第一節(jié) 產(chǎn)品需求概況

一、市場需求規(guī)模調(diào)查

2003-2008年我國番茄醬產(chǎn)品市場需求量及增幅統(tǒng)計表

單位：萬噸

二、需求區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)查

2008年我國番茄醬產(chǎn)品需求地區(qū)分布統(tǒng)計表

第二節(jié) 國外市場需求調(diào)查

目前番茄醬國際需求每年平均保持3%的增長。世界番茄醬及番茄制品年需求量大約在400萬噸左右。國內(nèi)外番茄醬市場空間巨大。除了傳統(tǒng)的歐洲和北美(人均年消費20公斤以上)等番茄醬消費區(qū)域保持年均3%的增長外，中東、中亞、南亞、東亞、非洲等新興市場番茄醬消費也呈現(xiàn)不斷上升趨勢。在日本、新加坡、中國香港等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)，番茄制品人均年消費約3公斤。

從番茄醬的國際市場來看，美國加州所產(chǎn)的番茄醬主要提供國內(nèi)食用，其出口量僅占全球貿(mào)易總量的7%；目前全球最大的番茄醬出口國為意大利和中國。與中國番茄醬產(chǎn)量90%用于出口的情況不同，意大利產(chǎn)區(qū)的番茄醬一部分供歐盟食用，剩余部分才用于出口。

第三節(jié) 進(jìn)出口量值

我國是世界上番茄醬出口大國。2003年出口量番茄醬就已經(jīng)達(dá)到40.42萬噸，到2008年產(chǎn)品出口量達(dá)到了78.53萬噸。其中2005、2007年產(chǎn)品出口量增幅均超過30%。

2003-2008年我國番茄醬產(chǎn)品出口量及增幅統(tǒng)計表

單位：萬噸

傳統(tǒng)上，中國番茄醬最大的進(jìn)口國是意大利、俄羅斯、加納和阿聯(lián)酋。

2006年，俄羅斯曾是中國番茄醬的最大進(jìn)口國，但2007年已下降到第二位，排在意大利之后，進(jìn)口了87925噸，比上年增加了6.7%。日本也增加了從中國的進(jìn)口，由2006年的47460噸增加到了55720噸（+17.4%）。

加納也是進(jìn)口中國的番茄醬后再進(jìn)行包裝，2007年共進(jìn)口了41150噸，比2006年增加了14.4％，但仍低于2005年的50030噸。阿聯(lián)酋從中國進(jìn)口的番茄醬略有增加，2007年進(jìn)口了37180噸（＋1.7％）。

有些非洲國家從中國大量番茄醬。2005年，尼日利亞才從中國進(jìn)口了340噸，到2006年，增加到了7830噸，而到了2007年，增加到了29020噸（＋271％），或許是用于再包裝。

同尼日利亞一樣，多哥也大量從中國進(jìn)口番茄醬。2006年的進(jìn)口量增加了160％，2007年的進(jìn)口增加到了17940噸（＋103％），使多哥成為中國番茄醬的10大進(jìn)口國之一。

阿根廷從中國進(jìn)口的番茄醬也在顯著增加，因為2005年根本沒有從中國進(jìn)口，而2006年進(jìn)口了2200噸，2007年進(jìn)口了11030噸，增加了401％。在中國番茄醬的10大進(jìn)口國中，只有一個國家——沙特減少了進(jìn)口，即使才減少了0.8％。

第四節(jié) 產(chǎn)品應(yīng)用 行業(yè) 調(diào)查

番茄醬主要用于部分食品生產(chǎn)及餐飲調(diào)味。

一、應(yīng)用 行業(yè) 產(chǎn)品消費情況調(diào)查

2003-2008年我國番茄醬消費量及增幅統(tǒng)計表

單位：萬噸

二、應(yīng)用 行業(yè) 發(fā)展趨勢及對產(chǎn)品影響

1、短期影響

番茄醬消費的快速發(fā)展,推動市場對番茄醬需求的增加，促進(jìn) 行業(yè) 的進(jìn)一步發(fā)展壯大，從短期影響來看，消費市場的需求的變化決定著番茄醬市場供應(yīng)關(guān)系的變化，對產(chǎn)品的價格及企業(yè)盈利能力都有一定的影響。

2、長期影響

從長期發(fā)展來看，隨著國內(nèi)番茄醬消費的快速增長，番茄醬市場規(guī)模將逐漸擴(kuò)大。同時，市場需求的不斷細(xì)化，也將促成番茄醬產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整。

