一、國際船用配套設(shè)備制造 行業(yè) 現(xiàn)狀 分析

1、世界主要的市場分布在東亞、東南亞、歐洲和美洲地區(qū)

世界船舶配套產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)值約230億—250億美元，但主要生產(chǎn)廠家集中在西北歐和日本，主要的市場分布在東亞、東南亞、歐洲和美洲地區(qū)。生產(chǎn)與市場分布呈現(xiàn)不均衡性。因上世紀(jì)七十年代以前世界造船中心在歐美，歐美船舶配套業(yè)發(fā)達(dá)，占世界半壁江山約125億美元，其中18.75億美元配套產(chǎn)品出口到中國。日本配套國產(chǎn)化率達(dá)98%，韓國配套國產(chǎn)化率約85%。

歐洲因現(xiàn)代航海與造船業(yè)具有幾百年發(fā)展史，船用設(shè)備工業(yè)最為發(fā)達(dá)。特別是西歐和北歐地區(qū)，目前，仍保持船舶主機(jī)、甲板機(jī)械、艙室設(shè)備及船舶自動化等船用設(shè)備的技術(shù)研發(fā)與銷售優(yōu)勢。

日本在70年代中期，當(dāng)日本的造船產(chǎn)量達(dá)到1750萬總噸時，其配套工業(yè)已形成門類齊全、技術(shù)水平高、配套能力很強(qiáng)的規(guī)模，成為世界第一船用設(shè)備生產(chǎn)國。1985年船用配套企業(yè)達(dá)到1080家，至今仍有600—700家。

2、船用配套設(shè)備價值比率大的設(shè)備

當(dāng)今世界造船業(yè)，在船用設(shè)備中價值比率比較大的設(shè)備系統(tǒng)基本為：柴油機(jī)、發(fā)電機(jī)組、螺旋槳、輔助鍋爐、甲板機(jī)械、操舵系統(tǒng)、導(dǎo)航及測量系統(tǒng)、艙室系統(tǒng)、輔助系統(tǒng)、安全及救生系統(tǒng)。中國在以上船用設(shè)備技術(shù)方面，不同程度地取得了良好的發(fā)展。

船用配套設(shè)備是影響船舶成本、性能、效益、質(zhì)量的重要因素，也是現(xiàn)代化船舶的重要組成部分，其價格約占船價的60%至70%。各國在大力發(fā)展造船業(yè)同時，也在逐步加強(qiáng)船舶配套業(yè)的發(fā)展。

二、主要國家船用配套設(shè)備制造 行業(yè) 情況

1、歐洲：高附加值產(chǎn)品領(lǐng)域占據(jù)統(tǒng)治地位

作為世界重要的船用設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)基地，歐洲在船用設(shè)備各技術(shù)領(lǐng)域尤其是在動力推進(jìn)裝置、航海與通信設(shè)備系統(tǒng)等高技術(shù)、高附加值、尖端船用設(shè)備產(chǎn)品的研制上更是占主導(dǎo)地位。由于船用設(shè)備制造屬技術(shù)、資金密集型產(chǎn)業(yè)且利潤豐厚，長期以來歐洲在該領(lǐng)域投資巨大，技術(shù)遙遙領(lǐng)先；特別是面對中國、日本、韓國配套業(yè)的競爭，歐洲企業(yè)更是集中精力發(fā)展高附加值產(chǎn)品。目前世界船舶配套的一流產(chǎn)品、品牌大多集中在歐洲。

