第一節(jié) 我國經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境 分析

一、2008年我國宏觀經(jīng)濟運行基本狀況

初步核算，全年國內(nèi)生產(chǎn)總值300670億元，比上年增長9.0%。分季度看，一季度增長10.6%，二季度增長10.1%，三季度增長9.0%，四季度增長6.8%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值34000億元，增長5.5%；第二產(chǎn)業(yè)增加值146183億元，增長9.3%；第三產(chǎn)業(yè)增加值120487億元，增長9.5%。

1、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)繼續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，糧食實現(xiàn)連續(xù)五年增產(chǎn)。全年糧食總產(chǎn)量達到52850萬噸，比上年增產(chǎn)2690萬噸，增長5.4%，連續(xù)5年增產(chǎn)。

2、工業(yè)生產(chǎn)增長放緩，企業(yè)利潤增速回落。全年規(guī)模以上工業(yè)增加值比上年增長12.9%，增速比上年回落5.6個百分點。分所有制看，國有及國有控股企業(yè)增長9.1%；集體企業(yè)增長8.1%；股份制企業(yè)增長15.0%；外商及港澳臺投資企業(yè)增長9.9%。分輕重工業(yè)看，重工業(yè)增長13.2%，輕工業(yè)增長12.3%。分地區(qū)看，東、中、西部地區(qū)分別增長11.6%、15.8%和15.0%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)銷率達到97.7%。

1-11月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤24066億元，同比增長4.9%。在39個工業(yè)大類中，31個 行業(yè) 利潤同比增長。實現(xiàn)利潤最多的5個 行業(yè) 是：石油和天然氣開采業(yè)、煤炭開采和洗選業(yè)、交通運輸設(shè)備制造業(yè)、化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)、黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)。

3、投資保持較快增長，投資結(jié)構(gòu)有所改善。全年全社會固定資產(chǎn)投資172291億元，比上年增長25.5%，增速比上年加快0.7個百分點。

4、國內(nèi)市場銷售增長較快，城鄉(xiāng)消費旺盛。全年社會消費品零售總額108488億元，比上年增長21.6%，增速比上年加快4.8個百分點。

5、價格漲幅前高后低，下半年逐步回穩(wěn)。全年居民消費價格上漲5.9%，漲幅比上年提高1.1個百分點。其中，城市上漲5.6%，農(nóng)村上漲6.5%。分類別看，食品價格上漲14.3%，拉動價格總水平上漲4.65個百分點；居住價格上漲5.5%，拉動價格總水平上漲0.82個百分點；其余各類商品價格有漲有落。工業(yè)品出廠價格比上年上漲6.9%，12月同比下降1.1%，全年漲幅比上年提高3.8個百分點。原材料、燃料、動力購進價格上漲10.5%，漲幅比上年提高6.1個百分點。70個大中城市房屋銷售價格比上年上漲6.5%，12月同比下降0.4%，全年漲幅比上年回落1.1個百分點。

6、進出口全年保持平穩(wěn)較快增長，四季度增速回落較多。全年進出口總額25616億美元，比上年增長17.8%。其中，出口14285億美元，增長17.2%；進口11331億美元，增長18.5%。進出口相抵，貿(mào)易順差2955億美元，比上年增加328億美元。受國際市場需求萎縮、國際初級產(chǎn)品大幅下跌等因素影響，四季度進口同比下降8.8%，出口同比增長4.3%。全年實際使用外資金額923.95億美元，比上年增長23.6%。年末國家外匯儲備余額達到1.95萬億美元，比上年增長27.3%。

7、城鎮(zhèn)新增就業(yè)總體穩(wěn)定，城鄉(xiāng)居民收入繼續(xù)增加。全年城鎮(zhèn)新增就業(yè)1113萬人，年末城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為4.2%，比上年末提高0.2個百分點。全年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入15781元，比上年增長14.5%，扣除價格因素，實際增長8.4%。農(nóng)村居民人均純收入4761元，比上年增長15.0%，扣除價格因素，實際增長8.0%。年末居民儲蓄存款余額21.8萬億元，比上年末增加45353億元。

