第一節(jié) 行業(yè) 基本運(yùn)行狀況

1、鋼鐵產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，超過(guò)2008年已無(wú)懸念

2009年1至10月我國(guó)生鐵、粗鋼和鋼材產(chǎn)量分別為45533萬(wàn)噸、47247萬(wàn)噸和56540萬(wàn)噸，比2008年同期分別增長(zhǎng)13.8%、10.5%和15.4%。從發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，我國(guó)生鐵、粗鋼、鋼材的產(chǎn)量基本呈現(xiàn)逐月增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

2008年我國(guó)共生產(chǎn)生鐵47067.41萬(wàn)噸、粗鋼50048.8萬(wàn)噸、鋼材58177.3萬(wàn)噸，2009年10月我國(guó)粗鋼平均日產(chǎn)量達(dá)到166.9萬(wàn)噸，相當(dāng)于年產(chǎn)粗鋼6.09億噸的水平。從最近公布的一系列宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，四季度我國(guó)經(jīng)濟(jì)可能會(huì)有8%以上的增長(zhǎng)速度，因此2009年我國(guó)生鐵、粗鋼、鋼材的產(chǎn)量全部超過(guò)2008年基本已無(wú)懸念。我們預(yù)計(jì)2009年全國(guó)粗鋼產(chǎn)量在5.7億噸左右，比2008年增長(zhǎng)14%。

2、鋼材出口大幅度下降，進(jìn)口明顯上升

2009年1-10月我國(guó)共出口鋼材1841萬(wàn)噸，鋼坯1萬(wàn)噸，折合粗鋼出口1959.51萬(wàn)噸，同比減少3816.62萬(wàn)噸，下降66.08%；共進(jìn)口鋼材1486萬(wàn)噸，鋼坯419萬(wàn)噸，折合粗鋼進(jìn)口1998.85萬(wàn)噸，同比增加550.87萬(wàn)噸，增長(zhǎng)38.04%。1-10月出口、進(jìn)口相抵折合粗鋼凈進(jìn)口39.34萬(wàn)噸，而上年同期凈出口粗鋼4328.15萬(wàn)噸，形成明顯的反差。考慮到經(jīng)濟(jì)回暖因素，后兩個(gè)月我國(guó)鋼材出口可能有所增加，預(yù)計(jì)全年進(jìn)口、出口相抵凈出口粗鋼120萬(wàn)噸左右。

2009年以來(lái)我國(guó)鋼鐵產(chǎn)品出口大幅度下降，主要是國(guó)際市場(chǎng)需求萎縮、匯率變化和針對(duì)我國(guó)鋼鐵產(chǎn)品出口貿(mào)易保護(hù)主義加強(qiáng)等因素的影響。針對(duì)這種情況，需要國(guó)家有關(guān)部門(mén)進(jìn)一步改善鋼鐵產(chǎn)品出口環(huán)境，實(shí)施適度靈活的出口稅收政策，并加大支持鋼材出口的力度。我國(guó)鋼材進(jìn)口大幅度增長(zhǎng)，特別是中低檔次的一般鋼材進(jìn)口比重不斷上升，對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)帶來(lái)重大的沖擊。相信國(guó)家有關(guān)部門(mén)會(huì)盡快抓緊并出臺(tái)更為積極有效的反制措施，控制進(jìn)口鋼鐵產(chǎn)品大幅度增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

3、國(guó)內(nèi)粗鋼表觀(guān)消費(fèi)量大幅增長(zhǎng)，國(guó)家擴(kuò)大內(nèi)需政策效果顯現(xiàn)

國(guó)內(nèi)粗鋼表觀(guān)消費(fèi)量指國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)量加上凈進(jìn)口的量，2009年1—10月我國(guó)粗鋼產(chǎn)量為47247.38萬(wàn)噸，凈進(jìn)口粗鋼39.34萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)粗鋼表觀(guān)消費(fèi)量達(dá)到了47286.72萬(wàn)噸，比2008年同期增加了8738.33萬(wàn)噸，增長(zhǎng)22.73%，扭轉(zhuǎn)了2008年8－12月國(guó)內(nèi)市場(chǎng)粗鋼表觀(guān)消費(fèi)量同比下降12.34%、需求明顯萎縮的狀況，轉(zhuǎn)為需求明顯較快增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)后兩個(gè)月及2010年將繼續(xù)保持需求增長(zhǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。需要指出的是，2009年1-10月鋼鐵產(chǎn)品凈進(jìn)口粗鋼39.34萬(wàn)噸，上年同期凈出口粗鋼4328.15萬(wàn)噸，這一變化使2009年1-10月國(guó)內(nèi)市場(chǎng)粗鋼表觀(guān)消費(fèi)量比上年同期增加4367.49萬(wàn)噸，占同期表觀(guān)消費(fèi)增加量8738.33萬(wàn)噸的49.98%，進(jìn)口產(chǎn)品擠占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，對(duì)供需平衡帶來(lái)重大的沖擊和影響。

