第一節(jié) 供給狀況

一、總體供給狀況

2003年，中國網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場整體規(guī)模達到171.1億元人民幣。隨著電信基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施的完善，電信 行業(yè) 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備投資有所縮減。網(wǎng)絡(luò)設(shè)備高端市場規(guī)模增長有所減緩；然而，政府、金融、教育等 行業(yè) 應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)的進一步擴容，有效放大了中低端網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的市場份額。

其中，中低端以太網(wǎng)交換機、中低端路由器市場銷量分別達到1586.8萬端口與23.5萬臺，同比2001年分別增長了24.9%和10.7%。另外，無線局域網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場與網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備市場也獲得了快速增長，同比2002年分別增長了205%和53.6%。

企業(yè)網(wǎng)帶動網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場

由于中國企業(yè)信息化整體水平較低，企業(yè)網(wǎng)市場具有較大發(fā)展空間，在整體網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場的位置日益顯現(xiàn)出來。中小企業(yè)由于在數(shù)量上的優(yōu)勢，無可爭議地成為網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場的重要客戶。但是在全國800多萬家中小企業(yè)中，只有不到50%的企業(yè)把他們的業(yè)務(wù)接入互聯(lián)網(wǎng)。隨著中小企業(yè)“網(wǎng)站直通車”等眾多信息化建設(shè)項目在2003年的啟動，企業(yè)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)又一次成為網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場的主要推動力量。

國內(nèi)廠商挺進高端市場

從市場需求來看，“校校通”、“電子政務(wù)”、“企業(yè)上網(wǎng)”對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場起著強大的促進作用，目前企業(yè)需求有向高端發(fā)展的趨勢。國內(nèi)廠商在分銷渠道、客戶關(guān)系等資源上具有本地化優(yōu)勢。憑借這種優(yōu)勢，2003年，國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備生產(chǎn)商正加快高端交換產(chǎn)品的研制，開始向高端網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場發(fā)起沖擊，并正在改變國外廠商壟斷高端市場的狀況。

千兆以太網(wǎng)成為主流

千兆以太網(wǎng)交換機最大的市場群體是大、中、小型企業(yè)和 行業(yè) 用戶。作為LAN交換機，千兆以太網(wǎng)交換機必須能提供各種高速和低速的端口，并且應(yīng)具有可擴展性。1000M網(wǎng)卡的價格下跌很大，目前的形勢和100M以太網(wǎng)的普及時期相似。目前配置為64bit位寬、工作頻率達到66MHz的PCI-X總線的PC服務(wù)器已經(jīng)開始亮相，如果這種高速總線能夠嵌入到高端個人電腦中的話，無疑會加速1000BASE-T的普及。寬帶擴容會促使千兆以太網(wǎng)迎來普及的黃金時代，1000M交換機的市場預(yù)計將有大幅增長。

中低端分銷市場競爭激烈

國產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備剛剛推出的時候，由于國外品牌的壓制，國內(nèi)產(chǎn)品發(fā)展速度有限，但是分銷商由于得到了廠家的支持，使用戶能以較低的價格買到同等品質(zhì)產(chǎn)品的同時，分銷商也得到較高的利潤。目前網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的競爭很大程度上是渠道的競爭，分銷商爭取市場的做法應(yīng)該是：不但要競爭產(chǎn)品和價格，還要加強技術(shù)服務(wù)與新品，給用戶提供切合實際的網(wǎng)絡(luò)解決方案，達到通過增值服務(wù)，提升利潤空間的目的。

多功能邊緣設(shè)備成為趨勢

隨著電信寬帶駐地網(wǎng)、企業(yè)網(wǎng)、校園網(wǎng)建設(shè)的迅速發(fā)展，多功能交換機的應(yīng)用必將從最初的骨干層一直延伸滲透到網(wǎng)絡(luò)邊緣。最近一些企業(yè)級的網(wǎng)絡(luò)項目中，用戶都明確提出要采用多功能交換機。這主要是因為多功能交換機能通過各種顯式或隱式的VLAN劃分方法提供基于策略的安全機制，提高了網(wǎng)絡(luò)的安全性，并有效地抑制了廣播風暴的產(chǎn)生。另外，因為網(wǎng)絡(luò)規(guī)模迅速擴大，現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)不僅要在網(wǎng)絡(luò)的核心層用到多功能邊緣交換，在匯聚層同樣需要用到多功能交換機來劃分子網(wǎng)。

2004～2008年中國網(wǎng)絡(luò)設(shè)備整體市場規(guī)模預(yù)測(億元)

根據(jù)對1996-2003年網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷售金額的 分析 ，，2004-2008年的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷售額應(yīng)繼續(xù)呈緩慢上升趨勢，隨著2004年電信 行業(yè) 的復(fù)蘇，2004年以后的增長速度會更快。