8、廣義貨幣供應(yīng)量增幅加快，貸款增加較多。12月末，廣義貨幣（M2）余額47.5萬億元，比上年末增長17.8%，加快1.1個百分點；狹義貨幣（M1）余額16.6萬億元，增長9.1%，回落12.0個百分點。金融機構(gòu)人民幣各項貸款余額303468億元，比年初增加49114億元，比上年多增12792億元；各項存款余額466203億元，比年初增加76863億元，比上年多增22985億元。全年貨幣凈投放3844億元，比上年多投放541億元。

二、國家經(jīng)濟刺激政策

近期公布的刺激經(jīng)濟的政策一覽表

三、2009年宏觀經(jīng)濟發(fā)展運行預(yù)測

世界銀行2009年3月18日發(fā)布《中國經(jīng)濟季報》，將2009年中國GDP增長預(yù)測下調(diào)至6.5%，較2008年11月底的預(yù)測調(diào)低了1%。這是繼最近世行調(diào)低2009年全球經(jīng)濟增長和進口預(yù)測后所作出的調(diào)整。世行稱中國經(jīng)濟的基本面依然強勁。

這份定期對中國經(jīng)濟進行評估的報告指出，中國銀 行業(yè) 基本上沒有受到國際金融動蕩的影響，中國經(jīng)濟仍具有采取強有力刺激措施的大量空間。然而，隨著全球危機加劇，中國的出口遭受重創(chuàng)，影響到社會投資和市場情緒，制造業(yè)尤其明顯。根據(jù)這種情況，世行把對2009年中國GDP的增長預(yù)測下調(diào)至6.5%。

但盡管如此，中國的經(jīng)濟增速仍有望繼續(xù)超過大多數(shù)國家。從國內(nèi)看，基于堅實的宏觀經(jīng)濟基本面，刺激政策通過為經(jīng)濟活動和市場情緒提供支持，有助于緩解下滑。私人消費到目前為止一直相當(dāng)富有韌性，應(yīng)能繼續(xù)大幅增長，與此同時政府主導(dǎo)的投資也已在加速落實。

世行中國局局長杜大偉強調(diào)，在全球經(jīng)濟一片灰暗的背景下，中國相對來說是一個亮點。

世行高級經(jīng)濟學(xué)家高路易指出，中國經(jīng)濟的基本面足夠堅實，應(yīng)放眼到2009年之后。他表示，稍低一點的增長速度不會危害到中國經(jīng)濟或社會穩(wěn)定，避免過于強調(diào)實現(xiàn)短期GDP增速，有助于將重點更多地放在重新平衡經(jīng)濟、推進改革議程和增長的質(zhì)量上。

第二節(jié) 行業(yè) 相關(guān)政策、法規(guī)、標準

一、 行業(yè) 相關(guān)政策

1、《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》

2005年，國務(wù)院常務(wù)會議審議并原則通過《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》，該政策共分九章四十節(jié)，其核心內(nèi)容包括政策目標、產(chǎn)業(yè)技術(shù)政策、產(chǎn)業(yè) 規(guī)劃 政策、布局調(diào)整政策、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)政策、 行業(yè) 準入政策、貿(mào)易政策等。

《政策》對我國鋼鐵工業(yè)進行了明確定位——鋼鐵產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，是國家經(jīng)濟和社會發(fā)展水平、綜合實力的重要標志。同時提出，鋼鐵生產(chǎn)能力控制在3億噸左右，鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展要立足于滿足國內(nèi)市場需求，并制定了五項政策目標：

1）到2010年，我國鋼鐵產(chǎn)品優(yōu)良品率大幅度提高，多數(shù)產(chǎn)品基本滿足國民經(jīng)濟大部分 行業(yè) 發(fā)展需要。

