第一節(jié) 產(chǎn)品原材料生產(chǎn)情況調(diào)查

一、產(chǎn)品原材料生產(chǎn)規(guī)模調(diào)查

2003-2008年我國鉻鐵產(chǎn)量統(tǒng)計

                                                                                   單位：萬噸



2003-2008年我國電解錳產(chǎn)量統(tǒng)計

                                                                                      單位：萬噸

二、產(chǎn)品原材料生產(chǎn)規(guī)模預(yù)測

2009-2013年我國鉻鐵及電解錳產(chǎn)量預(yù)測

                                                                                                    單位：萬噸

第二節(jié) 產(chǎn)品原材料價格走勢調(diào)查

2008年原材料走勢行情分為三個階段：供不應(yīng)求價格積極上漲；供過于求價格大幅下跌；年底需求好轉(zhuǎn)價格反彈。其中2008年電解錳、高碳鉻鐵以及廢料三者走勢情況如下圖所示：

2008年原材料走勢行情

                                                                         單位：元/噸

第一階段：供不應(yīng)求價格積極上漲。在07年春節(jié)期間我國南方地區(qū)遭遇百年一遇的冰雪災(zāi)害，給道路交通運輸系統(tǒng)和電力供應(yīng)系統(tǒng)造成了極大的影響。那一根根凍裂的管道，一條條壓斷的輸電線路，一輛輛滯留在途中的運煤車，時刻在敲打著每個人緊繃的神經(jīng)，這一切讓人不忍心去回憶。但是，也需要我們翻閱歷史的痕跡讓自己不斷的去深思和反省。

超薄板生產(chǎn)是一個耗電巨大的產(chǎn)業(yè)，受到罕見雪災(zāi)的影響原材料廠商無法正常生產(chǎn)，一時間內(nèi)原材料告急成了不銹鋼業(yè)內(nèi)的熱點話題。以電解錳為例，從1月2日的16500元/噸到3月3日的26500元/噸，上漲幅度高達60.6％（10000元/噸）。鋼廠開工對于原材料的采購力度加大，同時供不應(yīng)求的關(guān)系也促使高碳鉻鐵和廢料價格上漲。從1月2日到5月8日分別上漲76.9％和21.1％。

第二階段：供過于求價格大幅下跌。隨著道路和電力系統(tǒng)恢復(fù)正常運轉(zhuǎn)，原材料廠商也加大力度生產(chǎn)。而下游用戶鋼廠方面行情低迷對原材料的采購可謂小心謹(jǐn)慎。造成整個原材料市場資源過剩，供過于求必將存在價格的競爭。不銹鋼行情的每況愈下也在10-11月份到了谷底。從而電解錳、高碳鉻鐵以及廢料價格紛紛下滑，截止到11月9日三者分別為10800、7100以及5200元/噸。比年初還要分別低5700、2225以及1700元/噸。

第三階段：年底需求好轉(zhuǎn)價格反彈。雖然說不銹鋼 行業(yè) 今年很受傷，但是生活還得繼續(xù)生產(chǎn)依舊，年關(guān)將至鋼廠方面?zhèn)湄浽龆嘁怖瓌恿嗽牧系男星?。價格出現(xiàn)久違的上漲，雖然有需高的成分，但是我們也真實感受到了對于原材料采購力度的加大。高碳鉻鐵總體平穩(wěn)運行，電解錳和廢料則有不同程度的上漲。據(jù)統(tǒng)計，從11月底開始兩者分別上漲1900和900元/噸。

一、產(chǎn)品原材料走勢對企業(yè)影響

1、短期影響

原材料價格的上漲，短期來說會使超薄板公司的生產(chǎn)成本上升，利潤下降，盈利能力降低。一批實力不很雄厚的企業(yè)將面對很大壓力，尤其把重心會放在減少成本、擴大生產(chǎn)上，可能會忽略產(chǎn)品質(zhì)量的控制。

