第一節(jié) 上游 行業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r 分析
我國安防產(chǎn)品 行業(yè) 在90年代進(jìn)入了一個(gè)較快發(fā)展的階段,這個(gè)新興 行業(yè) 具有較高的利潤水平吸引了一些創(chuàng)業(yè)者進(jìn)入(包括一些國企辦的安防公司),較早進(jìn)入這個(gè) 行業(yè) 的國外品牌代理商、工程商經(jīng)過一段時(shí)間的發(fā)展,積累了經(jīng)驗(yàn)和第一桶金,開始研發(fā)(主要是仿制)、生產(chǎn)安防產(chǎn)品。進(jìn)入21世紀(jì),隨著國內(nèi)安防市場的擴(kuò)大和進(jìn)入企業(yè)的眾多,市場競爭日益激烈。產(chǎn)品的同質(zhì)化和惡性的價(jià)格戰(zhàn)就是不可避免的。經(jīng)過幾年的大浪淘沙,不少企業(yè)被淘汰或整合了,也有一些其他 行業(yè) 的企業(yè)進(jìn)入了安防 行業(yè) 。仔細(xì)地 分析 研究 安防企業(yè)的發(fā)展興衰,除了抓好產(chǎn)品開發(fā)、質(zhì)量管理、企業(yè)文化建設(shè),提高企業(yè)的核心競爭力之外,較早認(rèn)識到安防產(chǎn)品的 行業(yè) 化發(fā)展趨勢,采取有力措施擴(kuò)大產(chǎn)品市場、提高產(chǎn)品的利潤率也是一些企業(yè)得到超常規(guī)發(fā)展的一個(gè)因素。
2000年以前,安防產(chǎn)品還主要應(yīng)用于金融、文博與政府機(jī)關(guān)等領(lǐng)域。隨著安防產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域的逐步擴(kuò)大,由于使用目的、環(huán)境、用戶的經(jīng)濟(jì)承受能力有很大不同,安防產(chǎn)品針對 行業(yè) 特點(diǎn)的差異化、專門化逐步受到了企業(yè)的關(guān)注。
隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程的加快,我國的安防產(chǎn)品 行業(yè) 也迅速發(fā)展,科技不斷進(jìn)步,加上“國家應(yīng)急體系”、“平安城市建設(shè)”、“科技強(qiáng)警”等重大項(xiàng)目工程在全國的展開,促進(jìn)了我國安防市場需求的持續(xù)升溫,引起了社會的廣泛關(guān)注。與此同時(shí),我國安防產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)在機(jī)遇和市場面前也面臨著嚴(yán)峻的考驗(yàn)??萍既找孢M(jìn)步,社會各方面對安防工作的要求也越來越高,安防 行業(yè) 逐漸往市場細(xì)分化發(fā)展以滿足多樣化的需求,安防產(chǎn)品的 行業(yè) 化發(fā)展趨勢已經(jīng)日益明顯。
隨著社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展增長,社會良好的生活環(huán)境建立,人們逐漸認(rèn)識到安全防范是生活中不可缺少的一部分。社會的需求帶動了這一產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),安防產(chǎn)品 行業(yè) 近年來一直以15%左右的年增長率快速發(fā)展。
1、門禁系統(tǒng)
統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,2006、2007年門禁市場年均增長幅度達(dá)到28%,2007年市場規(guī)模約在24.5億元(本次調(diào)查范圍為控制器、讀卡器、卡片、軟件),門禁產(chǎn)品在政府機(jī)關(guān)、商業(yè)建筑/大廈、電信電力、銀行金融、軍隊(duì)、校園、醫(yī)院、企業(yè)等眾多應(yīng)用領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了“多點(diǎn)開花”式的發(fā)展。
另外,2008年的中國門禁市場受國際金融風(fēng)暴、中國經(jīng)濟(jì)增長趨勢漸緩等因素影響,其增長幅度有所下降,約為22%,預(yù)計(jì)2008年門禁市場規(guī)模約在30億元。
