電機 行業(yè) 產業(yè)鏈

因電機品種繁多，功率有大有小，使用環(huán)境各異，因此電機材料的構成結構（種類和數量）變化較大。一般而言，普通型電機總成本中材料平均約占60集裝箱制造業(yè)～70%。

電機成本構成結構

一、硅鋼片

年終歲末，對2006年國內硅鋼片市場做一個簡要地回顧，再展望一下2007年硅鋼片市場趨勢，無論對生產硅鋼片的鋼廠，還是經銷硅鋼片的流通商和使用硅鋼片的下游企業(yè)都是相當關注的，筆者經過粗淺的市場調研，做一個初步的探討。

1、今年1-11月，共生產冷軋硅鋼片243.3萬噸(含取向在內)，與去年同期相比，凈增58.25萬噸，增幅為31.48%，按算術平均數測標，2006年產量約為265.4萬噸左右，比2005年205.15萬噸、凈增60.27萬噸、增幅為29.4%。國內冷軋硅鋼片產量逐步上升，改善了國內硅鋼片供求關系，也為硅鋼片"以冷代熱"打下了一定的物質基礎。

2、2006年熱軋硅鋼片產量，充其量維持在2005年的水平(100-105萬噸)或略有下降(約在90-100萬噸)。以下幾點能印證上述的"說法"：一是"鋼鐵新政"及國家有關部委多次強調要淘汰落后產能，有的廠生產熱軋硅鋼片已經局部停機減少產量，有的準備上冷軋硅鋼片生產線取而代之；二是2006年以來行情總體是下滑的，熱軋硅鋼片平均出廠價已經跌破5000元/噸，這是近幾年來的首次；三是絕大多數熱軋硅鋼片是調坯生產，矽(硅)坯價居高不下，由于熱硅成材率原因，生產成本壓力加大，有的熱軋硅鋼片生產廠"日子難過"。所以，2007年熱軋硅鋼片生產量繼續(xù)下降的可能性較大，也不排除國家采取有力措施，淘汰熱軋硅鋼片，這并非是"一句空話"。當然，熱軋硅鋼片憑著價格優(yōu)勢，對中小企業(yè)仍有一定吸引力。

06年國內硅鋼片市場供應總量為：冷軋硅鋼片(含取向)265.4萬/噸+(95-100萬/噸)熱軋硅鋼片+進口無取向硅鋼片(70-71萬/噸)-出口無取向硅鋼片(23-24萬/噸)=412萬噸左右，2006年需求總量(不含取向硅鋼片)約在380-400萬噸左右，供求基本上是平衡的或供略大于求。所以，2006年國內硅鋼片市場運行有如下的特征：

（1）市場價格以穩(wěn)為主，基本上未出現(xiàn)"暴漲暴跌"，"上下落差"尚在一定的范圍內，局部漲跌還是有的。

（2）部分時段出現(xiàn)行情"倒掛"，流通商經營風險加大。

（3）下游企業(yè)以中低牌號代高牌號，造成市場上高牌號硅鋼片滯銷，庫存沉淀在中間領域，資金壓力加大。

二、鋼鐵 行業(yè)

2006年是我國“十一五”的開局之年，也是我國鋼鐵工業(yè)發(fā)展發(fā)生重大轉變的一年?？偟膩砜矗撹F 行業(yè) 發(fā)展態(tài)勢良好，朝著國家宏觀調控的預期方向變化，全年運行有以下主要特點：

1、我國在全球鋼鐵生產和消費中的地位顯著提高

2006年生產粗鋼41878.2萬噸,比上年增加6533.25萬噸，增長18.48%；生產生鐵40416.7萬噸，比上年增加6675.57萬噸，增長19.78%，分別占全球粗鋼、生鐵產量的33.79%、46.6%；全年國內市場粗鋼表觀消費量38405萬噸，占全球消費總量的30.98%,我國鋼鐵生產和消費對世界鋼鐵工業(yè)發(fā)展具有十分重要的影響。

2006年我國國民經濟保持平穩(wěn)較快發(fā)展，形成強勁的市場需求，全年國內市場粗鋼表觀消費38405萬噸，比上年增長8.69%,考慮2005年有1400萬噸粗鋼資源轉移到2006年消化等因素,實際消費量39805萬噸，增長率13%左右。

