第一節(jié) 熱軋窄鋼帶 市場(chǎng)發(fā)展 現(xiàn)狀 分析

一、重要市場(chǎng)動(dòng)態(tài)及動(dòng)向

1、攀鋼開(kāi)發(fā)出結(jié)構(gòu)用新鋼帶

攀鋼與用戶(hù)聯(lián)手，經(jīng)過(guò)近兩年努力，開(kāi)發(fā)出結(jié)構(gòu)用Ｓｔ３７－２熱軋鋼帶，日前這一項(xiàng)目已通過(guò)了技術(shù)鑒定，并已形成了規(guī)?；I(yè)生產(chǎn)能力。

Ｓｔ３７－２熱軋鋼帶主要用于生產(chǎn)減震器用焊接鋼管，由于具有優(yōu)良的成型性能、焊接性能及相對(duì)低的生產(chǎn)成本，已經(jīng)得到了汽車(chē)、摩托車(chē)制造 行業(yè) 的廣泛認(rèn)可，正逐步取代無(wú)縫管。近年來(lái)隨著我國(guó)汽車(chē)、摩托車(chē)產(chǎn)能的放大，這一產(chǎn)品具有良好的市場(chǎng)前景。

2、韓國(guó)三星物產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)軍中國(guó)不銹鋼精密鋼帶市場(chǎng)

韓國(guó)三星物產(chǎn)決定在中國(guó)設(shè)立加工銷(xiāo)售鋼鐵材料的大規(guī)模鋼鐵服務(wù)中心SteelSserviceCenter法人企業(yè)，以此來(lái)構(gòu)筑加工鋼鐵和流通網(wǎng)絡(luò)。

2008年3月5日，三星物產(chǎn)表示為有效的進(jìn)攻最近鋼鐵需求量急劇增長(zhǎng)的中國(guó)鋼鐵市場(chǎng)，做了這項(xiàng)決定。公司方解釋各處設(shè)立SteelSserviceCenter法人企業(yè)而構(gòu)成聯(lián)網(wǎng)的話，不僅可以有效對(duì)應(yīng)訂單還可以促進(jìn)無(wú)量供求，這樣收益也就自然會(huì)上升到最高。

三星物產(chǎn)決定首先把鋼鐵加工及流通互聯(lián)網(wǎng)，構(gòu)筑在中國(guó)東部沿海。因?yàn)椴粌H大部分中國(guó)鋼鐵需求都集中在了東部地區(qū)沿海城市，而且這有利于和在蘇州、東莞、順德運(yùn)營(yíng)中的3處SteelSserviceCenter法人企業(yè)進(jìn)行連鎖經(jīng)營(yíng)。

因此他們正以青島、天津、大連等中國(guó)東部沿海城市為中心物色SteelSserviceCenter法人企業(yè)地址。

三星物產(chǎn)相關(guān)人士表示到：“雖然還沒(méi)決定具體選址，但要想構(gòu)筑互聯(lián)網(wǎng)就必須要有10處以上。因此不僅會(huì)新設(shè)SteelSserviceCenter，還會(huì)收購(gòu)已有的企業(yè)。”

一旦在中國(guó)東部沿海地區(qū)構(gòu)筑一定程度的互聯(lián)網(wǎng)，三星物產(chǎn)計(jì)劃還把范圍擴(kuò)大到內(nèi)陸地區(qū)。因中國(guó)政府最近把很多精力放在了內(nèi)陸地區(qū)的開(kāi)發(fā)，因此預(yù)計(jì)這些地區(qū)的鋼鐵需求量會(huì)不斷增多。

1997年12月，三星物產(chǎn)全面收購(gòu)了羅馬尼亞國(guó)營(yíng)鋼鐵企業(yè)“Otelino”，今年年初還購(gòu)入了位居日本第五的不銹鋼生產(chǎn)企業(yè)“明道金屬”，兩家工廠主要生產(chǎn)不銹鋼精密窄帶?？闯鰞H貿(mào)易中介等綜合商社業(yè)務(wù)有發(fā)展局限性后，他們便從國(guó)外收購(gòu)前景好的鋼鐵企業(yè)直接開(kāi)始投入生產(chǎn)。

三星物產(chǎn)還正商討著從這些工廠生產(chǎn)的不銹鋼產(chǎn)品，直接通過(guò)中國(guó)SteelSserviceCenter法人企業(yè)銷(xiāo)售的方案。打造連接羅馬尼亞和日本、中國(guó)的全球性鋼鐵互聯(lián)網(wǎng)，按產(chǎn)品供求盡快調(diào)節(jié)產(chǎn)品生產(chǎn)量和庫(kù)存是其計(jì)劃。

