第一節(jié) 產(chǎn)業(yè)最新政策及相關(guān)法律法規(guī)
一、中國(guó)電池 行業(yè) “十一五”發(fā)展 規(guī)劃 要點(diǎn)
中國(guó)電池工業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)是調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。向高技術(shù)、高附加值產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。
一次電池重點(diǎn)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，使鋅錳電池向堿性化、無(wú)害化和節(jié)約資源方向發(fā)展。通過(guò)修訂鋅錳電池產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和制定相關(guān)法規(guī)，淘汰C型鋅錳電池，提高堿性鋅錳電池和P型電池的比重。通過(guò)調(diào)整 產(chǎn)業(yè)政策 等措施，逐步加大堿錳電池替代S型和C型鋅錳電池的力度，采用先進(jìn)的工藝和技術(shù)，降低大型號(hào)堿錳電池的成本，為全面實(shí)現(xiàn)低品級(jí)電池的替代創(chuàng)造市場(chǎng)條件。
大力推進(jìn)扣式堿錳和鋅銀電池的無(wú)汞化，“十一五”期間將落實(shí)扣式電池?zé)o汞化進(jìn)程；大力發(fā)展鋰一次電池，進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量和附加值，2010年我國(guó)鋰一次電池的產(chǎn)量將超過(guò)日本，成為全球最大的鋰一次電池生產(chǎn)國(guó)。
二次電池重點(diǎn)發(fā)展鋰離子電池和動(dòng)力氫鎳電池，進(jìn)一步提高我國(guó)二次電池在國(guó)際市場(chǎng)的份額。2010年，使我國(guó)二次電池的市場(chǎng)份額達(dá)到世界總量的50%以上。“十一五”期末，動(dòng)力型氫鎳電池和鋰離子電池要形成市場(chǎng)規(guī)模。進(jìn)一步提高氫鎳等電池的性能，在電動(dòng)工具等領(lǐng)域加快替代鎘鎳電池的步伐。控制鎘鎳電池的生產(chǎn)規(guī)模，建立和完善廢棄鎘鎳電池的回收體系和再生系統(tǒng)，使鎘等有害物質(zhì)實(shí)現(xiàn)再利用，對(duì)環(huán)境的影響得到有效控制。
鉛蓄電池重點(diǎn)發(fā)展密封免維護(hù)鉛蓄電池，提高和改進(jìn)防酸隔爆型鉛酸蓄電池的性能，減少與淘汰傳統(tǒng)的開(kāi)口式與排氣式電池。加快鉛蓄電池企業(yè)的技術(shù)改造，采用先進(jìn)的設(shè)備和工藝，有效控制生產(chǎn)過(guò)程的環(huán)境污染問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)。鼓勵(lì)膠體鉛蓄電池、圓柱型鉛蓄電池和雙極性等新型蓄電池的 研究 與發(fā)展，鼓勵(lì)對(duì)36V/42V汽車體系電池的 研究 開(kāi)發(fā)，提高鉛蓄電池比能量和鉛的利用率。推進(jìn)《廢電池污染防治技術(shù)政策》的實(shí)施，規(guī)范鉛蓄電池回收與再生市場(chǎng)，減少?gòu)U棄鉛蓄電池對(duì)環(huán)境的污染。
其它新型電池繼續(xù)構(gòu)建和完善我國(guó)燃料電池的技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)，推進(jìn)燃料電池技術(shù)創(chuàng)新；努力降低成本，推進(jìn)燃料電池的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用；在關(guān)鍵技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化方面有所突破，形成具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的專有技術(shù)；拓寬小型燃料電池系統(tǒng)的應(yīng)用領(lǐng)域和燃料電池在電動(dòng)車上的示范運(yùn)營(yíng)。積極開(kāi)發(fā)太陽(yáng)能電池的應(yīng)用領(lǐng)域，推進(jìn)太陽(yáng)能電池產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，“十一五”期間太陽(yáng)能電池產(chǎn)量增長(zhǎng)速度達(dá)到40%/年左右。