第一節(jié) 中國面制品 行業(yè) 發(fā)展概況

一、發(fā)展概況

我國是面制食品最大的生產(chǎn)國，也具有世界最大的消費市場，面制品作為主食，在人們的食品消費中占據(jù)很主要的地位，同時我國也是生產(chǎn)面條最早的國家。解放以后，尤其是改革開放以來，面條產(chǎn)銷發(fā)展迅速，據(jù)不完全統(tǒng)計，我國掛面生產(chǎn)廠家已超過4000家，年生產(chǎn)掛面200萬噸以上，銷售額80億元以上。

我國掛面產(chǎn)品發(fā)展大致分三個階段：(1)20世紀80年代初以前,多為傳統(tǒng)的低檔掛面為主；(2)80年代初至90年代中期，我國引進了日本的生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)，使我國掛面生產(chǎn)工藝及包括上了一個臺階，產(chǎn)品的質(zhì)量和品種更豐富了市場需求；(3)90年代中期以來，隨著糧食流通體制的轉(zhuǎn)型和逐步放開以及人們的生活水平提高,以功能性。營養(yǎng)的中高檔花色品種進入市場，并以精致的包裝受到消費者的歡迎。這里尤經(jīng)麥香春、京都、康師傅、味都為代表。

但是，我國掛面生產(chǎn)與發(fā)達國家相比，無論在質(zhì)量和品種上仍有不小的差距，具體反映在：(1)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)仍需進一步調(diào)整；(2)工業(yè)化技術(shù)手段落后，市場開發(fā)滯后。

隨著我國進入WTO，掛面產(chǎn)品進出口量的增加，品種、質(zhì)量、工藝水平將進一步得到交流，對于我國掛面的發(fā)展將提供一個很好的機遇，讓我們在座的各家生產(chǎn)企業(yè)攜起手來，為提高掛面加工的發(fā)展共同努力。

隨著經(jīng)濟體制的改革，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，面制品加工業(yè)已形成多元化、民營經(jīng)濟為主的 行業(yè) 。

以全國方便主食品生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)濟類型為例，國有企業(yè)77家，占26.37％；集體企業(yè)41家，占14.04％；外商和港澳投資企業(yè)103家，占35.27％。

2006年，中國方便面總產(chǎn)量460億包，銷售額298.4億元，人均世界第五，產(chǎn)量居世界第一。作為世界小麥生產(chǎn)和消費大國，中國方便面 行業(yè) 以每年轉(zhuǎn)化全國小麥的1/10的容量，以占我國以糧食為原料的工業(yè)加工食品46%的份額，凸顯其“第一大板塊”的優(yōu)勢，并對蔬菜、香辛料的種植、加工與增值，產(chǎn)生了巨大拉動作用。與此同時，與日本、韓國等國的發(fā)展經(jīng)歷相似，中國大陸方便面自1992年康師傅登陸至今，在經(jīng)歷了快速發(fā)展的14年后，也面臨增速放緩。

從 行業(yè) 走向，可以清晰地捕捉到業(yè)內(nèi)兩種主要創(chuàng)新方式：

一是以大企業(yè)為主的對油炸方便面調(diào)味料的價值提升。如康師傅的西南陳泡風(fēng)云、西北油潑辣子、江南美食等區(qū)域飲食系列產(chǎn)品，今麥郎的“辣煌尚”等15種秋季新品，統(tǒng)一的都市風(fēng)格方便面。新品的出現(xiàn)，體現(xiàn)了大企業(yè)將方便面的價值，從面體向調(diào)味料的價值轉(zhuǎn)移，以此快速拓寬了銷售對象；

二是由于“五谷道場”等非油炸面的成功上市及雜糧面、餛飩面的后續(xù)推出，形成了 行業(yè) 的板塊增容，并將在未來持續(xù)發(fā)展。它主要體現(xiàn)為對面體的結(jié)構(gòu)性創(chuàng)新。

