第一節(jié) 棉紡織業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及特征

一、棉紡織業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

中國棉紡織業(yè)是中國紡織工業(yè)中基礎最好的傳統(tǒng)產業(yè)，在國民經濟中占有重要地位。棉紡織企業(yè)承擔了60%的纖維加工量，是出口創(chuàng)匯的重要 行業(yè) 。

2004年國內紗線產能達1120萬噸，同比增幅13.86%；年產紗1094.86萬噸，同比增長18.54%。梭織布生產穩(wěn)定增長，全社會生產同比增幅18.98%，產量為420億米，其中規(guī)模以上產量294.75億米，同比增長19.43%。

1995-2004年棉紡織紗、布產量變化表

2003年棉紡織 行業(yè) 工業(yè)總產值已經達到3800億元，比1952年增加了35倍。棉紡織工業(yè)生產棉及棉混紡、化纖紗、布累計983.58萬噸、374.64億米，棉制紡織品出口貿易已達到107.81億美元，棉、棉混紡紗及織物出口創(chuàng)匯60.86億美元。棉紡織 行業(yè) 在國際市場的地位舉世矚目。到2003年，棉紡織 行業(yè) 生產紗產量983萬噸，國內消費占據(jù)94.87%，生產布374億米，國內消費占到86.54%。棉紡織 行業(yè) 的快速發(fā)展為針織、化纖、家紡、產業(yè)用、衣著類等領域的發(fā)展提供了充足的原料基礎。從解決人民的穿衣問題，到滿足人們的衣著需要，再到極大地豐富人們的物質需求，棉紡織 行業(yè) 都功不可沒，它始終是紡織工業(yè)中規(guī)模最大的一個 行業(yè) ，并在國民經濟中占有舉足輕重的地位。

棉紡織 行業(yè) 的技術裝備水平也快速提升，到2003年，棉紡織 行業(yè) 達到國際水平的棉紡織設備比重超過50%，清梳聯(lián)、精梳機、自動絡筒機及無梭織機的比重都有了明顯提高，無卷化率達到43%，精梳紗比重提高到23.8%，無結紗的比重達到50%，無梭織機占有率提高到19%。裝備水平的不斷提高，為棉紡織產品質量的不斷優(yōu)化提供了保證， 行業(yè) 競爭力不斷提高。

二、棉紡織業(yè)發(fā)展特征

從1998年棉花經營體制改革，到2004年全面放開棉花購銷市場，我國棉花 行業(yè) 發(fā)展進入了新的發(fā)展階段。通過總結 分析 近五年全國棉花市場供求關系的變化發(fā)現(xiàn)，我國棉花產業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出多個規(guī)律性的特征。

從2000年到今年全國棉花種植面積、產量情況和棉花市場供求關系來看，我國棉花 行業(yè) 發(fā)展迅猛，從種植面交、產量和企業(yè)規(guī)模都出現(xiàn)前所未有的巨大發(fā)展，也給紡織產業(yè)發(fā)展注入動力，推動我國紡織產業(yè)進入新的發(fā)展時期，國際競爭力明顯增加。具體 分析 ，這些規(guī)律性的特征主要包括：

1、棉花產量進入頂峰期限，產量增減幅度不大。2001年度產量為550萬噸、2002年度為500萬噸，2003年度為481萬噸，2004年度為632萬噸，今年預計576萬噸?？傮w看，棉花產量這五年增減波動很大，這主要是市場價格影響。但總體上我國棉花種植面積到了最大極限，最多不會超過8000萬畝，這就給產量設定了上限。全國供銷合作社棉麻局長史建偉介紹，這幾年，我國農業(yè)結構調整基本到位，棉花增加面積的回轉余地很小。

2、供不應求長期存在，供求關系日趨緊張。這五年，在棉花產量增減不一的情況下，我國棉花加工、經營企業(yè)增加迅猛，甚至超乎尋常。到目前，全國標準型軋花廠達到15000家，近兩年新增11000家，棉花加工能力達到3000萬噸，而國內實際需求才600萬噸。這就必然導致在較長時期內，棉花企業(yè)之間爭奪貨源的競爭日益激烈。