進(jìn)一步提高太陽(yáng)能電池的光轉(zhuǎn)換效率，加快高效率、低成本太陽(yáng)能光伏電池組件及系統(tǒng)控制部件的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用。鼓勵(lì)太陽(yáng)能與風(fēng)能儲(chǔ)能用電池的 研究 與生產(chǎn)。加快新型動(dòng)力電池的開(kāi)發(fā)與產(chǎn)業(yè)化，提高動(dòng)力電池的安全性和穩(wěn)定性，“十一五”期間形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模，為電動(dòng)汽車，特別是混合動(dòng)力汽車的發(fā)展提供電源保障。拓寬超級(jí)電容器的應(yīng)用領(lǐng)域，進(jìn)一步提高性能，加強(qiáng)與電池配合使用的 研究 及應(yīng)用系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)，逐步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。積極開(kāi)展綠色二次電池新體系的 研究 ，使我國(guó)在新型電池 研究 開(kāi)發(fā)中取得更多的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。
緊緊圍繞“堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展，注重速度與結(jié)構(gòu)、質(zhì)量、效益相統(tǒng)一，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與資源和環(huán)境相適應(yīng)”的發(fā)展指導(dǎo)思想，以提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和經(jīng)濟(jì)效益為重點(diǎn)，加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)改造，調(diào)整產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，培植優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品，擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，提高科技含量和附加值。
優(yōu)先發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域包括：1、無(wú)汞高功率堿錳電池，無(wú)汞扣式堿錳電池和無(wú)汞扣式氧化銀電池；2、高容量鋰一次電池；3、高功率動(dòng)力氫鎳電池，高容量氫鎳電池；4、鋰離子電池與聚合物鋰離子電池；5、膠體、圓柱型、雙極性等新型全密封免維護(hù)鉛蓄電池；6、高效率太陽(yáng)能電池和光伏電源系統(tǒng)；7、小型燃料電池系統(tǒng)；8、超級(jí)電容器等新型高能電池等環(huán)保型或污染、資源消耗相對(duì)較低的電池產(chǎn)品。
主要產(chǎn)品發(fā)展方向?yàn)椋?/p>
1、一次電池
推進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高產(chǎn)品檔次，淘汰C型電池，逐步減少糊式電池產(chǎn)量；鼓勵(lì)高功率無(wú)汞堿錳電池的 研究 開(kāi)發(fā)；鼓勵(lì)鋅鎳電池進(jìn)一步提高性能的 研究 及關(guān)鍵材料羥基氧化鎳的產(chǎn)業(yè)化；鼓勵(lì)扣式電池?zé)o汞化的 研究 和產(chǎn)業(yè)化；鼓勵(lì)國(guó)產(chǎn)無(wú)汞堿錳電池高速自動(dòng)生產(chǎn)線的產(chǎn)業(yè)化，鼓勵(lì)LR20、LR14等大型號(hào)堿錳電池生產(chǎn)線的研發(fā)、消化吸收和創(chuàng)新。
2、二次電池
鼓勵(lì)發(fā)展動(dòng)力氫鎳電池的 研究 、開(kāi)發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，加快氫鎳電池在混合動(dòng)力汽車方面的應(yīng)用進(jìn)程。加快氫鎳電池在電動(dòng)工具等領(lǐng)域替代鎘鎳電池的進(jìn)程；鼓勵(lì)氫鎳電池用新型貯氫合金材料的 研究 和產(chǎn)業(yè)化；鼓勵(lì)對(duì)廢舊二次電池回收處理系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)和運(yùn)用。逐步減少對(duì)環(huán)境有污染的鎘鎳電池產(chǎn)量。