國(guó)內(nèi)粗鋼表觀(guān)消費(fèi)量22.73%的增長(zhǎng)速度，遠(yuǎn)高于同期國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)量10.5%的增長(zhǎng)速度，說(shuō)明國(guó)內(nèi)鋼材需求增長(zhǎng)的速度超過(guò)了供給增長(zhǎng)的速度，表明國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)正逐漸趨于好轉(zhuǎn)，也表明國(guó)家四萬(wàn)億投資等一系列擴(kuò)大內(nèi)需的政策取得了實(shí)質(zhì)效果。預(yù)計(jì)四季度及明年初國(guó)內(nèi)粗鋼表觀(guān)消費(fèi)量將繼續(xù)保持需求增長(zhǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

4、鋼鐵 行業(yè) 節(jié)能降耗取得新的進(jìn)步

2009年1-9月國(guó)內(nèi)重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)總能耗17505.86萬(wàn)噸標(biāo)煤，同比下降1.15%；噸鋼耗用新水4.5噸/噸，同比下降10.87%；外排廢水中的化學(xué)耗氧量同比下降23.3%；二氧化硫排放量下降7.41%；工業(yè)煙塵排放量下降11.56%；工業(yè)粉塵排放量下降1.15%。

5、國(guó)內(nèi)鋼價(jià)長(zhǎng)期處于低位盤(pán)整狀態(tài)

1—11月，國(guó)內(nèi)鋼價(jià)雖然有所波動(dòng)，但基本處于低位盤(pán)整狀態(tài)。據(jù)國(guó)內(nèi)知名鋼鐵咨詢(xún)機(jī)構(gòu)我的鋼鐵網(wǎng)發(fā)布的Myspic鋼材價(jià)格綜合指數(shù)顯示，2009年1月1日國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格綜合指數(shù)為139點(diǎn)，1月份呈現(xiàn)小幅上揚(yáng)趨勢(shì)，月底達(dá)到了141點(diǎn)；但2月以來(lái)開(kāi)始連續(xù)三個(gè)月下滑，最低達(dá)到了122點(diǎn)；5月又有了連續(xù)三個(gè)月的小幅回升，8月上旬達(dá)到了全年最高的165點(diǎn)，但隨后馬上就開(kāi)始回調(diào)，9月降到了134點(diǎn)，10月又降到了130點(diǎn)，11月反彈至133點(diǎn)。整體來(lái)看，鋼材價(jià)格指數(shù)一直在130—140點(diǎn)之間上下徘徊，處于低位震蕩調(diào)整的態(tài)勢(shì)。

6、大中型鋼鐵企業(yè)盈利下滑，虧損面擴(kuò)大

納入中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)的70戶(hù)大中型鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)，1-9月實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售收入15553.68億元，同比下降24.39%；實(shí)現(xiàn)利稅846.11億元，同比下降62.55%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)299.78億元，同比下降77.65%。應(yīng)當(dāng)指出，2009年1－4月實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)為虧損56.07億元， 5-9月份連續(xù)盈利，共計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)355.85億元，沖銷(xiāo)1－4月虧損后，1-9月總體盈利299.78億元。1-9月70戶(hù)大中型企業(yè)中，10戶(hù)虧損，同比增加3戶(hù)，虧損面為14.29%，比上年同期擴(kuò)大4.29個(gè)百分點(diǎn)。

7、鐵礦石超量進(jìn)口，貿(mào)易秩序混亂

1-10月我國(guó)進(jìn)口鐵礦石51481萬(wàn)噸，同比增加13835萬(wàn)噸，增長(zhǎng)36.75%；1-10月我國(guó)生產(chǎn)生鐵45533.27萬(wàn)噸，同比增加5516.55萬(wàn)噸，增長(zhǎng)13.79%，增產(chǎn)生鐵增加鐵礦石消耗8820萬(wàn)噸；1-10月國(guó)內(nèi)礦山生產(chǎn)鐵礦石70266.42萬(wàn)噸，同比增加3604.45萬(wàn)噸，折合入爐礦增產(chǎn)1280萬(wàn)噸，供生鐵增產(chǎn)需求后仍缺口7540萬(wàn)噸；1-10月實(shí)際增加進(jìn)口鐵礦石13835萬(wàn)噸，超過(guò)實(shí)際需求6300萬(wàn)噸左右，這種大幅度超量進(jìn)口鐵礦石的情況，除企業(yè)為今冬明春生產(chǎn)需求增加鐵礦石庫(kù)存的因素外，根本原因是進(jìn)口貿(mào)易秩序混亂，造成國(guó)內(nèi)港口進(jìn)口鐵礦石大量庫(kù)存積壓，海運(yùn)滯港待卸時(shí)間延長(zhǎng)，并使海運(yùn)費(fèi)價(jià)格上漲，鋼鐵 行業(yè) 生產(chǎn)成本增加。

