第一節(jié) 概述

草甘膦作為內(nèi)吸傳導型廣譜滅生性除草劑，具有優(yōu)異的除草性能，自1971年被美國孟山都公司率先研制成功后，在除草劑市場上得到迅速推廣應用。

2007年全球草甘膦產(chǎn)能約90萬t/a，實際年產(chǎn)量約70多萬噸，國際上的生產(chǎn)企業(yè)主要是Monsanto、澳大利亞的Nufarm、阿根廷的阿丹諾以及Bayer、BASF等農(nóng)化部門，Monsanto 原有20 萬噸/年產(chǎn)能，占全球25%以上，由于成本等原因關閉了一部分產(chǎn)能，目前產(chǎn)能在10萬噸/年左右。

世界草甘膦市場的龍頭是美國的孟山都公司，目前在除中國以外的世界許多國家均有其分支機構，可以直接或間接控制的世界草甘膦市場份額達到70%以上。但孟山都自20世紀90年代以來受到中國企業(yè)的競爭，并且201年草甘膦專利到期，對全球市場的控制力有所下降。

根據(jù)Monsanto和Nufarm資料，國際上除了中國以外，基本沒有企業(yè)擴產(chǎn)。草甘膦生產(chǎn)工藝并不算復雜，主要有IDA（亞氨基二乙酸）路線和甘氨酸（亞磷酸二甲酯或上甲酯）路線，而IDA路線又分成二乙醇胺脫氫工藝和亞氨基二乙腈，由于國內(nèi)二乙醇胺需要進口，中國對二乙醇胺征收26%～74%的進口關稅，相對IDA 法生產(chǎn)成本高于甘氨酸法，但相對IDA法路線較短，產(chǎn)品純度高，同時廢水產(chǎn)生量較少。

當前，全球草甘膦的需求在穩(wěn)步增長及國內(nèi)草甘膦的需求在逐步回升，預計2010年全球草甘膦需求量為100萬t，未來需求將保持每年20 %的增速。

第二節(jié) 亞洲地區(qū)主要國家市場概況

草甘膦在亞洲，日本無論在技術和市場上已比較成熟，中國正處于快速發(fā)展階段，技術還比較落后。但中國產(chǎn)量和市場占有在亞洲最大。

草甘膦在亞洲市場上增長速度很快，市場潛力驚人，中國市場潛力最大。

在亞洲知名企業(yè)有：浙江新安化工集團股份有限公司、江蘇鎮(zhèn)江江南化工廠、南京紅太陽集團、南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司等。

第三節(jié) 歐洲地區(qū)主要國家市場概況

歐洲地區(qū)是草甘膦 行業(yè) 比較發(fā)達的地區(qū)，在歐洲地區(qū)，德國、瑞士、丹麥、英國、法國、荷蘭、意大利等在草甘膦 行業(yè) 技術上比較成熟，并形成系列產(chǎn)品。

在歐洲代表企業(yè)有：德國拜耳農(nóng)科（Bayer Agriscience） 、瑞士的先正達（Syngenta）等。

第四節(jié) 美洲地區(qū)主要國家市場概況

美洲地區(qū)是世界草甘膦技術最發(fā)達的國家，美國、巴西、阿根廷在技術和應用領域上都很突出。在市場需求上也是很大的。其中美國是世界最早開發(fā)草甘膦技術的國家，也是當前全球草甘膦供應量最大的國家。

代表企業(yè)有：美國孟山都環(huán)境化學公司、阿根廷的阿丹諾等。

第五節(jié) 當前 行業(yè) 存在的問題

1、企業(yè)規(guī)模小。我國草甘膦總產(chǎn)能不及孟山都一個公司的產(chǎn)能，而廠家有近40家，平均產(chǎn)能不到5000噸/年。企業(yè)在市場上各自為戰(zhàn)，打價格戰(zhàn)，國際競爭力不強。

2、技術研發(fā)投入不足，技術水平參差不齊。除少數(shù)企業(yè)外，大多數(shù)草甘膦生產(chǎn)企業(yè)技術力量較弱，研發(fā)投入不足，技術水平低，產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)，消耗高，部分企業(yè)由于技術力量不足和環(huán)保投入不到位，“三廢”治理不達標，環(huán)境污染嚴重。

3、自動化程度不高。大多數(shù)企業(yè)沒有采用自動控制技術，以手動操作為主，有為數(shù)不少的企業(yè)采用傳統(tǒng)的三足式離心機進行同液分離。

