第一節(jié) 冰柜 行業(yè) 市場(chǎng)現(xiàn)狀

一、2009年國(guó)內(nèi)冰柜 行業(yè) 市場(chǎng)概況

2009年在國(guó)內(nèi)家電下鄉(xiāng)、家電以舊換新等政策的推動(dòng)下，雖然國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)在2008年剛剛遭遇了金融危機(jī)，但是冰柜產(chǎn)品的市場(chǎng)表現(xiàn)出良好的增長(zhǎng)趨勢(shì)，2009年冰柜產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長(zhǎng)14.38%。

2001-2009年我國(guó)冰柜產(chǎn)量及同比增長(zhǎng)統(tǒng)計(jì)表   單位：萬(wàn)臺(tái)

二、冰柜 行業(yè) 發(fā)展歷程

早在80年代末，正當(dāng)彩電、冰箱賣(mài)得風(fēng)風(fēng)火火時(shí)，人們對(duì)冰柜尚不了解。1991年，澳柯瑪BD—150冰柜的研制成功，贏得了市場(chǎng)青睞，為中國(guó)冰柜業(yè)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。在短短7年后，冰柜 行業(yè) 已年產(chǎn)銷(xiāo)量超過(guò)300萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)需求旺盛，而令整個(gè)中國(guó)家電業(yè)刮目相看。

中國(guó)冰柜業(yè)可謂生逢其時(shí)，又占盡先機(jī)。90年代開(kāi)始，第三產(chǎn)業(yè)特別是餐飲、冷食業(yè)的興起，為冰柜業(yè)大發(fā)展提供了機(jī)遇，從而使我國(guó)的生產(chǎn)廠家在國(guó)外企業(yè)大舉進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)之前，確立起自己的優(yōu)勢(shì)。作為冰柜 行業(yè) 的龍頭企業(yè)，澳柯瑪集團(tuán)僅1997年的產(chǎn)銷(xiāo)量就突破了80萬(wàn)臺(tái)，形成了200萬(wàn)臺(tái)的生產(chǎn)能力。曾經(jīng)占據(jù)中國(guó)電冰柜 行業(yè) 老大地位的澳柯瑪，2006年由于公司多元化戰(zhàn)略失敗，導(dǎo)致企業(yè)資金鏈斷裂，被青島企發(fā)投接管。2008年公司的歷史問(wèn)題逐步得到清理，瘦身計(jì)劃得到初步的效果，但是澳柯瑪冰柜老大的地位早已不在。

自05年以來(lái)，得益于三、四級(jí)市場(chǎng)需求出現(xiàn)爆發(fā)性增長(zhǎng)，冷柜市場(chǎng)以每年20%左右的速度遞增，08年卻由于全球金融危機(jī)的影響大幅下滑，一度回到了06年的光景，而09年受 行業(yè) 利好政策影響，冷柜 行業(yè) 銷(xiāo)售總量達(dá)1120萬(wàn)臺(tái)，同比增幅高達(dá)26%。不少企業(yè)在未到年底時(shí)就已經(jīng)完成了全年的銷(xiāo)售計(jì)劃，而對(duì)于2010年，業(yè)界更是滿懷信心，寄予厚望。

第二節(jié) 冰柜 行業(yè) 政策標(biāo)準(zhǔn)

一、 產(chǎn)業(yè)政策

2009年冷柜 行業(yè) 受利好政策刺激增長(zhǎng)勢(shì)頭喜人，家電下鄉(xiāng)、出口退稅等政策刺激了冷柜 行業(yè) 的增長(zhǎng)。

