1.1 全球汽車(chē)導(dǎo)航系統(tǒng)發(fā)展歷程概述

1、第一代導(dǎo)航系統(tǒng)—自助導(dǎo)航

第一代自助導(dǎo)航產(chǎn)品由全球定位系統(tǒng)（GPS）和液晶顯示器（LCD-DISPLAY）兩部分構(gòu)成。內(nèi)置的GPS天線會(huì)接收到來(lái)自環(huán)繞地球的24顆GPS衛(wèi)星中的至少3顆所傳遞的數(shù)據(jù)信息，由此測(cè)定汽車(chē)當(dāng)前所處的位置。

導(dǎo)航系統(tǒng)本身裝有儲(chǔ)存電子地圖信息的CD-ROM，通過(guò)GPS衛(wèi)星信號(hào)確定的位置坐標(biāo)與此相匹配，便可確定汽車(chē)在電子地圖中的準(zhǔn)確位置。在此基礎(chǔ)上，將會(huì)實(shí)現(xiàn)行車(chē)導(dǎo)航、路線推薦等多種功能。駕駛者只須通過(guò)觀看顯示器上的畫(huà)面、收聽(tīng)語(yǔ)音提示，操控顯示器上的按鍵即可實(shí)現(xiàn)上述功能，從而輕松自如地駕車(chē)。由于地圖存儲(chǔ)于本地，所以在路徑的計(jì)算方面速度較快，但因此不易更新、升級(jí)，第一代導(dǎo)航產(chǎn)品的價(jià)格從6000～15000元不等。

2、第二代導(dǎo)航系統(tǒng)—多媒體導(dǎo)航

第二代導(dǎo)航產(chǎn)品是多媒體導(dǎo)航。多媒體導(dǎo)航系統(tǒng)在第一代的基礎(chǔ)上增加了電話兼播放的功能，一般具有GPS衛(wèi)星導(dǎo)航定位、路線 規(guī)劃 以及VCD/DVD、電視等功能。多媒體導(dǎo)航的基本原理和第一代基本相同，可以算作是第一代的升級(jí)產(chǎn)品。多媒體導(dǎo)航除保留第一代的電子地圖和電子語(yǔ)音提示功能外，另外增加了前方轉(zhuǎn)向提示信息，即對(duì)于一些重要、復(fù)雜的交通路口，能提前在屏幕上顯示路口的放大地圖，并用醒目的提示指引正確的行駛方向。

由于第二代只是在第一代的基礎(chǔ)平臺(tái)上添加了影音播放功能，從技術(shù)上并沒(méi)有實(shí)現(xiàn)突破性、跳躍式發(fā)展。第二代導(dǎo)航系統(tǒng)的價(jià)格在8000元～3萬(wàn)元不等。由于中國(guó)對(duì)導(dǎo)航電子地圖的管制比較嚴(yán)格，道路發(fā)展速度快，交通管理規(guī)則變化頻繁及總體汽車(chē)消費(fèi)水平限制等特殊情況，中國(guó)喪失了第一代、第二代導(dǎo)航系統(tǒng)的發(fā)展機(jī)遇。

3、第三代導(dǎo)航系統(tǒng)—GPS導(dǎo)航與無(wú)線通信結(jié)合實(shí)現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)功能的導(dǎo)航

第三代導(dǎo)航系統(tǒng)的導(dǎo)航功能實(shí)現(xiàn)可以說(shuō)是革命性的。一是地圖可以在信息服務(wù)中心和車(chē)上兩地存儲(chǔ)，尋找目的地?zé)o需由駕駛員在地圖上尋找，可由服務(wù)中心代勞，因此，在導(dǎo)航起步時(shí)也不必停車(chē)。二是可有效利用實(shí)時(shí)交通信息實(shí)現(xiàn)“疏堵式”導(dǎo)航，自動(dòng)避開(kāi)堵車(chē)路段。三是服務(wù)中心地圖更新，即實(shí)現(xiàn)全網(wǎng)更新，即使是存儲(chǔ)在車(chē)上的地圖也可以隨時(shí)通過(guò)無(wú)線下載實(shí)現(xiàn)更新。同時(shí)可以增加安全控制、遠(yuǎn)程檢測(cè)、WEB連接、求助救援等服務(wù)內(nèi)容。

1.2 全球及主要地區(qū)汽車(chē)導(dǎo)航系統(tǒng) 市場(chǎng)發(fā)展 概況

1.2.1 全球汽車(chē)導(dǎo)航系統(tǒng) 市場(chǎng)發(fā)展 概況

據(jù)了解，全球車(chē)載導(dǎo)航市場(chǎng)正逐漸趨于成熟。就目前的發(fā)展情況看，車(chē)載導(dǎo)航技術(shù)最發(fā)達(dá)的地方是美國(guó)、日本和歐洲等地區(qū)，尤其是日本導(dǎo)航技術(shù)的發(fā)展更是處于領(lǐng)先地位。全球車(chē)載導(dǎo)航市場(chǎng)也主要集中在日本、歐盟、北美，尤其日本占全球?qū)к?chē)載航市場(chǎng)（OEM市場(chǎng)）的一半以上。

