制獨特，殺蟲活性強，殺蟲譜廣，農(nóng)畜兩用，曾被譽為抗寄生蟲藥物 研究 的重大突破。

高毒農(nóng)藥使用量的減少和全面禁止，直接為阿維菌素等高效低毒的生物農(nóng)藥殺蟲劑的發(fā)展帶來機會。目前全球農(nóng)藥市場中生物農(nóng)藥銷售額已占到20%。在國外尤其是美國，阿維菌素已經(jīng)廣泛用于棉花、蔬菜和水果的病蟲害防治上。

隨著國際有機農(nóng)產(chǎn)品市場的不斷發(fā)展，無殘留農(nóng)產(chǎn)品的市場需求增長及害蟲化學(xué)農(nóng)藥抗藥性的增強，導(dǎo)致世界對生物農(nóng)藥的需求日益增長。作為主要的生物農(nóng)藥品種，阿維菌素類具有良好的發(fā)展前景。

二、阿維菌素國內(nèi) 行業(yè) 現(xiàn)狀闡述

經(jīng)過近20年的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，我國已成為全世界阿維菌素的最大生產(chǎn)國和出口國，不論是國際、國內(nèi)市場占有率，產(chǎn)品應(yīng)用范圍，還是生產(chǎn)工藝水平、產(chǎn)品質(zhì)量都取得了巨大的進步，阿維菌素已經(jīng)發(fā)展成為重要的殺蟲殺螨劑品種。

阿維菌素在經(jīng)歷了2007年、2008年井噴式的增長后，從2009年下半年開始，銷售價格迅速下滑，原藥價格從高峰時的1900萬元/噸降至如今的500萬元/噸。

盡管和上市初相比，阿維菌素價格嚴重縮水，但總體來看，其市場前景依然樂觀。隨著各種新型專利全面到期以及害蟲對化學(xué)農(nóng)藥的抗性不斷增強，導(dǎo)致市場對生物農(nóng)藥的需求日益增長。

第三節(jié) 阿維菌素 行業(yè) 市場現(xiàn)狀

一、市場概述

統(tǒng)計顯示，阿維菌素原藥共約30家企業(yè)登記，與阿維相關(guān)企業(yè)400多個，制劑證達l300多個。2005年是阿維菌素原藥登記最多的一年。中國農(nóng)業(yè)大學(xué)在1994年第一個獲得1．8％阿維菌素乳油的臨時登記。
阿維菌素市場自2003年以來不斷壯大，但在迅猛發(fā)展的同時，其價格波動也很大。上市之后，市場競爭激烈，價格從上市初的每公斤幾萬元迅速降到每公斤3000元，2003年最低時跌至每公斤1000元，導(dǎo)致許多企業(yè)停產(chǎn)或轉(zhuǎn)產(chǎn)。這樣一來，市場又出現(xiàn)了供不應(yīng)求的情況，價格又大幅回升，受利益驅(qū)動，企業(yè)紛紛上馬，阿維菌素產(chǎn)量又迅速增長。經(jīng)歷了一番無序的價格戰(zhàn)后，2005年阿維菌素價格再次回落，近幾年雖小有波動，但基本穩(wěn)定在800元／公斤左右。從目前看，其價格進一步深跌的可能性不大。隨著小產(chǎn)能企業(yè)的出局，阿維菌素的價格還可能出現(xiàn)小幅反彈，2009年阿維菌素油膏市場價從2008年12月份的700元／kg到2009年5月的1050元／kg，上漲了50％左右。

二、市場規(guī)模

目前，阿維菌素制劑的年產(chǎn)量已達到上萬噸，是我國微生物農(nóng)藥中年產(chǎn)值最大的品種。內(nèi)蒙古新威遠生物化工有限公司600噸／年阿維菌素項目，是由河北威遠生化股份有限公司與JOMAX投資有限公司共同出資開發(fā)的項目，總投資4億元，于2004年開工，共分三期建設(shè)，是目前世界上規(guī)模最大的阿維菌素項目。

2008-2009年國內(nèi)掀起了阿維菌素建設(shè)熱潮，截至2010年6月底，國內(nèi)阿維菌素生產(chǎn)能力達到4000多噸，而2008年國內(nèi)生產(chǎn)能力不足1000噸，兩年多時間產(chǎn)能增長3倍之多；阿維菌素重要衍生產(chǎn)品甲維鹽產(chǎn)能擴增更快，目前生產(chǎn)能力已經(jīng)達到1600噸/年左右。許多新建或擴建產(chǎn)能于2009年下半年至2010年上半年釋放，給市場產(chǎn)銷帶來較大的壓力。

第四節(jié) 阿維菌素產(chǎn)品發(fā)展歷程

1975年，日本北里 研究 所（Kitasato Institute）從日本靜岡川奈市的一個土壤樣品中分離得到阿維菌素的產(chǎn)生茵。 研究 的初期即發(fā)現(xiàn)該菌株的發(fā)酵液具有很高的驅(qū)腸道寄生蟲活性，后來這株菌被送到美國默克公司做進一步 研究 。1976年，美國默克公司的科學(xué)家分離出這組具有驅(qū)蟲活性的物質(zhì)，并將其命名為Avermectin。

