第一節(jié) 水泥進(jìn)出口狀況
2004年中國(guó)出口水泥704萬(wàn)噸，創(chuàng)匯19427萬(wàn)美元；出口水泥熟料103萬(wàn)噸，創(chuàng)匯22839萬(wàn)美圓；進(jìn)口水泥110萬(wàn)噸，用匯金額3955萬(wàn)美圓；進(jìn)口熟料157萬(wàn)噸，用匯金額3794萬(wàn)美元。從出口目的地看，硅酸鹽水泥主要出口到美國(guó)、韓國(guó)和香港地區(qū)，占出口總量的85%。去年我國(guó)水泥出口貿(mào)易呈現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)，主要是受?chē)?guó)際水泥市場(chǎng)的需求拉動(dòng)，遠(yuǎn)未達(dá)到1991年出口量1074萬(wàn)噸的指標(biāo)。出口量?jī)H占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總量的0.6%，國(guó)際貿(mào)易量的5%。出口企業(yè)95%是新型干法水泥廠，其中30%以上是在國(guó)內(nèi)投資的外資和合資企業(yè)。出口品種97.11%是高標(biāo)號(hào)的硅酸鹽水泥。
截止到2004年12月底，我國(guó)水泥生產(chǎn)量已達(dá)9.34億噸，同比增長(zhǎng)15.69%；出口量截止到2004年年底已達(dá)704萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)32.11%，出口金額達(dá)2.3億美元，同比增長(zhǎng)34.28%，出口量約占我國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總量的8%。
第二節(jié) 世界水泥貿(mào)易進(jìn)出口 分析
從20世紀(jì)70年代中期開(kāi)始，世界水泥生產(chǎn)重心向亞洲轉(zhuǎn)移，70年代中期，亞洲水泥產(chǎn)量只占世界水泥產(chǎn)量的30%，28年間占有率翻了一番多。目前，亞洲已成為世界最大的水泥生產(chǎn)地區(qū)和消費(fèi)地區(qū)。雖然亞洲水泥生產(chǎn)20多年有了快速發(fā)展，但是在此期間，世界上也逐步發(fā)展形成了一些大的跨國(guó)公司，包括法國(guó)拉法基公司（Lafage）、瑞士好特班克公司（Holcim）在內(nèi)的十大水泥集團(tuán)壟斷了世界水泥生產(chǎn)的很大份額。目前，各跨國(guó)公司的生產(chǎn)正向世界各地?cái)U(kuò)張，在美國(guó)、中國(guó)、東南亞水泥重點(diǎn)消費(fèi)地區(qū)都有它們的獨(dú)資、合資公司。
自水泥成為商品以來(lái)，世界水泥年貿(mào)易量（指出口）在逐年增長(zhǎng)，只是在1998年受亞洲金融危機(jī)的影響世界水泥的貿(mào)易量有少量下降。從1985-2002年，世界水泥貿(mào)易可分為兩個(gè)階段：1985年-1996年，世界水泥的年貿(mào)易量在1億噸以下；1997年-2002年年貿(mào)易量超過(guò)1億噸。
近10年，世界水泥貿(mào)易量從1993年的7810萬(wàn)噸增長(zhǎng)到2002年的11270萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)率為3.74%，形成了西歐、亞洲和美洲三大水泥貿(mào)易區(qū)。世界主要水泥出口國(guó)為印度尼西亞、泰國(guó)、日本、中國(guó)、希臘和加拿大。
美國(guó)是世界上第一大水泥進(jìn)口國(guó)，2002年約進(jìn)口2700萬(wàn)噸；其次進(jìn)口量較大的分別是西班牙、孟加拉、尼日利亞、埃及、德國(guó)、荷蘭等。
