第一節(jié) 市場需求 分析
一、消費者行為特征
隨著生產(chǎn)現(xiàn)代化程度的不斷提高和人們對家用電器、汽車等消費的不斷增加，市場對電機的需求也將越來越大。預(yù)計到2010年，全國發(fā)電裝機容量將達(dá)到6.6億千瓦左右，平均每年將投產(chǎn)發(fā)電裝機容量3700萬千瓦以上，年均增長7.8%左右。而電動機的需求與發(fā)電設(shè)備的需求呈1∶3.51的正比關(guān)系，據(jù)此 分析 ，大型、中小型交流電動機產(chǎn)品在國內(nèi)市場的有效需求會保持穩(wěn)定增長。
二、市場規(guī)模
2003-2007年中國電機 行業(yè) 市場規(guī)模 分析 （企業(yè)數(shù)）
單位：個
三、需求結(jié)構(gòu)
2003-2007年中國電機
行業(yè)
市場需求結(jié)構(gòu)
分析
（固定資產(chǎn)）
單位：千元
第二節(jié) 2007-2008年供給能力 分析
一、供給總量 分析
（一）電機供給量
2003-2007年我國電機產(chǎn)量
分析
表
單位：萬千瓦
2003-2007年我國電機產(chǎn)量
分析
圖
單位：萬千瓦
（二）中小型電機供給情況
中小型電機約有300多個系列，大量使用于風(fēng)機、水泵、壓縮機、紡織機械、軋鋼設(shè)備、空調(diào)機及機床、印刷機、造紙機、城市地鐵、軌道交通、起重機械、建筑機械及礦山車輛等重要機械驅(qū)動的動力源。
我國中小型電機產(chǎn)量近幾年保持了較高的增長幅度。
2001-2007年我國中小型電機產(chǎn)量 分析 表
單位：萬千瓦
2001-2007年我國中小型電機產(chǎn)量
分析
圖
單位：萬千瓦
二、供給結(jié)構(gòu)
一直以來，我國中小型電機產(chǎn)品都存在著產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理的問題。目前，我國中小型電機基本系列產(chǎn)品產(chǎn)量占的比例偏大，派生專用系列產(chǎn)品產(chǎn)量品種偏少，高技術(shù)高附加值產(chǎn)品更少。出口產(chǎn)品也是基本系列產(chǎn)品占相當(dāng)大的比例，而派生專用系列產(chǎn)品出口很少。
三、供需平衡 分析
比較中小型電機的市場供求狀況，假定產(chǎn)品供應(yīng)以20%的速度增長，則國內(nèi)中小電機 行業(yè) 基本保持供求平衡。
然而考慮到電機 行業(yè) 內(nèi)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，特種專用電機將逐漸成為 行業(yè) 重點發(fā)展產(chǎn)品，其市場需求的增長速度將快于 行業(yè) 整體的增長速度，因此其發(fā)展前景良好。
第三節(jié) 2007-2008年中國市場競爭格局
一、大型電機市場競爭格局
大型電機 行業(yè) 市場萎縮，機電產(chǎn)品供大于求，市場競爭激烈。然而 行業(yè) 各企業(yè)內(nèi)抓管理，外抓市場，加強銷售工作管理，調(diào)整或改組充實銷售隊伍，強化經(jīng)營決策，大力調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，努力提高產(chǎn)品質(zhì)量，開發(fā)適銷對路，技術(shù)先進(jìn)，質(zhì)量高的產(chǎn)品，以良好的信譽，可靠的產(chǎn)品質(zhì)量去爭取用戶，占領(lǐng)市場，取得了較好的成績。
我國的大型電機在歐盟有很大的潛在市場。目前，歐盟市場銷售的中國電機以中小型為主，功率最大也只有一百多千瓦。而我國由于重工業(yè)實力雄厚，各種大中型高低壓電機，以及各種大中小型發(fā)電機及機組均可以生產(chǎn)，而且具有質(zhì)量好、效率高等特點。目前我這類電機在歐盟市場還基本是一個空缺。這一領(lǐng)域競爭較小、利潤豐厚，值得引起我有實力的電機企業(yè)的密切關(guān)注。
二、中小型電機市場競爭格局
目前，我國中小型電機約有300個系列，廣泛用于驅(qū)動各種風(fēng)機、水泵、壓縮機、機床、起重運輸機械、城市交通及工礦電動車輛，在建筑機械、冶金、有色金屬、紡織、印刷、造紙、石油化工、橡膠、食品等領(lǐng)域的工業(yè)設(shè)備和農(nóng)業(yè)機械，都普遍以電機作為驅(qū)動的動力源。