2009年黑色金屬冶煉及壓延加工 行業(yè) 資本運(yùn)營(yíng)狀況 分析

第二節(jié) 行業(yè) 在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位

鋼鐵 行業(yè) 是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展建設(shè)的一個(gè)重要組成部分，我國(guó)具有年產(chǎn)2.5億鋼的生產(chǎn)能力，每年給國(guó)家上繳大量的財(cái)政稅收，其中冷軋產(chǎn)品是鋼鐵廠(chǎng)的高附加值產(chǎn)品，能給企業(yè)帶來(lái)更大的利潤(rùn)。近年來(lái)，寶鋼、鞍鋼及一些民營(yíng)企業(yè)都在新建一批具有國(guó)際水平的冷軋廠(chǎng)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全國(guó)規(guī)模以上的冷軋廠(chǎng)有300多家，這些企業(yè)生產(chǎn)出的冷軋產(chǎn)品填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)空白，直接用到了汽車(chē)、家電等產(chǎn)業(yè)上。產(chǎn)品使用遍及全國(guó)和世界各地。在國(guó)民經(jīng)濟(jì)以每年9%的速度發(fā)展的同時(shí)應(yīng)該看到我國(guó)是以犧牲資源環(huán)境為代價(jià)的鋼鐵大國(guó)。每年創(chuàng)造世界5%的效益同時(shí)，消耗資源卻占20%，其中水資源矛盾更加突出，我國(guó)人均水資源占有量?jī)H占世界人居水資源占有量的1/4。目前我國(guó)生產(chǎn)1噸鋼材新水的消耗是美國(guó)的4倍，日本的7倍。

第三節(jié) 行業(yè) 的發(fā)展特點(diǎn)

綜觀(guān)2009年我國(guó)鋼鐵 行業(yè) 運(yùn)行態(tài)勢(shì)，主要呈現(xiàn)以下五大特點(diǎn)。

一是在國(guó)家應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)沖擊一攬子計(jì)劃的巨大作用下，我國(guó)粗鋼生產(chǎn)和消費(fèi)全年預(yù)計(jì)均超過(guò)5.65億噸，雙雙創(chuàng)下歷史新高，其中生產(chǎn)占全球產(chǎn)量48%以上。這表明工業(yè)化和城鎮(zhèn)化是大量消費(fèi)鋼材的時(shí)期，在應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)的大環(huán)境下，我國(guó)工業(yè)化、城鎮(zhèn)化步伐不斷加快。

二是在發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)衰退、國(guó)際市場(chǎng)需求極度萎縮的情況下，我國(guó)鋼材出口嚴(yán)重受阻，已由前幾年的出口大國(guó)轉(zhuǎn)為進(jìn)口大國(guó)。2009年1-10月全球粗鋼產(chǎn)量為98214.3萬(wàn)噸，同比下降13.5%；除中國(guó)以外地區(qū)的產(chǎn)量同比下降28.0%。中國(guó)占全球鋼產(chǎn)量的比重達(dá)到48.1%，同比提高10.4個(gè)百分點(diǎn)，這說(shuō)明國(guó)內(nèi)市場(chǎng)好于國(guó)外市場(chǎng)。

三是鋼鐵產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)發(fā)生很大變化，長(zhǎng)材生產(chǎn)、需求增長(zhǎng)好于板材。1-10月板管帶比為50.1%，同比下降3.1個(gè)百分點(diǎn)；板帶比為35.2%，同比下降3.6個(gè)百分點(diǎn)；鋼材產(chǎn)量同比增加7538.4萬(wàn)噸，其中，長(zhǎng)材增產(chǎn)量占65.6%。在投資拉動(dòng)下，2009年鋼材產(chǎn)量增長(zhǎng)主要源于長(zhǎng)材。

四是市場(chǎng)運(yùn)行總體平穩(wěn)，鋼價(jià)呈現(xiàn)階段性、區(qū)間性低位波動(dòng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)。這種運(yùn)行態(tài)勢(shì)不是中國(guó)市場(chǎng)獨(dú)有的，整個(gè)全球市場(chǎng)都在低位運(yùn)行。

09年以來(lái)，由于受世界金融危機(jī)影響，全球市場(chǎng)需求嚴(yán)重萎縮，國(guó)際鋼價(jià)大幅下跌。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼價(jià)運(yùn)行走勢(shì)看，從2008年10月份鋼價(jià)加速下跌，跌至1994年價(jià)格水平，到11月中旬企穩(wěn)反彈，到2009年2月中旬，價(jià)格平均上漲7%左右，之后，價(jià)格繼續(xù)下跌，到4月中旬開(kāi)始企穩(wěn)回升，9月份又開(kāi)始下跌，到10月下旬又小幅回升。呈現(xiàn)出階段性、區(qū)間性波動(dòng)態(tài)勢(shì)。

五是鋼鐵 行業(yè) 利潤(rùn)水平大幅下降，以生產(chǎn)長(zhǎng)材為主的中小企業(yè)利潤(rùn)水平普遍好于以生板材為主的大企業(yè)。

1-10月，70家大中型鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值16686.70億元，同比下降20.44%；實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入17747.54億元，同比下降20.98%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)375.85億元，同比下降70.67%。10月末，70家企業(yè)中有9家虧損，比上年減少2家，虧損面為12.9%；虧損額為48.19億元，同比增長(zhǎng)97.09%。

第四節(jié) 行業(yè) 結(jié)構(gòu)：包括對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的描述

1、2009年鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈 分析

鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈上主要有鐵礦石、焦炭等 行業(yè) 。

1）鐵礦石產(chǎn)業(yè)