歐洲船用設(shè)備制造業(yè)主要包括新產(chǎn)品開發(fā)、許可證技術(shù)轉(zhuǎn)讓，售前售后技術(shù)服務(wù)以及船用電子設(shè)備等高端產(chǎn)品的直接出口。日本80%～90%的船用設(shè)備技術(shù)，韓國部分、中國大部分船用設(shè)備制造技術(shù)都是從歐洲引進(jìn)的。近年來，船用設(shè)備制造業(yè)出現(xiàn)向亞洲轉(zhuǎn)移的趨勢，但歐洲廠商始終沒放棄產(chǎn)品設(shè)計、研發(fā)及售后服務(wù)的核心部分，掌控著關(guān)鍵零部件的生產(chǎn)供應(yīng)、試驗試制的能力，并不斷對產(chǎn)品進(jìn)行更新?lián)Q代，保持技術(shù)上領(lǐng)先的優(yōu)勢。

目前整個歐盟15國有船舶設(shè)備制造企業(yè)近9000家。歐洲船舶及海洋工程設(shè)備制造業(yè)產(chǎn)值（包括民船、軍船、船舶修理、海洋工程用設(shè)備產(chǎn)值以及鋼板、管子產(chǎn)值）占世界市場份額的三分之一以上，設(shè)備銷售額一半來自于歐盟以外的市場。2003年歐洲船舶及海洋工程設(shè)備制造業(yè)的產(chǎn)值約260億歐元，直接雇員為27.8萬人，間接提供的工作崗位達(dá)42.6萬個。歐洲船用設(shè)備理事會（EMEC）預(yù)計，未來幾年歐洲船舶配套業(yè)產(chǎn)值的年增長率約為2.5%，附加值增長率約為1.5%，從業(yè)人數(shù)將增加1%。從營業(yè)額和從業(yè)人員數(shù)來看，歐洲船舶配套業(yè)不僅超過了歐洲的造船業(yè)，也高于其他兩個船用設(shè)備制造大國——日本和韓國。

2、日本：規(guī)模大、品種全、體系完整

日本的船舶配套業(yè)的規(guī)模最大、品種最全、體系最完整，船舶配套業(yè)產(chǎn)值占世界總產(chǎn)值的35%～40%。日本船用設(shè)備制造業(yè)的研發(fā)能力強(qiáng)、技術(shù)先進(jìn)、產(chǎn)品種類齊全并配套成龍、質(zhì)量上乘、售后服務(wù)完善，在高、精、尖船用設(shè)備研制領(lǐng)域能夠與歐洲競爭。

上世紀(jì)60年代，日本制造的船用設(shè)備還未獲得國際認(rèn)可，日本建造的出口船多配備船東指定的進(jìn)口設(shè)備。70年代，日本船用設(shè)備的技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量大幅提升，交貨期大大縮短，被作為優(yōu)良產(chǎn)品廣泛采用。80年代，日本的船用設(shè)備自給率達(dá)到100%，并使其對韓國、西歐和中國的設(shè)備出口額進(jìn)一步擴(kuò)大；此后，其船用設(shè)備制造一直居世界領(lǐng)先地位。日本船舶配套業(yè)取得的巨大成功，得益于日本政府長期不懈地實施了一系列保護(hù)和扶植政策措施，及其對從歐美大量引進(jìn)的先進(jìn)技術(shù)所進(jìn)行的消化、吸收和創(chuàng)新。

日本有631家船舶配套企業(yè)，其中大型企業(yè)188家，中小企業(yè)443家，從業(yè)人員3.1萬人，共實現(xiàn)產(chǎn)值8011.97億日元（約合80.12億美元）；直接出口2508.42億日元，進(jìn)口583.98億日元。在出口產(chǎn)品中，船用內(nèi)燃機(jī)所在地占比例最大，達(dá)1589.80億日元，占出口總額的63.4%；其余分別是航海設(shè)備、船用輔機(jī)等。在進(jìn)口產(chǎn)品中，舾裝件所占比重最大，為42.3%，其余分別是船用輔機(jī)和船用內(nèi)燃機(jī)等。值得一提的是，日本船舶配套業(yè)是一個獨立發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，多數(shù)企業(yè)是多元化經(jīng)營，約80%的企業(yè)兼營陸用機(jī)械產(chǎn)品制造。

