第一節(jié) 上游 行業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r 分析

1、玉米種植發(fā)展現(xiàn)狀

我國玉米產(chǎn)量占世界總產(chǎn)的20%左右，是世界第二大玉米生產(chǎn)國。由于我國玉米在2000-2003年間出現(xiàn)了明顯的階段性減產(chǎn)，而需求自從1985年開始始終保持剛性的平穩(wěn)增長，這導(dǎo)致我國玉米供需狀況在2000以后出現(xiàn)轉(zhuǎn)折，每年產(chǎn)不足需使得庫存不斷被消耗，庫存消費比從2000年的85%下降至2006年的20%。進入上世紀(jì)90年代以后，由于播種面積的增加和雜交技術(shù)的廣泛采用，我國玉米生產(chǎn)有了較快的發(fā)展。

目前，我國對玉米的市場需求仍呈繼續(xù)增加的趨勢。玉米約70%用作飼料，10%用作工業(yè)原料，在畜牧業(yè)的配合飼料中，60%的部分是玉米。2008/09年度全國玉米播種面積增加。預(yù)計2008/09年度全國玉米播種面積4.46億畝，同比增加400萬畝，增幅0.9％。2008年東北和黃淮海主產(chǎn)區(qū)天氣情況總體較好，玉米單產(chǎn)提高，總產(chǎn)量較上年增幅較大。預(yù)計2008/09年度全國玉米總產(chǎn)量3300億斤，同比增加254億斤，增幅8.3％。2008/09年度國內(nèi)玉米產(chǎn)量已創(chuàng)歷史新高。

2、市場需求

目前深加工產(chǎn)品結(jié)構(gòu)逐步由初級的淀粉和乙醇向精深加工擴展，以玉米為原料生產(chǎn)的氨基酸、化工醇、淀粉糖、有機酸等產(chǎn)品所占比重不斷增長。這些下游產(chǎn)品最終都消費玉米。預(yù)計2008/09年度國內(nèi)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展減速，對飼料糧需求增速也將放緩。2008/09年度國內(nèi)飼料糧需求總量仍將繼續(xù)增長，同時由于玉米價格較低，玉米在飼料糧中的比例擴大，預(yù)計2008/09年度全國飼料玉米消費量1880億斤，較上年度增加60億斤。受經(jīng)濟發(fā)展放緩影響，2008/09年度玉米工業(yè)消費將緩慢增長。預(yù)計2008/09年度玉米工業(yè)消費量770億斤，較上年度增加10億斤。2008/09年度國內(nèi)玉米消費總量2965億斤，較上年度增加80億斤。

2003-2008年我國玉米產(chǎn)量、需求及進出口量   單位：萬噸

3、發(fā)展前景

1）飼料玉米

飼料用玉米所占數(shù)量大，約占我國玉米總產(chǎn)量的70%。我國飼料用玉米質(zhì)量低的主要問題是含水量高、霉粒多，而國家標(biāo)準(zhǔn)將籽粒含水指標(biāo)統(tǒng)一在14%以下。為追求高產(chǎn)，均選育和選用生育期偏長的品種，特別是在東北春玉米產(chǎn)區(qū)，含水率在20%左右，還有華北的夏播玉米區(qū)，由于含水量高，還容易導(dǎo)致破損粒、生霉粒增加。因此，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)飼料玉米的主要措施是通過育種和栽培措施，選育和種植容重高、生育期適宜、籽粒脫水快的玉米品種，并通過栽培措施強化提高這項指標(biāo)。

2）淀粉發(fā)酵工業(yè)用玉米

玉米是高淀粉、高能量作物，在淀粉和將來新生物能源開發(fā)方面大有潛力。淀粉用玉米以馬齒型等淀粉含量高的品種為代表，低于三等的玉米和經(jīng)烘干或發(fā)熱后的玉米不宜用于淀粉及發(fā)酵工業(yè)。玉米籽粒的淀粉含量和出粉率對玉米生產(chǎn)企業(yè)的效益至關(guān)重要。因此，高淀粉專用型玉米品種是最早能夠?qū)崿F(xiàn)優(yōu)質(zhì)價收購和實施訂單生產(chǎn)的品種類型。其次，還有生產(chǎn)支鏈淀粉的工業(yè)，專門收購糯玉米，國內(nèi)這方面品種有魯糯玉1號、黑糯3號、白糯2號等。