2009年 行業(yè) 利好政策中家電下鄉(xiāng)政策影響最大，這是因?yàn)槔涔竦闹饕N(xiāo)售市場(chǎng)中三四級(jí)市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位，政府實(shí)施的“家電下鄉(xiāng)”政策使國(guó)內(nèi)眾多冷柜廠商在全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)全面襲來(lái)的時(shí)候迎來(lái)市場(chǎng)轉(zhuǎn)機(jī)，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2009年家電下鄉(xiāng)中冷柜的銷(xiāo)售量接近200萬(wàn)臺(tái)，中標(biāo)的大大小小企業(yè)均受益匪淺，大企業(yè)例如海爾在家電下鄉(xiāng)中收益頗豐，2009年冷柜增幅接近60%，而不少中小企業(yè)例如華美、冰熊等2009年冰柜銷(xiāo)量中接近7成為下鄉(xiāng)產(chǎn)品。

另一利好政策出口退稅對(duì)冷柜業(yè)界的影響也不小，17%的退稅讓企業(yè)的訂單談判增加了不少底氣，加上由于金融危機(jī)的影響，國(guó)外許多家庭在選擇產(chǎn)品時(shí)，相比價(jià)格較高的冰箱而言，轉(zhuǎn)向選擇價(jià)格相對(duì)較低的冷柜，于是造成2009年在冰箱出口遭遇滑鐵盧的同時(shí)，冰柜出口卻異軍突起，全年出口量達(dá)492.5萬(wàn)臺(tái)。

此外，目前生產(chǎn)的能效2級(jí)以上冷柜的企業(yè)在出口時(shí)會(huì)得到優(yōu)惠，如歐盟市場(chǎng)將對(duì)節(jié)能產(chǎn)品實(shí)行補(bǔ)貼，美國(guó)則對(duì)進(jìn)口的節(jié)能產(chǎn)品取消7.5%~8%的消費(fèi)稅，這也推動(dòng)冷柜企業(yè)提升產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。

二、技術(shù)壁壘

技術(shù)壁壘是指科學(xué)技術(shù)上的關(guān)卡，即指國(guó)家或地區(qū)政府對(duì)產(chǎn)品制定的（科學(xué)技術(shù)范疇內(nèi)的）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，如產(chǎn)品的規(guī)格、質(zhì)量、技術(shù)指標(biāo)等。以下簡(jiǎn)單列舉冰柜的部分相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)：

冰柜相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)

三、產(chǎn)品進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與認(rèn)證

1、《進(jìn)出口家用電冰箱和食品冷凍箱技術(shù)性能檢驗(yàn)規(guī)程（SN/T0441.1-1995）》，規(guī)定了進(jìn)出口家用電冰箱和食品冷凍箱性能檢驗(yàn)的抽樣、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)項(xiàng)目和檢驗(yàn)結(jié)果的判定。

適用于單相交流電源額定電壓不大于250V，額定頻率為50H：或60Hz，容積為5001（含00L）以下的電機(jī)驅(qū)動(dòng)壓縮式進(jìn)出口家用電冰箱和食品冷凍箱的技術(shù)性能檢驗(yàn)。

2、《進(jìn)出口家用電冰箱和食品冷凍箱安全要求檢驗(yàn)規(guī)程（SN/T0441.2-1995）》，規(guī)定了進(jìn)出口家用電冰箱和食品冷凍箱安全要求、抽樣方案、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法及判定準(zhǔn)則。

適用于防觸電保護(hù)為I類(lèi)的單相交流電源額定電壓不大于250V，額定頻率為50Hz或60Hz，容積為500L以下（含500L）的電機(jī)驅(qū)動(dòng)壓縮式進(jìn)出口家用電冰箱和食品冷凍箱的安全要求檢驗(yàn)。

第三節(jié) 冰柜產(chǎn)品供需格局

一、2009年國(guó)內(nèi)冰柜產(chǎn)銷(xiāo)量對(duì)比

2001-2009年我國(guó)冰柜產(chǎn)銷(xiāo)量對(duì)比圖   單位：萬(wàn)臺(tái)

