第一節(jié) 船舶修理及拆船業(yè)發(fā)展環(huán)境 分析
一、2007年我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況
初步核算，全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值246619億元，比上年增長(zhǎng)11.4%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值28910億元，增長(zhǎng)3.7%；第二產(chǎn)業(yè)增加值121381億元，增長(zhǎng)13.4%；第三產(chǎn)業(yè)增加值96328億元，增長(zhǎng)11.4%。第一產(chǎn)業(yè)增加值占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比重為11.7%，與上年持平；第二產(chǎn)業(yè)增加值比重為49.2%，上升0.3個(gè)百分點(diǎn)；第三產(chǎn)業(yè)增加值比重為39.1%，下降0.3個(gè)百分點(diǎn)。分季度看，一季度增長(zhǎng)11.1%，二季度增長(zhǎng)11.9%，三季度增長(zhǎng)11.5%，四季度增長(zhǎng)11.2%。
2003-2007年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值及其增長(zhǎng)速度
單位：億元、%
居民消費(fèi)價(jià)格比上年上漲4.8%，其中食品價(jià)格上漲12.3%。商品零售價(jià)格上漲3.8%。固定資產(chǎn)投資價(jià)格上漲3.9%。工業(yè)品出廠價(jià)格上漲3.1%，其中生產(chǎn)資料價(jià)格上漲3.2%，生活資料價(jià)格上漲2.8%。原材料、燃料、動(dòng)力購(gòu)進(jìn)價(jià)格上漲4.4%。農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格上漲18.5%。70個(gè)大中城市房屋銷售價(jià)格上漲7.6%，其中新建商品住宅價(jià)格上漲8.2%，二手住宅價(jià)格上漲7.4%；房屋租賃價(jià)格上漲2.6%。
2003-2007年居民消費(fèi)價(jià)格漲跌幅度
年末全國(guó)就業(yè)人員76990萬(wàn)人，比上年末增加590萬(wàn)人。其中城鎮(zhèn)就業(yè)人員29350萬(wàn)人，凈增加1040萬(wàn)人，新增加1204萬(wàn)人。年末城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為4.0%，比上年末下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。
年末國(guó)家外匯儲(chǔ)備15282億美元，比上年末增加4619億美元。年末人民幣匯率為1美元兌7.3046元人民幣，比上年末升值6.9%。
2003-2007年年末國(guó)家外匯儲(chǔ)備
單位：億美元
全年稅收收入49449億元（不包括關(guān)稅、耕地占用稅和契稅），比上年增加11813億元，增長(zhǎng)31.4%。
2003-2007年稅收收入及其增長(zhǎng)速度
單位：億元、%
二、船舶修理及拆船 行業(yè) 相關(guān)政策及影響 分析
2006年4月5日，財(cái)政部出臺(tái)了《關(guān)于調(diào)整進(jìn)口廢船進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅先征后返政策的通知》（財(cái)關(guān)稅〔2006〕24號(hào)），規(guī)定自2006年1月1日～2008年12月31日，對(duì)達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的拆船企業(yè)所進(jìn)口的廢船，進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅先按17%征收，再按8%返還，同時(shí)對(duì)每年享受優(yōu)惠政策的進(jìn)口廢船總量進(jìn)行適當(dāng)控制。