由于經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇和膨脹，美國(guó)的工業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)加強(qiáng)，這使得美國(guó)國(guó)內(nèi)產(chǎn)品出貨量上升，同時(shí)也刺激了產(chǎn)品消費(fèi)。美國(guó)波特蘭水泥協(xié)會(huì)認(rèn)為到2008 年，美國(guó)的水泥量將超過(guò)11，700 萬(wàn)噸。美國(guó)水泥 行業(yè) 的組成發(fā)生變化，20 世紀(jì)70 年代的產(chǎn)能不足使得國(guó)內(nèi)的企業(yè)開(kāi)始分散瓦解，逐漸趨向全球化.國(guó)外集團(tuán)利用這個(gè)機(jī)會(huì)出口材料到美國(guó)，并直接進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)。經(jīng)過(guò)十幾年的發(fā)展，美國(guó)1/5 的產(chǎn)能都是國(guó)外集團(tuán)所擁有。20 世紀(jì)80 年代，由于過(guò)度樂(lè)觀的預(yù)測(cè)、資金不足和廉價(jià)的進(jìn)口，美國(guó)70%的熟料產(chǎn)能都不屬于國(guó)內(nèi)企業(yè)。在過(guò)去的五年中，許多的水泥廠都被國(guó)外以高價(jià)收購(gòu)。
長(zhǎng)期以來(lái)，美國(guó)國(guó)產(chǎn)水泥大約占美國(guó)市場(chǎng)總需求的75%，另外25%一直是從國(guó)外進(jìn)口，其中大部分是從中國(guó)進(jìn)口的。但是，現(xiàn)在中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上的水泥都供不應(yīng)求了，出口自然受影響。
1、美國(guó)水泥工業(yè)規(guī)模
美國(guó)水泥工業(yè)規(guī)模相對(duì)較小，目前國(guó)內(nèi)的年產(chǎn)能約9300 萬(wàn)噸。水泥工業(yè)對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展非常重要，其每年的產(chǎn)值大概86 億美金。在美國(guó)39 個(gè)水泥公司在38 個(gè)州運(yùn)營(yíng)118 家水泥廠。在世界上，美國(guó)的水泥產(chǎn)量占第三，第一和第二分別為中國(guó)和印度。美國(guó)的水泥產(chǎn)生產(chǎn)分布廣泛。最大的水泥公司產(chǎn)量占全國(guó)水泥總產(chǎn)量的14%，最大的五家水泥公司的總產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的53%。國(guó)外水泥公司擁有近79%的產(chǎn)能。
2、美國(guó)水泥現(xiàn)狀
（1）短缺情況
部分短缺。根據(jù)美國(guó)波特蘭水泥協(xié)會(huì)的調(diào)查，美國(guó)有35 個(gè)州水泥短缺。但是美國(guó)水泥短缺是部分的而不是每個(gè)洲都短缺，比如北方的俄亥俄州和印地安那州，水泥供應(yīng)就比較充足。在美國(guó)南方的大部分州水泥供應(yīng)比較緊張。水泥短缺持續(xù)的時(shí)間和嚴(yán)重性各個(gè)地區(qū)有所不同。第四季度，一些地區(qū)的水泥短缺有所減輕，主要是住宅需求有所減緩，而水泥進(jìn)口增加。導(dǎo)致水泥供應(yīng)不足的因素：首先，美國(guó)建筑市場(chǎng)需求增加。每年冬天之后美國(guó)建筑活動(dòng)才開(kāi)始活躍，水泥廠冬季存儲(chǔ)部分水泥以供應(yīng)春天的建筑需求。但是在2003，2004 年的冬天，美國(guó)水泥廠卻沒(méi)有機(jī)會(huì)庫(kù)存水泥。另外一個(gè)因素是運(yùn)輸船只有限，美國(guó)依靠水泥進(jìn)口來(lái)填補(bǔ)國(guó)內(nèi)的供應(yīng)不足。2003 年美國(guó)硅酸鹽水泥的消耗量是10，750 萬(wàn)公噸，其中21.6%是依靠進(jìn)口。自2004 年初，由于貨船不足，美國(guó)的貨運(yùn)大大降低。因此水泥進(jìn)口的價(jià)格就更高，同時(shí)進(jìn)口比較困難。
美國(guó)第四季度水泥需求與庫(kù)存變化
（2）進(jìn)口情況
