第一節(jié) 2007年中小型電機(jī)制造 行業(yè) 發(fā)展現(xiàn)狀 分析

一、生產(chǎn)銷售平穩(wěn)增長(zhǎng)

在59家企業(yè)中，工業(yè)總產(chǎn)值(現(xiàn)價(jià))增長(zhǎng)的有47家，占企業(yè)總數(shù)的80%；銷售收入增長(zhǎng)的有47家，占80％。

工業(yè)總產(chǎn)值69.23億元，增長(zhǎng)19.5％，增速同比回落3.6個(gè)百分點(diǎn)，比06年度減少3.6百分點(diǎn)，生產(chǎn)平穩(wěn)發(fā)展；

銷售收入65.84億元，同比增長(zhǎng)14.4％，增速回落11.6個(gè)百分點(diǎn)，比06年度減少8.7個(gè)百分點(diǎn)。出口電機(jī)增長(zhǎng)38.1％，同比增長(zhǎng)14.2％，比06年度增長(zhǎng)5.3個(gè)百分點(diǎn)。

二、高壓電機(jī)增速最快

受固定資產(chǎn)投資高速增長(zhǎng)的拉動(dòng)，高壓電機(jī)產(chǎn)量增長(zhǎng)54.8％，比06年度增長(zhǎng)27.26百分點(diǎn)。

出口電機(jī)產(chǎn)量增長(zhǎng)37.9％，同比增長(zhǎng)18％，比06年度增長(zhǎng)11.2個(gè)百分點(diǎn)。主要外部原因在于世界經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長(zhǎng)，促進(jìn)了 行業(yè) 貿(mào)易量的增長(zhǎng)。內(nèi)因是國內(nèi)出口退稅等政策導(dǎo)致企業(yè)加快出口步伐，及國內(nèi)制造業(yè)外資企業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大和數(shù)量的迅速增加、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力提高，在國內(nèi)形成了巨大的生產(chǎn)能力，企業(yè)的出口訴求也隨之膨脹。

直流電機(jī)降幅最大，同比減產(chǎn)9.4％，同比回落52.1個(gè)百分點(diǎn)，比上年度減少5.8個(gè)百分點(diǎn)，主要原因之一是造紙、軋鋼、橡塑 行業(yè) 投資速度相對(duì)減慢，市場(chǎng)需求不足所致，二是北車集團(tuán)某電機(jī)廠產(chǎn)品訂貨結(jié)構(gòu)有較大變化，交流量大增，直流減少；一般交流發(fā)電機(jī)產(chǎn)量同比減少25.9％，同比增速回落19.9個(gè)百分點(diǎn)，基本維持了06年的整體水平，主要原因在于國家電力供應(yīng)環(huán)境逐步改善，電力供需矛盾緩解。

三、成本上升壓力嚴(yán)峻

2007年一季度主要原材料價(jià)格仍然處在高位，盡管產(chǎn)品售價(jià)平均每千瓦上浮1.4％，上漲3元，銷售成本率卻同比增加了2.6個(gè)百分點(diǎn)，主要是原材料價(jià)格普漲影響：36家企業(yè)中有33家的熱軋硅鋼片采購價(jià)格同比上升，29家企業(yè)中有27家冷軋硅鋼片價(jià)格普漲，50家企業(yè)的電磁線價(jià)格全部上漲。值得各方關(guān)注的是：受材料價(jià)格上漲因素影響， 行業(yè) 利潤(rùn)首次減少，降低額度達(dá)到1.1億元，下降29.3％。

四、期末存貨增速持續(xù)加大

期末存貨同比增加18.1％，增速比上年末增加3.4個(gè)百分點(diǎn)；產(chǎn)成品存貨同比增加16.9，增速同比上升7.9個(gè)百分點(diǎn)，比上年末增加6.4個(gè)百分點(diǎn)。應(yīng)收帳款同比增加8％，增速回落12.6百分點(diǎn)，比上年末回落11.2個(gè)百分點(diǎn)。存貨及應(yīng)收帳款的增加，不利于 行業(yè) 流動(dòng)資金的變現(xiàn)。應(yīng)付賬款同比上升13.3％，增速同比回落9個(gè)百分點(diǎn)，比上年末回落4個(gè)百分點(diǎn)。