鋼材價(jià)格的持續(xù)回升刺激了國(guó)內(nèi)鐵礦石產(chǎn)能的釋放。11月份我國(guó)鐵礦石產(chǎn)量明顯增長(zhǎng)，創(chuàng)下歷史新高。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，09年11月份我國(guó)鐵礦石原礦產(chǎn)量為8678.11萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)16.9%，日均產(chǎn)量為289.27萬(wàn)噸/天，環(huán)比增長(zhǎng)6.9%，相當(dāng)于年產(chǎn)10.56億噸；1-11月累計(jì)鐵礦石原礦產(chǎn)量為79053.88萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.1%。

兩大因素刺激國(guó)內(nèi)鐵礦石產(chǎn)能釋放：

鐵礦石價(jià)格的上漲是11月份國(guó)內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量增長(zhǎng)的關(guān)鍵因素。

隨著國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)10月中旬止跌企穩(wěn)，進(jìn)口鐵礦石價(jià)格也一路上漲。鋼之家網(wǎng)站的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，12月14日，品位為63.5%的印度現(xiàn)貨礦價(jià)格為107美元/噸（CIF），較10月20日上漲了16美元/噸。

進(jìn)口鐵礦石價(jià)格大幅上漲之后與國(guó)內(nèi)礦之間的差價(jià)明顯縮小，鋼廠(chǎng)加大對(duì)國(guó)內(nèi)礦的采購(gòu)也刺激了國(guó)內(nèi)鐵礦石產(chǎn)能的釋放。10月30日，品位為63.5%的印度現(xiàn)貨礦價(jià)格為95美元/噸（CIF），折算成國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格約為761元/噸，當(dāng)時(shí)河北地區(qū)品位為66%的鐵精粉價(jià)格為810元/噸（干基/承兌），進(jìn)口礦比國(guó)內(nèi)礦便宜50元/噸左右。截至12月14日，品位為63.5%的印度現(xiàn)貨礦價(jià)格已經(jīng)漲至107美元/噸，和河北地區(qū)鐵精粉價(jià)格基本持平，到廠(chǎng)價(jià)已經(jīng)高出國(guó)內(nèi)礦，價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯減弱，國(guó)內(nèi)鋼廠(chǎng)對(duì)進(jìn)口礦的采購(gòu)變得較為謹(jǐn)慎，開(kāi)始加大對(duì)國(guó)內(nèi)鐵礦石的采購(gòu)，也促進(jìn)了11月份國(guó)內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量的增長(zhǎng)。

此外，進(jìn)口礦數(shù)量減少，國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)量居于高位，也拉動(dòng)了國(guó)產(chǎn)礦產(chǎn)量增加。

10月份我國(guó)進(jìn)口鐵礦石4547萬(wàn)噸，是09年第二低水平。11月份鐵礦石進(jìn)口量為5107萬(wàn)噸，從全年看也處于較低水平。和鐵礦石進(jìn)口量同時(shí)下降的還有港口庫(kù)存。截至12月11日，全國(guó)主要港口鐵礦石庫(kù)存為6760萬(wàn)噸，較10月23日下降了390萬(wàn)噸。貿(mào)易商反映，當(dāng)前港口庫(kù)存資源略顯緊張，尤其是現(xiàn)貨礦資源偏少。

而國(guó)內(nèi)11月份粗鋼產(chǎn)量雖然受鋼廠(chǎng)集中檢修影響，降至4726萬(wàn)噸，但隨著鋼廠(chǎng)集中檢修接近尾聲，從11月下旬開(kāi)始，國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)量重拾升勢(shì)。據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)，11月下旬，73家鋼協(xié)會(huì)員企業(yè)粗鋼產(chǎn)量為1285.34萬(wàn)噸，日均產(chǎn)量為128.53萬(wàn)噸/天；預(yù)估11月下旬全國(guó)粗鋼產(chǎn)量為1672.25萬(wàn)噸，日均產(chǎn)量為167.1萬(wàn)噸/天。與11月中旬相比，粗鋼產(chǎn)量明顯回升，還略高于10月份。

國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)量的持續(xù)高位運(yùn)行使得國(guó)內(nèi)鋼廠(chǎng)對(duì)鐵礦石需求旺盛，加之當(dāng)前國(guó)內(nèi)鋼廠(chǎng)鐵礦石庫(kù)存普遍不高，鋼廠(chǎng)對(duì)國(guó)內(nèi)礦的采購(gòu)依然較為積極，對(duì)礦山的提價(jià)要求大多予以接受，國(guó)內(nèi)鐵礦石價(jià)格持續(xù)上漲。截至12月14日，河北地區(qū)品位為66%的鐵精粉價(jià)格已經(jīng)漲至840元/噸。

2）焦炭產(chǎn)業(yè)

2009年11月中國(guó)焦炭產(chǎn)量為3131.2萬(wàn)噸，上年同期為1961.91，同比增長(zhǎng)59.6%；1-11月份累計(jì)3.14億噸，上年同期累計(jì)2.9億噸，同比增長(zhǎng)8.2%。