鋼鐵業(yè)界一角還預(yù)測(cè)，三星物產(chǎn)有可能在中國(guó)長(zhǎng)期設(shè)立不銹鋼工廠來(lái)和羅馬尼亞、日本攜手打造不銹鋼3大生產(chǎn)據(jù)點(diǎn)。

中國(guó)市場(chǎng)不銹鋼需求正在漸增，加上為了更好的運(yùn)營(yíng)中國(guó)鋼鐵加工及流通互聯(lián)網(wǎng)，有 分析 稱(chēng)不能避免自行建設(shè)工廠。因此三星物產(chǎn)的動(dòng)態(tài)會(huì)更加受到人們的關(guān)注。

3、西門(mén)子為中國(guó)通化鋼鐵公司提供熱軋帶鋼機(jī)組裝備

西門(mén)子冶金技術(shù)部宣布，該公司獲得一份定單，為中國(guó)東北的通化鋼鐵制造商提供裝備。針對(duì)該公司新建的熱軋帶鋼機(jī)組，西門(mén)子公司將提供整套自動(dòng)化裝備和為冷卻軋壓機(jī)組提供主要驅(qū)動(dòng)與自動(dòng)化設(shè)備。

位于吉林省的國(guó)有通化鋼鐵集團(tuán)公司目前生產(chǎn)復(fù)合鋼材，具有年生產(chǎn)能力大約為400公噸鋼材。到目前為至，該公司主要生產(chǎn)結(jié)構(gòu)鋼以及各種實(shí)際應(yīng)用中的特殊鋼材。此次該公司投資擴(kuò)建生產(chǎn)線的框架包括高質(zhì)量板材生產(chǎn)，另外一條熱浸入式鍍鋅生產(chǎn)線當(dāng)前也在建設(shè)過(guò)程，而且西門(mén)子公司為該鍍鋅生產(chǎn)線業(yè)已提供了特殊裝備。在整個(gè)平板材料生產(chǎn)鏈過(guò)程，通化公司將修建一條1600mm寬熱軋帶鋼機(jī)組，預(yù)計(jì)生產(chǎn)能力為每年150萬(wàn)公噸，另外兩條冷連軋機(jī)組具有每年生產(chǎn)800噸的能力。

針對(duì)該新建熱軋帶鋼機(jī)組，西門(mén)子公司將提供自動(dòng)化設(shè)備，范圍包括從外部高爐到下線卷線機(jī)等，也包括所有技術(shù)控制與過(guò)程模式。這些模式是軋帶鋼機(jī)組設(shè)置、短行程與寬度控制、板材厚度控制以及鋼帶精確冷卻系統(tǒng)，這將使通化公司具有現(xiàn)代化的鋼材生產(chǎn)線。

二、 市場(chǎng)發(fā)展 現(xiàn)狀 分析

1、熱軋窄帶生產(chǎn)情況

2007年以來(lái)國(guó)內(nèi)帶鋼生產(chǎn)呈現(xiàn)大幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，截止到10月份，熱軋窄帶累計(jì)生產(chǎn)3298.16萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.80%。05年基本呈不斷增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其中07年9月份帶鋼產(chǎn)量達(dá)到月產(chǎn)最高記錄244.9萬(wàn)噸，日均產(chǎn)量也達(dá)到最高的5.05萬(wàn)噸。10月份受市場(chǎng)影響，產(chǎn)量有所下降，環(huán)比降幅為10%。

04-06年國(guó)內(nèi)熱軋窄鋼帶產(chǎn)量對(duì)比表

08年二月熱軋帶鋼產(chǎn)量為310.79萬(wàn)噸，而環(huán)比增長(zhǎng)3.79%％。其中焊管與冷軋窄帶鋼同比增幅較大，分別為6.60%和4.40%，而熱軋窄帶同比增長(zhǎng)1.90%%，較之焊管以及冷軋窄帶鋼增速放緩，相對(duì)于2月份市場(chǎng)行情高位運(yùn)行，熱軋窄帶鋼國(guó)內(nèi)供給局面仍將吃緊。

