第一節(jié) 國際發(fā)電設(shè)備 市場發(fā)展 現(xiàn)狀 分析

一、國際 市場發(fā)展 現(xiàn)狀

近年來全球發(fā)電設(shè)備 行業(yè) 發(fā)展非常迅速，以燃燒礦物燃料為動力的發(fā)電設(shè)備訂單大量增加，雖然長期以來采用的蒸汽渦輪機（通常是以煤或石油為燃料）發(fā)電技術(shù)仍然占了全世界發(fā)電能力的大約一半左右，但燃氣渦輪機在總發(fā)電量中所占的份額在逐步增多。目前，全世界每年發(fā)電設(shè)備的銷售額可達到300億～400億美元（包括生產(chǎn)成本），其中，大多數(shù)是蒸汽渦輪機和燃氣渦輪機。同時，每年維修現(xiàn)有發(fā)電廠設(shè)備、提供零部件的費用也可達250億美元。

目前，全球發(fā)電設(shè)備工業(yè)的發(fā)展氛圍比以前任何時期都要好，支持這種樂觀氣氛的是去年以燃燒礦物燃料為動力的發(fā)電設(shè)備訂單獲得大豐收，這些設(shè)備占了所有發(fā)電設(shè)備的約80%～90%。

目前全球訂購發(fā)電設(shè)備的總裝機容量可達1155億瓦，其中，美國通用電氣公司所占的份額最大，為32%；德國西門子股份有限公司占20%，法國阿爾斯通公司占17%。去年，北美發(fā)電設(shè)備市場的銷售額占全球銷售總額的50%；亞洲、澳大利亞和中東地區(qū)占了銷售總額的33%；相比之下，歐洲的電力 行業(yè) 不很活躍，只占銷售總額的9%。

二、主要國家發(fā)展情況

1、美國

目前在美國發(fā)電設(shè)備市場，煤炭氣化發(fā)電技術(shù)設(shè)備的受歡迎程度僅次于核電設(shè)備，其市場規(guī)模預(yù)計可達4萬億到5萬億日元（約118日元合1美元）。三菱重工的目標(biāo)是拿下美國該市場50%的份額。

約占美國總發(fā)電量二分之一的美國火力發(fā)電站大多面臨設(shè)備老化問題，陸續(xù)步入設(shè)備更新期。為此，日本三菱重工業(yè)公司正以其國際領(lǐng)先的煤炭氣化發(fā)電技術(shù)，對美國發(fā)電設(shè)備市場發(fā)起猛攻。

三菱重工的煤炭氣化發(fā)電技術(shù)是將煤炭氣化技術(shù)和高效的聯(lián)合循環(huán)相結(jié)合的先進動力系統(tǒng)，能夠成功地將發(fā)電過程的二氧化碳排放量減少20%。并且三菱重工已經(jīng)領(lǐng)先美國通用電氣研發(fā)出該領(lǐng)域最大級別的60萬到70萬千瓦大型發(fā)電設(shè)備。

美國政府已經(jīng)制訂計劃并將提供資金補貼，支持這項技術(shù)在美國火力發(fā)電站的應(yīng)用。美國將至少建設(shè)30余座煤炭氣化發(fā)電廠。

2、韓國

到2010年，韓國電力需求總量將由2007年的3530.86億千瓦增至4166.23億千瓦，年均增長4.6%；2010—2015年和2015—2020年年均增長分別為1.8%和1.0%。到2020年，電力需求總量將達到4785.55億千瓦，約為今年的1.15倍。

按目前的發(fā)電能力，隨著需求增長，電力供應(yīng)將產(chǎn)生較大缺口。因此，產(chǎn)資部決定從現(xiàn)在開始加大能源建設(shè)投入，加快發(fā)電設(shè)備建設(shè)步伐。計劃到2020年投資29萬億韓元，新建39座發(fā)電站。其中，原子能電站8座、燃煤發(fā)電站14座、液化天然氣發(fā)電站17座。這些電站建成投產(chǎn)后，韓國發(fā)電裝機容量將由目前的6556萬千瓦增至9428萬千瓦。

從電力供應(yīng)結(jié)構(gòu)變化看，到2020年，原子能發(fā)電裝機容量將達到2732萬千瓦，占29%，居第一位；燃煤發(fā)電2641萬千瓦，占28.0%，與2006年的28.2%相比，變化不大；液化天然氣發(fā)電為2615萬千瓦，占27.7%。

