第一節(jié) 草甘膦市場(chǎng)現(xiàn)狀 分析 及預(yù)測(cè)

我國(guó)草甘膦 行業(yè) 生產(chǎn)能力在28萬(wàn)噸左右，已成為全球第二大生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)，現(xiàn)有生產(chǎn)廠家近40家，數(shù)量眾多，產(chǎn)能分散。企業(yè)最大規(guī)模達(dá)5萬(wàn)噸/年，最小規(guī)模只有1000噸/年。產(chǎn)品以出口為主，出口的多為高含量粉劑及高濃度異丙胺鹽。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主要以10%草甘膦胺鹽為主，企業(yè)利潤(rùn)主要來(lái)自出口，產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)以不虧損為目的。主要生產(chǎn)廠家有浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司、河北奇峰化工有限公司、福建三農(nóng)化學(xué)股份有限公司、江蘇鎮(zhèn)江江南化工有限公司、江蘇南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司、山東勝邦綠野化學(xué)有限公司、上海開(kāi)普精細(xì)化工有限公司、安徽華星化工股份有限公司等。

根據(jù)國(guó)內(nèi)草甘膦擴(kuò)建情況，最保守估計(jì)2008年底國(guó)內(nèi)草甘膦生產(chǎn)能力將達(dá)到35萬(wàn)噸。

草甘膦作為全球銷售額最大的農(nóng)藥品種，近年來(lái)國(guó)內(nèi)外需求強(qiáng)勁，2004-2006年國(guó)內(nèi)草甘膦生產(chǎn)保持產(chǎn)銷兩旺，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)供應(yīng)充裕，在一定時(shí)間內(nèi)甚至?xí)霈F(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩，呈現(xiàn)供過(guò)于求的態(tài)勢(shì)，草甘膦原藥價(jià)格也基本穩(wěn)定在28，000-32，000元/t之間。由于國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的快速增長(zhǎng)，而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求又穩(wěn)定增長(zhǎng)，因此新增產(chǎn)能主要依靠外銷消化，因此頻繁遭遇國(guó)際間貿(mào)易摩擦，引發(fā)了多次反傾銷調(diào)查，導(dǎo)致草甘膦出口價(jià)格有所起伏，但是總體上還是比較穩(wěn)定，保持在相對(duì)較低的價(jià)位上運(yùn)行。

進(jìn)入2007年原本風(fēng)平浪靜的國(guó)際草甘膦市場(chǎng)陡起波瀾，供應(yīng)突然呈現(xiàn)緊張態(tài)勢(shì)，出口價(jià)格一路飆升，自2007年1月至9月草甘膦出口價(jià)格由30000元/t一路升至41000元/t，年底的50000元/t，目前國(guó)內(nèi)草甘膦價(jià)格已經(jīng)上漲到80000元/t。市場(chǎng)仍然處于供不應(yīng)求的態(tài)勢(shì)，即使在傳統(tǒng)的銷售淡季，市場(chǎng)并沒(méi)有淡下來(lái)，反而繼續(xù)走強(qiáng)。

近年來(lái)隨著消費(fèi)需求量的增加和市場(chǎng)價(jià)格的上漲，我國(guó)草甘膦 行業(yè) 擴(kuò)產(chǎn)迅速，已成為國(guó)內(nèi)化工 行業(yè) 的一個(gè)投資熱點(diǎn)，浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司、四川樂(lè)山福華農(nóng)藥有限責(zé)任公司、湖北興發(fā)集團(tuán)公司股份有限公司、沙隆達(dá)股份有限公司等幾家大型農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)的草甘膦新建及擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目均已動(dòng)工或處于醞釀階段。在未來(lái)5年內(nèi)，國(guó)內(nèi)還將 規(guī)劃 數(shù)個(gè)草甘膦新建和擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，若都能付諸實(shí)施，我國(guó)草甘膦產(chǎn)能將增加10.6萬(wàn)t/a，即在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上增長(zhǎng)30%左右，預(yù)計(jì)將達(dá)到45.6萬(wàn)t/a左右。