五、綜合經(jīng)濟(jì)效益指數(shù)緩慢下滑

2006年1～9月經(jīng)濟(jì)效益綜合指數(shù)171.1，創(chuàng)歷史最高記錄，2006年度 行業(yè) 綜合指數(shù)164.9，一季度綜合指數(shù)為149.7，綜合經(jīng)濟(jì)效益指數(shù)緩慢下降，主要與 行業(yè) 的實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)減少有直接關(guān)系。

六、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)變化情況

在59家企業(yè)中，出口產(chǎn)量增加的有17家，占29%；增加值增長(zhǎng)的有37家，占63％；銷售成本率降低的有28家企業(yè)，占47％；貨款回收總額增長(zhǎng)的有41家，占69％；本期利潤(rùn)增長(zhǎng)的企業(yè)有38家，占64％，盈利企業(yè)有44家，占75%，虧損企業(yè)13家；人均收入增長(zhǎng)的有45家，占76%；期末所有者權(quán)益增加的有41家，占69%；產(chǎn)成品增加的有37家，占63％；負(fù)債總額上升的有42家，占71％；應(yīng)收賬款凈額增加的有32家，占54％；應(yīng)付賬款增加的有40家，占68％。

第二節(jié) 2006年中小型電機(jī)制造 行業(yè) 動(dòng)態(tài) 分析

由于原材料價(jià)格的再度竄升，陷入低價(jià)迷宮之中的中小型電機(jī) 行業(yè) 再難承重負(fù)，16家企業(yè)聯(lián)合發(fā)出倡議：推行新的價(jià)格體系。

2006年4月25日，中國電器工業(yè)協(xié)會(huì)中小型電機(jī)分會(huì)五屆二次會(huì)員代表大會(huì)作出了一項(xiàng)重要決定：即日起，在全 行業(yè) 推行實(shí)施“ 行業(yè) 水平價(jià)”，自學(xué)執(zhí)行以“ 行業(yè) 水平價(jià)”為基準(zhǔn)的報(bào)價(jià)方式，不再以“90中準(zhǔn)價(jià)”為基準(zhǔn)向客商報(bào)價(jià)；逐步建立和推行新的電機(jī)價(jià)格體系。分會(huì)秘書長(zhǎng)陳偉華在推進(jìn)“ 行業(yè) 水平價(jià)”實(shí)施報(bào)告時(shí)強(qiáng)調(diào)：“要加大 行業(yè) 水平價(jià)的指導(dǎo)力度，并承擔(dān)起 行業(yè) 監(jiān)管的責(zé)任”。

1、低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)之痛

我國中小型電機(jī) 行業(yè) 年產(chǎn)量從十年前的5000萬千瓦、產(chǎn)值60億元，去年產(chǎn)量一躍為13000萬千瓦、產(chǎn)值超200億元。然而一派紅紅火火、產(chǎn)銷兩旺景象的背后卻是全 行業(yè) 利潤(rùn)大幅下滑。甚至一個(gè)產(chǎn)值超10億元的企業(yè)，利潤(rùn)竟不足2000萬元。

按照目前的價(jià)格，部分中小型電機(jī)已經(jīng)出現(xiàn)成本與售價(jià)倒掛的現(xiàn)象，巨大的成本壓力已使許多企業(yè)難以承受。電機(jī)的主要材料硅鋼片、電磁線、鋁、鑄鐵和軸鋼約占總成本的90%。他算了一筆賬，近年來，僅硅鋼片漲價(jià)就使全國中小型電機(jī)的成本增加了21億元，尤其是近期漆包線價(jià)格成倍上漲，目前價(jià)格比06年初已上漲近3倍，電磁線、軸鋼近兩年分別上漲了62%和85%。尤其是近期漆包線上漲近50%。

照此計(jì)算，產(chǎn)品原材料成本已超過產(chǎn)品銷售價(jià)格。

自2002年以來，價(jià)格就是電機(jī)企業(yè)老總議論的焦點(diǎn)，成為全 行業(yè) 最敏感的話題。“我們多次努力適當(dāng)上浮售價(jià)，但企業(yè)對(duì)此態(tài)度消極，致使 行業(yè) 長(zhǎng)期處于困難危機(jī)的狀態(tài)。”對(duì)此，中小型電機(jī)分會(huì)代理事長(zhǎng)鄒孟奇顯得憂心忡忡。