3、棉花市場監(jiān)管混亂，市場秩序將較長時期存在無序和惡性競爭的問題。這從這幾年，棉花企業(yè)盲目上馬、一哄而起的情況可以看出，雖然國家推行了資格準入、生產許可證的審批等制度，但仍是初級階段，國家還缺乏對棉花市場行情走勢和企業(yè)有效的監(jiān)管，供大于求的局面短期難以改變，無序和惡性競爭將長期存在。中國棉花協(xié)會常務副會長史建偉介紹，我國棉花市場混亂局面將長期存在下去。

4、進口棉花受政治因素影響越來越明顯，國家貿易摩擦不斷增多。這五年，歐美對我國紡織品出口和出口企業(yè)采取設限和制裁措施的事情屢見不鮮。特別是我國加入WTO之后，實現(xiàn)了紡織產業(yè)國內國際一體化的情況下，這些國家一些別有用心的人總是找個理由給我國紡織企業(yè)找點麻煩，而本國有關部門也是不問青紅皂白就草率作出決定，老是給我國紡織企業(yè)“驚心動魄”的感覺，從而影響我國紡織產業(yè)和棉花 行業(yè) 的健康發(fā)展。

5、紡織產業(yè)發(fā)展迅猛，用棉量逐年遞增，棉花 行業(yè) 和紡織產業(yè)關聯(lián)程度更加緊密，基本形成利益共同體。這五年，紡織企業(yè)用棉量逐步增加。2003年度紡紗690萬噸、用棉303萬噸，2004年度紡紗1120萬噸，用棉770萬噸，從去年9月至今，紡紗906萬噸，用棉600萬噸。而每年進口棉花數(shù)量有限，紡織企業(yè)用棉花主要靠國內供應，其相互依賴程度進一步增加。這種局面短期內不會改變。

棉花 行業(yè) 內部結構調整和紡織產業(yè)升級步伐將逐步加快，提升我國紡織品的國際競爭力。通過前些年的發(fā)展，棉花 行業(yè) 和紡織產業(yè)逐步接軌，這就為棉花 行業(yè) 內部結構調整增加外界動力，一些不適應國際紡織品出口需要的產品將陷入經營困境，其必然要求紡織對棉花質量需求更加嚴格，這就要求棉花企業(yè)要加快技術改造步伐，生產出適應大型紡織企業(yè)使用的皮棉。這就帶動棉花種植結構、棉花加工、紡紗企業(yè)、印染企業(yè)、服裝企業(yè)等一體化的產業(yè)結構調整，從而推動棉花 行業(yè) 和紡織產業(yè)的發(fā)展。

第二節(jié) 棉紡織業(yè)發(fā)展存在的問題 分析

（一）與國際上工業(yè)發(fā)達國家相比，技術裝備水平不高，新型紡紗設備擁有比例較低，導致勞動生產率水平與國際工業(yè)發(fā)達國家差距較大，生產成本高，缺乏競爭力；

（二）企業(yè)資源配置不合理、信息建設不健全、生產的產品檔次不高、附加值低，失去部分出口市場；

（三）產品開發(fā)與市場脫節(jié)、棉紡織產品品種單一、新型纖維的使用比例低，不能完全適應市場需要；

（四）棉花流通體制不完善，棉花生產和市場價格波動大，市場交易信譽差；棉花質量存在“三絲”、纖維細度和強力等問題，嚴重影響了高檔紡織品的生產；

（五）生產高附加值產品的先進設備能力和配套水平仍有較大差距，產品質量、品種還不能完全適應市場需求。目前我國80年代前生產的紡紗設備占60%，大都使用20—30年以上，不能生產高檔紗線；90年代后期生產比較先進的設備僅占20%左右；在74萬臺織機中，無梭織機占有率不足20%，與國際先進裝備相比，有較大差距，不能滿足高檔針織用紗、優(yōu)質高支高密織物、優(yōu)質多種纖維混紡紗和織物的生產需要，特別是紗疵、毛羽、條干、重量不勻、單強等棉紗指標達不到高檔產品的質量要求。2002年，全國生產精梳紗127萬噸，不能滿足出口產品的需求，進口精梳紗31萬噸，占進口棉紗的50%。目前不少企業(yè)先進工藝設備不配套，上下游產業(yè)鏈不配套，生產高附加值的產業(yè)鏈優(yōu)勢沒有形成，因此，技術改造和技術進步任務仍然十分繁重。

