第一節(jié) 全球 行業(yè) 現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

一、 行業(yè) 的發(fā)展?fàn)顩r

60年代以來，許多發(fā)達(dá)國家的防水材料品種開發(fā)較多，發(fā)展速度較快。特別是SBS、APP改性瀝青防水卷材和合成高分子防水卷材，經(jīng)過30年的努力，已成為占主導(dǎo)地位的防水材料，從目前情況來看，穩(wěn)中有升，是一種在較長時期使用的防水材料，有穩(wěn)定的市場。在美國，三元乙丙防水卷材占相當(dāng)大的比重，1995年占全部新建屋面的三分之一，在防水維修工程中占四分之一。在歐洲，防水材料以SBS、APP改性瀝青防水卷材為主，德國、英國和瑞典各占50%以上，挪威占65%，法國占85%，意大利占95%。其中意大利使用的改良瀝青防水卷材以APP改性為主。

合成高分子防水卷材在德國占防水材料總量的42%左右，瑞士占60%，荷蘭占45%，英國占32%。

從以上可看出，歐洲國家以新型防水卷材為主，約占防水材料總量的90%。

在日本使用的防水材料基本與西方工業(yè)發(fā)達(dá)國家相同，在新建工程中，改性瀝青卷材占47%，維修占17%，有15%的合成高分子卷材用于新建工程中，20%用于維修工程。

二、當(dāng)前 行業(yè) 發(fā)展特點

1、 行業(yè) 的工藝裝備水平普遍提高。

年產(chǎn)500萬平方米能力改性瀝青防水卷材生產(chǎn)線不斷增多，性能更好的三元乙丙防水卷材加長硫化罐已投入運行。

2、推廣應(yīng)用產(chǎn)品明顯增長，生產(chǎn)技術(shù)明顯提高，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)明顯改善。

SBS/APP改性瀝青防水卷材、高分子防水卷材、中高檔防水涂料均持續(xù)增長，中高檔建筑密封材料大幅度增長。

3、禁止使用產(chǎn)品和技術(shù)的政策在不同范圍和程度上得到落實。

淘汰年產(chǎn)100萬卷能力石油瀝青紙?zhí)ビ蜌稚a(chǎn)線、煤焦油基防水涂料和密封材料等的規(guī)定都得到較好的貫徹，二次成型聚乙烯丙綸卷材已基本退出市場。

4、新產(chǎn)品、新技術(shù)的 研究 開發(fā)和引進取得多方面的成果。

高分子防水卷材膠粘劑、膠粘帶的開發(fā)，玻纖瀝青瓦、自粘防水卷材的生產(chǎn)和應(yīng)用技術(shù)的開發(fā)，金屬卷材、金屬胎卷材的研發(fā)成果，為防水工程提供了更多的選擇。

三、全球市場環(huán)境 分析

21世紀(jì)，由于計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和國際化供應(yīng)鏈系統(tǒng)的迅速發(fā)展，建筑業(yè)全球化將是不可抗拒的，國際化的生產(chǎn)和經(jīng)營已不限于勢力雄厚的跨國公司，即使是生產(chǎn)中間產(chǎn)品為建筑業(yè)服務(wù)的中小企業(yè)，也把生產(chǎn)經(jīng)營的國際化視作取得成功的手段。因此我國的建筑業(yè)將面臨愈演愈烈的市場競爭和挑戰(zhàn)，特別是在加入WTO之后，各跨國公司將涌入我國逐步開放的市場，我國的建筑業(yè)已不能依靠保護政策來謀取國內(nèi)的市場份額，而且國內(nèi)市場也會日趨飽和，企業(yè)必須以積極的姿態(tài)，主動投身于經(jīng)濟全球化的大潮中，在激烈的競爭中完善自己，取得生存和發(fā)展。

四、 行業(yè) 的發(fā)展趨勢

1、防水材料生產(chǎn)集團化

歐美發(fā)達(dá)國家建筑防水材料的生產(chǎn)已逐漸從單一的生產(chǎn)工廠演化為大型跨國公司。美國的防水材料市場年需總量接近15億m2左右，但只有40家公司，113個生產(chǎn)工廠。如凡士通和卡萊爾兩大公司主導(dǎo)高分子防水卷材市場；法國的索普瑞瑪公司是法國最大的改性瀝青防水卷材生產(chǎn)企業(yè)，年產(chǎn)量達(dá)到4500萬m2，占法國平屋面市場的35％。