中小型電機 行業(yè) 內(nèi)的大型企業(yè)生產(chǎn)電機的品種和系列較多，綜合實力占優(yōu)；規(guī)模略小的企業(yè)則關(guān)注于特定的一種或幾種電機的生產(chǎn)，力爭在細(xì)分產(chǎn)品市場取得優(yōu)勢。與中小型電機 行業(yè) 內(nèi)的大型企業(yè)相比，江特股份的資產(chǎn)規(guī)模和銷售收入較小，但在起重冶金電機的細(xì)分市場，本公司處于市場領(lǐng)先地位，上表所列十大電機企業(yè)中除佳木斯電機股份有限公司以外其他企業(yè)與本公司在該細(xì)分市場不存在直接競爭。
三、高效電機市場 分析
高效電機的材料成本比普通效率電機要高出20%，高效電機需要比普通電機使用更多的材料，使得高效電機價格較高。
目前國內(nèi)高效電機的市場占有率大約只有5%左右。這一現(xiàn)狀明顯和我國“十一五” 規(guī)劃 中節(jié)能減排的要求相悖。中小型電機消耗了國家2/3的工業(yè)用電，量大面廣，用提高電動機效率的單一方法來降低能耗明顯比其他方法實用得多。要促進(jìn)高效電機在我國的發(fā)展，還是要從多個方面著手。不但需要國家相關(guān)的政策對生產(chǎn)、銷售采購方面進(jìn)行扶持，也需要對更多的人進(jìn)行環(huán)保知識教育。否則我國的高效電機就只能出口到國外，用我國寶貴的金屬材料和廉價的勞動力去給外國人節(jié)能，而我們自己卻用著高能耗的產(chǎn)品。
第四節(jié) 價格 分析
一、歷年價格波動
從2002年開始，由于受原材料上漲的壓力導(dǎo)致成本上升，我國電機 行業(yè) 的價格一直普遍上揚。2005年我國中小型電機 行業(yè) 之所以在近年內(nèi)連續(xù)兩次拉升電機價格。
2006.11-2007.03年我國電機價格走勢圖
二、價格波動的主要原因
根本原因是眾所周知的原材料價格不斷攀升。
電氣生產(chǎn)企業(yè)一直籠罩在原材料上漲的陰影之中。由于國家能源緊缺、進(jìn)口鐵礦石價格暴漲，導(dǎo)致中小型電機生產(chǎn)的電磁線、鋁等主要原材料價格不同程度的持續(xù)大幅上漲，尤其是矽鋼片價格的上漲幾乎翻了一番，給中小型電機企業(yè)帶來沉重經(jīng)濟(jì)損失和經(jīng)營困難，提升電機價格已成為全 行業(yè) 求生存的當(dāng)務(wù)之急。
近年來，中小型電機 行業(yè) 的利潤空間已經(jīng)被擠壓的非常狹小，原材料價格持續(xù)上漲，許多企業(yè)無力承受原材料上漲的沖擊，目前 行業(yè) 已普遍出現(xiàn)了虧損，再次提升電機價格實在是迫不得已的無奈之舉。
第五節(jié) 國內(nèi)區(qū)域市場
一、市場結(jié)構(gòu)
2003-2007年中國電機 行業(yè) 國內(nèi)區(qū)域市場結(jié)構(gòu) 分析
單位：個
二、華東地區(qū)電機市場 分析 ：華東電機企業(yè)走在全國同行前列
經(jīng)過不斷的積累和創(chuàng)新，上海電機 行業(yè) 經(jīng)濟(jì)運行數(shù)量和質(zhì)量都有顯著的提高，其同比增幅和占全國電機產(chǎn)量的比例均有大幅增長。
2003年，上海電機 行業(yè) 協(xié)會對60家中小電機企業(yè)統(tǒng)計，銷售收入106億元，利潤2.8億元。當(dāng)年，上海電機中小型電機生產(chǎn)企業(yè)占全國該 行業(yè) 銷售收入的27.3%。目前上海中小型電機生產(chǎn)企業(yè)占全國該 行業(yè) 總銷售收入的43%。銷售收入、利潤、出口占全國比例都有較大幅度的增長。
1、龍頭骨干成為中流砥柱
上海地區(qū)龍頭骨干企業(yè)成為帶動 行業(yè) 的主角。
全國500強企業(yè)上海電氣集團(tuán)上海電機廠有限公司2004年大中型電機產(chǎn)量為500萬千瓦，產(chǎn)值14億元，增幅50%。其中大中型交流電機占全國電機 行業(yè) 三分之一，在上海地區(qū)占半壁江山，成為 行業(yè) 發(fā)展中的中流砥柱。
以中小型電機為主的浙江臥龍控制股份集團(tuán)公司，專業(yè)生產(chǎn)各類電機及自動化家用電機微電機等，2004年實現(xiàn)銷售收入近20億元、利潤1.5億元、2006年達(dá)26億元、利潤3.9億元，在全國微電機 行業(yè) 中獨樹一幟。
2、民營、外企成為 行業(yè) 生力軍
同時，獨資、合資企業(yè)成為 行業(yè) 發(fā)展的一支精銳部隊。上海的獨特優(yōu)勢吸引外資紛至沓來，上海日用-友捷、上海ABB、大同上海公司、馬拉松革新電機有限公司、上海金陵雷戈勃勞伊特，上海南洋電機有限公司、中德合資汽輪發(fā)電機有限公司、上海福伊特西門子水電設(shè)備公司、臺灣良機公司等一一登臺亮相，充分發(fā)揮品牌、技術(shù)、質(zhì)量、管理和資金等方面優(yōu)勢，成為 行業(yè) 的排頭兵。