二、2009年我國(guó)冰柜市場(chǎng)供需格局

1、供給格局

2009年我國(guó)冰柜供給格局分布圖

2、需求格局

2009年我國(guó)冰柜需求格局分布圖

第四節(jié) 冰柜 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成模型 分析

一、冰柜 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成

（一）產(chǎn)業(yè)鏈 分析

冰柜 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈

（二）上游 行業(yè) 發(fā)展情況

1、不銹鋼生產(chǎn)情況

1）不銹鋼產(chǎn)量情況

2005-2009年我國(guó)不銹鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)情況    單位：萬(wàn)噸

2）不銹鋼地區(qū)分布

2009年中國(guó)不銹鋼生產(chǎn)區(qū)域分布

3）不銹鋼產(chǎn)量規(guī)模預(yù)測(cè)

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的回復(fù)，受惠于國(guó)家擴(kuò)大內(nèi)需等政策，國(guó)內(nèi)建筑和家電 行業(yè) 的需求強(qiáng)勁。加之不銹鋼價(jià)格的逐漸恢復(fù)，各大鋼廠都在加快恢復(fù)生產(chǎn)。2009年中國(guó)不銹鋼產(chǎn)量比2008年增長(zhǎng)26.8%，2010年中國(guó)不銹鋼產(chǎn)量的增長(zhǎng)將不可能達(dá)到2009年那么大的幅度，而只會(huì)適度增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2010年中國(guó)不銹鋼產(chǎn)量將比2009年提高10%～11%。

2、不銹鋼價(jià)格走勢(shì)

1）歷年價(jià)格走勢(shì)

從主要不銹鋼產(chǎn)品價(jià)格運(yùn)行情況來(lái)看，在2007年1月～2008年2月期間，不銹鋼產(chǎn)品在2007年5月的價(jià)格達(dá)到了頂點(diǎn)，而隨著鎳價(jià)的迅速走低，不銹鋼價(jià)格也開(kāi)始步入了新一輪的下滑通道。為了抑制價(jià)格下跌，不銹鋼廠陸續(xù)采取了限產(chǎn)保價(jià)的策略，并在2007年10月中下旬初見(jiàn)成效。

受需求低迷和原材料價(jià)格波動(dòng)兩個(gè)主要因素的影響，2008年全球的不銹鋼價(jià)格走勢(shì)呈前高后低的走勢(shì)。2009年，我國(guó)擴(kuò)大內(nèi)需、產(chǎn)業(yè) 規(guī)劃 等增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)建筑和家電 行業(yè) 的強(qiáng)勁需求，促使不銹鋼價(jià)格逐漸恢復(fù)。

2）價(jià)格預(yù)測(cè)

綜合國(guó)家政策以及2010年的經(jīng)濟(jì)發(fā)展方向來(lái)看，不銹鋼 行業(yè) 的2010年并非十分明朗。但是，總體呈現(xiàn)好轉(zhuǎn)的趨勢(shì)將不會(huì)改變。從主流鋼種201/NO.1的價(jià)格走勢(shì)來(lái)看，2010年上半年繼續(xù)在萬(wàn)元關(guān)口之下的低價(jià)位區(qū)域?yàn)橹?，下半年起?huì)有較大起色。

3、不銹鋼在家電業(yè)的應(yīng)用

在家電業(yè)，不銹鋼用量大的是自動(dòng)洗衣機(jī)內(nèi)筒、熱水器內(nèi)膽、微波爐內(nèi)外殼體、冰箱冰柜內(nèi)襯，且多采用鐵素體不銹鋼。西歐家用電不銹鋼的比例較大，亞洲除日本接近歐洲水平外一般用得較少。我國(guó)生產(chǎn)的微波爐、冰箱、空調(diào)、電視等已是世界上具有競(jìng)爭(zhēng)力的出口產(chǎn)品，國(guó)內(nèi)家電 行業(yè) 是不銹鋼應(yīng)用的潛在大市場(chǎng)。據(jù)估計(jì)，今后5-10年，我國(guó)家電 行業(yè) 不銹鋼需求將達(dá)到10萬(wàn)-15萬(wàn)噸。

