第一節(jié) 2007年我國(guó)船舶及浮動(dòng)裝置制造 行業(yè) 發(fā)展基本情況

一、我國(guó)船舶及浮動(dòng)裝置制造 行業(yè) 發(fā)展現(xiàn)狀 分析

2007年，中國(guó)造船三大指標(biāo)再創(chuàng)歷史新高，三大主流船型已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)技術(shù)水平，形成系列化和批量化建造。

2007年，中國(guó)船舶工業(yè)保持了又好又快的發(fā)展，呈現(xiàn)出增長(zhǎng)加快、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、規(guī)模擴(kuò)大、效益提高、運(yùn)行質(zhì)量明顯改善、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式正在逐步轉(zhuǎn)變的良好發(fā)展態(tài)勢(shì)。

1、造船三大指標(biāo)再創(chuàng)歷史新高

據(jù)船舶工業(yè)統(tǒng)計(jì)快報(bào)數(shù)據(jù)，2007年全國(guó)造船完工量1893萬(wàn)載重噸，比2006年增長(zhǎng)30%；新承接船舶訂單9845萬(wàn)載重噸，比2006年增長(zhǎng)132%；手持船舶訂單15，889萬(wàn)載重噸，比2006年增長(zhǎng)131%。

以載重噸計(jì)，中國(guó)造船完工量、新承接船舶訂單、手持船舶訂單分別約占世界船舶市場(chǎng)份額的23%、42%和33%，比2006年分別提高了4個(gè)、12個(gè)和9個(gè)百分點(diǎn)。

2、經(jīng)濟(jì)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)

2007年，全國(guó)規(guī)模以上1，059家船舶工業(yè)企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值2，563億元，比2006年增長(zhǎng)53%；工業(yè)增加值683億元，比2006年增長(zhǎng)70%；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入突破2，000億元，增長(zhǎng)60%以上。通過(guò)貫徹實(shí)施《船舶工業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展 規(guī)劃 》，船舶 行業(yè) 總資產(chǎn)規(guī)模不斷壯大，中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)公司、中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)1，000億元，在全國(guó)40家資產(chǎn)規(guī)模超千億元的中央企業(yè)中分別名列第5、第7位。

3、經(jīng)濟(jì)效益不斷提高

2007年1至11月，全國(guó)規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額185億元，比2006年同期增加78.5億元，同比增長(zhǎng)136%。分 行業(yè) 來(lái)看，船舶制造企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)112.5億元，比2006年同期增加41億元，占全 行業(yè) 利潤(rùn)的61%；船舶修理及拆船企業(yè)利潤(rùn)62.6億元，比2006年同期增加30億元，占全 行業(yè) 利潤(rùn)的34%；船舶配套設(shè)備制造企業(yè)利潤(rùn)9.1億元，比2006年同期增加7億元，占全 行業(yè) 利潤(rùn)的5%。據(jù)測(cè)算，2007年全 行業(yè) 利潤(rùn)總額在2006年96億元的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)翻番增長(zhǎng)，一舉突破200億元。

4、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量明顯改善

2007年，全國(guó)船舶工業(yè)主要造船集團(tuán)、主要船舶企業(yè)加快建立現(xiàn)代造船模式，生產(chǎn)效率不斷提高，散貨船、油船和集裝箱船三大主流船型的生產(chǎn)周期明顯縮短，外高橋造船公司的17.5萬(wàn)噸散貨船船塢周期平均50天，上海船廠3500TEU集裝箱船船臺(tái)周期49天，大連船舶重工的30萬(wàn)噸原油船水下周期62天，4250TEU集裝箱船總建造周期314天，接近日韓同型船的建造水平；經(jīng)營(yíng)管理水平不斷提高，降本增效成績(jī)顯著，成本費(fèi)用增幅低于銷售收入增幅；重視節(jié)能減排工作，鋼材利用率、萬(wàn)元產(chǎn)值能耗、主要污染物排放等指標(biāo)達(dá)到年度制定的目標(biāo)；1至11月份工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益綜合指數(shù)達(dá)213，比2006年提高55點(diǎn)，首次超過(guò)同期全國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益綜合指數(shù)，其中勞動(dòng)生產(chǎn)率、成本費(fèi)用利潤(rùn)率、總資產(chǎn)貢獻(xiàn)率比2006年均有較大幅度增長(zhǎng)，分別拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)效益綜合指數(shù)37點(diǎn)、14點(diǎn)和3點(diǎn)。

