第一節(jié) 污水處理 行業(yè) 競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展趨勢(shì)

污水處理產(chǎn)業(yè)的技術(shù)特征和資本特征，決定了產(chǎn)業(yè)組織和市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)則決定了 行業(yè) 競(jìng)爭(zhēng)的特征。污水處理 行業(yè) 的產(chǎn)業(yè)特征包括：經(jīng)營形式的自然壟斷性、投資的低回報(bào)性、政策的高風(fēng)險(xiǎn)性、經(jīng)營回報(bào)的高穩(wěn)定性（基于健全的市場(chǎng)機(jī)制和金融體制）、資本的高沉淀性以及由于政府價(jià)格管制造成的低需求彈性。

在國際化、市場(chǎng)化的背景下，在城市水業(yè)特征的約束下，中國污水處理 行業(yè) 呈現(xiàn)以下發(fā)展趨勢(shì)：

一、資本成為污水處理 行業(yè) 發(fā)展的核心動(dòng)力和產(chǎn)業(yè)紐帶。

在城市化水平迅速提高，以及水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)提高、水源污染嚴(yán)重、處理設(shè)備落后的 行業(yè) 背景下，污水處理 行業(yè) 呈現(xiàn)巨大的資金需求。城市污水處理發(fā)展由原先計(jì)劃體制下的技術(shù)拉動(dòng)轉(zhuǎn)型為投資拉動(dòng)。資金成為拉動(dòng)污水處理發(fā)展的核心動(dòng)力和產(chǎn)業(yè)紐帶。投資不僅是開拓污水處理市場(chǎng)的決定性砝碼，也是串起技術(shù)、工程、產(chǎn)品、運(yùn)營產(chǎn)業(yè)鏈的有效手段。城市污水處理在巨大需求背景下的投資拉動(dòng)特征，使來自國際、民營、其他社會(huì)資本得以迅速進(jìn)入城市污水處理 行業(yè) 并成為主角。國家對(duì)城市基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域資本進(jìn)入的放寬，市場(chǎng)金融工具的豐富，以及傳統(tǒng)企業(yè)的產(chǎn)權(quán)多元化的全面實(shí)施，將進(jìn)一步加強(qiáng)資本在城市污水處理 行業(yè) 中的權(quán)重。

二、政策制約成為城市污水處理 行業(yè) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的主要因素。

由于城市污水處理 行業(yè) 項(xiàng)目的公益性特征，使該 行業(yè) 發(fā)展受到來自法律和政策體系的多重制約。雖然中央政府確定了城市污水處理 行業(yè) 市場(chǎng)化的戰(zhàn)略目標(biāo)，但由于 行業(yè) 對(duì)城市污水處理 行業(yè) 市場(chǎng)化方向缺乏系統(tǒng)的 研究 、政府缺乏公共事業(yè)市場(chǎng)化的經(jīng)驗(yàn)、政府管理職責(zé)由于不規(guī)范而造成的利益化驅(qū)使、更由于城市污水處理的市場(chǎng)化政策體系在結(jié)構(gòu)上、內(nèi)容上、層次上都還很不完善，造成的政府決策，尤其是城市政府在執(zhí)行中決策具有太強(qiáng)的隨意性和多變性。致使具有投資長(zhǎng)期性特征的污水處理產(chǎn)業(yè)面臨最根本的投資風(fēng)險(xiǎn)，無法使投資中最具吸引力的“回報(bào)穩(wěn)定性”特性不能得以充分發(fā)揮。

三、污水處理產(chǎn)業(yè)運(yùn)營成為長(zhǎng)期獲利的關(guān)鍵

水業(yè)污水處理產(chǎn)業(yè)以一種穩(wěn)定的低回報(bào)的長(zhǎng)期投資，國際水務(wù)公司的經(jīng)驗(yàn)表明，高效穩(wěn)定的運(yùn)營成為贏利的關(guān)鍵。因此，擁有一個(gè)高效的、有品牌的運(yùn)營伙伴是水業(yè)投資企業(yè)獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定收益的保證。國際主要水務(wù)集團(tuán)都已確定了以污水處理產(chǎn)業(yè)運(yùn)營為根本贏利目標(biāo)的戰(zhàn)略，并已經(jīng)在2002年下半年以來在全球?qū)嵤?/p>