二、中國面制品產(chǎn)業(yè)的兩大成功

1、面制品 行業(yè) 對黑土地的回報——中國政府解決“三農(nóng)”問題的成功領(lǐng)域。

面制品 行業(yè) 不僅轉(zhuǎn)化了大量農(nóng)產(chǎn)品，同時起到了大范圍帶動農(nóng)戶作用。一個“華龍”年轉(zhuǎn)化優(yōu)質(zhì)小麥100萬噸，僅優(yōu)質(zhì)小麥種植一項，每年就可使全縣農(nóng)民增收3000多萬元，消化了周邊20多個縣的小麥余糧。一個“康師傅”，僅調(diào)味料一項，2003年就消化5000噸牛肉，3000噸辣椒；僅蔥、蒜兩個小產(chǎn)品，就需667公頃土地及上萬名農(nóng)民投入田間，有近98萬農(nóng)村勞動力加入“康師傅”方便面加工的“鏈條”中。“康師傅”、“華龍”兩大企業(yè)，使190萬農(nóng)民進入面制品產(chǎn)業(yè)鏈。而這一切，都是在政府基本沒有投入的條件下依靠企業(yè)實現(xiàn)的。它使河南、河北由小麥大省成為面制品強省，它使中國由小麥大國走向面制品強國。

2、中國方便面產(chǎn)業(yè)——“傳統(tǒng)食品工業(yè)化”的四大要素方便面是從日本引入的，但20年后，在中國的成功者卻大都是華人。對中國飲食文化的深刻認同與理解，是方便面在中國發(fā)展壯大的根。

（1）面條的市場親和力——進入市民的一日三餐，在餐桌上尋求自身穩(wěn)定而長久的市場定位。

（2）口味的追蹤與復(fù)原——用現(xiàn)代科技復(fù)原、創(chuàng)新傳統(tǒng)風(fēng)格的成果，東方咸味調(diào)味料得以工業(yè)化發(fā)展壯大。

（3）設(shè)備的跟蹤與保證——設(shè)備國產(chǎn)化是 行業(yè) 發(fā)展的助推器，并在服務(wù) 行業(yè) 中提升自身、行銷海外。

（4）鮮明的地域特征——提升面制品文化附加值的源泉，形成中國面制品的持久競爭力。

準確而穩(wěn)定的市場定位，應(yīng)用現(xiàn)代科技，優(yōu)質(zhì)的國產(chǎn)化設(shè)備，中國飲食文化的附加值——以上四個元素，鮮明地體現(xiàn)在中國面制品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程中，構(gòu)成中國傳統(tǒng)食品工業(yè)化的典型特征。在經(jīng)過20年的“成長期”后，預(yù)計這一 行業(yè) 將進入具“原始性創(chuàng)新”內(nèi)容，充滿活力與動感的“青春期”。

三、對 行業(yè) 發(fā)展的憂慮和思考

中國方便面產(chǎn)業(yè)用20年的時間，從無到有地發(fā)展壯大，具有市場經(jīng)濟的典型特征，從這個 行業(yè) 中走出來的企業(yè)——“康師傅”、“華龍”、“正龍”及優(yōu)秀企業(yè)家——魏應(yīng)洲、范現(xiàn)國、姚中良等，現(xiàn)都成為中國經(jīng)濟舞臺上的佼佼者。但是，這一“朝陽產(chǎn)業(yè)”的發(fā)展，帶給我們的，有喜悅，也有憂慮。

1、不少企業(yè)發(fā)展十余年來呈現(xiàn)“小頭腦大身軀”的“恐龍?zhí)卣?rdquo;。

形成這一特征的有兩個表象：（1）產(chǎn)量和產(chǎn)能迅速擴張，從1992年的15億包到2003年的400多億包，年平均增速在25％以上， 行業(yè) 發(fā)展以外延為主要方式，注重量的增加而忽視質(zhì)的提升。（2） 行業(yè) 內(nèi)的技術(shù)精英基本上是“師出同門”——“康師傅”、“統(tǒng)一”。產(chǎn)品亦在“近親繁殖”的不斷模仿與復(fù)制中退化。“紅燒牛肉面”占到90％以上的市場份額近11年。不少企業(yè)就像一個侏羅紀時代的恐龍，身軀虛肥而頭腦極小，而且還是“豆眼”。盡管面制品市場的巨大發(fā)展空間，養(yǎng)活了“恐龍”也養(yǎng)育了“猴子”，但一旦外部環(huán)境發(fā)生劇變，物競天擇的規(guī)律就毫不留情地淘汰了一大批企業(yè)。巨大的恐龍消失了，而靈活的猴子活下來，適者生存！不論多少條線，不論企業(yè)大小，正確的發(fā)展道路、健康的生存之道、穩(wěn)健的財務(wù)政策，應(yīng)該是正確的選擇。