據(jù)了解，目前中小型電機(jī) 行業(yè) 大部分企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品，都是經(jīng)全國統(tǒng)一設(shè)計(jì)或聯(lián)合設(shè)計(jì)的產(chǎn)品，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)工藝基本相同，質(zhì)量基本相當(dāng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的首選手段是價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。除了同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)外， 行業(yè) 集中度不斷提高，更加劇了競(jìng)爭(zhēng)的慘烈。統(tǒng)計(jì)資料顯示，排名前10家企業(yè)的小型電動(dòng)機(jī)產(chǎn)量已達(dá)全 行業(yè) 產(chǎn)量的87%。

低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)于電機(jī) 行業(yè) 來說看來是老生常談了。而現(xiàn)實(shí)的問題是，如果不以低價(jià)回應(yīng)，企業(yè)就要丟失市場(chǎng)。

在同質(zhì)的前提下，價(jià)格可謂是制勝的關(guān)鍵。而突破合理價(jià)格底線的競(jìng)爭(zhēng)，似乎就沒有真正的贏家。沒有合理的收益水平， 行業(yè) 發(fā)展缺乏后勁，延緩了做大做強(qiáng)的進(jìn)程。

具有多年企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)的河北電機(jī)股份有限公司總經(jīng)理?xiàng)畛蓪?duì)目前低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的狀況一針見血地指出，關(guān)鍵的問題是供大于求，現(xiàn)在企業(yè)都是在拼資源、拼市場(chǎng)，而對(duì)技改的投入?yún)s心有余而力不足。

2005年中小型電機(jī)出口額超過10億美元，各種電機(jī)累計(jì)出口額已達(dá)33.92億美元，成為電工 行業(yè) 五大主要出口創(chuàng)匯產(chǎn)品之一，但長(zhǎng)期大量低價(jià)出口，導(dǎo)致企業(yè)在低成本的發(fā)展過程中沒有積累。現(xiàn)在又遇到了原材料漲價(jià)、出口退稅降低和人民幣匯率變化等高成本的問題。

電機(jī)企業(yè)非常清楚，我國出口電機(jī)多為低端產(chǎn)品，技術(shù)含量一直是國內(nèi)企業(yè)的短板，長(zhǎng)期苦于低利潤(rùn)使企業(yè)根本沒有能力進(jìn)行產(chǎn)品升級(jí)，微利的收益只能成為低端產(chǎn)品的“世界工廠”。

中國出口的電機(jī)每四臺(tái)中就有一臺(tái)產(chǎn)自福安，但福安電機(jī) 行業(yè) 發(fā)展到今天卻面臨危機(jī)。閩東電機(jī)90%出口，大部分是貼牌生產(chǎn)，這種對(duì)外國公司的依附關(guān)系，市場(chǎng)隨時(shí)會(huì)被他人所替代。

2、四次撬動(dòng)“價(jià)值定位支點(diǎn)”

電機(jī) 行業(yè) 最早執(zhí)行的價(jià)格體系是“80不變價(jià)”，經(jīng)過10多年的演變逐步過渡到“90中準(zhǔn)價(jià)”。隨著新稅制的實(shí)施以及原材料價(jià)格的波動(dòng)，“90中準(zhǔn)價(jià)”與電機(jī)產(chǎn)品實(shí)際的成本發(fā)生了明顯的背離。2000年曾組織企業(yè)制定“ 行業(yè) 水平價(jià)”的情況：由于“90中準(zhǔn)價(jià)”在企業(yè)和客戶觀念中的根深蒂固，導(dǎo)致“ 行業(yè) 水平價(jià)”沒能執(zhí)行。到了2004年，幾大主材價(jià)格的上漲已使企業(yè)難以承受，出現(xiàn)原材料價(jià)格與成本的倒掛，為此，分會(huì)再次組織制定了“ 行業(yè) 水平價(jià)”。

