第一節(jié)  國際化肥產(chǎn)業(yè)動向   

一、國際化肥產(chǎn)業(yè)環(huán)境

國際油價、天然氣價格的大幅上漲，促使國際市場上的化肥價格04年以來持續(xù)上升。業(yè)內(nèi)專家預(yù)測，05年化肥價格仍將在高位運行。國際市場化肥價格的持續(xù)看漲，對化肥消費大國中國的影響不容忽視。

專家預(yù)測認為，05年全球化肥市場依然呈供貨偏緊跡象，價格將攀升上揚。原因主要有以下幾點：油價、天然氣等化肥原料的價格難以回落，推動化肥生產(chǎn)成本上升；干散貨船海運價處于最近5年以來的高峰，運價指數(shù)漲破5000點（2003年底為3510點）；全球農(nóng)業(yè)對化肥的需求增加，一些國家對化肥出口采取限制措施。

以尿素為例，全球80％的尿素以天然氣為原料，天然氣的價格比上一年上漲了36％，拉動尿素價格上揚。04年10月中東產(chǎn)散裝顆粒尿素的FOB價格曾漲至251美元／噸，比年初上漲了46．8％；11、12月回落至229美元／噸，但仍比年初高出34％，比2003年底上升了30％。

2004年全球的尿素產(chǎn)能為1．38億噸，全球的消費量（包括農(nóng)業(yè)和工業(yè)）為1．17億噸，因生產(chǎn)開工率下降，市場上出現(xiàn)供貨缺口推動價格上升，其他品種化肥如合成氨和磷酸二銨等的價格比年初平均也上升了15％～18％。全球?qū)Z食谷物等農(nóng)產(chǎn)品的需求擴大，價格平均上漲幅度達13％～27％，使得全球農(nóng)作物的種植面積擴大，進而對化肥的需求增加。

美國農(nóng)業(yè)部預(yù)測，2005年全球糧食產(chǎn)量將增長8．6％，對化肥的需求量比2004年將增加3％左右。另有預(yù)測認為，05年全球?qū)实南M需求量在1．51億噸左右，比04年約增長3．5％，但全球的化肥產(chǎn)能增長滯后于需求。

此外化肥的產(chǎn)區(qū)和消費區(qū)布局不合理，中東和非洲化肥消費量小，而化肥能力卻主要集中于這一油氣生產(chǎn)區(qū)；東北亞、東南亞及南北美洲是主要消費區(qū)，但產(chǎn)能規(guī)模小，依賴進口；北美、歐洲、中歐近年都沒有新增化肥投資、增產(chǎn)項目。預(yù)測認為，印度今年化肥缺口為35萬噸左右，美國合成氨供貨缺口為400萬噸左右。

化肥生產(chǎn)以石油、天然氣和煤炭等為原料，并要消耗電力，所以被稱為高耗能產(chǎn)業(yè)，同時還有一定的環(huán)境污染。以煤炭為原料，每生產(chǎn)1噸尿素消耗1．2噸煤和1200千瓦時電，所以一些國家采取了生產(chǎn)和出口限制措施，去年埃及和印度尼西亞已開始限制尿素出口。有 分析 認為，化肥在高價位運行，可能推動中東和非洲油氣資源豐富的國家擴大投資，擴充化肥生產(chǎn)設(shè)備能力，增加市場供貨量。但即使如此，由于生產(chǎn)設(shè)備建設(shè)周期較長，今年年內(nèi)化肥產(chǎn)量由此而增加幾乎是不可能的。

國際化肥市場的這種行情走勢對中國化肥市場必然產(chǎn)生影響。中國是農(nóng)業(yè)大國，也是化肥消費大國，國際市場化肥價格走高促使進口價上升，極可能帶動國內(nèi)產(chǎn)品價格上漲；中國化肥生產(chǎn)企業(yè)因出口的利潤空間較大，會努力爭取增加出口，這又可能導(dǎo)致國內(nèi)供貨趨緊。上述國際和國內(nèi)因素都會增大對中國化肥市場行情的壓力。

