第一節(jié) 上游 行業(yè) 發(fā)展狀況 分析

銅包鋼生產(chǎn)線是大型的生產(chǎn)設(shè)備，其主要原材料是鋼材。

鐵下游 行業(yè) 市場需求也一蹶不振，給我國鋼鐵 行業(yè) 造成了沉重打擊。危機之下，國家迅速采取一系列經(jīng)濟刺激計劃，給鋼鐵 行業(yè) 的早日復蘇帶來了一線希望。然而，現(xiàn)實并沒有想象的那么樂觀，鋼鐵 行業(yè) 的2009年形勢將依然嚴峻。

1、產(chǎn)能釋放令人擔憂

目前我國鋼鐵產(chǎn)能預計有6.6億噸，如果加上防城港和湛江港等在建的大型鋼鐵項目后，最終產(chǎn)能會超過7億噸。以目前產(chǎn)能6.6億噸，正常有效發(fā)揮85％計算，則每年將生產(chǎn)粗鋼5.65億噸。而2008年我國的粗鋼實際產(chǎn)量為5億噸，直接和間接出口約1億噸，實際國內(nèi)有效需求只有4億噸，因此，即使以正常產(chǎn)能發(fā)揮5.65億噸、實際產(chǎn)量5億噸計算，則過剩12％；如果按實際有效需求計算，則過剩29％，因此，我國鋼鐵產(chǎn)能過剩是十分嚴重的。

進入21世紀以來，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，粗鋼產(chǎn)量年均增長21.1%。2003年突破2億噸，2005年突破3億噸，2006年突破4億噸， 而到2008年實際粗鋼產(chǎn)量達已達5億噸，占全球產(chǎn)量的38%。

2001-2008年我國粗鋼產(chǎn)量及其增長率變化

從08年下半年鋼鐵市場需求大幅縮減之后，鋼廠的產(chǎn)品庫存大量增加，導致企業(yè)不得不通過限產(chǎn)減產(chǎn)，來緩解資金壓力，9月開始全國粗鋼產(chǎn)量更是連續(xù)四個月同比出現(xiàn)負值?？梢钥闯觯?008年，在金融危機導致市場需求萎靡的情況下，雖然各大鋼企紛紛采取減產(chǎn)、停產(chǎn)的措施來應(yīng)對危機，但我國粗鋼產(chǎn)量仍然不降反升。而進入09年后，鋼鐵產(chǎn)能又被進一步釋放。在鋼鐵市場沒有回暖的情況下，產(chǎn)能的釋放不得不令人擔憂。

2、出口形勢急劇惡化

在世界經(jīng)濟不景氣的宏觀環(huán)境下，發(fā)達國家經(jīng)濟出現(xiàn)整體衰退，發(fā)展中國家經(jīng)濟減速，對鋼材需求均出現(xiàn)下降。同時鋼鐵領(lǐng)域的貿(mào)易保護主義愈演愈烈，這些都成為阻礙我國鋼材出口的重要因素。下圖為2001-2008年我國鋼材出口量及其增長率。從下圖中可以看出我國鋼材出口在連續(xù)6年正增長之后，在2008年首次出現(xiàn)負增長。

2001-2008年我國鋼材出口量及其增長率

根據(jù)最近的 海關(guān)數(shù)據(jù) 顯示，2009年2月我國出口鋼材156萬噸，環(huán)比減少18.32%，同比減少49.84%，創(chuàng)下自2005年11月以來的鋼材出口新低。今年前2個月鋼材出口同比下降50%以上。而1月份出口有60%左右是去年結(jié)轉(zhuǎn)合同，今年新簽合同很少，預計今年鋼材出口形勢將急劇惡化。2009年我國鋼材出口注定延續(xù)低迷態(tài)勢。