目前的門禁 行業(yè) 是諸侯混戰(zhàn)的時(shí)期,逐步的,國外產(chǎn)品會退出中國市場,國內(nèi)產(chǎn)品會進(jìn)入標(biāo)準(zhǔn)化、同質(zhì)時(shí)期,那時(shí)候產(chǎn)品提供商不做工程,數(shù)目也會減少。但這個(gè)時(shí)間有多長還取決很多因素,包括國家強(qiáng)制性政策,底層芯片廠商的芯片標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)方案的標(biāo)準(zhǔn)化及 行業(yè) 內(nèi)的規(guī)范化等。
2、報(bào)警系統(tǒng)
2007年中國防盜報(bào)警市場入侵探測器約800萬只,高、中、低端的比重分別為20%、50%、30%,種類包括主動對射、被動紅外、雙鑒、震動、玻璃破碎、激光探測器;報(bào)警主機(jī)約150萬臺,大、中、小型主機(jī)的比重分別為20%、50%、30%。以此推算,2007年防盜報(bào)警產(chǎn)品的市場規(guī)模約26億元人民幣。
2005年至2008年防盜報(bào)警產(chǎn)品的銷售額保持穩(wěn)定的增長,增長率保持在10%左右,減去產(chǎn)品價(jià)格下調(diào)等因素,預(yù)估2008年的防盜報(bào)警市場規(guī)模量約為27億人民幣左右。大部分人士認(rèn)為小區(qū)、金融單位等仍是將來貢獻(xiàn)最大的領(lǐng)域,另外受奧運(yùn)及反恐的刺激,企事業(yè)單位和個(gè)人對安全的重視度增強(qiáng),以及產(chǎn)品功能、用途、價(jià)格接近市場接受度,2008年內(nèi)需和應(yīng)用市場會有更大突破。
3、對講系統(tǒng)
2007年全國可視對講用戶達(dá)到260萬戶,對講混裝用戶超過600萬戶,從地域分布上,2000年以前主要分布在廣東及北京、上海等發(fā)達(dá)城市,2000年以后開始大量進(jìn)入各省會城市,并通過省會城市的輻射和帶動,逐漸向周邊中小城市擴(kuò)展。我國樓宇對講市場的大部分份額被早期進(jìn)入樓宇對講 行業(yè) 的企業(yè)占據(jù),處于第一陣營的企業(yè),目前占據(jù)國內(nèi)的樓宇對講市場70%左右的份額。但并不是說后來者就沒有了進(jìn)入或爭奪市場的機(jī)會。近年,一些新加入的企業(yè),以初生牛犢不畏虎的挑戰(zhàn)精神積極搶占市場,表現(xiàn)不俗,也在一定程度上對老牌企業(yè)造成了不小的沖擊。2007年,中國樓宇對講年市場規(guī)模(含國外品牌)約為25億元人民幣,終端市場約為30億元人民幣,折合約3億多美元,廠家約為200多家,上規(guī)模的企業(yè)有50家左右,如果按出廠值算,平均每家企業(yè)約1000萬元(按250家計(jì)算)。由于許多樓宇對講廠家都有自己的銷售網(wǎng)絡(luò),通過代理商銷售的量越來越小,因此終端市場量與出廠市場量懸殊不是太大。由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡和地區(qū)差異性,目前中國市場上,非可視對講產(chǎn)品依然占有較大份額,約占50%,可視對講約占50%的份額;在可視對講產(chǎn)品中,黑白可視約占75%,彩色可視占25%。非可視產(chǎn)品仍有較大的市場,尤其是在內(nèi)地中小城市和舊樓改選項(xiàng)目中,仍有著巨大的市場潛力。
2001年-2005年,國內(nèi)樓宇對講市場年均增長30%。從應(yīng)用市場看,目前,東南沿海發(fā)達(dá)城市樓宇對講普及率達(dá)到68%,深圳、上海等城市更高;中部省會及大中城市普及率為40%左右,中小城市約20%;西部和邊遠(yuǎn)省份省會及大中城市30%,小城市10%。隨著各地房地產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展,今后,樓宇對講需求將會進(jìn)一步增長,樓宇對講系統(tǒng)將成為智能建筑和智能小區(qū)的基本配置和必裝的設(shè)備。
4、視頻監(jiān)控系統(tǒng)
