第一節(jié) 上游 行業(yè) 發(fā)展狀況 分析

2007年是我國純堿工業(yè)發(fā)展最好的階段之一。市場供應短缺，價格持續(xù)上漲是2007年純堿市場的主要特征。2007年全年純堿產(chǎn)量1771.8萬噸，同比增長13.1%。增長率比上年提高2.6個百分點。純堿出口全年170.6萬噸，同比增長-5.7%。表觀消費量1605.2萬噸，同比增長14.7%。價格由年初的平均1500元件/噸上升至年末1800元/噸，上漲幅度20%。價格上漲的主要原因，一是能源價格與原材料等生產(chǎn)成本的上漲。

1、純堿工業(yè)穩(wěn)定發(fā)展

2007年我國純堿生產(chǎn)裝置開工率保持95%的較高水平。生產(chǎn)狀況良好，產(chǎn)品庫存率較低，產(chǎn)銷率保持較高的水平，市場需求持續(xù)上升。純堿作為基礎化工產(chǎn)業(yè)，在我國經(jīng)濟快速發(fā)展的拉動和全球經(jīng)濟整體向好的影響下，生產(chǎn)形勢總體表現(xiàn)為產(chǎn)量穩(wěn)定增長，價格持續(xù)上揚，并保持良好的發(fā)展勢頭。

2007年純堿全年表觀消費量1605.2萬噸，同比增長14.7%。依存度-10.38%。盡管國內(nèi)純堿工業(yè)保持較高的增長水平，但作為純堿主要下游 行業(yè) 的化肥、玻璃、建筑、化工、紡織、農(nóng)藥、醫(yī)藥、有色金屬、日用工業(yè)品、原油煉制等 行業(yè) 強勁增長，不僅加大了對純堿市場的需求使市場供求矛盾不斷擴大進而進一步推動市場價格的攀升。據(jù)統(tǒng)計全年主要工業(yè)增長情況，化學工業(yè)30.8%、化肥工業(yè)10.2%、化學農(nóng)藥24.3%、氧化鋁47.7%、平板玻璃與日用玻璃分別增長13.4%及27%。2007年出口貿(mào)易交貨值增長情況：化學工業(yè)31.4%，化肥82.1%，化學農(nóng)藥26.4%。

2、能源與原材料價格上漲是純堿價格上漲的主要原因之一

2007年，國際原油現(xiàn)貨平均價格由年初的54美元/桶上升至年末的91.27美元/桶，上漲幅度69%。主要氣頭工業(yè)，天然氣價格每立方米上漲0.4元。煤炭市場價格上漲15%。2007年我國煤炭實施按煤炭銷售量繳納煤炭資源稅制度以來第7次提高煤炭資源稅，也是首次按煤種區(qū)分進行煤炭資源稅的調(diào)整。焦炭資源稅適用稅額標準由原來的平均3.2元/噸升至8元/噸，每噸煤炭成本提高4.8元/噸。這次稅率提高幅度，是煤炭價格的10%左右，上漲幅度相對較大。主要原料之一的原鹽主流平均價格由年初的160元/噸上漲至年末的220元/噸，上漲37%。

3、2008年純堿 市場發(fā)展 趨勢

2008年，美元的貶值、國際原油市場的動蕩、國際經(jīng)濟形勢的不穩(wěn)定，都將對國際原油價格產(chǎn)生較大影響，能源是影響純堿價格最主要因素之一。2008年，國際原油價格仍將在高位盤整。主要能源煤炭價格將上漲20%以上，電力價格、天然氣價格、工業(yè)水等能源價格均將上漲。主要原料原鹽價格將回繼續(xù)上升，各項生產(chǎn)物質(zhì)資料、綜合管理成本、物流成本、都將對純堿價格產(chǎn)生推動作用。

對于國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展有過熱的傾向，國家將對已經(jīng)出現(xiàn)的通貨膨脹給予高度重視并采取必要的調(diào)控措施，金融緊縮政策，投資規(guī)模的控制，抑制通貨膨脹，有可能對純堿下游 行業(yè) 產(chǎn)生一定影響。