2008年以來我國月度出口鋼材變化情況

3、產(chǎn)品價格一跌再跌

由于產(chǎn)量過剩、下游需求不振以及出口萎靡等因素影響，鋼材價格在進入2月份以來不斷下跌，下圖為2008年4月份以來寶山鋼市綜合指數(shù)成交均價指數(shù)。從下圖中可以看出金融危機全面爆發(fā)以來，我國鋼鐵產(chǎn)品價格急速下滑。

寶山鋼市綜合指數(shù)成交均價指數(shù)

4、經(jīng)濟效益陡勢下滑

受金融危機的沖擊，我國鋼鐵 行業(yè) 于2008年四季度進入周期性低谷。據(jù)中鋼協(xié)的數(shù)據(jù)顯示，2008年我國71戶大中型鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)利潤846.38億元,比上年下降43.32%。全年15戶企業(yè)虧損，虧損面達21.13%。2008年可謂冰火兩重天，其中上半年71戶大中型鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)利潤1010.47億元，同比增長26.1%；下半年大中型鋼鐵企業(yè)整體虧損164.09億元，特別是12月份當月虧損額達到291．22億元，產(chǎn)品銷售利潤率為-17.44%，創(chuàng)歷年來的新低。而2009年1月份全 行業(yè) 仍虧損10億元以上。業(yè)內(nèi)人士預計，今年2、3月份虧損呈現(xiàn)加劇的趨勢。

5、產(chǎn)業(yè)集中度仍然偏低

進入21世紀，隨著我國鋼鐵工業(yè)的快速發(fā)展，鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)?？傮w上有了很大提高。2000年，我國重點鋼鐵企業(yè)中1000萬噸以上的鋼鐵企業(yè)只有寶鋼1家，500萬噸以上的鋼鐵企業(yè)只有4家。到2007年，我國1000萬噸以上的鋼鐵企業(yè)達到10家，占全國鋼產(chǎn)量的比重為36.8%，比2000年增加了22.9個百分點。

近年來，盡管我國鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模大幅提高，但由于我國鋼鐵企業(yè)數(shù)量增長過快，產(chǎn)業(yè)集中度不升反降。2000年前10位企業(yè)鋼產(chǎn)量合計占全國的49.0%，2006年卻降低到了34.8%。然而，2007年我國鋼鐵 行業(yè) 的聯(lián)合重組使集中度有所回升，前10家企業(yè)產(chǎn)量所占比例也回升到了36.36%。2008年，這一數(shù)字達到了42.5%。

2004年-2008年排名前十位鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量占我國鋼總產(chǎn)量的比例

從上圖可以看出，在我國一系列政策指引下，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度在逐年上升。然而距離“到2011年，我國國內(nèi)排名前5位鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)能占全國產(chǎn)能的比例達到45%以上，沿海沿江鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能占全國產(chǎn)能的比例達到40%以上。”的目標仍然還有很長的路要走。

第二節(jié) 下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 分析

銅包鋼生產(chǎn)線是專用于生產(chǎn)銅包鋼的，與銅包鋼的發(fā)展密切聯(lián)系的就是通信、電力以及電子等 行業(yè) 。

一、通信 行業(yè) 發(fā)展狀況

截至2008年12月底，全國電話用戶總數(shù)達到9.82億戶，其中移動電話用戶6.41億戶；互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民2.98億戶，網(wǎng)絡(luò)與用戶規(guī)模均居世界首位。全國99.7%行政村和92.4%自然村已開通電話線路，除甘肅、青海、西藏、四川外其他省份均已實現(xiàn)“鄉(xiāng)鄉(xiāng)能上網(wǎng)”。電信體制改革進展順利，電信企業(yè)重組主要工作基本完成。TD-SCDMA二期建設(shè)已全面啟動，試商用業(yè)務(wù)成功服務(wù)奧運。

初步核算，2008年累計完成電信業(yè)務(wù)總量22439.5億元，同比增長21.0%；實現(xiàn)電信業(yè)務(wù)收入8139.9億元，同比增長7.0%；完成電信固定資產(chǎn)投資2953.7億元，同比增長29.6%；實現(xiàn)電信增加值4726.2億元，同比增長0.3%。

