第一節(jié) 上游 行業(yè) 發(fā)展狀況 分析

1、單晶硅發(fā)展現(xiàn)狀

單晶硅也稱硅單晶，是電子信息材料中最基礎(chǔ)性材料，屬半導體材料類。單晶硅已滲透到國民經(jīng)濟和國防科技中各個領(lǐng)域，當今全球超過2000億美元的電子通信半導體市場中95%以上的半導體器件及99%以上的集成電路用硅。

單晶硅產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，產(chǎn)能不斷擴大，在改革開放大好形勢下，國內(nèi)市場是世界市場的一部分，國內(nèi)基礎(chǔ)電力市場需求量比國外發(fā)展更迅速。為適應(yīng)國內(nèi)外市場的需要，國內(nèi)單晶硅生產(chǎn)及市場大幅度增加，廠商紛紛擴大其生產(chǎn)能力或新建生產(chǎn)線，目前單晶硅生產(chǎn)能力已超過1000噸。

從1980年至1994年的15年間我國單晶硅年產(chǎn)量在40噸至50噸之間。國內(nèi)單晶硅產(chǎn)量自1995年突破100噸以來，已連續(xù)十幾年實現(xiàn)了快速增長，2003年產(chǎn)量達1100噸。2005年，我國單晶硅材料銷售總額約為36億元，占全球市場份額的10%。目前全國硅單晶的生產(chǎn)能力為300余噸，在此產(chǎn)量中多半是出口，其中太陽能用硅單晶近幾年在50噸以上。

由于資本規(guī)模小、技術(shù)水平低、生產(chǎn)布局分散等因素，國內(nèi)單晶硅材料的整體水平與國際同行相比明顯偏低，難以形成規(guī)模效益。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，多以中低端產(chǎn)品為主，并憑借國內(nèi)勞動力成本的比較優(yōu)勢，占據(jù)了國內(nèi)市場的主導地位，還部分出口國際市場。但是大直徑的高端產(chǎn)品發(fā)展較為緩慢，主要依賴進口滿足市場需求。

目前國內(nèi)直拉單晶硅主流產(chǎn)品的直徑為3-6英寸,只能小批量生產(chǎn)8英寸的產(chǎn)品，而代表當前國際水平主流產(chǎn)品硅片的直徑為8-12英寸，并在逐漸向12英寸過渡。對于區(qū)熔單晶硅，我國多數(shù)廠家還停留在3英寸的技術(shù)水平，而代表國際水平的主流產(chǎn)品的直徑為4-6英寸。因此，國內(nèi)大直徑的高端單晶硅材料較國際先進水平存在明顯的差距。

大功率器件和電力電子器件主要使用區(qū)熔單晶硅片，這些器件對硅片有一個比較穩(wěn)定的需求。國外公司重視區(qū)熔單晶硅片的程度不如直拉單晶硅片，這就為我國的企業(yè)提供了機會。

2、市場需求

近年來，中國單晶硅需求明顯穩(wěn)步增長，增長的原因一方面是來自國際上對低檔和廉價硅材料需求的增加；另一方面是近年來中國各方面發(fā)展迅速，各類信息家電和通信產(chǎn)品需求旺盛，因此半導體器件和硅材料的市場需求量都很大。

1996-2010年我國單晶硅市場需求量

單位：萬平方英寸

3、發(fā)展趨勢

未來50年單晶硅仍將占據(jù)半導體器件材料的霸主地位單晶硅是制造半導體集成電路、分立器件的基礎(chǔ)材料，在過去的四十年中，單晶硅材料的技術(shù)發(fā)展直接促進了半導體集成電路、分立器件產(chǎn)業(yè)的進步，同時也促進了綠色可再生能源——太陽能電池產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。國際半導體專家預測，由于硅在物理性能和成本方面具有不可替代的優(yōu)越性,在本世紀前50年內(nèi)，單晶硅仍將占據(jù)半導體集成電路、分立器件材料的主流地位，被稱為半導體材料之王。

大直徑化、高純度化、微缺陷控制是單晶硅技術(shù)發(fā)展的主流趨勢。半導體集成電路、分立器件產(chǎn)業(yè)的技術(shù)發(fā)展和綠色太陽能電池產(chǎn)業(yè)的興起，對單晶硅的技術(shù)進步提出了新的挑戰(zhàn)。一是要求單晶硅的直徑越來越大，單晶硅的直徑越大，其經(jīng)濟性能就越優(yōu)越，目前國際上16-18英寸的直拉單晶硅及其設(shè)備正在開發(fā)之中，區(qū)熔單晶硅也正在向8英寸方向發(fā)展。二是要求單晶硅的純度越來越高，三是要求晶體中各類微缺陷密度越來越低，以滿足各類半導體集成電路和分立器件的需求。

