第一節(jié) 概述

玉米淀粉的主要供應(yīng)國(guó)家為美國(guó)、中國(guó)、巴西、阿根廷、墨西哥、印度等，這些國(guó)家同時(shí)也是玉米的生產(chǎn)大國(guó)。2007年全球玉米消費(fèi)增速相比增產(chǎn)速度要快，供求矛盾加劇。全球2007/08年度玉米產(chǎn)量為7.72億噸，比上年度增產(chǎn)9%，創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄，全球玉米消費(fèi)增速繼續(xù)加快，年度供給與需求持平。

2003年全球玉米淀粉產(chǎn)量為3940萬(wàn)噸，占總產(chǎn)量的80.24%；2005年全球玉米淀粉產(chǎn)量為5400萬(wàn)噸；2006年全球玉米淀粉產(chǎn)量達(dá)6000萬(wàn)噸；2008年全球玉米淀粉的產(chǎn)量為8780萬(wàn)噸。2009年全年預(yù)計(jì)增長(zhǎng)幅度會(huì)加大，其中變性淀粉及淀粉糖的大量投產(chǎn)及擴(kuò)產(chǎn)是主要原因。全球玉米深加工的不斷深、廣延伸加速了玉米淀粉產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

第二節(jié) 亞洲地區(qū)主要國(guó)家市場(chǎng)概況

1、日本

日本玉米淀粉工業(yè)始于二次世界大戰(zhàn)后，其后隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，玉米淀粉公司數(shù)量逐漸增加，而且纖維、造紙等相關(guān)企業(yè)也相繼進(jìn)入玉米淀粉生產(chǎn) 行業(yè) ，此外下游深加工產(chǎn)品的生產(chǎn)能力也在大幅提高，因而日本玉米淀粉 行業(yè) 市場(chǎng)需求情況較好，產(chǎn)品種類很多。日本每年用于食品加工及工業(yè)生產(chǎn)的淀粉約300萬(wàn)噸，其中約85%為玉米淀粉，馬鈴薯淀粉約占9%，其他還有紅薯淀粉、小麥淀粉。

但是由于日本國(guó)家面積小，適宜種植玉米的土地資源匱乏，所以玉米原料大量依賴進(jìn)口。當(dāng)前日本企業(yè)將大部分前期生產(chǎn)工序移至海外，主要是亞洲各個(gè)發(fā)展中國(guó)家，以便于利用當(dāng)?shù)卦虾腿肆M(jìn)行低成本生產(chǎn)，在國(guó)內(nèi)保留的主要是少部分高端產(chǎn)品生產(chǎn)以及新產(chǎn)品研發(fā)等工序。

2、印度

印度是傳統(tǒng)的玉米種植和出口大國(guó)，玉米淀粉也是該國(guó)重要的出口產(chǎn)品之一。但是隨著印度對(duì)于糧食資源保護(hù)的重視以及平抑通脹的政策取向，印度近期對(duì)玉米及其制品的出口采取了更為嚴(yán)格的限制措施，這些舉措在保證了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)玉米淀粉的需求的同時(shí)，也對(duì)馬來(lái)西亞、日本、臺(tái)灣等地區(qū)買家造成了不利影響，印度對(duì)這些地區(qū)的玉米淀粉出口將會(huì)減少。另外，印度近年來(lái)在工業(yè)發(fā)展上進(jìn)行了大量投入，政府鼓勵(lì)深加工產(chǎn)品生產(chǎn)，所以國(guó)內(nèi)對(duì)玉米淀粉的需求和消費(fèi)有所提高，例如印度對(duì)常規(guī)壓片用輔料的消耗量極大，其中玉米淀粉基本上是來(lái)自印度國(guó)內(nèi)自行生產(chǎn)的產(chǎn)品。

第三節(jié) 歐洲地區(qū)主要國(guó)家市場(chǎng)概況

歐洲地區(qū)的淀粉 行業(yè) 以馬鈴薯和小麥淀粉為主要發(fā)展方向，玉米淀粉的產(chǎn)量與以往相比有所減少。為了滿足市場(chǎng)對(duì)玉米淀粉的需求，近來(lái)歐盟調(diào)低了玉米相關(guān)產(chǎn)品的進(jìn)口關(guān)稅水平，以促進(jìn)進(jìn)口，并頒發(fā)了更多數(shù)量的進(jìn)口許可證，使得歐盟進(jìn)口玉米淀粉數(shù)量大量增加。

1、德國(guó)

