第一節(jié) 上游 行業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r 分析

上游 行業(yè) ——羊絨

羊絨是名貴稀有的特種動(dòng)物纖維，因較其他纖維具有表面鱗片排列整齊、染色效果好、吸濕性和抗電性極佳、彈性和還原性較強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)，被譽(yù)為“纖維鉆石”；也因其是國(guó)際市場(chǎng)上唯一以克為單位計(jì)算價(jià)格的動(dòng)物纖維，故又有“軟黃金”之稱。

從產(chǎn)量角度看，我國(guó)是全球最大的羊絨生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)，擁有全球75％的山羊絨產(chǎn)量和95％的優(yōu)質(zhì)山羊絨產(chǎn)量以及80％以上的山羊絨絕對(duì)出口量，年產(chǎn) 15000噸原絨、加工7000多噸無毛絨、生產(chǎn)3000萬件羊絨衫、出口3600噸無毛絨和近2100萬件羊絨衫；從質(zhì)量角度看，由于特殊的地域資源和長(zhǎng)期的人工選擇，我國(guó)羊絨纖維細(xì)長(zhǎng)，光澤潔白，手感柔軟，品質(zhì)明顯優(yōu)于國(guó)外羊絨；從加工能力角度看，隨著國(guó)際羊絨加工產(chǎn)業(yè)向我國(guó)境內(nèi)轉(zhuǎn)移，我國(guó)羊絨制品加工能力迅速增強(qiáng)，羊絨企業(yè)由上世紀(jì)80年代初的不足10家發(fā)展到目前的2600余家，實(shí)際控制了全球93％的羊絨原料，同時(shí)發(fā)展了印染、紡紗、織衫以及其他各種制成品的下游企業(yè)，形成了完整的羊絨產(chǎn)業(yè)鏈；從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)看，我國(guó)羊絨產(chǎn)業(yè)已從原料加工為主轉(zhuǎn)向羊絨制品生產(chǎn)為主，大量原絨通過內(nèi)銷進(jìn)入羊絨深加工企業(yè)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化升級(jí)，國(guó)際羊絨制品市場(chǎng)3/4以上的商品產(chǎn)自我國(guó)。

我國(guó)擁有世界上最優(yōu)良的絨山羊品種，如著名的遼寧絨山羊、內(nèi)蒙古絨山羊、河西絨山羊、烏珠穆沁白絨山羊、罕山白絨山羊、新疆白絨山羊等。由于分布面積大，群體體型外貌、毛色及生產(chǎn)性能方面存在較大差異。

從全球范圍來看，我國(guó)是世界第一羊絨大國(guó)，山羊絨年產(chǎn)量占全球總量的70%以上，優(yōu)質(zhì)山羊絨產(chǎn)量占全球總量的95%以上，出口量占全球的80%以上。近年來，由于我國(guó)山羊存欄量大，良種和改良種山羊比重不斷提高，羊絨產(chǎn)量正穩(wěn)步增長(zhǎng)。目前世界羊絨每年產(chǎn)量大約在1.4萬噸－1.5萬噸，而我國(guó)的羊絨年產(chǎn)量約為1萬噸，占世界總產(chǎn)量的70％左右。

調(diào)查顯示，自2000年以來，絨山羊養(yǎng)殖大多采用舍飼圈養(yǎng)，抗自然災(zāi)害的能力增強(qiáng)，絨山羊繁殖率大大提高，一般情況下母山羊約占山羊種群的70%以上，目前的養(yǎng)殖條件下一只母羊每年能產(chǎn)仔一只，因而理論上絨山羊種群的增長(zhǎng)速度有可能接近于70%。2005年，內(nèi)蒙古自治區(qū)山羊存欄達(dá)到3453.5萬只，比2004年的2578.02萬只凈增875.5萬只，2006年羊絨產(chǎn)量已突破6500噸。

按照上面談到的世界羊絨消費(fèi)量的年增長(zhǎng)速度15%計(jì)算，2008年國(guó)內(nèi)羊絨總產(chǎn)量為81573噸，市場(chǎng)最多只能消化1/2。因此，羊絨原料價(jià)格的下跌將是必然，這對(duì)國(guó)產(chǎn)羊絨品牌企業(yè)來講，在當(dāng)下顯然是快速發(fā)展的大好契機(jī)。