5、船舶出口迅猛增長(zhǎng)
2007年，中國(guó)船舶出口1，490萬(wàn)載重噸，比2006年增長(zhǎng)25.6%，占完工總量的79%。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，船舶產(chǎn)品出口金額122.40億美元，比2006年增長(zhǎng)51.1%；船舶產(chǎn)品出口到151個(gè)國(guó)家和地區(qū)，比2006年增加19個(gè)。排名前5位的出口國(guó)家和地區(qū)分別為新加坡、德國(guó)、香港、利比里亞和日本，總計(jì)占比達(dá)到55%。

二、我國(guó)船舶及浮動(dòng)裝置制造 行業(yè) 市場(chǎng)特點(diǎn) 分析

1、兩大集團(tuán)成績(jī)突出、地方造船蓬勃發(fā)展

中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)和中國(guó)船舶重工集團(tuán)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)成績(jī)突出，2007年造船完工量、新承接船舶訂單、手持船舶訂單比2006年分別增長(zhǎng)41%、78.5%和104%。其中，2007年中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)140億元，中國(guó)船舶重工集團(tuán)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)50億元，均實(shí)現(xiàn)翻番增長(zhǎng)。

2、地方造船蓬勃發(fā)展，產(chǎn)能快速釋放，成為船舶工業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展的另一股強(qiáng)勁動(dòng)力

2007年，地方企業(yè)造船完工量達(dá)833萬(wàn)載重噸，占全國(guó)總量的40%，新承接船舶訂單5，846萬(wàn)載重噸、手持新船訂單8，249萬(wàn)載重噸，分別占全國(guó)總量的60%和54%。地方船舶工業(yè)經(jīng)過(guò)近幾年的快速發(fā)展，已形成了一批骨干企業(yè)。南通中遠(yuǎn)川崎船舶工程有限公司、江蘇新世紀(jì)造船股份有限公司、江蘇新時(shí)代造船有限公司、揚(yáng)州大洋造船有限公司等造船完工量、新承接船舶訂單、手持訂單排名進(jìn)入或部分進(jìn)入全國(guó)前10名之列。

3、散貨船成交量躍居世界第一，海洋工程成為新亮點(diǎn)

2007年，散貨船引領(lǐng)國(guó)際造船市場(chǎng)，成為國(guó)際造船市場(chǎng)持續(xù)興旺的主要因素。據(jù)英國(guó)業(yè)界統(tǒng)計(jì)，2007年中國(guó)承接新船訂單中，散貨船成交量為8，150萬(wàn)載重噸，占世界市場(chǎng)份額的55.8%；韓國(guó)承接3，730萬(wàn)載重噸，占25.5%；日本承接1，640萬(wàn)載重噸，占11.2%；歐洲承接480萬(wàn)載重噸，占3.3%。中國(guó)散貨船成交量躍居世界第一。其中，17萬(wàn)至20萬(wàn)載重噸級(jí)好望角型散貨船承接130艘/2，307萬(wàn)載重噸，占世界市場(chǎng)份額40%；20萬(wàn)噸以上礦砂船20艘/550萬(wàn)載重噸，占世界市場(chǎng)份額44%。

4、海洋工程市場(chǎng)取得突破，成為新的亮點(diǎn)

2007年，中遠(yuǎn)船務(wù)工程有限公司承接了GM4000半潛式可移動(dòng)海洋平臺(tái)，手持海洋工程訂單24億美元；上海外高橋造船有限公司交付了國(guó)內(nèi)第一艘自主設(shè)計(jì)的30萬(wàn)噸級(jí)海上浮式生產(chǎn)儲(chǔ)油船（FPSO），承接了第六代3，000米深水半潛式鉆進(jìn)平臺(tái)，進(jìn)一步拓展了高端海洋工程建造市場(chǎng)新領(lǐng)域。