第六節(jié) 行業(yè) 未來發(fā)展預測 分析

隨著國際上抗草甘膦轉(zhuǎn)基因作物種植面積的不斷擴大，草甘膦在國內(nèi)的應用不斷推廣，市場需求越來越大。

隨著我國草甘膦 行業(yè) 技術不斷進步， 行業(yè) 國際競爭力會逐步增強，加上我們特有的低成本優(yōu)勢，我國草甘膦 行業(yè) 在國際市場上占有的市場份額會越來越大，最終會超過美國，成為世界第一大草甘膦生產(chǎn)國和出口國。隨著 行業(yè) 的發(fā)展，市場競爭越來越激烈，資金實力雄厚，技術力量強，有原料優(yōu)勢的大企業(yè)會在競爭中脫穎而出，成為 行業(yè) 的主力軍，會有一批缺技術、少資金、產(chǎn)品單一，又沒有原料優(yōu)勢的企業(yè)在競爭中將被淘汰出局， 行業(yè) 集中度會逐步加大。

隨著以上技術的突破，我國草甘膦 行業(yè) 生產(chǎn)技術與國際先進水平的差距會越來越小，國際競爭地位會得到加強，我國也將從草甘膦生產(chǎn)大國轉(zhuǎn)為生產(chǎn)強國。

草甘膦自開發(fā)成功以來，產(chǎn)品本身在性能、應用等方面沒有實質(zhì)性突破。但從草甘膦產(chǎn)品的發(fā)展前景看，當初從非農(nóng)作物向農(nóng)作物的應用轉(zhuǎn)變迎來了草甘膦的第一次發(fā)展機遇，而未來預期的抗草甘膦轉(zhuǎn)基因作物的突躍發(fā)展將會帶動草甘膦的第二次發(fā)展高峰。

同其他化工 行業(yè) 一樣，我國草甘膦 行業(yè) 的發(fā)展仍然是任重道遠。隨著國有大型企業(yè)及未來外資企業(yè)的進人該產(chǎn)業(yè)，國內(nèi)產(chǎn)能大幅增加，我國草甘膦 行業(yè) 必將面臨市場的重新整合，部分中小企業(yè)將由于不能適應日趨激烈的市場競爭而逐步退出市場。

隨著國家對環(huán)保治理力度的加大，企業(yè)的環(huán)保壓力越來越大，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟將被更多的企業(yè)所接受，企業(yè)對環(huán)保的投入將不斷加大。將草甘膦生產(chǎn)中“三廢”治理的關鍵技術如尾氣回收技術、膜分離技術、有機廢水生化處理技術、膜濃縮技術等會受到重視。隨著這些技術在草甘膦生產(chǎn)中的應用，草甘膦 行業(yè) 會逐步做到零排放，實現(xiàn)清潔生產(chǎn)。

第七節(jié) 行業(yè) 投資前景 分析

農(nóng)藥作為精細化學品，已發(fā)展成為高投人、高風險、高附加值的 行業(yè) ，是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要生產(chǎn)資料，對于保證農(nóng)作物優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)具有不可或缺的作用。我國是農(nóng)業(yè)大國，農(nóng)業(yè)是國民經(jīng)濟的基礎，但人均耕地遠遠低于世界平均水平，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水平的提高、農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境的保護和農(nóng)民收人的增長，更與農(nóng)藥 行業(yè) 的發(fā)展密切相關。我國農(nóng)藥 行業(yè) 現(xiàn)已形成了包括原藥生產(chǎn)、制劑加工、原料中間體、科技開發(fā)在內(nèi)的完整工業(yè)體系。農(nóng)藥生產(chǎn)能力目前已居世界第二位，近年有了長足進步，規(guī)模大幅增長，質(zhì)量穩(wěn)步提高，品種不斷增加，為優(yōu)質(zhì)高效農(nóng)業(yè)的發(fā)展提供了強有力支撐，農(nóng)藥 行業(yè) 也成為國內(nèi)極具潛力的產(chǎn)業(yè)之一，發(fā)展前景看好。

隨著我國農(nóng)業(yè)耕作栽培制度的改變和全球轉(zhuǎn)基因作物播種面積的大幅擴大，化學除草劑成為國內(nèi)農(nóng)藥 行業(yè) 發(fā)展最快的領域，除草劑中的草甘膦是世界上生產(chǎn)量最大的單項農(nóng)藥原藥，已經(jīng)成為我國出口量最大的農(nóng)藥品種。從技術和商業(yè)價值上看，世界上目前尚無可以替代草甘膦的新除草劑品種，草甘膦的全球市場還有很大的成長空間，業(yè)內(nèi)人士預計其壽命至少還有10余年。而國內(nèi)逐漸提高的環(huán)保門檻將是小規(guī)模生產(chǎn)商不可逾越的障礙，預計草甘膦在未來一段時間內(nèi)供給繼續(xù)偏緊，價格仍將保持高位運行。