3）鮮食玉米品種

鮮食玉米主要包括甜、糯、彩色和口味較佳的常規(guī)玉米品種。這類玉米在國外將其歸為果疏類，市場需求量也很大，尤其是甜玉米，目前世界上各類甜玉米種植面積約300多萬公頃，其中美國種植面積最大。在所有蔬菜作物中甜玉米的總產(chǎn)值排在市場蔬菜鮮售產(chǎn)品的第4位，加工產(chǎn)品的第2位，是最重要的蔬菜作物之一。目前世界上甜玉米罐頭的貿(mào)易量約25～30萬噸，其中日本的年進口量就達5～6萬噸，泰國和我國臺灣省的年出口量已超過3萬噸。在美國甜玉米罐頭的產(chǎn)量僅次于番茄，出口量世界第一。速凍玉米一年四季都有供應(yīng)，甜玉米有普甜型、超甜型、加強甜型、甜脆型、甜糯型等，每種類型有各自特點和用途。在我國，糯玉米因其籽粒粘軟清香，皮薄無渣，內(nèi)溶物多，比甜玉米含有更豐富的營養(yǎng)物質(zhì)和更好的適口性，且易消化吸收，將其作為果蔬型玉米，極具開發(fā)潛力。彩色玉米即除了黃、白顏色的籽粒之外，具有紫、紅、黑等顏色籽粒的玉米，它們除了適口性佳外，還具有顏色上的新奇和一定的營養(yǎng)，是鮮食玉米的新種類。

4）青飼玉米

近年來，玉米青飼料已成為反芻家畜的主要能量食物。在相當(dāng)長一段時間內(nèi)，我國專用的青飼玉米品種和生產(chǎn)上種植的面積還都比較少，尚不能達到歐美那些發(fā)達國家的青貯玉米種植比例。隨著畜牧業(yè)，尤其是草食家畜的發(fā)展，青飼玉米的發(fā)展空間和前景更為廣闊，種植專用青飼玉米比種植普通玉米效益更高。

5）爆粒玉米

爆粒玉米是歐美市場十分暢銷的商品。在美國爆玉米花被列為多營養(yǎng)食品，市場巨大。美國也是世界上最主要的爆粒玉米生產(chǎn)國，年種植面積在10萬公頃以上，年需爆玉米商品產(chǎn)量約4億千克。爆玉米花在我國是一種傳統(tǒng)食品，但大多是普通玉米籽粒高壓機爆制作。隨著爆玉米的需求量日益增加，呈供不應(yīng)求狀況，市場前景和生產(chǎn)前景廣闊，應(yīng)大力發(fā)展。

6）高油玉米

高油玉米的長處是可作為優(yōu)質(zhì)的飼料，因其種胚大，含脂肪多，飼料能量高，蛋白質(zhì)和賴氨酸含量也都較高，并且高油性狀是涉及十多個基因的數(shù)量性狀，不必隔離種植，并且具有花粉直感的遺傳效應(yīng)，串粉還能夠提高普通玉米的籽粒含油量。因而開發(fā)玉米的雜種優(yōu)勢、單交遺傳效應(yīng)集成利用技術(shù)大有發(fā)展?jié)摿Γ鼘⑹抢^雜交優(yōu)勢普遍應(yīng)用之后的又一次革命。

7）優(yōu)質(zhì)蛋白玉米

優(yōu)質(zhì)蛋白玉米（以前稱高賴氨酸玉米）主要是賴氨酸含量較高，約0.4%左右，比普通玉米高1倍。雖然賴氨酸的含量增加有限，但屬人類和動物的必需氨基酸。優(yōu)質(zhì)蛋白玉米是一種質(zhì)優(yōu)價廉的食品原料和優(yōu)質(zhì)高效飼料，但目前絕大多數(shù)飼料廠和食品加工廠還沒有充分認識到其價值，沒有作用優(yōu)質(zhì)優(yōu)價收購，加上目前推廣的一些優(yōu)質(zhì)蛋白玉米品種還存在一些問題，農(nóng)民種植優(yōu)質(zhì)蛋白玉米品種的積極性受到影響。盡管如此，我國的優(yōu)質(zhì)蛋白玉米育種和種植生產(chǎn)面積已處于世界前列。

8）糧飼兼用型玉米

糧飼兼用型是指在獲得高產(chǎn)玉米籽粒的同時，還可獲得大量家畜用利用的玉米秸稈。在玉米籽粒成熟時，植株仍保持青枝綠葉的高產(chǎn)品種是理想的糧飼兼用型玉米品種。青稈活熟型高產(chǎn)玉米可做到糧食與飼料兼顧，適合我國國情，符合我國生產(chǎn)發(fā)展方向。

