第一節(jié) 寬厚鋼板市場(chǎng)現(xiàn)狀 分析 及預(yù)測(cè)

1、寬厚鋼板市場(chǎng)現(xiàn)狀 分析

1）2008年下半年產(chǎn)能增長(zhǎng)放緩

近幾年我國(guó)機(jī)械和造船工業(yè)保持了快速增長(zhǎng)，帶動(dòng)了對(duì)中厚板卷的需求。

國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)也紛紛加大對(duì)中厚板項(xiàng)目的投資，2004年以來中厚板產(chǎn)能和產(chǎn)量就保持了快速的增長(zhǎng)。2008年中厚板項(xiàng)目新增產(chǎn)能在1300萬噸以上，中厚板（即中板、厚板及特厚板）產(chǎn)量延續(xù)了2007年以來的快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，上半年增長(zhǎng)速度均超過20%。下半年受鋼材價(jià)格下跌影響，產(chǎn)量增速明顯放緩，但上半年的高速增長(zhǎng)表明產(chǎn)能釋放的空間很大。

2）國(guó)際價(jià)格居高不下

2008年以來，國(guó)際寬厚鋼板市場(chǎng)異?；鸨W美市場(chǎng)寬厚鋼板價(jià)格普遍在1400美元/噸以上，其中美國(guó)市場(chǎng)高達(dá)1560美元/噸，繼續(xù)領(lǐng)導(dǎo)世界鋼價(jià)潮流。中國(guó)目前普通厚板對(duì)韓國(guó)出口報(bào)價(jià)達(dá)到1150美元/噸，船板報(bào)價(jià)則達(dá)到1400美元/噸。主要原因在于韓國(guó)寬厚鋼板短缺嚴(yán)重，由于韓國(guó)造船業(yè)景氣狀況超過中國(guó)和日本，其中寬厚鋼板需求十分巨大，巨大的缺口給中國(guó)寬厚鋼板企業(yè)帶來巨大機(jī)會(huì)。

3）國(guó)內(nèi)需求依然旺盛

隨著重化工業(yè)的發(fā)展，我國(guó)對(duì)寬厚鋼板的需求快速擴(kuò)大。

以造船 行業(yè) 為例，2008年我國(guó)全國(guó)造船完工量2881萬載重噸，同比增長(zhǎng)52.2%，比上年同期提高21.8個(gè)百分點(diǎn)；新承接船舶訂單5818萬載重噸，同比下降40.9%；手持船舶訂單20460萬載重噸，同比增長(zhǎng)28.7%。

中國(guó)船舶工業(yè) 行業(yè) 協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)2009年我國(guó)新接訂單為2000萬至3000萬載重噸，同比下降65.6%至48.4%。雖然2009年新接訂單有所下降，但2008年大量的訂單則使得2009年年我國(guó)造船能力仍要繼續(xù)加大。然而對(duì)于2010年而言，2009年訂單的下降使得2010年造船業(yè)前景尚不明確。

機(jī)械 行業(yè) 的高速發(fā)展是中厚板市場(chǎng)繁榮的另一大支撐。08年1-5月份，機(jī)械工業(yè)總產(chǎn)值累計(jì)35347億元，同比增長(zhǎng)29.2%，較2007年雖略有回落，但仍保持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。1～5月，機(jī)械工業(yè)11個(gè)子 行業(yè) 中銷售產(chǎn)值增速最快的仍是工程機(jī)械，同比增長(zhǎng)46.24%，此外重型礦山、機(jī)床工具和基礎(chǔ)件同比增速也都在35%以上；而增速最低的是文化辦公設(shè)備，同比增長(zhǎng)10.25%，其次是儀器儀表，同比增長(zhǎng)25.27%。機(jī)械 行業(yè) 各子 行業(yè) 的增速情況反映了目前國(guó)內(nèi)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)特征，即重工業(yè)發(fā)展明顯快于輕工業(yè)，也意味著寬厚鋼板需求仍有強(qiáng)勁的支撐。

2、寬厚鋼板市場(chǎng)后期運(yùn)行預(yù)測(cè)