在強勁的市場需求拉動下，2006年粗鋼產量41878.2萬噸，登上了4億噸的大臺階，提升了全 行業(yè) 滿足國內市場需求的能力。2006年國產鋼材國內市場占有率上升到95.82%，比上年提高2.61個百分點，創(chuàng)歷史最高水平，為我國國民經濟發(fā)展做出了重大的貢獻。

2、鋼材品種結構調整取得重大進展

2006年全 行業(yè) 生產鋼材46685.43萬噸(含重復材，下同)，比上年增長24.45%。其中，板材(不含窄帶鋼)15402.46萬噸，比上年增長36.54%，比鋼材總量增幅高12.09個百分點。生產冷軋薄板1314.57萬噸，比上年增長53.1%，國內市場占有率94.75%，比上年提高8.76個百分點；冷軋薄寬帶鋼1290.41萬噸，比上年增長49%，國內市場占有率75.16%，比上年提高19.82個百分點；鍍層板1398.45萬噸，比上年增長43.6%，國內市場占有率70%，比上年提高7.03個百分點；電工鋼板329.52萬噸，比上年增長26.4%，國內市場占有率76.32%，比上年提高8.86個百分點。

2006年專用鋼材生產明顯增長，全年生產集裝箱板217.5萬噸，比上年增長65%；橋梁板73.2萬噸，增長60.5%；造船板654萬噸，增長34.8%；壓力容器板129.3萬噸，增長27.3%等。

2006年生產不銹鋼529.88萬噸，比上年增長67.68%；生產特殊鋼1330萬噸，比上年增長10.46%。

上述情況說明，2006年全 行業(yè) 鋼鐵產品的結構調整和優(yōu)化實現(xiàn)了重大的突破。

3、我國成為全球鋼鐵產品出口大國

2006年全年出口鋼材4300.7萬噸，比上年增長109.58%；出口鋼坯903.55萬噸，比上年增長27.83%。全年進口鋼材1851萬噸，比上年下降28.3%；進口鋼坯37.04萬噸，比上年下降71.82%。

2006年鋼材、鋼坯進口、出口相抵并折合成粗鋼，全年凈出口粗鋼3472.57萬噸，占粗鋼生產總量的8.3%,既滿足了國際市場供應不足的需求，又通過擴大出口，減少國內市場的資源供應量，實現(xiàn)供需基本平衡，對國際、國內兩個市場均是有利的。

從2006年鋼材出口的產品結構看，出口板材2037.05萬噸，占47.37%，比上年提高6.19個百分點，出口長材1375.1萬噸，占31.97%，管材640.62萬噸，占14.9%,分別比上年下降1.96、2.18個百分點。冷軋板、鍍層板、彩涂板、電工鋼、不銹鋼、合金鋼等六類高附加值產品出口合計624.67萬噸，比上年增長3.17倍，占總量的14.52%，比上年提高4.93個百分點，出口產品結構正在向增加技術含量和高附加值鋼材比重的方向發(fā)展。

造成2006年鋼材出口大幅增長的原因：

（1）國際市場總體供不應求，除中國外全球其他國家和地區(qū)粗鋼生產增長4.39%，而需求增長6.4%，產小于需2.01個百分點；

（2）國際市場同我國國內市場的鋼材價格存在較大的價格差，有利于出口；

（3）全 行業(yè) 工藝裝備技術水平提高，品種擴大，質量提高，出口競爭能力增強，具備了一定的滿足國際市場需求的供給能力。

4、降低能耗、減少污染物排放呈良好態(tài)勢

2006年納入統(tǒng)計的大中型鋼鐵企業(yè)總能耗19779.05萬噸標煤，比上年同期增加1540.55萬噸標煤耗，增長8.45%，比粗鋼產量增幅低10.03個百分點。

2006年噸鋼綜合能耗645.12千克標煤/噸，同比下降7.06%；噸鋼可比能耗623.04千克標煤/噸，同比下降6.19%；噸鋼消耗新水6.56噸/噸，同比下降14.9%。

在鐵礦資源的消耗方面，2006年大中型礦山生產鐵礦石(低品位)58817.14萬噸，比上年增長37.99%，把地方中小礦山產量包括在內，全年總量64817萬噸，折合鐵精礦30865萬噸。全年進口鐵礦石32630.33萬噸，比國產礦多1765萬噸，利用海外資源支撐我國鋼鐵工業(yè)的發(fā)展，這是我們應當充分肯定的。