從下表很直觀的可以看出熱軋窄帶鋼增長(zhǎng)幅度均超過(guò)了下游焊管、冷軋帶鋼的的增長(zhǎng)幅度。

2008年熱軋窄帶鋼產(chǎn)量   單位：萬(wàn)噸

2、二月份熱軋窄帶產(chǎn)量小幅回升

2008年2月份國(guó)內(nèi)熱軋窄帶產(chǎn)量為310.79萬(wàn)噸，同比增加1.9%，同比增產(chǎn)5.79萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)3.79％，環(huán)比增長(zhǎng)11.36萬(wàn)噸；繼1月產(chǎn)量大幅回調(diào)后，2月份熱軋窄帶產(chǎn)量小幅回升，但整體2月份熱軋帶鋼市場(chǎng)資源仍將維持吃緊局面，有利于后期行情大幅持續(xù)高位平穩(wěn)運(yùn)行。

3、日產(chǎn)量維持平穩(wěn)，有利支撐市價(jià)走高

2008年2月份國(guó)內(nèi)熱帶日均產(chǎn)量為10.17萬(wàn)噸，同比增加0.10%，同比增產(chǎn)0.94萬(wàn)噸；從圖中我們可以看出,熱帶日均產(chǎn)量整體維持在平穩(wěn)水平運(yùn)行。

2月國(guó)內(nèi)熱軋窄帶鋼產(chǎn)量增幅趨緩與遏制帶鋼、焊管出口回落緊密有關(guān)。隨著產(chǎn)量增幅放緩，將有利于支撐帶鋼市場(chǎng)行情回落。在一月份國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)行情整體反彈的推動(dòng)下，帶鋼市場(chǎng)行情在國(guó)內(nèi)各地市價(jià)均以突破歷史前期高位，同時(shí)在相關(guān) 行業(yè) 同時(shí)快速增長(zhǎng)的的前提下，近期市場(chǎng)行情有繼續(xù)平穩(wěn)，但不排除因價(jià)高量減而導(dǎo)致各地高位市價(jià)全線崩潰風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)熱軋板卷市場(chǎng)來(lái)看，其走勢(shì)漸弱勢(shì)必對(duì)帶鋼市場(chǎng)行情形成一定沖擊。

第二節(jié) 熱軋窄鋼帶市場(chǎng)政策環(huán)境 分析

一、近年來(lái)國(guó)家以及政府頒布的相關(guān)政策法規(guī)

1、2008年我國(guó)鋼鐵產(chǎn)品出口暫定關(guān)稅調(diào)整

2、《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》

由國(guó)家發(fā)展改革委會(huì)同有關(guān)部門(mén)制定的《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》20日正式頒布實(shí)施，作為指導(dǎo)我國(guó)鋼鐵工業(yè)發(fā)展的首個(gè)綱領(lǐng)性文件，《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》把“使我國(guó)成為世界鋼鐵生產(chǎn)的大國(guó)和具有競(jìng)爭(zhēng)力的強(qiáng)國(guó)”這一目標(biāo)，明確地寫(xiě)進(jìn)了第一章第一條。

鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，對(duì)進(jìn)入鋼鐵 行業(yè) 的企業(yè)資質(zhì)、規(guī)模、技術(shù)裝備等提出了具體的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)。原則上不再單獨(dú)建設(shè)新的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)、獨(dú)立煉鐵廠、煉鋼廠，不提倡建設(shè)獨(dú)立軋鋼廠。新增生產(chǎn)能力要和淘汰落后生產(chǎn)能力相結(jié)合，原則上不再大幅度擴(kuò)大鋼鐵生產(chǎn)能力。

3、節(jié)能減排政策

為了實(shí)現(xiàn)“十一五” 規(guī)劃 中確定的單位GDP能耗降低20％的目標(biāo)、主要污染物排放總量減少10％的約束性指標(biāo)，2007年中國(guó)政府在全國(guó)掀起了節(jié)能減排風(fēng)暴。

07年6月份，國(guó)務(wù)院發(fā)布了關(guān)于印發(fā)《節(jié)能減排綜合性工作方案》的通知，其中明確規(guī)定了“十一五”時(shí)期高耗能、高污染的 行業(yè) 中遭受淘汰的企業(yè)規(guī)模的指標(biāo)。

07年7月份，環(huán)?？偩帧⑷嗣?a href="http://m.jiuaninvest.com/yhxypj/" target="_blank" class="keylink">銀行等單位聯(lián)合出臺(tái)了《關(guān)于落實(shí)環(huán)境保護(hù)政策法規(guī)防范信貸風(fēng)險(xiǎn)的意見(jiàn)》。要求對(duì)不符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)嚴(yán)控貸款，已經(jīng)貸了的要及早追回。

二、相關(guān)政策法規(guī)對(duì)市場(chǎng)的影響程度

冶金工業(yè)“十•五” 規(guī)劃 的目標(biāo)是通過(guò)技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)升級(jí)和企業(yè)聯(lián)合重組，搞好結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，實(shí)現(xiàn)專(zhuān)業(yè)分工，走可持續(xù)發(fā)展的道路。上述方針政策將促進(jìn)我國(guó)鋼鐵工業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)和工藝結(jié)構(gòu)的改善，提升鋼鐵 行業(yè) 的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