09年1-11月份中國(guó)粗鋼產(chǎn)量為5.16億噸，而12月份全球鋼材市場(chǎng)穩(wěn)中趨漲，大多數(shù)地區(qū)鋼廠(chǎng)沒(méi)有減產(chǎn)計(jì)劃，預(yù)計(jì)12月份全球粗鋼日均產(chǎn)量將與11月份基本持平，因此中國(guó)粗鋼全年產(chǎn)量將超過(guò)5.5億噸，焦炭需求依然強(qiáng)勁。因此盡管09年全年焦炭市場(chǎng)都不景氣，部分企業(yè)處于虧損狀態(tài)，而焦炭的產(chǎn)能依然超過(guò)去年，1-11月份達(dá)到3.14億噸，同比增長(zhǎng)8.2%，09年全年焦炭產(chǎn)量將達(dá)3.5億噸左右，而全年焦炭的表觀(guān)消費(fèi)量只在3億噸左右，因此產(chǎn)能過(guò)?，F(xiàn)象依然存在，焦化企業(yè)仍應(yīng)該堅(jiān)持減產(chǎn)限產(chǎn)以自保。

2、2009年產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 分析

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2009年1-11月我國(guó)累計(jì)生產(chǎn)生鐵、粗鋼和鋼材各49860萬(wàn)噸、51818萬(wàn)噸和62833萬(wàn)噸，分別累計(jì)同比增長(zhǎng)15.1%、12.1%和17.4%。由于去年同期的我國(guó)的生鐵、粗鋼和鋼材產(chǎn)量偏低，因此生鐵、粗鋼和鋼材的月產(chǎn)量和累計(jì)產(chǎn)量的同比增幅較高。其中11月我國(guó)分別生產(chǎn)生鐵、粗鋼和鋼材各4481萬(wàn)噸、4726萬(wàn)噸、6295萬(wàn)噸，分別同比增長(zhǎng)33.70%、34.30%和48.81%，粗鋼的月產(chǎn)量是今年6月以來(lái)的最低值，而11月的生鐵月產(chǎn)量是今年5月以來(lái)的最低值。

從粗鋼的日產(chǎn)水平來(lái)看，11月我國(guó)粗鋼的日產(chǎn)量仍然高達(dá)157.53萬(wàn)噸，雖然與10月的166.93萬(wàn)噸相比，環(huán)比減少了9.4萬(wàn)噸，環(huán)比下降了5.63%。但與08年11月粗鋼日產(chǎn)量的最低值117.30萬(wàn)噸相比，仍同比增加了40.23萬(wàn)噸，增長(zhǎng)率高達(dá)34.30%。由于1-11月，我國(guó)粗鋼累計(jì)產(chǎn)量已達(dá)到5.18億噸，按照11月的粗鋼日產(chǎn)水平來(lái)計(jì)算12月的粗鋼產(chǎn)量，12月我國(guó)粗鋼月產(chǎn)量可達(dá)到4883萬(wàn)噸，全年粗鋼產(chǎn)量預(yù)計(jì)將至5.67億噸。粗鋼產(chǎn)量從今年7月起，連續(xù)四個(gè)月月產(chǎn)量突破5千萬(wàn)噸，終于在11月，我國(guó)粗鋼重新回到4千萬(wàn)噸的軌道。從發(fā)展趨勢(shì)看，粗鋼生產(chǎn)水平呈逐月提高的態(tài)勢(shì)。由于生產(chǎn)總量過(guò)高，加劇了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供需不平衡的矛盾，市場(chǎng)價(jià)格低位震蕩，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益下挫。

2009年，政策導(dǎo)向使市場(chǎng)需求發(fā)生變化，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。1-11月份，長(zhǎng)材產(chǎn)量比重為49%，較上年增加3%；板材為42%， 較上年減少3%；管材為7.56%，較上年持平。從鋼材消費(fèi)結(jié)構(gòu)看，鐵道用材、大型型鋼、中小型材、棒材、鋼筋、線(xiàn)材等均增長(zhǎng)20%以上，如2009年僅鐵路建設(shè)投資消費(fèi)長(zhǎng)材2000萬(wàn)噸，從趨勢(shì)看，隨著工業(yè)化、城鎮(zhèn)化步伐加快，鋼鐵產(chǎn)品這種消費(fèi)結(jié)構(gòu)還將持續(xù)。

2009年鋼鐵 行業(yè) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 分析   單位：千噸

3、2009年鋼鐵 行業(yè) 結(jié)構(gòu)調(diào)整

2009年是鋼鐵工業(yè)延伸產(chǎn)業(yè)鏈、加強(qiáng)上下游合作取得重要進(jìn)展的一年。中國(guó)鋼鐵 行業(yè) 加大境外鐵礦山投資開(kāi)發(fā)力度，“走出去”戰(zhàn)略取得新進(jìn)展，在澳大利亞、巴西、加拿大，都有寶鋼、武鋼、鞍鋼等中國(guó)鋼鐵企業(yè)的足跡，收購(gòu)股份、合資經(jīng)營(yíng)礦山、獲得固定比例的產(chǎn)品等合資合作的方式不斷出新。同時(shí)，越來(lái)越多的鋼鐵企業(yè)與國(guó)內(nèi)資源企業(yè)和用鋼企業(yè)紛紛建立起戰(zhàn)略合作關(guān)系，在原燃材料供應(yīng)和鋼材深加工、共同研發(fā)新產(chǎn)品等方面加強(qiáng)合作。