2、防水材料產(chǎn)品系列化

近10多年來，我國新型建筑防水材料發(fā)展迅速，已形成高、中、低檔，多類別、多品種、多樣化、系列化的格局。據(jù)不完全統(tǒng)計，共有5大類、19小類、80余個品種之多。從上世紀(jì)50年代初建立瀝青油氈工業(yè)開始，發(fā)展到今天門類齊全的防水材料工業(yè)；從傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展到現(xiàn)代工業(yè)；從產(chǎn)品的單一化、主導(dǎo)化發(fā)展到多元化、系列化，其成就是巨大的。

3、防水材料施工技術(shù)系統(tǒng)化

中外防水企業(yè)所展出的材料與技術(shù)的系統(tǒng)化日趨完善。大部分企業(yè)參展已不僅僅帶來材料或者施工機具本身，追求材料和技術(shù)的系統(tǒng)化已在業(yè)內(nèi)深得人心。比如種植屋面系統(tǒng)、防水保溫系統(tǒng)、單層屋面系統(tǒng)、噴涂聚脲系統(tǒng)、卷材固定粘結(jié)系統(tǒng)、新型坡屋面系統(tǒng)等等。

五、防水建筑材料業(yè)的國際化進程

1、進入中國市場的跨國公司。

中國在全球經(jīng)濟中的重要性不斷增加，使跨國公司進入中國的步伐不斷加快。截至2004年9月，在中國投資設(shè)立獨資、合資和辦事處的國際著名屋面及防水材料生產(chǎn)企業(yè)已有20多家，加：美國歐文斯科寧公司、卡萊爾公司、佳斯邁威公司、格雷斯公司、阿迪公司、CAF公司、瑟登帝公司、ELK公司、PABIC公司、德國的威達(dá)公司、金科公司，法國索普瑞瑪公司、拉法基公司、圣哥班公司、永得寧公司、瑞士滲耐公司，瑞典易可保公司，意大利德高瓦、法拉格公司，加拿大依科，日本田島等。另外還有一些國際著名公司通過代理等合作方式將產(chǎn)品和技術(shù)銷入中國，如：美國JSE公司、凡仕通公司、史帝文森、加拿大賽柏斯、比利時DeNeef公司等。

2、外資進入中國防水材料 行業(yè) 呈現(xiàn)的特點。

1）投資規(guī)模、數(shù)量不斷增大。

10年前，許多跨國公司在中國只是設(shè)立一個辦事處，謹(jǐn)慎地進行單一產(chǎn)品的銷售，現(xiàn)在，其關(guān)聯(lián)性和系統(tǒng)化投資明顯增多，速度加快，單項投資額也明顯增大。如：歐文斯科寧公司于1994年在香港設(shè)立亞太區(qū)總額并開始進入中國，之后的10年間先后在廣州、上海、南京等地設(shè)立辦事處，采用租賃、合資等形式進行玻璃纖維產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售；2004年，歐文斯科寧已經(jīng)正式地將設(shè)在香港的亞太地區(qū)總部搬遷至上海，并準(zhǔn)備在中國疫立其主要系列產(chǎn)品的生產(chǎn)基地，開始全面進入中國市場。該公司近年在中國瀝青瓦市場上獨占熬頭，2004年的銷售量約500萬m2，市場占有率約40%。歐文斯科寧在中國的首家獨資瀝青瓦工廠已于2004年8月18日在江陰奠基，生產(chǎn)能力1000萬m2，江陰工廠的投產(chǎn)將對中國瀝青瓦市場重新分配具有重大的影響。

2）進入方式和范圍不斷創(chuàng)新。

跨國公司對中國市場有了較高的認(rèn)可度之后，從純粹的商業(yè)投資環(huán)境，從而更好地實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)。如：瑞士SARNA集團自1998年在濟南投資后，又投資1400萬美元在上海成立獨資工廠??上海滲耐，生產(chǎn)國際最先的各類PVC卷材，年生產(chǎn)能力達(dá)1000萬m2，該線已于2004年10月15日投產(chǎn)并成為Sarnafil重要的亞洲生產(chǎn)基地。該生產(chǎn)線可生產(chǎn)具有增強胎體材料和背襯材料的高端PVC卷材，它的投產(chǎn)將促使中國重新考慮修訂現(xiàn)行的PVC卷材國家標(biāo)準(zhǔn)，這必將使中國的PVC高分子卷材生產(chǎn)秣躍上一個新臺階。