受國家政策調(diào)控和環(huán)保壓力的影響，新增純堿產(chǎn)能大大減少。跟據(jù)純堿協(xié)會的數(shù)據(jù)，08年大約有100—150萬噸的產(chǎn)能投放，產(chǎn)能增長率可能小于10%。08年青海堿業(yè)的二期90萬噸和金晶科技的100萬噸項目都將在08年年底建成，09年產(chǎn)能才得以釋放。另外大化堿廠、天津堿廠、焦作鑫安等許多純堿企業(yè)的搬遷問題也將對我國純堿今后幾年的供應產(chǎn)生較大影響，純堿產(chǎn)量仍可能低于預期。

第二節(jié) 下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 分析

一、飲料 行業(yè)

2006年，我國軟飲料產(chǎn)量達到4219.7萬噸，比2005年增長了21.5%；2007年1～6月，軟飲料產(chǎn)量達2401.2萬噸，同比增長17.2%。

飲料市場的持續(xù)擴容及競爭格局的變化，將帶動我國飲料包裝 行業(yè) 的快速增長，并隨之出現(xiàn)多元化的發(fā)展趨勢。據(jù)預測，未來5年，我國軟飲料包裝制品的總量增長速度將保持在15%左右。

目前，我國飲料包裝制品主要包括聚酯瓶（PET）、金屬易拉罐、紙塑復合材料、玻璃瓶等形式，其中PET、玻璃瓶的比重均達到30%左右。

未來，玻璃包裝使用量將大幅減少。玻璃瓶是我國傳統(tǒng)的飲料包裝容器，但因玻璃容器有自重大、易破損、運費高等缺點，隨著多種包裝材料涌入市場，玻璃容器的使用量已開始大幅減少。

二、日化 行業(yè)

2006年全年的日化（廣義）市場銷售額約為1285.55億元，同比增長10.9%。其中化妝品產(chǎn)業(yè)的銷售額達到770億元左右，護膚品的比例約為33%，銷售額為254.1億元，美容類產(chǎn)品的比例為31%，其市場銷售額238.7億元，洗護發(fā)產(chǎn)品和香水市場比例為36%左右；全國家化洗滌用品市場總體銷售額為441.42億元，肥皂、洗滌劑仍然占據(jù)中國居民家化消費的主導；牙膏全年銷售額達到84.13億元。

未來幾年，中國日用化工品生產(chǎn)將繼續(xù)保持穩(wěn)步增長，2007-2009年年均復合增長率將保持在13.4%左右，其中化妝品市場仍將以高于國民經(jīng)濟增長的速度快速發(fā)展，洗滌劑市場增長相對較慢，口腔清潔用品市場會隨著人們對口腔衛(wèi)生的重視而穩(wěn)步增長。其中，2007年日化 行業(yè) 市場規(guī)模預計將達到1559.4億元，增長率為13.6%；2008年日化市場規(guī)模預測將達到1773.7億元，增長率將高達13.7%；2009年市場規(guī)模將達到2000億元左右，增長率為12.8%。

從最近幾年日化包裝的發(fā)展趨勢來看，玻璃包裝所占份額似乎有所下降，這和樹脂材料應用于化妝品容器方面的迅速發(fā)展有關，來自其它材料的競爭對于玻璃材料運用于日化包裝領域的情況沖擊不小，尤其是PET材料在透明性、阻隔性方面都很優(yōu)異，在一定程度上限制了玻璃包裝的發(fā)展。但是，我們也應該看到，玻璃包裝并不會被塑料包裝完全取代。在日化領域，尤其是化妝品領域，玻璃作為產(chǎn)品包裝的情況還很多，一些高檔的化妝品對于玻璃包裝的需求還很巨大，這也促使了玻璃制造商正從新興的市場上尋求發(fā)展契機以及不斷更新產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝。雖然玻璃瓶在化妝品包裝容器中所占的比例不超過8%，然而，其在這一包裝領域中卻仍擁有不可替代的優(yōu)勢，短期內(nèi)依然是高檔化妝品的首選材料。

三、調(diào)味品 行業(yè)