第二節(jié) 下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 分析

1、食品添加劑

1）發(fā)展現(xiàn)狀

我國食品添加劑工業(yè)經(jīng)過近20幾年的洗禮，已經(jīng)具備了一定的市場競爭能力，一些產(chǎn)品特別是發(fā)酵產(chǎn)品甚至已經(jīng)占據(jù)了很大的市場份額。隨著中國邁進WTO的大門，許多產(chǎn)品固然會受到?jīng)_擊，也有不少產(chǎn)品會獲得更多的機會。這一切都視乎產(chǎn)品是否價廉物美，更重要的是，是否符合天然、健康的新潮流。

2007年，我國邁入了“十一五” 規(guī)劃 發(fā)展的第二年，在我國國民經(jīng)濟中占重要地位的食品工業(yè)依然保持了蓬勃發(fā)展的態(tài)勢。2007年，全國食品工業(yè)總產(chǎn)值達到30000億元人民幣，餐飲業(yè)也超過10000億元。食品工業(yè)和餐飲業(yè)的快速發(fā)展，為食品添加劑 行業(yè) 的發(fā)展提供了更大的空間，2007年，我國食品添加劑和配料 行業(yè) 繼續(xù)保持穩(wěn)步增長。

2007年，我國食品添加劑和配料 行業(yè) 比2006年增長了18%，主要產(chǎn)品總產(chǎn)量達524萬噸，實現(xiàn)銷售收入529億元，同比增長15%。出口創(chuàng)匯超過27億美元。在國際市場上具有較強競爭力的異VC和異VC鈉、谷氨酸鈉、檸檬酸、乙基麥芽酚、賴氨酸、維生素C、維生素E、黃原膠、天然防腐劑、木糖醇等出口形勢依然較好。

2008年1～10月食品工業(yè)總產(chǎn)值343萬億元.預(yù)計全年接近4萬億元比上年的31912億元.增長了30％。餐飲業(yè)營業(yè)額將超過147萬億元比上年的123萬億元增長了20％。作為食品工業(yè)和餐飲業(yè)重要組成部分的食品添加劑和配料，無疑也獲得了快速的增長。

2）主要產(chǎn)品市場

（1）檸檬酸：全世界消費約60萬噸左右，75%～80%應(yīng)用于食品工業(yè)。中國年產(chǎn)27萬噸、出口20萬噸，產(chǎn)量和歐美相當(dāng)，但出口量占世界第一。而且中國檸檬酸成本低廉，在美國市場檸檬酸每磅75美分，而中國產(chǎn)的只有55美分，有相當(dāng)強的競爭力。

（2）木糖、木糖醇：世界消費量每年2萬多噸，主要用于防齲齒食品，中國年產(chǎn)1萬多噸(能力3萬噸)，出口約1萬多噸，是世界第一生產(chǎn)和出口大國，占世界貿(mào)易量50%以上，有些國家從中國進口原料，再加工出口。

（3）防腐劑：據(jù)報道，全世界年消費防腐劑4.5萬噸，美國占3萬噸。其中山梨酸鉀：美國年消費1萬噸，市場單價每磅3.9美元。中國年產(chǎn)能力超過萬噸，每公斤成本不到3.5元人民幣。過去屬進口品種，現(xiàn)在已能批量出口。苯甲酸鈉：美國年消費1萬噸，中國年產(chǎn)4萬噸以上，出口1萬多噸。

（4）糖精：全世界每年消費糖精相當(dāng)于1100萬噸糖的甜度，其中亞洲占44%，南北美洲占18%。糖精甜度為糖的300--500倍，占各種高倍甜味劑消費量的60~／6。中國年產(chǎn)糖精2.5萬噸左右，出口1萬多噸，約占貿(mào)易量的50%以上。

（5）乙基麥芽酚：國際貿(mào)易量1500噸。中國生產(chǎn)能力有2000多噸。8個骨干廠的年生產(chǎn)量為1500噸，出口1200噸，占國際貿(mào)易量的80%。僅從以上幾個品種的生產(chǎn)量和出口量可以看出中國食品添加劑在國際市場上有舉足輕重的地位。由于價格優(yōu)勢，我國的維生素B的出口量明顯上升。我國可望成為世界上最大的維生素B生產(chǎn)國。因為許多國家將維B列入食品添加劑名單，使維B的銷量不斷翻番。