由于全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，世界各國(guó)經(jīng)濟(jì)低迷。我國(guó)經(jīng)濟(jì)也受到重創(chuàng)。但從2009年上半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況來看，上半年我國(guó)GDP增長(zhǎng)7.1%；上半年全國(guó)粗鋼產(chǎn)量26658萬噸，同比增長(zhǎng)1.2％；鋼材產(chǎn)量31648萬噸，增長(zhǎng)5.7％；在新船完工量方面，2009年上半年總體造船完工量為5270萬載重噸，同比增加44.1%。其中散貨船完工1428萬載重噸，同比增加42.7%；集裝箱船完工730萬載重噸，同比下降11.6%；油船完工2624萬載重噸，同比增加85.2%；其他489萬載重噸，同比增加18.7%?？梢钥闯鲈诮?jīng)歷過經(jīng)濟(jì)危機(jī)之后，我國(guó)經(jīng)濟(jì)仍然保持較好的增長(zhǎng)局面。因此未來市場(chǎng)需求前景還比較樂觀。

另外，產(chǎn)能方面，2009年國(guó)內(nèi)中厚板產(chǎn)能釋放壓力依然不減，一部分原本2008年投產(chǎn)的項(xiàng)目由于市場(chǎng)、資金等原因?qū)⑼七t到2009年上半年投產(chǎn)。而包括沙鋼、營(yíng)口中板廠等企業(yè)的較大規(guī)模的技改項(xiàng)目也將陸續(xù)在下半年投產(chǎn)。沙鋼的5米寬厚板項(xiàng)目將新增250萬噸左右的產(chǎn)能，營(yíng)口中板廠增加230萬噸，濟(jì)鋼新建的寬厚板項(xiàng)目也將增加180萬噸，而這些項(xiàng)目投產(chǎn)后的主要產(chǎn)品就是造船板。加上河北普陽、河北來寶以及江陰長(zhǎng)達(dá)等企業(yè)在2009年的新項(xiàng)目，2009年中厚板新增產(chǎn)能將超過1500萬噸，比2008年新增量還大。

第二節(jié) 寬厚鋼板產(chǎn)品產(chǎn)量 分析 及預(yù)測(cè)

2003-2008年我國(guó)建成和正在建設(shè)的寬厚板生產(chǎn)裝置

2009年我國(guó)中厚板新增產(chǎn)能一覽

根據(jù)我國(guó)現(xiàn)有產(chǎn)能，在建項(xiàng)目可以預(yù)計(jì)，到2010年我國(guó)寬厚板的年生產(chǎn)能力可達(dá)到2100萬t以上。

目前國(guó)產(chǎn)寬厚鋼板在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的份額占較大優(yōu)勢(shì)，像普通強(qiáng)度造船板、鍋爐板、鋼結(jié)構(gòu)板等都能基本滿足市場(chǎng)需求，但產(chǎn)品供應(yīng)存在結(jié)構(gòu)性不足，主要在于一些高附加值的鋼板不能生產(chǎn)，或質(zhì)量難以達(dá)到下游 行業(yè) 的要求。如造船 行業(yè) 需要的高強(qiáng)度、寬板面造船用鋼板等；輸送管道、鍋爐用厚鋼板、壓力容器用厚鋼板、橋梁建筑、工程機(jī)械、海洋平臺(tái)、石油化工、軍事工業(yè)等領(lǐng)域?qū)︿摪逍阅芤筝^高，要求鋼質(zhì)純凈度高．具有良好的綜合機(jī)械性能以及可焊、耐蝕、耐磨等一些特殊性能要求。但我國(guó)寬厚鋼板生產(chǎn)受原料、煉鋼、軋鋼設(shè)備的制約，生產(chǎn)的專用板數(shù)量少，高性能的更少。

從產(chǎn)量而言，目前專用板生產(chǎn)量雖有所增加，但所占比例僅有20~30％。

2007年我國(guó)品種板產(chǎn)量所占比例

第三節(jié) 寬厚鋼板市場(chǎng)需求 分析 及預(yù)測(cè)