二、化肥新品動向  

國內(nèi)化肥工業(yè)目前以天然氣為原料的大型氮肥企業(yè)，在享受優(yōu)惠的計劃內(nèi)原料價格條件下，具有較強的競爭能力；而以輕油、重油為原料的大氮肥和以市場價格供應(yīng)的新建的天然氣大氮肥，受原料價格高和裝置投資大兩方面因素的影響，生產(chǎn)成本偏高，競爭力較差；原料價格較低的中型規(guī)模的氮肥裝置，在享受優(yōu)惠電價的條件下，經(jīng)過節(jié)能降耗和增產(chǎn)技術(shù)改造后，有一定的競爭能力；其它尤其是遠離原料產(chǎn)地的小型氮肥裝置，多數(shù)生產(chǎn)成本較高，沒有競爭力。

當(dāng)前國際上新開發(fā)的化肥品種主要有以下幾種：

１、物理法肥效調(diào)節(jié)型肥料。用樹脂或硫磺包覆肥料，制得顆粒，施入土壤后能徐徐放出有效成分而被植物吸收，不因溶于水而流失。包覆樹脂應(yīng)能生物分解，否則樹脂在土壤中的積累會成問題。另外，這種肥料還可用為混合顆粒肥料的成分。

２、化學(xué)法肥效調(diào)節(jié)型肥料。用化學(xué)法合成的緩效性氮肥施入土壤后，在微生物作用下與水反應(yīng)徐徐放出營養(yǎng)成分，產(chǎn)生肥效。目前已開發(fā)的品種有：異丁醛縮合尿素、已醛縮合尿素、甲醛縮合尿素、草酰胺（由氨與草酸制得）等。

３、加硝化抑制劑的氮肥。施入土壤的氨態(tài)氮，在微生物作用下會被氧化而轉(zhuǎn)變?yōu)橄跛岣?，硝酸根不能被土壤吸附，易流失，因此在氮肥中加入硝化抑制劑也能提高肥效。已開發(fā)的硝化抑制劑有：硫脲、２－氨基－４－６－甲基吡啶、硫基苯并噻唑、脒基硫脲等。抑劑品種有待于進一步 研究 、開發(fā)。

４、加入農(nóng)藥的肥料。在化肥中加入適當(dāng)種類、數(shù)量的農(nóng)藥，使之具有雙重機能，可減輕農(nóng)民施肥與撒農(nóng)藥的勞動，當(dāng)然加入的農(nóng)藥應(yīng)與化肥配伍，同時農(nóng)藥品種應(yīng)安全、通用。

５、高養(yǎng)分化肥。將磷、鉀肥制成磷酸尿素、多磷酸銨、磷酸鉀、硝酸鉀等有效成分高的化肥，可在儲藏、運輸、處理過程中節(jié)省人力與物力。當(dāng)然，這些高成分化肥的制造，肥料的物性及施用等過程都存在有待解決的問題。

６、混合顆粒肥料。將各種成分的肥料制成顆粒（如包覆顆粒），再根據(jù)土壤的需要加以混合，即成混合顆粒肥料。制備時就注意解決好造粒技術(shù)，防固結(jié)劑的添加等問題。

上述制肥技術(shù)可配合使用，比如高分子化肥可制成粒狀包覆肥料，進而制得混合肥顆粒。

1、園藝肥料市場缺口大

近幾年，隨著我國城市綠化美化的迅速發(fā)展，需要大量無污染、效果好、價格便宜的緩釋、控釋肥料。據(jù)了解，目前我國草坪肥料主要有3種：一是有機肥，如雞糞，但常用會給草坪帶來病蟲害；二是尿素和磷鉀復(fù)合肥，肥效短而見效快，常用使草坪草在施肥后l—2周內(nèi)瘋長，因增加修剪次數(shù)而提高了草坪管理成本；三是高價從美國、德國、加拿大進口的草坪專用肥。據(jù)統(tǒng)計，如果全部使用進口肥料，目前每年全國需要花費5.2億美元。