美國(guó)近三年的產(chǎn)量為平均每年8300 萬(wàn)噸，平均消費(fèi)量是10600 萬(wàn)噸。2003 年的產(chǎn)量是8500 萬(wàn)噸，消耗量是10750 萬(wàn)噸，水泥進(jìn)口彌補(bǔ)了消耗量與產(chǎn)能之間的差距。美國(guó)東南部地區(qū)對(duì)進(jìn)口水泥的依賴程度很高，東南部地區(qū)共有8 個(gè)港口，其中5 個(gè)港口2003 年下半年水泥進(jìn)口數(shù)量比2002 年下半年減少56 萬(wàn)噸。目前加拿大是出口水泥到美國(guó)的最大的國(guó)家，其出口量占美國(guó)水泥總進(jìn)口量的24%，另外中國(guó)和泰國(guó)出口到美國(guó)的水泥也比較多。中國(guó)安徽海螺集團(tuán)明年將加大對(duì)美國(guó)水泥的出口。
3、未來(lái)預(yù)測(cè)
短時(shí)期內(nèi)，美國(guó)可以依靠水泥進(jìn)口。從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，美國(guó)的水泥公司必須擴(kuò)大產(chǎn)能，到2009 年產(chǎn)能要增加1，700 萬(wàn)噸，即現(xiàn)在美國(guó)國(guó)內(nèi)產(chǎn)能的18%。美國(guó)水泥工業(yè)結(jié)束依賴進(jìn)口的能力取決于美國(guó)國(guó)內(nèi)水泥產(chǎn)能的擴(kuò)張。
美國(guó)熟料產(chǎn)能預(yù)測(cè)
一些 分析 家預(yù)言2005 年美國(guó)的建筑 行業(yè) 繁榮，水泥市場(chǎng)會(huì)更不穩(wěn)定，同時(shí)原材料價(jià)格波動(dòng)使得供應(yīng)商們無(wú)法準(zhǔn)確地估計(jì)成本。預(yù)計(jì)2004 到2006 年間，美國(guó)水泥價(jià)格平均每年將上升3.1%。
從出口情況看，到目前為止，中國(guó)水泥（包括熟料）出口最多的一年是1996年，當(dāng)年出口量為1180萬(wàn)噸。2004年下降至704萬(wàn)噸。
美國(guó)是2002年中國(guó)水泥出口的第一大市場(chǎng)，占出口總量的40.2%；中國(guó)向香港出口水泥約占出口總量的19.9%；向韓國(guó)出口約占出口總量的19.7%。 2002年中國(guó)向上述三個(gè)主要市場(chǎng)出口水泥413萬(wàn)噸，占當(dāng)年出口總量的79.73%，出口金額為16482萬(wàn)美元，僅占當(dāng)年建材出口總額（41.77億美元）的3.95%。影響中國(guó)水泥出口的主要原因是：最近十幾年?yáng)|南亞各國(guó)水泥工業(yè)發(fā)展迅猛，在國(guó)際水泥市場(chǎng)上印尼、泰國(guó)、印度、墨西哥、土耳其、菲律賓都成為了中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。在20世紀(jì)70年代，中國(guó)在東南亞市場(chǎng)上占70%-80%的份額，而目前只占不到30%。
水泥是與世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展密切相關(guān)的產(chǎn)品，據(jù)國(guó)際貨幣基金組織預(yù)測(cè)，2003年世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率為4%，其中發(fā)達(dá)國(guó)家為3%，發(fā)展中國(guó)家為5.5%，中國(guó)為7.4%。從發(fā)展看，世界經(jīng)濟(jì)依然成正增長(zhǎng)，除了發(fā)生大規(guī)模的戰(zhàn)爭(zhēng)、出現(xiàn)世界性的政治動(dòng)蕩和全面的經(jīng)濟(jì)危機(jī)外，2003年世界水泥貿(mào)易依然會(huì)看好，但從多年的情況 分析 ，2003年的水泥貿(mào)易量和貿(mào)易額不會(huì)有大的增長(zhǎng)。
未來(lái)世界水泥貿(mào)易有三個(gè)顯著特點(diǎn)