2）進一步提高產(chǎn)業(yè)集中度。到2010年，國內(nèi)排名前十位的鋼鐵企業(yè)集團鋼產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的比例達50%以上；2020年達到70%以上。

3）通過鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整，到2010年形成與資源和能源供應(yīng)、交通運輸配置、市場供需、環(huán)境容量相適應(yīng)的比較合理的產(chǎn)業(yè)布局。

4）按照可持續(xù)發(fā)展和循環(huán)經(jīng)濟理念，提高環(huán)境保護和資源綜合利用水平，節(jié)能降耗。2005年，全 行業(yè) 噸鋼綜合能耗降到0.76噸標煤、噸煤可比能耗0.70噸標煤、噸鋼耗新水12噸以下；2010年分別降到0.73噸標煤、0.685噸標煤、8噸以下；2020年分別降到0.7噸標煤、0.64噸標煤、6噸以下。今后十年，鋼鐵工業(yè)在水資源消耗總量減少和能源消耗總量增加不多的前提下，實現(xiàn)總量適度發(fā)展。

5）在2005年前，所有鋼鐵企業(yè)排放的污染物符合國家和地方規(guī)定的標準，主要污染物排放總量應(yīng)符合地方環(huán)保部門核定的控制指標。

為實現(xiàn)預(yù)期目標，《政策》也做出相應(yīng)的詳細策劃，主要包括三個方面：首先是提高準入門檻，積極淘汰落后，嚴格投資項目審核。推廣節(jié)約用鋼技術(shù)，以實現(xiàn)控制鋼鐵總量基本平衡的目標；其次，扶持具有比較優(yōu)勢的大型鋼鐵企業(yè)集團，提升產(chǎn)業(yè)集中度；再次，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，促進鋼鐵工業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

2、《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興 規(guī)劃 》

為應(yīng)對國際金融危機的影響,落實黨中央、國務(wù)院保增長、擴內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)的總體要求,確保鋼鐵產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)運行,加快結(jié)構(gòu)調(diào)整,推動產(chǎn)業(yè)升級,特編制本 規(guī)劃 ,作為鋼鐵產(chǎn)業(yè)綜合性應(yīng)對措施的行動方案。 規(guī)劃 期為2009-2011年。

政策調(diào)整 規(guī)劃 目標為：

力爭在2009年遏制鋼鐵產(chǎn)業(yè)下滑勢頭,保持總體穩(wěn)定。到2011年,鋼鐵產(chǎn)業(yè)粗放發(fā)展方式得到明顯轉(zhuǎn)變,技術(shù)水平、創(chuàng)新能力再上新臺階,綜合競爭力顯著提高,支柱產(chǎn)業(yè)地位得到鞏固和加強,步入良性發(fā)展的軌道。

1）總量恢復(fù)到合理水平。2009年我國粗鋼產(chǎn)量4.6億噸,同比下降8%;表觀消費量維持在4.3億噸左右,同比下降5%。到2011年,粗鋼產(chǎn)量5億噸左右,表觀消費量4.5億噸左右,工業(yè)增加值占GDP的比重維持在4%的水平。

2）淘汰落后產(chǎn)能有新突破。按期淘汰300立方米及以下高爐產(chǎn)能和20噸及以下轉(zhuǎn)爐、電爐產(chǎn)能。提高淘汰落后產(chǎn)能的標準,力爭三年內(nèi)再淘汰落后煉鐵能力7200萬噸、煉鋼能力2500萬噸。

3）聯(lián)合重組取得重大進展。形成若干個具有較強自主創(chuàng)新能力和國際競爭力的特大型企業(yè),國內(nèi)排名前5位鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)能占全國產(chǎn)能的比例達到45%以上,沿海沿江鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能占全國產(chǎn)能的比例達到40%以上,產(chǎn)業(yè)布局明顯優(yōu)化,重點中心城市鋼鐵企業(yè)污染明顯減少。

