第一節(jié) 產(chǎn)業(yè)政策

一、市場準(zhǔn)入條件

隨著電信運(yùn)營業(yè)進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展期，通信網(wǎng)絡(luò)市場需求趨于相對飽和，通信制造業(yè)也告別了高速增長的神話，因此就使得通信制造企業(yè)紛紛把目光投向一些新興領(lǐng)域，例如小靈通設(shè)備、移動通信終端、寬帶接入以及無線局域網(wǎng)等，從而也使得這些領(lǐng)域的競爭異常激烈。以小靈通設(shè)備為例，2003年以前生產(chǎn)小靈通設(shè)備的只有UT斯達(dá)康、中興、朗訊等三家，而今年小靈通陣營則不斷擴(kuò)大，包括華為、夏新、僑興等企業(yè)都介入了小靈通生產(chǎn)。

二、政府專項(xiàng)投資

電信業(yè)固定資產(chǎn)投資是左右整個電信市場的核心力量，直接決定著通信制造業(yè)的增長幅度。根據(jù)信產(chǎn)部最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，由于2002年電信業(yè)固定資產(chǎn)投資縮減，該年度通信設(shè)備制造業(yè)從2001年保持39%的高速增長突然出現(xiàn)大幅下降，全年產(chǎn)值下降了1.1%，實(shí)現(xiàn)利潤174.8億元，比上年下降33.1%。另外，根據(jù)信產(chǎn)部最新公布的數(shù)據(jù)顯示，今年前11個月，我國電信業(yè)固定資產(chǎn)投資完成1708.4億元，比去年同期1407.8億元增長21.4%。由此不難看出，2003年電信業(yè)固定資產(chǎn)投資已經(jīng)呈現(xiàn)出回升現(xiàn)象，但增幅還相對較小。對于通信制造業(yè)來說，電信業(yè)固定資產(chǎn)投資增長有限，在一定程度上影響了通信設(shè)備市場需求的增長，從而也使通信設(shè)備企業(yè)在局部領(lǐng)域的競爭愈加激烈。

三、技術(shù)和產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向

從技術(shù)研發(fā)看，我國通信制造企業(yè)已越來越重視技術(shù)創(chuàng)新，并且取得一定的進(jìn)步，但與發(fā)達(dá)國家相比仍存在較大差距。

在推動信息產(chǎn)業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展的進(jìn)程中，技術(shù)創(chuàng)新是最主要的驅(qū)動力之一。9月15日，信息產(chǎn)業(yè)部部長王旭東在第六屆北京科博會 產(chǎn)業(yè)政策 部長論壇上曾表示，我國將努力突破制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)，建立信息產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系。同時(shí)他還指出，要加大電子信息產(chǎn)品制造業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，促進(jìn)中國從制造大國向制造強(qiáng)國的轉(zhuǎn)變?？梢?，技術(shù)創(chuàng)新已經(jīng)被提高到產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略高度上來。

目前，在技術(shù)創(chuàng)新方面，高校、科研機(jī)構(gòu)等傳統(tǒng)的技術(shù)創(chuàng)新主體仍然是主要推動力，但與此同時(shí)，大唐電信、華為、中興等技術(shù)研發(fā)實(shí)力強(qiáng)勁的企業(yè)也顯現(xiàn)出重要作用。例如大唐電信在科研經(jīng)費(fèi)緊張的情況下，依靠貸款從事TD-SCDMA的技術(shù)開發(fā)。目前累積投入已經(jīng)超過了10億元，除北京之外，大唐集團(tuán)還分別在上海和西安設(shè)立了TD-SCDMA研發(fā)機(jī)構(gòu)。在大唐電信的積極推動下，相較于其他兩種標(biāo)準(zhǔn)，TD-SCDMA擁有一定的技術(shù)優(yōu)勢。首先是頻譜利用率高。TD-SCDMA只占用1個1.6M的帶寬，其系統(tǒng)容量是WCDMA和CDMA2000的數(shù)倍。對于移動通信運(yùn)營商來說，頻譜利用率高意味著用戶成本降低。其次是低功率下覆蓋范圍大。TD-SCDMA采用的是智能天線，可以在低功率下實(shí)現(xiàn)大面積覆蓋，因此其基站造價(jià)約為其他標(biāo)準(zhǔn)的70%，而且可以使TD-SCMDA手機(jī)的功耗更小，造價(jià)更低。最后是適合互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的特性。由于TD-SCDMA是靠時(shí)間分割來解決上行和下行的傳輸，所以在適用時(shí)比較經(jīng)濟(jì)。目前。隨著TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)鏈的進(jìn)一步健全，其在我國第三代移動通信市場的地位已得到業(yè)界的進(jìn)一步認(rèn)同。