鼓勵(lì)發(fā)展鋰離子電池及動(dòng)力型鋰離子電池的產(chǎn)業(yè)化；鼓勵(lì)提高動(dòng)力型鋰離子電池安全性、循環(huán)壽命等方面的 研究 及電池組在線實(shí)時(shí)管理系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)；加快動(dòng)力型氫鎳電池和鋰離子電池在電動(dòng)自行車和電動(dòng)汽車上的應(yīng)用進(jìn)程；加快錳酸鋰、磷酸鐵鋰、隔膜等新材料的 研究 和產(chǎn)業(yè)化；鼓勵(lì)鋰離子電池和動(dòng)力氫鎳電池關(guān)鍵設(shè)備和生產(chǎn)線的產(chǎn)業(yè)化。
鼓勵(lì) 研究 開(kāi)發(fā)新型扣式二次電池和其他新型“綠色”二次電池，鼓勵(lì)開(kāi)發(fā)快速充電技術(shù)。
3、鉛蓄電池
鼓勵(lì)發(fā)展全密封免維護(hù)鉛蓄電池，減少與淘汰傳統(tǒng)的開(kāi)口式與排氣式電池；支持提高鉛蓄電池比能量和使用壽命的 研究 ；鼓勵(lì)鉛蓄電池先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備的開(kāi)發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。
4、新型電池
鼓勵(lì)發(fā)展太陽(yáng)能電池，支持便攜式小型光伏電源系統(tǒng)和新型薄膜太陽(yáng)能電池的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用；支持太陽(yáng)能電池用硅錠和硅片的 研究 與生產(chǎn)；
重視和鼓勵(lì)燃料電池的技術(shù)創(chuàng)新，支持高效、廉價(jià)代鉑催化劑、復(fù)合膜的開(kāi)發(fā)；鼓勵(lì)質(zhì)子交換膜燃料電池、特別是直接甲醇燃料電池等小型實(shí)用燃料電池的開(kāi)發(fā)與應(yīng)用。兼顧融熔碳酸鹽燃料電池和固體氧化物燃料電池的 研究 開(kāi)發(fā)。
鼓勵(lì)和支持超級(jí)電容器及關(guān)鍵材料的開(kāi)發(fā)與產(chǎn)業(yè)化。
鼓勵(lì)其它電動(dòng)車和混合動(dòng)力車電源的開(kāi)發(fā)與產(chǎn)業(yè)化。
二、蓄電池 行業(yè) “十二五” 規(guī)劃 編制工作啟動(dòng)
2010年3月6日，由中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)鉛酸蓄電池分會(huì)組織的中國(guó)蓄電池 行業(yè) “十二五” 規(guī)劃 編制啟動(dòng)會(huì)在長(zhǎng)興召開(kāi)。
蓄電池 行業(yè) “十二五” 規(guī)劃 編制工作的總體思路是堅(jiān)持走新型工業(yè)化道路，把推進(jìn)蓄電池工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)作為 規(guī)劃 的主線，著力加強(qiáng)自主創(chuàng)新和技術(shù)改造，推進(jìn)節(jié)能減排、推行綠色制造，推進(jìn)企業(yè)兼并重組、促進(jìn) 行業(yè) 中小企業(yè)發(fā)展，建立國(guó)家級(jí)共性技術(shù)平臺(tái)、建立和完善 行業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)與合格評(píng)定體系，加快高新技術(shù)改造、提升傳統(tǒng)裝備制造業(yè)。
規(guī)劃 的主要內(nèi)容有 行業(yè) 發(fā)展的現(xiàn)狀、趨勢(shì)和市場(chǎng)需求、戰(zhàn)略思路和發(fā)展目標(biāo)、重點(diǎn)領(lǐng)域和項(xiàng)目、對(duì)策和措施建議等五大部分。
三、我國(guó)正在制定光伏產(chǎn)業(yè) 行業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)
2010年3月16日，工信部電子信息司在上海透露，工信部將很快頒布多晶硅 行業(yè) 的準(zhǔn)入制度，以3000噸為基礎(chǔ)，限制規(guī)模小、能耗高的項(xiàng)目。此外，也在制定和完善光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的 行業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)，并按照市場(chǎng)需求和企業(yè)技術(shù)水平，制定多晶硅太陽(yáng)能電池等產(chǎn)品相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)建立產(chǎn)品認(rèn)證和監(jiān)測(cè)管理制度。
