第一節(jié) 防雷器件產(chǎn)品概述

一、產(chǎn)品定義

防雷器件定義為是通過組成攔截、疏導(dǎo)最后泄放入地的一體化系統(tǒng)方式以防止由直擊雷或雷電電磁脈沖對建筑物本身或其內(nèi)部設(shè)備造成損害的各種器件產(chǎn)品。具體包括：避雷針、避雷線、屏蔽網(wǎng)、防雷器、過電壓保護器、過流型避雷器、過壓型浪涌抑制器等。

防雷器件：包括各類電涌保護器（SPD）、防雷箱，以及壓敏電阻、氣放管等基礎(chǔ)元器件。

二、產(chǎn)品特點

防雷器件的特點主要表現(xiàn)為：防雷器件品種、功能多樣化，不同產(chǎn)品往往具有不同適用范圍和功能。

第二節(jié) 防雷器件 市場發(fā)展 特征

一、產(chǎn)品所處 行業(yè) 發(fā)展周期 研究

防雷器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期圖

防雷器件 行業(yè) 是防雷 行業(yè) 中的子 行業(yè) ，我國的防雷 行業(yè) 已步入成熟期，作為子 行業(yè) 的防雷器件 行業(yè) 同樣也已逐漸步入成熟期。

二、產(chǎn)品市場特征

（一）產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度

防雷器件 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈簡圖

1、上游 行業(yè)

金屬及電子元件 行業(yè) 是防雷器件 行業(yè) 的上游 行業(yè) 。它為防雷器件 行業(yè) 提供原材料。電子元件 行業(yè) 通過生產(chǎn)的電子元件產(chǎn)品能影響防雷器件的質(zhì)量和制造成本。從而最終影響防雷器件 行業(yè) 的下游 行業(yè) 對防雷器件產(chǎn)品的需求。

1）銅

2009年我國銅產(chǎn)量達(dá)425萬噸，同比增長9.6%。目前國內(nèi)精煉銅產(chǎn)量出現(xiàn)分化，小冶煉廠在銅價下跌過程中產(chǎn)量逐漸縮小如葫蘆島在7月 檢修后就停止了精煉銅冶煉，只做粗銅。而江西銅業(yè)、銅陵有色 、云南銅業(yè)在10月后開始增加了產(chǎn)量。因此可以看出國內(nèi)冶煉廠到目前為止產(chǎn)量比較穩(wěn)定，我們預(yù)計在2009年銅冶煉投資下降，但產(chǎn)能仍在快速釋放。雖然2007年至2008年以來銅冶煉固定資產(chǎn)投資增幅出現(xiàn)大幅下降，甚至出現(xiàn)投資增長為負(fù)的情況，但值得注意的是，銅冶煉 行業(yè) 正在從淘汰落后產(chǎn)能演變成改擴建，銅冶煉產(chǎn)能擴張的速度在放緩，但并未完全遏制，這些產(chǎn)能將在2008年2010年逐步釋放，會進(jìn)一步增加國內(nèi)精煉銅的供給，同時加劇銅精礦供應(yīng)的緊張狀況。

2）電子元件

至2009年年末，我國電子元件產(chǎn)業(yè)銷售收入已經(jīng)接近2008年同期水平。金融危機對外向型企業(yè)沖擊明顯，特別是三資企業(yè)發(fā)展明顯放緩，內(nèi)外資企業(yè)市場份額已發(fā)生變化。

中國電子元件 行業(yè) 協(xié)會信息中心提供的數(shù)據(jù)顯示，2009年度銷售收入在1000萬元以上的電子元件無論是銷售收入還是利潤總額，外資企業(yè)均呈現(xiàn)出負(fù)增長態(tài)勢，而內(nèi)資企業(yè)市場份額逐漸上升。第23屆中國電子元件百強企業(yè)共實現(xiàn)銷售收入1244.67億元，同比增長2.36%，實現(xiàn)利潤總額90.56億元，同比增長9.74%，外資企業(yè)數(shù)量有所減少，排名也有所下降，而內(nèi)資企業(yè)上升較快。