附：通信市場十大特點

監(jiān)管制度趨于完善

2003年中國電信監(jiān)管部門對互聯(lián)互通、網(wǎng)間結(jié)算、電信法草案以及普遍服務(wù)都進行了相當力度的完善。

電信業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)變化凸顯

數(shù)據(jù)通信收入在全部電信業(yè)務(wù)收入中的比例連年上升;移動通信仍是電信 行業(yè) 增收的主導(dǎo)力量；衛(wèi)星通信和無線尋呼市場則大幅萎縮。

中國電信業(yè)務(wù)收入發(fā)展規(guī)模

1998-2003年中國電信業(yè)投資規(guī)模

2003年我國電信運營商業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)

1999-2003年中國GSM、CDMA網(wǎng)絡(luò)容量發(fā)展狀況

電信運營市場呈現(xiàn)梯隊競爭

中國移動和中國電信成為運營市場上第一集團的競爭主體，中國聯(lián)通和中國網(wǎng)通構(gòu)成了第二競爭集團，而中國衛(wèi)星和鐵通公司成為第三梯隊。

全業(yè)務(wù)競爭不可避免

全業(yè)務(wù)經(jīng)營不僅是 市場發(fā)展 的趨勢、電信競爭的需求，更將成為影響運營商的核心競爭力的決定性因素。

運營業(yè)競爭深入價值鏈

運營市場之間的競爭更多的是以運營商為主導(dǎo)的價值鏈之間的競爭。這種價值鏈競爭模式最大程度地利用了價值鏈上各個合作伙伴的資源。

南北滲透集中在重點區(qū)域

中國電信和中國網(wǎng)通在2003年加快了相互滲透的步伐，但仍然集中在重點地區(qū)和重點業(yè)務(wù)。

移動投資下降設(shè)備市場萎縮

2003年，中國移動全年投資605.2億元，比去年同期下降6.8%；中國聯(lián)通全年投資額505.3億元，比去年同期增長8.7%。

移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)成為熱點

2003年，中國移動和中國聯(lián)通加劇了在移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)市場的品牌競爭。業(yè)務(wù)的快速增長推動了相關(guān)設(shè)備市場的發(fā)展,而網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化、代維等服務(wù)正成為移動設(shè)備提供商新的利潤增長點。

政策明朗無線市話快速發(fā)展

2003年，中國無線市話設(shè)備的市場規(guī)模為348億元,用戶數(shù)為3605萬，比2002年底的1320萬增長173.1%。

寬帶市場雪崩式增長

2003年中國寬帶用戶累計1209萬，全年增長率達到200%，ADSL終端設(shè)備銷售量達到700萬，同比增長337%；局端設(shè)備全年銷售1520.3萬線，同比增長624%。

二、主要通信產(chǎn)品供給結(jié)構(gòu)

2004年第一季度網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場 分析 報告

2004年第一季度，中國的通信與網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持穩(wěn)定增長的發(fā)展態(tài)勢。各大運營商競爭的重心均放在了互聯(lián)網(wǎng)、寬帶接入及內(nèi)容提供、 行業(yè) 應(yīng)用等增值業(yè)務(wù)方面，因此網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資力度進一步加大。 行業(yè) 信息化工程中涉及大量局域網(wǎng)的升級改造工程，加大了對路由器、以太網(wǎng)交換機的需求。

寬帶接入設(shè)備市場中，在經(jīng)歷了2003年的爆炸式增長后，2004年第一季度依然延續(xù) 多媒體互動學(xué)英語 張國榮風采依舊一周年 金犢獎大陸初審揭曉 AC-尼爾森互聯(lián)網(wǎng)調(diào)查 了高速增長的態(tài)勢，無論是寬帶接入用戶數(shù)還是寬帶接入設(shè)備的銷售都保持了較高的增長率。

在WLAN市場，廠商之間的同質(zhì)化競爭也日趨激烈，WLAN產(chǎn)品價格不斷下降，開始刺激 行業(yè) 和家庭市場的啟動，而隨著這些低端無線產(chǎn)品用戶規(guī)模和市場規(guī)模的擴大，無線局域網(wǎng)產(chǎn)品整體市場價格又進一步下降。

市場總體規(guī)模

2004年第一季度，中國網(wǎng)絡(luò)設(shè)備總體市場規(guī)模達到51.8億元人民幣，同比2003年第一季度的46.6億元人民幣增長了11.2%。其中以太網(wǎng)交換機占了33.2%的份額，路由器占了25.3%的份額，ADSL MODEM、DSLAM和WLAN設(shè)備分別占到了11.8%、27.5%和2.2%。具體分布如圖所示。