近年來，我國調(diào)味品業(yè)表現(xiàn)出強勁發(fā)展勢頭，成為食品 行業(yè) 中增幅最快的門類之一。調(diào)味品市場風起云涌，市場的需求也在發(fā)生著重大的變化。2003年380億元，2004年590億元，2005年880億元，2006年銷售額沖破千億元大關。

根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示：2006年1-12月全國調(diào)味品、發(fā)酵制品制造工業(yè)總產(chǎn)值為722.47億元；2006年1-12月全國調(diào)味品、發(fā)酵制品制造產(chǎn)品銷售收入為686.47億元；2006年1-12月全國調(diào)味品、發(fā)酵制品制造利潤總額為50.6億元。

根據(jù)國家統(tǒng)計局的最新數(shù)據(jù)顯示：2007年1-8月全國調(diào)味品、發(fā)酵制品制造工業(yè)總產(chǎn)值為560.75億元；2007年1-8月全國調(diào)味品、發(fā)酵制品制造產(chǎn)品銷售收入為546.65億元；2007年1-8月全國調(diào)味品、發(fā)酵制品制造利潤總額為27億元。

早期，玻璃瓶以其透明、阻隔性好、價低，便于重復使用等優(yōu)點，成為液體調(diào)味品的唯一選擇。近年來，雖然塑膠袋、PET瓶和凹桶相繼進入液體調(diào)味品市場，但玻璃瓶包裝仍然占有主導地位。

小容量的液體調(diào)味品如芥末油、辣椒油及某些高檔生食醬油等，依然以玻璃瓶包裝為主，但已全部采用了塑膠瓶蓋，這一市場暫時還沒有理想的替代包裝出現(xiàn)。

第三節(jié) 產(chǎn)品技術發(fā)展現(xiàn)狀

隨著 行業(yè) 的對外開放，國外一些先進技術和裝備被廣泛引進，國產(chǎn)設備也在不斷的改進和提高。尤其是近幾年，隨著綜合國力的提高，國產(chǎn)成型機設備的改進與提高步伐不斷加快。電子閥箱替代機械凸輪，電子分料器等一系列電子控制系統(tǒng)被廣泛地應用于成型設備。新開發(fā)的4組、6組、8組的單雙滴電子技術控制成型機的產(chǎn)品質(zhì)量已達到或接近了國外同類產(chǎn)品的水平。與此同時，與之相配套的網(wǎng)帶式燃油寬退火爐、電加熱退火爐、推瓶機、燃油噴槍、窯爐控制系統(tǒng)、加料機、配料系統(tǒng)、托盤包裝機以及冷熱端噴涂機等配套設備也相繼被研制改進和投入生產(chǎn)。 行業(yè) 的整體裝備水平有了很大的改善，生產(chǎn)效率大幅度提高。以生產(chǎn)640毫升啤酒瓶為例，過去成型機速一般為十幾個，現(xiàn)在普遍提高為36-60個。一些國產(chǎn)雙滴機或進口機機速可達100-240個。

目前 行業(yè) 的整體裝備水平已從單純的追崇國外機，逐步轉(zhuǎn)向國產(chǎn)6組、8組改進型機。隨著國家整體水平的提高，國產(chǎn)機上水平的問題一定會有一個大的發(fā)展。

窯爐熔化質(zhì)量的提高，成型裝備及配置設備的改善，使產(chǎn)品質(zhì)量也發(fā)生了很大的變化。如過去一些高檔葡萄酒瓶、高白料的高檔白酒瓶，一直靠進口。通過近幾年引進國外的先進技術，國產(chǎn)設備的改進和加強企業(yè)的內(nèi)部管理，一些裝備水平較好、管理水平較高的企業(yè)已經(jīng)能夠生產(chǎn)，其產(chǎn)品質(zhì)量已基本達到了國外同類產(chǎn)品的水平。這不僅為國家節(jié)約了大量外匯，而且還有部分企業(yè)將其產(chǎn)品出口。再比如，過去一直被視為理化性能指標較高，生產(chǎn)難度較大的啤酒瓶，現(xiàn)已遍地開花，很多企業(yè)在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，已將瓶子重量大幅度降低。從過去的550克普遍將為500克左右，個別企業(yè)已降到了470克，大大節(jié)約了能源，降低了消耗，提高了市場競爭力。