5、經(jīng)濟(jì)總量持續(xù)上升、造修配實(shí)現(xiàn)同步發(fā)展

2007年船舶工業(yè)企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值、工業(yè)增加值2，563億元和683億元，分別比2006年增長(zhǎng)53%和70%。上述兩個(gè)指標(biāo)，船舶制造企業(yè)完成1，795億元、445億元，比2006年分別增長(zhǎng)48%和71%；船舶修理及拆船企業(yè)完成533億元、177億元，分別增長(zhǎng)69%和73%；船舶配套設(shè)備制造企業(yè)完成228億元、59億元，分別增長(zhǎng)59%和65%。造船、修船和船舶配套業(yè)實(shí)現(xiàn)全面增長(zhǎng)。

6、關(guān)鍵設(shè)備研制成功、部分船用設(shè)備的技術(shù)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平

2007年，中國(guó)船舶配套企業(yè)研制并批量生產(chǎn)了大功率、大缸徑及智能型低速柴油機(jī)，順利實(shí)現(xiàn)了為VLCC配套的7S80MC低速柴油機(jī)等三型大功率低速柴油機(jī)的本土化制造。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)測(cè)算，三大主流船型本土化船用設(shè)備裝船率整體水平較2006年有了穩(wěn)定提高，反映出中國(guó)部分船用設(shè)備的技術(shù)水平和質(zhì)量已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。此外，船舶配套園區(qū)、船用鋼材配送中心等開始發(fā)揮作用，完善了造船和船舶配套產(chǎn)業(yè)鏈，有力的支持了船舶工業(yè)快速發(fā)展。

7、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，高技術(shù)船舶建造取得新進(jìn)展

中國(guó)三大主流船型已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)技術(shù)水平，形成系列化和批量化建造。17.5萬(wàn)噸、18萬(wàn)噸新型好望角型散貨船，30萬(wàn)噸級(jí)超大型油船（VLCC）等船舶實(shí)現(xiàn)批量建造和批量接單，世界市場(chǎng)占有率逐年提高。高技術(shù)船舶建造取得新進(jìn)展，30萬(wàn)噸級(jí)海上浮式生產(chǎn)儲(chǔ)油船（FPSO）、13，500立方米自航耙吸式挖泥船等成功交付；自主開發(fā)設(shè)計(jì)的5，000車位汽車滾裝船首制船開始建造；5條14.7萬(wàn)立方米LNG船已全部開工，首制船不斷突破各項(xiàng)技術(shù)難關(guān)，將于2008年初實(shí)現(xiàn)交船。

8、價(jià)格呈上漲態(tài)勢(shì)，成本影響較大

1997-2007年船舶制造價(jià)格變化圖

但是，目前船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中仍存在配套 行業(yè) 發(fā)展滯后、勞動(dòng)力成本上升較快、部分船廠延期交船等問(wèn)題。此外，鋼材價(jià)格持續(xù)攀升，加大了造船企業(yè)成本。受鐵礦石漲價(jià)及運(yùn)輸成本上升的影響，從2007年下半年開始，船用鋼材價(jià)格重回升勢(shì)，截至2007年12月底，6毫米、10毫米、20毫米船板價(jià)格分別由年初的4，543元/噸、4，077元/噸、4，300/噸上漲到6，100元/噸、5，800元/噸和5，600元/噸，漲幅分別為35%、42%、30%。2008年，大量新船訂單需要交付，船用鋼材市場(chǎng)需求將持續(xù)旺盛，受供求關(guān)系、成本增加等因素影響，船用鋼材價(jià)格仍會(huì)繼續(xù)上揚(yáng)。鋼材作為造船的主要原材料，其價(jià)格走勢(shì)對(duì)造船成本影響很大。