2006年8月國(guó)務(wù)院召開的常務(wù)會(huì)議，審議并原則通過《船舶工業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展 規(guī)劃 》。會(huì)議指出，我國(guó)船舶工業(yè)是具有較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和綜合發(fā)展優(yōu)勢(shì)顯著的產(chǎn)業(yè)。未來(lái)十年是我國(guó)船舶工業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，要抓住機(jī)遇，通過制定并實(shí)施船舶工業(yè)發(fā)展 規(guī)劃 ，提高我國(guó)造船工業(yè)整體水平，促進(jìn)船舶工業(yè)可持續(xù)發(fā)展。國(guó)務(wù)院通過《船舶工業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展 規(guī)劃 》，表明了國(guó)家對(duì)船舶工業(yè)的重視和支持，對(duì)于加快我國(guó)船舶工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，使之成為帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)全面參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的強(qiáng)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)我國(guó)創(chuàng)建世界造船大國(guó)強(qiáng)國(guó)具有重大意義，未來(lái)五到十年，宏觀經(jīng)濟(jì)總體上繼續(xù)向好，船舶市場(chǎng)繼續(xù)在高位運(yùn)行，國(guó)家對(duì)船舶工業(yè)的重視和支持，對(duì)修船業(yè)的發(fā)展提供了不可多得的機(jī)遇。
第二節(jié) 船舶修理及拆船 行業(yè) 基本特征
一、 行業(yè) 界定及主要產(chǎn)品
船舶修理及拆船 行業(yè) 包括：對(duì)金屬及非金屬船舶的修理；對(duì)船廠或浮于水面結(jié)構(gòu)的保養(yǎng)、大檢和修理活動(dòng)；對(duì)廢舊船舶的拆卸活動(dòng)。
不包括：對(duì)娛樂船和運(yùn)動(dòng)船的建造和修理。
二、船舶修理及拆船 行業(yè) 特性 分析
1、世界船舶修理市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈
東南亞地區(qū)已成為世界修船業(yè)的中心，傳統(tǒng)的修船中心——歐洲由于勞力成本高及遠(yuǎn)離熱門航線等原因已雄風(fēng)不再。新加坡是目前世界最主要的修船國(guó)家，其年修船產(chǎn)值占全球9.48%，其中，ESPO船改裝產(chǎn)值占全球2/3，海上平臺(tái)修理、改裝占60%。新加坡的優(yōu)勢(shì)是：位于歐亞航線必經(jīng)之地——馬六甲海峽；港口水深可容大型船舶；能提供高技術(shù)優(yōu)質(zhì)服務(wù)。此外，中東地區(qū)修船業(yè)在世界修船業(yè)中的地位越來(lái)越重要。中東修船業(yè)地理位置有優(yōu)勢(shì)，如中東首屈一指的迪拜干船塢公司靠近盛產(chǎn)石油的阿拉伯灣，往來(lái)油船多，修船職工素質(zhì)高，可提供高質(zhì)量服務(wù)。該公司力求成為世界海事共同體多種維修中心，計(jì)劃對(duì)迪拜海事城進(jìn)行改造，占地195公頃的人造半島已完工40%，明年完成后將具有世界最大的修船能力。日本和韓國(guó)修船能力也很強(qiáng)，但目前它們將發(fā)展重心放在造船上，修船僅限于國(guó)內(nèi)船舶。
2、新基地沖擊老牌廠家