三、國際市場變化對國內(nèi)市場影響 分析

印度基本上是缺電國家，高峰時的電力短缺在11%～18%。1997年-2002年其計劃裝機是4024.52萬千瓦，頭三年只完成了1217萬千瓦，其發(fā)展緩慢的主要原因是推行電力私有化以來，私人和外國投資沒有達到設(shè)計的目標(biāo)。

印度計劃在2012年將全國總裝機增加到2億千瓦，比目前裝機翻一番。也就是說，印度未來5年的年新增裝機為2000萬千瓦左右。印度全國現(xiàn)有裝機的85%左右是印度重型電力公司生產(chǎn)的設(shè)備，進口設(shè)備只占小的份額。單機容量最大的是50萬千瓦機組，絕大部分是21萬千瓦或以下機組。

1）經(jīng)濟快速發(fā)展的核心推動力不是重工業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，三次產(chǎn)業(yè)的貢獻力度達到65%，與我國的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)有很大差異。

2）裝機占比高于全球平均水平。印度的GDP比例為1.8%，而裝機比例為2.1%，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)仍有改善空間。

3）年均2000萬千瓦的規(guī)模不會改變我國的電力周期性。2006年，印度新增裝機為1300萬千瓦，東方電機受益400萬千瓦，按照同比例計算，東方電機對應(yīng)的印度規(guī)模為600萬千瓦左右，也不會實質(zhì)性改變 行業(yè) 的周期。

今后10年，越南將再建95座發(fā)電站，累計規(guī)模為4904萬千瓦，年均不足500萬千瓦，大約為印度的25%，對我國電站設(shè)備企業(yè)的影響不會很大。

第三節(jié) 發(fā)電設(shè)備市場價格變化走勢

中國電力裝機容量從4億千瓦增長到5億千瓦，用了19個月的時間，而刷新2005年底創(chuàng)造的裝機5億千瓦里程碑式記錄，卻僅僅用了一年。截至2006年底，全國發(fā)電裝機容量達到62200萬千瓦，同比增長20.3%。

中國電力裝機迅猛的增長勢頭應(yīng)在預(yù)料之中。根據(jù)2006年初的統(tǒng)計數(shù)字預(yù)測，去年以及今年將是發(fā)電設(shè)備交貨高峰時期。然而，與電力裝機迅猛增勢相比，發(fā)電設(shè)備價格卻早已經(jīng)呈現(xiàn)出持續(xù)下降的趨勢。

從2006年情況來看，企業(yè)手中的訂單已經(jīng)同比下降了很多，但實際上這種狀況從去年就已經(jīng)開始出現(xiàn)了。價格的下降與發(fā)電設(shè)備訂單的減少有著直接的關(guān)系。從目前國內(nèi)企業(yè)的競爭手段來看，隨著訂單的持續(xù)下降，發(fā)電設(shè)備制造企業(yè)仍然是在依靠價格搶市場。

從2006年電力設(shè)備制造企業(yè)生產(chǎn)計劃來看，2006年企業(yè)手中的設(shè)備制造量將會和去年持平。但2008年后，發(fā)電設(shè)備制造量肯定會降下來。從過去的情況看，由于市場已經(jīng)提前感受到了變化，需求的減少必然引發(fā)競爭加劇、價格下降。

“十一五”后兩年，國家對發(fā)電設(shè)備需求規(guī)模每年仍有可能達到6000萬～7000萬千瓦，發(fā)電設(shè)備 行業(yè) 并不會出現(xiàn)大起大落的狀況，但眾多發(fā)電設(shè)備制造企業(yè)均對發(fā)電設(shè)備價格下降抱有擔(dān)憂。

這種擔(dān)憂還是主要集中在對電力供需矛盾日益緩解以及國家不斷加強對電力 行業(yè) 的宏觀調(diào)控基礎(chǔ)上的判斷。目前，我國的電力供需緊張形勢已得到極大改善，盡管在部分時段和區(qū)域還有電力短缺情況發(fā)生，但這些多是發(fā)電裝機結(jié)構(gòu)性問題，電力供需總體上已實現(xiàn)基本平衡。此外，隨著國家宏觀調(diào)控力度的不斷加強，大量違規(guī)電站項目下馬也會對發(fā)電設(shè)備市場產(chǎn)生直接影響。