從產(chǎn)品種類和花色品種方面來看，更是層出不窮。過去一般企業(yè)一年也更換不了幾個產(chǎn)品，現(xiàn)在幾乎一天就要更換一個或幾個品種。僅從料色上分，就有綠料瓶、墨綠料瓶、橄欖綠瓶、棕色料瓶、枯葉黃瓶、普通白料瓶、高白料瓶，以及藍料瓶等?；ㄉ贩N從過去單一綠料啤酒瓶、罐頭瓶已發(fā)展到僅啤酒瓶就有296ml、330ml、355ml、500ml、640ml等規(guī)模的綠、黃、白等啤酒瓶。據(jù)一家企業(yè)的市場部領導介紹，僅他們廠就有3000多個產(chǎn)品。

第四節(jié) 國外主要國家技術發(fā)展現(xiàn)狀

近年來，國際市場對玻璃包裝容器的需求量總體呈下降趨勢，但玻璃包裝容器仍是飲料、藥品等主要包裝物。為了適應國際包裝市場的激烈競爭，國外一些玻璃包裝容器生產(chǎn)廠家和科研部門不斷推出新設備、采用新技術，使玻璃包裝容器的制造取得了不少的進展。

日本東洋玻璃公司和藝技 研究 所等聯(lián)合開發(fā)出可使玻璃包裝容器成型時間減半的模具。這種模具用不銹鋼與銅合金材料制成，使一個玻璃包裝容器成型時間，從原來的32s（秒）減少到16s，不僅增加了產(chǎn)量，而且減少了必要的模具數(shù)量。該模具所用不銹鋼與銅合金材料的制作過程是：將不銹鋼表面加熱到1000℃，調(diào)整控制銅合金流量及流入速度，使銅合金與不銹鋼保持最佳比例，以形成厚度以微米計的合金層。使用這種模具，雖然價格比普通模具高50%，但經(jīng)濟效益顯著。

英國聯(lián)合玻璃公司使用三滴料制瓶機，采用壓吹法生產(chǎn)小口徑啤酒瓶，不僅保證了產(chǎn)品質(zhì)量，而且使生產(chǎn)能力提高了50%。該廠用三滴料制瓶機生產(chǎn)的250mm棕色Bidon牌輕量啤酒瓶，在國際市場上供不應求。

英Gra―Pnoida開發(fā)有限公司研制成功制瓶機初型模自動噴油系統(tǒng)，安裝至8組4滴料IS制瓶機上用于制造醫(yī)藥瓶和化妝品瓶，機速每分鐘達410個。該自動噴油系統(tǒng)可由各種IS制瓶機軟件控制，如軟件不適合，或制瓶機是由轉(zhuǎn)鼓驅(qū)動，則可由一臺帶有數(shù)字鍵盤、視頻顯示裝置和盒式存貯器的微處理機進行控制。

葡萄牙CIVE玻璃制造公司用先進的電子技術對玻璃窯爐進行了改造，安裝了一種蓄熱式馬蹄焰窯爐，日產(chǎn)玻璃220t，生產(chǎn)能力提高了85%。該爐采用先進的電子技術與操作理論，生產(chǎn)能耗低，整個生產(chǎn)過程可保持溫度穩(wěn)定，該公司通過改造玻璃窯爐，玻璃包裝容器產(chǎn)量和質(zhì)量都大幅度上升。

美國BH-F工程有限公司研制出新型滴料影像 分析 儀，裝有攝像系統(tǒng)，采用光電二極管固體回路顯示。當熱的料滴離開供料機時進行掃描，所得數(shù)據(jù)被送到中心處理裝置，并在顯示屏上產(chǎn)生彩色的料滴影像，同時計算出滴料重量，其精≤±0.6g。該儀器能有效地監(jiān)控料滴形狀，并帶有先進的料滴形狀變動報警裝置，以便迅速調(diào)整料滴重量和落料的定位中心，以及供料機料筒高度等。