1999-2008年我國淀粉糖產(chǎn)量    單位：萬噸

3）發(fā)展前景

經(jīng)過近20年的持續(xù)發(fā)展，我國食品工業(yè)總產(chǎn)值已經(jīng)躍居工業(yè)部門第一位；食品添加劑的產(chǎn)值經(jīng)常占食品工業(yè)產(chǎn)值的3%、因而也扶搖直上。不過總體來講，仍存在著以下兩個問題：第一，食品工業(yè)的總產(chǎn)值僅占農(nóng)業(yè)產(chǎn)值的50%左右、食品工業(yè)產(chǎn)量僅占農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量的10%，發(fā)展遠遠落后于農(nóng)產(chǎn)品加工發(fā)展的需要；第二，食品工業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，初級加工產(chǎn)值只占食品加工工業(yè)總產(chǎn)值的一半。而在國際上，食品工業(yè)產(chǎn)值通常為農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)值的100～200%。這樣，食品工業(yè)乃至食品添加劑的發(fā)展空間都非常巨大。預(yù)計2010年國內(nèi)食品添加劑總需求量將達到480萬噸。

隨著國民經(jīng)濟的不斷發(fā)展，人民生活水平的不斷提高，人們對食品有了更新的要求，如營養(yǎng)食品、功能食品、保健食品、綠色食品等，已成為食品消費市場的新熱點，而食品添加劑特別是天然食品添加劑對生產(chǎn)這些產(chǎn)品的品質(zhì)，起著決定性的作用。

我國幅員遼闊、自然資源豐富，有著幾千年藥食同源的傳統(tǒng)，具有發(fā)展天然、營養(yǎng)、多功能的食品添加劑的獨特優(yōu)勢，但仍需加快發(fā)展高質(zhì)量的食品添加劑的步伐，運用高新技術(shù)，提高我國食品的質(zhì)量、檔次，進一步推動我國食品工業(yè)的發(fā)展，以適應(yīng)日益增長的食品市場的需求。

2、淀粉糖

1）發(fā)展現(xiàn)狀

淀粉糖是我國食品工業(yè)的重要原料，是人們?nèi)粘ＯM食糖的有益補充。我國玉米資源豐富，1999年已達1.2億噸，占世界第二位，玉米的增產(chǎn)為發(fā)展淀粉糖提供了物質(zhì)基礎(chǔ)。從市場看，特別是進入2000年以來，淀粉糖發(fā)展形勢看好，攀升很快。1999年蔗糖產(chǎn)量880萬噸，而淀粉糖僅60多萬噸。市場放開后，蔗糖連年虧損局面越來越重，全國糖業(yè)連續(xù)4年虧損累計人民幣100億元。1999年度，我國糖廠限產(chǎn)并將14個糖精生產(chǎn)廠關(guān)掉10個，使糖精等化學(xué)甜味劑從我國大約300萬噸食糖市場大部分退了出來。國家制定一些措施，促使淀粉糖大幅度增長，我國淀粉糖2000年度約67萬噸，主要是液體葡萄糖漿和麥芽糖占到60%以上，果葡糖漿產(chǎn)量很少，實際產(chǎn)量不到1萬噸，而且產(chǎn)品都為淀粉糖的初級產(chǎn)品。

到2000年我國淀粉糖產(chǎn)量達到了119萬噸，2001年達到了160萬噸，2002年達到了250萬噸，2003年達到了300萬噸，2004年已經(jīng)達到了347萬噸，2005年達到了420萬噸，2006年淀粉糖產(chǎn)量497萬噸。淀粉糖從1999年的60萬噸發(fā)展到2006年的497萬噸，增長了八倍之多。2007年淀粉糖產(chǎn)量530萬噸。目前我國淀粉糖的生產(chǎn)品種主要還是以麥芽糖漿、高麥芽糖漿和葡萄糖為主，這類品種占淀粉糖比重的80%以上。

2006年固體淀粉糖產(chǎn)量245萬噸，其中葡萄糖140萬噸，麥芽糖精45萬噸，液體淀粉糖315萬噸，其中麥芽糖漿260萬噸，果葡糖漿40萬噸。從整個發(fā)展形勢來看，固體淀粉糖的發(fā)展要高于液體淀粉糖的發(fā)展。2007年淀粉糖產(chǎn)量稍微增加了點，但是幅度不大。2008年我國淀粉糖的產(chǎn)量為550萬噸。