第四節(jié) 國內(nèi)發(fā)電設(shè)備 市場發(fā)展 趨勢

1、火電——周期性比預(yù)期要樂觀，但趨勢難以逆轉(zhuǎn)

對于電力 行業(yè) 的總體判斷，雖然周期性比原先的預(yù)期要樂觀，但下降趨勢難以逆轉(zhuǎn)。預(yù)計2007年新增裝機容量在8000～8500萬千瓦，再加上關(guān)停小機組的1000萬千瓦左右，實際新投產(chǎn)在9000～9500萬千瓦，較2006年有15%左右的下降。

2008年，預(yù)計2008年新增容量為7000～7500萬千瓦，較2007年下降15%左右。2009年，將延續(xù)下降趨勢，預(yù)計新增容量為6000萬千瓦左右，下降幅度與2007年基本持平?？傮w上看，電力 行業(yè) 的實際發(fā)展進程比業(yè)界以往的預(yù)期要樂觀得多，但見頂已是大勢所趨，2007年將逐步顯現(xiàn)這種特征。

2、節(jié)水產(chǎn)品發(fā)展良好

1）空冷設(shè)備的競爭優(yōu)勢日益顯著

（1）節(jié)水功能極為顯著。

我國常規(guī)火電濕冷機組的循環(huán)冷卻系統(tǒng)采用自然通風(fēng)冷卻塔形式，循環(huán)水損失約占耗水量的80%。而空冷電站，不論是循環(huán)冷卻水為密閉循環(huán)的間接空冷方式，還是無循環(huán)冷卻水的直接空冷方式，都沒有循環(huán)水的損失，只需鍋爐補水和其他用水，電站耗水量明顯減少，是我國北部干旱地區(qū)、嚴重缺水地區(qū)新建和擴建火電廠的推薦機組。

初步測算，采用傳統(tǒng)的濕冷方式，一座60萬千瓦電站年耗水量為1000萬-1800萬噸，而同等發(fā)電量的空冷電站年耗水量只有不到300萬噸。由于火力發(fā)電過程中需要消耗大量的水資源，使得電站空冷技術(shù)特別是直冷技術(shù)在國內(nèi)外火力發(fā)電廠建設(shè)中得到廣泛應(yīng)用。

（2）經(jīng)濟優(yōu)勢也逐步體現(xiàn)。

由于以前的空冷設(shè)備主要由國外廠家占據(jù)，價格上也明顯高于水冷設(shè)備，在同等級別的產(chǎn)品上空冷設(shè)備比水冷要高40%～50%。隨著哈空調(diào)的崛起，國外廠商也采取了降價策略，目前的空冷設(shè)備與水冷設(shè)備價格的溢價幅度只有20%左右，競爭優(yōu)勢顯著提高。60萬千瓦機組電站空冷空調(diào)的價格在10000萬元左右，比水冷設(shè)備大約高2000萬元左右。

2）國家和地方積極推進空冷

2006年6月8日，電委會在山西召開了大型燃煤電站空冷技術(shù)研討會。會議的主題是進一步貫徹落實“十一五” 規(guī)劃 綱要和國家電力工業(yè) 產(chǎn)業(yè)政策 關(guān)于以大型高效環(huán)保機組為重點優(yōu)化發(fā)展火電，在缺水地區(qū)建設(shè)高參數(shù)、大容量空冷電站的精神。電委會秘書長王永亮指出，我國是一個嚴重缺水的國家，特別是北方地區(qū)富煤貧水的特點，決定了火力發(fā)電廠必須采用節(jié)水型發(fā)電設(shè)備。

3、風(fēng)力發(fā)電—— 行業(yè) 景氣加速龍頭企業(yè)誕生步伐

1）資源儲備豐富

根據(jù)全國900多個氣象站陸地上離地10m高度資料進行估算，全國平均風(fēng)功率密度為100W/m2，風(fēng)能資源總儲量約32.26億kW，可開發(fā)和利用的陸地上風(fēng)能儲量有2.53億kW。

另外，近海可開發(fā)和利用的風(fēng)能儲量有7.5億kW，共計約10億kW。

如果陸上風(fēng)電年上網(wǎng)電量按等效滿負荷2000小時計，每年可提供5000億千瓦時電量，海上風(fēng)電年上網(wǎng)電量按等效滿負荷2500小時計，每年可提供1.8萬億千瓦時電量，合計2.3萬億千瓦時電量，大約相當(dāng)于我國目前一年的電力需求量。