在環(huán)保和污染物減排方面，2006年預計大中型鋼鐵企業(yè)噸鋼SO2排放量比上年下降4.1%，噸鋼煙塵排放量下降2.99%，噸鋼粉塵排放量下降1.76%，噸鋼COD排放量下降8.43%，說明鋼鐵工業(yè)發(fā)展對國家生態(tài)資源的消耗相對下降。

應當指出，由于節(jié)能減排指標體系還不夠完善，指標設置的科學性、可比性還存在一些亟待解決的問題，在肯定上述成績的同時，還要清醒地看到工作中的不足和問題，以改進和強化節(jié)能減排工作。

5、全 行業(yè) 投資增幅明顯回落，投資轉向優(yōu)化產品結構

2006年全 行業(yè) 完成固定資產投資2602.99億元，同比增長0.81%，比全國固定資產投資增幅低23.69個百分點。其中，礦山采選業(yè)投資356.49億元，同比增長28.2%；城鎮(zhèn)鋼鐵項目投資2246.5億元，同比下降2.5%。

從投資結構看，2006年12月末，在建施工項目計劃總投資6860.56億元，其中煉鐵項目407.77億元，占5.94%；煉鋼項目2285.2億元，占33.31%；鋼加工項目4167.58億元，占60.75%，投資的重點已轉移到鋼材深加工和優(yōu)化產品結構上來，同國家宏觀調控的方向是一致的。

從投資資金的來源看，2006年500萬元以上鋼鐵項目資金來源中，企業(yè)自籌資金占77.4%，國內貸款占15.3%，基本與上年持平。考慮當前存在鋼鐵產能過剩的情況，投資風險增大，投資規(guī)模偏大，應當引起注意。

6、全 行業(yè) 實現(xiàn)利潤創(chuàng)歷史最好水平

2006年國內市場鋼鐵產品供需基本平衡，鋼材綜合價格指數1月末93.34，2月以后逐月恢復性上漲，6月末達到最高點114.85,7月、8月有所下跌，9月至年底平穩(wěn)運行，小幅波動。總的態(tài)勢是上半年觸底反彈，下半年走向平穩(wěn)。

在國內鋼材市場運行總體良好的情況下，2006年全 行業(yè) 實現(xiàn)利稅2795億元，比上年增加540億元，增長23.95%；實現(xiàn)利潤1699.5億元，比上年增加397.58億元，增長30.6%。其中，納入統(tǒng)計的81戶大中型冶金企業(yè)實現(xiàn)利稅1622.16億元，比上年增加217.32億元，增長15.47%;實現(xiàn)利潤903.83億元,比上年增加126.65億元,增長16.28%,均創(chuàng)造歷史最好水平。

7、在2007年國際鐵礦石價格談判中實現(xiàn)首發(fā)定價

2006年我國進口鐵礦石32630.33萬噸，比上年增加5107.41萬噸，增長18.56%，占全球鐵礦石海運貿易總量的46.6%，按含鐵量計算全年生產生鐵的51.1%使用進口鐵礦石，對外依存度較高。

2006年12月21日，以寶鋼為代表的我國鋼鐵企業(yè)率先同巴西CVRD達成粉礦價格上漲9.5%的協(xié)議，22日同澳大利亞哈默斯利公司達成塊礦相同協(xié)議，實現(xiàn)了中國鋼鐵企業(yè)在全球鐵礦石價格談判中的首發(fā)定價，也是中國企業(yè)在國際大宗商品貿易中的首次定價，標志中國鋼鐵企業(yè)在國際談判中的地位顯著提高，參與價格談判的能力顯著增強。

2006年全 行業(yè) 取得了巨大成績，在發(fā)展速度、質量、效益方面均有重大的進步。按照科學發(fā)展觀的要求，2006年我國鋼鐵工業(yè)是在投入相對下降的情況下實現(xiàn)了平穩(wěn)較快發(fā)展，滿足了國民經濟發(fā)展對鋼鐵產品的需求，全 行業(yè) 正在逐步走上優(yōu)化結構、轉變增長方式的科學發(fā)展道路。

在肯定2006年我國鋼鐵工業(yè)發(fā)展取得成績的同時，我們還應當十分清醒地認識到，在鋼鐵工業(yè)發(fā)展過程中，還存在著一系列矛盾和問題，主要表現(xiàn)是：

