第一節(jié) 上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 分析

衛(wèi)生級(jí)丁苯橡膠以丁二烯和苯乙烯為其主要原材料，以下就以其為上游進(jìn)行 分析 。

1、丁二烯

丁二烯是合成橡膠工業(yè)中用量最大的單體，也是生產(chǎn)合成樹脂和有機(jī)化工原料的重要中間體。2007年，我國(guó)丁二烯市場(chǎng)呈現(xiàn)三大特點(diǎn)：價(jià)格寬幅震蕩，全年均價(jià)低于2006年，當(dāng)年最高價(jià)和最低價(jià)的差額高達(dá)7680元/t；資源總量大幅增加，全年產(chǎn)量達(dá)到136.0萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)約17.95%；凈進(jìn)口量為8.71萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)39.8%，自給率由2006年的94.87%下降為93.98%。進(jìn)入2008年，國(guó)際原油價(jià)格大幅度上漲以及國(guó)內(nèi)丁二烯供應(yīng)偏緊，使得丁二烯價(jià)格快速攀升,凈進(jìn)口量較上年有大幅度增加。

1）產(chǎn)能：未來(lái)兩年集中增長(zhǎng)

近兩年，我國(guó)丁二烯產(chǎn)能增長(zhǎng)很快。目前國(guó)內(nèi)丁二烯全部以裂解C4為原料進(jìn)行生產(chǎn)，其中采用二甲基甲酰胺（DMF）工藝的產(chǎn)能為78.4萬(wàn)t/a，約占國(guó)內(nèi)總產(chǎn)能的45.74%；采用乙腈（CAN）工藝的59.0萬(wàn)t/a，約占34.42%；采用N-甲基吡咯烷酮（NMP）工藝的34.0萬(wàn)t/a，約占19.83%。

未來(lái)幾年，許多生產(chǎn)廠家都準(zhǔn)備新建或擴(kuò)建丁二烯生產(chǎn)裝置。預(yù)計(jì)到2011年我國(guó)丁二烯將新增產(chǎn)能約109-111萬(wàn)t/a，屆時(shí)國(guó)內(nèi)總產(chǎn)能將達(dá)到285.9萬(wàn)t/a。

2）供需：需求放大進(jìn)口反彈

近年我國(guó)丁二烯產(chǎn)量也不斷增加。2003年產(chǎn)量為85.8萬(wàn)t,2007年約為136.0萬(wàn)t，年均增長(zhǎng)12.2%。

但產(chǎn)量的增長(zhǎng)速度仍趕不上需求的增長(zhǎng)，不足部分只能靠進(jìn)口來(lái)彌補(bǔ)。近年來(lái)我國(guó)丁二烯的表觀消費(fèi)量不斷增加。2002年為82.74萬(wàn)t，2007年達(dá)到144.71萬(wàn)t。2002～2007年表觀消費(fèi)量的年均增長(zhǎng)率約為11.83%。

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2003年我國(guó)丁二烯的進(jìn)口量為13.59萬(wàn)t，2004年增加到19.59萬(wàn)t，創(chuàng)歷史最高記錄；此后，國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的增加，進(jìn)口量隨之開始減少。進(jìn)入2007年，中石化高橋石油化工公司的聚丁二烯橡膠生產(chǎn)裝置擴(kuò)能改造完成；南京揚(yáng)子金浦橡膠有限公司10.0萬(wàn)t/a乳聚丁苯橡膠裝置建成投產(chǎn)。國(guó)內(nèi)合成橡膠產(chǎn)能大增，加上ABS樹脂產(chǎn)量的大幅度增加，有力拉動(dòng)了丁二烯需求量的增長(zhǎng)。2007年丁二烯進(jìn)口量也出現(xiàn)反彈，達(dá)到11.18萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)25.34%。2008年1～6月合計(jì)進(jìn)口量已經(jīng)達(dá)到9.83萬(wàn)t，比2007年同期增長(zhǎng)約120.40%。