第一，受“可持續(xù)發(fā)展”理念的影響，世界各國(guó)，特別是發(fā)達(dá)國(guó)家越來(lái)越注重資源的保護(hù)性開(kāi)采和環(huán)境保護(hù)。發(fā)達(dá)國(guó)家及各大跨國(guó)公司將大規(guī)模地把水泥生產(chǎn)和銷(xiāo)售引向發(fā)展中國(guó)家。發(fā)展中國(guó)家為了自己的發(fā)展也會(huì)利用外資大力發(fā)展本國(guó)的水泥工業(yè)，并將產(chǎn)品向發(fā)達(dá)國(guó)家出口。因此，未來(lái)若干年，亞洲水泥市場(chǎng)的容量將更大，區(qū)域性貿(mào)易特點(diǎn)更趨明顯，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)相當(dāng)激烈。亞洲將成為世界水泥貿(mào)易的中心。
第二，水泥工業(yè)屬于“資源密集型”和“勞動(dòng)力密集型”產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品的技術(shù)含量不高，另外由于產(chǎn)品重、運(yùn)輸成本高，水泥出口經(jīng)濟(jì)效益低。因此，除發(fā)展中國(guó)家外，各國(guó)都不大量地出口水泥，各國(guó)貿(mào)易對(duì)水泥的依存度相當(dāng)?shù)?。從長(zhǎng)遠(yuǎn)預(yù)測(cè)，未來(lái)二三十年世界水泥貿(mào)易量在目前的基礎(chǔ)上會(huì)逐年減少。
第三，由于最近15年，發(fā)展中國(guó)家水泥工業(yè)的發(fā)展和出口量的增長(zhǎng)，引起世界水泥市場(chǎng)上的價(jià)格下降，在20世紀(jì)80年代，世界水泥市場(chǎng)上的價(jià)格在70美元/噸以上，而目前已下降到了40美元/噸？50美元/噸左右。亞洲市場(chǎng)表現(xiàn)最為明顯，2000年泰國(guó)水泥的出口價(jià)格只有20美元/噸。
未來(lái)國(guó)際貿(mào)易趨緩主要原因是國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手增多，對(duì)手的出口實(shí)力大增；同時(shí)，世界水泥區(qū)域性貿(mào)易正在增強(qiáng)；我國(guó)水泥出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也存在一定問(wèn)題，目前國(guó)際市場(chǎng)上低熱水泥短缺，普通硅酸鹽水泥過(guò)剩，而我國(guó)低熱水泥產(chǎn)量偏小，國(guó)內(nèi)一些可生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)低熱水泥的石灰石礦山被外國(guó)獨(dú)資公司或合資公司所買(mǎi)斷，因此，保護(hù)、控制好出口資源是相當(dāng)重要的擴(kuò)大出口的手段。就目前的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，近幾年之內(nèi)中國(guó)想大規(guī)模擴(kuò)大出口是相當(dāng)艱難的。中國(guó)水泥的出口戰(zhàn)略應(yīng)該是鞏固美國(guó)、香港、東亞市場(chǎng)，努力開(kāi)辟非洲市場(chǎng)，準(zhǔn)確抓住機(jī)會(huì)市場(chǎng)，改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，及時(shí)向市場(chǎng)提供高質(zhì)量產(chǎn)品和豐富的品種。
由于目前國(guó)際市場(chǎng)上的熟料價(jià)格下降且質(zhì)量?jī)?yōu)良，國(guó)內(nèi)的一些水泥企業(yè)和粉磨站，從國(guó)際市場(chǎng)上有計(jì)劃地購(gòu)買(mǎi)了一些熟料用于水泥生產(chǎn)。我國(guó)進(jìn)口的水泥熟料絕對(duì)數(shù)量雖然不多，但增長(zhǎng)率上升很快，這就給了我們一個(gè)信息，外國(guó)公司的水泥和熟料已經(jīng)開(kāi)始瞄向中國(guó)市場(chǎng)，我們應(yīng)該提早做好心理準(zhǔn)備。
第三節(jié) 水泥 行業(yè) 進(jìn)出口趨勢(shì) 分析
我國(guó)水泥工業(yè)被國(guó)家列為高耗能產(chǎn)品，目前仍然享受著高達(dá)13%的退稅待遇，在退稅產(chǎn)品目錄上十分顯眼。對(duì)“三高”（高耗能、高資源消耗、高環(huán)境污染）產(chǎn)品出口國(guó)家將逐步實(shí)施嚴(yán)格的政策，從逐步遞減直至加收關(guān)稅。