2、下游 行業(yè)

電力、通訊、礦山、鐵路、石化等 行業(yè) 構(gòu)成防雷器件 行業(yè) 的主要下游 行業(yè) 。下游 行業(yè) 形成對防雷器件 行業(yè) 的產(chǎn)品需求。通過需求量的變化，下游 行業(yè) 能影響防雷器 行業(yè) 的產(chǎn)品價格和未來供給。

1）電力 行業(yè)

近三年來，電力系統(tǒng)每年在電力二次系統(tǒng)防雷及電力接地方面的投入約在40～50億元，主要集中在：電力二次系統(tǒng)防雷、變電站接地、發(fā)電廠接地、輸電線路塔桿接地四個方面。預(yù)計2008到2010年，國家電網(wǎng)公司在變電站二次防雷方面的年投入將在5～6億元左右，在電力系統(tǒng)接地方面的年投入在30～35億元左右。其中對接地材料的需求在12～15億元。電力 行業(yè) 目前所使用的主要電涌保護器產(chǎn)品品牌為：成都標(biāo)定、德國DEHN、德國PHOENIX、四川中光、北京同為、北京愛勞、廣東明家、深圳威爾利、廣州雷迅9個品牌。主要接地產(chǎn)品品牌為：美國艾力高（ERICO）、法國杜爾梅森（DUVAL-MESSIEN）、英國弗爾斯（FURSE）、成都桑萊特、四川中光、北京愛勞、廣西地凱、武漢岱嘉、新昌華甸等。

2）鐵路 行業(yè)

中國企業(yè)100強中有8個是鐵路局，目前，全國16個路局的電氣化鐵路牽引網(wǎng)綜合防雷接地系統(tǒng)改造工程均已啟動，主要涉及項目為：車站信息化防雷改造項目、5T系統(tǒng)防雷及接地、鋼軌接地、保護線（回流線）接地、等電位連接等。其防雷接地年市場空間大約25億左右，僅電涌保護器產(chǎn)品市場空間也約有6.5億左右。目前，已經(jīng)獲得CRCC 認(rèn)證的電涌保護器產(chǎn)品品牌和企業(yè)共有18家，其中，國外品牌5家，國產(chǎn)品牌9家，鐵路系統(tǒng)品牌4家。

3 ）石化 行業(yè)

近兩年來，石化系統(tǒng)的防雷及接地項目明顯增多。年市場遞增超過45%，這在任何一個 行業(yè) 都是少見的。其年市場空間大約20億左右，主要集中在：煉化廠控制系統(tǒng)防雷及煉化廠接地、儲罐區(qū)雷電預(yù)警及直擊雷防護與接地、自用配電系統(tǒng)防雷接地、金屬管道及橋架接地等；從的傳統(tǒng)念義上的油罐接地、加油站防雷接地等小額工程已經(jīng)占不了多少比例。目前，石化系統(tǒng)主要使用的電涌保護器產(chǎn)品有成都標(biāo)定、德國DEHN、德國PHOENIX，英國MTL、英國FURSE等。其中，成都標(biāo)定和德國DEHN占有一定的市場優(yōu)勢。但目前石化 行業(yè) 電涌保護器產(chǎn)品的年市場需求并不大，約在2 億左右。但其增長速度非常驚人。

4）礦山 行業(yè)

礦山系統(tǒng)的防雷接地年市場容量約在2～3億左右。受經(jīng)濟危機影響。在未來兩年內(nèi)可能略有減少，但隨著經(jīng)濟復(fù)蘇其很快會得到恢復(fù)。以煤礦系統(tǒng)為例，防雷接地部分主要可做的部分有：