德國(guó)是歐洲國(guó)家中對(duì)玉米淀粉的需求量較大的國(guó)家之一，其對(duì)玉米淀粉的應(yīng)用一方面是用于生產(chǎn)傳統(tǒng)的淀粉深加工產(chǎn)品，另一方面還廣泛地涉及高新科技領(lǐng)域，例如天然高分子材料、綠色環(huán)保、生物工程等，上述 行業(yè) 在 研究 開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、新技術(shù)時(shí)需要玉米淀粉作為原料，因而德國(guó)長(zhǎng)期從國(guó)外進(jìn)口玉米淀粉產(chǎn)品。

2、法國(guó)

法國(guó)是歐洲重要的農(nóng)業(yè)國(guó)，也是世界重要的糧食出口國(guó)。法國(guó)雖然國(guó)土面積不大，但土壤肥沃，可用性耕地面積很大，此外，法國(guó)的氣候條件好，適宜農(nóng)作物生長(zhǎng)，因此法國(guó)玉米種植在歐洲處于前列，相關(guān)的玉米淀粉生產(chǎn)和銷售量也比較多。法國(guó)在玉米淀粉貿(mào)易中既有進(jìn)口，又有出口，進(jìn)口產(chǎn)品主要來(lái)自于美國(guó)和亞洲等國(guó)，出口主要面向西班牙、英國(guó)、荷蘭、比利時(shí)等歐洲國(guó)家。

第四節(jié) 美洲地區(qū)主要國(guó)家市場(chǎng)概況

美國(guó)淀粉 行業(yè) 的主要品種是玉米淀粉，產(chǎn)量居世界首位，七十年代中期為350萬(wàn)噸，八十年代中期為900萬(wàn)噸，九十年代初期達(dá)1000萬(wàn)噸，目前已超過(guò)1600萬(wàn)噸。由于美國(guó)淀粉原料基地連片集中，所以淀粉廠的規(guī)模大，一般年生產(chǎn)能力都在數(shù)十萬(wàn)噸。CPC公司是世界上著名的淀粉企業(yè)，在40多個(gè)國(guó)家擁有淀粉廠。美國(guó)玉米淀粉將在產(chǎn)量和地域兩個(gè)方面保持發(fā)展勢(shì)頭。加工技術(shù)將更趨于復(fù)雜化，產(chǎn)品的種類將更加多樣化。

因?yàn)槊绹?guó)的糖品消費(fèi)主要是淀粉糖，加之以淀粉原料制造許多新材料，對(duì)淀粉的需求日益增長(zhǎng)，所以淀粉工業(yè)的發(fā)展很快。美國(guó)利用其科技優(yōu)勢(shì)，大量開(kāi)發(fā)以淀粉為原料的生物技術(shù)產(chǎn)品，如高質(zhì)量的葡萄糖、高果糖玉米糖漿、葡萄糖氫化產(chǎn)品、有機(jī)酸產(chǎn)品、環(huán)狀糊精、代替石油制品的玉米深加工產(chǎn)品等，這些高科技產(chǎn)品在市場(chǎng)上具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

第五節(jié) 當(dāng)前 行業(yè) 存在的問(wèn)題

1、部分玉米淀粉加工企業(yè)的資源利用效率還有待提高。

目前國(guó)內(nèi)先進(jìn)的大型玉米淀粉加工企業(yè)的工藝技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量、綜合收率等均達(dá)到了國(guó)際領(lǐng)先水平，但是 行業(yè) 內(nèi)還有一部分企業(yè)由于規(guī)模較小、工藝技術(shù)設(shè)備水平、環(huán)保治理、技術(shù)創(chuàng)新能力等與先進(jìn)企業(yè)相比還有一定差距，這部分企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中生存壓力較大，適應(yīng)市場(chǎng)變化能力較弱，有待盡快提高。

2、玉米深加工產(chǎn)能的快速擴(kuò)張，造成玉米原料價(jià)格上漲， 行業(yè) 平均利潤(rùn)水平有所降低。

我國(guó)玉米加工業(yè)在“十五”期間得到了快速發(fā)展，進(jìn)入“十一五”初期，隨著國(guó)際市場(chǎng)石油大幅度上漲，國(guó)內(nèi)蔗糖市場(chǎng)的短缺和價(jià)格大幅上揚(yáng)，玉米深加工產(chǎn)品市場(chǎng)需求旺盛，企業(yè)效益較好，國(guó)內(nèi)又有一大批新建和擴(kuò)建項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)。2006年產(chǎn)能的快速擴(kuò)張，在2007年內(nèi)得以顯現(xiàn)，使國(guó)內(nèi)玉米加工總產(chǎn)量達(dá)到歷史高點(diǎn)，玉米消費(fèi)量大幅增加。