四、戰(zhàn)略聯(lián)盟逐步成為企業(yè)參與競(jìng)爭(zhēng)、抵御風(fēng)險(xiǎn)、降低成本的主要手段

以獲得市場(chǎng)為動(dòng)機(jī)的戰(zhàn)略聯(lián)盟是 行業(yè) 市場(chǎng)化程度的重要標(biāo)志。市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)是契約，而戰(zhàn)略聯(lián)盟就是企業(yè)間的穩(wěn)定契約形式，穩(wěn)定的契約形式可以有效化解中間交易成本。據(jù)統(tǒng)計(jì)，世界500強(qiáng)企業(yè)中，平均每個(gè)企業(yè)參加60個(gè)不同性質(zhì)的戰(zhàn)略聯(lián)盟。中國水業(yè)正處于市場(chǎng)化發(fā)展的前期，從 行業(yè) 上看是污水處理政策體系的模糊和不完善，從產(chǎn)業(yè)上看是企業(yè)的分散而松散，從城市上看則是經(jīng)營的壟斷而低效。同時(shí)，水業(yè)綜合性極強(qiáng)，關(guān)聯(lián)度大，以規(guī)模化為基礎(chǔ)的，以投資企業(yè)為龍頭的集投資、設(shè)計(jì)、工程、運(yùn)營、設(shè)備供應(yīng)的縱向產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略聯(lián)合體，將成為企業(yè)參與競(jìng)爭(zhēng)、抵御風(fēng)險(xiǎn)、降低成本的主要手段。

第二節(jié) 污水處理 行業(yè) 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)模式

水務(wù)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)模式正在根據(jù)不同的核心競(jìng)爭(zhēng)力向四個(gè)方向發(fā)展，分別為投資運(yùn)營型、水業(yè)投資型、水業(yè)運(yùn)營型以及工程、技術(shù)、設(shè)備提供型。

對(duì)于投資運(yùn)營型的企業(yè)來說，要同時(shí)兼有資本市場(chǎng)和水業(yè)運(yùn)營管理的實(shí)力，要求比較高。國外的水務(wù)集團(tuán)由于長(zhǎng)期的發(fā)展和擴(kuò)張，相對(duì)而言經(jīng)驗(yàn)豐富，比較成熟。同時(shí)由于入世，我國的水務(wù) 行業(yè) 將逐步對(duì)外開放，外資水務(wù)將能有更大的市場(chǎng)空間。因此，對(duì)于國內(nèi)一些綜合實(shí)力雄厚，有志成為水業(yè)龍頭的水務(wù)公司而言，必須盡快提高資本運(yùn)作和水業(yè)管理的水平。

水業(yè)投資型的企業(yè)以投資拉動(dòng)發(fā)展，雖然具有強(qiáng)大的資本實(shí)力，但相對(duì)缺乏城市水業(yè)的運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，目前活躍在國內(nèi)水務(wù)市場(chǎng)上的多為內(nèi)資企業(yè)。面臨市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈、專業(yè)化水平不斷提高的趨勢(shì)，這類企業(yè)有必要在資本優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，提高專業(yè)素養(yǎng)，深入了解 行業(yè) ，才能在競(jìng)爭(zhēng)中穩(wěn)步發(fā)展。

水業(yè)營業(yè)型的企業(yè)具有很強(qiáng)的地方性，受資本形式的限制不是水業(yè)投資的主體，是水業(yè)運(yùn)營的主體。它多由原各自來水公司、污水處理企業(yè)改制轉(zhuǎn)型而來。由于本身資源的限制，此類企業(yè)不適宜盲目擴(kuò)大規(guī)模，不在博，而在專，應(yīng)提高自身的運(yùn)營水平，增強(qiáng)自身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

工程、技術(shù)、設(shè)備提供型企業(yè)是各種水業(yè)工程承包、技術(shù)提供、設(shè)備提供專業(yè)型服務(wù)公司。由于競(jìng)爭(zhēng)門檻不高，水平不易判斷，也是水業(yè)競(jìng)爭(zhēng)最為激烈領(lǐng)域，市場(chǎng)將逐漸整合。因此，差異化戰(zhàn)略，提高自身的技術(shù)水平和市場(chǎng)能力，加入一個(gè)有實(shí)力的水業(yè)投資運(yùn)營聯(lián)盟都是可取的行動(dòng)。