4）技術(shù)進步得到較大提升。加強技術(shù)改造,加快技術(shù)進步,降低生產(chǎn)成本,提高產(chǎn)品質(zhì)量,優(yōu)化品種結(jié)構(gòu)。重點大中型鋼鐵企業(yè)60%以上產(chǎn)品實物質(zhì)量達到國際先進水平,百萬千瓦火電及核電用特厚鋼板和高壓鍋爐管、25萬千伏安以上變壓器用高磁感低鐵損取向硅鋼等產(chǎn)品生產(chǎn)實現(xiàn)自主化,關(guān)鍵鋼材品種自給率達到90%以上,400MPa及以上熱軋帶肋鋼筋使用比例達到60%以上。

5）自主創(chuàng)新能力進一步增強。通過引進消化吸收和創(chuàng)新,提高技術(shù)裝備水平,一般裝備基本實現(xiàn)本地化、自主化,大型裝備本地化率92%以上。力爭在關(guān)鍵工藝技術(shù)、節(jié)能減排技術(shù),以及高端產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和應(yīng)用技術(shù)等方面取得新突破。

6）節(jié)能減排取得明顯成效。重點大中型企業(yè)噸鋼綜合能耗不超過620千克標準煤,噸鋼耗用新水量低于5噸,噸鋼煙粉塵排放量低于1.0千克,噸鋼二氧化碳排放量低于1.8千克,二次能源基本實現(xiàn)100%回收利用,冶金渣近100%綜合利用,污染物排放濃度和排放總量雙達標。

二、關(guān)稅政策

1、2007年關(guān)稅調(diào)整

為進一步控制高耗能、高污染和資源性產(chǎn)品出口，增加能源、資源類產(chǎn)品、關(guān)鍵零部件的進口，促進貿(mào)易平衡，自2007年6月1日起，我國將調(diào)整部分商品進出口關(guān)稅稅率。

此次調(diào)整將對142項商品加征出口關(guān)稅。其中重點是對80多種鋼鐵產(chǎn)品進一步加征5%至10%的出口關(guān)稅，這些產(chǎn)品主要包括普碳鋼線材、板材、型材以及其他鋼材產(chǎn)品。

另外，將2006年已經(jīng)征收出口關(guān)稅的鋼坯、鋼錠、生鐵等鋼鐵初級產(chǎn)品的稅率由10%提高至15%。這是繼今年4月份對這些鋼鐵產(chǎn)品取消出口退稅、另對其他70多種鋼鐵產(chǎn)品大幅度降低出口退稅后，針對產(chǎn)能過剩、出口增長過快的鋼鐵產(chǎn)品采取的進一步宏觀調(diào)控措施。

2、《2009年關(guān)稅實施方案》

《2009年關(guān)稅實施方案》自2009年1月1日起實施。經(jīng)過調(diào)整，中國2009年《進出口稅則》稅目總數(shù)由2008年的7758個增至7868個。

調(diào)整內(nèi)容主要涉及最惠國稅率、年度暫定稅率、協(xié)定稅率和特惠稅率等方面。經(jīng)過上述調(diào)整，我國2009年《進出口稅則》稅目總數(shù)由2008年的7758個增至7868個。本次調(diào)整的主要目的是通過關(guān)稅調(diào)節(jié)經(jīng)濟的杠桿作用，促進對外貿(mào)易穩(wěn)定增長，優(yōu)化進出口商品結(jié)構(gòu)，支持農(nóng)村經(jīng)濟和高新技術(shù)發(fā)展，促進經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，同時也為緩解紡織、鋼材、化肥等 行業(yè) 面臨的經(jīng)營困難進行了政策調(diào)整。

3、工信部醞釀四措施對鋼鐵業(yè)“降火”進出口關(guān)稅或再調(diào)