第三節(jié) 紡織服裝業(yè)發(fā)展優(yōu)勢及存在的問題 分析

一、我國紡織服裝業(yè)的競爭優(yōu)勢

未來十年，我們看好中國紡織服裝業(yè)的發(fā)展。從發(fā)達國家的發(fā)展軌跡看，其工業(yè)化初期均將紡織 行業(yè) 作為先導型產業(yè)，在提供就業(yè)、出口創(chuàng)匯等方面帶動了經濟增長。但當經濟發(fā)展到較高水平，如對美國、日本、韓國多年來GDP與紡織工業(yè)相關性 研究 表明，人均GDP達到4000美元時，作為勞動密集型的紡織工業(yè)步入衰退也標判斷，這種好日子至少會到2020年。

由于自然條件和經濟發(fā)展的差異，造成全球資源分布不均勻。經濟一體化趨勢要求各類資源在全球流動以實現(xiàn)優(yōu)化配置。資金、技術的快速流動已體現(xiàn)了這種趨勢。但作為生產要素的勞動力，由于多種原因卻難以快速流動，因此，以物流代替勞動力流動的貨物貿易快速發(fā)展。而吸附勞動力較多、便于運輸?shù)募徔椘焚Q易更得到快速發(fā)展。在1980～2001年的21年中，全球紡織品出口總額增長了258%，比同期全球出口貿易增長幅度210%高出48個百分點。預計2004年全球纖維、織物、服裝、家庭布置等的貿易總額將達到3800億美元。

從長遠發(fā)展看，紡織服裝是人類生存最基本的需求之一，隨著人口數(shù)量的增長和生活質量的提高，紡織服裝業(yè)只能以不斷的增長來滿足人們的需求，因此，紡織 行業(yè) 并非夕陽產業(yè)而是永恒的產業(yè)。

國際貿易促進了全球紡織產業(yè)的國際分工和產業(yè)調整。目前西歐、北美和日本是世界紡織品服裝的主要消費市場，而以中國為主的亞洲發(fā)展中國家則是世界紡織品服裝的制造中心。
自1991年以來，中國紡織 行業(yè) 工業(yè)總產值年均遞增9.9%，略高于同期GDP9.3%的增長速度。紡織 行業(yè) 全面步入快速成長期始自1998年，是年國家出臺了一系列針對紡織 行業(yè) 扭虧解困的政策，加之社會資本對2005年取消配額的良好預期，從而導致紡織 行業(yè) 投資額大幅增長。2003年全 行業(yè) 實現(xiàn)利潤444億元，為1998年的51.6倍。未來，預計上升勢頭仍將長期延續(xù)。

（一）產業(yè)優(yōu)勢突出

紡織服裝業(yè)是典型的勞動密集型產業(yè)，其低耗能、高就業(yè)、與農業(yè)密切相關、出口創(chuàng)匯等特征符合中國國情。同時，紡織 行業(yè) 的內生性增長強勁，中國企業(yè)消化和傳遞成本的能力也在日益增強。

中國目前的國情是：勞動力資源豐富，失業(yè)率高，就業(yè)壓力大；自然資源少，能源短缺；“三農”問題嚴重；高科技領域落后，需要大量進口先進技術和裝備支撐現(xiàn)代化發(fā)展，即需要充足的外匯儲備。

而紡織 行業(yè) 的特點是：1、典型的勞動密集型產業(yè)。據(jù)統(tǒng)計，每億元固定資產吸納就業(yè)人數(shù)：紡織業(yè)1876人，服裝業(yè)4464人，是全國工業(yè)平均數(shù)932人的2.01倍和4.79倍。發(fā)展紡織服裝業(yè)符合勞動力過剩這一國情。2、低耗能、少污染的產業(yè)。2001年每億元工業(yè)增加值消耗的能源（折合標準煤），紡織業(yè)為1.93，服裝業(yè)為0.48，分別是全國工業(yè)平均數(shù)的59%和14.7%。在漫長的紡織-服裝產業(yè)鏈中，除印染環(huán)節(jié)外（目前新技術已逐步克服印染帶來的污染），基本對環(huán)境無破壞，屬于“綠色產業(yè)”。上海、深圳等現(xiàn)代化城市把服裝制造列為“都市產業(yè)”也說明了這一點。3、是與農業(yè)密切相關的 行業(yè) 。

