第一節(jié) 甘氨酸市場(chǎng)現(xiàn)狀 分析 及預(yù)測(cè)

甘氨酸是一種重要的氨基酸，廣泛應(yīng)用在農(nóng)藥、制藥、飼料等領(lǐng)域。草甘膦除草劑問(wèn)世以來(lái)，甘氨酸在農(nóng)藥 行業(yè) 應(yīng)用快速增長(zhǎng)。目前國(guó)內(nèi)80%的甘氨酸用于生產(chǎn)草甘膦。隨著轉(zhuǎn)基因耐除草劑作物、生物能源的高速發(fā)展，加上世界上最大的草甘膦生產(chǎn)企業(yè)美國(guó)孟山都公司放棄對(duì)草甘膦的擴(kuò)產(chǎn)投入，自07年以來(lái)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)草甘膦價(jià)格迅速飆升。新年伊始，草甘膦價(jià)格還在繼續(xù)上漲，已經(jīng)超過(guò)6.5萬(wàn)元/噸。

草甘膦市場(chǎng)銷售火爆，激活了甘氨酸市場(chǎng)。但隨著2008年下半年經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，草甘膦價(jià)格及需求都開始下滑，甘氨酸的需求出現(xiàn)下滑，預(yù)計(jì)隨著經(jīng)濟(jì)的好轉(zhuǎn)，2010年甘氨酸市場(chǎng)會(huì)有所好轉(zhuǎn)。

第二節(jié) 甘氨酸產(chǎn)品產(chǎn)值 分析 及預(yù)測(cè)

我國(guó)甘氨酸生產(chǎn)起步于20世紀(jì)80年代，2005年以前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)能力和產(chǎn)量相對(duì)比較小，隨著近年來(lái)國(guó)內(nèi)草甘膦建設(shè)速度加快，尤其是2006年國(guó)家將草甘膦作為禁止來(lái)料加工貿(mào)易的農(nóng)藥產(chǎn)品，二乙醇胺為原料合成草甘膦的生產(chǎn)受到一定限制后，近年來(lái)國(guó)內(nèi)掀起了甘氨酸建設(shè)熱潮，產(chǎn)能迅速擴(kuò)大，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)2007年國(guó)內(nèi)甘氨酸生產(chǎn)能力約為139千噸/年。

由于國(guó)內(nèi)甘氨酸除河北東華規(guī)模較大外，其他許多企業(yè)裝置規(guī)模較小，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2007年國(guó)內(nèi)產(chǎn)量大約為100千噸左右。甘氨酸產(chǎn)量已從2001年的2萬(wàn)多噸猛增到2008年的25萬(wàn)噸左右。

鑒于2006-2007年甘氨酸市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)，近年來(lái)全國(guó)許多地區(qū)計(jì)劃建設(shè)甘氨酸生產(chǎn)裝置，值得關(guān)注的主要有：

1、擁有氯堿及氯乙酸生產(chǎn)裝置的企業(yè)新建或者擴(kuò)建甘氨酸項(xiàng)目，如河南三門峽捷馬電化計(jì)劃建設(shè)20千噸/年甘氨酸，山東華陽(yáng)、江西電化等企業(yè)也計(jì)劃利用其氯乙酸資源的有利條件新建甘氨酸生產(chǎn)裝置。

2、部分氯堿企業(yè)為了平衡氯氣，加大下游產(chǎn)品開發(fā)，計(jì)劃利用氯氣資源，開發(fā)建設(shè)氯乙酸和甘氨酸等項(xiàng)目，目前已經(jīng)開始進(jìn)行建設(shè)的有濟(jì)源方升化學(xué)有限公司，另外北方氯堿、九江化工廠等氯堿企業(yè)也有意向新建氯乙酸及甘氨酸生產(chǎn)裝置。