2、長期影響

原材料價格上漲，長期來說，會使 行業(yè) 盈利能力降低，使得部分不具盈利能力的公司被市場競爭淘汰，加速 行業(yè) 整合。迫使公司調(diào)整公司戰(zhàn)略，優(yōu)化企業(yè)結(jié)構(gòu)，內(nèi)部消化分?jǐn)傇牧铣杀旧蠞q給公司帶來的壓力。

3、產(chǎn)品原材料成本敏感度

由于超薄板產(chǎn)品的特殊性，其價格的變化不僅要受到板材產(chǎn)品價格導(dǎo)向的影響，另外要受到下游加工業(yè)的制約，所以，超薄板產(chǎn)品的價格是在夾縫運行的一個鋼材品種，是比較特殊的一個鋼材品種。

2008年超薄板市場價格連續(xù)下跌之后相對平穩(wěn)，但是市場成交不是十分理想；在此影響之下，超薄板產(chǎn)品成交低迷，成交價格基本與帶鋼產(chǎn)品接近，或者形成明顯的價格倒掛狀態(tài)。

第三節(jié) 產(chǎn)品原材料對應(yīng)策略

針對原材料價格的上漲，低成本、低廢品率是抗御原材料漲價和市場競爭的重點。原材料的漲價主要是市場因素決定的，是不以企業(yè)的意志而轉(zhuǎn)移的，能不能抗得住這次漲價，就得看各個企業(yè)的“內(nèi)功”，能否消化一部分原材料漲價引起的成本上漲因素，是企業(yè)“內(nèi)功”強弱的反映。另外，公司可以采取套期保值的方式來穩(wěn)定原材料的價格。

第四節(jié) 國內(nèi)市場最新技術(shù)運用狀況

超薄板的一個主要用途就是用于食品包裝，以下就介紹下食品包裝容器生產(chǎn)加工中常用的薄鋼板生產(chǎn)中的技術(shù)和特性。

目前，包裝用的鋼材主要是薄鋼板，按軋制方式可分為熱軋鋼板和冷軋鋼板兩種。包裝用的鋼板多為普通碳素鋼和普通低合金鋼熱軋而成的薄鋼板，為增強其耐腐蝕性，通常還需要在表面進行鍍層處理。按照鍍層金屬的不同可分為鍍錫薄鋼板、鍍鉻薄鋼板、鍍鋅薄鋼板3種。

1、鍍錫薄鋼板

鍍錫薄鋼板俗稱馬口鐵，是表面鍍錫的低質(zhì)薄鋼板，以熱浸工藝鍍錫的稱熱浸鍍錫板；以電鍍工藝鍍錫的稱電鍍錫板。鋼板在鍍錫后耐腐蝕性增強了，延展性、加工性也得到進一步改善。這是因為鋼板經(jīng)過鍍錫，在內(nèi)層鋼和外層錫之間形成了一層致密的錫鐵合金，這層薄合金具有很好的抗腐蝕性能。日本開發(fā)的預(yù)鍍鎳薄鋼板，除提高了原板的焊接性，還提高了原板的耐蝕性和涂料黏附性。另外還有在原板上首先鍍上一層金屬鉻（100mg／m2），再鍍上一層錫（0.1～0.3g／m2）制成的鍍鉻錫二層鋼板。這種鋼板焊接性和耐蝕性好，降低了涂漆成本，可進行高溫短時烘烤。包裝專用馬口鐵鍍錫工藝采用不溶性陽極電鍍的方式，工藝簡單，效率高，涂層均勻、牢固，且可實現(xiàn)正反鍍不同厚度的鍍層，有效避免熱浸鍍需要酸洗所造成的含磷酸、鉻的有毒廢水的排放，因而可節(jié)省廢水處理費用，降低對環(huán)境的污染。

鍍錫鋼板在包裝應(yīng)用中往往還要在所制成的容器內(nèi)側(cè)即與物品接觸的那一面涂上涂層，經(jīng)烘干后再包裝食品及其它內(nèi)裝物。此涂層致密、均勻，與鍍錫薄板的表面有良好的附著性，在加工過程中不易脫落及損壞。此涂層的原料多為環(huán)氧樹脂、酚醛樹脂等，對食物不污染，對人體無害，而且具有良好的抗腐性能，能防止食品中油劑、介質(zhì)的變質(zhì)，從而有效地保護食品的質(zhì)量。馬口鐵罐的焊接采用高頻電阻焊接技術(shù)，既可以減輕污染，又可以提高焊接質(zhì)量。