自1990年日本Pioneer面向市場(chǎng)推出第一臺(tái)車(chē)載導(dǎo)航系統(tǒng)后，全球車(chē)載導(dǎo)航系統(tǒng)的 市場(chǎng)發(fā)展 很快。1990年當(dāng)年大約銷(xiāo)售了4.6萬(wàn)臺(tái)（包括前裝和零售），到2000年的時(shí)候，全球市場(chǎng)已經(jīng)發(fā)展到187萬(wàn)臺(tái)。

1990-2005年全球車(chē)載導(dǎo)航系統(tǒng)市場(chǎng)量增長(zhǎng)情況   單位：萬(wàn)臺(tái)

2、以上數(shù)據(jù)不包括PND導(dǎo)航系統(tǒng)數(shù)據(jù)

進(jìn)入21世紀(jì)之后，全球車(chē)載導(dǎo)航系統(tǒng)的 市場(chǎng)發(fā)展 更為迅猛。2005年，全球整體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到660萬(wàn)臺(tái)，其中日本較前一年度增長(zhǎng)8%，達(dá)315萬(wàn)臺(tái)；歐洲增長(zhǎng)18%，達(dá)264萬(wàn)臺(tái)；美國(guó)市場(chǎng)2005年增加133%，達(dá)76萬(wàn)臺(tái)。日、歐兩個(gè)市場(chǎng)的占有比重高達(dá)88%。據(jù)國(guó)際汽車(chē)制造商協(xié)會(huì)（OICA）統(tǒng)計(jì)2005年全球乘用車(chē)的產(chǎn)量為4601萬(wàn)輛，按此計(jì)算，2005年全球新售的乘用車(chē)中平均約14%安裝的車(chē)載導(dǎo)航系統(tǒng)。

目前，全球有很多企業(yè)在生產(chǎn)車(chē)載導(dǎo)航系統(tǒng)，在后裝市場(chǎng)，從事導(dǎo)航系統(tǒng)生產(chǎn)的企業(yè)更多。全球車(chē)載導(dǎo)航系統(tǒng)廠家如Matsushita（松下子品牌）、Aisin AW、Alpine、Denso、Bosch等主要集中在日本、德國(guó)、美國(guó)和我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)，這些地區(qū)的導(dǎo)航系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)基本上壟斷了前裝市場(chǎng)。根據(jù)日本富士總研對(duì)全球2003年車(chē)載導(dǎo)航系統(tǒng)市場(chǎng)的調(diào)查情況來(lái)看，在全球590萬(wàn)臺(tái)的車(chē)載導(dǎo)航系統(tǒng)產(chǎn)量中，日系品牌占了64.1%的市場(chǎng)份額。

全球車(chē)載導(dǎo)航系統(tǒng)主要廠占有率

全球車(chē)載導(dǎo)航市場(chǎng)正逐漸趨于成熟，但各個(gè)地區(qū) 市場(chǎng)發(fā)展 的的成熟度各有不同。有媒體報(bào)道，最早啟動(dòng)車(chē)載導(dǎo)航市場(chǎng)的日本，它的市場(chǎng)滲透率從1992年的0.4%到1996年的12.2%，再到2000年的33%，目前市場(chǎng)滲透率已經(jīng)達(dá)到50-60%。歐盟是在1998-2000年開(kāi)始啟動(dòng)車(chē)載導(dǎo)航市場(chǎng)，目前車(chē)載導(dǎo)航系統(tǒng)的市場(chǎng)滲透率也已經(jīng)達(dá)到了12%。而北美則達(dá)到了5%。中國(guó)是世界第四大汽車(chē)生產(chǎn)大國(guó)，2005年車(chē)載導(dǎo)航系統(tǒng)的市場(chǎng)滲透率不到1%。

1.2.2 日本

日本是汽車(chē)導(dǎo)航產(chǎn)品概念的提出者和市場(chǎng)的推廣者，經(jīng)過(guò)數(shù)年的技術(shù)發(fā)展和市場(chǎng)推廣，產(chǎn)品的技術(shù)和工藝日趨成熟，并在產(chǎn)品的技術(shù)先進(jìn)性方面在市場(chǎng)中處領(lǐng)先地位。據(jù)報(bào)導(dǎo)，截止2003年底，日本大約有600萬(wàn)輛汽車(chē)實(shí)用了電子導(dǎo)航系統(tǒng)，占全部汽車(chē)保有量的10%，而2000年以來(lái)出產(chǎn)的新車(chē)中的30%安裝了電子導(dǎo)航系統(tǒng)。

日本的消費(fèi)者只購(gòu)買(mǎi)內(nèi)置式車(chē)載導(dǎo)航系統(tǒng)，該系統(tǒng)通常配有硬盤(pán)，具有DVD播放功能，能夠顯示高分辨率地圖。但這種情況正在發(fā)生變化。從2005年開(kāi)始，那些以前沒(méi)有生產(chǎn)過(guò)汽車(chē)導(dǎo)航系統(tǒng)的公司（如Edia、Original Kohgei和Mi TAC日本公司）都開(kāi)始進(jìn)軍日本的PND市場(chǎng)，并獲得了每年幾萬(wàn)臺(tái)的銷(xiāo)量。隨后，三洋、索尼和歌樂(lè)（Clarion）這些生產(chǎn)內(nèi)置式車(chē)載導(dǎo)航系統(tǒng)的公司也于20006年年底推出了各自的PND產(chǎn)品。