2、高效、低毒、低殘留農(nóng)藥已成為各地首選的主導(dǎo)產(chǎn)品

面對新形勢，農(nóng)藥市場既有壓力也有機遇。一是隨著轉(zhuǎn)基因抗蟲、抗病作物應(yīng)用面積的增加，將引起我國農(nóng)藥市場品種結(jié)構(gòu)發(fā)生較大的變化。二是種衣劑(包在種子外邊的組合物質(zhì))的使用將進一步增加。三是植物生長調(diào)節(jié)劑和生物農(nóng)藥應(yīng)用面積擴大，將保持上升勢頭；隨著“綠色食品”生產(chǎn)的發(fā)展，生物農(nóng)藥的發(fā)展?jié)摿⑦M一步增大。節(jié)水型農(nóng)藥在西部有較大的發(fā)展空間。隨著西部開發(fā)的進行，工作重點是改善生態(tài)環(huán)境，依靠科技進步保證農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展、適應(yīng)西部水資源不足的特點，種衣劑、顆粒劑、優(yōu)良的殺菌劑，以及其他一些節(jié)水型的農(nóng)藥將受到歡迎，并且有良好的市場開拓空間。

3、我國微生物肥料的現(xiàn)狀及發(fā)展方向

（一）我國微生物肥料的發(fā)展歷史

微生物肥料在我國生產(chǎn)和應(yīng)用已有幾十年歷史，經(jīng)歷了幾起幾落的發(fā)展過程。五十年代末期微生物肥料生產(chǎn)的“大躍進”局面人們記憶猶新。當(dāng)時有一篇文章這樣記載，“目前，全國各地差不多每個縣都有菌肥廠，許多人民公社也已打破迷信，掌握了細菌肥料生產(chǎn)技術(shù)并建立了菌肥廠。如河南就有四千多個菌肥廠。此外，許多機關(guān)、學(xué)校工廠和部隊也都建立了菌肥廠以支援農(nóng)業(yè)生產(chǎn)”這個時期的微生物肥料生產(chǎn)只求產(chǎn)量，不知道質(zhì)量。持續(xù)時間很短；六十年代末至七十年代初，全國許多地方又恢復(fù)微生物肥料生產(chǎn)，大部分采用發(fā)酵生產(chǎn)。與“大躍進”時期相比，質(zhì)量有了提高，但后來許多地方用爐灰渣替代草炭作吸附劑，產(chǎn)品質(zhì)量下隆，農(nóng)民就不愿用。這兩個階段的微生物肥料生產(chǎn)都有一個共同點——產(chǎn)品沒有嚴格的質(zhì)量監(jiān)督管理。盡管農(nóng)業(yè)生產(chǎn)實踐早已證明微生物肥料是一種有效的肥料，但是由于過去沒有重視產(chǎn)品的質(zhì)量管理，每當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量下降之后，我國微生物肥料的生產(chǎn)及應(yīng)用又要跌落低潮。
 
八十年代初至今，我國微生物肥料生產(chǎn)及應(yīng)用由于其增產(chǎn)明顯，改善品質(zhì)、特別是對環(huán)保的特殊作用，又呈上升趨勢。目前還不斷有新的企業(yè)投入生產(chǎn)，有新的產(chǎn)品出現(xiàn)。國外微生物肥料生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品也開始擁入中國市場我國微生物肥料的生產(chǎn)又進入了一個新的發(fā)展時期。

（二）目前我國微生物肥料存在的主要問題

1、微生物肥料生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展過快過多，據(jù)統(tǒng)計目前已有300多家，但多數(shù)是小規(guī)模企業(yè)，作坊式生產(chǎn)，設(shè)備工藝落后，職工素質(zhì)不高，因此產(chǎn)品質(zhì)量不高。

2、微生物肥料種類很多，多數(shù)還是傳統(tǒng)的固氮、解磷、解鉀細菌，有的甚至還在用酵母菌，缺乏新型高效產(chǎn)品。

3、少數(shù)企業(yè)在宣傳上擴大使用效果，使用不正當(dāng)經(jīng)營手段，甚至生產(chǎn)假冒偽劣產(chǎn)品，給農(nóng)民造成損失，降低了微生物肥料的聲譽。

4、管理不夠規(guī)范，國家雖然實行了登記證管理制度，但管理力度不夠，不少未登記的企業(yè)或產(chǎn)品甚至假冒劣產(chǎn)品還在大張旗鼓的宣傳，生產(chǎn)和銷售。