2）發(fā)展前景

淀粉糖主要是食品添加，也是工業(yè)的原料，作為下游產(chǎn)品的一個原料，比如葡萄糖、麥芽糖、高果糖漿，這些都是用于食品的，還有淀粉糖可以做稱山梨醇，還可以做成氨基酸，這也是下游產(chǎn)品的上游的原料，這方面的需求也是相當(dāng)大的。按目前的情況看，和蔗糖相比，淀粉糖無論從保健還是實用性還是成本，它還是有很大的競爭力的，這個空間仍然很大。

淀粉糖受易為人體消化吸收，是一個重要的營養(yǎng)素。此外他們所具有對人體有益的生理功能是蔗糖所不及的。葡萄糖、麥牙糖、果糖都可以加氫處理，分別得到山梨醇、麥牙糖醇和甘露糖醇，它們統(tǒng)稱多元糖醇。純果糖和多元糖醇都具有甜味劑的特性，并都已工業(yè)化生產(chǎn)。純果糖和多元糖醇在人體中的代謝途徑與胰島素?zé)o關(guān)，因此可以用作糖尿病人的專用甜味劑。由于他們不為口腔微生物所利用，因此也不會引起牙齒齲變，所以很適用于兒童食品、無糖口香糖和無糖糖果，又由于他們的能量值都較低，因此可用于生產(chǎn)低能量食品，預(yù)防肥胖癥。近年來開發(fā)的低聚異麥芽糖也稱雙岐桿菌促進因子，是新功能性甜味劑，已工業(yè)化生產(chǎn)，不但具有上述優(yōu)點，并且由于不為人體消化吸收而直接進入大腸，活化腸道內(nèi)對人體有益的雙岐桿菌，促其生長繁殖以抑制腸道內(nèi)有害細菌的繁殖，由此保護了人體健康。

多元糖醇都有其特有的用途，如山梨醇較好的保溫性；甘露醇的降壓、利尿特性；海藻糖能提高生物抗逆耐受力的特性；這些特性加上價格上的優(yōu)勢使其在分子生物學(xué)、醫(yī)學(xué)、食品工業(yè)、化妝品工業(yè)、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域有著廣闊的市場前景。另外經(jīng)微生物作用制得的微生物多糖也有很大的用途，如黃原膠由于具有良好的抗剪切、抗鹽、耐酸堿、耐高溫等特性，被大量用于石油鉆井、醫(yī)藥和食品。微生物多糖環(huán)糊精具有吸附或包埋各種有機化合物的特性，能保持食品天然色素，控制水產(chǎn)品腥味，作為香精的載體延長留香時間，保證藥品使其穩(wěn)定不易分解等等，也具有很大的市場潛力，其他微生物多糖，還有普魯蘭等都是有前途的產(chǎn)品。

目前國內(nèi)外淀粉糖生產(chǎn)技術(shù)發(fā)展呈現(xiàn)三個趨勢：

（1）發(fā)展最快

美國從上個世紀(jì)60年代起研制開發(fā)果葡萄糖漿，隨著技術(shù)水平的不斷提高和生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴大，產(chǎn)品成本不斷下降，產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，目前果葡萄糖漿的產(chǎn)量已占甜味劑總量50%以上；歐盟、日本甜味劑消費也以淀粉糖為主；我國淀粉糖工業(yè)目前已初具規(guī)模，發(fā)展?jié)摿^大。

（2）不斷出新

近年來國外已 研究 開發(fā)許多淀粉糖品種，不斷推向市場。尤其令人矚目的是低聚糖的開發(fā)，己成為風(fēng)靡世界的新糖源，對未來保健、營養(yǎng)、功效食品的開發(fā)將產(chǎn)生重大影響。目前低聚糖的新品種及衍生產(chǎn)品的開發(fā)層出不窮。

（3）應(yīng)用新技術(shù)

如在果葡萄糖漿生產(chǎn)中應(yīng)用高活力的葡萄糖異構(gòu)酶和噴射液化技術(shù)；在低聚異麥芽糖的生產(chǎn)中應(yīng)用先進的分離技術(shù)和生物工程技術(shù)等。

免責(zé)申明：本文僅為中經(jīng)縱橫 市場 研究 觀點，不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問題，敬請來電垂詢：4008099707。特此說明。