針對(duì)我國(guó)鋼鐵 行業(yè) 總體生產(chǎn)能力過(guò)剩，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)矛盾突出的特點(diǎn)，國(guó)家發(fā)改委等五部委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于制止鋼鐵 行業(yè) 盲目投資的若干意見(jiàn)》（簡(jiǎn)稱(chēng)《意見(jiàn)》），提出我國(guó)鋼鐵 行業(yè) 必須根據(jù)走新型工業(yè)化道路的原則，應(yīng)到產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級(jí)，及時(shí)調(diào)整戰(zhàn)略布局，推進(jìn)企業(yè)聯(lián)合重組，要鼓勵(lì)增加板管等高附加值短缺鋼材的供給能力，限制發(fā)展能力已經(jīng)過(guò)剩、質(zhì)量低劣、污染嚴(yán)重的長(zhǎng)線材等品種，降低資源消耗，實(shí)現(xiàn)清潔化生產(chǎn)，提高我國(guó)鋼鐵工業(yè)在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的整體競(jìng)爭(zhēng)力。

作為一個(gè)本來(lái)就是以國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為主的鋼材品種，國(guó)家加大帶鋼產(chǎn)品出口政策調(diào)控，實(shí)際對(duì)帶鋼市場(chǎng)影響甚微。從前期帶鋼出口情況看，在其出口量最大的時(shí)候，出口占產(chǎn)量比重一直也沒(méi)有超過(guò)5％，而寬卷出口則基本占到產(chǎn)量的10％以上，二者對(duì)外依存度明顯不同。因此，在國(guó)家出口政策調(diào)控方面，二者就已經(jīng)存在了差異。

在產(chǎn)能增長(zhǎng)方面，近年來(lái)窄帶鋼處于國(guó)家 產(chǎn)業(yè)政策 的抑制之中，國(guó)家鋼鐵 產(chǎn)業(yè)政策 明確規(guī)定熱軋窄帶鋼設(shè)備不僅不能發(fā)展，而且還要盡快淘汰。因此，目前窄帶鋼產(chǎn)能幾乎沒(méi)有新的增長(zhǎng)。再反觀寬卷產(chǎn)能，近年來(lái)不僅持續(xù)增長(zhǎng)，今年新增產(chǎn)能更是達(dá)到新的高峰，預(yù)計(jì)到年底將有3300萬(wàn)噸的新增產(chǎn)能形成。因此，寬卷產(chǎn)量具備持續(xù)增長(zhǎng)的可能，而窄帶鋼產(chǎn)量則相對(duì)有限。如果照目前形勢(shì)發(fā)展下去，未來(lái)我國(guó)窄帶鋼將成一大稀缺品種，價(jià)格空間似乎也更大。

第三節(jié) 熱軋窄鋼帶市場(chǎng)容量 分析

（1）國(guó)內(nèi)需求

國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)自然會(huì)增加對(duì)鋼材的需求，另外據(jù)有關(guān)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)作為世界制造業(yè)中心，制造業(yè)出口品中消耗熱軋多的機(jī)電類(lèi)產(chǎn)品占到一半以上，所以新增1500-1600萬(wàn)噸的熱軋商品卷，市場(chǎng)是完全有能力消化的。

（2）國(guó)際對(duì)熱軋薄板的潛在需求

從增長(zhǎng)幅度上就可以看得出，我們中國(guó)的鋼材出口實(shí)際上是由中東地區(qū)和東南亞地區(qū)拉動(dòng)的。

伊朗、阿聯(lián)酋和沙特的增長(zhǎng)總額是美國(guó)和歐洲的數(shù)倍之多！

越南、印尼、菲律賓和馬來(lái)西亞的增長(zhǎng)總額也是美國(guó)和歐洲增幅的數(shù)倍之多！

第四節(jié) 熱軋窄鋼帶市場(chǎng)特征 分析

一、市場(chǎng)界定及 行業(yè) 定義

熱軋鋼帶是熱軋扁平成品經(jīng)最后軋制后，或再經(jīng)酸洗、退火，隨即卷成卷狀的產(chǎn)品。

根據(jù)鋼帶的實(shí)際寬度（包括與軋制寬度無(wú)關(guān)的熱軋縱剪鋼帶）將熱軋鋼帶劃分為熱軋窄鋼帶和熱軋寬鋼帶。寬度小于600mm的為熱軋窄鋼帶。