在外資在國內(nèi)取得驕人的業(yè)績的同時，我國的民營企業(yè)也成為 行業(yè) 發(fā)展的生力軍。上海電機 行業(yè) 協(xié)會對上海特波電機有限公司、上海力超電機廠、浙江金龍電機股份有限公司、浙江中龍電機股份有限公司、福建安波電機集團(tuán)有限公司等民營電機生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行了調(diào)查，據(jù)統(tǒng)計這些上海地區(qū)的民營企業(yè)，新擴(kuò)生產(chǎn)用地共計2000畝，新建廠房50萬平方米，投入資金數(shù)十億元。按照不少企業(yè)的 規(guī)劃 和投入，產(chǎn)量將在幾年內(nèi)翻番。
3、創(chuàng)新與品牌推動新一輪發(fā)展
一些大企業(yè)介紹了發(fā)展中的經(jīng)驗，其中管理創(chuàng)新成為推動企業(yè)發(fā)展的重要動力。例如，上海電機廠近年來產(chǎn)值大幅增長，離不開加強管理基礎(chǔ)工作的有力支持。企業(yè)積極推進(jìn)精益生產(chǎn)，精細(xì)管理，尋求管理上的突破，加速引進(jìn)國際先進(jìn)技術(shù)和產(chǎn)品，加快消化吸收，強化基礎(chǔ)科研，提高了企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)水平和競爭能力。企業(yè)從引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)的消化吸收，強化生產(chǎn)組織管理和加速技術(shù)改造，實行生產(chǎn)跳躍式發(fā)展。
作為享有“小產(chǎn)品也能做出大市場”美譽的上海日用-友捷汽車電氣有限公司運用品牌、質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)化管理的突破思維構(gòu)建企業(yè)的戰(zhàn)略，實現(xiàn)超常規(guī)?？缭?；運用產(chǎn)品知識，技術(shù)創(chuàng)新，突破企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的瓶頸。
江蘇大中電機股份有限公司積極抓住電機 行業(yè) 新一輪發(fā)展的有利時機，推進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，加強生產(chǎn)組織管理，強化技術(shù)改造，優(yōu)化生產(chǎn)工藝流程，并在與航天動力合作中尋求更大發(fā)展空間。上海ABB公司以不斷創(chuàng)新的品牌戰(zhàn)略在中小型同類產(chǎn)品中也創(chuàng)造了人均產(chǎn)值、產(chǎn)量、利潤全國排名第一的佳績。
馬拉松革新電機有限由美國雷戈勃勞依特公司和上海機電股份有限公司共同投資，公司引進(jìn)美國馬拉松電氣公司設(shè)計和制造工藝技術(shù)，通過“引進(jìn)-吸收-創(chuàng)新-發(fā)展”的道路，專門生產(chǎn)具有國際先進(jìn)水平的無刷單、先相交流發(fā)電機，還擁有獨有的技術(shù)專利。一個200人的企業(yè)，生產(chǎn)交流發(fā)電機228萬千瓦，人均產(chǎn)值150多萬元，創(chuàng)利30萬元，效率、效益獨占鰲頭。
同時，為進(jìn)一步發(fā)展品牌上海，協(xié)會開展了名優(yōu)活動，將電壓690伏以下，頻率在50赫茲的三相異步電動機、電泵及三相同步發(fā)電機先試行。通過活動，強化企業(yè)的品牌意識，擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的市場占有率，引導(dǎo)市場有序競爭。
第六節(jié) 品牌市場 分析
一、電機 行業(yè) 品牌 分析
總體來說，更多的電機生產(chǎn)企業(yè)開始意識到，在新的一年中生產(chǎn)和發(fā)展靠的就是質(zhì)量和品牌。在去年的銅漲價和前幾年硅鋼漲價中，中小電機 行業(yè) 中有的企業(yè)處驚不亂，效益不跌反漲，靠的就是品牌效應(yīng)。上海一家著名外資企業(yè)，銅價上漲該企業(yè)水漲船高，價格上調(diào)，去年產(chǎn)值達(dá)7億元，同比增47%，利潤1億元以上，同比增41%，令人刮目相看。