2004年,中國視頻監(jiān)控 行業(yè) 應(yīng)用市場總產(chǎn)值為151億元人民幣,相比2003年的123億元人民幣增長了近23%;2005年這一市場總產(chǎn)值.達(dá)到了182億元人民幣,比上一年增長20.5%。但總體來看,視頻監(jiān)控業(yè)務(wù)在我國 行業(yè) 用戶中認(rèn)知度還不是太高,滲透率也不太高,成長的空間還很大。市場調(diào)查顯示,中國視頻監(jiān)視器市場客戶認(rèn)知度為50%,而準(zhǔn)備購買視頻服務(wù)的客戶數(shù)量也不過50%,一方面中國視頻監(jiān)視器市場正處于快速擴(kuò)張期,另外一方面說明中國視頻監(jiān)視器市場宣傳和推廣的力度還不夠大。從細(xì)分 行業(yè) 來看,視頻監(jiān)控業(yè)務(wù)主要集中在金融、政府和電信 行業(yè) ,這三大 行業(yè) 占了市場的一半以上,大約58%的份額。網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控工程主要用途已不單是保安監(jiān)控,視頻會議、遠(yuǎn)程教學(xué)的發(fā)展比較迅速。調(diào)查結(jié)果顯示,用于視頻會議的網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控工程比例為70.6%,用于遠(yuǎn)程教學(xué)的比例達(dá)到了45.1%。網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控在遠(yuǎn)程醫(yī)療、家庭看護(hù)上的應(yīng)用比例均為33.3%。另外,還有一些為電子商務(wù)網(wǎng)上演示等用途,比例為11.8%。隨著視頻監(jiān)控業(yè)務(wù)在酒店、智能大廈、智能小區(qū)以及醫(yī)療教育等機(jī)構(gòu)的推廣應(yīng)用,視頻監(jiān)控業(yè)務(wù) 行業(yè) 用戶市場將更快速地?cái)U(kuò)張,未來5年之內(nèi)都將保持約38%的年增長率。
近年來,中國視頻監(jiān)控市場受到“平安城市”項(xiàng)目、奧運(yùn)安防項(xiàng)目以及各地、各 行業(yè) 安防項(xiàng)目需求加速增長等因素的強(qiáng)勁刺激和拉動,取得了快速的發(fā)展,整體市場規(guī)模迅速擴(kuò)大。2008年,中國視頻監(jiān)控市場的總體規(guī)模已突破500億元以上,且未來將持續(xù)而穩(wěn)定的快速發(fā)展。
第二節(jié) 下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 分析
1、城建與建筑業(yè)
黨的十六大以來,我國基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)投入快速增長。2003年至20066年,基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)固定資產(chǎn)投資總額120271億元,是1978年到2002年的近兩倍;年均增長26.1%,比同期國民經(jīng)濟(jì)年均增速高15.7個(gè)百分點(diǎn)。
黨的十六大以來,中央加大了對中西部地區(qū)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施的投入。2006年,中西部地區(qū)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施施工項(xiàng)目比2002年提高6.4個(gè)百分點(diǎn);項(xiàng)目完成投資21178億元,占全國的53.0%,比2002年提高5.5個(gè)百分點(diǎn)。
近年來,隨著西氣東輸、南水北調(diào)、青藏鐵路、奧運(yùn)場館等一批特大型工程相繼落成或正在建設(shè),標(biāo)志著我國建筑業(yè)的建造能力達(dá)到了一個(gè)新的水平。住宅工程和市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)速度不斷加快,極大改善了城市面貌,滿足了人民群眾的安居需求。各地重視建筑業(yè)的改革發(fā)展,目前已有9個(gè)省市政府先后出臺了促進(jìn)建筑業(yè)發(fā)展的政策意見。