中國從80年代末開始阿維菌素 研究 ，1994年，國內(nèi)第一個阿維菌素制劑產(chǎn)品——北農(nóng)愛福?。ㄉ餁⑾x殺螨劑）在北京中農(nóng)大生物技術(shù)股份有限公司的前身北京農(nóng)業(yè)大學(xué)技術(shù)開發(fā)總公司誕生。1995年，國內(nèi)第一個阿維菌素獸用產(chǎn)品“愛福丁”在北農(nóng)大總公司研制成功。1996年登記了第一個阿維菌素原藥。

目前，中國阿維菌素產(chǎn)量占全球的80％以上，是真正的阿維菌素生產(chǎn)消費大國。自1995年以來，阿維菌素原藥用量每年以50％左右的速度遞增，產(chǎn)能逐年放大。阿維菌素在殺蟲劑中的地位已經(jīng)相當(dāng)于1992-2004年間的甲胺磷市場地位。阿維菌素是一種幾乎能用于所有作物防治幾乎所有害蟲的一個效果很理想的藥劑，發(fā)展至今已成為農(nóng)民普遍接受的主流農(nóng)藥。隨著阿維菌素應(yīng)用的不斷普及，其在植物體中存在的抗性逐年增長。

第五節(jié) 阿維菌素產(chǎn)品發(fā)展所處的階段

據(jù)了解，阿維菌素項目投資大、發(fā)酵技術(shù)難掌握，進入門檻高，投資周期長。隨著用量逐年增加，2004年、2006年、2009年阿維菌素均出現(xiàn)了供不應(yīng)求的情況。供求失衡導(dǎo)致價格大漲，生產(chǎn)企業(yè)大幅擴產(chǎn)，又造成阿維菌素階段性的供大于求。而阿維菌素價值高，淡季生產(chǎn)需要大量資金，生產(chǎn)廠家為了正常生產(chǎn)，只能采用低價銷售來回籠資金。由此專家預(yù)計，隨著本輪阿維菌素原藥價格的大幅上漲，又將迎來一波大幅度的擴產(chǎn)潮，預(yù)計國內(nèi)阿維菌素的性價比優(yōu)勢還能保持2~4年，這期間國內(nèi)市場將進入成熟期，而國外市場則會在較長時間內(nèi)處于成長期。

第六節(jié) 阿維菌素 行業(yè) 地位 分析

阿維菌素是生物發(fā)酵產(chǎn)物，屬于新型抗生素類生物農(nóng)藥。由于阿維菌素不僅具有獨特作用機制，而且具有殺蟲譜廣、高生物活性、高效、安全、農(nóng)畜兩用的特點，已成為當(dāng)前生物農(nóng)藥市場中最受歡迎、最具競爭性的新產(chǎn)品。

自1995年以來，阿維菌素原藥每年以50％左右的速度遞增，產(chǎn)能逐年放大，現(xiàn)已成為全球主要生物農(nóng)藥產(chǎn)品之一。目前在國內(nèi)市場上，阿維菌素的地位已相當(dāng)于1992~2004年的甲胺磷，成為殺蟲劑中最主要的當(dāng)家品種。

第七節(jié) 阿維菌素 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈 分析

阿維菌素是一種利用土壤微生物阿佛曼鏈霉菌經(jīng)大罐發(fā)酵后，提取的代謝產(chǎn)物，是一種全新的天然無公害生物農(nóng)藥。阿維菌素經(jīng)過化學(xué)改造可以轉(zhuǎn)化為伊維菌素、甲氨基阿維菌素、乙酰氨基阿維菌素等原藥，它們可分別應(yīng)用于農(nóng)業(yè)殺蟲（農(nóng)藥）、獸用驅(qū)蟲、衛(wèi)生用殺蟲、人用驅(qū)蟲等四大 行業(yè) ，可以制成30多種新劑型，上百種產(chǎn)品，市場容量極大。

阿維菌素產(chǎn)業(yè)鏈簡圖

第八節(jié) 阿維菌素 行業(yè) 國內(nèi)與國外情況 分析

1994年阿維菌素在國內(nèi)入市，至1998年以后進入多企業(yè)競爭階段，價格下滑速度加快，有些企業(yè)因預(yù)期豐厚效益難于現(xiàn)實而進退兩難。目前，國內(nèi)阿維菌素的生產(chǎn)成本和產(chǎn)品價格都已經(jīng)很低，縱觀市場新品種入市時，一般價格偏高，由于高效益導(dǎo)致多企業(yè)競相入市，并在競爭中價格下滑已成為市場運行的一般規(guī)律。

由于利潤減少，專利保護到期，美國默克公司感覺到無法與國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)競爭，已經(jīng)在減少產(chǎn)量并進口我國的阿維菌素原藥產(chǎn)品。這使得國內(nèi)生產(chǎn)廠家的出口份額得到迅速擴張。

世界各國消費者對于無害農(nóng)產(chǎn)品的需求日益增強，生物農(nóng)藥的發(fā)展具有廣闊的天地。在拉美，目前在使用生物農(nóng)藥方面領(lǐng)先的國家在古巴、哥倫比亞和巴西等。世界上生物農(nóng)藥使用量最多的國家有墨西哥、美國和加拿大。三國的升溫農(nóng)藥使用量占到世界總量的44%。歐洲在生物農(nóng)藥使用量占全世界的20%，亞洲占13%，大洋洲占11%。拉美和加勒比占9%，非洲占3%。

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