三、應(yīng)用 行業(yè) 產(chǎn)品消費量預(yù)測

2009-2013年我國番茄醬消費量及增幅預(yù)測表

單位：萬噸

第四節(jié) 產(chǎn)品消費者行為調(diào)查

一、消費者構(gòu)成調(diào)查

番茄醬的消費者構(gòu)成包括加工商和終端消費者。加工商是采購番茄醬當(dāng)作原料用于生產(chǎn)加工的企業(yè)；而最終消費者包括集團(tuán)購買群體和居民消費者。

集團(tuán)購買群體(賓館、餐廳；麥當(dāng)勞、肯德基)是不容忽視的市場，而居民消費者則隨著各地的飲食文化的不同而表現(xiàn)出較大差異性。賓館和餐廳是番茄制品的主要采購群體，包括購買小包裝番茄醬(850g／3000／4500g等規(guī)格)用于廚房；此外，賓館和餐廳也大量購買番茄沙司在大堂供客戶食用(也用作烹調(diào))。實際上，就小包裝番茄醬而言，他們是主要的購買者。許多賓館和餐廳都傾向于選擇經(jīng)銷商統(tǒng)一供應(yīng)包括番茄醬、番茄沙司在內(nèi)的各類調(diào)料品。

居民消費隨著各地的飲食文化表現(xiàn)出較大的差異性。如上海的居民會在家中常備一小罐番茄醬，用于燒羅宋湯或加入其他菜肴中。另外，上海對番茄沙司的消費量也遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于北京和廣州。而198g小包裝醬在北京和廣州地區(qū)則較為少見，當(dāng)?shù)鼐用駴]有消費該類產(chǎn)品的習(xí)慣，或者主要是使用沙司；在天津市場上，塑料袋75g的小包裝醬較多，當(dāng)?shù)氐南M量也較大；此外，在西北許多地區(qū)，當(dāng)?shù)鼐用褚泊罅肯M小包裝醬。

二、消費者購買動機(jī)調(diào)查

目前市場上的番茄制品主要包括面向加工商用于再加工的大包裝原料醬和面向終端消費者的小包裝番茄醬、罐頭番茄、番茄沙司等。番茄醬產(chǎn)品大致分為三個層次：最初級的產(chǎn)品是大包裝番茄醬；其次是小包裝的番茄醬罐頭；較高層次的產(chǎn)品是番茄沙司類制品。加工商更注重成本，價格等方面，所以初級產(chǎn)品的核心是對資源和生產(chǎn)成本的控制，具有明顯的資源品屬性；而終端消費者則對產(chǎn)品成分和口感更為關(guān)注，所以小包裝番茄醬和番茄沙司則是典型的快速消費品，對生產(chǎn)工藝、口味配方、銷售網(wǎng)絡(luò)以及品牌高度依賴，產(chǎn)品的附加值也是逐級提高。

三、消費者購買習(xí)慣調(diào)查

消費者的購買習(xí)慣主要指的是以下兩點：

1、消費者對不同的消費品有不同的購買習(xí)慣，這也會影響分銷渠道的選擇。消費品中的便利品的消費者很多，而且消費者對這種消費品的購買次數(shù)很頻繁，希望隨時隨地買到這種消費品，很方便，所以，制造商只能通過批發(fā)商，為數(shù)眾多的中小零售商轉(zhuǎn)買給廣大消費者，因此，便利品分銷渠道是“較長而寬”的消費品中的特殊品，因為消費者在習(xí)慣上愿意多花時間和精力去物色這種特殊的消費品，所以特殊品的制造商一般只通過少數(shù)幾個精心挑選的零售商去推銷其產(chǎn)品，甚至在一個地區(qū)只通過一家零售商經(jīng)銷其產(chǎn)品，因此特殊品的分銷渠道是“較短而窄”的。

2、消費者一般者是購買次數(shù)多，每次購買數(shù)量??；而產(chǎn)業(yè)用戶一般都是購買次數(shù)少（設(shè)備要若干年才買一次，制造商所需要的原材料、零件等都是根據(jù)合同一年購買一次或幾年購買一次），每次購買量大。這就決定了制造商可以把產(chǎn)品直接銷售給產(chǎn)業(yè)用戶，而一般不能將產(chǎn)品直接銷售給消費者，因為制造商多次、小批量銷售會增加成本，不合算。