四、相關(guān)新標(biāo)準(zhǔn)
2010年我國(guó)即將實(shí)施相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)
第二節(jié) 上、下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r
一、上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展
1、鎳金屬
二次電池中，鎘鎳及氫鎳電池的生產(chǎn)需要大量的鎳作為原料。其中鎘鎳電池中鎳的含量為20%，氫鎳電池中鎳的含量為27%，隨著鎳氫混合動(dòng)力電池的快速發(fā)展，氫鎳電池用鎳量也將大幅增加。在中國(guó)鎳消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，不銹鋼占51.3%，電鍍占26%，有色合金占8.5%，電池占8.4%，其他占5.8%。
1）鎳金屬儲(chǔ)量情況
2008年世界鎳儲(chǔ)量為7000萬(wàn)噸，儲(chǔ)量基礎(chǔ)萬(wàn)噸15000萬(wàn)噸，2000年世界鎳礦儲(chǔ)量為4600萬(wàn)噸，儲(chǔ)量基礎(chǔ)為14000萬(wàn)噸，探明儲(chǔ)量增長(zhǎng)了7.0％。世界鎳儲(chǔ)量主要集中分布在古巴、加拿大、俄羅斯、新喀里多尼亞、印度尼西亞、南非、澳大利亞、中國(guó)、巴西和哥倫比亞等國(guó)家，合計(jì)約占世界總儲(chǔ)量的91.6%。
我國(guó)鎳礦位居世界第九，從1978～2008年30年間，鎳礦僅增長(zhǎng)了8.0％，鎳礦查明資源儲(chǔ)量幾乎沒(méi)有變化。
我國(guó)鎳金屬查明資源儲(chǔ)量變化情況表
單位：萬(wàn)噸
2）電解鎳產(chǎn)量情況
2008年，受美國(guó)金融風(fēng)暴以及全球經(jīng)濟(jì)衰退影響，鎳價(jià)大幅下跌。各國(guó)鎳生產(chǎn)企業(yè)紛紛減產(chǎn)或停產(chǎn)。鉻礦市場(chǎng)同樣經(jīng)歷了不平凡的一年，價(jià)格大漲大落，買家損失慘重，港口貨量堆積，鉻礦市場(chǎng)逐步從賣方市場(chǎng)轉(zhuǎn)向買方市場(chǎng)。
而在經(jīng)歷了2008年的大起大落后，鎳及鉻市于2009年基本恢復(fù)了平靜，進(jìn)入3月份，鎳價(jià)出現(xiàn)明顯觸底反彈跡象，而鉻價(jià)也有回暖之勢(shì)。
2005-2009年我國(guó)電解鎳產(chǎn)量增長(zhǎng)情況
單位：萬(wàn)噸，%
2、晶體硅片
世界上應(yīng)用最廣泛的太陽(yáng)能電池是晶體硅太陽(yáng)能電池，而生產(chǎn)晶體硅太陽(yáng)能電池的主要原材料是高純度多晶硅，硅片在總成本所占份額高達(dá)65%，電池制造和組件封裝只占成本的10％和25％。
1）硅晶體產(chǎn)量
近幾年我國(guó)多晶硅產(chǎn)量迅速增長(zhǎng)，2005年我國(guó)多晶硅產(chǎn)量?jī)H60噸，到2008年，全國(guó)共生產(chǎn)多晶硅4000多噸，占全國(guó)總需求量的20%。
2005-2009年我國(guó)多晶硅產(chǎn)量增長(zhǎng)情況
單位：噸，%
2）硅晶體進(jìn)出口情況
2009年我國(guó)硅晶體進(jìn)出口情況
單位：千克，美元，%
二、下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展
（一）電動(dòng)車
隨著消費(fèi)者和產(chǎn)業(yè)的環(huán)保意識(shí)增強(qiáng)，鎳氫電池已成為堿性電池的良好替代品。電動(dòng)汽車和電動(dòng)自行車、摩托車和玩具是對(duì)鎳氫電池需求最強(qiáng)勁的應(yīng)用領(lǐng)域。
1、電動(dòng)自行車
1）電動(dòng)自行車 行業(yè) 現(xiàn)狀