2004年第一季度中國網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

細分市場狀況

以太網(wǎng)交換機市場

2004年第一季度，在 行業(yè) 應(yīng)用市場中，教育和政府 行業(yè) 依然保持較高的增長率，其 行業(yè) 應(yīng)用需求的不斷擴大和深入，為中國以太網(wǎng)交換機的市場帶來了無限商機。以太網(wǎng)交換機產(chǎn)品的發(fā)展正沿著速度、智能應(yīng)用和不斷擴張這三大發(fā)展方向進行。

本季度，中國以太網(wǎng)交換機市場共銷售430萬端口，銷售額為17.2億元。與2003年第一季度相比,銷售量和銷售額分別增長了14.4%和12.4%。其中高端以太網(wǎng)交換機銷售49萬端口，銷量比例為11.4%，銷售額為10.9億元，銷售額比例為63.4%；中低端以太網(wǎng)交換機銷量為381萬端口，銷量比例為88.6%，銷售額為6.3億元，銷售額比例為36.6%。按端口速率區(qū)分，10/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)交換機共銷售318.2萬端口，占銷售總量的74%；1000M以太網(wǎng)交換機共銷售94.6萬端口，占銷售總量的22%；其它速率的交換機共銷售17.2萬端口，占銷售總量的4%。

路由器市場

2004年第一季度，中國路由器市場銷量為5.6萬臺，同比增長9.8%。銷售額為13.1億元，同比去年增長6.5%。其中高端路由器銷售量為0.6萬臺，銷售額為6.2億元，分別同比去年增長20%和8.8%；中低端路由器銷售量為5萬臺，銷售額為6.9億元，分別同比去年增長8.7%和4.5%

WLAN設(shè)備市場

借助于良好的宏觀發(fā)展環(huán)境和 行業(yè) 及SOHO家庭用戶對移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)不斷增長的需求，中國WLAN市場在經(jīng)歷了2002年和2003年的預(yù)熱及升溫之后，隨著2003年下半年 行業(yè) 和家庭用戶WLAN市場的快速啟動，本季度整個WLAN設(shè)備市場規(guī)模較2003年第一季度的0.8億元上升到1.12億元，同比增長40%。其中802.11a產(chǎn)品占有12%的份額，802.11g和802.11b分別占有8%和80%的市場份額。

寬帶接入設(shè)備市場

通過對2004年第一季度寬帶接入設(shè)備主要廠商產(chǎn)品銷售狀況的監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)，運營商保護原有投資的想法在2004年第一季度的采購中得到了體現(xiàn)，能夠平滑升級ADSL2/2+、帶有多條PVC設(shè)置、并且支持遠端升級和遠程管理的MODEM更為運營商青睞。同時由于多用戶上網(wǎng)需求的增多，帶有路由功能的MODEM也逐漸替代原有功能單一的MODEM。

在寬帶接入設(shè)備市場中，ADSL MODEM銷售了300萬臺，同比2003年第一季度的113.1萬臺增長了165%，銷售額達到6.1億元人民幣，同比增長64.9%。ADSL局端設(shè)備銷量達到430萬線，同比增長99.8%，銷售額為14.3億元，同比減少1.4%。

三、市場營銷渠道和模式

2003年上半年網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品廣告投放 分析

1、路由器

華為在2003年上半年的廣告投放比2002年同期明顯增大了許多。2002年上半年華為路由器廣告投放為136.73萬元，而2003年上半年的廣告投放量就達到306.75萬元。

D-LINK在今年上半年也加大廣告宣傳力度，投放量達到193.36萬元，而2002年全年的廣告投放量才為40.27萬元。

作為國產(chǎn)品牌的港灣網(wǎng)絡(luò)、銳捷同樣加大了投放力度，2003年上半年的廣告投放量分別為135.41萬元和37.62萬元。

2、交換機

2003年上半年中國大陸交換機市場的廣告投入總額為1553.38萬元，比2002年同期的3212.64下降了52％。

3COM今年上半年廣告投放量為232.22萬元，去年同期的廣告投放量為225.18萬元，增長了3％。

華為在2003年上半年的廣告投放量為182.49萬元，而去年同期的投放量為922.89萬元，下降了80％。

第二節(jié) 需求狀況

隨著政府信息化工程、教育網(wǎng)改造工程、金融、電力、交通等 行業(yè) 網(wǎng)絡(luò)升級和改造工程的逐步展開，中國網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場相比第一季度還將有較大比例的增長，預(yù)計市場銷售額將達到74.85億元，增長率為33.1%。其中以太網(wǎng)交換機預(yù)計銷售量為451.5萬端口，銷售額為17.8億元，路由器預(yù)計銷售量為5.9萬臺，銷售額為13.6億元，ADSL MODEM預(yù)計銷售量為636萬臺，銷售額為20億元，DSLAM預(yù)計銷售量為683.7萬臺，銷售額為22億元，WLAN設(shè)備預(yù)計銷售額為1.45億元。