大中型建筑企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快,企業(yè)效益逐步提高,綜合實(shí)力不斷提高,國際競爭力顯著增強(qiáng),推動了我國建筑業(yè)的迅速發(fā)展。從2002年到2006年,建筑業(yè)總產(chǎn)值由18527億元增加到40975億元,年均增長120%,建筑業(yè)增加值連續(xù)兩年突破1萬億元。在國民經(jīng)濟(jì)的20個(gè) 行業(yè) 中,建筑業(yè)排名第5。建筑業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的支柱產(chǎn)業(yè)作用更加明顯。此外,我國建筑業(yè)隊(duì)伍不斷壯大,吸納農(nóng)民工占農(nóng)村進(jìn)城務(wù)工總數(shù)的三分之一,成為解決農(nóng)民就業(yè)和農(nóng)民增收的重要渠道,促進(jìn)了城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展。對外工程承包營業(yè)總額、市場地域范圍、涉足專業(yè)領(lǐng)域不斷擴(kuò)大,業(yè)務(wù)遍及全世界160多個(gè)國家和地區(qū)。
2007年上半年,由于受到城市化進(jìn)程加快、社會主義新農(nóng)村建設(shè)、奧運(yùn)會即將到來、節(jié)能減排工作正式開始、年前完成公路主體框架等多方面的影響,令投資發(fā)展動力得到進(jìn)一步釋放,各地方、企業(yè)積極投資,進(jìn)行城市化建設(shè)和節(jié)能減排建設(shè)投資增長速度較快,投資態(tài)勢繼續(xù)上升。建筑業(yè)受到上述因素的影響也得到快速發(fā)展。據(jù)統(tǒng)國家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,中國建筑業(yè)企業(yè)完成建筑業(yè)總產(chǎn)值18213億元,同比增長22%。統(tǒng)計(jì)顯示,今年上半年全國建筑業(yè)企業(yè)房屋建筑施工面積30.8億平方米,同比增長16.9%。
2007年上半年,由于我國宏觀經(jīng)濟(jì)和固定資產(chǎn)投資增速加快,建筑工程 行業(yè) 景氣依舊高漲。預(yù)計(jì)下半年,在受到經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展、固定資產(chǎn)投資增長、城市化進(jìn)程加快、“三農(nóng)”工作、節(jié)能建設(shè)等因素的影響,我國建筑 行業(yè) 將依然保持較快的發(fā)展勢頭,下半年我國建筑業(yè)應(yīng)關(guān)注城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、交通建設(shè)、房地產(chǎn)建設(shè)、水利設(shè)施建設(shè)等重要的建筑市場。
2、金融 行業(yè)
我國加入WTO以來,金融業(yè)對外開放取得了積極進(jìn)展。截止今年6月底,共有71家外國銀行在我國境內(nèi)設(shè)立了214家營業(yè)性機(jī)構(gòu),并可在25個(gè)城市開辦企業(yè)人民幣業(yè)務(wù);26家境外金融機(jī)構(gòu)投資入股了18家中資銀行,入股金額179億美元;共建立了23家合資基金管理公司和8家合資證券公司;42家境外機(jī)構(gòu)獲得QFII資格。我國除認(rèn)真履行入世承諾外,結(jié)合我國經(jīng)濟(jì)金融改革發(fā)展實(shí)際需要,還主動推進(jìn)資本項(xiàng)目可兌換進(jìn)程,對大量資本項(xiàng)目的限制已解除或減少。或者說,到目前為止,我國金融業(yè)的某些領(lǐng)域的對外開放程度已超出了WTO承諾范圍。2006年底,我國的銀行、證券、保險(xiǎn)、信托等金融4大領(lǐng)域迎來了金融業(yè)的全面開放。根據(jù)WTO承諾,我國將取消所有對外資銀行的所有權(quán)、經(jīng)營權(quán)的限制,包括所有制的限制,允許外資銀行向中國客戶提供人民幣業(yè)務(wù),給予外資銀行國民待遇。中國金融業(yè)與外資金融業(yè)開始站在同一起跑線上進(jìn)行競爭。