第二節(jié) 下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 分析

1、汽車 行業(yè) 發(fā)展現(xiàn)狀

2007年，世界汽車產(chǎn)量排名前十位的國家共生產(chǎn)5,532.40萬輛，占世界汽車總產(chǎn)量的75.68%；世界乘用車產(chǎn)量排名前十位的國家共生產(chǎn)乘用車4,006.32萬輛。2007年，汽車產(chǎn)量排名前十位的國家依次是：日本、美國、中國、德國、韓國、法國、巴西、西班牙、加拿大和印度，與上年相比，前六國排名沒有變化，巴西超過西班牙位居第七，印度則取代墨西哥進入前十名。2007年，上述十個國家共生產(chǎn)5,532.40萬輛，占世界汽車總產(chǎn)量的75.68%。

中國汽車工業(yè)的發(fā)展成就舉世矚目。如今，我國已成為世界上僅次于美日的第3汽車生產(chǎn)大國、僅次于美國的第2汽車消費大國。2006年中國汽車產(chǎn)量728.0萬輛，2006年我國汽車銷售達到721.6萬輛。2006年我國汽車工業(yè)總產(chǎn)值15556.2億元，比2002年的6881.3億元增長126.1%，年均增長31.5%。2006年新產(chǎn)品產(chǎn)值5507.4億元，占汽車工業(yè)總產(chǎn)值的35%，新產(chǎn)品對汽車工業(yè)產(chǎn)值的拉動作用明顯增大。2006年我國汽車工業(yè)實現(xiàn)利稅總額1151.8億元，比2002年的752.1億元增長53.1%，年均增長13.3%。汽車工業(yè)利稅增長53%。

2007年，我國汽車總產(chǎn)量850萬輛，汽車銷量增幅雖然從2006年的25.3%放緩至22%，但利潤卻增長了65%，利潤總額更是創(chuàng)下5年來的新高，遠遠超過1000億元，僅16家重點企業(yè)的利潤就達到610.07億元。

2006-2007年我國汽車 行業(yè) 產(chǎn)銷量

單位：萬輛

2、市場需求

自2001年以來的6年中，除了2004年的乘用車增長速度由于強化宏觀調(diào)控而有所下降外，其他5年都保持了高速增長態(tài)勢。2001年至2006年增長均超過36％。

2005年，中國限制轎車進口的關(guān)稅稅率統(tǒng)一降到30%，排氣量3升以上的整車轎車降幅為7.6%，3升以下的也有了4.2個百分點的降幅。汽車進口配額也取消了。隨著第三者強制險、“汽車三包”、“燃油稅”等政策的出臺，以及各大城市基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，使汽車消費環(huán)境得到優(yōu)化，將有效帶動乘用車銷量的提升。2005年中國的汽車需求量為640萬臺，增長13%，其中轎車需求量為303萬輛，增長18%。
2006年我國汽車需求量達到700萬輛，從而超過日本位居世界第二。同時，我國汽車消費量占全球汽車總消費量的比例也上升為11％。2007年汽車市場將繼續(xù)保持快速增長，汽車需求量有望達到美國的一半。

2007年國內(nèi)汽車總需求為800萬輛，增長了14.3％，其中乘用車需求為515萬輛，增長了20％。

2005-2007年我國汽車 行業(yè) 需求量與年需求增長率

單位：萬輛

3、進出口狀況

在中國汽車需求量不斷增長的基礎(chǔ)上，隨著中國汽車工業(yè)的起步和發(fā)展，中國的汽車制造水平也不斷提高，逐步形成了新的產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)集群，生產(chǎn)能力和產(chǎn)品質(zhì)量顯著改善。同時，由于中國的勞動力成本相對低廉，中國汽車零部件的價格也具有一定的優(yōu)勢。近兩年來，中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)競爭力不斷增強，零部件出口迅速增加，2004年全年出口額超過56億美元，同比增長73%;2005年上半年，出口額接近40億美元，同比增長60%。

2005年，全國汽車商品累計進出口總值為350.28億美元，其中進口總值153.13億美元，同比增長1.05%，出口總值197.15億美元，同比增長56.00%。

2006年，全國汽車商品累計進出口總值達到490.22億美元，其中進口總值208.78億美元，同比增長36.34%；出口總值281.44億美元，同比增長42.76%。2006年，汽車整車（含底盤）累計進口22.80萬輛，同比增長40.85%；累計進口金額75.53億美元，同比增長46.59%。從十大類整車進口商品市場表現(xiàn)看，2006年轎車、越野車和小型客車均保持較快增長，分別達到11.18萬輛、8.62萬輛和2.02萬輛，同比分別增長46.04%、30.74%和63.99%。2006年，上述3個品種共進口21.82萬輛，約占進口車總量的96%。