2001～2007年我國(guó)丁二烯供需情況

單位：萬(wàn)噸

3）消費(fèi)：合成橡膠、ABS樹脂占主導(dǎo)

近年來(lái)，我國(guó)丁二烯的消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)生了很大的變化。從20世紀(jì)90年代初期幾乎全部用于生產(chǎn)合成橡膠，逐漸擴(kuò)大到合成樹脂、熱塑性彈性體、丁苯膠乳以及其他有機(jī)化工產(chǎn)品，尤其是在ABS樹脂、SBS熱塑性彈性體和丁苯膠乳等產(chǎn)品中的消費(fèi)量增長(zhǎng)幅度最大。2006年，我國(guó)丁二烯的消費(fèi)結(jié)構(gòu)中聚丁二烯橡膠的需求量最大，丁苯橡膠位居第二；2007年丁苯橡膠對(duì)丁二烯的需求量位居首位，聚丁二烯橡膠居次席。未來(lái)幾年這兩個(gè)領(lǐng)域仍將是丁二烯需求增加的主要推動(dòng)力。

聚丁二烯橡膠：2012年，中國(guó)臺(tái)灣合成橡膠公司計(jì)劃在江蘇南通的5.0萬(wàn)t/a高順式聚丁二烯橡膠生產(chǎn)裝置以及中石油計(jì)劃在四川乙烯工程中建設(shè)的15.0萬(wàn)t/a聚丁二烯橡膠生產(chǎn)裝置都將建成投產(chǎn)。屆時(shí)我國(guó)聚丁二烯橡膠的產(chǎn)能將達(dá)到73.8萬(wàn)t/a，預(yù)計(jì)對(duì)丁二烯的需求量將達(dá)到65.0萬(wàn)t。

丁苯橡膠：今后幾年，我國(guó)仍將有多套丁苯橡膠裝置建成投產(chǎn)。預(yù)計(jì)到2012年我國(guó)丁苯橡膠的產(chǎn)能將達(dá)到115.0萬(wàn)t/a，對(duì)丁二烯的需求量將達(dá)到75.0萬(wàn)t。

SBS：2008年茂名石化公司SBS裝置產(chǎn)能由5萬(wàn)t/a擴(kuò)建到8萬(wàn)t/a；李長(zhǎng)榮10萬(wàn)t/aSBS新建裝置投產(chǎn)。預(yù)計(jì)2012年，我國(guó)SBS彈性體的產(chǎn)能將達(dá)到45.0萬(wàn)t/a，對(duì)丁二烯需求量將達(dá)到25.0萬(wàn)t。

ABS樹脂：隨著我國(guó)信息產(chǎn)業(yè)和汽車工業(yè)的不斷發(fā)展，ABS樹脂的消費(fèi)量將有較快的增長(zhǎng)。今后幾年，我國(guó)仍將有多套ABS樹脂裝置建成投產(chǎn)，預(yù)計(jì)到2012年總產(chǎn)能將達(dá)到340.0萬(wàn)t/a，對(duì)丁二烯的需求量將達(dá)到45.0萬(wàn)t。

此外，丁二烯還用于生產(chǎn)丁腈橡膠、丁苯共聚膠乳、己二腈和己二胺等化工產(chǎn)品，2007年這些領(lǐng)域合計(jì)消費(fèi)丁二烯約為6.1萬(wàn)t，預(yù)計(jì)到2012將達(dá)到10.0萬(wàn)t。綜上所述，到2010年我國(guó)丁二烯的總需求量將達(dá)到220萬(wàn)t。

我國(guó)丁二烯消費(fèi)情況及預(yù)測(cè)