1、全 行業(yè) 產業(yè)集中度不高，而且有所下降，2006年產鋼500萬噸以上企業(yè)21家，比上年增加4家(柳鋼、北臺、國豐、新余)，全年粗鋼產量占總產量的51.32%，比上年同口徑下降2.77個百分點；

2、鋼鐵企業(yè)聯(lián)合重組進展緩慢，體制機制改革明顯滯后，全 行業(yè) 存在總體產能過剩的問題，而且生產力布局不合理，總量擴張仍在繼續(xù)，落后產能占全 行業(yè) 總產能的20%左右，淘汰落后產能的任務艱巨，難度加大；

3、鋼鐵生產的產品結構和出口結構，有待進一步優(yōu)化，自主創(chuàng)新和新產品開發(fā)能力需要進一步提高；

4、全 行業(yè) 在節(jié)能減排方面雖然取得了較大的進步，但鋼鐵 行業(yè) 是全國耗能、污染物排放的大戶，能源和環(huán)境因素明顯制約鋼鐵工業(yè)發(fā)展等。

三、鋁業(yè)

2006年中國鋁加工業(yè)繼續(xù)保持高速發(fā)展態(tài)勢，鋁加工材產量又創(chuàng)歷史新高，達到814.8萬噸（2006年快報數），比2005年增長25.7%。鋁加工材總產量一舉超過美國，躍居世界第一。

隨著鋁加工業(yè)的發(fā)展，中國鋁材產量主要集中在經濟發(fā)達的珠江三角洲、長江三角洲和環(huán)渤海地區(qū)的局面不斷調整，三地區(qū)的產量占全國總量的比率在逐漸下降，從2000年的63.3%，下降到2005年的59.3%，2006年這三個地區(qū)的鋁材產量占全國總量的56.6%，比2005年下降了2.7個百分點。

2006年鋁加工材產量前10位省區(qū)總產量占全國總產量的所占比率在逐漸上升，2000年為82.1%，2005年為84.7%，2006年達到87.1%。

產量增加較快的省份是廣東和河南，占全國總量的比率分別比2005年增加2.6和3.6個百分點。

2006年，原鋁出口量下降了26.2%，鋁材出口量進一步增加。2006年中國鋁材進口總量為68.6萬噸，比2005年增加1.06%；出口總量為124.0萬噸，比2005年增加74.2%。凈出口量增加最多的是型材，比2005年上漲了89.6個百分點。板帶材仍然是進口大于出口，但凈進口量比2005年下降了27.6個百分點。

2006年鋁材進出口價格與2005年相比，鋁型材出口價格上升較快。

型材進口價格上漲199美元，同比增加7.5%；出口價上漲430美元，同比增加17.4%。板帶每噸進口價升616美元，同比增加20.6%；出口價升381美元，同比增加14.8%。需要業(yè)界密切注意的是箔材進口價與出口價的差價進一步加大，達到5544美元／噸，同比增加49.3%。

2006年，中國鋁加工業(yè)繼續(xù)吸引國內外投資者的投資熱情。洛陽首龍鋁業(yè)與美國一家公司簽訂年產5萬噸超薄鋁箔協(xié)議；新加坡鋁型材生產商麥達斯與中國南車集團南京浦鎮(zhèn)車輛廠、南京地鐵公司、高新技術開發(fā)區(qū)和南京國有資產經營有限公司共同出資，成立總投資4.763億元的南京浦鎮(zhèn)軌道交通車輛有限公司；美鋁（Alcoal）和運城制板有限公司合資組建美鋁（昆山）鋁業(yè)有限公司，這是繼2005年美國鋁業(yè)（Alcoa）全資收購美鋁（上海）鋁業(yè)有限公司、控股渤海鋁業(yè)之后在華的又一個較大動作。

2006年，鋁箔進入國家名牌產品目錄，西南鋁業(yè)（集團）有限責任公司、江蘇常鋁鋁業(yè)股份有限公司、廈門廈順鋁箔有限公司、新疆眾和股份有限公司、華北鋁業(yè)有限公司、大亞科技集團有限公司等6家企業(yè)生產的鋁箔成為中國名牌產品。

2006年，中鋁西南鋁業(yè)(集團)有限責任公司成為中國首家營業(yè)收入突破百億元的企業(yè)，在我國鋁加工業(yè)和西南鋁發(fā)展史上均具有里程碑式的意義。