（1）礦道鐵軌接地：主要為等電位連接、礦口接地等；

（2）礦山監(jiān)控防雷接地：主要為井下監(jiān)控、瓦斯報警、風(fēng)機系統(tǒng)的防雷和接地；

（3）設(shè)備接地：主要為上煤機、風(fēng)機、天輪架、礦用變電站等的防雷接地；

（4）直擊雷防雷接地。目前該 行業(yè) 也無業(yè)績特別突出的防雷企業(yè)，無特別強勢品牌，是國產(chǎn)小品牌電涌保護器的主要市場之一，通過了北京雷電裝置檢側(cè)中心檢測，在當(dāng)?shù)貧庀蟛块T做了產(chǎn)品備案即可。

5）通訊 行業(yè)

目前，中國移動、中國聯(lián)通以及中國電信、廣電的臺站的建設(shè)的防雷工程年市場容量約在4～5億元人民幣。主要從事此類業(yè)務(wù)的主要防雷公司有：成都標(biāo)定、深圳盾牌、上海中達(dá)電通、廣州華煒、深圳科通、成都雷安、深圳威爾利、湖南普天科比特、株洲普天中普、廣東明家等。主要從事通訊設(shè)備廠商配套的企業(yè)有：成都興業(yè)雷安、四川中光、株洲普天等。軍隊系統(tǒng)通訊臺站的年預(yù)計防雷接地年市場容量將在3億左右。主要防雷公司有：北京歐地安、北京愛勞、北京同為、北京伊萊賽福、深圳威爾利、廣州華煒、湖南普天科比特、深圳科銳、南京歐文達(dá)、長春泰華等。

（二） 行業(yè) 集中度

我故防雷器件的 行業(yè) 集中度比較低。

1、電涌保護器

2008年電涌保護器 行業(yè) 主要18家企業(yè)的銷售額（不包括工程收入）在11億元左右，占國內(nèi)電涌保護器市場整體規(guī)模的50%，銷售額最大的五家企業(yè)2008年銷售額總和為5.6億元，占市場整體規(guī)模的25%左右。

近年來電涌保護器生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量在不斷增加，未來還將有大批企業(yè)加入電涌保護器制造商行列。這些企業(yè)依靠自身資源，搶占了一部分市場，預(yù)計未來幾年內(nèi)，中小防雷企業(yè)所占市場份額會進(jìn)一步增加， 行業(yè) 的市場集中度將進(jìn)一步下降。

2、接地產(chǎn)品

從2000年開始，隨著業(yè)務(wù)需求量的放大，國內(nèi)新型接地材料廠家數(shù)量迅速增加，迄今國內(nèi)的接地企業(yè)總數(shù)已逾200家，但市場集中度非常低，除了艾力高、成都桑萊特、北京沃思華、北京金合益、四川中光等幾家知名企業(yè)外，大部分接地企業(yè)還處于資本分散，各自為戰(zhàn)，縱向一體化程度較低的狀態(tài)，時常因信息不對稱造成產(chǎn)、銷、施工環(huán)節(jié)脫節(jié)，影響工程質(zhì)量。目前，各廠家業(yè)務(wù)基本還集中于自己熟悉的地域或 行業(yè) 。盡管國內(nèi)配套企業(yè)及工程招標(biāo)已出現(xiàn)多家供貨的情況，但參與投標(biāo)的廠家數(shù)量有限，說明接地 行業(yè) 目前競爭性仍不激烈。

（三）區(qū)域集中度

我國防雷器件中避雷器的區(qū)域集中度較高。避雷器生產(chǎn)區(qū)域主要集中分布在華東、華北、西北地區(qū)。

1、華北地區(qū)依靠雄厚的技術(shù)實力，排在首位。2008年的產(chǎn)量占全國的28.3％。

2、華東地區(qū)由于市場化程度較高，需求量也比較大，排在第二位。2008年的產(chǎn)量占全國的21.8％。

3、西北地區(qū)（主要是陜西省西安市）也是我國主要的避雷器生產(chǎn)區(qū)域，排在第三位。2008年的產(chǎn)量占全國的18.6%。

除了這三個地區(qū)外，我國其它地區(qū)市場份額都不是很大。

我國避雷器生產(chǎn)區(qū)域構(gòu)成

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