船用柴油機(jī)制造是日本配套業(yè)的一大亮點。日本的柴油機(jī)產(chǎn)量占全球的三分之一，且日本企業(yè)具有低、中、高速柴油機(jī)、蒸汽輪機(jī)的研制能力，UE、大發(fā)、洋馬等都是日本自主品牌的柴油機(jī)。目前兩沖程大功率柴油機(jī)生產(chǎn)廠家有三井造船、三菱重工、聯(lián)合柴油機(jī)、日立造船、川崎重工、神戶發(fā)動機(jī)等6家企業(yè)，主要生產(chǎn)B&W、Sulzer和UE三個品牌的柴油機(jī)，產(chǎn)量占世界市場三分之一以上的份額。中等功率（1000～10000馬力）和小功率（1000馬力以下）柴油機(jī)的主要生產(chǎn)廠家有聯(lián)合柴油機(jī)、日本鋼管、阪神內(nèi)燃機(jī)、赤阪鐵工所、大發(fā)柴油機(jī)、新瀉原動機(jī)株式會社、洋馬株式會社等。

在導(dǎo)航、通信、自動化設(shè)備、蒸汽輪機(jī)、船用鍋爐、船用輔機(jī)等高技術(shù)、高附加值船用設(shè)備研制上，日本也可與歐洲競爭，蒸汽輪機(jī)、船用鍋爐、船用輔機(jī)、船用泵、電氣設(shè)備、操船裝置、操舵裝置等都是其優(yōu)勢產(chǎn)品。近幾年，日本船用空調(diào)設(shè)備、熱交換器等產(chǎn)品產(chǎn)量呈上升趨勢，油處理裝置、液壓設(shè)備、舾裝件等產(chǎn)品產(chǎn)量呈上升趨勢，油處理裝置、液壓設(shè)備、舾裝件等產(chǎn)品產(chǎn)量呈下降趨勢，舾裝件等低附加值船用設(shè)備的生產(chǎn)出現(xiàn)向海外轉(zhuǎn)移趨勢。

3、韓國：船機(jī)產(chǎn)量多年位居世界第一

韓國船舶配套業(yè)起步晚、基礎(chǔ)薄。從上世紀(jì)80年代起，韓國政府把發(fā)展船舶配套業(yè)作為整個造船業(yè)發(fā)展的重要內(nèi)容予以扶持，積極推進(jìn)主機(jī)、輔機(jī)等船用設(shè)備國產(chǎn)化，使韓國僅用十幾年時間就建立起了一個除導(dǎo)航、自動化等設(shè)備以外的、較為完整的船舶配套工業(yè)體系，把國產(chǎn)設(shè)備裝船率提高到80%以上。上世紀(jì)90年代后半期以來，韓國船舶配套業(yè)與造船業(yè)保持了同步發(fā)展的勢頭，為韓國成為世界第一造船大國發(fā)揮了重要作用。