草甘膦生產(chǎn)工藝路線較長，生產(chǎn)過程中產(chǎn)生大量廢水等環(huán)保問題比較嚴重，由于環(huán)保原因，孟山都等國際企業(yè)近幾年在重點發(fā)展耐草甘膦轉(zhuǎn)基因作物的同時，沒有對草甘膦擴產(chǎn)。全球草甘膦巨頭孟山都在巴西的耐草甘膦轉(zhuǎn)基因大豆市場份額已經(jīng)很高，公司還計劃擴展阿根廷和印度耐草甘膦轉(zhuǎn)基因玉米和棉花等市場，目前轉(zhuǎn)基因作物比例相對較低，如果市場順利開發(fā)，草甘膦需求仍可能保持高速增長。據(jù)孟山都資料顯示，207年耐草甘膦作物種植面積同比增長30%以上。由于生物能源需求上升以及轉(zhuǎn)基因耐草甘膦作物在南美、東南亞、南亞的大量種植，國際草甘膦需求超出預期，需求有望維持高速增長。

目前市場上草甘膦出現(xiàn)多年來難得一遇的紅火景況，而且轉(zhuǎn)基因農(nóng)作物的大面積種植和全球農(nóng)業(yè)集約化發(fā)展趨勢日益明顯；從技術和商業(yè)價值上看，目前草甘膦尚沒有理想替代品，全球市場壽命至少還有10年；到2010年全球草甘膦的需求量將接近100萬t左右，因此草甘膦的市場前景是勿庸置疑的。但如果投資建設草甘膦項目一哄而上，勢必會造成供需矛盾的加劇和市場的結構性過剩。因此也需謹慎投資。

第八節(jié) 政策風險

自2006年7月1日起，申請農(nóng)藥原藥企業(yè)核準的注冊資金最低要求由1000萬元提高到3000萬元，就將一大批希望短期進入草甘膦市場投機獲利的中小企業(yè)擋在了外面，避免了產(chǎn)能的無序釋放。目前中國草甘膦生產(chǎn)廠商眾多，產(chǎn)能分散，多數(shù)企業(yè)年產(chǎn)能在5000噸以下。國家逐步提高 行業(yè) 準入門檻，將使未進入的小企業(yè)無法進入，已進入的小企業(yè)逐步被淘汰。

《農(nóng)藥生產(chǎn)管理辦法》規(guī)定，首次頒發(fā)的農(nóng)藥生產(chǎn)批準證書的有效期為2年（試產(chǎn)期），換發(fā)的農(nóng)藥生產(chǎn)批準證書的有效期原藥產(chǎn)品為5年，復配加工及分裝產(chǎn)品為3年。未來資金、環(huán)保、質(zhì)量等不達標的小企業(yè)將逐步被淘汰。

隨著 行業(yè) 準入標準的提高以及延續(xù)核準工作的逐步展開，小規(guī)模、低水平投資將受到抑制，預計將有30%～40%的農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)不能通過延續(xù)核準而被淘汰。隨著國家對于“節(jié)能減排”的日益重視，國家對環(huán)評、安評，農(nóng)藥生產(chǎn)登記證、許可證、定點生產(chǎn)資格等的管制越來越嚴格。治污技術的開發(fā)、建設都是一個長期工程，可以預見，受巨大利潤驅(qū)動的小企業(yè)即使上馬了草甘膦項目，在環(huán)境污染方面的控制成本將十分巨大。此外，政策審批手續(xù)需要1年多甚至兩年的時間。

中國草甘膦產(chǎn)品主要是原藥，一般供應給國外大型廠商生產(chǎn)草甘膦制劑，而無法實現(xiàn)對農(nóng)藥使用者的直接銷售。首先，中國海關出口規(guī)定實施配額制度，產(chǎn)品來源必須嚴格說明。對于無法獲得國家審批偷偷擴產(chǎn)的小企業(yè)產(chǎn)品，很難通過海關出口。其次，不同生產(chǎn)廠家工藝不同、技術指標不同，生產(chǎn)出來的產(chǎn)品質(zhì)量差別較大。大型廠商一般傾向于選擇質(zhì)量穩(wěn)定的合作伙伴。綜合來講，這將是新入小企業(yè)的最大障礙之一。