目前國(guó)際船舶修理產(chǎn)業(yè)正在發(fā)生一系列驚人的變化。在亞洲地區(qū)，首先是在中國(guó)，其次是在越南，如雨后春筍般蓬勃出現(xiàn)的修船基地將給新加坡、日本和中東地區(qū)的老牌修船廠家?guī)?lái)沖擊。中國(guó)政府目前正全力支持發(fā)展船舶制造和修理產(chǎn)業(yè)，為提高經(jīng)濟(jì)效益，修船廠家也正以前所未有的努力注重于降低修船成本、提高生產(chǎn)率。由于中國(guó)的勞動(dòng)力市場(chǎng)成本非常低廉，在今后幾年，外國(guó)資本在中國(guó)修船市場(chǎng)的投資也將迅速增長(zhǎng)。目前，來(lái)自新加坡、日本、韓國(guó)等地修船 行業(yè) 的代表已經(jīng)深入中國(guó)內(nèi)地，積極尋求投資機(jī)會(huì)。隨著來(lái)自境外的資本和技術(shù)不斷涌入中國(guó)修船市場(chǎng)，修船合同的簽訂必然逐年增多，中國(guó)的修船產(chǎn)業(yè)在今后10年將得到快速發(fā)展。
三、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的重要?jiǎng)討B(tài)
山船重工修、造船生產(chǎn)進(jìn)入黃金季節(jié)
進(jìn)入2008年二季度以來(lái)，山海關(guān)船舶重工有限責(zé)任公司修、造船生產(chǎn)進(jìn)入黃金季節(jié)。4月份工業(yè)總產(chǎn)值突破2億元，接近2007年一季度產(chǎn)值，其中修船產(chǎn)值19473萬(wàn)無(wú)，接近2000年全年工業(yè)產(chǎn)總產(chǎn)值。
目前在廠修理船舶達(dá)到了最高峰，一度有9條船舶在錨地等待進(jìn)廠，修船生產(chǎn)異常繁忙。4月份山船重工同時(shí)在廠修理船舶達(dá)12條，且完工船舶全部按期離廠，改裝船“斯諾凱麗婭”比合同期提前11天完工離廠。當(dāng)月修船完工16艘/19473萬(wàn)元，完成月度計(jì)劃的129%。1～4月累計(jì)修船完工船舶42艘/62327萬(wàn)元，完成年計(jì)劃的40%，接近2005年全年修船產(chǎn)值。
4月下旬以來(lái)，山船重工進(jìn)廠修理船舶密度進(jìn)一步增大。目前，在廠常規(guī)修理、改裝船舶共17艘，錨地等待進(jìn)廠船舶6艘，如此高密度的常規(guī)船舶修理，特別是大型船舶的增多，使得船塢、碼頭等資源設(shè)施承受著巨大壓力?，F(xiàn)在3座船塢均用于修船生產(chǎn)，個(gè)別碼頭已停了4檔船。
目前，山船重工正在進(jìn)一步挖掘內(nèi)部潛力，科學(xué)合理地組織生產(chǎn)，充分利用好浮吊等設(shè)施，進(jìn)一步提高生產(chǎn)效率，努力確保塢期。圖為施工人員正在一號(hào)塢內(nèi)的“航海者”號(hào)船頭作業(yè)。
第三節(jié) 國(guó)際船舶修理及拆船 行業(yè) 發(fā)展情況
一、國(guó)際船舶修理及拆船 行業(yè) 現(xiàn)狀 分析
1、全球船舶修理 行業(yè) 發(fā)展情況
最近幾年亞洲地區(qū)，尤其是成本低而效率高的我國(guó)船舶修造 行業(yè) 發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，全球國(guó)際船舶修理 行業(yè) 正發(fā)生一系列驚人的變化。當(dāng)前，對(duì)于全球-國(guó)際修船市場(chǎng)影響最廣泛的莫過于低成本修船基地在全球范圍的興起。除此之外，當(dāng)?shù)卣C布的政策和修船廠的地理位置、技術(shù)設(shè)施及服務(wù)等也會(huì)在相當(dāng)程度上影響修船業(yè)的發(fā)展。在亞洲地區(qū)，首先是在我國(guó)，其次是在越南，如雨后春筍般蓬勃出現(xiàn)的修船基地將給外國(guó)-新加坡、外國(guó)-日本和中東地區(qū)的老牌修船廠家?guī)?lái)沖擊。