三、我國(guó)船舶及浮動(dòng)裝置制造 行業(yè) 技術(shù)發(fā)展?fàn)顩r

船舶工業(yè)是一種體現(xiàn)當(dāng)代工業(yè)和科技水平的綜合性產(chǎn)品，集中反映了生產(chǎn)技術(shù)的各種成果。由于造船是一個(gè)極為復(fù)雜的生產(chǎn)過(guò)程，涉及面廣，多品種小批量，生產(chǎn)過(guò)程中任何一個(gè)環(huán)節(jié)均可影響全局，因此，怎樣實(shí)現(xiàn)對(duì)這個(gè)生產(chǎn)過(guò)程的最佳把握和控制（即實(shí)現(xiàn)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的合理、高效、柔性化、系統(tǒng)化管理），是船舶制造技術(shù) 研究 要解決的關(guān)鍵問(wèn)題。

基于這種認(rèn)識(shí)，我們?cè)诂F(xiàn)代造船技術(shù)創(chuàng)新中，應(yīng)把先進(jìn)管理技術(shù)的應(yīng)用作為建立現(xiàn)代造船模式的軟件基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、管理一體化。目前出現(xiàn)的成組技術(shù)（GT）、精益生產(chǎn)（JIT）、船舶計(jì)算機(jī)集成制造系統(tǒng)（CIMS）、制造資源計(jì)劃（MRPⅡ）、靈便制造（AM）、供應(yīng)鏈管理（SCM）、電子商務(wù)（EC）、精益管理（LM）、工業(yè)工程（IE）等一系列現(xiàn)代生產(chǎn)方式既是先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)又是先進(jìn)的管理技術(shù)，相互交融，相得益彰，充分體現(xiàn)了設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、管理的一體化。

第二節(jié) 我國(guó)船舶及浮動(dòng)裝置制造 行業(yè) 存在問(wèn)題及發(fā)展限制

1、船舶配套 行業(yè) 發(fā)展滯后，關(guān)鍵設(shè)備供應(yīng)能力不足

與高速發(fā)展的造船業(yè)相比，船用配套設(shè)備供應(yīng)不足，本土化設(shè)備裝船率低。船用主機(jī)、輔機(jī)、發(fā)電設(shè)備、中低速柴油機(jī)曲軸等都出現(xiàn)了短缺，船用儀器儀表則長(zhǎng)期依賴進(jìn)口。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2007年船舶配套產(chǎn)品進(jìn)口金額達(dá)到26億美元，比2006年增長(zhǎng)74%；其中船用柴油機(jī)進(jìn)口10.79億美元，比2006年增長(zhǎng)76%，船用推進(jìn)器及槳葉進(jìn)口3.1億美元，比2006年增長(zhǎng)26.5倍，船舶用傳動(dòng)軸進(jìn)口1.61億美元，比2006年增長(zhǎng)74%，船舶用舵機(jī)及陀螺穩(wěn)定器進(jìn)口0.6億美元，比2006年增長(zhǎng)59%。

2、人力資源緊缺，勞動(dòng)力成本上升較快

隨著中國(guó)造船能力的提高和新興造船企業(yè)的增加，對(duì)人力資源的需求越來(lái)越大。船舶設(shè)計(jì)、制造、管理、檢驗(yàn)等關(guān)鍵人才均出現(xiàn)短缺，各企業(yè)爭(zhēng)奪激烈；關(guān)鍵崗位、工種技術(shù)工人緊缺，外包勞務(wù)隊(duì)伍不能長(zhǎng)久穩(wěn)定，已一定程度影響了船廠的生產(chǎn)進(jìn)度和按期交船。據(jù)測(cè)算，近三年造船企業(yè)年均工資增幅超過(guò)15%。

3、延期交船的問(wèn)題出現(xiàn)

據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，按目前手持合同計(jì)算，2007年約有近百萬(wàn)載重噸的船舶訂單未能按期交付。問(wèn)題主要集中在個(gè)別船廠尤其是新建民營(yíng)船廠，其主要原因是，生產(chǎn)準(zhǔn)備不足、技術(shù)貯備不夠、造船基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)延期、主要船舶設(shè)備采購(gòu)困難以及部分船舶融資出現(xiàn)困難，船東要求船廠延期交船等。