2）風(fēng)電裝機容量增速加快

2003年我國風(fēng)電裝機容量僅有56.7萬千瓦，年新增裝機不足10萬千瓦。2004年是我國風(fēng)電發(fā)展的一個轉(zhuǎn)折點，風(fēng)電新增裝機容量加快，2004～2006年的同比增幅都超過100%。

2006年我國總裝機容量達到259.9萬千瓦，年新增裝機容量達到133.4萬千瓦，新增裝機數(shù)大約是2005年總裝機容量的2.5倍。

也許具體的執(zhí)行進度與 規(guī)劃 會有一定差異，但有一點非常明確，2010年超過500萬千瓦的容量無庸置疑，總裝機容量達到1000萬千瓦的機會相當(dāng)大。

第五節(jié) 國際發(fā)電設(shè)備 市場發(fā)展 趨勢

1、火電設(shè)備

積極開發(fā)高效率、低污染、低能耗、低造價的發(fā)電設(shè)備，十分重視新型的潔凈煤發(fā)電技術(shù)的開發(fā)。機組容量大多為600～800兆瓦，不再向更大單機容量發(fā)展。主要發(fā)展趨勢為普遍采用單機容量為600～800兆瓦容量火電機組；工業(yè)發(fā)達國家廣泛應(yīng)用單機容量為600兆瓦及以上的大容量超臨界機組；大容量、高效率燃氣輪發(fā)電機組迅速發(fā)展；空冷發(fā)電機組、熱電聯(lián)產(chǎn)供熱機組向大型化發(fā)展；機組運行自動化水平不斷提高；十分重視開發(fā)和使用新的高效燃燒技術(shù)、煤氣化技術(shù)、高溫燃氣輪機、常壓和增壓流化床（CFBC、PFBC）將有大發(fā)展。

2、水電設(shè)備

繼續(xù)發(fā)展大容量、高參數(shù)水電機組?；炝魇綑C組最大轉(zhuǎn)輪直徑達9.3米，轉(zhuǎn)輪模型效率超過93%，真機保證效率達95%以上；斜流式機組最大單機容量達115兆瓦，轉(zhuǎn)輪模型效率超過94%；沖擊式機組最大淡季容量達350兆瓦；抽水蓄能式機組最大單機容量達150兆瓦，最高水頭達728米；燈泡貫流式機組最大單機容量達65.8兆瓦，最大轉(zhuǎn)輪直徑7.7米。在發(fā)展大容量、高參數(shù)機組的同時，在品種構(gòu)成上，抽水蓄能式機組及低水頭貫流式機組的發(fā)展在水電中的比重日益提高。

3、核電設(shè)備

世界核電發(fā)展正面臨機型更新的歷史轉(zhuǎn)折點，要求對已成熟的熱堆核電機組進行改進，著重對于嚴重事故的預(yù)防和事故后果的減緩，降低嚴重事故發(fā)生的概率，并要求在發(fā)生事故時，其后果可包容在場內(nèi)。除了上述安全性的要求外，在經(jīng)濟上要求能和整體煤氣化聯(lián)合循環(huán)（IGCC）相比較，以提高安全性和經(jīng)濟性，這是當(dāng)前世界核電總的發(fā)展趨勢。按照上述要求發(fā)展的新一代核電機型大體上有三類：一是改良型。在第一代核電機型上增加安全度；二是革新型。采用先進的堆芯，增加壽命期，以達到高安全性和經(jīng)濟性的雙目標(biāo)。三是革命型。根據(jù)事故產(chǎn)生的可能性，這種機型目前還處于概念階段。

4、新能源設(shè)備

新能源包括風(fēng)能、太陽能、生物質(zhì)能、地?zé)崮?、海洋能等，要高度重視用這些新能源發(fā)電。據(jù)世界權(quán)威部門預(yù)測，2060年新能源發(fā)電有可能達到裝機總量的50%。目前，以風(fēng)力發(fā)電最為迅速，排在全球前三名的是德國、美國和丹麥。風(fēng)力發(fā)電的趨勢是提高機組的經(jīng)濟性，提高單機的發(fā)電容量等級和效率，降低單位造價及發(fā)電成本。

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