中國(guó)水泥工業(yè)近幾年的發(fā)展情況：2004年全國(guó)水泥產(chǎn)量9.34億噸，其中新型干法水泥3.15億噸，占總量的32.5%，其余為落后工藝生產(chǎn)的水泥。出口水泥704萬(wàn)噸，熟料103萬(wàn)噸，出口量占總產(chǎn)量0.7%左右，比例很小。
出口量小有兩個(gè)原因：一是我國(guó)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，水泥基本滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求；二是我國(guó)水泥產(chǎn)品一直以落后工藝生產(chǎn)為主；三是大型企業(yè)集團(tuán)絕大多數(shù)是近二～三年發(fā)展起來(lái)的。隨著水泥工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐的加快，水泥大企業(yè)集團(tuán)的快速崛起，水泥產(chǎn)品在質(zhì)量及數(shù)量上可以滿足國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的需求。中國(guó)是世界水泥生產(chǎn)大國(guó)，總產(chǎn)量已占世界產(chǎn)量的40%左右，世界水泥貿(mào)易量已達(dá)1.16億噸，中國(guó)水泥應(yīng)在世界水泥貿(mào)易量中占有一席之地。但是我國(guó)水泥出口無(wú)論是出口市場(chǎng)（出口渠道），還是出口企業(yè)都是剛剛起步，還有一個(gè)成長(zhǎng)的過(guò)程，希望國(guó)家在“十一五”期間，繼續(xù)給予水泥出口退稅政策。
目前我國(guó)外匯儲(chǔ)備已高達(dá)6000多億，人民幣升值壓力很大。水泥（含熟料）創(chuàng)稅總計(jì)2.2億美元，在創(chuàng)匯數(shù)額上微不足道，水泥是典型的“三高”產(chǎn)品，國(guó)家肯定不鼓勵(lì)出口。但水泥出口量很小，也不是重點(diǎn)。國(guó)家不會(huì)用行政手段干預(yù)出口。企業(yè)應(yīng)認(rèn)清形勢(shì)，按著市場(chǎng)的價(jià)值取向參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。特別為出口多投入的企業(yè)更要慎重，不要寄托在退稅政策上。
韓國(guó)從我國(guó)進(jìn)口水泥數(shù)量大幅度增加的拉動(dòng)。2004年年初以來(lái)，韓國(guó)從我國(guó)進(jìn)口水泥數(shù)量比去年同期增長(zhǎng)210%，進(jìn)口金額增長(zhǎng)221%。山東濟(jì)寧和濟(jì)南、河北唐山向韓國(guó)出口水泥數(shù)量大幅度增長(zhǎng)。由于建筑 行業(yè) 的不景氣，韓國(guó)水泥公司紛紛關(guān)閉生產(chǎn)線以減少水泥庫(kù)存。從2004年9月25日起，韓國(guó)最大的水泥公司關(guān)閉兩條生產(chǎn)線并進(jìn)行9天的維修工作。第二大水泥公司最近也無(wú)限期地關(guān)閉了七條生產(chǎn)線中的兩條。韓國(guó)拉法基公司從去年9月24號(hào)起已經(jīng)關(guān)閉了四條生產(chǎn)線。
盡管韓國(guó)政府已經(jīng)宣布了一系列的措施，包括建設(shè)許多大型基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目，幫助建筑 行業(yè) 實(shí)現(xiàn)軟著陸，刺激建筑 行業(yè) 的發(fā)展，但韓國(guó)2005年的建材需求仍有下滑的趨勢(shì)。韓國(guó)建筑協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，韓國(guó)國(guó)內(nèi)水泥需求量有可能下降3.6%，約5300萬(wàn)噸，但是由于政府一些措施的影響，這種情況在下半年會(huì)有所好轉(zhuǎn)。
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