4、鋼材價(jià)格持續(xù)攀升，加大造船企業(yè)成本

受鐵礦石漲價(jià)及運(yùn)輸成本上升的影響，從2007年下半年開始，船用鋼材價(jià)格重回升勢(shì)，截至12月底，6、10、20毫米船板價(jià)格分別由年初的4，543元/噸、4，077元/噸和4，300元/噸上漲到6，100元/噸、5，800元/噸和5，600元/噸，漲幅分別為35%、42%、30%。2008年，大量新船訂單需要交付，船用鋼材市場(chǎng)需求將持續(xù)旺盛，船用鋼材價(jià)格仍會(huì)繼續(xù)上揚(yáng)。鋼材作為造船的主要原材料，其價(jià)格走勢(shì)對(duì)造船成本影響很大。

第三節(jié) 我國(guó)船舶及浮動(dòng)裝置制造上、下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

一、2007年鋼鐵制造 行業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r

2007年，在我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)、國(guó)際鋼材市場(chǎng)需求旺盛的良好市場(chǎng)環(huán)境下，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化取得新成果，鋼鐵產(chǎn)品出口上半年高增長(zhǎng)，單位能耗和污染物排放總量實(shí)現(xiàn)雙下降，技術(shù)進(jìn)步和新產(chǎn)品開發(fā)取得新成績(jī)，鋼鐵企業(yè)聯(lián)合重組取得新進(jìn)展，鋼鐵企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量和效益明顯提高。但在經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中也存在一些需要關(guān)注的問(wèn)題，主要表現(xiàn)在原燃材料價(jià)格上漲幅度較大，企業(yè)成本費(fèi)用增長(zhǎng)較快；全 行業(yè) 產(chǎn)能擴(kuò)張的勢(shì)頭還沒(méi)有改變，固定資產(chǎn)投資增幅呈回升的趨勢(shì)；資源、能源、環(huán)境對(duì)全 行業(yè) 發(fā)展的制約進(jìn)一步加大；企業(yè)自主創(chuàng)新能力仍然不強(qiáng)，鋼鐵產(chǎn)品的質(zhì)量和品種還不能完全適應(yīng) 市場(chǎng)發(fā)展 的要求；國(guó)家加強(qiáng)宏觀調(diào)控，實(shí)行從緊的貨幣政策，企業(yè)資金壓力加大。

1、總體生產(chǎn)情況

2007年，中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)繼續(xù)提速，國(guó)內(nèi)外需求均呈現(xiàn)旺盛增長(zhǎng)格局，由此拉動(dòng)了國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能的大量釋放。2007年累計(jì)，鋼鐵 行業(yè) 共實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值34128.8億元，同比增長(zhǎng)35.74%，增速比上年同期提高15.6個(gè)百分點(diǎn)。其中，2007年大中型鋼鐵企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值（現(xiàn)價(jià)）17529.59億元，同比增長(zhǎng)32.31%。

2006年—2007年鋼材產(chǎn)量走勢(shì)圖

2、各主要產(chǎn)品產(chǎn)量情況

2007年生產(chǎn)鋼材56460.81萬(wàn)噸（含重復(fù)材，下同），比上年增加10442.84萬(wàn)噸，增長(zhǎng)22.69%。2007年高技術(shù)含量、高附加值品種鋼材產(chǎn)量大幅度增長(zhǎng)。全年生產(chǎn)冷軋薄寬鋼帶1740.27萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)31.8%；冷軋薄板1563.83萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)25.2%；鍍層板（帶）1754.58萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)37.9%；涂層板（帶）317.21萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)36.1%；電工鋼板（帶）415.57萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)23.5%。2007年以上5個(gè)品種鋼材合計(jì)生產(chǎn)5791.48萬(wàn)噸，占鋼材生產(chǎn)總量的10.26%，比2006年提高0.67個(gè)百分點(diǎn)。

2007年全年生產(chǎn)合金鋼1660.77萬(wàn)噸，比上年增加296.39萬(wàn)噸，增長(zhǎng)21.72%；全年不銹鋼粗鋼產(chǎn)量預(yù)計(jì)720萬(wàn)噸，居世界第一位，世界一流工藝裝備的生產(chǎn)量達(dá)到70%，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá)到70%以上。