單位：萬(wàn)噸/年

4）建議：擴(kuò)大出口開拓消費(fèi)領(lǐng)域

近期合成橡膠、ABS樹脂新建裝置陸續(xù)投產(chǎn)，我國(guó)對(duì)丁二烯的需求量大增，同時(shí)國(guó)際油價(jià)高企，使得丁二烯市場(chǎng)價(jià)格不斷上揚(yáng)。預(yù)計(jì)2012年，我國(guó)將有多套與乙烯裝置配套的丁二烯生產(chǎn)裝置建成投產(chǎn)，屆時(shí)國(guó)內(nèi)丁二烯產(chǎn)能將超過(guò)280萬(wàn)t/a，而需求約220.0萬(wàn)t，產(chǎn)能將過(guò)剩。

因此，有關(guān)企業(yè)除了繼續(xù)對(duì)現(xiàn)有生產(chǎn)裝置進(jìn)行技術(shù)改造、進(jìn)一步降低能耗和物耗外，還應(yīng)積極擴(kuò)大出口，增加丁二烯在其他領(lǐng)域的應(yīng)用，如將其轉(zhuǎn)化為丙烯或用于生產(chǎn)己二腈等化工產(chǎn)品等，以開拓其消費(fèi)領(lǐng)域、增加消費(fèi)量，確保我國(guó)丁二烯 行業(yè) 健康穩(wěn)步發(fā)展。

2、苯乙烯

從2005年開始，國(guó)產(chǎn)苯乙烯供應(yīng)增長(zhǎng)速度，超過(guò)國(guó)內(nèi)需求的增長(zhǎng)速度，進(jìn)口量下降，近兩年維持了這一趨勢(shì)。

1）產(chǎn)業(yè)發(fā)展重心應(yīng)由擴(kuò)能轉(zhuǎn)向提高競(jìng)爭(zhēng)力

國(guó)內(nèi)苯乙烯市場(chǎng)受國(guó)際原油和純苯價(jià)格波動(dòng)影響較大。2007年國(guó)際油價(jià)一直高位徘徊，為苯乙烯價(jià)格提供有力支撐。同時(shí)，下游ABS等增長(zhǎng)依然強(qiáng)勁，對(duì)苯乙烯市場(chǎng)起到拉動(dòng)作用。

由于2007年我國(guó)苯乙烯新增產(chǎn)能僅為16萬(wàn)噸，且新增產(chǎn)能尚未有效釋放，因此產(chǎn)量基本與2006年持平。同年上海高橋20萬(wàn)噸/年ABS裝置、揚(yáng)子石化金浦橡膠有限公司10萬(wàn)噸/年SBR裝置、臺(tái)灣臺(tái)塑石化公司20萬(wàn)噸/年P(guān)S裝置等幾套苯乙烯下游裝置投產(chǎn)，使我國(guó)苯乙烯供應(yīng)緊張的形勢(shì)加劇。2007年我國(guó)苯乙烯市場(chǎng)仍以賣方市場(chǎng)為主導(dǎo)，高位行情成主流。同時(shí)，供應(yīng)緊張也使我國(guó)2007年苯乙烯的進(jìn)口量在近年逐年下降的趨勢(shì)下又創(chuàng)新高，達(dá)310萬(wàn)噸。

苯乙烯是苯用量最大的衍生物，也是最基本的芳烴化學(xué)品。苯乙烯主要用于生產(chǎn)聚苯乙烯（占其需求量約2/3），也可用于制取苯乙烯—丁二烯（丁苯）橡膠（SBR）、ABS和苯乙烯—丙烯腈（SAN）樹脂、不飽和聚酯等，此外，苯乙烯也是生產(chǎn)涂料、染料、合成醫(yī)藥的重要原料。

