一、棉紡織 行業(yè)

（一）棉紡織業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

中國棉紡織業(yè)是中國紡織工業(yè)中基礎(chǔ)最好的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，在國民經(jīng)濟中占有重要地位。棉紡織企業(yè)承擔(dān)了60%的纖維加工量，是出口創(chuàng)匯的重要 行業(yè) 。

2004年國內(nèi)紗線產(chǎn)能達(dá)1120萬噸，同比增幅13.86%；年產(chǎn)紗1094.86萬噸，同比增長18.54%。梭織布生產(chǎn)穩(wěn)定增長，全社會生產(chǎn)同比增幅18.98%，產(chǎn)量為420億米，其中規(guī)模以上產(chǎn)量294.75億米，同比增長19.43%。

2003年棉紡織 行業(yè) 工業(yè)總產(chǎn)值已經(jīng)達(dá)到3800億元，比1952年增加了35倍。棉紡織工業(yè)生產(chǎn)棉及棉混紡、化纖紗、布累計983.58萬噸、374.64億米，棉制紡織品出口貿(mào)易已達(dá)到107.81億美元，棉、棉混紡紗及織物出口創(chuàng)匯60.86億美元。棉紡織 行業(yè) 在國際市場的地位舉世矚目。到2003年，棉紡織 行業(yè) 生產(chǎn)紗產(chǎn)量983萬噸，國內(nèi)消費占據(jù)94.87%，生產(chǎn)布374億米，國內(nèi)消費占到86.54%。棉紡織 行業(yè) 的快速發(fā)展為針織、化纖、家紡、產(chǎn)業(yè)用、衣著類等領(lǐng)域的發(fā)展提供了充足的原料基礎(chǔ)。從解決人民的穿衣問題，到滿足人們的衣著需要，再到極大地豐富人們的物質(zhì)需求，棉紡織 行業(yè) 都功不可沒，它始終是紡織工業(yè)中規(guī)模最大的一個 行業(yè) ，并在國民經(jīng)濟中占有舉足輕重的地位。

棉紡織 行業(yè) 的技術(shù)裝備水平也快速提升，到2003年，棉紡織 行業(yè) 達(dá)到國際水平的棉紡織設(shè)備比重超過50%，清梳聯(lián)、精梳機、自動絡(luò)筒機及無梭織機的比重都有了明顯提高，無卷化率達(dá)到43%，精梳紗比重提高到23.8%，無結(jié)紗的比重達(dá)到50%，無梭織機占有率提高到19%。裝備水平的不斷提高，為棉紡織產(chǎn)品質(zhì)量的不斷優(yōu)化提供了保證， 行業(yè) 競爭力不斷提高。

（二）棉紡織業(yè)發(fā)展特征

從1998年棉花經(jīng)營體制改革，到2004年全面放開棉花購銷市場，我國棉花 行業(yè) 發(fā)展進入了新的發(fā)展階段。通過總結(jié) 分析 近五年全國棉花市場供求關(guān)系的變化發(fā)現(xiàn)，我國棉花產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出多個規(guī)律性的特征。

從2000年到今年全國棉花種植面積、產(chǎn)量情況和棉花市場供求關(guān)系來看，我國棉花 行業(yè) 發(fā)展迅猛，從種植面交、產(chǎn)量和企業(yè)規(guī)模都出現(xiàn)前所未有的巨大發(fā)展，也給紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入動力，推動我國紡織產(chǎn)業(yè)進入新的發(fā)展時期，國際競爭力明顯增加。具體 分析 ，這些規(guī)律性的特征主要包括：

1、棉花產(chǎn)量進入頂峰期限，產(chǎn)量增減幅度不大。2001年度產(chǎn)量為550萬噸、2002年度為500萬噸，2003年度為481萬噸，2004年度為632萬噸，今年預(yù)計576萬噸。總體看，棉花產(chǎn)量這五年增減波動很大，這主要是市場價格影響。但總體上我國棉花種植面積到了最大極限，最多不會超過8000萬畝，這就給產(chǎn)量設(shè)定了上限。全國供銷合作社棉麻局長史建偉介紹，這幾年，我國農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基本到位，棉花增加面積的回轉(zhuǎn)余地很小。

2、供不應(yīng)求長期存在，供求關(guān)系日趨緊張。這五年，在棉花產(chǎn)量增減不一的情況下，我國棉花加工、經(jīng)營企業(yè)增加迅猛，甚至超乎尋常。到目前，全國標(biāo)準(zhǔn)型軋花廠達(dá)到15000家，近兩年新增11000家，棉花加工能力達(dá)到3000萬噸，而國內(nèi)實際需求才600萬噸。這就必然導(dǎo)致在較長時期內(nèi)，棉花企業(yè)之間爭奪貨源的競爭日益激烈。