2009年是鋼鐵工業(yè)在技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)品創(chuàng)新、節(jié)能減排等方面取得顯著進(jìn)展的一年。鞍鋼鲅魚(yú)圈鋼鐵新區(qū)投產(chǎn)一年多以來(lái)，高爐煉鐵焦比、噴煤比水平大大提高。首鋼京唐鋼鐵公司5500m3高爐的干法除塵、海水凈化達(dá)到國(guó)際水平。在產(chǎn)品創(chuàng)新方面，武鋼、寶鋼的高檔取向硅鋼，已經(jīng)能夠替代進(jìn)口，用于生產(chǎn)500kV大型變壓器。2009年前10個(gè)月，鋼鐵工業(yè)的噸鋼能耗、SO2的排放都有所下降，實(shí)現(xiàn)了增產(chǎn)降耗。

2009年是鋼鐵工業(yè)淘汰落后和聯(lián)合重組工作取得新突破的一年。淘汰落后工作繼續(xù)推進(jìn)，計(jì)劃全年全 行業(yè) 共淘汰落后煉鐵能力2110萬(wàn)噸，落后煉鋼能力1690萬(wàn)噸。聯(lián)合重組工作取得新突破，寶鋼集團(tuán)重組寧波鋼鐵公司、山東鋼鐵集團(tuán)重組日照鋼鐵公司、首鋼總公司重組長(zhǎng)治鋼鐵公司等一系列重組有序推進(jìn)，河北鋼鐵集團(tuán)、武鋼集團(tuán)進(jìn)一步加強(qiáng)了重組后集團(tuán)內(nèi)企業(yè)之間產(chǎn)供銷(xiāo)、投資 規(guī)劃 的統(tǒng)一管理。

第五節(jié) 企業(yè)區(qū)域分布情況

2009年黑色金屬冶煉及壓延加工 行業(yè) 企業(yè)省市分布情況   單位：家

第六節(jié) 行業(yè) 所處發(fā)展階段

一、鋼鐵 行業(yè) 發(fā)展歷史

1949年，中國(guó)鋼鐵產(chǎn)量只有15.8萬(wàn)噸，居世界第26位，不到當(dāng)時(shí)世界鋼鐵年總產(chǎn)量1.6億噸的0.1%。

1957年突破500萬(wàn)噸，達(dá)到535萬(wàn)噸。1965年達(dá)到1223萬(wàn)噸，1975年升到2390萬(wàn)噸。

到1978年，中國(guó)鋼產(chǎn)量達(dá)到3178萬(wàn)噸，居世界第五位，占當(dāng)年世界鋼鐵產(chǎn)量的4.42%。

1989年升至6159萬(wàn)噸，這是中國(guó)鋼產(chǎn)量首次突破6000萬(wàn)噸。

20世紀(jì)90年代以來(lái)，鋼產(chǎn)量從1990年的6635萬(wàn)噸，到1996年首次突破1億噸，達(dá)到10124萬(wàn)噸，躍居世界首位，從此，一直保持著世界鋼產(chǎn)量第一位。

接著2003年突破2億噸，2005年突破3億噸，2006年突破4億噸，2008年突破5億噸。

中國(guó)鋼產(chǎn)量突破1億噸，如果從清末建立現(xiàn)代鋼鐵企業(yè)開(kāi)始，用了一百多年時(shí)間，如果從建國(guó)后算起，也用了47年。

從1億噸到2億噸，用了7年時(shí)間；從2億噸到3億噸，只用了2年時(shí)間；而從3億噸到4億噸，則只用了1年的時(shí)間。

之后，中國(guó)鋼鐵產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩，發(fā)展速度開(kāi)始降了下來(lái)，所以，從4億噸到5億噸，又用了2年的時(shí)間。

2008年，世界前10鋼鐵生產(chǎn)國(guó)的產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的77.9%，其中中國(guó)一家就占到37.8%。

2008年，中國(guó)的粗鋼產(chǎn)量相當(dāng)于第2名日本到第9名巴西粗鋼產(chǎn)量的總和。

二、鋼鐵 行業(yè) 所處發(fā)展階段

截至目前，我國(guó)鋼鐵 行業(yè) 信息化經(jīng)歷了從單項(xiàng)應(yīng)用向多項(xiàng)應(yīng)用擴(kuò)展并開(kāi)始加速向集成應(yīng)用轉(zhuǎn)變。信息化與鋼企的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各環(huán)節(jié)融合取得顯著成效，已成為其構(gòu)建核心競(jìng)爭(zhēng)力的必備要素。

我國(guó)重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)已實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷(xiāo)一體化，使交貨周期由“按月交貨”轉(zhuǎn)化為“按周交貨”，使庫(kù)存降低20%至50%，非計(jì)劃品率降低20%至50%，實(shí)現(xiàn)了合同跟蹤和交貨承諾，改善客戶(hù)服務(wù)水平。38家鋼鐵企業(yè)已全面實(shí)施企業(yè)資源計(jì)劃系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了信息流、物流、資金流的高度集成，在降低成本、減少庫(kù)存等方面發(fā)揮了重要作用。