截至2007年9月，日本車(chē)載導(dǎo)航儀累計(jì)銷(xiāo)售超過(guò)了2800萬(wàn)臺(tái)，年銷(xiāo)售車(chē)載導(dǎo)航儀超過(guò)400萬(wàn)臺(tái)。

目前，日本市場(chǎng)每年銷(xiāo)售的新車(chē)超過(guò)70%都預(yù)裝了導(dǎo)航功能，導(dǎo)航市場(chǎng)的主體產(chǎn)品就是車(chē)載導(dǎo)航，特別是與VICS（日本道路交通信息通信系統(tǒng)）功能相結(jié)合的導(dǎo)航產(chǎn)品是日本市場(chǎng)的絕對(duì)主流。相比日本而言，世界上其他國(guó)家和地區(qū)，車(chē)載導(dǎo)航的前裝預(yù)裝比例還不是很高，其中歐洲相對(duì)比例要高于北美，而中國(guó)則遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于這幾個(gè)地區(qū)，目前世界各國(guó)發(fā)展車(chē)載導(dǎo)航產(chǎn)品的空間還是很大的。

1.2.3 歐洲

就05年后國(guó)外汽車(chē)導(dǎo)航設(shè)備發(fā)展的情況來(lái)看，在寶馬的某些車(chē)型上安裝的是第一類(lèi)專(zhuān)用PC汽車(chē)導(dǎo)航產(chǎn)品，此類(lèi)產(chǎn)品的特點(diǎn)是技術(shù)先進(jìn)，價(jià)格高昂，一般為2000美元-3600美元；第二類(lèi)PDA汽車(chē)導(dǎo)航類(lèi)產(chǎn)品在國(guó)外的發(fā)展時(shí)間雖然僅2年左右，但由于其價(jià)格低廉，僅為350美元-500美元，因此，這類(lèi)產(chǎn)品上市后十分搶手；第三類(lèi)DVD汽車(chē)導(dǎo)航產(chǎn)品價(jià)格一般為1500美元-2000美元。日本依靠其基礎(chǔ)雄厚的家電業(yè)主要發(fā)展DVD型汽車(chē)導(dǎo)航產(chǎn)品；美國(guó)市場(chǎng)上基于掌上電腦的汽車(chē)導(dǎo)航設(shè)備是發(fā)展重點(diǎn)；歐洲國(guó)家最近也在不少車(chē)型上預(yù)裝掌上電腦導(dǎo)航系統(tǒng)，提高了汽車(chē)導(dǎo)航系統(tǒng)的普及率。

1.2.4 北美

如果根據(jù)在消費(fèi)類(lèi)電子工業(yè)中的歷史趨勢(shì)對(duì)車(chē)輛導(dǎo)航系統(tǒng)市場(chǎng)作預(yù)測(cè) 分析 ，市場(chǎng)上一些新的消費(fèi)電子的使用率曾經(jīng)歷一個(gè)類(lèi)似的過(guò)程。這些新型電子產(chǎn)品包括音頻CD、蜂窩電話、錄相機(jī)、攝像機(jī)、彩色電視等。起初，這些產(chǎn)品的市場(chǎng)主要受技術(shù)創(chuàng)新的驅(qū)動(dòng)，而早期用戶(hù)一般具有平均以上的收入，并且對(duì)新技術(shù)有興趣。大規(guī)模市場(chǎng)的吸引力是在該技術(shù)已達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化，并且價(jià)格有所下降后才出現(xiàn)的，如果將這同樣的趨勢(shì)應(yīng)用于車(chē)輛導(dǎo)航市場(chǎng)，歐美國(guó)家家庭汽車(chē)導(dǎo)航系統(tǒng)的普及率至2007年達(dá)到20%，用戶(hù)期望的裝置價(jià)格在400～2000美元之間。

1.3 全球汽車(chē)導(dǎo)航系統(tǒng)市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì) 分析

1.3.1 2008年全球汽車(chē)導(dǎo)航系統(tǒng)市場(chǎng)展望

預(yù)計(jì)全球GPS（全球定位系統(tǒng)）市場(chǎng)收入有望從從2003年的130億美元增長(zhǎng)到2008年的215億美元。

2008年臺(tái)灣GPS制造商市場(chǎng)的收入有望從03年的7.1億美元增長(zhǎng)到9.3億美元，但是08年臺(tái)灣制造商在全球GPS市場(chǎng)的份額將從03年的13.9%減少到13.2%，但是在08年其市場(chǎng)份額將擴(kuò)大到16.3%。

1.3.2 未來(lái)幾年（2008～2013）全球車(chē)載導(dǎo)航儀 市場(chǎng)發(fā)展 趨勢(shì)

車(chē)載導(dǎo)航的另一發(fā)展趨勢(shì)就是與遠(yuǎn)程通信技術(shù)相結(jié)合，將單車(chē)導(dǎo)航與中心的綜合服務(wù)功能相融合，即車(chē)載Telematics技術(shù)。Telematics發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素是消費(fèi)者對(duì)先進(jìn)的信息娛樂(lè)服務(wù)系統(tǒng)的需求，諸如像交通信息、油價(jià)、停車(chē)場(chǎng)、旅游信息等可提供基于位置的實(shí)時(shí)信息服務(wù)；此外整車(chē)廠商、政府以及駕駛者對(duì)汽車(chē)的安防、高效、便利、娛樂(lè)、成本和減少環(huán)境污染等服務(wù)的關(guān)注度日益提升，這也是Telematics技術(shù)發(fā)展的一個(gè)重要因素。