3、棉花市場監(jiān)管混亂，市場秩序?qū)⑤^長時期存在無序和惡性競爭的問題。這從這幾年，棉花企業(yè)盲目上馬、一哄而起的情況可以看出，雖然國家推行了資格準(zhǔn)入、生產(chǎn)許可證的審批等制度，但仍是初級階段，國家還缺乏對棉花市場行情走勢和企業(yè)有效的監(jiān)管，供大于求的局面短期難以改變，無序和惡性競爭將長期存在。中國棉花協(xié)會常務(wù)副會長史建偉介紹，我國棉花市場混亂局面將長期存在下去。

4、進口棉花受政治因素影響越來越明顯，國家貿(mào)易摩擦不斷增多。這五年，歐美對我國紡織品出口和出口企業(yè)采取設(shè)限和制裁措施的事情屢見不鮮。特別是我國加入WTO之后，實現(xiàn)了紡織產(chǎn)業(yè)國內(nèi)國際一體化的情況下，這些國家一些別有用心的人總是找個理由給我國紡織企業(yè)找點麻煩，而本國有關(guān)部門也是不問青紅皂白就草率作出決定，老是給我國紡織企業(yè)“驚心動魄”的感覺，從而影響我國紡織產(chǎn)業(yè)和棉花 行業(yè) 的健康發(fā)展。

5、紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，用棉量逐年遞增，棉花 行業(yè) 和紡織產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)程度更加緊密，基本形成利益共同體。這五年，紡織企業(yè)用棉量逐步增加。2003年度紡紗690萬噸、用棉303萬噸，2004年度紡紗1120萬噸，用棉770萬噸，從去年9月至今，紡紗906萬噸，用棉600萬噸。而每年進口棉花數(shù)量有限，紡織企業(yè)用棉花主要靠國內(nèi)供應(yīng)，其相互依賴程度進一步增加。這種局面短期內(nèi)不會改變。

棉花 行業(yè) 內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整和紡織產(chǎn)業(yè)升級步伐將逐步加快，提升我國紡織品的國際競爭力。通過前些年的發(fā)展，棉花 行業(yè) 和紡織產(chǎn)業(yè)逐步接軌，這就為棉花 行業(yè) 內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整增加外界動力，一些不適應(yīng)國際紡織品出口需要的產(chǎn)品將陷入經(jīng)營困境，其必然要求紡織對棉花質(zhì)量需求更加嚴(yán)格，這就要求棉花企業(yè)要加快技術(shù)改造步伐，生產(chǎn)出適應(yīng)大型紡織企業(yè)使用的皮棉。這就帶動棉花種植結(jié)構(gòu)、棉花加工、紡紗企業(yè)、印染企業(yè)、服裝企業(yè)等一體化的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，從而推動棉花 行業(yè) 和紡織產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

二、毛紡織 行業(yè)

2004年毛紡 行業(yè) 在發(fā)展中遇到了國家宏觀調(diào)控、出口退稅下調(diào)、原料價位偏高、煤電油運瓶頸制約等多種困難，面對如此嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，全 行業(yè) 積極應(yīng)對，繼續(xù)保持了良好的發(fā)展態(tài)勢，生產(chǎn)、銷售同比有較大幅度增長，運行質(zhì)量得到改善，經(jīng)濟效益穩(wěn)步提高。整個 行業(yè) 顯示出產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，競爭力進一步提高，市場適應(yīng)能力進一步增強的發(fā)展活力。

（一）生產(chǎn)增長創(chuàng)新高

據(jù)不完全統(tǒng)計，2004年生產(chǎn)毛紗線43.3萬噸，同比增長14％；生產(chǎn)呢絨2.7億米，同比增長11％。全年生產(chǎn)的平均增長幅度明顯高于往年，除了1月份，主要產(chǎn)品面料和毛紗線的產(chǎn)量每個月同比增長幅度均超過10％，是近年毛紡生產(chǎn)同比增長最快的一年。

2002年以來面料產(chǎn)量月同比變化情況匯總

2002年以來毛紗線產(chǎn)量月同比變化情況匯總

（二）市場銷售穩(wěn)中有升

2004年國家通過加強和改善宏觀調(diào)控，保持了經(jīng)濟的平穩(wěn)較快發(fā)展。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2004年完成國內(nèi)生產(chǎn)總值136515億元，同比增長9.5％，沒有出現(xiàn)大起大落。全年國內(nèi)城鄉(xiāng)居民收入增長較快。城鎮(zhèn)居民人均可支配收入94 2 2元，實際增長7.7％；農(nóng)民人均純收入達(dá)到2936元，實際增長6.8％，是1997年以來增長最快的一年。消費市場穩(wěn)中趨活，全年社會消費品零售總額同比增長13.3％，扣除價格因素，實際增長10.2％，比上年加快1個百分點。