上世紀(jì)70年代，韓國船舶配套所需的配套產(chǎn)品大多數(shù)從日本、西歐進(jìn)口。上世紀(jì)80年代，得益于政府采取的一系列保護(hù)和扶持措施，韓國船舶配套業(yè)在較短時間內(nèi)迅速發(fā)展起來，雖然韓國建造的部分出口船由于船東指定，仍然配備進(jìn)口的主機(jī)、輔機(jī)、導(dǎo)航設(shè)備、甲板機(jī)械等，但主機(jī)、輔機(jī)、錨鏈、閥等船用品的國產(chǎn)化取得進(jìn)展。上世紀(jì)90年代，韓國生產(chǎn)的眾多船用設(shè)備得到國際認(rèn)可并裝船使用，韓國生產(chǎn)的眾多船用設(shè)備得到國際認(rèn)可并裝船使用，其配套產(chǎn)品自給率得以提高，而曲軸、油船貨油泵、燃?xì)廨啓C(jī)、發(fā)電機(jī)、液壓系統(tǒng)等高附加值產(chǎn)品仍需從日、歐進(jìn)口，LPG、LNG船的設(shè)備幾乎全部進(jìn)口。這一時期，由于韓國設(shè)備的價格具有競爭力，錨、錨鏈、閥門等低附加值產(chǎn)品也向日本出口。上世紀(jì)90年代后半期以來，韓國船舶配套業(yè)與造船業(yè)同步高速發(fā)展，配套產(chǎn)品產(chǎn)量年增幅由10%以上提高到20%以上。在此期間，除某些高精度的導(dǎo)航設(shè)備、自動化設(shè)備、大型油船用貨油泵、液壓控制設(shè)備等高技術(shù)、高附加值船用設(shè)備需要進(jìn)口外，韓國生產(chǎn)的主機(jī)、輔機(jī)、甲板機(jī)械、艙室機(jī)械、軸系、螺旋槳等設(shè)備達(dá)到了國際先進(jìn)水平，不僅基本自給自足并且出口。目前，韓國國產(chǎn)船用設(shè)備裝船率已在80%以上。

韓國將船舶配套業(yè)劃分為四大領(lǐng)域：船體、發(fā)動機(jī)、舾裝和電氣電子。這四大類產(chǎn)品實現(xiàn)總產(chǎn)值43157億韓元，約合36億美元。其中船體產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)值1474.38億韓元，占韓國船用配套業(yè)總產(chǎn)值的3%；發(fā)動機(jī)產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)值22926.18億韓元，占總產(chǎn)值的54%；舾裝產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)值12952.33億韓元，占總產(chǎn)值的30%；電氣、電子產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)值5803.5億韓元，占總產(chǎn)值的13%。2004年，韓國船用設(shè)備直接出口額為5.656億美元，其中船體產(chǎn)品約占3%，發(fā)動機(jī)產(chǎn)品約占65.1%，舾裝產(chǎn)品約占21.9%，電氣、電子產(chǎn)品約占9.9%。韓國船用設(shè)備的主要出口地區(qū)是日本、中國和歐盟。

作為當(dāng)今世界最大的船用主機(jī)生產(chǎn)國，韓國的船機(jī)產(chǎn)量已連續(xù)多年位居世界第一位。韓國船用主機(jī)產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的36.5%。目前韓國主要的船用柴油機(jī)生產(chǎn)廠商是現(xiàn)代重工、斗山發(fā)動機(jī)公司及STX發(fā)動機(jī)公司3家企業(yè)，其產(chǎn)品主要是供應(yīng)本國（或本集團(tuán)）的造船企業(yè)?，F(xiàn)代重工、斗山發(fā)動機(jī)公司的柴油機(jī)產(chǎn)量已連續(xù)多年分別位居世界第一、第二位。

三、國際船用配套設(shè)備制造 行業(yè) 發(fā)展趨勢 分析

1、船用大功率低速機(jī)的發(fā)展趨勢

1）單機(jī)、單缸功率越來越大，MANB&W公司已推出缸徑為1080毫米、單機(jī)最大功率可達(dá)9.8萬千瓦的柴油機(jī)，該公司K98MC機(jī)的最大單缸功率為5719千瓦。

2）油耗、NOx排放和煙度不斷降低，二沖程低速機(jī)的燃油消耗率已降至155～172克/千瓦時。

3）產(chǎn)品性能不斷提高，平均有效壓力已達(dá)1.90～1.95兆帕，最高燃燒壓力為15.0～15.59兆帕。

4）通過采用電子調(diào)速器系統(tǒng)、電控燃油噴射系統(tǒng)、高壓共軌燃油噴射系統(tǒng)、智能化電子控制系統(tǒng)，低速機(jī)的可靠性和操作簡便性進(jìn)一步提高。