鋼鐵 行業(yè) 是我國(guó)能源消耗、污染排放大戶(hù)，而信息技術(shù)應(yīng)用推進(jìn)了環(huán)保型、綠色化的鋼鐵生產(chǎn)體系建設(shè)。一方面，設(shè)備和流程的自動(dòng)化提升了資源利用效率，如大型焦?fàn)t集中控制系統(tǒng)應(yīng)用通過(guò)信息化改造，能耗降低1.5%至3%；另一方面，國(guó)內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)通過(guò)建立能源管理系統(tǒng)，提高了能源利用效率，如寶鋼建成能源和環(huán)保系統(tǒng)后，噸鋼綜合能耗、煤氣的放散率每年平均降低1.6%，每年直接效益2530萬(wàn)元。

此外，“兩化”融合促進(jìn)鋼鐵信息服務(wù)業(yè)快速發(fā)展，催生了一批新型的鋼鐵“兩化”融合服務(wù)企業(yè)。

盡管如此，我國(guó)鋼鐵 行業(yè) 信息化發(fā)展還存在著集成應(yīng)用處于起步階段、發(fā)展很不平衡等問(wèn)題。在國(guó)際金融危機(jī)背景下，推進(jìn)“兩化”融合對(duì)于鋼鐵業(yè)發(fā)展具有重要作用。裝備和工藝信息化水平是提升鋼鐵業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新能力、提高產(chǎn)品質(zhì)量、保證生產(chǎn)過(guò)程優(yōu)化控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

第七節(jié) 存在的問(wèn)題

1、2009年鋼鐵 行業(yè) 存在的問(wèn)題

盡管從粗鋼產(chǎn)量及日產(chǎn)量、鋼價(jià)、庫(kù)存、虧損面、投資等指標(biāo)看，鋼鐵 行業(yè) 開(kāi)始出現(xiàn)復(fù)蘇跡象，但鑒于鐵礦石談判遲遲未決、需求不振、貿(mào)易摩擦增多等多重因素，鋼鐵 行業(yè) 未來(lái)發(fā)展還有待觀(guān)察。

1）需求仍低迷

盡管目前全球經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)一定企穩(wěn)跡象，但目前美、歐、日等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)均為負(fù)增長(zhǎng)，經(jīng)合組織成員失業(yè)率仍繼續(xù)高升。2009年上半年，全球66個(gè)產(chǎn)鋼國(guó)（地區(qū)）除中國(guó)和伊朗外粗鋼產(chǎn)量均呈下降趨勢(shì)。在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇遲緩，外需不足的局面短時(shí)間內(nèi)難以改變，不利于我國(guó)擴(kuò)大出口。

國(guó)內(nèi)需求方面，房地產(chǎn)市場(chǎng)“回暖”跡象對(duì)鋼材消費(fèi)有一定的拉動(dòng)作用，但鑒于國(guó)家開(kāi)始嚴(yán)控貸款增速，預(yù)計(jì)房地產(chǎn)市場(chǎng)難以維持目前增速；受政府汽車(chē)消費(fèi)刺激利好政策的影響，國(guó)內(nèi)汽車(chē)銷(xiāo)量大幅上升，預(yù)計(jì)2009年國(guó)內(nèi)汽車(chē)消費(fèi)用鋼將達(dá)到2100萬(wàn)噸，增長(zhǎng)5.1%；相對(duì)全球造船業(yè)的不景氣，中國(guó)造船業(yè)2.046億載重噸的訂單保證了2009年整體開(kāi)工率，繼而保證了全年的用鋼需求，但未來(lái)用鋼量則難以得到保證；隨著4萬(wàn)億投資計(jì)劃逐步落實(shí)，工程機(jī)械市場(chǎng)出現(xiàn)反彈，隨著下半年基建項(xiàng)目等一系列固定資產(chǎn)投資的深入，預(yù)計(jì)工程機(jī)械 行業(yè) 的需求將進(jìn)一步回升，從而帶動(dòng)鋼材的需求。

盡管房地產(chǎn)、汽車(chē)、工程機(jī)械等下游需求有所復(fù)蘇，但長(zhǎng)期來(lái)看，由于全球經(jīng)濟(jì)尚未復(fù)蘇，鋼材需求仍將低迷。

2）產(chǎn)能過(guò)剩依舊嚴(yán)重

從上半年國(guó)內(nèi)固定資產(chǎn)投資、鋼材生產(chǎn)和消費(fèi)的結(jié)構(gòu)看，鋼鐵產(chǎn)能恢復(fù)較快，鋼材結(jié)構(gòu)性供大于求的矛盾仍很突出。

畢馬威中國(guó)在最新報(bào)告中預(yù)計(jì)2009年中國(guó)鋼材消費(fèi)需求量約為4.16億～4.38億噸，平均為4.27億噸，而世界鋼鐵協(xié)會(huì)對(duì)中國(guó)的表觀(guān)需求預(yù)測(cè)為4.04億噸，工信部預(yù)測(cè)粗鋼表觀(guān)消費(fèi)量為4.62億噸，從目前粗鋼產(chǎn)能已達(dá)到6億噸看，產(chǎn)能過(guò)剩近30%。

2008年鋼鐵工業(yè)5000萬(wàn)噸的新增產(chǎn)能在2009年鋼市回暖后逐步投產(chǎn)，而前5個(gè)月部分鋼鐵新開(kāi)工項(xiàng)目未批先建或違規(guī)建設(shè)更是加劇了產(chǎn)能過(guò)剩局面。