制定“ 行業(yè) 水平價(jià)”的目的，是在原材料價(jià)格波動(dòng)時(shí)，“ 行業(yè) 水平價(jià)”隨之波動(dòng)，以避免“90中準(zhǔn)價(jià)”永恒不變的弊端。與前者比，更貼近企業(yè)制定銷售價(jià)格的實(shí)際情況。據(jù)測(cè)算，當(dāng)時(shí)，“ 行業(yè) 水平價(jià)”平均比“90中準(zhǔn)價(jià)”上漲了48%。由于企業(yè)擔(dān)心價(jià)格的變化會(huì)丟失市場(chǎng)，種種矛盾的心理形成推行新價(jià)格體系的障礙。在其后的兩年中，盡管原材料價(jià)格暴漲，也只是在現(xiàn)行售價(jià)的基礎(chǔ)上上浮幾個(gè)百分點(diǎn)。四次制定方案，四次流產(chǎn)，始終沒有從根本上解決問題。

事實(shí)上，處于低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)怪圈中的電機(jī)企業(yè)老總已經(jīng)意識(shí)到以低于成本的價(jià)格銷售產(chǎn)品，以犧牲利潤(rùn)獲得發(fā)展，受害的不僅是企業(yè)，還有可能葬送整個(gè) 行業(yè) 。為此，他們采取措施，積極尋求突破。

面對(duì)出口市場(chǎng)， 行業(yè) 面臨的仍然是機(jī)遇與壓力并存。權(quán)威資料表明，未來一個(gè)時(shí)期，國際市場(chǎng)電動(dòng)機(jī)需求仍然很大，這無疑是良好的機(jī)遇。但由于北美的GE、艾默生，歐洲的西門子、ABB、VEM，南美的WEC，中國臺(tái)灣的東元、大同等已形成區(qū)域巨頭，給電機(jī)出口，尤其是貼牌生產(chǎn)企業(yè)帶來的壓力與日俱增。要提高抗衡力，他們必須未雨綢繆。具有豐富理論與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的陳少波在擔(dān)任福安市電機(jī)同業(yè)商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)后，多次表示，要摘掉福安電機(jī)“低檔產(chǎn)品”的代名詞，就必須盡快提高制造技術(shù)，創(chuàng)造強(qiáng)勢(shì)品牌。

3、劍指價(jià)格體系

綜觀電機(jī) 行業(yè) 的價(jià)格走勢(shì)，不僅是對(duì)市場(chǎng)規(guī)律的扭曲，而且威脅到 行業(yè) 的健康發(fā)展。個(gè)別企業(yè)擬用廉價(jià)鋁線代替電磁線的假冒偽劣行為。

當(dāng)企業(yè)自覺地把競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn)從價(jià)格轉(zhuǎn)向質(zhì)量和品牌時(shí)，無疑是傳統(tǒng)經(jīng)營理念上的突破與進(jìn)步。在低價(jià)拼市場(chǎng)中，中小型電機(jī)企業(yè)不僅身心疲憊，而且部分企業(yè)處于零積累、甚至虧本經(jīng)營的狀態(tài)。為此，他們要奮力走出這種怪圈。河北電機(jī)股份有限公司、重慶賽力盟電機(jī)有限責(zé)任公司、安徽皖南電機(jī)股份有限公司、六安江淮電機(jī)有限公司等聯(lián)合發(fā)出倡議書，建立新價(jià)格體系，走質(zhì)量效益型之路。

實(shí)施 行業(yè) 水平價(jià)是凈化市場(chǎng)的有效措施，是一種進(jìn)步。他鼓勵(lì)企業(yè)要敢于進(jìn)行積極的探索。

對(duì)于此次價(jià)格體系“廢舊立新”的成果，中小型電機(jī)分會(huì)非常重視，將在積極推進(jìn)實(shí)施中加強(qiáng)監(jiān)管力度。陳偉華透露，已經(jīng)成立市場(chǎng)價(jià)格部，重點(diǎn)是時(shí)刻關(guān)注原材料在市場(chǎng)中的價(jià)格浮動(dòng)，并受理企業(yè)對(duì)價(jià)格不理行為的投訴。對(duì)于突出或嚴(yán)重的違規(guī)行為將給予及時(shí)干預(yù)。為進(jìn)一步凈化市場(chǎng)環(huán)境，中小型電機(jī) 行業(yè) 制定并通過了產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售過程的 行業(yè) 公約，規(guī)定了企業(yè)在營銷過程中公平競(jìng)爭(zhēng)等條款。

第三節(jié) 中小型電機(jī) 行業(yè) 企業(yè)分布情況

國有企業(yè)的改制始于上個(gè)世紀(jì)80年代初，當(dāng)時(shí)提出以三年脫困為目標(biāo)。2000年提出"國有經(jīng)濟(jì)從146個(gè) 行業(yè) 撤離"，又進(jìn)一步推動(dòng)了電機(jī) 行業(yè) 改制的步伐。到2004年底，中小企業(yè)改制達(dá)到85%以上。