預(yù)計(jì)2013年全世界將有超過(guò)3000萬(wàn)輛新車(chē)配備Telematics終端。目前上海通用正在聯(lián)合國(guó)內(nèi)多家地圖廠商共同進(jìn)行Telematics服務(wù)的嘗試開(kāi)發(fā)，預(yù)計(jì)未來(lái)1～2年內(nèi)就可以在中國(guó)正式推出應(yīng)用。預(yù)測(cè)表明，由豐田、通用和寶馬引領(lǐng)的車(chē)廠前裝Telematics系統(tǒng)將在2009年投放中國(guó)市場(chǎng)，到2010年其在中國(guó)其市場(chǎng)的潛力可達(dá)到5萬(wàn)輛左右。

1.4 全球汽車(chē)導(dǎo)航系統(tǒng) 市場(chǎng)發(fā)展 特點(diǎn)及其對(duì)中國(guó)的啟示與借鑒

車(chē)載導(dǎo)航系統(tǒng)越來(lái)越成為我國(guó)汽車(chē)電子 市場(chǎng)發(fā)展 的熱點(diǎn)之一，國(guó)內(nèi)不少企業(yè)紛紛投入到車(chē)載導(dǎo)航系統(tǒng)產(chǎn)品的生產(chǎn)和研發(fā)中。我國(guó)車(chē)載導(dǎo)航系統(tǒng)市場(chǎng)還處于一個(gè)概念導(dǎo)入期階段，估計(jì)在2008年～2010年我國(guó)車(chē)載導(dǎo)航系統(tǒng)市場(chǎng)將有一個(gè)飛躍性的發(fā)展。綜觀全球，日本車(chē)載導(dǎo)航系統(tǒng)市場(chǎng)已經(jīng)基本普及，歐洲、北美等地區(qū)正在快速發(fā)展。

1.4.1 前裝市場(chǎng)是車(chē)載導(dǎo)航儀的主要市場(chǎng)

車(chē)載導(dǎo)航系統(tǒng)市場(chǎng)分前裝市場(chǎng)和后裝市場(chǎng)，前裝市場(chǎng)是指隨車(chē)配備，后裝市場(chǎng)主要是指購(gòu)車(chē)之后的零售市場(chǎng)。從 研究 的結(jié)果來(lái)看，前裝市場(chǎng)是目前全球車(chē)載導(dǎo)航系統(tǒng)的主要發(fā)展市場(chǎng)，主要原因是隨著導(dǎo)航儀逐漸被人們接受和認(rèn)可，車(chē)廠更愿意將導(dǎo)航系統(tǒng)作為一種標(biāo)準(zhǔn)配置或者選裝配件向客戶(hù)推薦。1998年，日本車(chē)載導(dǎo)航系統(tǒng)首次出現(xiàn)前裝市場(chǎng)超過(guò)零售市場(chǎng)，最近數(shù)據(jù)顯示，2005年日本隨車(chē)配備的導(dǎo)航系統(tǒng)市場(chǎng)占有率為65%。2004年美國(guó)的原裝導(dǎo)航系統(tǒng)市場(chǎng)占有率在85.3%，歐洲的前裝市場(chǎng)占有率稍低一些，奧爾威咨詢(xún)估計(jì)目前為57%左右。日本的一些 研究 機(jī)構(gòu) 研究 了1996～2002年車(chē)載導(dǎo)航系統(tǒng)的發(fā)展情況，發(fā)現(xiàn)1996年OE形式的車(chē)載導(dǎo)航系統(tǒng)比例只有37%，到2002年就上升到65%。這個(gè)65%的OE比例保持到現(xiàn)在沒(méi)出現(xiàn)怎么變化。這種變化說(shuō)明：在日本，車(chē)載導(dǎo)航系統(tǒng)的市場(chǎng)已經(jīng)從消費(fèi)者市場(chǎng)向OEM市場(chǎng)轉(zhuǎn)變，OEM市場(chǎng)有顯著增長(zhǎng)的潛力。

1996-2002年日本車(chē)載導(dǎo)航系統(tǒng)安裝比例和類(lèi)型

根據(jù)上表一文中的 研究 預(yù)測(cè)，在未來(lái)10年（2003～2012）車(chē)載導(dǎo)航系統(tǒng)在日本將保持年增長(zhǎng)9%的速度，到2010年，日本車(chē)載導(dǎo)航系統(tǒng)將達(dá)到市場(chǎng)需求500萬(wàn)臺(tái)的規(guī)模，估計(jì)在將有超過(guò)80%的新車(chē)會(huì)安裝這個(gè)系統(tǒng)。

1999-2005年北美地區(qū)車(chē)載導(dǎo)航OEM市場(chǎng)份額變化

前裝市場(chǎng)又有不同的銷(xiāo)售方式。在日本隨車(chē)配備的導(dǎo)航系統(tǒng)中中，則以Dealer Option（經(jīng)銷(xiāo)商選擇）較受歡迎。以豐田汽車(chē)為例，自2004年起，Dealer Option的銷(xiāo)售量便已超過(guò)Maker Option；而2005年日本的Maker Option市場(chǎng)也較前一年度衰退。