3、上市公司渝三峽股份有限公司，2007年采用天然氣-氫氰酸-羥基乙腈-甘氨酸路線，建設(shè)50千噸/年生產(chǎn)裝置，2008年中期投產(chǎn)，由于該技術(shù)目前國(guó)內(nèi)沒(méi)有生產(chǎn)企業(yè)采用，該企業(yè)采用北京清華紫光的技術(shù)，技術(shù)成熟度和未來(lái)投產(chǎn)后能否成功運(yùn)行、合格產(chǎn)品出產(chǎn)時(shí)間等目前尚不明朗，但是該企業(yè)一旦順利投產(chǎn)，拿出高質(zhì)量產(chǎn)品，將對(duì)國(guó)內(nèi)甘氨酸市場(chǎng)有一定沖擊。

與國(guó)內(nèi)許多企業(yè)紛紛建設(shè)甘氨酸生產(chǎn)裝置相比，部分消費(fèi)甘氨酸的草甘膦生產(chǎn)企業(yè)到?jīng)]有建設(shè)甘氨酸意向，更趨向于外購(gòu)，如新安化工、鎮(zhèn)江江南、福建三農(nóng)，主要原因是沒(méi)有氯乙酸裝置，許多企業(yè)不愿意將資金拿來(lái)投資建設(shè)氯乙酸和甘氨酸，而用于擴(kuò)建草甘膦項(xiàng)目，另外甘氨酸運(yùn)輸不受限制，而且草甘膦豐厚利潤(rùn)能夠支撐購(gòu)買甘氨酸。

2007年以來(lái)國(guó)內(nèi)掀起了甘氨酸建設(shè)熱潮，許多生產(chǎn)裝置于2007年下半年和2008年開始動(dòng)工建設(shè)，另外目前國(guó)內(nèi)還有多家企業(yè)著手計(jì)劃建設(shè)甘氨酸生產(chǎn)裝置，這些裝置在2008年下半年到2009年陸續(xù)建成投產(chǎn)，根據(jù)目前生產(chǎn)企業(yè)建設(shè)和準(zhǔn)備情況預(yù)計(jì)，2009年上半年，國(guó)內(nèi)甘氨酸的年生產(chǎn)能力將達(dá)到32萬(wàn)噸。2010年我國(guó)甘氨酸生產(chǎn)能力將達(dá)到34萬(wàn)噸/年左右。

第三節(jié) 甘氨酸市場(chǎng)需求 分析 及預(yù)測(cè)

從未來(lái)需求 分析 ，來(lái)自 行業(yè) 內(nèi)專家的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，食品飼料醫(yī)藥領(lǐng)域?qū)Ω拾彼岬男枨髮⒋笥诓莞熟㈩I(lǐng)域的需求，而國(guó)內(nèi)供應(yīng)嚴(yán)重不足、多年來(lái)依賴進(jìn)口，因此，天然氣法甘氨酸未來(lái)發(fā)展空間更大—不僅是憑借成本和環(huán)保、品質(zhì)優(yōu)勢(shì)替代氯乙酸法甘氨酸在草甘膦領(lǐng)域的應(yīng)用，更可以在食品飼料醫(yī)藥領(lǐng)域拓展。由此天然氣法甘氨酸對(duì)目前和未來(lái)的甘氨酸 行業(yè) 影響巨大。

2005—2010年甘氨酸需求 分析 及預(yù)測(cè)

第四節(jié) 甘氨酸消費(fèi)狀況 分析 及預(yù)測(cè)

工業(yè)級(jí)甘氨酸約有90%用于生產(chǎn)草甘膦，另有少量用于生產(chǎn)其他的精細(xì)化工產(chǎn)品，因此甘氨酸的市場(chǎng)走勢(shì)與草甘膦市場(chǎng)休戚相關(guān)。目前，國(guó)內(nèi)約85%左右的草甘膦依靠甘氨酸為原料。2007年，我國(guó)的草甘膦產(chǎn)量約為24萬(wàn)噸，消耗甘氨酸約14萬(wàn)噸。隨著草甘膦市場(chǎng)需求的激增，國(guó)內(nèi)甘氨酸產(chǎn)量無(wú)法滿足市場(chǎng)需求，導(dǎo)致價(jià)格暴漲。