2001年至2007年全球-國(guó)際修船 行業(yè) 市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)率是2.1%，2008年至2010年的增長(zhǎng)率將增加到2.5%，而2011年至2015年的增長(zhǎng)率將回落到2.0%。從現(xiàn)在起直至全球國(guó)際海事組織限定淘汰單殼油輪的最后日期之前，全球-國(guó)際修船市場(chǎng)還可能出現(xiàn)一次單殼油輪修理業(yè)務(wù)的高潮，但單殼超大型油輪和單殼蘇伊士型油輪進(jìn)入修船廠的數(shù)量將會(huì)迅速減少。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，全球-國(guó)際海運(yùn)界的大型油輪、散貨船尤其是集裝箱船隊(duì)的迅速發(fā)展，將會(huì)給全球-國(guó)際船舶修理業(yè)帶來(lái)新的發(fā)展動(dòng)力。2001年至2007年間，全集裝箱船的修理業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)率是26%，而2008年至2010年的全集裝箱船修船業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)率達(dá)32%，2010年至2015年，這一數(shù)字可能略有回落。
2、全球拆船 行業(yè) 市場(chǎng) 分析
拆船業(yè)是世界上最危險(xiǎn)的 行業(yè) 之一。印度、土耳其等5國(guó)包攬了該 行業(yè) 90%的市場(chǎng)份額。由于全球鋼材需求量的不斷走高，拆船鋼材也在不斷漲價(jià)。盡管拆船鋼材市場(chǎng)價(jià)格一路走高，世界各地不少船公司仍然繼續(xù)熱衷于購(gòu)買和使用老齡船，讓這些事實(shí)上的舊船繼續(xù)延長(zhǎng)其運(yùn)營(yíng)期限，以便促使其在航運(yùn)經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)中發(fā)揮其“余熱”。原因在于二手舊船也在漲價(jià)。已經(jīng)持續(xù)了很長(zhǎng)時(shí)期的國(guó)際海運(yùn)市場(chǎng)繁榮好景距離其下挫拐點(diǎn)不遠(yuǎn)了。只要國(guó)際海運(yùn)市場(chǎng)貨運(yùn)價(jià)一跌，供求平衡力量必將迫使拆船鋼材價(jià)格下跌。如果船公司拆船處理其報(bào)廢船，那么在當(dāng)前二手船賣價(jià)如此高漲的情況下又如何把握拆船成交價(jià)其實(shí)大多數(shù)船公司并不關(guān)心自己的高齡船最終將由哪一家拆船廠處理，而是僅僅想到哪一家拆船商或者拆船廠愿意出最好的買價(jià)。當(dāng)然，在舊船買賣過程中產(chǎn)生的船舶安置成本、進(jìn)口關(guān)稅、環(huán)境和生態(tài)保護(hù)等，也是必須考慮的事項(xiàng)。而拆船經(jīng)營(yíng)商也必須把當(dāng)前的報(bào)廢船價(jià)格和其潛在的拆船利潤(rùn)作為其重要參考量，因此拆船經(jīng)營(yíng)商大多會(huì)拿出比貨運(yùn)市場(chǎng)更加優(yōu)惠的價(jià)格，而且大多數(shù)得到所在國(guó)家當(dāng)局不同程度上的支持。現(xiàn)在供拆船工業(yè)需要的報(bào)廢船舶，主要包括油輪、散貨船和集裝箱船等，但是在目前世界船隊(duì)總量中僅僅有大約10%的船舶超過20年船齡，再加上不少船公司不愿意報(bào)廢船舶，而是將其高齡船作為二手船出售，繼續(xù)在沿海跑航線，因此迄今報(bào)廢船舶資源并不大。拆船商在進(jìn)入市場(chǎng)準(zhǔn)備接受報(bào)廢船舶的時(shí)候，必然考慮到拆船鋼材以其國(guó)內(nèi)為主的買方。歐洲大量需要拆船鋼材，但是拆船商必須依照歐盟法規(guī)繳納為數(shù)不低的拆船稅，其拆船利潤(rùn)大幅度縮水。而目前更加需要大批優(yōu)質(zhì)鋼材、把拆船鋼材作為其熱門貨的亞洲國(guó)家，尤其是中國(guó)和印度，由于勞動(dòng)力成本低廉，環(huán)衛(wèi)生態(tài)保護(hù)投資不高，不僅拆船鋼材回收系統(tǒng)十分成熟，拆船上的各種工業(yè)器材、機(jī)械設(shè)備和 行業(yè) 工具在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)上也是普受歡迎，因此其拆船利潤(rùn)就高得多。