但車(chē)載導(dǎo)航系統(tǒng)前裝市場(chǎng)的發(fā)展目前也受到了極大的挑戰(zhàn)，比如在日本，2002年前裝導(dǎo)航系統(tǒng)市場(chǎng)就占到65%左右，但到現(xiàn)在，這個(gè)比例卻一直沒(méi)有繼續(xù)增長(zhǎng)。前裝車(chē)載導(dǎo)航系統(tǒng)由于產(chǎn)品設(shè)計(jì)比較陳舊、價(jià)格太高以及過(guò)時(shí)的數(shù)據(jù)信息，一直為用戶(hù)所詬病。高昂的價(jià)格一直是困擾發(fā)展的主要原因。在美國(guó)，最多1.5%的新車(chē)主選裝車(chē)載導(dǎo)航系統(tǒng)。雖然如此，預(yù)計(jì)現(xiàn)在到2012年，日本車(chē)載導(dǎo)航市場(chǎng)CAGR達(dá)到8%，隨著OEM市場(chǎng)的增長(zhǎng)率高于后裝市場(chǎng)的增長(zhǎng)率，OEM市場(chǎng)將逐漸在日本居于支配地位。

1.4.2 HDD導(dǎo)航系統(tǒng)是未來(lái)發(fā)展的主流方向

車(chē)載導(dǎo)航系統(tǒng)的存儲(chǔ)介質(zhì)已經(jīng)多次發(fā)生更替。1987年推出的第一代車(chē)載導(dǎo)航系統(tǒng)基本上采用的是CD-ROM作為存儲(chǔ)介質(zhì)。由于CD-ROM存儲(chǔ)容量小，信息有限，1997年日本推出了以DVD-ROM作為存儲(chǔ)介質(zhì)的導(dǎo)航系統(tǒng)。2000年，DVD-ROM導(dǎo)航系統(tǒng)已經(jīng)取代CD-ROM導(dǎo)航系統(tǒng)的主流位置。隨著價(jià)格的降低、對(duì)硬盤(pán)存儲(chǔ)需求的增大以及導(dǎo)航裝置應(yīng)用技術(shù)的發(fā)展，2001年6月，日本先鋒又推出了以硬盤(pán)為存儲(chǔ)介質(zhì)的車(chē)載導(dǎo)航系統(tǒng)。

HDD車(chē)載導(dǎo)航系統(tǒng)系統(tǒng)有許多優(yōu)勢(shì)，包括對(duì)更詳細(xì)的資料和圖形如3D地圖有更大的存儲(chǔ)能力、更快速的信息查找能力、可為每個(gè)用戶(hù)這建立自己喜歡的路線和興趣點(diǎn)、可以通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)更新信息等，雖然硬盤(pán)的價(jià)格比較昂貴，但未來(lái)會(huì)進(jìn)一步下降。因此，HDD導(dǎo)航系統(tǒng)推出后，在日本發(fā)展迅速。2001年，HDD車(chē)載導(dǎo)航系統(tǒng)只占大約5%的市場(chǎng)份額，但到2003年，整個(gè)日本車(chē)載導(dǎo)航系統(tǒng)市場(chǎng)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變成DVD-ROM占74.0%、CD-ROM占7.2%（1999年CD-ROM還占61.4%）、HDD占18.8%。到2005年，HDD市場(chǎng)份額進(jìn)一步提高到34.1%，DVD-ROM下降到64.1%，CD-ROM已經(jīng)降到1.8%。從下圖也可以看到，到2006年，日本車(chē)載導(dǎo)航系統(tǒng)HDD的比例已經(jīng)上升到51.0%，而DVD-ROM已經(jīng)下降到48.3%，HDD導(dǎo)航系統(tǒng)已經(jīng)超過(guò)DVD-ROM導(dǎo)航系統(tǒng)。

1996-2006年日本車(chē)載導(dǎo)航系統(tǒng)（CD-ROM、DVD-ROM、HDD）比重變化情況

在北美地區(qū)，DVD-ROM也在逐漸取代CD-ROM，HDD剛開(kāi)始發(fā)展。2005年，北美地區(qū)車(chē)載導(dǎo)航系統(tǒng)DVD產(chǎn)品比重占到將近88%，CD產(chǎn)品不到12%，HDD只占0.5%，以記憶卡作為存儲(chǔ)介質(zhì)的產(chǎn)品占到接近1%。DVD產(chǎn)品目前占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

1999-2005年北美車(chē)載導(dǎo)航（DVD、CD、HDD）市場(chǎng)份額結(jié)構(gòu)變化

注：由于采取四舍五入，2005年四個(gè)數(shù)據(jù)加起來(lái)比重超過(guò)100%。

在歐洲，SBD公司2005年8月發(fā)表的 研究 中聲稱(chēng)，歐洲車(chē)載導(dǎo)航系統(tǒng)的發(fā)展?jié)摿?lái)自于第一臺(tái)HDD導(dǎo)航系統(tǒng)的發(fā)展。