也正是在品牌效應(yīng)觀念指導(dǎo)下，爭創(chuàng)名牌成為相當(dāng)多企業(yè)的自覺行動。在去年的全國中小型電機名優(yōu)產(chǎn)品的評比中，江蘇大中、浙江金龍、臥龍、皖南電機以及相關(guān)企業(yè)中的河北電機、西安西瑪、蘭電榜上有名；在省市級名優(yōu)產(chǎn)品中，上電、南洋、日立、萬達(dá)、亞南等一批企業(yè)榜上有名。最近，大速、中龍、金龍、臥龍、南洋等一批企業(yè)又獲得國家免檢產(chǎn)品資質(zhì)。
上電、日用、ABB、亞南等企業(yè)負(fù)責(zé)人都認(rèn)為，發(fā)展上創(chuàng)新才具活力，品牌上眼界決定境界，管理上細(xì)節(jié)決定成敗，效益上腦袋決定口袋。企業(yè)要真正把命運掌握在自己手中，就必須走出低層次，低價位的競爭，研發(fā)市場需求的新特產(chǎn)品，甚至較大幅度調(diào)整企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，向節(jié)能、高效、技術(shù)含量高的產(chǎn)品拓展。事實證明， 行業(yè) 中有的企業(yè)未雨綢繆，吸取了硅鋼片暴漲的經(jīng)驗，經(jīng)過艱苦的拼搏，產(chǎn)品由普通電機為主調(diào)整為新特為主，抵御了今年由銅價上漲帶來的困難。如有家企業(yè)，因產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，今年的三季度產(chǎn)值達(dá)8000萬元，同比增7%，效益卻同比增長了50%以上，取得了驕人的業(yè)績。
此外，要科學(xué)創(chuàng)新，就要發(fā)揮好企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、科研人才、資金支持、政策的引導(dǎo)和支持等方面的作用，對于一般電機企業(yè)來說， 研究 開發(fā)人才與資金都處于較大的欠缺狀態(tài)。2007年，我國電機企業(yè)發(fā)展要避免走“引進(jìn)-落后-再引進(jìn)-再落后”的老路，努力形成“引進(jìn)-吸收-創(chuàng)新-發(fā)展”的道路促進(jìn)良性循環(huán)。
二、伺服電機品牌分布
中國伺服產(chǎn)品的用戶區(qū)域主要分布在華東、華南和華北，其中華東市場（上海、江浙和山東）占45%，以廣東為主的華南和以京津為主的華北各為15%左右。華中和東北大約是10%。華東市場是伺服最大的消費市場，而且這個趨勢會持續(xù)下去。
第七節(jié) 市場特征 分析
1、我國正成為全球主要的電機制造基地
電機是勞動密集型產(chǎn)品，工業(yè)發(fā)達(dá)國家和地區(qū)已不再大量生產(chǎn)電機。考慮到中國勞動力、原材料相對廉價等優(yōu)勢，發(fā)達(dá)國家的企業(yè)特別是跨國公司，較大規(guī)模地在我國中小電機制造業(yè)投資，把他們的先進(jìn)技術(shù)、先進(jìn)管理和我國的低價位勞動力相結(jié)合，使中國成為中小電機制造加工基地。這為中國電機企業(yè)進(jìn)入國際市場創(chuàng)造了便利。只要國內(nèi)企業(yè)能生產(chǎn)出符合美國、日本等國要求的節(jié)能、高效和優(yōu)質(zhì)的中小型電機，就可進(jìn)入美國、日本等國市場。
2、我國節(jié)能電機的市場空間增大
目前中國電動機消耗的電量約占全國用電量的60%，而中小型電動機占到全國電動機功率的75%，若把中小型電動機的效率平均提高一個百分點，一年可節(jié)電20多億kWh。由此可見，電動機的節(jié)能潛力巨大，提高中小型電動機的能源效率是工業(yè)終端設(shè)備節(jié)能的一個重要方面。
除此之外，電動機能效水平的提高所帶來的電能節(jié)約還可以大大減少溫室氣體的排放，因此電動機節(jié)能工作對于環(huán)境和自然資源的保護(hù)將發(fā)揮重要的作用。平均每三年舉辦一次的全球電機系統(tǒng)能效論壇第一次把會議的地點選在中國，表明了中國電機產(chǎn)品耗能問題正在引起世界的關(guān)注。如果在2020年全部使用高效電動機，我國每年可以減少向大氣排放2.6億噸CO2，78.9萬噸SO2。電動機能效水平的提高不僅能夠帶來電能的節(jié)約，還可以提升電動機制造廠商的產(chǎn)品競爭力，擴(kuò)大出口，促進(jìn)電動機 行業(yè) 的發(fā)展；推動技術(shù)與裝備的科技進(jìn)步，拉動國民經(jīng)濟(jì)的增長。
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