2003年紡織 行業(yè) 消耗天然纖維620萬噸（棉、麻、絲、毛等），涉及到1億農民的生計。目前約有1300萬農民子女在紡織服裝 行業(yè) 就業(yè)。根據(jù)世界糧農組織的數(shù)據(jù)，一個農民從事紡織業(yè)，其放棄耕種土地的機會成本，中國是0.2公頃，美國57.4公頃、法國19.6公頃、墨西哥2.8公頃、土耳其1.7公頃。紡織服裝業(yè)的發(fā)展可推動農村城市化、工業(yè)化過程，以解決“三農”問題。4、是出口凈創(chuàng)匯的主力。

2003年紡織服裝出口凈創(chuàng)匯645億美元，是全國凈創(chuàng)匯255億美元的2.53倍。意味著扣除紡織服裝出口外，全國進出口貿易為逆差394億美元。

（二）國際競爭遙遙領先

紡織 行業(yè) 亦是中國國際比較優(yōu)勢最為突出的 行業(yè) 。

首先，中國具有充足的原料資源。中國纖維產量從1980年的347萬噸上升到2003年的2000萬噸，已占世界的30%。其中棉花、化纖產量分別占世界的26%和28%，居世界第一。其他纖維如苧麻、蠶絲、羊絨產量占世界80%多。其次，中國紡織工業(yè)具有強大的上下游配套生產能力。從上游的紗、布，到下游的服裝及各類制成品，中國產量均居世界第一。與競爭伙伴印度和墨西哥相比，前者的紗布加工能力很強，而服裝的生產能力很弱；后者正相反，服裝制造能力強但面料基本靠進口。更為重要的是，中國“質優(yōu)價廉”的勞動力資源極大成就了紡織工業(yè)的國際比較優(yōu)勢。

據(jù)2000年世貿組織的有關報告，中國紡織服裝業(yè)每小時工資為0.69美元，分別相當于日本的2.64%，法國的3.81%，美國的4.85%，韓國的12.97%，墨西哥的31.36%。中國勞動力不但“價廉”，而且“質優(yōu)”——中國紡織業(yè)工人的勞動技能、勤奮度和組織紀律性等綜合素質要遠遠勝過發(fā)展中國家甚至發(fā)達國家。

至今，中國紡織品服裝出口躍居世界第一位已有十年時間，其他國家與中國的差距日益加大。如果考慮香港大部分為國內轉口貿易，中國更是遙遙領先。這充分說明了中國紡織 行業(yè) 的國際競爭力。

（三）面臨后配額時代的歷史性機遇

對于中國紡織品 行業(yè) 來說，配額限制的取消將成為中長期的一大利好。

紡織品服裝協(xié)定（ATC）中規(guī)定，從1995年開始的十年間，分為四個階段在世貿組織成員國間取消紡織品及服裝的配額限制，實現(xiàn)自由貿易。2005年1月1日為最后階段，所有配額限制（占49%）全部取消。2002年中國加入世貿組織時恰逢配額取消的第三階段，美國歐盟共取消了87個類別配額，導致中國紡織業(yè)出口額從2001年的533美元增長到2003年的804美元，兩年增長51%。2005年歐美還有126個類別取消，分別占歐美進口紡織品的60%和61%。美國取消配額的額度約760億美元。

多年來在世界紡織品貿易總額中，配額市場占近70%，非配額市場占30%多；而中國紡織品出口僅占配額市場的5%左右，占非配額市場近30%；在中國紡織品出口總額中，向配額市場出口占25%，非配額市場占75%。這兩組數(shù)據(jù)說明，中國紡織品出口受到配額限制的嚴重束縛。如果按照中國在非配額市場的占有率推算，2005年配額取消后中國紡織業(yè)出口有一倍以上的增長空間。據(jù)世界銀行測算：2005年配額放開后，中國紡織品在世界市場的份額將由2002年的17%擴展到45%。