目前HDD導(dǎo)航系統(tǒng)是內(nèi)置的，要取出來(lái)必須拆開(kāi)導(dǎo)航儀。從2000年開(kāi)始，日本開(kāi)始開(kāi)發(fā)叫“iVDR”的活動(dòng)硬盤(pán)，并于2004年初有iVDR產(chǎn)品上市。如果用iVDR取代內(nèi)置硬盤(pán)，地圖等數(shù)據(jù)的更新就變得更加容易。當(dāng)硬盤(pán)發(fā)生故障進(jìn)行修理時(shí)，也無(wú)需將導(dǎo)航儀整體從車(chē)中拆下。因此，包括Denso、Pioneer、Alpine等在內(nèi)的車(chē)載導(dǎo)航儀廠商，都開(kāi)始涉足iVDR業(yè)務(wù)。2004年10月，日立制作所就展出了一款與Xanavi Informatics聯(lián)合開(kāi)發(fā)的、支持可移動(dòng)便攜硬盤(pán)規(guī)格“iVDR”的硬盤(pán)導(dǎo)航系統(tǒng)。隨著技術(shù)的發(fā)展，半導(dǎo)體存儲(chǔ)器也將是車(chē)載導(dǎo)航系統(tǒng)存儲(chǔ)介質(zhì)未來(lái)發(fā)展的方向。

1.4.3 汽車(chē)導(dǎo)航系統(tǒng)安裝率提高是一個(gè)逐步發(fā)展的過(guò)程

車(chē)載導(dǎo)航系統(tǒng)作為汽車(chē)電子發(fā)展的一個(gè)熱點(diǎn)，因前景看好導(dǎo)致國(guó)內(nèi)眾多企業(yè)一哄而上，希望分得國(guó)內(nèi)車(chē)載導(dǎo)航市場(chǎng)“巨大蛋糕”一塊。但從國(guó)際市場(chǎng)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，車(chē)載導(dǎo)航系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)有一個(gè)逐步發(fā)展的過(guò)程，國(guó)內(nèi)車(chē)載導(dǎo)航系統(tǒng)不可能在短期內(nèi)有獲得大規(guī)模發(fā)展。

導(dǎo)航系統(tǒng)的安裝率是反映車(chē)載導(dǎo)航系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模的一個(gè)重要指標(biāo)，我們以日本、歐洲為例來(lái)說(shuō)明全球車(chē)載導(dǎo)航系統(tǒng)市場(chǎng)的發(fā)展過(guò)程。日本從1990年第一臺(tái)車(chē)載導(dǎo)航系統(tǒng)開(kāi)始應(yīng)用以來(lái)，它的市場(chǎng)滲透率從1992年的0.4%，到1996年的12.2%，到2000年的33%，在到07年的50%，預(yù)測(cè)到2010年，日本80%的銷(xiāo)售新車(chē)將安裝車(chē)載導(dǎo)航系統(tǒng)。中間經(jīng)過(guò)16年時(shí)間才達(dá)到目前每2輛銷(xiāo)售新轎車(chē)中才有1輛新轎車(chē)帶導(dǎo)航系統(tǒng)的水平。歐洲市場(chǎng)從1994年開(kāi)始應(yīng)用，1998年才開(kāi)始起步，根據(jù)SBD的估計(jì)，2005年歐洲銷(xiāo)售新車(chē)中帶導(dǎo)航系統(tǒng)占10%，2006年提高到12%，在2008～2009年將達(dá)到30%。另外，我們?cè)倏幢泵朗袌?chǎng)。北美市場(chǎng)從1996年開(kāi)始應(yīng)用車(chē)載導(dǎo)航系統(tǒng)，到2002年車(chē)載導(dǎo)航系統(tǒng)的市場(chǎng)滲透率才1.5%，2005年大約才5.5%，有預(yù)測(cè)到2010年市場(chǎng)滲透率達(dá)到10～12%。日本從零到30%花了10年時(shí)間，歐洲花了14～15年。美國(guó)從零到10%就要花將近15年的時(shí)間。在全球三大車(chē)載導(dǎo)航系統(tǒng)市場(chǎng)中，日本 市場(chǎng)發(fā)展 最快，歐洲市場(chǎng)其次，北美市場(chǎng)最后，這些地區(qū)的車(chē)載導(dǎo)航系統(tǒng) 市場(chǎng)發(fā)展 到一定的規(guī)模，都經(jīng)歷了一個(gè)相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間。

1.4.4 便攜式導(dǎo)航系統(tǒng) 市場(chǎng)發(fā)展 迅速，威脅前裝導(dǎo)航系統(tǒng)市場(chǎng)