第二節(jié) 下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 分析

2008年，工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈現(xiàn)“前高后低” 走勢(shì)。受國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)變化等因素的影響，進(jìn)入下半年工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行下行壓力加大，生產(chǎn)增長(zhǎng)放緩，出口明顯下滑，部分 行業(yè) 、企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難。為著力扭轉(zhuǎn)經(jīng)濟(jì)下滑趨勢(shì)，中央及時(shí)采取了擴(kuò)內(nèi)需、保增長(zhǎng)的一系列政策措施，并見到初步成果。12月份，工業(yè)生產(chǎn)增速小幅回升，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行顯現(xiàn)出一些回暖跡象。

其中在消費(fèi)品工業(yè)方面，在外需減弱的情況下，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)在擴(kuò)大消費(fèi)、拉動(dòng)生產(chǎn)方面發(fā)揮了十分重要的作用，增速回落的幅度較上游 行業(yè) 平緩。全年規(guī)模以上消費(fèi)品工業(yè)增加值比上年增長(zhǎng)13.5%，增速同比回落4.5個(gè)百分點(diǎn);其中12月份增長(zhǎng)8.8%，增速比上月減緩2個(gè)百分點(diǎn)。

紡織 行業(yè) 受外需不足的影響，生產(chǎn)低迷，出口受阻，效益下滑。全年紡織 行業(yè) 增加值比上年增長(zhǎng)10.3%，增速同比回落6.2個(gè)百分點(diǎn);出口交貨值增長(zhǎng)4.7%，回落 9.5個(gè)百分點(diǎn);生產(chǎn)紗2149萬噸、布528億米，分別增長(zhǎng)8.1%和5.3%;化纖2405萬噸，增長(zhǎng)2.3%;服裝207億件，增長(zhǎng)4.8%。前 11個(gè)月，紡織 行業(yè) 實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1026億元，增幅由去年同期增長(zhǎng)36.9%轉(zhuǎn)為下降0.7%;其中，紡織業(yè)、服裝業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)9.3%和13%，化纖業(yè)利潤(rùn)下降74.9%;虧損企業(yè)虧損額為221.3億元，同比增長(zhǎng)97.7%，虧損面達(dá)到20.4%。

第三節(jié) 精紡羊絨面料市場(chǎng)現(xiàn)狀 分析 及預(yù)測(cè)

被稱為"軟黃金"的羊絨賣不出黃金價(jià)，一直以來，由于對(duì)具有國(guó)家權(quán)威性的羊絨制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)缺乏認(rèn)識(shí)，以及對(duì)羊絨制品產(chǎn)銷管理力度不夠，國(guó)內(nèi)羊絨制品市場(chǎng)秩序混亂的問題時(shí)有發(fā)生。由于國(guó)內(nèi)羊絨價(jià)格昂貴，款式設(shè)計(jì)變化又不多，再加上羊絨制品服飾難清洗和難保養(yǎng)的問題，在以往很長(zhǎng)一段時(shí)間里，這些都成為時(shí)尚人士拒絕羊絨的理由。

精紡羊絨面料的開發(fā)克服了傳統(tǒng)羊絨加工產(chǎn)品的缺陷，產(chǎn)品美觀，保暖性強(qiáng)，清洗較為方便，加工出的服飾價(jià)格昂貴，銷售情況較為樂觀，消費(fèi)人群多為高收入人士，但是精紡羊絨面料由于技術(shù)壁壘高，目前國(guó)內(nèi)少有廠家生產(chǎn)，且生產(chǎn)規(guī)模不大，尚處于市場(chǎng)導(dǎo)入期，產(chǎn)品發(fā)展空間巨大。

我國(guó)精紡羊絨面料的生產(chǎn)起步不久，當(dāng)前涉足精紡面料領(lǐng)域的企業(yè)為數(shù)不多，因羊絨纖維長(zhǎng)度、強(qiáng)力的限制以及精紡系統(tǒng)的工藝特點(diǎn)，確定了羊絨在精紡中不宜純紡，一般用于混紡，在精紡面料中只需加入15%～30%的羊絨，產(chǎn)品能很好地體現(xiàn)出羊絨獨(dú)特的細(xì)膩、光滑、柔軟的風(fēng)格。目前國(guó)內(nèi)已生產(chǎn)出羊絨／羊毛、羊絨／絲混紡花呢、啥味呢、風(fēng)立丁等產(chǎn)品。精紡面料呈現(xiàn)出內(nèi)衣化的發(fā)展趨勢(shì)，國(guó)際市場(chǎng)上已出現(xiàn)精紡襯衫呢、駝絲錦及鍛背華達(dá)呢，國(guó)內(nèi)企業(yè)處于研制階段。