3、各主要產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)

2007年12月份，我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持了較快增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)需求穩(wěn)定，鋼鐵生產(chǎn)增速繼續(xù)放緩，鋼材出口環(huán)比增加，市場(chǎng)供需基本平衡。在原燃材料價(jià)格不斷上升的推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)呈現(xiàn)淡季不淡、價(jià)格繼續(xù)上漲的局面。國(guó)際鋼材市場(chǎng)價(jià)格高位攀升，并創(chuàng)歷史新高。

1）國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格

2007年12月份國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)需求穩(wěn)定、價(jià)格明顯上漲。12月末，國(guó)內(nèi)鋼材綜合價(jià)格指數(shù)為125.12點(diǎn)，月環(huán)比上升6.13點(diǎn)，升幅為5.15%；同比升高19.97點(diǎn)，漲幅約19%。

從品種 分析 ：12月份，長(zhǎng)、板材價(jià)格同時(shí)上漲，長(zhǎng)材價(jià)格上半月強(qiáng)勁攀升，下半月出現(xiàn)小幅回落。12月末長(zhǎng)材指數(shù)為131.89點(diǎn)，月環(huán)比上升9.33點(diǎn)，升幅為7.61%；同比升高40.12點(diǎn)，升幅43.72%。12月末板材指數(shù)為125.48點(diǎn)，月環(huán)比上升5.54點(diǎn)，升幅為4.62%；同比升高13.99點(diǎn)，升幅12.55%。

2007年12月與11月相比，八個(gè)主要鋼材品種價(jià)格呈現(xiàn)全面上漲走勢(shì)。其中：普線和螺紋鋼指數(shù)分別上升9.23點(diǎn)和7.87點(diǎn)，價(jià)格每噸分別上漲318元和277元，達(dá)到4528元/噸和4619元/噸，為歷史較高水平。板材產(chǎn)品中熱軋板卷價(jià)格上漲明顯，其指數(shù)上升7.4點(diǎn)，價(jià)格每噸上漲284元，達(dá)到4910元/噸。中厚板、熱薄板、冷薄板價(jià)格和鍍鋅板都呈上漲態(tài)勢(shì)，指數(shù)分別上升6.73點(diǎn)、5.43點(diǎn)5.95點(diǎn)和3.63點(diǎn)，價(jià)格每噸上漲246元、224元290元和188元。由于原料供應(yīng)緊張和年終部分鋼廠集中停產(chǎn)檢修，致使11月份全國(guó)冷、熱軋板帶產(chǎn)量環(huán)比出現(xiàn)回落，使國(guó)內(nèi)板材資源供給增長(zhǎng)相對(duì)減緩。無(wú)縫管價(jià)格穩(wěn)中有升，其指數(shù)上漲4.61點(diǎn)，價(jià)格每噸上升213元。

從地區(qū)價(jià)格水平看：中南、西南地區(qū)價(jià)格較高，線材、螺紋鋼價(jià)格在4600—4900元/噸，2.75mm熱卷在4900-5000元/噸，1mm冷板5600元/噸左右，中厚板價(jià)格5100—5200元/噸。由于北方已進(jìn)入消費(fèi)淡季，華北、東北、西北地區(qū)價(jià)格相對(duì)較低，線材、螺紋鋼價(jià)格在4300—4400元/噸，2.75mm熱卷為4700-4750元/噸，1mm冷板價(jià)格5350-5500元/噸；華東地區(qū)價(jià)格處于全國(guó)的中間水平。目前鋼材市場(chǎng)“南高北低”的格局明顯，地域間價(jià)差達(dá)到500-600元/噸，由于“春運(yùn)”來(lái)臨，交通運(yùn)輸緊張，北方資源南下的難度加大。

2007年國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格指數(shù)走勢(shì)


 