第五節(jié) 中經(jīng)縱橫綜合 分析 評價

番茄醬產(chǎn)品國內(nèi)外市場需求巨大，需求集中度高，從需求角度考慮，此產(chǎn)品市場前景廣闊。

第六節(jié) 產(chǎn)品原材料生產(chǎn)情況調(diào)查

一、產(chǎn)品原材料生產(chǎn)規(guī)模調(diào)查

2003-2008年我國加工用番茄產(chǎn)量及增幅統(tǒng)計表

單位：萬噸

二、產(chǎn)品生產(chǎn)區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)查

2008年我國加工用番茄產(chǎn)量地區(qū)分布統(tǒng)計表

三、產(chǎn)品原材料生產(chǎn)規(guī)模預(yù)測

2009-2013年我國加工用番茄產(chǎn)量及增幅預(yù)測表

單位：萬噸

第七節(jié) 產(chǎn)品原材料價格走勢調(diào)查

一、產(chǎn)品原材料歷年價格走勢

2007年-2008年12月果類蔬菜價格及變化趨勢

單位：元/公斤

2007.3-2007.8全國番茄批發(fā)周度價格行情

單位：元/公斤

1、番茄價格特點

番茄價格走勢在同一年度內(nèi)呈現(xiàn)出V型走勢，一般上半年價格從高位逐漸回落，在6、7月份達(dá)到最低點，下半年開始價格逐漸上漲，年底至春節(jié)期間達(dá)到最高水平。

2、產(chǎn)品價格走勢 分析

近兩三年來，我國農(nóng)產(chǎn)品價格呈現(xiàn)出上漲趨勢，就2008年2月番茄市場批發(fā)價來看，相比2007年同期上漲了0.4元/公斤，收購價格上漲了0.06元/公斤。

分析 產(chǎn)品價格走高因素，從整體看，番茄價格的形成，是由生產(chǎn)、收購、運輸、批發(fā)、零售等環(huán)節(jié)發(fā)生費用組成。2008年2月同比上年，有機(jī)肥和化肥售價分別比上漲了44%和30%，運輸燃油價格上漲了25%，雇工費增長近20%(目前山東壽光蔬菜裝車的雇工費，男工90元／天，女工70元／天)，銷售攤位租賃費上漲了10%，因此多環(huán)節(jié)費用的增加推動了番茄價格的上漲。

二、產(chǎn)品原材料價格走勢預(yù)測

從未來番茄價格走勢來看，生產(chǎn)資料價格仍將長期上漲，因此導(dǎo)致番茄產(chǎn)品生產(chǎn)成本的不斷上升，因此未來番茄價格在自身年度內(nèi)發(fā)展特點的變化下，整體仍將趨于上升。但作為“菜籃子”工程，番茄產(chǎn)品價格并不會出現(xiàn)暴漲暴跌。

三、產(chǎn)品原材料走勢對企業(yè)影響

1、短期影響

原材料價格的上漲，短期來說會使番茄醬公司的生產(chǎn)成本上升，利潤下降，盈利能力降低。一批實力不很雄厚的企業(yè)將面對很大壓力，尤其把重心會放在減少成本、擴(kuò)大生產(chǎn)上，可能會忽略產(chǎn)品質(zhì)量的控制。

2、長期影響

原材料價格上漲，長期來說，會使 行業(yè) 盈利能力降低，使得部分不具盈利能力的公司被市場競爭淘汰，加速 行業(yè) 整合。迫使公司調(diào)整公司戰(zhàn)略，優(yōu)化企業(yè)結(jié)構(gòu)，內(nèi)部消化分?jǐn)傇牧铣杀旧蠞q給公司帶來的壓力。

3、產(chǎn)品原材料成本敏感度

番茄醬屬于加工類產(chǎn)品，整個產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，原材料成本占到產(chǎn)品生產(chǎn)成本指出比重的50%以上。因此，產(chǎn)品原材料成本非常敏感。產(chǎn)品成本壓力較大，原材料價格變化無疑會對番茄醬 行業(yè) 帶來巨大的影響。

第八節(jié) 產(chǎn)品原材料對應(yīng)策略

針對原材料價格的上漲，低成本、低廢品率是抗御原材料漲價和市場競爭的重點。

國內(nèi)番茄醬生產(chǎn)企業(yè)目前市場競爭非常激烈，因此企業(yè)必須通過生產(chǎn)工藝、規(guī)模效應(yīng)等方式來降低生產(chǎn)成本，抵消原材料價格上漲的負(fù)面影響，使生產(chǎn)成本的上升幅度降為零。另外，番茄醬廠家可以與上游原材料廠家簽訂長期的購銷協(xié)議，這樣可以穩(wěn)定原材料價格市場，回避風(fēng)險從而達(dá)到雙贏的目的。
 

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