3）鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)走高

鑒于鐵礦石談判仍陷入僵持階段。三大礦商不僅要求中國(guó)鋼企按照日本67%首發(fā)價(jià)“預(yù)付”長(zhǎng)協(xié)礦，且已于6月中旬停止現(xiàn)貨礦供應(yīng)，此舉拉高了鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格。截至7月20日，進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨到岸價(jià)格創(chuàng)下2009年以來(lái)新高，其中印度產(chǎn)品位63%的現(xiàn)貨鐵礦石報(bào)價(jià)為93～95美元/噸，遠(yuǎn)高于三大礦商與日韓企業(yè)達(dá)成的長(zhǎng)協(xié)價(jià)。

實(shí)際上由于談判不明朗以及經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇使人們對(duì)未來(lái)中國(guó)鋼鐵市場(chǎng)看好，鋼廠(chǎng)和貿(mào)易商存在一定程度上的抄底和投機(jī)心理，從5月開(kāi)始，鐵礦石現(xiàn)貨到岸價(jià)便一路攀升。

4）貿(mào)易摩擦形勢(shì)嚴(yán)峻

金融危機(jī)以來(lái)，全球貿(mào)易保護(hù)主義勢(shì)力抬頭，其中尤以美國(guó)顯著。2009年以來(lái)，美國(guó)已對(duì)中國(guó)出口產(chǎn)品發(fā)起4起反傾銷(xiāo)反補(bǔ)貼合并調(diào)查，均針對(duì)鋼鐵產(chǎn)品：4月29日對(duì)華油井管啟動(dòng)“雙反”調(diào)查，涉案金額達(dá)到32億美元，是迄今為止我國(guó)遭受的案值最大的貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查；進(jìn)入6月以來(lái)，調(diào)查更為密集，10日內(nèi)連續(xù)發(fā)起3起反傾銷(xiāo)反補(bǔ)貼合并調(diào)查，6月17日對(duì)華預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)用鋼絞線(xiàn)進(jìn)行反傾銷(xiāo)和反補(bǔ)貼調(diào)查； 19日對(duì)華鋼格板進(jìn)行反傾銷(xiāo)和反補(bǔ)貼調(diào)查； 26日對(duì)鋼絲層板進(jìn)行反傾銷(xiāo)和反補(bǔ)貼調(diào)查。

此外，美國(guó)“購(gòu)買(mǎi)美國(guó)貨”條款和“碳稅”等措施對(duì)中國(guó)輸美產(chǎn)品構(gòu)成較大威脅。而歐洲鋼鐵業(yè)界也要求歐盟委員會(huì)對(duì)華輸歐鋼鐵采取貿(mào)易限制措施。

5）政策利好效果不明顯

2009年以來(lái)國(guó)家對(duì)鋼材及鋼鐵制品出口稅率進(jìn)行了3次調(diào)整：4月1日對(duì)冷軋板卷和不銹鋼板卷出口退稅率上調(diào)至13％；6月1日起對(duì)熱軋板卷、中厚板、冷軋板卷、冷熱窄帶、型鋼、合金型材等出口退稅率由零或5％全部調(diào)到9％；7月1日起降低或取消了12個(gè)相關(guān)稅則號(hào)下中小型型鋼、鋼絲等鋼材品種的出口關(guān)稅。

調(diào)高出口退稅率旨在扭轉(zhuǎn)中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)大于出、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)壓力持續(xù)增加，而國(guó)際市場(chǎng)份額持續(xù)丟失的狀況，同時(shí)促進(jìn)中國(guó)鋼鐵出口重新回升，并扭轉(zhuǎn)鋼企效益不佳的窘?jīng)r。

但在外需不振情況下，對(duì)鋼鐵出口采取的優(yōu)惠措施效果并不顯著，鋼材出口競(jìng)爭(zhēng)力仍較弱：4.5月份出口量仍環(huán)比下降，6月微增，但二季度出口單價(jià)環(huán)比降幅分別為3.6%、1.1%和6.2%；3月以來(lái)，坯材（鋼材和鋼坯）持續(xù)“凈進(jìn)口”，4月以后鋼材凈進(jìn)口也成為常態(tài)。

在國(guó)際鋼市尚未復(fù)蘇前提下，政府利好政策只能適當(dāng)減輕鋼企出口的虧損，但無(wú)法助推出口增長(zhǎng)。

2、2010年鋼鐵 行業(yè) 面臨的問(wèn)題

2010年鋼鐵 行業(yè) 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行依然面臨很大的困難。一是供大于求的矛盾更加突出，明年的產(chǎn)量規(guī)模將會(huì)對(duì)市場(chǎng)造成嚴(yán)重壓力；二是外需不足依然存在，大幅度增加出口仍將比較困難，全年預(yù)計(jì)凈出口盡管比2009年有所增加，但仍大大低于前幾年的水平；三是生產(chǎn)成本面臨很大壓力。

免責(zé)申明：本文僅為中經(jīng)縱橫 市場(chǎng) 研究 觀(guān)點(diǎn)，不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問(wèn)題，敬請(qǐng)來(lái)電垂詢(xún)：4008099707。特此說(shuō)明。