隨著國(guó)際上抗草甘膦轉(zhuǎn)基因作物種植面積的不斷擴(kuò)大，草甘膦在國(guó)內(nèi)的應(yīng)用不斷推廣，市場(chǎng)需求越來(lái)越大，預(yù)計(jì)市場(chǎng)需求會(huì)以15%速率增長(zhǎng)。隨著我國(guó)草甘膦 行業(yè) 技術(shù)不斷進(jìn)步， 行業(yè) 國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力會(huì)逐步增強(qiáng)，加上我們特有的低成本優(yōu)勢(shì)，我國(guó)草甘膦 行業(yè) 在國(guó)際市場(chǎng)上占有的市場(chǎng)份額會(huì)越來(lái)越大，最終會(huì)超過(guò)美國(guó)，成為世界第一大草甘膦生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)。隨著 行業(yè) 的發(fā)展，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，資金實(shí)力雄厚，技術(shù)力量強(qiáng)，有原料優(yōu)勢(shì)的大企業(yè)會(huì)在競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，成為 行業(yè) 的主力軍，會(huì)有一批缺技術(shù)、少資金、產(chǎn)品單一，又沒(méi)有原料優(yōu)勢(shì)的企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中將被淘汰出局， 行業(yè) 集中度會(huì)逐步加大。

第二節(jié) 草甘膦產(chǎn)品產(chǎn)量 分析 及預(yù)測(cè)

2006年底國(guó)內(nèi)草甘膦生產(chǎn)能力達(dá)到23萬(wàn)t/a，2007年底國(guó)內(nèi)草甘膦生產(chǎn)能力達(dá)到28.7萬(wàn)t/a左右，我國(guó)草甘膦主要生產(chǎn)路線有甘氨酸法和IDA法，其中甘氨酸法路線產(chǎn)能約占75%左右。預(yù)計(jì)2008年底我國(guó)草甘膦的總生產(chǎn)能力將達(dá)到35萬(wàn)t/a左右。

2006-2010年國(guó)內(nèi)草甘膦產(chǎn)能及預(yù)測(cè)表

                                                                                        單位：萬(wàn)噸



2002-2010年國(guó)內(nèi)草甘膦產(chǎn)量及預(yù)測(cè)表

                                                                                   單位：萬(wàn)噸



2002-2010年國(guó)內(nèi)草甘膦產(chǎn)量增長(zhǎng)及預(yù)測(cè)圖（萬(wàn)噸）


 

第三節(jié) 草甘膦市場(chǎng)需求 分析 及預(yù)測(cè)

2003-2010年我國(guó)草甘膦產(chǎn)品需求量 分析 及預(yù)測(cè)表

                                                                                           單位：萬(wàn)噸



2003-2010年我國(guó)草甘膦產(chǎn)品需求量增長(zhǎng)及預(yù)測(cè)圖

                                                                                               單位：萬(wàn)噸

近年來(lái)由于國(guó)際草甘膦主要企業(yè)產(chǎn)能沒(méi)有擴(kuò)建，國(guó)際市場(chǎng)需求缺口很大。我國(guó)很多草甘膦企業(yè)產(chǎn)能不斷擴(kuò)大，并且投資新建本 行業(yè) 企業(yè)也很多，產(chǎn)量逐年增加。這些年，我國(guó)本國(guó)市場(chǎng)草甘膦一直供遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于需求，很大一部分用來(lái)出口，滿足國(guó)際市場(chǎng)。按目前情況看，未來(lái)幾年內(nèi)，我國(guó)市場(chǎng)還會(huì)保持供大于求的局面，并且出口量也會(huì)增大。

第四節(jié) 草甘膦消費(fèi)狀況 分析 及預(yù)測(cè)

草甘膦作為內(nèi)吸傳導(dǎo)型廣譜滅生性除草劑，具有優(yōu)異的除草性能，自1971年被美國(guó)孟山都公司率先研制成功后，在除草劑市場(chǎng)上得到迅速推廣應(yīng)用，主要用于抗草甘膦轉(zhuǎn)基因作物田間除草、非耕地除草、免耕作物種植，如用于玉米、棉花、大豆田和非耕地，防除一年生和多年生禾本科、莎草科、闊葉雜草、藻類、厥類和雜灌木叢，對(duì)茅草、香附子、狗牙根等惡性雜草的防效也很好，因而廣泛應(yīng)用于森林、橡膠園、果園、茶園、桑園、甘蔗、農(nóng)田、森林防火隔離帶、邊境防火要道以及鐵路、機(jī)場(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)、油庫(kù)附近和牧場(chǎng)更新方面的除草。