目前，MANB&W公司、瓦錫蘭公司分別推出了電子控制的ME型機(jī)以及RT-flex智能型機(jī)。第五，燃料多樣化。為降低成本、增大動力，大功率的二沖程低速機(jī)正由燒柴油轉(zhuǎn)向轉(zhuǎn)重油，燒重油的主機(jī)需求量大幅增加。另外，由于采用電力推進(jìn)系統(tǒng)的船舶在增加，柴油-電力推進(jìn)發(fā)動機(jī)的需求量大幅增加。

2、船用大功率中速機(jī)的發(fā)展趨勢

向著可靠性好、低油耗、低排放、智能化控制、功率密度高、自動化程度高、系統(tǒng)集成化和模塊化強(qiáng)、重量輕、可維修性強(qiáng)、壽命長、節(jié)能與環(huán)保等方向發(fā)展。目前大功率中速機(jī)的平均有效壓力已達(dá)2.4～3.0兆帕，最高燃燒壓力達(dá)16～23兆帕，噴油壓力高達(dá)180兆帕，燃油消耗率則降至171～180克/千瓦時，雙燃料柴油機(jī)已越來越多地應(yīng)用于LNG船。此外，大功率中速柴油機(jī)的單機(jī)功率也在不斷提高，5000TEU以上的集裝箱船發(fā)電機(jī)組的單機(jī)功率已經(jīng)達(dá)到3000千瓦。

船用大功率高速柴油機(jī)的發(fā)展趨勢與大功率中速柴油機(jī)有許多相似之處，即高性能指標(biāo)、高可靠性、低油耗、低排放、智能化等。近年來，國外開發(fā)的新型大功率高速柴油機(jī)的缸徑一般為160～190毫米，平均有效壓力為2.3～2.5兆帕，個別達(dá)到3.0兆帕，且比重輕，有些機(jī)型采用了高增壓系統(tǒng)及共軌電控高壓燃油噴射系統(tǒng)，使全工況性能得到改善，降低了NOx排放。德國MTU公司和美國GM公司底特律柴油機(jī)廠（DDC）合作開發(fā)的MTU/DDC400型柴油機(jī)，采用了高壓共軌燃油噴射系統(tǒng)、順序增壓系統(tǒng)及電子技術(shù)，其燃油消耗率為199克/千瓦時，平均有效壓力為2.39兆帕。

3、甲板機(jī)械的發(fā)展趨勢

向電動-液壓驅(qū)動式、封閉式、自動化、集成化、遙控化、機(jī)電一體化方向發(fā)展，產(chǎn)品具有快速、穩(wěn)定、節(jié)能、可靠、體積小、重量輕、便于操作和維護(hù)等優(yōu)點。

4、艙室設(shè)備的技術(shù)發(fā)展趨勢

向節(jié)能、安全、環(huán)保、自動化、智能化、體積小、性能穩(wěn)定可靠、便于操作和維護(hù)方向發(fā)展。值得一提的是，隨著船舶向大型化發(fā)展，大型化和特殊用途的產(chǎn)品不斷問世。目前最大錨鏈直徑達(dá)162毫米的超大型錨機(jī)，起重能力達(dá)320噸、變幅距離為35米的重型船用起重機(jī)，單臺60～90噸/小時的船用鍋爐，1500千瓦的焚燒爐已相繼投入使用。

5、船舶自動化系統(tǒng)的技術(shù)發(fā)展趨勢

向著數(shù)字化、智能化、模塊化、網(wǎng)絡(luò)化、集成化方向發(fā)展。歐美主要船舶儀器廠家推出的一些設(shè)備，已具備導(dǎo)航與駕駛自動化（即由一人操縱的綜合橋樓系統(tǒng)）、機(jī)艙自動化（即無人機(jī)艙）、液貨裝卸自動化、船舶消防滅火自動化、船岸信息一體化等功能。

四、國際市場的重要動態(tài)