進(jìn)入21世紀(jì)以來，大型造船業(yè)，海洋工程，橋梁、大口徑石油、天然氣輸送管線、大型壓力容器和貯罐、重型建筑結(jié)構(gòu)（特別是高層、防火、耐侯、大跨度和非對(duì)稱的空間結(jié)構(gòu)用途、機(jī)械工程的技術(shù)進(jìn)步和旺盛需求，極大地拉動(dòng)了寬厚板的發(fā)展，低合金、高強(qiáng)度的寬厚板的生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)步。目前尚有唐鋼5m等寬厚板軋機(jī)正在籌建之中。到2010年我國(guó)寬厚板的年生產(chǎn)能力可達(dá)到2100萬t以上。

低合金、高強(qiáng)度寬厚板是典型的高技術(shù)含量和高附加值產(chǎn)品，它的自主供應(yīng)和滿足極端需求的能力，是國(guó)家工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和安全的綜合能力的體現(xiàn)。

2010年我國(guó)熱軋寬帶鋼、中厚板、寬厚板等總體能力可達(dá)28705萬噸，比2007年增加11262萬噸。其中的寬厚板生產(chǎn)能力達(dá)到2100萬噸，需求達(dá)到3500萬噸，產(chǎn)品供不應(yīng)求。

第四節(jié) 寬厚鋼板消費(fèi)狀況 分析 及預(yù)測(cè)

從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來看，當(dāng)前寬厚鋼板的需求繼續(xù)呈現(xiàn)擴(kuò)張態(tài)勢(shì)。寬厚鋼板的消費(fèi)領(lǐng)域主要集中在建筑、機(jī)械、造船等方面。建筑方面隨著固定資產(chǎn)投資規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，其對(duì)寬厚鋼板的需求增長(zhǎng)也顯而易見。

作為寬厚鋼板的重要消費(fèi)領(lǐng)域，機(jī)械和造船 行業(yè) 2008年以來也始終保持高速發(fā)展態(tài)勢(shì)。即使在2008年10月份我國(guó)外貿(mào)出口增幅適度回落的情況下，機(jī)電產(chǎn)品出口勢(shì)頭也依然旺盛，機(jī)械 行業(yè) 對(duì)中厚板的需求始終保持著較高強(qiáng)度。至于造船 行業(yè) ，對(duì)寬厚鋼板的需求則更加旺盛，隨著我國(guó)船塢以及其它造船設(shè)施的擴(kuò)大，我國(guó)造船能力正在大幅躍升，僅2008年前三個(gè)季度我國(guó)造船完工量就達(dá)到1203萬載重噸，增長(zhǎng)了44%。但是，我國(guó)造船能力仍然跟不上航運(yùn)市場(chǎng)的需求，2008年新承接船舶訂單在6434萬載重噸，而累計(jì)手持船舶訂單則達(dá)到12935萬載重噸，遠(yuǎn)高于目前的造船產(chǎn)量。顯然，中國(guó)的造船工業(yè)還在為進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能而努力，而隨著造船能力的不斷快速增長(zhǎng)，造船速度也將加快，對(duì)中厚板的需求將更加旺盛。

2008年以來，在良好的市場(chǎng)需求拉動(dòng)下，我國(guó)中厚板生產(chǎn)企業(yè)可謂開足了馬力擴(kuò)大生產(chǎn)，但仍然難以滿足市場(chǎng)要求，2008年我國(guó)中厚板消費(fèi)具有“井噴”的特質(zhì)。

2009年，隨著我國(guó)機(jī)械 行業(yè) 進(jìn)一步復(fù)蘇以及造船市場(chǎng)的繼續(xù)繁榮，寬厚鋼板需求將會(huì)進(jìn)一步增長(zhǎng)。與此同時(shí)，我國(guó)寬厚鋼板產(chǎn)能也會(huì)有所增加但是，2009年鋼鐵生產(chǎn)成本以及原料供應(yīng)的制約也將進(jìn)一步加大，國(guó)際國(guó)內(nèi)鐵礦石生產(chǎn)規(guī)模增速緩慢，供需矛盾有可能變得更加突出，特別是許多民營(yíng)寬厚鋼板產(chǎn)線，因缺少前道工序，其坯料難以得到保證，這將大大制約寬厚鋼板的生產(chǎn)，使得寬厚鋼板市場(chǎng)有望再邁上一個(gè)更高的臺(tái)階。