另外，一些大的跨國公司也在計劃采用收購、兼并、控股等方式進入中國防水材料市場。

3、中國企業(yè)積級參與國際市場競爭。

以勞動密集為優(yōu)勢的石油瀝青紙?zhí)ビ蜌忠恢笔侵袊某隹谌^產(chǎn)品，近幾年我國也逐步出口了一些產(chǎn)品。如：天津禹紅的瀝青瓦、山東匯源的改性瀝青卷材、三河長城的三元乙與會防水卷材等。另外，防水材料成套裝備技術(shù)和原輔材料也已經(jīng)走出國門，如北京耐博基業(yè)的改性瀝青生產(chǎn)線，北京東方的聚酯無紡胎體出口到亞歐等地。在國內(nèi)市場競爭激烈的情況下，走出國門參與國際市場競爭是企業(yè)競爭的上策，也是企業(yè)未來的發(fā)展方向。

總的來說，不斷推進防水材料 行業(yè) 的國際化進程將有利于促進資金、技術(shù)、管理、服務(wù)、勞動力和市場的緊密結(jié)合，促進我國防水材料 行業(yè) 盡快與國際市場接軌，同時，穩(wěn)定持續(xù)的市場需求增長也將帶給投資者公正的回報。

4、國際化平臺的構(gòu)想。

自2002年始，中國建筑防水工業(yè)協(xié)會就致力于打造本 行業(yè) 的國際化交流平臺，并使之成為 行業(yè) 發(fā)展服務(wù)支撐體系的重要組成部分。目前該平臺的運作已經(jīng)擁有了國際商務(wù)考察、國際研討會、國際展覽會等3個有形載體，國際組織合作和國際貿(mào)易正在動作之中。

第二節(jié) 國內(nèi)防水建筑材料制造 行業(yè) 存在問題以及發(fā)展瓶頸

1、企業(yè)結(jié)構(gòu)不合理

目前，我國的防水材料生產(chǎn)企業(yè)和作坊約3000多家，基本是近十余年來創(chuàng)辦。其中除一部分企業(yè)是經(jīng)正規(guī)基本建設(shè)或進行大 規(guī)劃 技術(shù)改造整體水平較高外，大多數(shù)廠家規(guī)模小、裝備簡陋、技術(shù)水平不高、產(chǎn)品檔次低、管理落后、粗放經(jīng)營。由于防水材料 行業(yè) 企業(yè)結(jié)構(gòu)長期處于小、多、散狀態(tài)，未能形成集約化規(guī)模經(jīng)營，造成資源、資金、人才的分散和浪費，影響了 行業(yè) 整體實力的增強。

2、防水卷材無證生產(chǎn)現(xiàn)象嚴(yán)重，防水材料市場混亂

目前，全國生產(chǎn)防水卷材的廠家及作坊千余家，領(lǐng)到生產(chǎn)許可證的企業(yè)僅500多家。大量無證生產(chǎn)的廠家，多數(shù)設(shè)備簡陋、工藝落后，一向游離于 行業(yè) 管理和市場監(jiān)督之外，專門生產(chǎn)假冒偽劣產(chǎn)品，與正規(guī)企業(yè)爭原料、擠市場，是危害防水市場秩序、污染環(huán)境、導(dǎo)致建筑滲漏、制造浪費之源，更是影響我國建筑防水整體水平提高的障礙。

防水材料市場長期混亂，假冒偽劣產(chǎn)品屢禁不止，并低價沖擊、擾亂市場，但打擊不力。目前嚴(yán)重的情況是：瀝青復(fù)合胎柔性防水卷材冠以“聚合物改性”、“SBS改性”名稱，廢膠粉冒充SBS現(xiàn)象仍很突出；采用再生低劣材料生產(chǎn)聚乙烯丙綸復(fù)合防水卷材的情況仍然嚴(yán)重。

3、防水材料產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)多而亂

防水材料產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)編制政出多門，相互矛盾，十分混亂，甚至一個產(chǎn)品竟由兩個部門各編一個標(biāo)準(zhǔn)，并分別發(fā)布實施等。

4、設(shè)計水平較低

目前防水技術(shù)未能納入建筑師繼續(xù)教育培訓(xùn)內(nèi)容，許多建筑師對防水技術(shù)了解不夠，不能正確貫徹執(zhí)行有關(guān)設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。建筑設(shè)計單位沒有建立防水設(shè)計審查制度。