隨著中國(guó)羊絨加工能力的提高和國(guó)內(nèi)外精紡羊絨面料消費(fèi)市場(chǎng)需求的快速增長(zhǎng)，中國(guó)精紡羊絨面料必將呈現(xiàn)出一種蓬勃的發(fā)展趨勢(shì)。

由于羊絨制品市場(chǎng)需求具有剛性，國(guó)內(nèi)外消費(fèi)者正在從普通服裝面料向高附加值及功能環(huán)保的趨勢(shì)過渡，每年轉(zhuǎn)變速度在2%-4%;精紡羊絨面料 行業(yè) 具有較高的進(jìn)入壁壘，科技含量和附加值高高。因此，產(chǎn)業(yè)的發(fā)展空間很大。

第四節(jié) 精紡羊絨面料產(chǎn)品產(chǎn)量 分析 及預(yù)測(cè)

1、我國(guó)是羊絨生產(chǎn)大國(guó)，具有原材料優(yōu)勢(shì)

羊絨主要生產(chǎn)國(guó)是中國(guó)、蒙古、伊朗、阿富汗、印度、土耳其等國(guó)。其中以中國(guó)的產(chǎn)絨量最多，年產(chǎn)量在一萬噸左右，占世界產(chǎn)絨量約2/3。中國(guó)又以內(nèi)蒙古產(chǎn)絨最多，約占1/3。從纖維品質(zhì)上看，中國(guó)的羊絨品質(zhì)最佳，白絨比例占85%左右，紫絨占10%，青絨和紅絨只占5%。中國(guó)山羊絨平均細(xì)度在13-17μm，變異系數(shù)為18%-22%，平均長(zhǎng)度在35—48mm 之間。

由于我國(guó)是羊絨生產(chǎn)大國(guó)，因此在原材料方面具有成本優(yōu)勢(shì)，另外羊絨品質(zhì)也很高，這為我國(guó)精紡羊絨面料的發(fā)展提供了良好的環(huán)境。

2、主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能 分析

我國(guó)主要精紡羊絨面料生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能

2005年，清河宏業(yè)羊絨有限公司20萬米精紡羊絨面料項(xiàng)目啟動(dòng)。

內(nèi)蒙古鄂爾多斯東華羊絨精紡織有限公司是內(nèi)蒙古鄂爾多斯集團(tuán)—世界最大的山羊絨加工企業(yè)下屬的一家羊絨精紡織企業(yè)。企業(yè)年生產(chǎn)能力為羊絨精紡面料100萬米，公司已通過ISO9001國(guó)際質(zhì)量管理體系認(rèn)證和ISO14001國(guó)際環(huán)境管理體系認(rèn)證。

維信羊絨制品公司2004年進(jìn)口了50臺(tái)德國(guó)編織機(jī)，更新了編織設(shè)備，2007年又投資近2億元，新建一條年產(chǎn)50萬米精紡羊絨面料生產(chǎn)線。

銀川德海絨業(yè)股份有限公司，目前已開工建設(shè)的年產(chǎn)羊絨精紡超薄面料120萬米、粗紡羊絨針織紗240噸、羊絨精梳絨300噸的項(xiàng)目，投資規(guī)模達(dá)6.6億元人民幣，項(xiàng)目建成后將為填補(bǔ)國(guó)內(nèi)羊絨高級(jí)精紡產(chǎn)品的空白，發(fā)展中國(guó)的羊絨產(chǎn)業(yè)，發(fā)揮出極大的作用。

3、精紡羊絨面料產(chǎn)量及預(yù)測(cè)