英國PLM-Red-fearm公司在玻璃瓶生產(chǎn)線上，已安裝了高速影像檢測系統(tǒng)。該系統(tǒng)可檢測瓶身圓度，每分鐘可測800個，同時還可檢查瓶壁上的疵點，小氣泡、結(jié)石、瓶底凸出及其他缺陷，缺陷的面積即使小到0.9mm2也能被檢出，對于瓶壁粘絲，吹瓶飛邊等缺陷均能查明，該檢測系統(tǒng)控制簡單，分辨率高，采用遠焦/變焦攝像機，且有滴料記錄裝置。

英國Multi―screen玻璃有限公司利用現(xiàn)有的送料裝置及通道，建設自動化的玻璃瓶收縮薄膜套塑生產(chǎn)線，用收縮膜法裝飾玻璃包裝容器。過去，該公司絲網(wǎng)印刷、顏料噴涂和酸蝕刻3種方法對玻璃包裝容器進行裝飾，采用收縮膜法后，既可對玻璃瓶進行彩色圖案裝飾，又能有效地保護瓶子表面不被擦傷，還可降低生產(chǎn)成本。收縮薄膜采用照相凹版印刷工藝，顏色達12種。裝飾后的玻璃包裝容器，很受醫(yī)藥及化妝品 行業(yè) 歡迎。

歐洲玻璃制造商PLM公司首次推出玻璃涂層機，每分鐘可加工15～90個瓶子。其涂層順序為輸入瓶子→驗收→浸入基層涂液中→干燥基層涂層→冷卻→浸入最終涂液→干燥涂層→移動瓶子→涂層硬化→冷卻。這一工藝為玻璃瓶涂層提供了兩種方法：一是用于裝飾用的單涂層系統(tǒng)；二是用于輕量可回收的和一次性用瓶子的雙涂層系統(tǒng)。單涂層基用聚氨酯配方，可獲得透明的、彩色透明的、無光的和彩色無光的等形式。雙涂層的第一層叫基層，由低模量合成橡膠組成，可使瓶子避免破碎或散落成小碎片，并起到良好的防紫外線作用，第二層由高模量聚氨酯組成?？墒蛊孔幽透g、耐沖擊和耐化學侵蝕。從而提高了玻璃瓶子的強度，使瓶壁厚度減薄，質(zhì)量減輕50%，生產(chǎn)成本和運輸費用相應降低。

奧地利一家玻璃廠采有噴射裝飾玻璃設備，將一種有機環(huán)氧涂料，通過靜電噴涂到玻璃包裝容器表面，加熱到205℃，使其產(chǎn)生一種光澤，而80%的酒精，凡直徑在70～180mm范圍之內(nèi)的玻璃瓶罐，均可加以裝飾，能獲得各種各樣的涂層，如無光澤類似研磨的，半透明的，有光澤和透明的，以及各種色彩的，且對環(huán)境無污染。

第五節(jié) 國內(nèi)外技術未來發(fā)展趨勢 分析

玻璃包裝工業(yè)為了與紙制品容器和塑料瓶等新型包裝材料與容器競爭，發(fā)達國家的玻璃瓶罐生產(chǎn)企業(yè)一直在致力于使產(chǎn)品質(zhì)量更可靠、外觀更美觀、成本更低、售價更廉。為了實現(xiàn)這些目標，國外玻璃包裝工業(yè)的發(fā)展趨勢主要表現(xiàn)在以下幾方面：

1、采用先進的節(jié)能技術

節(jié)約能源、提高熔化質(zhì)量、延長窯爐使

節(jié)能的另一個途徑是加大碎玻璃的用量，國外的碎玻璃加入量達到60%—70%。最理想的是采用100%的碎玻璃，實現(xiàn)“生態(tài)”玻璃生產(chǎn)的目標。