5、對微生物肥料的正確宣傳和引導(dǎo)還不夠，其好處和效果還沒有為廣大農(nóng)民所接受，生物肥在全國肥料中所占的比重還不大。

6、微生物肥料本身的基礎(chǔ) 研究 和應(yīng)用 研究 還不夠，有些作用機理還說不清楚，對土壤和作物的影響還待繼續(xù) 研究 。

（三）我國微生物肥料的發(fā)展前景

1、大力推廣使用微生物肥料，從發(fā)展持續(xù)農(nóng)業(yè)、有機農(nóng)業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)出發(fā)，從減輕農(nóng)民負擔(dān)減少生產(chǎn)成本出發(fā)，微生物肥料的應(yīng)用前景廣闊，擁有巨大的潛在市場。今年北京市已經(jīng)制訂了農(nóng)用食品安全性強制性標準，在三年時間內(nèi)逐漸減少農(nóng)藥和化肥的用量，逐步使用微生物肥料代替化肥和農(nóng)藥，既能增產(chǎn)防病，又能保證農(nóng)產(chǎn)品的安全，這是必然的發(fā)展趨勢。這一類似的做法，相信很快會在全國實行。

2、微生物肥料和化肥的關(guān)系不是對立的關(guān)系，目前是相輔相成、相互補充的關(guān)系，化肥肥效明顯作用快，目前在農(nóng)產(chǎn)品相對缺乏的地區(qū)還是必須的，但是隨著農(nóng)產(chǎn)品的豐富，人們環(huán)境意識的加強，對安全農(nóng)產(chǎn)品的需要，微生物肥和化肥會逐步此長彼消，這是一個漸進的發(fā)展過程。而且微生物肥料的生產(chǎn)投資少、原料可就地取材，成本低，其生態(tài)效益是化肥所不可取代的。所以，我們?nèi)螢椋⑸锓柿系陌l(fā)展具有更加廣闊的前景。

3、我國微生物肥料的健康正常發(fā)展，必須各方面的共同努力。生產(chǎn)企業(yè)必須不斷改進生產(chǎn)配方，工藝，設(shè)備，提高職工素質(zhì)，生產(chǎn)穩(wěn)定的高質(zhì)量的產(chǎn)品。政府管理部門必須加大登記管理和打擊假冒偽劣產(chǎn)品的力度，創(chuàng)造良好的社會環(huán)境。建立良好的市場秩序，政府和企業(yè)共同努力加強科普宣傳工作，科學(xué)的、事實求是的宣傳微生物肥料的作用好處，使農(nóng)民逐步接受。

第二節(jié)  化肥產(chǎn)業(yè)的格局變化

一、美伊戰(zhàn)爭后的格局變化  

化肥需求量比去年有所增加，主要是因為我國農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷完善，國家進一步采取減免農(nóng)稅措施，農(nóng)民收入不斷提高，生產(chǎn)積極性不斷上漲。2003年化肥產(chǎn)量為２００８．６萬噸（折純），同比增長９．４％，由于今年尿素市場價格較高，一些已停產(chǎn)的小生產(chǎn)廠家紛紛恢復(fù)生產(chǎn)，尿素產(chǎn)量不斷增加，其中尿素的產(chǎn)量４、５月份明顯增加，上半年為８２８．７萬噸（折純），同比增長４．１％。

國內(nèi)生產(chǎn)的農(nóng)藥生產(chǎn)水平較低，低毒、高效、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品很少，國家開始對一些毒性較大、殘留物較多的農(nóng)藥產(chǎn)品限量生產(chǎn)，上半年農(nóng)藥產(chǎn)量為４７．７萬噸，同比降低２．８％，其中殺蟲劑、除草劑正是使用旺季，產(chǎn)量都有增長，同比分別增長７．１％和１０．０％。化肥產(chǎn)量為３８００萬噸，同比增長５．６％。