2）供應(yīng)結(jié)構(gòu)已發(fā)生變化

長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)苯乙烯產(chǎn)不足需，缺口較大，每年需大量進(jìn)口，并呈逐年增加趨勢(shì)。1995年我國(guó)苯乙烯的進(jìn)口量只有30.58萬(wàn)噸，進(jìn)口量從1996年~1997年40萬(wàn)噸/年上升到1999年103萬(wàn)噸、2000年116萬(wàn)噸、2001年150萬(wàn)噸、2002年179.8萬(wàn)噸，2003年進(jìn)口量達(dá)266.06萬(wàn)噸，2004年和2005年進(jìn)口量分別達(dá)到288.90萬(wàn)噸和281.2萬(wàn)噸。進(jìn)口/表觀消費(fèi)量比例由2002年66.92%增加到2003年73.85%、2004年74.70%，2005年進(jìn)口依存度開始下降至69.44%，產(chǎn)量仍滿足不了國(guó)內(nèi)對(duì)苯乙烯的需求。1999年～2005年進(jìn)口年均增長(zhǎng)率達(dá)到23%。在苯乙烯大量進(jìn)口的同時(shí)，還有較多的苯乙烯下游產(chǎn)品進(jìn)口，對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)沖擊較大。

近年來(lái)，隨著一批大型苯乙烯裝置的投產(chǎn)，我國(guó)苯乙烯供應(yīng)緊張的形勢(shì)有所緩解。進(jìn)入2006年后，我國(guó)苯乙烯進(jìn)口量繼續(xù)減少，而且下降幅度越來(lái)越大，全年進(jìn)口量為234.3萬(wàn)噸，比2005年同期下降16.7%，這表明我國(guó)苯乙烯供應(yīng)格局已經(jīng)悄然發(fā)生變化，即從2005年開始我國(guó)自身的苯乙烯供應(yīng)增長(zhǎng)速度首次超過(guò)需求的增長(zhǎng)速度，進(jìn)口出現(xiàn)下降，并維持了這一發(fā)展趨勢(shì)。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，隨著我國(guó)一些大型苯乙烯新擴(kuò)建裝置的陸續(xù)建成投產(chǎn)，進(jìn)口量還會(huì)逐漸減少。

3）近期內(nèi)擴(kuò)能趨勢(shì)

2007～2010年仍是我國(guó)苯乙烯產(chǎn)能的大規(guī)模增長(zhǎng)期，一些新建和擴(kuò)建項(xiàng)目仍將陸續(xù)進(jìn)行。預(yù)計(jì)到2008年我國(guó)苯乙烯總生產(chǎn)能力將達(dá)到約400萬(wàn)噸/年，2010年將達(dá)到約600萬(wàn)噸/年，屆時(shí)我國(guó)苯乙烯市場(chǎng)供需矛盾將得到根本緩解。

苯乙烯需求的持續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，是我國(guó)苯乙烯生產(chǎn)不斷擴(kuò)能的原動(dòng)力。2007年~2008年是我國(guó)苯乙烯產(chǎn)能的大規(guī)模增長(zhǎng)期，而經(jīng)過(guò)新一輪擴(kuò)能高峰后，預(yù)計(jì)到2010年，我國(guó)苯乙烯市場(chǎng)供需矛盾將得到根本緩解，供需將基本平衡或略有缺口。

4）將重心由擴(kuò)能轉(zhuǎn)向提高競(jìng)爭(zhēng)力

世界苯乙烯的生產(chǎn)能力已經(jīng)出現(xiàn)過(guò)剩的態(tài)勢(shì)。按照目前我國(guó)的擴(kuò)能計(jì)劃，2010年供需矛盾將得到根本緩解，因此，目前我國(guó)苯乙烯產(chǎn)業(yè)應(yīng)該開始將重心由擴(kuò)能轉(zhuǎn)向提高競(jìng)爭(zhēng)力。

一是要實(shí)現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)，降低成本。我國(guó)現(xiàn)已建成上海賽科50萬(wàn)噸/年和惠州中海殼牌56萬(wàn)噸/年規(guī)?；b置，但我國(guó)大多數(shù)苯乙烯裝置能力仍偏小，未達(dá)到規(guī)模生產(chǎn)的要求，加上有些裝置生產(chǎn)技術(shù)相對(duì)落后，生產(chǎn)成本高，經(jīng)濟(jì)效益差，缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。