由于受到技術(shù)限制，精紡羊絨面料一直未能實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，由于是新產(chǎn)品，被市場(chǎng)普遍認(rèn)可，尚需時(shí)日，國(guó)內(nèi)僅有的幾條生產(chǎn)線也未能滿負(fù)荷運(yùn)行，因此國(guó)內(nèi)精紡羊絨面料產(chǎn)量增長(zhǎng)方面較為遲緩，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止到2008年底，精紡羊絨面料產(chǎn)量達(dá)到230萬米，同比增長(zhǎng)15%，到2009年1-8月，產(chǎn)量達(dá)到160萬米，比2008年同期上漲5.6%，由于夏季是羊絨制品的消費(fèi)淡季，因此產(chǎn)量方面增長(zhǎng)緩慢，隨著天氣變冷，秋季及冬季的到來，對(duì)羊絨服飾的需求增加，預(yù)計(jì)09年后四個(gè)月產(chǎn)量增長(zhǎng)迅速，預(yù)計(jì)2009年全年產(chǎn)量超過240萬米。

第五節(jié) 精紡羊絨面料市場(chǎng)需求 分析 及預(yù)測(cè)

我國(guó)精紡羊絨面料市場(chǎng)剛剛啟動(dòng)，這一面料還沒有被廣大消費(fèi)者普遍認(rèn)可，遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到對(duì)羊絨的認(rèn)知，因此市場(chǎng)開發(fā)推廣變得尤為迫切，2008年我國(guó)精紡羊絨面料市場(chǎng)需求達(dá)到264.29萬米，同比增長(zhǎng)11.98%，2009年1-8月產(chǎn)量達(dá)到160.77萬米，同比增長(zhǎng)2.69%。

2006-200年8月我國(guó)精紡羊絨面料市場(chǎng)需求及增長(zhǎng)幅度

                                                                                                                    單位：萬米

羊絨制品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)賣得異?；鸨娜肭锏匠醵?，羊絨制品銷售良好，預(yù)計(jì)09年羊絨制品市場(chǎng)規(guī)模將大幅擴(kuò)大，對(duì)精紡羊絨面料市場(chǎng)需求將達(dá)到75萬米以上。

第六節(jié) 精紡羊絨面料消費(fèi)狀況 分析 及預(yù)測(cè)

現(xiàn)在我國(guó)已成為最大的羊絨制品國(guó)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，羊絨產(chǎn)業(yè)的比例紡織和服裝工業(yè)僅占1％左右，一直以來，羊絨以“軟黃金”享有良好的聲譽(yù)，高端消費(fèi)品市場(chǎng)預(yù)期的立場(chǎng)，精紡羊絨面料制成的服飾也定為高檔產(chǎn)品。

精紡羊絨面料制品的消費(fèi)是高收入階層的專利。從經(jīng)濟(jì)學(xué)角度講，精紡羊絨面料制品屬于高檔消費(fèi)品，無論是增加收入還是降低價(jià)格都會(huì)使需求量增加。隨著羊絨工業(yè)的發(fā)展以及全世界人民生活水平的提高，精紡羊絨面料制品正在逐步邁向平民化，消費(fèi)需求逐年擴(kuò)大。

第七節(jié) 精紡羊絨面料價(jià)格趨勢(shì) 分析

精紡羊絨面料價(jià)格主要受原材料羊絨價(jià)格影響，內(nèi)蒙古是我國(guó)山羊絨主要產(chǎn)區(qū)，近年來，山羊絨價(jià)格連年下降，2007年，山羊絨價(jià)格為每公斤275.5元，比上年上漲了6.4%，2008年內(nèi)蒙古農(nóng)牧民出售山羊絨的價(jià)格為每公斤208.93元，比上年同期下降19.6%。2009年上半年，我國(guó)內(nèi)蒙古山羊絨的價(jià)格為每公斤186.15元，比上年同期下降15.0%。

我國(guó)山羊絨價(jià)格近年來都出現(xiàn)了大幅下調(diào)，精紡羊絨面料價(jià)格也略有調(diào)整，但由于技術(shù)難度大，因此調(diào)整幅度非常小，而且目前生產(chǎn)商數(shù)量非常少，幾乎不存在競(jìng)爭(zhēng)，預(yù)計(jì)隨著生產(chǎn)商的增多，各廠商為搶占市場(chǎng)份額，價(jià)格會(huì)有所降低，但由于受成本限制，降幅不會(huì)很大。

第八節(jié) 精紡羊絨面料進(jìn)出口量值 分析

精紡羊絨面料由于是新產(chǎn)品，目前海關(guān)還沒有單獨(dú)的稅則號(hào)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，而且也沒有數(shù)據(jù)顯示此產(chǎn)品有進(jìn)出口。

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