（三）下游 行業(yè) 發(fā)展情況

我國(guó)餐飲產(chǎn)業(yè)在改革開(kāi)放以來(lái)，一直保持著較快的發(fā)展勢(shì)頭。2007年，全國(guó)餐飲業(yè)零售額達(dá)到了12352億元，相比改革開(kāi)放初期的1978年增長(zhǎng)了225倍。2008年，全國(guó)實(shí)現(xiàn)餐飲業(yè)零售額達(dá)15404億元，比2007年增長(zhǎng)24.7%，連續(xù)18年以每年15%以上的速度增長(zhǎng)。而在海外，中餐不斷攻城掠地，2008年中餐首入奧運(yùn)食譜，更進(jìn)一步走向國(guó)際化。2009年全國(guó)住宿和餐飲業(yè)零售額達(dá)到了17997.5億元，同比增長(zhǎng)16.8%。

從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，隨著對(duì)外開(kāi)放的擴(kuò)大和經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定快速增長(zhǎng)，城鄉(xiāng)居民收入增加，生活水平不斷提高，我國(guó)的餐飲業(yè)發(fā)展非常迅速，近幾年餐飲業(yè)的增長(zhǎng)率都比其它 行業(yè) 高出十個(gè)百分點(diǎn)以上，可以說(shuō)我國(guó)正迎來(lái)一個(gè)餐飲業(yè)大發(fā)展的時(shí)期，市場(chǎng)潛力巨大，前景非常廣闊。

2005-2009年我國(guó)住宿和餐飲業(yè)零售額增長(zhǎng)情況  單位：億元

（四）相關(guān) 行業(yè) 概述

1、家用電器生產(chǎn)情況

2009年前6月，我國(guó)家用電力器具制造 行業(yè) 累計(jì)完成工業(yè)總產(chǎn)值3534.0億元，同比下降2.2%。其中，家用空調(diào)累計(jì)完成產(chǎn)量4532.8萬(wàn)臺(tái)，同比下降20%，降幅比1-5月收窄2.7個(gè)百分點(diǎn)。空調(diào)業(yè)的去庫(kù)存調(diào)整已經(jīng)結(jié)束，產(chǎn)銷(xiāo)6月初現(xiàn)反彈，回暖基礎(chǔ)夯實(shí)。

6月份我國(guó)空調(diào)內(nèi)銷(xiāo)出貨量為465.4萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)47.3%，創(chuàng)單月歷史新高；與此同時(shí)，出口市場(chǎng)依然低迷，但降幅縮窄，為249.1萬(wàn)臺(tái)，同比下降28％。而在生產(chǎn)方面表現(xiàn)旺盛，6月空調(diào)產(chǎn)量達(dá)490萬(wàn)臺(tái)，同比增速首次轉(zhuǎn)正，達(dá)到7%。

2009年全年，我國(guó)家電業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到7，432億元，同比增長(zhǎng)6.7%，家電 行業(yè) 利稅總額增長(zhǎng)43%，電冰箱、冷柜、洗衣機(jī)、電熱水器等產(chǎn)品產(chǎn)量大幅度增長(zhǎng)。

2005-2009年家用電器 行業(yè) 產(chǎn)值增長(zhǎng)情況統(tǒng)計(jì)表   單位：億元

2、2009年我國(guó)家用電器進(jìn)出口情況

1）家電產(chǎn)品進(jìn)出口總額

2009年，家電累計(jì)進(jìn)出口總額達(dá)329.6億美元，比去年同期下降13.1%。其中：出口308.1億美元，比去年同期下降13.2%，占全國(guó)出口總額的2.56%；進(jìn)口26.7億美元，比去年同期增加10.6%。累計(jì)貿(mào)易順差為281.3億美元，比去年同期下降-13.3%。