可以說，越來越多的通信制造企業(yè)意識到技術(shù)創(chuàng)新的重要性，并且在技術(shù)研發(fā)方面也不遺余力。根據(jù)華為方面提供的數(shù)據(jù)，長期以來華為每年的研發(fā)投入超過其銷售額收入的10%，其2002年銷售額為220億元，而研發(fā)的費(fèi)用達(dá)到了30億元。在華為兩萬余名員工中，研發(fā)人員達(dá)一萬多人，占到46%。根據(jù)預(yù)測，華為今年的研發(fā)投入很可能技術(shù)維持在這一水平，甚至有可能小幅增長。另外，烽火科技、中興通訊等企業(yè)也分別在光通信、WCDMA、軟交換以及下一代網(wǎng)等領(lǐng)域投入了大量的研發(fā)力量，成績斐然。

今年以來，雖然我國在技術(shù)創(chuàng)新方面取得了重大突破，但從總體上來看，與發(fā)達(dá)國家相比仍然存在較大差距。據(jù)信息產(chǎn)業(yè)部經(jīng)濟(jì)運(yùn)行工作會透露的信息不難看出，我國在軟件、集成電路領(lǐng)域以及在彩電、移動通信、計(jì)算機(jī)、軟件等主要產(chǎn)品領(lǐng)域均未掌握核心技術(shù)，很多關(guān)鍵部件仍然需要進(jìn)口。毫無疑問，我國通信制造業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新方面還需再接再厲，更上一層樓。

第二節(jié) 政策績效

一、產(chǎn)業(yè)規(guī)模發(fā)展迅速，國產(chǎn)設(shè)備份額不斷提高

隨著中國通信設(shè)備市場高速成長，許多外資企業(yè)紛紛在華建立產(chǎn)品、技術(shù)研發(fā)中心和技術(shù)支持中心，這不僅提高了中國通信設(shè)備制造業(yè)的技術(shù)水平，更讓內(nèi)資企業(yè)在關(guān)鍵技術(shù)上取得了一系列的突破。

1998-2002年，中國通信設(shè)備制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值年均增長23.6%；產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高；其中，中國內(nèi)資企業(yè)的市場份額在逐年擴(kuò)大：中興、華為公司占有近50%的程控交換機(jī)市場份額，華為、烽火和中興等公司占有光傳輸市場份額的50%以上。交換設(shè)備是內(nèi)資廠商在關(guān)鍵技術(shù)上最先取得突破的領(lǐng)域之一，近年來技術(shù)更新加快。

1998年以來，伴隨著電信運(yùn)營業(yè)的高速發(fā)展、國家信息化的推廣和激烈的市場競爭，我國通信設(shè)備制造業(yè)在資源轉(zhuǎn)化能力、市場化能力和技術(shù)能力方面的國際競爭力不斷增強(qiáng)。

這次評價(jià)搜集挖掘了中國通信設(shè)備制造業(yè)廣泛的歷史數(shù)據(jù)，采用全面成熟的指標(biāo)體系，對中國通信設(shè)備制造業(yè)競爭實(shí)力、競爭潛力、競爭環(huán)境和競爭態(tài)勢進(jìn)行了 分析 評價(jià)。

有數(shù)據(jù)表明，1998年到2002年，中國通信設(shè)備制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值年均增長23.6％，遠(yuǎn)高于全國工業(yè)總產(chǎn)值的增速。中國通信設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)集中度也不斷提高，1997年—2001年，企業(yè)數(shù)量從1299個減少到848個，大企業(yè)數(shù)從64個增加到111個。

與此同時(shí)，雖然中國通信設(shè)備制造業(yè)中“三資”企業(yè)舉足輕重，但是內(nèi)資企業(yè)地位在競爭中迅速提高，2002年“三資”企業(yè)資產(chǎn)比重比1998年下降了8.1個百分點(diǎn)，為50.2％。

二、國內(nèi)通信設(shè)備企業(yè)逐步掌握核心技術(shù)

2001年，我國通信設(shè)備制造業(yè)產(chǎn)值僅為2942.68億元人民幣，而美國通信設(shè)備制造業(yè)僅移動電話、通信和交換機(jī)產(chǎn)值即達(dá)555億美元。同年，我國信息產(chǎn)業(yè)最大的企業(yè)普天集團(tuán)2001年銷售額為77.6億美元，僅相當(dāng)于IBM公司同年收入的6.16%。在技術(shù)方面，我國通信制造業(yè)在手機(jī)基帶芯片、射頻芯片、軟件等核心技術(shù)方面與國際先進(jìn)水平差距仍然較大。

有專家指出，中國通信設(shè)備制造業(yè)在一些關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域取得了突破，部分技術(shù)甚至已達(dá)到世界先進(jìn)水平。但由于技術(shù)發(fā)展不平衡，企業(yè)獲得的關(guān)鍵技術(shù)突破還缺乏相關(guān)技術(shù)的支撐，難以有效地集成以形成產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢。另外，還有許多企業(yè)仍然沒有掌握關(guān)鍵技術(shù)，缺乏核心競爭力。