2004年第二季度中國網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)預(yù)測

MSTP設(shè)備市場需求預(yù)測

由于我國通信業(yè)的發(fā)展，SDH設(shè)備的市場規(guī)模也在持續(xù)增長。1998年市場規(guī)模超過38億元，2001年則達到了120億元。2002年是與2001年持平且略有增加。根據(jù)這種發(fā)展趨勢并且考慮多種因素影響，預(yù)計到2005年，SDH光傳輸設(shè)備市場的規(guī)模將達到338億元。

電信 行業(yè) 服務(wù)器市場需求

當語音業(yè)務(wù)的增長潛力趨于平穩(wěn)的時候，無論是固網(wǎng)運營商還是移動運營商，都在努力嘗試把握數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)市場的發(fā)展脈絡(luò)，開辟新的利潤增長點。2003年電信 行業(yè) 的一個新特征是：數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)相繼登場，運營商打響品牌戰(zhàn)，而在電信增值業(yè)務(wù)中，網(wǎng)絡(luò)游戲、手機短信、VOD視頻點播已經(jīng)成為最具贏利和增長潛力的三大業(yè)務(wù)。

熱鬧的數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)背后是激烈的服務(wù)器競爭，因為服務(wù)器承擔著認證、存儲、運行各種增值業(yè)務(wù)的關(guān)鍵任務(wù)，是整個數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)的“引擎”，它的工作能力和工作質(zhì)量在很大程度上決定了增值業(yè)務(wù)的服務(wù)質(zhì)量。為提升自身核心競爭力和擴大業(yè)務(wù)規(guī)模，電信運營商無不加大對網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器設(shè)備的采購，預(yù)計中國電信、中國聯(lián)通、中國移動、中國網(wǎng)通、中國鐵通五大電信運營商將給IT市場帶來千億元以上的投資，其中服務(wù)器就占到30%以上。

電信增值業(yè)務(wù)作為服務(wù)器應(yīng)用的高增值市場，受到國內(nèi)外服務(wù)器企業(yè)的高度重視，但是服務(wù)器廠商要在這個市場上站穩(wěn)腳跟，必須對市場趨勢和用戶需求特點深入了解。隨著電信 行業(yè) 用戶應(yīng)用水平的逐步提高，電信增值業(yè)務(wù)用戶開始對自身的應(yīng)用需求有較為明確的認識，市場的主導(dǎo)權(quán)逐漸轉(zhuǎn)移到了用戶的手中。因此，“個性化”成為未來中國服務(wù)器市場用戶需求變化的集中表現(xiàn)，要滿足用戶的“個性化”需求，服務(wù)器廠商必須采取細分市場的產(chǎn)品研發(fā)和解決方案定制策略。一些服務(wù)器廠商針對電信 行業(yè) 特殊客戶的特殊需求，采取細分市場的策略，使得各種功能化服務(wù)器、專業(yè)化服務(wù)器應(yīng)運而生，這也是服務(wù)器適應(yīng)市場的又一體現(xiàn)。

行業(yè) 市場歷來是服務(wù)器 市場發(fā)展 的重點， 行業(yè) 用戶也是廠商最為關(guān)心的用戶。電信一直是該服務(wù)器市場增長最為迅猛的 行業(yè) ，所以也成為國內(nèi)外各大廠商競爭的焦點。電信是典型的關(guān)鍵性應(yīng)用領(lǐng)域，它不僅要求入駐這種環(huán)境的服務(wù)器具備高密度的特性，而且更要求這些產(chǎn)品具有超強的穩(wěn)定性，能夠有效抵御水災(zāi)、火災(zāi)、地震等各種自然災(zāi)害，并能在溫度、濕度出乎尋常的環(huán)境中安然生存，所以，作為構(gòu)建電信 行業(yè) 信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的核心部件之一的服務(wù)器，其性能、質(zhì)量等因素一直受到電信用戶的關(guān)注。

在“細分市場，貼近應(yīng)用”的指導(dǎo)思想之下，從電信 行業(yè) 的應(yīng)用特點以及應(yīng)用趨勢出發(fā)，市場上出現(xiàn)了一系列針對電信 行業(yè) 的產(chǎn)品，包括高密度的刀片式服務(wù)器、電信級服務(wù)器、功能服務(wù)器以及機架式服務(wù)器，并以一體化方案為平臺推出了一系列的解決方案，比如電信 行業(yè) 客戶服務(wù)中心系統(tǒng)、移動通信業(yè)務(wù)運營支撐系統(tǒng)、主機托管、移動計費等，并在國內(nèi)大部分省區(qū)市的通信領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。

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