產(chǎn)能的快速擴(kuò)張一方面使低水平重復(fù)建設(shè)和盲目建設(shè)的產(chǎn)品產(chǎn)能出現(xiàn)部分過(guò)剩，造成部分企業(yè)開(kāi)工不足，產(chǎn)量低于生產(chǎn)能力，另一方面由于產(chǎn)能的快速擴(kuò)張，使玉米原料價(jià)格上漲， 行業(yè) 平均利潤(rùn)水平有所降低。

第六節(jié) 行業(yè) 未來(lái)發(fā)展預(yù)測(cè) 分析

1、淀粉消費(fèi)呈增加趨勢(shì)

隨著我國(guó)人民生活水平的提高和保健意識(shí)的增強(qiáng)，對(duì)淀粉下游產(chǎn)品的需求將越來(lái)越大，比蔗糖甜度低的淀粉糖將是未來(lái)人們對(duì)糖類需求的首選。變性淀粉是淀粉深加工的另一類產(chǎn)品，已經(jīng)被廣泛地用于食品、食品添加劑、醫(yī)藥、發(fā)酵、建筑、造紙等很多 行業(yè) 。隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和全球一體化進(jìn)程的加快，變性淀粉的需求將會(huì)快速增長(zhǎng)。另外，隨著我國(guó)科技的發(fā)展和環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)，藥用氨基酸、高技術(shù)淀粉發(fā)酵產(chǎn)品和可降解材料及黏合劑等對(duì)淀粉的需求將迅速增長(zhǎng)。還有許多用途將隨著科技的進(jìn)步不斷得到開(kāi)發(fā)利用。

2、淀粉生產(chǎn)呈規(guī)?；厔?shì)

中國(guó)加入WTO以后，中國(guó)淀粉生產(chǎn)企業(yè)將參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。國(guó)外淀粉企業(yè)對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)來(lái)說(shuō)具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)。國(guó)外的淀粉企業(yè)年產(chǎn)量在百萬(wàn)噸以上的企業(yè)有很多家，而國(guó)內(nèi)企業(yè)年產(chǎn)量超過(guò)30萬(wàn)噸的企業(yè)數(shù)量還不多。根據(jù)量本利計(jì)算方法，企業(yè)產(chǎn)量超過(guò)保本點(diǎn)后，產(chǎn)量越大，利潤(rùn)就越大。這就要求中國(guó)企業(yè)走聯(lián)合之路，走集團(tuán)化、規(guī)模化之路。

3、產(chǎn)品呈系列化趨勢(shì)

隨著淀粉 行業(yè) 競(jìng)爭(zhēng)的日益加劇，原淀粉生產(chǎn)利潤(rùn)逐漸縮小，整個(gè) 行業(yè) 利潤(rùn)已經(jīng)從每噸幾百元降到不足百元。這就要求淀粉生產(chǎn)企業(yè)尋求新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，走淀粉深加工之路。大部分淀粉將被轉(zhuǎn)化成變性淀粉、淀粉糖、氨基酸等產(chǎn)品。因此，生產(chǎn)高附加值的深加工產(chǎn)品也將是我國(guó)淀粉生產(chǎn)發(fā)展的必然趨勢(shì)。

第七節(jié) 行業(yè) 投資前景 分析

以淀粉為原料的各種變性淀粉、淀粉糖、氨基酸、有機(jī)酸、味精、抗生素、酶制劑、化工醇等，是食品、醫(yī)藥、發(fā)酵 行業(yè) 的母料和建材、紡織、造紙、降解農(nóng)膜的主要輔料。這些下游產(chǎn)品生產(chǎn)離不開(kāi)玉米淀粉，因而玉米淀粉有著穩(wěn)定的市場(chǎng)需求。近年來(lái)我國(guó)淀粉產(chǎn)量增加雖然較快，但以其為原料的深加工產(chǎn)品種類多，市場(chǎng)需求量大，新增加的淀粉供給量基本上被下游產(chǎn)品消費(fèi)掉。而且變性淀粉、聚乳酸、化工醇等許多玉米深加工產(chǎn)品都不能滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)，有的需要大量進(jìn)口。隨著國(guó)際石油價(jià)格的上漲，還有許多以石油為原料的化工產(chǎn)品也將逐步被以玉米為原料的生化產(chǎn)品所替代，淀粉系列產(chǎn)品的需求量會(huì)越來(lái)越大，市場(chǎng)前景整體看好。但也有部分深加工產(chǎn)品，如味精、檸檬酸、賴氨酸等已達(dá)到商品成熟期，市場(chǎng)接近飽和。

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