2、樹立科學(xué)發(fā)展觀，推動 行業(yè) 持續(xù)、健康發(fā)展。

從1992年～2004年的十余年中，“康師傅”、“統(tǒng)一”成為目前在內(nèi)地活得最久的方便面企業(yè)。全 行業(yè) 企業(yè)總數(shù)急劇減少，不少外資企業(yè)“水土不服”，“三洋”撤出，“營多”消失，“美廚”倒閉，“華豐”下滑。十年前稱雄山東的“龍豐集團”總裁宋學(xué)俊，也拖著他的病腿，還有他受傷的心，疲憊地離開了這個灑滿他激情和汗水的舞臺。中國面制品產(chǎn)業(yè)成就了時代的英雄，也送走了匆匆的過客。如果說，民營企業(yè)家中的第一代創(chuàng)業(yè)者大多是依靠過人的膽量和魄力進入市場而取得成功的，那么，當(dāng)我們用著多年的原始積累去二次創(chuàng)業(yè)時，用科學(xué)的發(fā)展觀決策企業(yè)的未來，依靠先進的經(jīng)營理念和超前的市場意識，讓企業(yè)活得更健康、更長久，應(yīng)該是一種必須面對的選擇。

第二節(jié) 行業(yè) 市場現(xiàn)狀 分析

一、我國面制品 行業(yè) 發(fā)展現(xiàn)狀

面制品 行業(yè) 的發(fā)展非常符合中國國情，它在中國的成長有強大的飲食文化基礎(chǔ)，同時也為社會帶來了積極的意義。

1、中國政府解決“三農(nóng)”問題的成功領(lǐng)域

面制品生產(chǎn)是農(nóng)產(chǎn)品轉(zhuǎn)化的很好途徑，也是提供就業(yè)崗位的良好機會，它起到了帶動農(nóng)戶的作用。以今麥郎為例，今麥郎每年轉(zhuǎn)化小麥180萬噸，相當(dāng)于60多個縣農(nóng)民商品糧的總和，每年可以使農(nóng)民增收一億多元。

同時企業(yè)的發(fā)展也帶動了其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。今麥郎每年需購進新鮮蔬菜3萬噸、脫水蔬菜3000噸、牛肉5000噸、辣椒1000噸、雞蛋2500噸，其他原材料也有一定的量。從直接和間接創(chuàng)造的就業(yè)崗位，到對相關(guān)產(chǎn)業(yè)的拉動，據(jù)不完全統(tǒng)計，已有數(shù)百萬人融入今麥郎的產(chǎn)業(yè)鏈中，并從中受益。

2、面制品業(yè)產(chǎn)品度過“成長期”，進入“青春期”

在經(jīng)歷了20余年“成長期”后的制面品業(yè)，進入到科技與創(chuàng)新并進，活力與動感共存的“青春期”。

在這一時期面制品業(yè)產(chǎn)品出現(xiàn)了個性化、多樣化的特點。其中營養(yǎng)方便面、雜糧面的研發(fā)與生產(chǎn)，體現(xiàn)了中國的優(yōu)勢和區(qū)域特征，具有國際貿(mào)易中的比較優(yōu)勢。與此同時，掛面、生鮮面、半生鮮面也成為本年度面制品業(yè)的一個新的亮點。

3、 行業(yè) “寡頭”產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生調(diào)整

康師傅、今麥郎、白象、統(tǒng)一等排名前五家的企業(yè)瓜分了中國方便面 行業(yè) 近70%的市場份額。這一數(shù)據(jù)表明，方便面 行業(yè) 正處于壟斷競爭向寡頭邁進的進程中。該雜志指出，在未來2～3年內(nèi)，方便面業(yè)市場占有率的變化，將主要體現(xiàn)在這五家企業(yè)現(xiàn)有分額的重新分配。

今麥郎成功的進入到城市高端市場，將高端市場的產(chǎn)品品牌結(jié)構(gòu)重新洗牌，而康師傅也將很大的精力投入到農(nóng)村的平價面與低價面市場上。