伴隨著全球銅消費量的不斷增加，2006年銅價達到歷史最高記錄，引發(fā)新一輪鋁代銅熱潮。銅材用戶和銅加工企業(yè)積極尋找鋁代銅新途徑，銅包鋁線、鋁包銅管材、純鋁漆包線等新產品、新工藝不斷涌現(xiàn)。解決鋁代銅的問題，不僅有技術瓶頸，還有人們思想觀念上的認識問題。推廣鋁代銅新技術、新產品面臨著技術攻關和宣傳解釋兩方面的工作。

四、磁性材料

目前，中國具有磁性材料生產企業(yè)及相關的企業(yè)1096家，其中鐵氧體生產企業(yè)359家，稀土磁體和金屬磁體生產企業(yè)226家，其余為配套設備生產企業(yè)和輔助原料生產企業(yè)。永磁鐵氧體生產企業(yè)197家，產量為41萬噸(燒結磁體36萬噸、粘結磁體5萬噸)，軟磁鐵氧體生產企業(yè)162家，產量為30萬噸（錳鋅26萬噸、鎳鋅和鎂鋅4萬噸），釹鐵硼磁體4萬噸，鋁鎳鈷金屬磁體0.35萬噸，上述數據均包括在中國的外資企業(yè)。

鐵氧體保持20%以上增速

中國的鐵氧體工業(yè)基本保持在20%以上速度增長，平均每五年產量翻一番，進入21世紀，中國的粘結永磁鐵氧體增長速度加快，現(xiàn)在產量達5萬噸，除原來傳統(tǒng)的各向同性粘結永磁鐵氧體，如電冰箱門封磁條和顯像管調焦磁環(huán)片增長外，各向異性粘結永磁鐵氧體，如微電機用的磁體和薄紙廣告貼片磁體增長幅度加大?，F(xiàn)在，各向同性磁體占粘結永磁鐵氧體磁體的60%，其磁能積在0.7集裝箱制造業(yè)MGOe～1.0MGOe，各向異性磁體占40%，其磁能積在1.4集裝箱制造業(yè)MGOe～1.6MGOe，主要用于各種類型的微電機。

近幾年，中國鐵氧體磁體的產品質量和檔次有很大的提高，基本上能生產日本TDK公司的各種牌號標準的產品。用鐵鱗為原料生產的燒結鐵氧體永磁性能達到FB4B，用氧化鐵為原料能生產的磁體性能達到FB5、FB6。錳鋅軟磁鐵氧體功率材料性能普遍達PC30——PC40，少數能生產PC44、PC50等牌號的產品；高導磁率材料μi普遍達8000，少數能生產12000～15000的材料。

目前永磁鐵氧體產品在高技術領域應用占42%，如家電(微波爐、空調、小家電)、辦公用品(復印機、傳真機)汽車、摩托車、高保真音響、儀表傳感器件。傳統(tǒng)中低檔產品領域的應用占58%，如揚聲器、吸附磁體、玩具電機、磁選器件。

軟磁鐵氧體產品，高技術領域應用占22%，如數字通信、電磁兼容(EMC)、射頻寬帶、抗電磁干擾(EMI)、高清顯示、汽車電子。傳統(tǒng)中低檔產品領域應用占78%，如電視機、電源適配器、電子鎮(zhèn)流器、普通開關電源變壓器、天線棒。

目前中國釹鐵硼磁體應用情況如下，高技術產品領域的應用占37%，如核磁共振成像儀(MRI)、手機振動、硬盤驅動器音圈(VCM)、光盤(DVD、CD-ROM)驅動器主軸、電動工具、電動車。傳統(tǒng)中低檔產品領域的應用占63%，如音響器件、磁吸附器件、磁選器、磁化器。

從總體來看，中國的鐵氧體磁體的性能還以中低檔為多數，雖然產量高居世界第一，但產值并不理想?，F(xiàn)在中國的磁性材料總產值約265億元，永磁鐵氧體產值62億元，平均價格在1.5萬元/噸；軟磁鐵氧體產值在93億元，平均價格在3.1萬元/噸，其余釤鈷磁體、釹鐵硼磁體和金屬磁體占市場110億元。

2006年中國出口各類磁體23萬噸，出口金額僅8.6億美元；進口各類磁體6.9萬噸，而進口金額達5.7億美元。

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