20世紀(jì)90年代以來(lái)，世界能源緊張引發(fā)生物能源開(kāi)發(fā)力度加大，基于可再生能源戰(zhàn)略目的，各國(guó)都在大力發(fā)展生物燃料，推廣應(yīng)用由甘蔗、玉米和其他轉(zhuǎn)基因能源作物產(chǎn)生的燃料乙醇以及主要是從大豆、橄欖、棕桐等油料作物中產(chǎn)生的生物柴油。而轉(zhuǎn)基因抗草甘膦作物如大豆、玉米等的創(chuàng)制和大面積種植，帶動(dòng)了全球?qū)Σ莞熟⒌男枨蟪掷m(xù)增加。盡管目前就轉(zhuǎn)基因農(nóng)作物安全性問(wèn)題的爭(zhēng)論仍在進(jìn)行，但轉(zhuǎn)基因農(nóng)作物種植面積的擴(kuò)大卻是不爭(zhēng)的事實(shí)。2006年全球轉(zhuǎn)基因作物的種植面積猛增1200萬(wàn)公頃，增幅為13 %，達(dá)到了1.02億公頃，首次突破1億公頃大關(guān)。種植轉(zhuǎn)基因作物的農(nóng)戶數(shù)量首次超過(guò)了1000萬(wàn)戶。1996年到2006年的累計(jì)種植面積超過(guò)了5億公頃，達(dá)到5.7億公頃，前所未有地實(shí)現(xiàn)了60倍的增長(zhǎng)。同時(shí)全球農(nóng)藥市場(chǎng)有向農(nóng)業(yè)生物技術(shù)市場(chǎng)（或稱轉(zhuǎn)基因作物市場(chǎng)，包括耐除草劑和抗蟲(chóng)種子的銷售及技術(shù)服務(wù)）轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。轉(zhuǎn)基因耐除草劑作物的發(fā)展，將大大推動(dòng)了草甘膦、草按膦等非選擇性除草劑的發(fā)展。草甘磷可施用面積將會(huì)有明顯的擴(kuò)大，消費(fèi)量也將呈逐年上升的趨勢(shì)。

從農(nóng)作物產(chǎn)品種類上看，轉(zhuǎn)基因作物種植面積持續(xù)高增長(zhǎng)，引起草甘膦需求強(qiáng)勁增加。預(yù)計(jì)近年來(lái)抗草甘膦轉(zhuǎn)基因作物仍會(huì)有10%的增長(zhǎng)，再過(guò)10年或更長(zhǎng)時(shí)間全球主要農(nóng)作物種植都用上抗草甘膦轉(zhuǎn)基因技術(shù)，屆時(shí)草甘膦原藥需求量將達(dá)到150萬(wàn)t/a以上?？傊?，生物技術(shù)的發(fā)展將會(huì)給草甘膦帶來(lái)新的發(fā)展空間。

從農(nóng)藥產(chǎn)品本身看，我國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的“三個(gè)60 %”現(xiàn)象依然突出，即農(nóng)藥產(chǎn)品中殺蟲(chóng)劑占60%、殺蟲(chóng)劑中有機(jī)磷農(nóng)藥占60 %、有機(jī)磷殺蟲(chóng)劑中高毒農(nóng)藥占60 %。但草甘膦作為目前全球產(chǎn)量最大的除草劑品種之一，在產(chǎn)品檔次上具有典型的反“三個(gè)60%”特征，即具有低毒、無(wú)殘留等特征。此外，包括我國(guó)在內(nèi)的許多國(guó)家都在積極推廣農(nóng)作物免耕栽培技術(shù)。對(duì)于傳統(tǒng)的翻耕將雜草埋于地下達(dá)到除草的目的，免耕則大多通過(guò)噴灑除草劑控制雜草，由此也將使草甘膦成為無(wú)替代產(chǎn)品，應(yīng)用領(lǐng)域更為廣闊。

目前，世界農(nóng)藥市場(chǎng)銷售額高達(dá)300億美元左右，全球除草劑共約有600個(gè)品種，其中草甘膦占全球除草劑總量高達(dá)30%，市場(chǎng)銷售額約為150億美元，占整個(gè)農(nóng)藥市場(chǎng)的50 %。

草甘膦作為一種廣譜滅生性除草劑，是全球產(chǎn)量最大的農(nóng)藥原藥除草劑品種，占整個(gè)除草劑市場(chǎng)總量的30%，已連續(xù)多年占據(jù)世界農(nóng)藥銷售額首位。近年來(lái)，草甘膦由于其高效、廣譜、低毒以及無(wú)殘留等特點(diǎn)，以及國(guó)際原油價(jià)格持續(xù)高位運(yùn)行，引發(fā)世界各國(guó)生物能源開(kāi)發(fā)力度加大，導(dǎo)致大豆、玉米等用于生物燃料生產(chǎn)的轉(zhuǎn)基因作物種植面積不斷擴(kuò)大，對(duì)草甘膦等除草劑需求量大幅增加，市場(chǎng)價(jià)格隨之迅速攀升，銷售量也以每年接近20 %的速度遞增，目前國(guó)內(nèi)外正面臨著良好的發(fā)展機(jī)遇。