伴隨中國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展而成長起來的中國通信設(shè)備制造業(yè)近年來積極服務(wù)于海外市場，這其中表現(xiàn)最為直接的就是中國通信設(shè)備企業(yè)走出國門的已經(jīng)不再是單一產(chǎn)品，而是向發(fā)展全面解決方案過渡，同時(shí)這些企業(yè)，像華為還在世界各地設(shè)立研發(fā)中心以及銷售中心。通信設(shè)備制造業(yè)已成為中國出口商品的強(qiáng)勁引擎，有力地拉動了國民經(jīng)濟(jì)增長。

第三節(jié) 政策走向

電信設(shè)備市場政策走向，將主要表現(xiàn)在以下幾個方面：

一、國家直接投資支持逐漸減少

二、產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)力度增加

三、關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域依然扶持國企

四、電信監(jiān)管將更有利于 市場發(fā)展

五、企業(yè)將被推向市場

六、國有企業(yè)仍將從不對稱管制中獲益

第四節(jié) 移動通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題

一、動通信制造業(yè)總體技術(shù)能力顯得很薄弱，在 研究 開發(fā)上的投入嚴(yán)重不足

我國目前雖然已經(jīng)成為移動通信產(chǎn)業(yè)大國，但與移動通信產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國的標(biāo)準(zhǔn)還有很大差距，主要表現(xiàn)在對核心技術(shù)的掌握不足，產(chǎn)品中自主知識產(chǎn)權(quán)的成分過低。反映在手機(jī)產(chǎn)業(yè)，主要是大多數(shù)國產(chǎn)品牌手機(jī)采用國外設(shè)計(jì)公司的參考設(shè)計(jì)，核心芯片更多的則是依靠國外采購。

二、移動通信制造業(yè)總體大于市場需求

1999年，我國移動通信新增用戶為1796萬戶，而手機(jī)產(chǎn)量則達(dá)到了2268萬部，這種狀況在以后的幾年里一直存在，而且差距越來越大，到2003年，全國新增手機(jī)用戶4396.9萬戶，手機(jī)產(chǎn)量則達(dá)到了1.15億部。今年，我國手機(jī)產(chǎn)品的產(chǎn)銷比已經(jīng)出現(xiàn)了負(fù)增長。出現(xiàn)這一現(xiàn)象的主要原因是由于國內(nèi)企業(yè)缺乏資源統(tǒng)一協(xié)調(diào)、盲目擴(kuò)張產(chǎn)能、重復(fù)建設(shè)等原因造成的。隨著越來越多的日、韓以及我國臺灣地區(qū)的全力擠入中國手機(jī)市場，以及國內(nèi)許多電子信息制造企業(yè)還在準(zhǔn)備涉足手機(jī)制造 行業(yè) ，手機(jī) 行業(yè) 這種局面還將更加明顯。

三、關(guān)鍵元器件供不應(yīng)求，不能滿足整機(jī)廠的需要，配套市場也主要被國外企業(yè)占據(jù)

雖然國內(nèi)制造企業(yè)元器件采購較大部分在國內(nèi)進(jìn)行，但采購的器年大都由國外公司在華設(shè)立的獨(dú)資或合資企業(yè)提供，而核心器件更是主要依靠國外進(jìn)口，國內(nèi)配套企業(yè)目前還只能為整機(jī)企業(yè)提供較低端的、技術(shù)及工藝要求不高的產(chǎn)品。

四、市場部分有待進(jìn)一步規(guī)范

入世后，境外跨國公司、甚至一些中小企業(yè)都會以各種方式不斷進(jìn)入中國移動通信制造領(lǐng)域，使國內(nèi)市場競爭日趨激烈，而為獲得短期效益，國內(nèi)一些企業(yè)不再通過科技創(chuàng)新提供自己的競爭能力，反而將貼牌生產(chǎn)、低價(jià)競銷、降低服務(wù)質(zhì)量作為參與市場競爭的主要策略。

五、手機(jī)進(jìn)口大幅攀升影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展

從2002年開始，手機(jī)進(jìn)口出現(xiàn)反彈，2002年全年進(jìn)口手機(jī)1719萬部，比2001年增長一位以上，2003年前三季度，又進(jìn)口手機(jī)1812萬部，同比增長79.1%。另外，散件進(jìn)口的數(shù)量也非常大，雖然這主要是部分手機(jī)廠出于“貼牌”生產(chǎn)的需要造成的，但已經(jīng)從數(shù)量上開始對國產(chǎn)手機(jī)和上游產(chǎn)業(yè)構(gòu)成威脅，影響國產(chǎn)手機(jī)的信譽(yù)，造成虛假的國產(chǎn)品牌市場占有率，增加對國外廠商的依存度。信產(chǎn)部認(rèn)為，這種影響和發(fā)展趨勢不容忽視。

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