直到今天，經(jīng)過了20多年改制，企業(yè)格局出現(xiàn)了新的變化，中小電機(jī) 行業(yè) 國企已逐步退出，民企、外企開始以主角的身份登上了 行業(yè) 龍頭企業(yè)的大舞臺(tái)。

2006年上半年相關(guān)報(bào)表顯示，中小電機(jī)企業(yè)銷售收入前十名的企業(yè)有：浙江臥龍、上海電機(jī)廠、上海ABB、江蘇大中、南洋電機(jī)、日用-友捷、浙江金龍、浙江大速、上海金陵、浙江恒力。不難看出，中小電機(jī) 行業(yè) 前十家的龍頭企業(yè)幾乎被民企與外企所占據(jù)。

浙江臺(tái)州地區(qū)是這幾年來生產(chǎn)電機(jī)區(qū)域性非常集中的地區(qū)之一，有一部分企業(yè)從最初的廢舊電機(jī)做起，積累了一部分資金，而且已初步完成原始積累，希望在正規(guī)產(chǎn)品上有所發(fā)展，有些企業(yè)投資建廠房、添設(shè)備、增加技術(shù)力量，生產(chǎn)正規(guī)電機(jī)產(chǎn)品，這種方式進(jìn)展雖慢，但可以全新的面貌展現(xiàn)在用戶面前。

還有一些企業(yè)采用"借殼生產(chǎn)"的方法，即并購經(jīng)營不善或面臨倒閉的原國有中小電機(jī)企業(yè)，使用原國有企業(yè)的設(shè)備、技術(shù)力量等，再注入一定的資金和民營企業(yè)相對(duì)靈活的運(yùn)行機(jī)制，快速進(jìn)行正規(guī)產(chǎn)品的生產(chǎn)，這種方式比較快捷，而且還可以借助原國有企業(yè)一部分市場(chǎng)，迅速擴(kuò)張。

與此同時(shí)，資金實(shí)力雄厚的民營企業(yè)集團(tuán)也向中小電機(jī) 行業(yè) 進(jìn)軍。美的集團(tuán)電機(jī)事業(yè)部，原來是以生產(chǎn)、銷售各類空調(diào)器用電機(jī)、洗滌類電機(jī)為主，2003年3月，美的集團(tuán)收購江蘇清江電機(jī)股份有限公司部分股份，成立威靈清江電機(jī)制造有限公司，除生產(chǎn)Y系列、Y2系列、YB2系列三相異步電機(jī)外，還生產(chǎn)高壓電機(jī)等，基本形成生產(chǎn)小、中、大電機(jī)的格局，全面進(jìn)入中小電機(jī) 行業(yè) 的競(jìng)爭(zhēng)。

面對(duì)國內(nèi)越來越好的經(jīng)濟(jì)環(huán)境與潛力巨大的市場(chǎng)，中小電機(jī)外資制造商們同樣對(duì)這塊蛋糕垂涎欲滴，上海日用-友捷、上海ABB、上海南洋等外資企業(yè)紛紛躋身 行業(yè) 前十名的龍頭企業(yè)中。

從改革開放至今，國際上從事電機(jī)生產(chǎn)的公司如ABB、西門子、嘉興新華年、無錫華達(dá)紛紛在國內(nèi)投資中小電機(jī) 行業(yè) ，為占領(lǐng)國內(nèi)市場(chǎng)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

目前，外資的大面積進(jìn)入都是首選規(guī)模較小、技術(shù)水平較低的中小電機(jī) 行業(yè) ，以絕對(duì)低廉的價(jià)格合資或收購再進(jìn)行整合，最后達(dá)到絕對(duì)控股或完全控股的目的，再把生產(chǎn)逐步向大型電機(jī)產(chǎn)品延伸，逐步占領(lǐng)國內(nèi)市場(chǎng)，這股強(qiáng)勁的勢(shì)力不容忽視。

免責(zé)申明：本文僅為中經(jīng)縱橫 市場(chǎng) 研究 觀點(diǎn)，不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問題，敬請(qǐng)來電垂詢：4008099707。特此說明。