二、市場(chǎng)現(xiàn)狀特征 分析

1、帶鋼產(chǎn)能過(guò)大

截止到07年底國(guó)內(nèi)帶鋼生產(chǎn)線就已經(jīng)達(dá)到90條（含中寬帶），總產(chǎn)能達(dá)到4000多萬(wàn)噸。今年國(guó)內(nèi)新增產(chǎn)能繼續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)帶鋼生產(chǎn)線將達(dá)到110條以上，生產(chǎn)能力將達(dá)到5000萬(wàn)噸以上，其中窄帶產(chǎn)能在3500萬(wàn)噸以上，中寬帶產(chǎn)能在1600萬(wàn)噸以上。如此大的產(chǎn)能帶來(lái)產(chǎn)量迅速增長(zhǎng)，這也是07年4月份以后帶鋼市場(chǎng)價(jià)格不斷下挫的主要原因?？梢哉f(shuō)，一旦市場(chǎng)有所好轉(zhuǎn)，帶鋼產(chǎn)量就會(huì)迅速增長(zhǎng)，這對(duì)后期市場(chǎng)形成極大的壓力。

2、出口難度的加大

由于07年國(guó)家加強(qiáng)了對(duì)鋼鐵 行業(yè) 的宏觀調(diào)控，對(duì)鋼鐵產(chǎn)品出口進(jìn)行嚴(yán)格控制，使得帶鋼出口難度加大。從5月份開(kāi)始，帶鋼出口逐月下降，到年尾，帶鋼出口普遍低于進(jìn)口量，對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)形成進(jìn)一步的壓力。下半年，市場(chǎng)有傳言，發(fā)改委準(zhǔn)備將帶鋼的出口退稅再將2個(gè)百分點(diǎn)，后因鋼材市場(chǎng)極度低靡，而推遲到明年施行，對(duì)帶鋼市場(chǎng)又是一個(gè)打擊。

3、供大于求矛盾凸現(xiàn)

我國(guó)熱軋帶鋼市場(chǎng)供大于求的矛盾凸現(xiàn)，日趨增大的市場(chǎng)壓力迫使價(jià)格難有氣色，直到一些鋼廠無(wú)法承受而停產(chǎn)。國(guó)內(nèi)帶鋼市場(chǎng)面臨的壓力不小，過(guò)剩的、落后的產(chǎn)能不淘汰，整個(gè)市場(chǎng)難有新的起色。而熱軋帶鋼產(chǎn)量的增長(zhǎng)，與國(guó)家 產(chǎn)業(yè)政策 的要求是相違背的，也值得有關(guān)部門(mén)給予重視。

第五節(jié) 主要原材料市場(chǎng)供應(yīng)變化狀況 分析

原料供應(yīng)緊張推動(dòng)帶鋼價(jià)格上揚(yáng)。07年以來(lái)國(guó)內(nèi)礦石供應(yīng)呈現(xiàn)增幅放緩的趨勢(shì)，在進(jìn)口礦方面，5、6兩個(gè)月我國(guó)進(jìn)口礦石大幅回落，雖然7月份有所回升，但進(jìn)口總量仍然偏低。而國(guó)產(chǎn)礦也一改前期大幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，7月份產(chǎn)量同比只增長(zhǎng)了16.4％，低于粗鋼和鋼材的增幅。顯然，由于礦石供應(yīng)的緊張，造成了近期我國(guó)生鐵、粗鋼產(chǎn)量增幅下降，其中7月份生鐵產(chǎn)量同比增幅只有13.2％，創(chuàng)造了多年來(lái)的最低增幅；粗鋼增長(zhǎng)也持續(xù)下降，7月份只增長(zhǎng)了14.5%。與此同時(shí)，7月份我國(guó)鋼坯出口還在增長(zhǎng)，達(dá)到90萬(wàn)噸，加重了國(guó)內(nèi)鋼坯供應(yīng)的緊張成分。

另外，國(guó)家加大淘汰落后鋼鐵產(chǎn)能，對(duì)很多地方的生鐵生產(chǎn)形成抑制。受上述因素影響，目前我國(guó)北方地區(qū)普碳方坯價(jià)格普遍上漲到3450元/噸以上，且供應(yīng)緊張。南方市場(chǎng)方坯價(jià)格也上漲到3480－3500元/噸上方。由此來(lái)看，原料供應(yīng)的緊張以及價(jià)格的不斷上揚(yáng)，對(duì)帶鋼市場(chǎng)形成強(qiáng)烈推動(dòng)。

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