馬口鐵最大的特點是防腐，易加工，可沖制成型，又能焊接加工，便于裝置和印刷，且無毒、無害，所以適用于各種食物、飲料、藥品的包裝，，目前主要作罐頭食品的包裝材料。

目前，包裝用馬口鐵的發(fā)展總趨向為：降低材料的厚度，提高材料的機械性能。包裝專用馬口鐵產(chǎn)品主要種類有三片罐用馬口鐵、噴霧罐和化妝品罐用馬口鐵、封閉蓋和皇冠蓋用馬口鐵、涂料及化工產(chǎn)品容器用馬口鐵、二片罐用馬口鐵、特種用途包裝用馬口鐵等。

1）飲料罐用馬口鐵。這種飲料罐用馬口鐵的特點是純度較高，無雜質(zhì)，更耐腐蝕；拉延寬度可達1200mm；造型十分周正，尺寸誤差小；連續(xù)退火，韌性好。它在保證馬口鐵良好性能的基礎(chǔ)上，可大大縮減其厚度，使馬口鐵具有優(yōu)越的機械性能及可塑性。

2）食品罐用馬日鐵。目前，歐洲生產(chǎn)的系列馬口鐵可用于生產(chǎn)多種不同類型和形狀的食品罐。這些馬口鐵主要有連續(xù)涂鍍的馬口鐵（用于DRD涂層罐的罐底）、易開蓋用馬口鐵、拉伸罐用馬口鐵。其中用于生產(chǎn)超薄罐頭和皇冠蓋的馬口鐵，使開啟瓶子非常安全可靠。

3）噴霧罐和化妝品罐用馬口鐵。包裝用馬口鐵適用于制造高壓噴霧罐，使這種容器符合國際標(biāo)準(zhǔn)，對環(huán)境無害。

4）涂料和化工產(chǎn)品容器用馬口鐵。由于包裝專用馬口鐵具有極好的抗沖擊性和阻燃性，用這些包裝容器來包裝涂料和油漆，不僅符合有毒物質(zhì)運輸、儲存的有關(guān)規(guī)定，而且可使生產(chǎn)商節(jié)省大量的保險費用。

5）特種用途包裝用馬口鐵。特種用途包裝用馬口鐵具有很好的印刷性，最適用于各種形狀容器的印刷。

2、鍍鉻鋼板

表面鍍鉻的低碳鋼板稱為鍍鉻鋼板，這是為減少錫的用量，降低生產(chǎn)成本而新發(fā)展起來的鍍錫板代用材料，也稱鉻型無錫薄鋼板或無錫鋼板。鍍鉻板耐腐蝕性較差，必須經(jīng)涂料涂覆后才能使用。涂料涂覆后的鍍鉻板，其涂膜附著力大，適宜用于制造食品罐的底蓋和沖拔罐。無錫鋼板相對馬口鐵有如下優(yōu)缺點：

1）無錫鋼板的優(yōu)點

（1）鍍著量少，因此成本相對較低。

（2）涂料附著性好。表層氧化膜呈蜂窩狀且含有－OH等基因，因而對涂料的吸附力、潤濕性很強，是同種涂料在馬口鐵上附著力的2倍～5倍以上，亦不會出現(xiàn)馬口鐵易出現(xiàn)的漏涂魚眼或稱火山口。

（3）耐溫性好，不會出現(xiàn)馬口鐵低溫“錫疫”的現(xiàn)象。

（4）具有高抗硫性、高耐堿性。因為鉻和鉻氧化物均不與硫和堿反應(yīng)，因此有很好的抗硫和耐堿性能，不會硫化變黑，同時它對大氣、有機溶劑、油類等均具有良好的耐蝕性能。