2008年是草甘膦產(chǎn)量釋放的關(guān)鍵一年。這一年，我國(guó)草甘膦在建產(chǎn)能在10萬(wàn)噸以上，總量超過(guò)40萬(wàn)噸，對(duì)甘氨酸的消費(fèi)量超過(guò)20萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)到2010年，甘氨酸消費(fèi)量大約為49萬(wàn)噸。

第五節(jié) 甘氨酸價(jià)格趨勢(shì) 分析

自2007年以來(lái)，尤其是2008年上半年，在草甘膦價(jià)格迅速攀升的帶動(dòng)下，甘氨酸價(jià)格不斷上揚(yáng)。

2007年草甘膦的價(jià)格一路飆升，由年初的30000元/年一路升至年底的50000元/年，目前國(guó)內(nèi)草甘膦價(jià)格已經(jīng)上漲到80000元/年。草甘膦國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的強(qiáng)勁需求和暴漲的價(jià)格，刺激了草甘膦主要原料甘氨酸的需求與價(jià)格暴漲。

隨著全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下滑，08年三季度草甘膦價(jià)格呈現(xiàn)單邊下跌走勢(shì)。僅在10月的第一周內(nèi)，草甘膦價(jià)格下滑了近39%，跌至34000元(噸價(jià)，下同)， 行業(yè) 毛利率降至10%左右。受到草甘膦需求低迷及價(jià)格下滑的拖累，甘氨酸價(jià)格也難有大的起色。2009年一季度，短暫的價(jià)格回升，給予市場(chǎng)較好預(yù)期但目前價(jià)格還在底部徘徊。

甘氨酸價(jià)格上漲的動(dòng)力，一方面來(lái)自氯乙酸法甘氨酸原料成本上漲推動(dòng)，另一方面在于草甘膦價(jià)格的回升，而延伸至生物能源與石油價(jià)格的關(guān)聯(lián)，普遍判斷油價(jià)在下半年甚至明年初才能夠恢復(fù)到70元左右的價(jià)位，才可以對(duì)草甘膦形成一定的支持。因此，今年對(duì)草甘膦乃至甘氨酸價(jià)格預(yù)期將偏于保守。

第六節(jié) 甘氨酸進(jìn)出口量值 分析

以甘氨酸為原料合成的草甘膦是目前應(yīng)用最為廣泛的高效、低殘毒、廣譜的除草劑。甘氨酸作為最大的農(nóng)藥中間體，主要有兩種生產(chǎn)工藝：氯乙酸制甘氨酸路線和二乙醇胺路線(IDA法)。在我國(guó)氯乙酸氨解工藝生產(chǎn)甘氨酸是目前普遍采用的技術(shù)，用此法生產(chǎn)的草甘膦約占總產(chǎn)量的70%左右。從國(guó)外甘氨酸現(xiàn)有生產(chǎn)裝置使用的工藝路線及關(guān)于甘氨酸制備技術(shù)所申請(qǐng)專利的數(shù)量和內(nèi)容來(lái) 分析 ，主要采用以氫氰酸、羥基乙腈為原料的工藝。從供給來(lái)看，目前全球甘氨酸產(chǎn)能約23萬(wàn)噸左右，集中在工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)，主要有美國(guó)的查特公用公司、法國(guó)的斯帕西亞公司、荷蘭的阿克蘇化學(xué)公司、日本的有機(jī)合成藥品公司及昭和電工公司等。我國(guó)的甘氨酸生產(chǎn)企業(yè)大多是工業(yè)級(jí)產(chǎn)品，食品級(jí)及醫(yī)藥級(jí)甘氨酸主要依靠進(jìn)口。

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