工信部正在密集籌劃解決鋼鐵業(yè)“虛火上升”的辦法，尤其是控制產(chǎn)量的增長，其中涉及兼并重組、資源稅、淘汰落后和進出口關(guān)稅等四項政策措施。

工信部還在與相關(guān)部委就鋼鐵產(chǎn)品進出口關(guān)稅調(diào)整的問題進行 研究 。由于國內(nèi)鋼價高于國際，導(dǎo)致今年二季度我國再度成為鋼材凈進口國，大量國外產(chǎn)品沖擊國內(nèi)市場。受國內(nèi)企業(yè)建議，主管部門在考慮是否對進口產(chǎn)品加征關(guān)稅。同時，鋼企也希望國家進一步增加冷熱軋等產(chǎn)品的出口退稅，緩解出口壓力。

三、“十一五” 規(guī)劃

根據(jù)“十一五” 規(guī)劃 ，我國將淘汰約一億噸落后煉鐵生產(chǎn)能力，鋼鐵工業(yè)布局不合理的局面得到改善。二00七年前，淘汰五千五百萬噸落后煉鋼能力。

中國將按照現(xiàn)行的法律法規(guī)，關(guān)閉一批浪費資源、污染環(huán)境和不具備生產(chǎn)條件的落后生產(chǎn)能力。二00七年前重點淘汰兩百立方米及以下高爐、二十噸及以下轉(zhuǎn)爐和電爐的落后能力。二0一0年前淘汰三百立方米及以下高爐等其他落后裝備的能力。

四、節(jié)能減排綜合性工作方案

按照發(fā)展改革委會同有關(guān)部門制定的《節(jié)能減排綜合性工作方案》，中國將加快淘汰落后生產(chǎn)能力，加大淘汰電力、鋼鐵、建材、電解鋁、鐵合金、電石、焦炭、煤炭、平板玻璃等 行業(yè) 落后產(chǎn)能的力度。

通過淘汰電力、鋼鐵等 行業(yè) 的落后產(chǎn)能，“十一五”期間將實現(xiàn)節(jié)能1.18億噸標準煤，減排二氧化硫240萬噸。同時，加大造紙、酒精、味精、檸檬酸等 行業(yè) 落后生產(chǎn)能力淘汰力度，“十一五”期間實現(xiàn)減排化學(xué)需氧量（COD）138萬噸。

《方案》制訂了淘汰落后產(chǎn)能分地區(qū)、分年度的具體工作方案。對不按期淘汰的企業(yè)，地方各級人民政府要依法予以關(guān)停，有關(guān)部門依法吊銷生產(chǎn)許可證和排污許可證并予以公布，電力供應(yīng)企業(yè)依法停止供電。對沒有完成淘汰落后產(chǎn)能任務(wù)的地區(qū)，嚴格控制國家安排投資的項目，實行項目“區(qū)域限批”。國務(wù)院有關(guān)部門每年向社會公告淘汰落后產(chǎn)能的企業(yè)名單和各地執(zhí)行情況。建立落后產(chǎn)能退出機制，有條件的地方要安排資金支持淘汰落后產(chǎn)能，中央財政通過增加轉(zhuǎn)移支付，對經(jīng)濟欠發(fā)達地區(qū)給予適當(dāng)補助和獎勵。

《方案》提出要完善促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的政策措施。鼓勵發(fā)展低能耗、低污染的先進生產(chǎn)能力。適當(dāng)提高建設(shè)項目在土地、環(huán)保、節(jié)能、技術(shù)、安全等方面的準入標準。鼓勵外商投資節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域，嚴格限制高耗能、高污染外資項目，促進外商投資產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級。

五、相關(guān)標準

寬厚板代表鋼號與執(zhí)行標準

免責(zé)申明：本文僅為中經(jīng)縱橫 市場 研究 觀點，不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標準等相關(guān)行為。如有其他問題，敬請來電垂詢：4008099707。特此說明。