總體來看，美伊戰(zhàn)爭對石油和化工 行業(yè) 的影響不大，各項經(jīng)濟指標仍然高于去年同期，但應(yīng)當(dāng)清醒地看到，全 行業(yè) 經(jīng)濟運行中還存在著一些問題和困難，在進出口貿(mào)易中，進口多，出口少，進出口逆差仍然較大；在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，高附加值、高技術(shù)含量的產(chǎn)品依然依賴進口，而絕大部分化工產(chǎn)品相對過剩，總供給大于總需求，如化肥、農(nóng)藥、純堿等，所以，企業(yè)要進一步加大力度，進行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，引進高新技術(shù)，提高經(jīng)濟增長的質(zhì)量。

二、世界氮肥市場格局變化   

1、世界氮肥生產(chǎn)有向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移的趨勢

20世紀80年代以前，世界氮肥生產(chǎn)以發(fā)達國家為主導(dǎo)，直到1989年，發(fā)展中國家氮肥產(chǎn)量首次超過發(fā)達國家以后，發(fā)展中國家的產(chǎn)量穩(wěn)步增長，發(fā)達國家的產(chǎn)量卻呈現(xiàn)出逐步遞減的趨勢，氮肥生產(chǎn)開始從發(fā)達國家向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移。如日本，本國氮肥工業(yè)在其國民經(jīng)濟中占有相當(dāng)重要的分量，但由于化肥工業(yè)屬于高消耗、高污染的 行業(yè) ，于是日本就逐漸縮減國內(nèi)生產(chǎn)，將其生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)向國外。

2、向大型化方向發(fā)展

就世界范圍而言，目前氮肥生產(chǎn)明顯趨于大型化、集中化的趨勢，如美國僅有50多家氮肥廠，每廠平均生產(chǎn)能力為32萬噸；俄羅斯有36家氮肥廠，平均每廠生產(chǎn)能力為40萬噸；印度約有40家合成氨廠，每廠生產(chǎn)能力為40萬噸。而我國的小氮肥平均每廠只有2萬噸／年合成氨的生產(chǎn)能力，遠遠落后于世界水平。

3、高度重視環(huán)境保護

為了能維持一個良好的生存環(huán)境，世界各地，尤其是發(fā)達國家在發(fā)展經(jīng)濟的同時都高度重視環(huán)境保護。對于氮肥生產(chǎn)這一高污染 行業(yè) ，控制和要求就更為嚴格。一方面，對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的“三廢”要進行科學(xué)的治理和嚴格的控制，實行達標排放，以免造成對環(huán)境的破壞；另一方面，積極 研究 開發(fā)新產(chǎn)品，進行科學(xué)合理的施肥，提高化肥的利用效率，盡量減少因施肥不當(dāng)和利用率低而對土壤造成的傷害。

4、高度重視技術(shù)和生產(chǎn)工藝的進步

為了滿足降低生產(chǎn)成本、控制污染的要求，未來氮肥生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備均朝著低能耗、重環(huán)境治理、操作方便、安全度高、易于監(jiān)控、裝置負荷、運轉(zhuǎn)率高、連續(xù)運轉(zhuǎn)周期長的方向發(fā)展。

5、品種多樣化、高度化和復(fù)雜化

國際發(fā)展趨勢是新產(chǎn)品不斷產(chǎn)生，產(chǎn)品種類趨于多樣化，而且氮肥加工品種主要是以高濃度的復(fù)混肥、尿素和硝氨為主，或者直接是液氨肥，品種復(fù)合化的趨勢非常明顯。

6、高度重視農(nóng)化服務(wù)

未來農(nóng)業(yè)化服務(wù)必將成為發(fā)展重點，具有廣闊的發(fā)展空間。一些農(nóng)業(yè)發(fā)達國家，如美國和加拿大等國，幾乎所有土地都是按土質(zhì)配方施肥。目前，美國大約有235家專業(yè)農(nóng)化實驗室（其中私人性的200家，大學(xué)35家），可為農(nóng)民提供高效的測土服務(wù)及根據(jù)測土結(jié)果提供肥料配方；另有分布于全美各地的數(shù)千家化肥分銷商和零售商，這些分銷商和零售商負責(zé)取土送往農(nóng)化實驗室，然后根據(jù)測土配方，加工復(fù)混肥提供給農(nóng)戶并提供施肥服務(wù)，他們既經(jīng)營，又生產(chǎn)和服務(wù)，三位一體。

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