第五節(jié) 寬厚鋼板價(jià)格趨勢(shì) 分析

2008年我國(guó)中厚板價(jià)格走勢(shì)主要呈現(xiàn)先揚(yáng)后抑的態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)價(jià)格在6月份達(dá)到最高點(diǎn)，市場(chǎng)價(jià)格一路飆升至之后到達(dá)最高點(diǎn)6500元/噸以上，6月國(guó)內(nèi)普碳中厚板20mm全國(guó)月平均價(jià)格為6562元/噸創(chuàng)歷史新高。然后，由于價(jià)格漲度過快，導(dǎo)致終端成本壓力日漸增強(qiáng)，市場(chǎng)需求開始逐漸縮減。更沒有想到的是9月次貸危機(jī)讓全世界都得了重感冒，中厚板需求嚴(yán)重受挫，出口量也呈現(xiàn)出了下滑趨勢(shì)。為了能夠刺激內(nèi)需，政府各項(xiàng)利好政策連續(xù)出臺(tái)，同時(shí)國(guó)內(nèi)鋼企也迫于成本的壓力，開始了停產(chǎn)和限產(chǎn)，在資源結(jié)構(gòu)重新調(diào)整平衡后，社會(huì)庫(kù)存壓力得到了緩解。金融政策的利好出臺(tái)，也緩解了終端和貿(mào)易企業(yè)等多個(gè) 行業(yè) 的資金壓力，所以進(jìn)入12月在資源偏低的庫(kù)存結(jié)構(gòu)下，整體中厚板價(jià)格呈現(xiàn)回暖，進(jìn)入了窄幅震蕩上行的態(tài)勢(shì)，甚至恢復(fù)到了成本線以上，給了生產(chǎn)企業(yè)一個(gè)喘息的機(jī)會(huì)，但整體需求疲軟的格局依然未能有效改善。

2004-2008年我國(guó)中厚板月度市場(chǎng)價(jià)格統(tǒng)計(jì)匯總

2009年對(duì)于市場(chǎng)而言將會(huì)是一個(gè)調(diào)整年，金融危機(jī)的影響仍在蔓延，全球經(jīng)濟(jì)短時(shí)間內(nèi)很難復(fù)蘇，同時(shí)國(guó)內(nèi)中厚板產(chǎn)能釋放也令人擔(dān)憂。綜合來看，2009年鋼鐵 行業(yè) 將呈現(xiàn)低供給、低需求，產(chǎn)能利用率下降，2009年鋼材價(jià)格將隨原材料價(jià)格波動(dòng)，總體低位運(yùn)行，預(yù)計(jì)均價(jià)同比下跌27%。全年來看，隨著基建拉動(dòng)的實(shí)質(zhì)性影響在下半年逐漸顯現(xiàn)，鋼鐵需求將前低后高。

第六節(jié) 寬厚鋼板進(jìn)出口量值 分析

根據(jù)初步市場(chǎng)調(diào)查，近幾年來平均每年凈進(jìn)口寬厚板量為124萬噸，進(jìn)口的鋼板大多是我國(guó)國(guó)內(nèi)不能夠生產(chǎn)或生產(chǎn)難度較大的鋼板。

2005年，寶鋼首批寬厚板產(chǎn)品出口訂單順利完成，產(chǎn)品已分別發(fā)往韓國(guó)和日本，為寶鋼開拓寬厚板海外市場(chǎng)打下了基礎(chǔ)。

2007年，沙鋼寬厚板是國(guó)內(nèi)繼寶鋼之后的第二條5m寬的生產(chǎn)線，工藝設(shè)備達(dá)到了一流水平，因此一直備受國(guó)內(nèi)外用戶的高度關(guān)注。07年1-3月份，沙鋼國(guó)貿(mào)公司就已經(jīng)簽訂了19個(gè)寬厚板合同，累計(jì)總量達(dá)9萬多噸。3月上旬，第一批出口寬厚板資源已經(jīng)正式發(fā)出港口，進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)。

2008年8月，包鋼實(shí)現(xiàn)寬厚板外發(fā)96589噸，累計(jì)出口韓國(guó)和我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)16796噸。

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