2）無錫鋼板相對于馬口鐵存在的缺點

（1）鉻層點焊性不良，需特殊焊接設(shè)備或除去鉻層后焊接，一般采用熔接法和粘合法進行罐身接縫。（2）氧化膜較厚時，延展性會變差。（3）抗酸耐腐蝕性不良，一般需涂高耐酸涂料，才能用于弱酸性環(huán)境。

無錫板的鍍鉻工藝采用低濃度的兩步電鍍法，既降低了鉻的消耗量，又減少了廢水的處理量，有利于降低環(huán)境負(fù)載，其鍍層薄而均勻，成本較低。鍍鉻鋼板目前國內(nèi)主要應(yīng)用范圍為啤酒瓶蓋，飲料、中性食品罐涂料蓋，作食品罐還很少。而國外大量使用內(nèi)涂外印無錫板作魚肉類罐，特別是二片罐，充分發(fā)揮了無錫板優(yōu)良的抗硫化黑變和涂料附著力強的優(yōu)勢。

3、鍍鋅鋼板

鍍鋅鋼板，俗稱白鐵皮，是表面鍍鋅的低碳薄鋼板。鍍鋅層是保護性鍍層，可以保護鋼板在使用過程中免受大氣的腐蝕。鍍鋅層一般都要經(jīng)過鈍化處理，在鉻酸或鉻酸鹽溶液中鈍化后所形成的鈍化膜不易與潮濕空氣作用，防腐能力較強。但鋅易溶于酸或堿，且易與硫化物反應(yīng)，所以不適于包裝呈酸性、堿性或硫化物的產(chǎn)品。

第五節(jié) 國際市場最新技術(shù)運用狀況

近年來，法國鋼鐵公司首先研制開發(fā)了包裝用新型馬口鐵，并投入市場，引起了包裝 行業(yè) 的一場革命。根據(jù)包裝 行業(yè) 的不同要求，馬口鐵材料的厚度、鍍錫量、機械性能等都有不同的需要。目前，在歐洲用來制作三片罐的材料厚度均為0.13mm～0.21mm，不僅可節(jié)約鋼材，降低成本，而且產(chǎn)品的各方面要求均不降低。由歐洲各國的情況統(tǒng)計看，由于降低材料厚度，企業(yè)可獲得20%的收益，比把罐的價格降低3%～4%獲得的收益要高得多。目前，法國的馬口鐵產(chǎn)量占?xì)W洲市場的40%，而且正以8%的速度增長，其主要原因就是開發(fā)了不同用途的專用材料。在歐洲，有些制罐企業(yè)已開始生產(chǎn)馬口鐵二片罐，而設(shè)備卻沒有太大的改動，仍舊沿用鋁制二片罐的生產(chǎn)設(shè)備。而以鋼代鋁制罐，費用可降低15%～18%，罐的機械強度增加60%以上。

第六節(jié) 國內(nèi)技術(shù)市場區(qū)域優(yōu)勢

當(dāng)前，我國的超薄板的技術(shù)市場優(yōu)勢區(qū)域為湖南和江浙一帶。湖南華菱管線在當(dāng)?shù)卣恼咧С窒?，藉由此項目使湖南其成為國?nèi)最大的超薄板生產(chǎn)基地，這也有效地增強了該地區(qū)超薄板的技術(shù)發(fā)展，提升市場競爭力。

第七節(jié) 新項目投資推薦區(qū)域（或省市）（CMRN中經(jīng)縱橫建議）

中經(jīng)縱橫推薦新項目投資區(qū)域為湖南、江浙等地。由于這些地方該 行業(yè) 企業(yè)集中，配套設(shè)施完善， 行業(yè) 人才比較充裕，并且下游 行業(yè) 也大多集中在此地。公司落戶這些地方，有利于利用該地區(qū)形成的規(guī)模效應(yīng)和集約效應(yīng)，從而使新公司較快的發(fā)展壯大。

免責(zé)申明：本文僅為中經(jīng)縱橫 市場 研究 觀點，不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問題，敬請來電垂詢：4008099707。特此說明。