金融業(yè)的對外開放,一方面使得我國金融市場的廣度和深度有所擴(kuò)大,競爭加劇,金融效率有所提高,我國的金融市場逐步與世界金融市場融合,另一方面,也給我國的金融市場監(jiān)管、貨幣調(diào)控等帶來一系列新的挑戰(zhàn)。
3、電力 行業(yè)
2007年,規(guī)模以上電力企業(yè)效益穩(wěn)定增長,實(shí)現(xiàn)利潤增速達(dá)到2003年以來同期最高水平。2007年前8個(gè)月,全國電力 行業(yè) 實(shí)現(xiàn)利潤總額1099.29億元,同比增長41.9%,較2006年同期加快4.7個(gè)百分點(diǎn)。其中,電力生產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤674.39億元,同比增長24.2%;電力供應(yīng)業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤443.58億元,同比增長76.4%,較2006年同期加快34.1個(gè)百分點(diǎn)。近兩年電力 行業(yè) 利潤的回升主要得益于2005年5月和2006年7月實(shí)施的兩次煤電聯(lián)動政策。加上2006、2007年煤價(jià)漲幅低于2005年煤價(jià)漲幅,也對這兩年電力 行業(yè) 企業(yè)盈利能力的提高起到了一定的作用。
2004年以來,電力熱力生產(chǎn)與供應(yīng)業(yè)投資增速呈現(xiàn)高位回落的態(tài)勢,2006~2007年, 行業(yè) 投資增速的波動幅度逐漸縮小,2007年前8月,各月投資增速基本穩(wěn)定在11%~15%之間(見圖2)。1~8月份,全國電力熱力生產(chǎn)與供應(yīng)業(yè)累計(jì)完成固定資產(chǎn)投資4607.26億元,同比增長11.5%,比增速較快的2004年同期(48.8%)下降37.3個(gè)百分點(diǎn)。與同期全國城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資26.7%的平均增速以及第二產(chǎn)業(yè)投資29.5%的增長水平相比,電力熱力 行業(yè) 前8月的投資增幅處于相對較低的增長水平,其占城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資的比重由2006年的7.9%下降到6.9%。
4、交通 行業(yè)
2008年中國交通 行業(yè) 將實(shí)現(xiàn)1萬億元的投資規(guī)模。其中,收費(fèi)公路建設(shè)政策繼續(xù)保持不變。1萬億投資計(jì)劃主要包括公路,沿海港口、內(nèi)河港口航道以及交通運(yùn)輸樞紐等附屬設(shè)施的建設(shè)。
其中,國家投資主要資金來源為交通運(yùn)輸部管理的交通建設(shè)基金,以及車購稅的收入。其次,據(jù)交通運(yùn)輸部預(yù)測到2010年,中央在安排相關(guān)的預(yù)算內(nèi)資金或者國債資金的時(shí)候,也將重點(diǎn)支持交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。另外,在中央做出拉動經(jīng)濟(jì)決策的同時(shí),各個(gè)地方交通運(yùn)輸部門也已經(jīng)開始制定發(fā)展 規(guī)劃 ,同時(shí)配套改革支持性政策,以及新的鼓勵政策,支持地方自籌資金,增強(qiáng)投入的能力。
而1萬億投資總額的具體投向是,預(yù)計(jì)高速公路的投資將達(dá)到4000億-5000億元,這是主要投資項(xiàng)目。另外,農(nóng)村公路將達(dá)到2000億元,而水運(yùn)方面由于國際貿(mào)易的下滑,投資熱情下降,預(yù)計(jì)沿海港口的投資額將達(dá)到700億元,內(nèi)河航道及港口則達(dá)到200億元左右。
交通運(yùn)輸部明確指出,2010年有三個(gè)要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)。一是東部地區(qū)要基本形成高速公路網(wǎng)。二是中部地區(qū)基本形成比較完善的干線公路網(wǎng)。另外,全國的鄉(xiāng)鎮(zhèn)要基本實(shí)現(xiàn)通油路、水泥路。
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