5、防水施工管理混亂，應(yīng)用技術(shù)嚴(yán)重滯后

推行建筑工程最低價中標(biāo)，防水工程層層分包，環(huán)環(huán)扣利，助長假冒偽劣防水材料混入建筑工程，留下滲漏隱患；建筑防水工程技術(shù)規(guī)范、規(guī)程貫徹不力，資質(zhì)掛靠現(xiàn)象普遍存在，農(nóng)民工大多未經(jīng)培訓(xùn)上崗，防水工程施工多數(shù)粗放，嚴(yán)重影響工程質(zhì)量；施工方法單一，配套系統(tǒng)差，施工機具及施工用配套材料缺乏；橋面、垃圾填埋場、污水處理等大型工程的防水應(yīng)用技術(shù)尚未形成系統(tǒng)。

第三節(jié) 國內(nèi)防水建筑材料制造 行業(yè) 企業(yè)應(yīng)對策略

1、大力改進防水材料生產(chǎn)技術(shù)，不斷提高裝備水平

通過改造，增加生產(chǎn)線的功能，提高產(chǎn)品質(zhì)量控制力，加快生產(chǎn)線運行速度，把生產(chǎn)能力提高到500萬平方米/年以上。在消化吸收國外先進制造技術(shù)的基礎(chǔ)上，結(jié)合我國具體情況，努力創(chuàng)新，制造出具有中國特色的、接近國際先進水平、按標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計制造的改性瀝青防水卷材生產(chǎn)線。

2、提高防水設(shè)計質(zhì)量

1）建筑防水設(shè)計，應(yīng)由接受防水技術(shù)繼續(xù)教育并通過考核的建筑師承擔(dān)。

2）建筑防水設(shè)計，應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家相關(guān)防水技術(shù)規(guī)范，特別是強制性條文的規(guī)定，必須遵照執(zhí)行。選用企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，其技術(shù)指標(biāo)必須等同或高于同類產(chǎn)品國家標(biāo)準(zhǔn)或 行業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的指標(biāo)值。

3）設(shè)計的防水工程施工圖應(yīng)遵照《全國民用建筑工程設(shè)計技術(shù)措施》中《建筑產(chǎn)品選用技術(shù)》、《防空地下室》（包括防水材料產(chǎn)品技術(shù)條件）、《建筑工程施工圖設(shè)計文件審查執(zhí)行辦法》和《建筑工程施工圖設(shè)計文件有關(guān)問題的指導(dǎo)意見》進行設(shè)計和審查。

4）創(chuàng)建專門的防水設(shè)計機構(gòu)，以利加強設(shè)計 研究 ，提高設(shè)計水平，明確設(shè)計責(zé)任。建筑設(shè)計單位成立建筑防水設(shè)計機構(gòu)，專門負(fù)責(zé)建筑防水工程設(shè)計。

3、加強建筑防水工程施工質(zhì)量與管理

堅持定期和不定期對施工管理人員和作業(yè)人員的培訓(xùn)，使從事防水工程的施工人員掌握各類防水材料的基本性能和施工技術(shù)，使操作人員能正確理解和熟練掌握防水材料施工的操作技能。

4、積極推進防水技術(shù)科技創(chuàng)新和建筑防水應(yīng)用技術(shù)基礎(chǔ) 研究

1）與科研院所相結(jié)合，推動建筑防水應(yīng)用技術(shù)基礎(chǔ) 研究 ；防水新材料、新技術(shù)、新工藝、新機具的 研究 ；成套（系統(tǒng)）技術(shù)的 研究 、開發(fā)；引進技術(shù)的消化吸收創(chuàng)新 研究 。

2）建立自己的科研機構(gòu)，配備必要的科研和設(shè)計力量，從事防水成套技術(shù)的研發(fā)工作。

3）推進信息化建設(shè)，加強信息技術(shù)的普及，完善防水材料 行業(yè) 數(shù)據(jù)信息庫和運行系統(tǒng)，及時了解國內(nèi)外防水技術(shù)的發(fā)展與經(jīng)驗， 研究 分析 存在問題及應(yīng)采取的措施，向政府主管部門提供決策咨詢意見。

免責(zé)申明：本文僅為中經(jīng)縱橫 市場 研究 觀點，不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問題，敬請來電垂詢：4008099707。特此說明。