二、雜糧方便面市場現(xiàn)狀

玉米雜糧方便面異軍突起，闊步跨入方便面主流產(chǎn)品之列，并帶動了我國玉米雜糧加工、調(diào)味品、包裝機械等 行業(yè) 的發(fā)展。其生產(chǎn)基地遍布北京、山東、四川、貴州、東北、河北等地，培育了圣金龍、康康、金典、大西南等玉米雜糧方便面生產(chǎn)企業(yè)，推出了“玉米香”五谷面、“蕎麥香”方便面、“億家堂”蕎麥面、“康太太”蕎麥方便面、“佳典”五谷雜糧方便面等等一批雜糧品牌方便面，推動了方便面 行業(yè) 向深層次發(fā)展。

1、玉米雜糧方便面似雨后春筍

第四屆中國面制品產(chǎn)業(yè)大會閉幕以后，全國各地的方便面企業(yè)以及一些有長遠戰(zhàn)略眼光的商家、企業(yè)，紛紛地對玉米雜糧方便面這一新產(chǎn)品進行市場考察與調(diào)研。雜糧方便面市場在我國已形成“中心扎根”、“四面開花”的日趨紅火的大好局面。

“中心扎根”是指最近在北京密云綠洲工業(yè)園區(qū)已建成了北京圣金龍食品有限公司，該公司占地35000平方米，投資2750萬元，是目前全國最大的玉米雜糧方便面生產(chǎn)基地。其生產(chǎn)的“玉米香”五谷面、“蕎麥面”上市后，已經(jīng)有了不俗的表現(xiàn)，遠銷河北、廣東、黑龍江、遼寧等地，并迅速占領(lǐng)全國市場，供不應(yīng)求。圣金龍公司正在快馬加鞭，抓緊第二期、三期工程的建設(shè)，玉米雜糧方便面生產(chǎn)線總線將達到28條，總投資將達到億元以上。

“四面開花”是指除了四川大西南面粉有限公司生產(chǎn)的“億家堂”蕎麥方便面、貴州遵義康康綠色食品有限公司生產(chǎn)的“康太太”蕎麥方便面、玉米方便面外，山東蓬萊金典食品有限公司生產(chǎn)出了“佳典”牌五谷雜糧方便面，長壽崗礦泉水飲料公司正在安裝玉米雜糧方便面生產(chǎn)線，近期將推出玉米雜糧方便面。

“億家堂”由四川省大西南面粉有限公司生產(chǎn)，免煮即食、酸辣口味，目前已形成規(guī)模生產(chǎn)，具備了年產(chǎn)3000多噸的能力。“康太太”蕎麥方便面、玉米方便面是貴州遵義康康綠色食品有限公司最近試制成功的，正準備以年產(chǎn)8000噸的速度，占領(lǐng)西南市場。

2、占天時占地利又占人和

中國的面制品業(yè)，尤其是方便面 行業(yè) ，是最具民族特征的產(chǎn)業(yè)之一，是中國食品工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整過程中一個快速成長的“朝陽產(chǎn)業(yè)”。面制品 行業(yè) 自1992年以來的10余年里，年產(chǎn)量從15億包快速增長到300億包，使我國成為世界第一大方便面生產(chǎn)國與消費國。未來十年，以“康師傅”為代表的三資企業(yè)——康師傅、統(tǒng)一、日清、農(nóng)心，以姚中良為領(lǐng)軍的河南軍團，以范現(xiàn)國為代表的華北新軍及以錦豐為代表的南方群體，這四大板塊，將構(gòu)成中國方便面市場競爭的主體，并在此消彼長的過程中“競爭”，在“共同把市場做大”中競合。下一輪競爭的基礎(chǔ)將從有形資產(chǎn)的規(guī)模效應(yīng)走向無形資產(chǎn)的規(guī)模效應(yīng)，并從中誕生出走向世界的中國品牌，玉米雜糧方便面將是未來十年走向世界的中國品牌方便面之一。