全國(guó)電動(dòng)自行車生產(chǎn)許可證申領(lǐng)企業(yè)到2008年底已達(dá)到2394家。申領(lǐng)企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模兩極分化，5‰的企業(yè)產(chǎn)品占有17%的電動(dòng)自行車市場(chǎng)。市場(chǎng)集中度正在形成。整車企業(yè)掌握整車產(chǎn)品開(kāi)發(fā)技術(shù)的只占少數(shù)，整車企業(yè)難以形成自己的核心技術(shù)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)。企業(yè)人才培養(yǎng)速度跟不上經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)張速度。 行業(yè) 管理越來(lái)越被重視，各地紛紛建立協(xié)會(huì)或商會(huì)。 行業(yè) 對(duì)電動(dòng)自行車產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)同，需要政府相關(guān)部門的指導(dǎo)和決斷。
2）電動(dòng)自行車產(chǎn)量
1998-2009年我國(guó)電動(dòng)自行車產(chǎn)量及增長(zhǎng)情況
單位：萬(wàn)輛，%
2、電動(dòng)汽車
2009年年初出臺(tái)的《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興 規(guī)劃 》提出，未來(lái)3年內(nèi)，我國(guó)要形成50萬(wàn)輛純電動(dòng)、充電式混合動(dòng)力和普通型混合動(dòng)力等新能源汽車產(chǎn)能。新能源汽車銷量占乘用車銷售總量5%左右。由此引發(fā)了幾乎所有汽車企業(yè)對(duì)新能源汽車的狂熱追捧。
在政府層面，提出了新能源汽車的市場(chǎng)份額目標(biāo)之后，科技部很快推出了“十城千輛”的示范推廣計(jì)劃，在全國(guó)13個(gè)城市進(jìn)行以混合動(dòng)力和純電動(dòng)汽車為主的新能源汽車推廣示范活動(dòng)，同時(shí)大力修建充電站等基礎(chǔ)設(shè)施。
新的政策是，國(guó)務(wù)院決定將示范范圍擴(kuò)大至20個(gè)城市，同時(shí)，選擇5個(gè)城市作為試點(diǎn)，對(duì)個(gè)人購(gòu)買新能源汽車進(jìn)行補(bǔ)貼，這又將促進(jìn)新能源汽車的產(chǎn)業(yè)化和商業(yè)化進(jìn)程。
（二）光伏產(chǎn)業(yè)
太陽(yáng)能電池廣泛應(yīng)用于用戶太陽(yáng)能電源，交通領(lǐng)域，通訊/通信領(lǐng)域，石油、海洋、氣象領(lǐng)域，家庭燈具電源，光伏電站，太陽(yáng)能建筑等。目前美國(guó)、歐洲各國(guó)特別是德國(guó)及日本、印度等都在大力發(fā)展太陽(yáng)電池應(yīng)用，開(kāi)始實(shí)施的"十萬(wàn)屋頂"計(jì)劃、"百萬(wàn)屋頂"計(jì)劃等，極大地推動(dòng)了光伏市場(chǎng)的發(fā)展，前途十分光明。
中國(guó)光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)于20世紀(jì)70年代起步，90年代中期進(jìn)入穩(wěn)步發(fā)展時(shí)期。太陽(yáng)電池及組件產(chǎn)量逐年穩(wěn)步增加。經(jīng)過(guò)30多年的努力，已迎來(lái)了快速發(fā)展的新階段。在“光明工程”先導(dǎo)項(xiàng)目和“送電到鄉(xiāng)”工程等國(guó)家項(xiàng)目及世界光伏市場(chǎng)的有力拉動(dòng)下，中國(guó)光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展。
到2008年年底，全國(guó)光伏系統(tǒng)的累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到140MW，從事光伏組件生產(chǎn)的企業(yè)近400家。而2008年我國(guó)的光伏產(chǎn)能首次超過(guò)德國(guó)，位居世界第一。但是2008年我國(guó)光伏系統(tǒng)安裝量為40MW，占全球總安裝量的比例僅為0.73%，還停留在一個(gè)很小的階段，國(guó)內(nèi)僅有的幾個(gè)光伏發(fā)電項(xiàng)目，包括內(nèi)蒙古鄂爾多斯（205千瓦）和上海崇明島（1MW）項(xiàng)目還都屬于國(guó)家發(fā)改委批復(fù)的示范性項(xiàng)目。
進(jìn)入2009年之后，隨著國(guó)家以及地方政府一系列光伏新政的頒布，國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)開(kāi)始啟動(dòng)。
免責(zé)申明：本文僅為中經(jīng)縱橫 市場(chǎng) 研究 觀點(diǎn)，不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問(wèn)題，敬請(qǐng)來(lái)電垂詢：4008099707。特此說(shuō)明。