2008年，電信綜合價格水平同比下降了11.5%。移動通信資費下降明顯，移動電話用戶基本實現(xiàn)單向收費（包括準單向收費），移動長途和漫游資費也大幅下降。

二、電力 行業(yè) 發(fā)展狀況

1、電力生產(chǎn)與供應(yīng)。2008年全年全國發(fā)電量34334億千瓦時，同比增長5.2%，增幅回落9.4個百分點，其中火電27793億千瓦時，僅增長2.2%，水電5633億千瓦時，增長19.5%。全國發(fā)電設(shè)備累計平均利用小時數(shù)為4677，同比下降337小時；其中火電4911小時，下降427小時。全國日最高發(fā)電量發(fā)生在7月，達到112.9億千瓦時。

2、電力消費。2008年全社會用電量34268億千瓦時，同比增長5.2%，增幅回落9.6個百分點。其中，一、二、三產(chǎn)用電和城鄉(xiāng)居民生活用電分別增長1.9%、3.8%、9.7%、11.8%，增幅分別回落1.9、12.2、1和增長0.4個百分點。分地區(qū)看，回落幅度超過全國平均水平的依次是內(nèi)蒙、山西、寧夏、湖南、河北、貴州、云南、天津、江蘇、山東、河南。分 行業(yè) 看，回落幅度超過全國平均水平的主要是有色金屬、冶金、電力、紡織、交通運輸、電氣和電子設(shè)備制造業(yè)。

盡管電力供應(yīng)能力快速增長，但受低溫雨雪冰凍災(zāi)害和電煤供應(yīng)等因素影響，2008年拉限電有所增加，全國大多數(shù)地區(qū)均曾出現(xiàn)不同程度的供需緊張，主要集中發(fā)生在年初冰災(zāi)期間和夏季高峰負荷時期。

3、經(jīng)營狀況。2008年1-11月，火電 行業(yè) 資產(chǎn)合計20234億，負債合計15056億，資產(chǎn)負債率74.4%?；痣娭鳡I業(yè)務(wù)成本7766億，同比上升29.1%(同期火電量增長4.7%)；利息支出544億，同比上升41.7%； 行業(yè) 利潤為負的392億，同比減盈增虧996億。電力供應(yīng) 行業(yè) 資產(chǎn)合計24044億，負債合計13353億，資產(chǎn)負債率55.5%。主營業(yè)務(wù)成本15031億，同比上升15.3%(同期供電量增長8.5%)；利息支出287億，同比上升34.6%；利潤總額285億，同比減少380億。

4、節(jié)能減排情況。2008年全國供電煤耗率349克標煤/千瓦時，同比下降7克，線損率6.64%，同比下降0.33個百分點，關(guān)停小火電1669萬千瓦。

三、電子 行業(yè) 發(fā)展狀況

2008年，中國電子 行業(yè) 出口交貨值28804億元，同比增長10.2%，增幅回落9.4個百分點。

2008年，電子 行業(yè) 增加值比07年增長12%，增幅同比回落6個百分點；出口交貨值28,804億元，增長10.2%，回落9.4個百分點。

主要產(chǎn)品中，載波通信設(shè)備、微波通信設(shè)備、光通信設(shè)備產(chǎn)量分別增長47.3%、9.1%和7%；大規(guī)模集成電路產(chǎn)量163.3億塊，增長23.3%；微型電子計算機產(chǎn)量14,703萬臺，增長14%；其中筆記本計算機產(chǎn)量11,029萬臺，增長27.1%。數(shù)字程控交換機產(chǎn)量下降12.3%。

2008年1-11月，電子 行業(yè) 累計實現(xiàn)利潤1232億元，同比增長1.1%，增幅同比回落15.2個百分點。

2007年—2008年11月以來機械、電子 行業(yè) 出口交貨值分月增速（%）

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