從出口的貿(mào)易方式來(lái)看，1－12月進(jìn)料加工貿(mào)易和一般貿(mào)易占有絕對(duì)份額，分別占累計(jì)出口總額的61.0%和32.0%。與去年同期相比，進(jìn)料加工貿(mào)易額比去年同期下降了16.2%，一般貿(mào)易額下降了7.7%，來(lái)料加工裝配貿(mào)易額下降了20.1%。說(shuō)明一般貿(mào)易方式出口受經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響要小于進(jìn)料加工和來(lái)料加工裝配出口方式。

2009年，包括空調(diào)器、冰箱、洗衣機(jī)和冷凍箱4種主要家電的出口仍保持著較大的份額，累計(jì)出口額合計(jì)占總出口額的29.9%，而包括空調(diào)器壓縮機(jī)、冰箱壓縮機(jī)和磁控管的關(guān)鍵零部件產(chǎn)品占有了3.6%的份額。

家電產(chǎn)品的進(jìn)口主要集中在空調(diào)器零件、空調(diào)器壓縮機(jī)、冰箱壓縮機(jī)和空調(diào)器等產(chǎn)品上。2009年表中產(chǎn)品的進(jìn)口額合計(jì)近13億美元，占整個(gè)進(jìn)口總額的48.6%。

2）出口地區(qū)情況

2009年前10名國(guó)家累計(jì)出口額合計(jì)約為184.4億美元，占總出口額的60%。其中，對(duì)美國(guó)的累計(jì)出口額比去年同期下降了8.9%，其累計(jì)出口額仍居第一，約為67億多美元，占總出口額的21.7%。

從大洲的情況來(lái)看，對(duì)亞洲的累計(jì)出口額最高，為109.8億美元，占總出口額的35.7%，其次是歐洲，占26.1%，第三是北美洲，占23.8%。

2009年，中國(guó)出口到歐盟的家電產(chǎn)品累計(jì)出口額為70.9億美元，占整個(gè)家電累計(jì)出口額的23.0%，占到整個(gè)對(duì)歐洲累計(jì)出口額的88.2%，與去年同期相比，2009年對(duì)歐盟的累計(jì)出口額比去年同期下降了19.3%。

二、冰柜 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈模型 分析

1、上游 行業(yè)

上游冷軋鋼板、不銹鋼、塑料復(fù)合板、聚氨酯泡沫塑料等 行業(yè) 為冰柜提供原材料，上游 行業(yè) 會(huì)從質(zhì)量和價(jià)格兩方面影響冰柜 行業(yè) 。

冷柜柜體的結(jié)構(gòu)堅(jiān)固度如何，直接關(guān)系冷柜使用年限的長(zhǎng)短。冷柜的外殼與內(nèi)膽之間有整體角鋼架支撐，對(duì)冰柜的堅(jiān)固度有很大的影響。

其次，當(dāng)上游鋼材、塑料板材等材料的價(jià)格上漲時(shí)，冰柜 行業(yè) 的成本會(huì)上升。我國(guó)冰柜 行業(yè) 市場(chǎng)集中度非常高，廠商可以聯(lián)合提高價(jià)格來(lái)轉(zhuǎn)嫁這部分成本。

2、下游 行業(yè)

冰柜是一種用于存儲(chǔ)各種需要冷凍的食品專業(yè)儲(chǔ)藏工具，被廣泛的由于各個(gè) 行業(yè) 及家庭使用。

隨著餐飲業(yè)、冷食品等 行業(yè) 的發(fā)展，對(duì)冰柜的需求會(huì)不斷增大。目前我國(guó)冰柜 行業(yè) 集中度較高，各大企業(yè)紛紛擴(kuò)產(chǎn)，未來(lái)市場(chǎng)上冰柜的供給量就會(huì)增加，進(jìn)一步影響冰柜 行業(yè) 的競(jìng)爭(zhēng)格局。

p>免責(zé)申明：本文僅為中經(jīng)縱橫 市場(chǎng) 研究 觀點(diǎn)，不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問(wèn)題，敬請(qǐng)來(lái)電垂詢：4008099707。特此說(shuō)明。