2007年，全國汽車商品累計進出口總值為668.78億美元。其中，進口總值259.82億美元，同比增長24.45%；出口總值408.96億美元，同比增長45.31%。2007年，汽車累計進口量達到31.42萬輛，同比增長37.80%，與上年同期相比，進口量凈增8.62萬輛；累計進口金額達到106.80億美元，同比增長41.40%，與上年同期相比，進口金額凈增31.27億美元，占全部汽車商品進口總額的41%。從各季度汽車進口情況來看，基本呈現(xiàn)逐季走高態(tài)勢。2007年一季度，汽車進口5.91萬輛；二季度汽車進口7.99萬輛；三季度汽車進口8.27萬輛；四季度進口9.25萬輛。

2005-2007年我國汽車商品進出口總值

單位：億美元

從2007年汽車主要進口品種來看，轎車和越野車進口與上年同期相比繼續(xù)保持較快增長，分別達到13.99萬輛和14.22萬輛；同比分別增長25.13%和64.91%。小型客車進口1.91萬輛，同比下降5.29%。2007年，上述三個品種共進口30.12萬輛，占汽車進口總量的96%。

4、發(fā)展趨勢

1）國有汽車企業(yè)將由市場領(lǐng)導者轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌鲎冯S者

由于國外跨國公司紛至沓來，其雄厚的資金、先進的技術(shù)和豐富的管理經(jīng)驗是國內(nèi)任何一家汽車企業(yè)所無法相比的，這種巨大的反差迫使國有汽車企業(yè)必然尋求同國外跨國公司的全面合作。這樣，中國汽車市場將轉(zhuǎn)變?yōu)閲饪鐕局鲗褪袌觯袊囀袌龅母偁帉⑥D(zhuǎn)變?yōu)閲饪鐕局g的競爭。國有汽車企業(yè)將在國外跨國公司的競爭中尋求新的發(fā)展空間，因而勢必由封閉市場的領(lǐng)導者轉(zhuǎn)變?yōu)殚_放市場的追隨者。如何從跨國公司那里學到先進技術(shù)和管理經(jīng)驗，從容打造民族品牌，產(chǎn)生后發(fā)優(yōu)勢，實現(xiàn)蛙跳式發(fā)展，將成為國有汽車 行業(yè) 企業(yè)一項長期而緊迫的任務(wù)。

我們還應(yīng)當看到，隨著汽車領(lǐng)域逐步解禁，投資主體多元化的發(fā)展取向，將吸引大批民營資本紛紛進入汽車 行業(yè) ，他們從市場拾遺補缺者做起，由于體制靈，機制活，發(fā)展十分迅速，一旦羽毛豐滿，勢必向國有汽車企業(yè)叫板。安徽奇瑞、浙江吉利從經(jīng)濟型轎車做起，已經(jīng)對低檔轎車市場造成了極大的沖擊，盡管其產(chǎn)品質(zhì)量、性能、環(huán)保、服務(wù)諸方面同跨國公司與國有汽車企業(yè)的產(chǎn)品相比有一定差距，但低廉的價格越來越對消費者產(chǎn)生強大的吸引力。

國有企業(yè)面臨跨國公司和民營資本的雙重擠壓。值得注意的是，外商獨資企業(yè)日益成為外商投資的主要形式：一半以上的跨國公司愿意采取獨資方式，一方面是因為隨著中國關(guān)稅的降低及非關(guān)稅壁壘的取消，外資的進入成本大幅下降，另一方面，則是國有企業(yè)體制僵化，機制不活，對市場的應(yīng)變能力較差，加之政府不良干預和企業(yè)文化差異，內(nèi)外資的整合十分困難。與此相反，跨國公司對中國的民營資本投入了更多的關(guān)注，只不過由于民營資本十分弱小，暫時還無法與跨國公司嫁接。一旦中國民營資本長大，并與跨國公司聯(lián)姻，中國國有企業(yè)所遭受的困難將更加嚴重。

2）汽車生產(chǎn)將由大批生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變?yōu)槊癖娚a(chǎn)方式

所謂大批生產(chǎn)是指過程基本不變的成批量生產(chǎn)，其特征是：假定消費者偏好在一個可預見的時期內(nèi)不變，消費規(guī)模維持在一個既定的比較高的水平，成批的生產(chǎn)量必然轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實的消費量。所謂民眾生產(chǎn)是指完全從消費者的具體需要出發(fā)來組織的一種生產(chǎn)，它根據(jù)民眾的不同消費個性來設(shè)計和制造產(chǎn)品。在民眾生產(chǎn)的條件下，產(chǎn)品技術(shù)的生命周期短，企業(yè)工藝變化必須靈活，需求信息獲取要快，市場開發(fā)成本比較高。但是，在一個充分競爭的市場里，企業(yè)為了生存和發(fā)展不得不從傳統(tǒng)的大批生產(chǎn)轉(zhuǎn)向民眾生產(chǎn)。汽車生產(chǎn)企業(yè)要實現(xiàn)這種轉(zhuǎn)變源于兩個因素：一是隨著人民收入水平的提高，消費偏好呈多元化和個性化的發(fā)展趨向，這導致目標市場日益細分，企業(yè)為了將自己的產(chǎn)品銷售出去，不得不適應(yīng)和追隨消費者的消費偏好；二是由于競爭者的存在，一個目標市場常常有多個生產(chǎn)者的進入，而目標市場的容量有限，企業(yè)為了抓住顧客，不得不紛紛取悅于消費者，在產(chǎn)品技術(shù)、價格、質(zhì)量、性能、環(huán)保、服務(wù)等方面下功夫，從而贏得顧客的青睞。