（四）出口將拉動 行業(yè) 持續(xù)快速增長

值得注意的是，配額取消并不意味著紡織 行業(yè) 所有企業(yè)的出口均大幅增長，反而競爭會更加激烈。因為配額對優(yōu)勢企業(yè)是束縛，對弱勢企業(yè)又是保護。配額取消后市場空間的擴大會拉動優(yōu)勢企業(yè)高速增長。但弱勢企業(yè)難免在競爭中被淘汰。從 行業(yè) 看，未來幾年出口是拉動 行業(yè) 增長的主要因素。預計2005年后紡織服裝出口額將保持30%的增速。拉動全 行業(yè) 銷售收入和利潤增長15%以上。

紡織板塊可分纖維、面料、服裝三類公司。從其特點 分析 ，纖維制造企業(yè)進入壁壘較高，但易受原料價格的影響，業(yè)績波動較大；服裝企業(yè)因成本中包含的勞動力價值最高，使中國勞動力低廉的優(yōu)勢得到發(fā)揮，因此，國際比較優(yōu)勢明顯。但多數(shù)服裝企業(yè)出口以貼牌為主，內銷尚未形成“品牌溢價”，且 行業(yè) 進入壁壘低，價格競爭成為主要手段，因此，服裝類公司的主業(yè)擴張受到制約；面料類公司處于產業(yè)鏈中游，服裝業(yè)的高速發(fā)展對面料的需求旺盛，目前出口服裝中有近50%的面料仍需進口，國家也將“國產面料頂替進口”作為重要的 產業(yè)政策 之一。面料 行業(yè) 主要依靠設備技術競爭， 行業(yè) 壁壘較高，銷售約束較弱，企業(yè)易于通過擴大產量來提升業(yè)績。因此，紡織板塊中面料類公司和面料-服裝上下游配套公司前景看好。

二、我國紡織服裝業(yè)存在的問題

2005年全球紡織服裝配額取消后，國內紡織服裝業(yè)全面進入“后配額時代”，在迎來無限商機的同時，實質上也進入了一個“多面夾擊”的境地：發(fā)達國家隨時可能采取反傾銷、特保等各種貿易保護措施；發(fā)展中國家虎視眈眈，與發(fā)達國家聯(lián)合起來與中國抗衡；國內產業(yè)急速擴張可能帶來企業(yè)間的惡意競爭等。

目前困擾國內紡織服裝企業(yè)的主要問題有四：

一是產品附加值低、缺乏自主品牌。福建省經貿委輕紡 行業(yè) 管理辦公室主任陳建新認為，一直以來，國內紡織服裝企業(yè)過分依賴低成本優(yōu)勢，忽視了產品附加值及品牌所帶來的效益，企業(yè)出口方式仍以定、貼牌加工貿易為主，出口產品多屬中低檔服裝布料。盡管經過近20年的努力，福建紡織服裝品牌建設也取得了一定成效，已擁有“中國名牌產品”7個、“中國馳名商標”10個、“福建省名牌產品”61個、“福建省著名商標”77個，但令人尷尬的是，在這些“名牌”中，享有國際知名度的幾乎沒有。

二是獲取信息的渠道有限。長樂市服裝協(xié)會秘書長、友良服裝有限公司總經理陳振剛告訴記者，配額的取消對企業(yè)是個利好消息，但由于信息來源較少，絕大多數(shù)企業(yè)對于國內外的一些新政策、新形勢并不熟悉。據(jù)介紹，企業(yè)獲取信息主要通過兩大途徑：一是各級紡織服裝協(xié)會定期印發(fā)的刊物。這類刊物基本上每月一期，一些動態(tài)信息無法及時掌握。二是上網搜索、訂閱短信等。