第九節(jié) 技術風險

草甘膦的生產(chǎn)是一個非常復雜的過程，且草甘膦對技術的要求非常嚴格，從技術以及工藝的角度 分析 ，由于草甘膦生產(chǎn)專利技術眾多，使用不同工藝都可以實現(xiàn)生產(chǎn)。但不同工藝之間以及同類工藝關鍵環(huán)節(jié)指標的差異，對于產(chǎn)品最后的質(zhì)量和收率均有很大影響。如果沒有長期的技術積累，想要在短時間內(nèi)掌握國內(nèi)較高水平的工藝是不可能的?？梢灶A計，新進入者的工藝成本較高。

第十節(jié) 市場風險

受國際草甘膦生產(chǎn)成本的推動，2007年12月份國內(nèi)草甘膦價格已達到6萬元/噸。盡管2007年7月1日國家將草甘膦等農(nóng)藥產(chǎn)品的出口退稅率下調(diào)至5%，但在草甘膦價格上漲的背景下，出口退稅率下調(diào)的不利影響基本被價格上漲所消化。貨源仍十分緊張。這一現(xiàn)象激發(fā)了許多企業(yè)投資上草甘膦設備的熱情。

當前世界草甘膦需求旺盛，但在未來5年內(nèi)，中國將有數(shù)個草甘膦擴產(chǎn)項目建成，國內(nèi)草甘膦產(chǎn)能很快將再增加10萬噸左右。由于市場處于不斷的變化之中，想進入的企業(yè)應該綜合考慮，謹慎投資。如果大量企業(yè)盲目投資新建項目，必定會造成草甘膦產(chǎn)能過剩和市場的混亂。

第十一節(jié) 財務風險

自2008年3月1日起，發(fā)改委將提高新農(nóng)藥企業(yè)核準注冊資金最低要求：原藥企業(yè)5000萬元，投資規(guī)模不低于5000萬元（不含土地使用費），其中環(huán)保投資不低于投資規(guī)模的15%；制劑企業(yè)3000萬元，投資規(guī)模不低于2000萬元（不含土地使用費），環(huán)保投資應不低于投資規(guī)模的8%；不再受理分裝企業(yè)核準；不再受理乳油和微乳油劑制劑加工企業(yè)核準。制劑企業(yè)新增原藥生產(chǎn)，須重新核準。

同時草甘膦產(chǎn)品企業(yè)目前產(chǎn)品有進出口業(yè)務，當前，我國匯率變化很大，存在一定的匯率風險。

第十二節(jié) 經(jīng)營管理風險

本 行業(yè) 企業(yè)目前規(guī)模都不是很大，企業(yè)大部分缺乏管理體制，用人機制方面也缺少靈活性，沒有良好的人才引入制度和比較完善的約束與激勵機制。而企業(yè)只注重眼前利益，產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督不到位，缺少長期經(jīng)營理念和策略。

第十三節(jié) 防范措施

1、要加大技術改造力度，提高產(chǎn)業(yè)集中度規(guī)范市場秩序。同時加大產(chǎn)品結構調(diào)整力度積極滿足市場需求。

2、草甘膦生產(chǎn)企業(yè)要加大技術投入，與科研院所及相關 行業(yè) 進行合作，在關鍵技術上取得突破，才能真正實現(xiàn)從污染 行業(yè) 向環(huán)境友好 行業(yè) 的轉(zhuǎn)變，從生產(chǎn)大國向生產(chǎn)強國的轉(zhuǎn)變。

3、國家要對環(huán)保治理力度加大，企業(yè)也要對環(huán)保的投入將不斷加大。將草甘膦生產(chǎn)中“三廢”治理的關鍵技術如尾氣回收技術、膜分離技術、有機廢水生化處理技術、膜濃縮技術等重視起來。

4、選擇合適的先進工藝，采用合理的結構，以及應用新的低成本補償環(huán)節(jié)，能夠大幅度提高草甘膦產(chǎn)品的質(zhì)量和效率。

5、培養(yǎng)骨干企業(yè)，增強企業(yè)實力。推動 行業(yè) 的大聯(lián)合，促進集約化生產(chǎn)，走產(chǎn)業(yè)化發(fā)展之路。擴大加工生產(chǎn)規(guī)模，壯大龍頭企業(yè)。

6、要有明確的品牌意識，注意專利生產(chǎn)技術的保護和申請工作。

免責申明：本文僅為中經(jīng)縱橫 市場 研究 觀點，不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標準等相關行為。如有其他問題，敬請來電垂詢：4008099707。特此說明。