第三節(jié) 污水處理 行業(yè) 市場(chǎng)及產(chǎn)業(yè)周期 分析

一、市場(chǎng)預(yù)測(cè)

根據(jù)我國污水排放的預(yù)測(cè)，以及我國環(huán)境治理的95計(jì)劃和2010年遠(yuǎn)景 規(guī)劃 ，我國2000年污水處理率要達(dá)到25%，2010年達(dá)到45%。2000年我國污水排放量將達(dá)到392億立方米，處理25%為98億立方米即每日2685萬立方米已建成的污水廠的日處理能力為1167萬立方米，尚需建設(shè)日處理1518萬立方米的污水處理系統(tǒng)，約需資金304億元。

2010年我國污水排放量將達(dá)到763億立方米，處理45%為343.8億立方米即每日9407萬立方米，扣除2000年已經(jīng)達(dá)到的日處理能力即2685萬立方米，尚需建設(shè)日處理能力6722萬立方米的污水處理廠，約需人民幣1344億元。

二、產(chǎn)業(yè)周期

產(chǎn)業(yè)生命周期可以分為啟蒙期、成長(zhǎng)期、成熟期、衰退期。

據(jù)經(jīng)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)，銷銷售年增長(zhǎng)率在30%-100%的 行業(yè) 屬于啟蒙期。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，城市污水處理 行業(yè) 連續(xù)二年銷售收入均為50%以上。這說明我國的城市污水處理 行業(yè) 正處在啟蒙期。

從市場(chǎng)需求來看，我國水資源污染情況日益嚴(yán)重。隨著城市化水平不斷提高，城市污水處理將成為水務(wù)市場(chǎng)的主要增長(zhǎng)點(diǎn)。據(jù)估計(jì)，2010、2030和2050年，我國城市化水平將分別達(dá)到40%、50%和60%。根據(jù)清華大學(xué)紫光投資公司統(tǒng)計(jì)資料預(yù)計(jì)2001～2005年的污水排水增長(zhǎng)率0.8%，2006～2010年污水排放年增長(zhǎng)率為0.1%，這樣到2010年我國的年污水排放量為763億噸。如此巨大的污水處理市場(chǎng)消費(fèi)需求帶來了巨額的投資需求。

在產(chǎn)業(yè)體制和資金供給來看，由于宏觀調(diào)控政策的影響，政府在污水處理方面的投資正在逐步增加，而進(jìn)一步改善污水處理 行業(yè) 投資環(huán)境的政策也正在醞釀當(dāng)中。國家正著力構(gòu)建有利于污水處理 行業(yè) 市場(chǎng)化、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的宏觀政策環(huán)境和配套改革措施，放寬城市基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的資本進(jìn)入，以吸引越來越多的私人資本和國外資本投資中國的污水處理市場(chǎng)。

根據(jù)目前各項(xiàng)改革的進(jìn)程，未來幾年產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將會(huì)快于前幾年的發(fā)展。

三、產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張性 分析

行業(yè) 的擴(kuò)張系數(shù)可以度量 行業(yè) 的成長(zhǎng)性。經(jīng)過比較 分析 和計(jì)算，城市污水處理 行業(yè) 的成長(zhǎng)性處于幾年來的最高水平。

自1999年起，由于污染情況日益嚴(yán)重，污水處理投資增長(zhǎng)較緩，以及國家相應(yīng)政策尚未出臺(tái)等原因，城市污水總量的增長(zhǎng)一直維持在比較高的水平，而污水處理率卻一直在50%以下。到2002年，隨著國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展、城鎮(zhèn)化水平的迅速提高，更由于國家對(duì)污水處理 行業(yè) 的開放，污水處理 行業(yè) 擴(kuò)張系數(shù)一直較大幅度的增加，2003年達(dá)到了0.23的水平。預(yù)計(jì)今后兩年污水處理產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)張系數(shù)仍將逐漸升高。

免責(zé)申明：本文僅為中經(jīng)縱橫 市場(chǎng) 研究 觀點(diǎn)，不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問題，敬請(qǐng)來電垂詢：4008099707。特此說明。