第五節(jié) 草甘膦價(jià)格趨勢(shì) 分析

草甘膦從2001年至2003年處于低谷，2004年至2006年價(jià)格小幅回升，2007年以來(lái)，草甘膦價(jià)格持續(xù)上漲，而2007年4月后一路高歌猛進(jìn)，12月達(dá)到7.5萬(wàn)元/噸左右，2008年1-2月更是達(dá)到8-8.5萬(wàn)元/噸左右，產(chǎn)品處于嚴(yán)重供不應(yīng)求狀態(tài)。

2003年-2008年我國(guó)草甘膦價(jià)格趨勢(shì)圖

2008年-2009年草甘膦價(jià)格仍將維持在高位。

一是需求增加。轉(zhuǎn)基因作物種植面積增加帶動(dòng)草甘膦需求增加；國(guó)家政策向農(nóng)村傾斜，同時(shí)農(nóng)業(yè)耕作逐漸向精耕細(xì)作、機(jī)械化及免耕作業(yè)方式發(fā)展，對(duì)農(nóng)藥的要求提高，對(duì)性能優(yōu)異的草甘膦需求增加；再加上清潔能源，如燃料乙醇等的發(fā)展，促進(jìn)玉米需求量增加，帶動(dòng)草甘膦需求量增長(zhǎng)。

二是供給減少。孟山都停止了兩條草甘膦生產(chǎn)線，馬來(lái)西亞減產(chǎn)，導(dǎo)致產(chǎn)量出現(xiàn)缺口，國(guó)內(nèi)草甘膦供不應(yīng)求。而國(guó)家發(fā)改委要求，從2006年7月1日起，申請(qǐng)農(nóng)藥企業(yè)核準(zhǔn)的注冊(cè)資金最低要求增加2倍，提高了農(nóng)藥 行業(yè) 的準(zhǔn)入門(mén)檻，預(yù)計(jì)“十一五”期間農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)將大幅度減少。

另外，草甘膦生產(chǎn)成本呈上升趨勢(shì)。其主要原料黃磷被列入資源消耗型、高能耗產(chǎn)品，2006年度黃磷生產(chǎn)企業(yè)因電力供應(yīng)不足導(dǎo)致產(chǎn)量不足，而2007年的節(jié)能減排政策更增加了磷化工的生產(chǎn)成本，黃磷價(jià)格上漲增加了下游產(chǎn)品的成本。伴隨國(guó)際油價(jià)攀升，溶劑、基礎(chǔ)化工原料等成本增加，且部分原材料被列入“化學(xué)危險(xiǎn)品”、“劇毒品”目錄，加上高速公路限速限載，導(dǎo)致原材料及產(chǎn)品運(yùn)輸成本上升。從出口情況看，國(guó)內(nèi)草甘膦近80%出口，2007年7月1日實(shí)施出口退稅新政策，退稅由11%降至5%，加之人民幣升值，對(duì)出口企業(yè)的壓力增加，但中國(guó)企業(yè)是除孟山都公司外草甘膦的主要生產(chǎn)和出口商，退稅損失必將轉(zhuǎn)嫁給采購(gòu)方。

第六節(jié) 草甘膦進(jìn)出口量值 分析

2004年起，孟山都的產(chǎn)能已無(wú)法滿足美國(guó)、加拿大、歐盟、巴西等傳統(tǒng)市場(chǎng)，美國(guó)草甘膦企業(yè)開(kāi)始從我國(guó)進(jìn)口草甘膦以滿足市場(chǎng)需求，并一躍成為2006年我國(guó)草甘膦出口的最大國(guó)家。

我國(guó)草甘膦的產(chǎn)量和出口量也呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭，出口量占總產(chǎn)量的70-80%左右，我國(guó)草甘膦原粉主要供應(yīng)給阿根廷等南美和歐洲國(guó)家和地區(qū)，國(guó)內(nèi)新安化工等主要企業(yè)產(chǎn)品也進(jìn)入除上述以外的北美和澳洲市場(chǎng)，由于缺少在進(jìn)口國(guó)注冊(cè)，中國(guó)草甘膦的出口大多通過(guò)第三方完成。

2004-2007年我國(guó)草甘膦出口量情況（萬(wàn)噸）

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