自2004年以來(lái)，歐洲、北美地區(qū)車(chē)載導(dǎo)航系統(tǒng)市場(chǎng)出現(xiàn)的一個(gè)變化就是便攜式導(dǎo)航系統(tǒng) 市場(chǎng)發(fā)展 迅速，并已經(jīng)開(kāi)始威脅到前裝車(chē)載導(dǎo)航系統(tǒng)市場(chǎng)。根據(jù)日本矢野經(jīng)濟(jì) 研究 所公布的2005年全球車(chē)載導(dǎo)航系統(tǒng)市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果，小型導(dǎo)航系統(tǒng)“PND”（Personal Navigation Device）2004年以后在歐洲迅速普及，從全球市場(chǎng)來(lái)看，2005年銷(xiāo)量為500萬(wàn)臺(tái)，2006年進(jìn)一步擴(kuò)大至1000萬(wàn)臺(tái)。PND是一種顯示器尺寸為3.5～4英寸的小型導(dǎo)航系統(tǒng)，在SD卡及閃存中保存簡(jiǎn)易地圖。安裝在儀表盤(pán)及前窗玻璃上使用。價(jià)格方面，2005年的暢銷(xiāo)商品為400歐元，價(jià)位低于車(chē)載導(dǎo)航系統(tǒng)。荷蘭Tom Tom、德國(guó)Navigon及美國(guó)Garmin等公司已涉足該市場(chǎng)。2004年，歐洲第一次便攜式導(dǎo)航系統(tǒng)銷(xiāo)售超過(guò)車(chē)載導(dǎo)航系統(tǒng)，這種情況變化已經(jīng)引起ABI 研究 公司對(duì)汽車(chē)制造廠的警告。ABI公司認(rèn)為汽車(chē)制造廠的威脅不僅來(lái)自傳統(tǒng)的后裝導(dǎo)航經(jīng)銷(xiāo)商，而且還來(lái)自PDA經(jīng)銷(xiāo)商、無(wú)線傳輸者和其它非傳統(tǒng)汽車(chē)競(jìng)賽者。

在北美地區(qū)，便攜式導(dǎo)航系統(tǒng)的發(fā)展更為迅速，最近幾年將以翻倍的速度增長(zhǎng)。預(yù)測(cè)2009年，歐洲和美國(guó)的手持個(gè)人導(dǎo)航系統(tǒng)將達(dá)到1200萬(wàn)臺(tái)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于車(chē)載導(dǎo)航系統(tǒng)的發(fā)展速度。在美國(guó)，Gartner的調(diào)查顯示，對(duì)車(chē)載導(dǎo)航感興趣的消費(fèi)者中有24%喜歡便攜式導(dǎo)航系統(tǒng)，超過(guò)喜歡嵌入式導(dǎo)航系統(tǒng)的消費(fèi)者。見(jiàn)此這種情形，就是日本的一些車(chē)載導(dǎo)航系統(tǒng)廠商如Pioneer和Alpine，在07年4、5月，也開(kāi)始在北美、歐洲地區(qū)推出便攜式導(dǎo)航產(chǎn)品。

便攜式導(dǎo)航系統(tǒng)迅速普及發(fā)展的原因，有多方面的原因。首先是通過(guò)宣傳，人民對(duì)衛(wèi)星導(dǎo)航的認(rèn)識(shí)已經(jīng)有所提高，已經(jīng)比較容易接受和認(rèn)可導(dǎo)航產(chǎn)品。Gartner的調(diào)查顯示，在歐洲和北美，有將近40%的車(chē)主表示在打算購(gòu)買(mǎi)的下一輛車(chē)中增加導(dǎo)航功能，而已經(jīng)擁有車(chē)載導(dǎo)航系統(tǒng)或者便攜式導(dǎo)航系統(tǒng)的車(chē)主在美國(guó)和歐洲這個(gè)比例分別只有8%和24%，這個(gè)調(diào)查說(shuō)明沒(méi)有擁有導(dǎo)航產(chǎn)品的車(chē)主比已經(jīng)擁有導(dǎo)航產(chǎn)品的車(chē)主更愿意采用導(dǎo)航產(chǎn)品，同時(shí)也反映了現(xiàn)有的導(dǎo)航產(chǎn)品在產(chǎn)品功能上還要做許多改進(jìn)以提高用戶(hù)滿意度。其次，便攜式導(dǎo)航系統(tǒng)的產(chǎn)品價(jià)格比車(chē)載導(dǎo)航系統(tǒng)的價(jià)格便宜很多。在歐洲，現(xiàn)在便攜式導(dǎo)航系統(tǒng)暢銷(xiāo)產(chǎn)品一般在400歐元左右，有點(diǎn)便攜式產(chǎn)品價(jià)格已經(jīng)降到200歐元，而車(chē)載導(dǎo)航產(chǎn)品的價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)要高于這個(gè)數(shù)。在北美，去年便攜式導(dǎo)航系統(tǒng)的銷(xiāo)售價(jià)格已經(jīng)降到500美元以下，未來(lái)還將繼續(xù)降到300美元，而北美車(chē)載導(dǎo)航系統(tǒng)的最低價(jià)格也要1200美元。第三，超過(guò)60%以上的大多數(shù)消費(fèi)者，在他們的旅途時(shí)間中只有5%的時(shí)間去超出熟悉的目的地。對(duì)部分使用者，用導(dǎo)航手機(jī)也許最合適的。因此，預(yù)測(cè)到2010年，在包括美國(guó)、歐洲和日本的8800萬(wàn)臺(tái)導(dǎo)航市場(chǎng)中，導(dǎo)航手機(jī)將獲得超過(guò)30%的市場(chǎng)份額。