2、瓶罐輕量化

在歐美日等發(fā)達國家，輕量瓶已是玻璃瓶罐的主導產(chǎn)品。

德國Obedand公司生產(chǎn)的玻璃瓶罐，80%是輕量化的一次性用瓶。原料成分的精確控制、熔制全過程的精密控制、小口壓吹技術（NNPB）、瓶罐的冷熱端噴涂、在線檢測等先進技術，是實現(xiàn)瓶罐輕量化的根本保證。一些國家正在開發(fā)新型瓶罐表面增強技術，試圖進一步減少瓶罐重量。例如，德國海葉公司在瓶壁表面涂覆薄層有機樹脂，生產(chǎn)出只有295克的1升濃縮果汁瓶，可以防止玻璃瓶被擦傷，從而可提高瓶罐壓力強度20%。目前流行的塑料薄膜套標，也有利于玻璃瓶罐的輕量化。

3、提高勞動生產(chǎn)率

提高玻璃瓶制造的勞動生產(chǎn)率的關鍵是如何提高玻璃瓶的成型速度。目前發(fā)達國家普遍采取的辦法就是選用多組、多滴料的成型機。例如，國外生產(chǎn)的12組雙滴料行列式制瓶機的機速可以超過240個/分鐘，比目前國內(nèi)普遍使用的6組單滴料成型機高4倍以上。為了保證高速優(yōu)質(zhì)和成型合格率高，均采用電子定時器來代替?zhèn)鹘y(tǒng)的凸輪式轉(zhuǎn)鼓，主要動作均采用成型參數(shù)，可以按要求進行優(yōu)化的伺服傳動來代替無法任意調(diào)整的機械傳動，并有冷端在線檢驗系統(tǒng)自動剔除廢品。整個生產(chǎn)過程由計算機進行適時控制，可以保證達到最佳的成型條件，確保產(chǎn)品高質(zhì)量，運行更加穩(wěn)定可靠，廢品率極低。與高速成型機匹配的大型窯爐，必須有大量穩(wěn)定供給優(yōu)質(zhì)玻璃液的能力，料滴的溫度和粘度要符合最佳成型條件的要求。為此，原料成分必須十分穩(wěn)定，發(fā)達國家的玻璃瓶生產(chǎn)企業(yè)所用精制的標準化原料大都由專門的原料生產(chǎn)企業(yè)提供。保證熔制質(zhì)量的窯爐熱工參數(shù)要采用數(shù)字控制系統(tǒng)，實現(xiàn)全過程的最優(yōu)控制。

4、提高生產(chǎn)集中度

為了適應玻璃包裝工業(yè)面臨其他新型包裝制品挑戰(zhàn)造成的嚴峻競爭形勢，大量玻璃包裝生產(chǎn)企業(yè)開始進行兼并與改組，提高玻璃容器工業(yè)的集中度，以便優(yōu)化資源配置，提高規(guī)模效益，減少無序競爭，增強開發(fā)能力，這已成為當前世界玻璃包裝工業(yè)的潮流。法國的玻璃容器生產(chǎn)完全由圣戈班集團和BSN集團兩家控制。圣戈班集團覆蓋建筑材料、陶瓷、塑料、磨料、玻璃、絕緣與增強材料、高新技術材料等，其中玻璃容器的銷售額占總銷售額的13%，約為40億歐元；除在法國本土有兩個生產(chǎn)基地外，還在德國和美國設有生產(chǎn)基地。美國在90年代初期有32家玻璃瓶罐生產(chǎn)企業(yè)，118個工廠。1997年2月，O-I、BALL、FOSTER和CANADIANCONSUMERGLASS PACKAGINGCo.等4家公司通過兼并、控股、收買等手段，控制了美國玻璃瓶罐市場的92%份額。

O-I公司還在世界上其他38個國家收購了許多玻璃廠，成為世界上產(chǎn)量第一的超大型玻璃瓶罐生產(chǎn)企業(yè)，試圖主宰玻璃瓶罐的全球市場。與此同時，美國O-I公司、澳大利亞ACI公司、香港新世界集團、法國圣戈班集團等國際大型企業(yè)也紛紛涌人中國，建立了不少合資或獨資的玻璃瓶生產(chǎn)企業(yè)。

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