作為汽車生產(chǎn)企業(yè)而言，就有一個如何確定經(jīng)濟規(guī)模的問題，如果規(guī)模過大超過目標市場容量或者這種規(guī)模大于本企業(yè)的最高市場份額，就會產(chǎn)生規(guī)模不經(jīng)濟現(xiàn)象。如神龍富康雖有15萬輛的生產(chǎn)能力，但至今只能生產(chǎn)并銷售5萬多輛汽車即屬此類。當然，如果規(guī)模過小也會產(chǎn)生規(guī)模不經(jīng)濟現(xiàn)象，這一點無庸贅述。事實上，我們所說的經(jīng)濟規(guī)模總是能夠?qū)崿F(xiàn)的有效經(jīng)濟規(guī)模，從汽車產(chǎn)品產(chǎn)量的角度看，是指在目標市場上按既定價格（至少是不虧損價格）全部出清的最大汽車產(chǎn)量。從這個意義上說，汽車產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模并不是越大越好，而必須是適當經(jīng)濟規(guī)模。

3）汽車產(chǎn)品將由目前的價格競爭轉(zhuǎn)變?yōu)榫C合素質(zhì)的競爭

根據(jù)中美、中歐達成的協(xié)議，2006年7月1日，中國汽車整車關(guān)稅由降到25％，汽車零部件關(guān)稅更下降至10％，同時全部取消汽車進口配額，外資在汽車某些關(guān)鍵領(lǐng)域不受股比限制。應(yīng)該看到，由于中國汽車 行業(yè) 長期實施高關(guān)稅、高配額的雙重保護，市場化程度低，天生發(fā)育不良。無論質(zhì)量、性能，還是價格、服務(wù)，與國外汽車產(chǎn)品相比有很大的差距。要縮小這種差距，首先是要開放國內(nèi)市場，實現(xiàn)全方位的競爭，在競爭中淘汰一批，成長一批，壯大一批，催生出具有核心競爭力的優(yōu)秀汽車企業(yè)。而要達到這個目的，必須拿起價格競爭這個武器。有人說，價格競爭是一種低層次、粗放式競爭，價格競爭的結(jié)果將導致企業(yè)微利、虧損，甚至破產(chǎn)，不利于中國汽車 行業(yè) 的發(fā)展。這種觀點有失公允。實際上，價格信號是市場機制的靈魂，對大多數(shù)產(chǎn)品而言，價格的不斷下跌，將產(chǎn)生一種倒逼機制，促使企業(yè)不斷改善管理，提升技術(shù)，強化服務(wù)，錘煉核心競爭力，汽車產(chǎn)品也不例外。

從發(fā)達國家的實踐看，價格戰(zhàn)略同樣構(gòu)成跨國公司全球戰(zhàn)略的一個重要組成部分，價格競爭是跨國公司搶占市嘗擊敗對手的利器，尤其是在進入新興 行業(yè) 化國家或發(fā)展中國家市場初期，跨國公司更多地采取低價戰(zhàn)略。因此，對中國汽車 行業(yè) 而言，價格競爭是一道繞不過的坎兒。中國汽車 行業(yè) 要想獲得新生，必須走中國家電 行業(yè) 發(fā)展的老路。即首先大幅降價，以價格杠桿為基礎(chǔ)開展刺刀見血式的競爭，通過群雄逐鹿，殘酷博殺，一方面將一批毫無競爭力的企業(yè)淘汰出局，另一方面，可以在市場中錘煉出一批優(yōu)秀企業(yè)和明星企業(yè)。

應(yīng)該指出的是，價格競爭在中國汽車市場開放的初期威力巨大，隨著跨國公司在中國立足，汽車市場份額的分割漸趨理性，價格競爭呈弱化態(tài)勢，這時，價格杠桿已經(jīng)發(fā)揮到極致，汽車產(chǎn)品的競爭也將由價格競爭轉(zhuǎn)變?yōu)榫C合素質(zhì)的競爭。各種非價格因素如營銷、服務(wù)、貿(mào)易等將成為汽車產(chǎn)品參與競爭的強大武器。
 

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