為了規(guī)避便攜式導(dǎo)航系統(tǒng)沖擊所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，汽車(chē)制造廠和其它車(chē)載導(dǎo)航系統(tǒng)內(nèi)容提供商所能做的就是提高車(chē)載導(dǎo)航系統(tǒng)本身的價(jià)值。Gartner認(rèn)為，為了能在2010年前擴(kuò)大車(chē)載導(dǎo)航系統(tǒng)的價(jià)值，導(dǎo)航技術(shù)和應(yīng)用的發(fā)展將經(jīng)歷三個(gè)階段：第一階段就是主要是提高用戶(hù)接口和提升導(dǎo)航解決方案的功能，例如增加交通信息預(yù)報(bào)；第二階段是重點(diǎn)強(qiáng)化個(gè)性化外觀，例如集成用戶(hù)日歷、時(shí)間管理和媒體應(yīng)用等車(chē)載導(dǎo)航解決方案；最后，導(dǎo)航系統(tǒng)將支持交通管理、征稅方面的法律要求以及諸如計(jì)算旅途相關(guān)的通行費(fèi)、汽油費(fèi)、保險(xiǎn)等實(shí)時(shí)成本評(píng)估等功能。通過(guò)增加功能，擴(kuò)大車(chē)載導(dǎo)航系統(tǒng)的價(jià)值，最終讓消費(fèi)者在價(jià)格和價(jià)值二者之間找到平衡。ABI公司也汽車(chē)制造廠建議盡努力增加車(chē)載導(dǎo)航系統(tǒng)的功能，如增加為存儲(chǔ)數(shù)字媒體的硬盤(pán)更大容量、提升HMIs、Telematics的服務(wù)如E-Call/B-Call，同時(shí)，也采用更普通的包裝來(lái)降低成本等。

1.4.5 強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合是一種合作發(fā)展的趨勢(shì)

為減少開(kāi)發(fā)成本、縮短產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期和避免重復(fù)開(kāi)發(fā)，2000年12月21日，日立制作所、Clarion、Xanavi Infomatics等三家公司為了提高汽車(chē)導(dǎo)系統(tǒng)等車(chē)載信息設(shè)備的開(kāi)發(fā)效率以及加強(qiáng)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)能力，成立專(zhuān)門(mén)開(kāi)發(fā)制造車(chē)載信息設(shè)備的合資公司“HCX”。該合資公司從2001年1月份開(kāi)始營(yíng)業(yè)。新公司的資本金為1億日元，其中日立出資51%，Clarion出資34%，Xanavi出資15%。新公司將從日立引進(jìn)半導(dǎo)體技術(shù)、DVD制造設(shè)備以及下一代移動(dòng)體通信等技術(shù)和控制引擎的車(chē)輛控制技術(shù)，從Clarion引進(jìn)汽車(chē)音響技術(shù)、AutoPC技術(shù)、商品策劃能力以及批量生產(chǎn)所需的技術(shù)能力；從Xanavi引進(jìn)導(dǎo)航技術(shù)以及商品開(kāi)發(fā)能力等。在HCX中，將開(kāi)發(fā)和制造車(chē)載信息設(shè)備的核心零部件，并且將這些核心零部件（車(chē)載導(dǎo)航儀的硬件和軟）分別供應(yīng)給Clarion和Xanavi，再由Clarion和Xanavi各自對(duì)于所開(kāi)發(fā)的核心部分追加新功能和配置開(kāi)關(guān)類(lèi)等，以便進(jìn)行客戶(hù)定制，形成各自的產(chǎn)品。新公司成立以后，計(jì)劃減少40%的開(kāi)發(fā)成本。2005年5月，日立和歌樂(lè)雙方宣布在2008年聯(lián)手開(kāi)發(fā)車(chē)載導(dǎo)航系統(tǒng)。另外來(lái)自日立與歌樂(lè)公司的200位工程師也將參加研發(fā)先進(jìn)的車(chē)載導(dǎo)航系統(tǒng)。

2001年5月，DENSO和Kenwood聯(lián)合開(kāi)發(fā)3G移動(dòng)手機(jī)，在這之前它們?cè)谲?chē)載導(dǎo)航開(kāi)發(fā)方面就有過(guò)合作，并曾經(jīng)聯(lián)合開(kāi)發(fā)出一款視聽(tīng)車(chē)載導(dǎo)航系統(tǒng)。雙方合作希望將整合3G手持設(shè)備到汽車(chē)上。Kenwood車(chē)載導(dǎo)航產(chǎn)品的關(guān)鍵元器件來(lái)自DENSO。

2003年4月，DENSO和Blaupunkt（BOSCH的子公司）宣布，雙方將共同出資2億日元（約170萬(wàn)美元，股份各50%）成立一家研發(fā)公司，合資公司主要為兩個(gè)母公司開(kāi)發(fā)導(dǎo)航、多媒體相關(guān)的元器件產(chǎn)品，初期先從LSIs導(dǎo)航系統(tǒng)、多媒體軟件平臺(tái)以及地圖數(shù)據(jù)格式開(kāi)始。同年11月，DENSO和TOSHIBA宣布雙方聯(lián)合開(kāi)發(fā)針對(duì)車(chē)載導(dǎo)航系統(tǒng)的混合操作系統(tǒng)（Multi OS）。該操作系統(tǒng)將基于TOSHIBATX49處理器開(kāi)發(fā)，應(yīng)用到DENSO的車(chē)載導(dǎo)航系統(tǒng)中。

除上述情況外，Aisin AW與Alpine.的關(guān)系也很密切，Aisin AW給Alpine.提供OEM的車(chē)載導(dǎo)航系統(tǒng)。

免責(zé)申明：本文僅為中經(jīng)縱橫 市場(chǎng) 研究 觀點(diǎn)，不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問(wèn)題，敬請(qǐng)來(lái)電垂詢(xún)：4008099707。特此說(shuō)明。