二、國(guó)際船舶修理及拆船 行業(yè) 發(fā)展趨勢(shì) 分析
現(xiàn)代船舶修理 行業(yè) 是一個(gè)勞動(dòng)密集型、技術(shù)密集型、資金密集型的“三密集” 行業(yè) 。全球修船業(yè)每年市場(chǎng)總量約為200億～250億美元，在經(jīng)歷了以歐美、日韓、新加坡和中東為中心的幾個(gè)發(fā)展階段后，已日益呈現(xiàn)出新的發(fā)展趨勢(shì)。
1、世界修船中心向以中國(guó)為代表的東南亞區(qū)域轉(zhuǎn)移
由于經(jīng)濟(jì)全球化所帶動(dòng)的國(guó)際產(chǎn)業(yè)分工調(diào)整，特別是中國(guó)加入WTO，亞洲經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速發(fā)展，促進(jìn)海上貿(mào)易量的大幅攀升，擁有修船業(yè)發(fā)展所需的充足廉價(jià)勞動(dòng)力資源，修船設(shè)施進(jìn)一步提高及修船技術(shù)、工藝進(jìn)步等因素，使得過去以地理位置為競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的新加坡、中東等世界修船中心，正向具有地區(qū)貿(mào)易及低成本優(yōu)勢(shì)的、以中國(guó)為代表的東南亞區(qū)域轉(zhuǎn)移，中國(guó)修船業(yè)面臨著全新的發(fā)展機(jī)遇。
2、船舶修理 行業(yè) 呈大型化、高技術(shù)化、區(qū)域化
目前世界船隊(duì)中除了集裝箱船、散貨船、雜貨船、油船、客船等五大船種外，還有化學(xué)品船、液化氣船、滾裝船、冷藏船、客貨船、滾裝客船、各類海上工程船（半潛式自升式鉆井船、起重鋪管船）等；隨著現(xiàn)代造船、航海技術(shù)以及高科技通訊手段的不斷發(fā)展，世界船隊(duì)的平均噸位持續(xù)增加，從1977～1981年問的每艘18019dwt增加到1992～1996年的每艘29857dwt，其中又以集裝箱船、散貨船、油輪的大型化趨勢(shì)最為明顯；船型的增大及船舶專業(yè)用途的增加，也導(dǎo)致了修船業(yè)中高技術(shù)含量、高附加值的船種逐漸增多，為修船業(yè)增加科技含量，提高產(chǎn)值規(guī)模及改善經(jīng)濟(jì)效益創(chuàng)造了有利條件。世界修船的地域化明顯，歐洲修船廠已集中精力在本地區(qū)市場(chǎng)從事更復(fù)雜的船舶改裝和高附加值船的維修業(yè)務(wù)；地中海地區(qū)修船廠面臨來(lái)自亞洲、黑海的低價(jià)船廠的競(jìng)爭(zhēng)，希望擴(kuò)大更專業(yè)的服務(wù)，例如意大利，游船合同預(yù)計(jì)形成未來(lái)業(yè)務(wù)的重要部分；美國(guó)市場(chǎng)集中修理壟斷性船舶和政府合同及海洋工程船、游船等。
3、全球船舶修理 行業(yè) 的重組及整合加劇
跨入21世紀(jì)以來(lái)，經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程加速，修船能力持續(xù)增加，資金和技術(shù)擴(kuò)散加劇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等多種因素影響，全球修船業(yè)，包括歐洲、新加坡、韓國(guó)、中國(guó)等地區(qū)的修船企業(yè)，紛紛展開新一輪的產(chǎn)業(yè)重組及整合，包括船廠重組及合并，大規(guī)模技術(shù)改造、船塢結(jié)構(gòu)及功能調(diào)整，實(shí)施集團(tuán)化經(jīng)營(yíng)、海外建廠等，目的是降低勞動(dòng)成本、提高生產(chǎn)效率，實(shí)現(xiàn)資源增值及追逐利潤(rùn)最大化。
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