雜糧方便面占地利是因為我國是世界最大的生產(chǎn)國之一，中國玉米產(chǎn)量在世界上位居第二位，去年總產(chǎn)量高達1.15億噸，按農(nóng)業(yè)部近期報告，我國每年大約有800萬噸剩余玉米，原先只作為畜牧飼料。如果及時將這剩余的800萬噸玉米進行技術(shù)上的深加工，制成680億包方便面，產(chǎn)值可達612億元。目前，中國雜糧在國際市場需求大增，價格一路攀升。蕎麥的價格已從360美元/噸飆升為600美元/噸，其主要進口國是日本。蕎麥在日本被定義為具有美容、健身、排毒作用的功能食品，市場需求量很大，我國的面制品 行業(yè) 應(yīng)充分關(guān)注這一需求，加大科技投入，在“無公害原料”和“東方飲食文化特征”兩方面做足文章，提高產(chǎn)品附加值，在雜糧及薯類方便食品上，不失時機地擴大國內(nèi)市場并穩(wěn)步占領(lǐng)海外市場。

雜糧方便面占人和是玉米雜糧方便面滿足了21世紀消費者的需求。中國自古就有“藥補不如食補，醫(yī)療不如食療”的說法，隨著人們飲食結(jié)構(gòu)的改善和生活水平的提高，對雜糧的需求日益增長，有85％的人偏愛“健康美容有益”的食品。玉米雜糧方便面打破了人們固有的思維模式，通過粗糧細做，使玉米食品規(guī)模化、高檔化、方便化，將方便和營養(yǎng)完美地結(jié)合起來。國際衛(wèi)生組織和老人協(xié)會對長壽老人的飲食習(xí)慣做過調(diào)查，發(fā)現(xiàn)長壽老人中有50％常吃雜糧。據(jù)專家介紹，雜糧的營養(yǎng)價值比精制的面粉、大米更高，含有許多保健、益壽的營養(yǎng)成分和防癌抗癌的物質(zhì)?？梢娮⒅厥称返臓I養(yǎng)保健功能已成為一種共識。雜糧的糧藥兼用功能迎合了廣大消費者的保健消費心理，使雜糧身價倍增，紛紛登上百姓餐桌，特別是玉米雜糧方便面深受消費者的厚愛，在市場上熱銷。這也正是玉米雜糧方便面問世以來短短一段時間就成為時尚食品的重要原因。

3、“瞄準市場空缺”加速企業(yè)發(fā)展

方便面生產(chǎn) 行業(yè) 具有一定的特殊性，它技術(shù)含量不高，進入門檻低，競爭激烈。除了價格的競爭，技術(shù)競爭也日趨激烈，在一種新產(chǎn)品上市周期逐步縮短的同時，消費者會要求企業(yè)不斷推出新品，一旦企業(yè)的新產(chǎn)品開發(fā)跟不上市場的要求，那么就會被市場自然淘汰。我國現(xiàn)有300多家方便面生產(chǎn)企業(yè)，而強強企業(yè)只有15家，其他企業(yè)在現(xiàn)有的情況下要想趕超強強企業(yè)很難。要想在“夾縫”中生存，只有實行產(chǎn)品差異化策略，“瞄準市場空缺”揚長避短，才是競爭的高招。每個企業(yè)都有自己的優(yōu)勢和劣勢，精明的決策者應(yīng)發(fā)揮自身最大的“兵力”優(yōu)勢，爭取自身的生存和發(fā)展，“瞄準市場空缺”，以己之長制他人之短，搶先控制市場的“制高點”，潛心 研究 市場需求，巧鉆市場空缺，專攻市場冷門，路子就會越走越寬廣。玉米雜糧方便面為在殘酷的商業(yè)競爭中處于危難中的方便面企業(yè)，免除了在同行之中進行價格戰(zhàn)的自相殘殺，為其發(fā)展找到了新的生機，提供了新的市場空間和再現(xiàn)風(fēng)采的良好時機。

面對入世帶來的機遇和挑戰(zhàn)，中國面制品業(yè)尤其是方便面 行業(yè) ，是中國入世后最有可能沖出國門的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。加速企業(yè)整合，加大產(chǎn)品的科技含量；提高企業(yè)核心競爭力；快速提升我國制品業(yè)的整體實力，積極參與國際競爭，是中國方便面 行業(yè) 發(fā)展的必由之路。我們相信在各方人士的共同努力下，玉米雜糧方便面定會走向全國，走向世界，讓方便面 行業(yè) 駛?cè)肫放茣r代的快車道，并在其發(fā)展壯大中培育一批像康師傅、統(tǒng)一、華龍、白象這樣著名的食品企業(yè)和品牌。

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