三是企業(yè)不斷擴大產能，導致競爭加劇，虧損面擴大。有關專家認為，要保持紡織服裝工業(yè)持續(xù)、平穩(wěn)的發(fā)展，產值增幅最好控制在15%-20%為宜，擴產太快將帶來一些負面影響，造成國內市場原料緊缺價格上揚、出口生產企業(yè)因產品供過于求而加大價格競爭等，對整個 行業(yè) 的發(fā)展十分不利。這幾年，由于擴產過快，一些負面影響已經產生，據(jù)有關部門透露，2004年，福建規(guī)模以上的1771家紡織服裝企業(yè)中，虧損企業(yè)就達258家，虧損面已達15%。但由于看好取消配額后的國際市場，不少出口生產企業(yè)仍紛紛增加投資，擴大生產能力。福建佳億化纖有限公司總經理林恩建告訴記者，盡管該公司產品還積壓了近三分之一，但今年仍計劃投資3000萬元建設新的生產線；福建創(chuàng)造者錦綸實業(yè)有限公司副總經理陳飛表示，該公司今年將新增3條錦綸產品生產線，屆時，產量將增加一倍；友良服裝有限公司總經理陳振剛也表示，該公司將再投入150萬元引進新設備，增開2-3條生產線。

四是外企加快搶灘中國市場。近來，一些國外品牌頻繁地派代表到中國考察，試圖通過收購服裝生產企業(yè)或者與其合作的方式，控制國內紡織服裝產業(yè)的上游產業(yè)鏈。據(jù)長樂市對外貿易經濟合作局局長周曉翔透露，今年以來，已先后有美國、加拿大、朝鮮等地的客商到長樂進行考察，要求與當?shù)氐钠髽I(yè)合作。在石獅，一家日本公司為掃清進軍國內市場的障礙，也曾計劃以3.5億元的高價收購石獅一服裝配件公司。此外，工荒問題對我國紡織服裝業(yè)的發(fā)展也產生了很大影響。國內的紡織服裝企業(yè)大多分布于沿海地區(qū)，還是屬于勞動密集型產業(yè)。近年來，沿海地區(qū)普遍出現(xiàn)的工荒難題一直未能得到有效解決，因勞力不足造成生產線開不起來、訂單不能承接的現(xiàn)象屢見不鮮。其中，僅福建紡織服裝業(yè)缺工就達10萬人以上。

三、紡織服裝產業(yè)發(fā)展趨勢

未來紡織服裝產業(yè)將呈現(xiàn)5種發(fā)展趨勢：

一是服裝產業(yè)將繼續(xù)向高級化發(fā)展。專家表示，隨著社會經濟的發(fā)展，作為人類生活基本要素之一的服裝產業(yè)將會繼續(xù)發(fā)展。由于產業(yè)逐漸多元化，人們收入增加，又趨個性化，纖維消費發(fā)展為衣類用，產業(yè)用，其需要也將無限增加，并趨向高級化，服裝產業(yè)也將繼續(xù)發(fā)展。

二是纖維超越了單純的衣類用纖維生產的限界，利用尖端技術開發(fā)新素材、新合纖。從與生活密切聯(lián)系的生活用品素材開始，到環(huán)境、土木、建筑用素材以及生命工學領域，航空領域等需要繼續(xù)增加。美國、德國、日本等先進國的產業(yè)用纖維比重已超過50%，纖維技術也由于電腦等高科技產品繼續(xù)向尖端技術領域發(fā)展。

三是服裝產業(yè)的結構逐漸向高度化、相互關聯(lián)性強化的方向發(fā)展。因此，商品企劃情報被認為是提高附加值的決定因素。由于服裝產業(yè)是感性情報產業(yè)，對反映消費者要求的情報與素材、設計的情報都是不可缺少的要素，對時尚情報的快速收集與正確地 分析 正上升為服裝產業(yè)成敗的核心因素。

四是服裝制品的內需市場正由量的膨脹向質的細分化、多樣化方向發(fā)展。服裝制品的領域也從正裝到晚裝、個性化時裝，從一般設計到多元化設計方向擴展。服裝制品的流通也隨著傳統(tǒng)的流通體制轉變?yōu)楫斀翊笮蜁r尚購物中心、品牌商店、網上購物等新的流通方式。

五是服裝的個性化、多樣化、差別化加速化。由于全球化的影響，消費者的生活方式產生了很大變化，服裝的的個性化、多樣化、差別化加也正加速化。隨著全球經濟的加速化，服裝業(yè)界的海外貿易也逐步增加，海外貿易的方式也將向多樣化發(fā)展。

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