1、韓國造船業(yè)繼續(xù)強(qiáng)勁增長

盡管此前外界曾擔(dān)心隨著美國經(jīng)濟(jì)增速放緩，韓國造船業(yè)可能會受到不利影響，但今年前兩個月的情況顯示，韓國造船業(yè)依然保持強(qiáng)勁增長。

08年2月份，韓國最大的造船企業(yè)——韓國現(xiàn)代重工業(yè)公司新簽造船合同金額達(dá)57億美元，創(chuàng)韓國單家造船企業(yè)月度新簽造船合同金額的歷史最高紀(jì)錄。今年前兩個月，該公司新簽造船合同總金額為70億美元，與去年同期的8.03億美元相比有大幅增加。

08年年初以來，韓國現(xiàn)代重工業(yè)公司及其下屬的現(xiàn)代尾浦造船所新簽造船合同金額已占其今年全年業(yè)務(wù)目標(biāo)的25%到30%。

此外，韓國其他大型造船企業(yè)如大宇造船及航運工程公司和三星重工業(yè)公司等的造船合同金額也有較大增長。 分析 人士指出，近年來中國與世界其他國家和地區(qū)之間的貿(mào)易往來快速增長，帶動國際運輸業(yè)船舶需求增加，這是推動韓國造船業(yè)強(qiáng)勁增長的主要原因之一。

2、日本擴(kuò)大船用柴油機(jī)產(chǎn)能

三井造船公司日前宣布，該公司旗下玉野事業(yè)所機(jī)械分廠擴(kuò)建工程已完工。該廠于2007年9月投產(chǎn)后，船用柴油機(jī)產(chǎn)能將達(dá)到420萬馬力。為此玉野調(diào)整了2008年的生產(chǎn)計劃，目標(biāo)是生產(chǎn)船用柴油機(jī)500萬馬力。

日本國內(nèi)類似三井玉野以生產(chǎn)MANB&W船用主機(jī)為主的企業(yè)，目前都是在擴(kuò)建工廠、增加設(shè)備。日立造船柴油機(jī)工程技術(shù)公司于2007年11月完成新廠的建設(shè)后，將使柴油機(jī)燃油閥、燃油泵的生產(chǎn)能力提高40%。MAKITA公司目前正增加曲軸車床、大型數(shù)控龍門銑床，該公司所謂目標(biāo)是在2008年具備生產(chǎn)70臺柴油機(jī)的能力。

3、英泰克拓展挖泥船用設(shè)備市場

英泰克集團(tuán)近日接獲訂單，為5艘“海貍”挖泥船配套電氣設(shè)備。這5艘船由中國造船企業(yè)為國內(nèi)船東建造，計劃于明年交付。英泰克將為每艘船提供種特殊的E軸發(fā)電機(jī)/馬達(dá)系統(tǒng)、相關(guān)的電氣配電板以及控制系統(tǒng)。

2004年以來，英泰克通過與荷蘭著名的挖泥船建造商IHCMerwede集團(tuán)旗下提供配套設(shè)備的IHCEngineening&Renovation公司合作，使其在中國挖泥船用設(shè)備市場所占的份額不斷增加。文沖船廠有限公司建造的大型挖泥船“新海龍”號和“新?；?rdquo;號，就采用了英泰克提供的電氣自動化系統(tǒng)。

該集團(tuán)還獲得國內(nèi)造船企業(yè)的訂單，為7艘挖泥船每船提供1套1640千瓦的電力馬達(dá)和發(fā)電機(jī)、E軸配電板、挖泥控制臺、PLC控制板。此外，該集團(tuán)還將為文船公司建造的一艘艙容量比13500立方米的“新?；?rdquo;號還大、達(dá)16888立方米的自航耙吸式挖泥船打包提供電氣系統(tǒng)，產(chǎn)品包括配電板、電站管理系統(tǒng)、恒定變頻器和變壓器。

免責(zé)申明：本文僅為中經(jīng)縱橫 市場 研究 觀點，不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問題，敬請來電垂詢：4008099707。特此說明。