二是應(yīng)盡快采用先進(jìn)技術(shù)對(duì)現(xiàn)有裝置進(jìn)行技術(shù)改造，逐步提高裝置的生產(chǎn)規(guī)模和工藝技術(shù)水平，增加產(chǎn)量，降低生產(chǎn)成本，進(jìn)一步增強(qiáng)我國(guó)苯乙烯產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

第二節(jié) 下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 分析

1、膠基市場(chǎng)現(xiàn)狀 分析

1）種類繁多，標(biāo)準(zhǔn)缺失

由于膠質(zhì)物質(zhì)成分復(fù)雜、品種繁多，各生產(chǎn)廠商膠基配方不盡相同。據(jù)調(diào)查，上世紀(jì)末國(guó)內(nèi)外膠基 行業(yè) 大約使用70余種膠基物質(zhì)，我國(guó)約有20多種。目前，我國(guó)食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB2760規(guī)定膠姆糖中膠基物質(zhì)及其配料名單，包括天然樹膠、合成橡膠、樹脂、蠟類、乳化劑、抗氧化劑、填充劑等7類計(jì)50多種物質(zhì)。

實(shí)際上，生產(chǎn)廠制造膠基時(shí)，是根據(jù)膠基種類的要求設(shè)計(jì)配方和確定工藝的，通常選用其中的一、二十種原配料就能獲得合適的膠基了。目前，我國(guó)膠基尚無(wú)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)有生產(chǎn)廠實(shí)行自訂企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，膠基產(chǎn)品作為食品添加劑歸口，缺乏統(tǒng)一規(guī)范管理，迫切需要制定膠基國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或 行業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)。

2）生產(chǎn)原料主要依賴進(jìn)口

目前國(guó)內(nèi)用于口香糖膠基使用的中分子量聚異丁烯只能依靠進(jìn)口，主要是巴斯夫、日本ENEOS的產(chǎn)品，用于口香糖膠基方面的食品級(jí)中分子量聚異丁烯國(guó)內(nèi)尚無(wú)法生產(chǎn)，用于口香糖膠基方面的食品級(jí)中分子量聚異丁烯只能使用采用三氟化硼催化體系制備，采用三氟化硼催化體系制備的中分子量聚異丁烯不僅外觀清澈透明，而且產(chǎn)品純度高，同時(shí)采用合理的工藝可以使其質(zhì)量達(dá)到醫(yī)用和食品級(jí)。

2、膠基 市場(chǎng)發(fā)展 趨勢(shì)預(yù)測(cè)

隨著人們環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)，發(fā)達(dá)國(guó)家“禁膠法令”的紛紛頒布，膠基口香糖正在被替代，換代型、無(wú)膠基口香糖正以每年15％的速度上升。由美國(guó)糖果生產(chǎn)廠商和美國(guó)糖果協(xié)會(huì)共同提供的數(shù)據(jù)——口香糖整體市場(chǎng)銷量微微上揚(yáng)；有膠基口香糖銷量明顯下降；無(wú)膠基口香糖市場(chǎng)銷量正極速上升。我國(guó)市場(chǎng)這一趨勢(shì)有所放緩，目前市場(chǎng)主流產(chǎn)品仍然是膠基口香糖，占據(jù)市場(chǎng)90%以上市場(chǎng)份額，雖然無(wú)膠基口香糖是口香糖發(fā)展必然趨勢(shì)，但由于人們的消費(fèi)習(xí)慣等原因，除非國(guó)家采取強(qiáng)制措施比如，法律條文明文禁止等，否則，膠基口香糖市場(chǎng)占有率高于無(wú)膠基產(chǎn)品現(xiàn)象在未來(lái)的5-10年內(nèi)不會(huì)徹底改變，但無(wú)膠基口香糖市場(chǎng)占有率將逐年升高，直到完全取代膠基口香糖，膠基市場(chǎng)趨勢(shì)并不明朗。
 

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