（2）國(guó)際市場(chǎng)鋼材價(jià)格

2007年12月份，全球粗鋼產(chǎn)量環(huán)比呈下降趨勢(shì)，而鋼材需求依然旺盛，部分市場(chǎng)出現(xiàn)供應(yīng)偏緊局面。在原材料價(jià)格不斷上漲的拉動(dòng)下，全球各大生產(chǎn)廠商紛紛提高出廠價(jià)格，致使國(guó)際鋼材價(jià)格再度高位攀升。12月末，CRU國(guó)際鋼材價(jià)格指數(shù)為176.2點(diǎn)，比11月末上升3.8點(diǎn)，升幅2.2%。

從品種上看：長(zhǎng)材價(jià)格漲幅高于板材，長(zhǎng)材價(jià)格再創(chuàng)新高。由于需求趨緊和成本上升，12月北美和亞洲長(zhǎng)材價(jià)格回升，使國(guó)際長(zhǎng)材價(jià)格繼續(xù)上升。12月末國(guó)際長(zhǎng)材價(jià)格指數(shù)為203.8點(diǎn)，比11月末上升6.5點(diǎn)，漲幅3.3%。

板材市場(chǎng)堅(jiān)挺，價(jià)格小幅上揚(yáng)。隨著鋼材服務(wù)中心庫(kù)存量降至兩年的最低，為增加庫(kù)存美國(guó)板材價(jià)格上漲；歐洲板材價(jià)格穩(wěn)定；亞州市場(chǎng)消費(fèi)依然較旺，韓國(guó)、中國(guó)熱軋卷帶價(jià)格穩(wěn)步上揚(yáng)。12月末國(guó)際板材價(jià)格指數(shù)為162.4點(diǎn)，比11月末上升2.4點(diǎn)，漲幅1.5%。

從地區(qū)來(lái)看：北美鋼材市場(chǎng)啟動(dòng)，價(jià)格明顯上漲。12月末北美價(jià)格指數(shù)為152.8點(diǎn)，比11月末上升5.3點(diǎn)。目前美國(guó)中西部市場(chǎng)熱軋板卷、冷軋薄板和鍍鋅板價(jià)格分別在612美元/噸、711美元/噸和794美元/噸，比11月上漲30-33美元。美國(guó)市場(chǎng)價(jià)格上漲的主要原因：一是鋼廠提高出廠價(jià)格；二是廢鋼、鋼坯價(jià)格攀升，生產(chǎn)成本持續(xù)上升；三是進(jìn)口下降，出口上升，庫(kù)存降至近年來(lái)的新低。由于上述因素近期內(nèi)價(jià)格不會(huì)出現(xiàn)大的改變，因此，一季度北美鋼材價(jià)格將繼續(xù)穩(wěn)中上漲趨勢(shì)。

歐洲市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)平穩(wěn)。12月末歐洲價(jià)格指數(shù)為168.8點(diǎn)，與上月基本持平。螺紋鋼、線材需求堅(jiān)挺，價(jià)格穩(wěn)定；小型材因產(chǎn)量過(guò)剩，價(jià)格有所下降；薄板市場(chǎng)由于進(jìn)口下降，庫(kù)存降至低位，價(jià)格保持平穩(wěn)；中厚板需求旺盛，價(jià)格小幅上漲。隨著歐洲市場(chǎng)進(jìn)口鋼材的持續(xù)下降以及原材料成本的大幅上升，鋼材價(jià)格上漲的趨勢(shì)亦逐漸顯現(xiàn)，土耳其、獨(dú)聯(lián)體國(guó)家螺紋鋼、板坯的進(jìn)口價(jià)格已明顯提高，漲幅在50-100美元/噸。歐洲市場(chǎng)對(duì)2008年一季度的價(jià)格持樂(lè)觀態(tài)度。

亞洲市場(chǎng)需求強(qiáng)勁，價(jià)格漲勢(shì)明顯，再創(chuàng)歷史新高。12月末亞洲地區(qū)鋼材價(jià)格指數(shù)為194點(diǎn)，上升5.1點(diǎn)，再創(chuàng)歷史高位。由于海運(yùn)價(jià)格高位、廢鋼價(jià)格攀升以及預(yù)期礦石合同價(jià)上漲，使亞洲鋼廠上調(diào)了鋼材價(jià)格。12月東南亞地區(qū)的螺紋鋼價(jià)格上漲了30-50美元/噸；12月下旬新加坡螺紋鋼的交貨價(jià)格已經(jīng)達(dá)到730美元/噸，較12月初上漲30美元/噸。越南螺紋鋼的進(jìn)口價(jià)格已經(jīng)達(dá)到740-750美元/噸，上漲了40-50美元/噸。

二、2007年集裝箱港口 行業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r

1、外貿(mào)增速放緩降低集裝箱增長(zhǎng)預(yù)期

外貿(mào)增速放緩的趨勢(shì)和集裝箱貨物價(jià)值量的增加，使港口吞吐量的增長(zhǎng)低于預(yù)期。同時(shí)，未來(lái)港口吞吐能力的投放速度將顯著高于集裝箱的增速，這將導(dǎo)致整個(gè)集裝箱裝卸 行業(yè) 利潤(rùn)率下降。

2、集裝箱吞吐能力投放加快減低 行業(yè) 利潤(rùn)率

在世界經(jīng)濟(jì)增速回落的背景下，06年運(yùn)力過(guò)剩可能難以避免，我們判斷航運(yùn)業(yè)在05年達(dá)到景氣周期頂部。隨著原油價(jià)格的持續(xù)上漲，航運(yùn)業(yè)的燃油成本已經(jīng)從當(dāng)初的占總成本25%左右上升到了目前的35%左右，這大大增加了航運(yùn)業(yè)的成本；外貿(mào)增速放緩的趨勢(shì)和集裝箱貨物價(jià)值量的增加，使港口吞吐量的增長(zhǎng)低于預(yù)期。同時(shí)未來(lái)港口能力投放速度顯著高于集裝箱增速將導(dǎo)致整個(gè)集裝箱裝卸 行業(yè) 利潤(rùn)率出現(xiàn)下降。

3、集裝箱運(yùn)力供需 分析

在跨太平洋東行航線上，中國(guó)內(nèi)地及香港所占比重達(dá)70%；亞歐西行航線，中國(guó)內(nèi)地及香港所占比重超過(guò)60%。鑒于中國(guó)出口在集裝箱班輪運(yùn)輸市場(chǎng)中舉足輕重的地位，我們認(rèn)為，本次出口退稅導(dǎo)致的出口增長(zhǎng)放緩將在一定程度上打破集裝箱班輪運(yùn)輸供需平衡。

2007年全球集裝箱新船交付量為141萬(wàn)TEU，截至2007年6月1日，全球集裝箱新船投放量?jī)H為40.5萬(wàn)TEU，剩余100.5萬(wàn)TEU將在余下的7個(gè)月投放市場(chǎng)，其中8000萬(wàn)TEU以上超大型集裝箱船占據(jù)了32.1%的比例，這些大型船舶在歐美航線上的投放將給市場(chǎng)帶來(lái)一定的沖擊。下半年集裝箱班輪運(yùn)輸業(yè) 行業(yè) 景氣度將在中國(guó)出口增長(zhǎng)下降和運(yùn)力大量投放的雙重夾擊下下滑。

為了盡可能減少出口退稅的影響，出口企業(yè)將在7月1日前集中出貨，從而掀起中國(guó)出口集裝箱班輪運(yùn)輸市場(chǎng)在6月底7月初的一輪短暫運(yùn)輸高潮。實(shí)際上，從目前的市場(chǎng)情況來(lái)看，中國(guó)至歐洲、中國(guó)至北美航線頻頻爆艙，市場(chǎng)運(yùn)價(jià)也是一路上漲。

如果本次大規(guī)模出口退稅下調(diào)是政府逐步引導(dǎo)出口導(dǎo)向型增長(zhǎng)方式向內(nèi)需拉動(dòng)型增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)型的開端的話，那么接下來(lái)政府可能會(huì)采取的一系列政策將對(duì)集裝箱班輪運(yùn)輸市場(chǎng)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，從2002年開始由中國(guó)出口主導(dǎo)的國(guó)際集裝箱班輪業(yè)將會(huì)重新面臨結(jié)構(gòu)型調(diào)整。

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