2004年毛紡產(chǎn)品的國內(nèi)市場銷售總體保持平穩(wěn)，比上年有所提高。觀察規(guī)模以上毛紡企業(yè)經(jīng)濟指標(biāo)，毛紡織企業(yè)、毛針織企業(yè)、毛紡制品企業(yè)(指毛毯、人造毛皮、產(chǎn)業(yè)用紡織品等生產(chǎn)企業(yè)，下同)完成銷售產(chǎn)值同比分別增長20.4％、13.5％和41％，同期完成出口交貨值同比分別增長17.5％、12.3％和27％，規(guī)模以上毛紡企業(yè)的銷售產(chǎn)值增長幅度均高于出口交貨值的增長幅度，表明毛紡產(chǎn)品國內(nèi)銷售比外銷市場更加活躍，內(nèi)需拉動才是 行業(yè) 生產(chǎn)高速增長的主要動力。但是不同產(chǎn)品的市場表現(xiàn)有所不同。

據(jù)中華商業(yè)信息中心統(tǒng)計，全國重點大型零售銷售企業(yè)2004年各類服裝累計銷售量同比平均增長15.4％，其中皮裝、牛仔裝、夾克衫、T、男西裝累計銷售數(shù)量同比分別達(dá)到30.9％、25.8％、22.7％、22％和20％，超過平均增長幅度，而羊絨羊毛衫銷量同比只增長了4.6％。11月正值毛針織服裝銷售旺季，但當(dāng)月羊絨羊毛衫銷量比上年同期只增加1.2％，反映出一些產(chǎn)品供過于求的矛盾沒有根本改觀，傳統(tǒng)毛紡產(chǎn)品面臨替代產(chǎn)品的強力競爭。

（三）運行質(zhì)量得到改善，經(jīng)濟效益穩(wěn)步提高

2004年毛紡 行業(yè) 產(chǎn)銷兩旺，經(jīng)濟效益穩(wěn)步提高。1435戶規(guī)模以上毛紡織企業(yè)完成銷售收入943億元，比上年同期增長22％；實現(xiàn)利潤33.6億元，比上年增長23％；完成出口交貨值238億元，同比增長18％；累計產(chǎn)銷率96.9％；平均銷售毛利率10.4％(平均銷售利潤率3.6％)。1217戶規(guī)模以上毛針織企業(yè)完成銷售收入445億元，同比增長16％；實現(xiàn)利潤15.4億元，同比增長21％；完成出口交貨值223億元，同比增長12.3％；產(chǎn)銷率96.59％；平均銷售毛利率11.9％(平均銷售利潤率3.4％)。123戶規(guī)模以上毛紡制品企業(yè)完成銷售收入46億元，同比增長29％；實現(xiàn)利潤1.3億元，同比增長48％；累計產(chǎn)銷率97.86％；平均銷售毛利率11.7％(平均銷售利潤率2.8％)?？傮w上反映出 行業(yè) 運行質(zhì)量得到改善，企業(yè)抗風(fēng)險能力有所提高。

毛紡 行業(yè) 市場配置資源的基礎(chǔ)性作用逐漸顯現(xiàn)，江蘇、浙江、山東、廣東、上海及河北等地是毛紡產(chǎn)品的主要加工基地，在1435戶規(guī)模以上毛紡織企業(yè)中，上述地區(qū)企業(yè)完成銷售收入。

（四）影響 行業(yè) 發(fā)展的不確定因素

1、存在問題

(1)瓶頸制約依舊。2005年煤電油運瓶頸制約仍然較強，物價也存在全面上漲的趨勢，這必然會加大企業(yè)的運行成本。另外，一些地區(qū)“招工難”的問題也在困擾企業(yè)。

(2)市場競爭激烈，一些產(chǎn)品銷售不夠理想，產(chǎn)品庫存上升。國內(nèi)市場毛紡產(chǎn)品市場銷售雖有增長，但競爭相當(dāng)激烈，一些最終產(chǎn)品(如毛針織服裝)銷售比較平淡。毛針織服裝內(nèi)銷增長幅度較小的原因有以下幾點：一是近兩年，毛針織服裝的替代產(chǎn)品越來越多，比如各種材質(zhì)的保暖內(nèi)衣不斷涌現(xiàn)內(nèi)銷市場，在一定程度上：中擊了毛針織服裝市場。二是毛針織服裝多數(shù)還是老面孔，缺乏設(shè)計創(chuàng)新；三是毛針織服裝企業(yè)的品牌意識、宣傳意識差，除了少數(shù)幾個知名品牌外，更多的品牌還不能被消費者所熟知。四是企業(yè)的營銷力度不夠，對于毛針織服裝這種季節(jié)性強的產(chǎn)品缺少強有力的營銷手段；五是毛針織服裝的產(chǎn)業(yè)基地多在鄉(xiāng)鎮(zhèn)，企業(yè)和其產(chǎn)品缺少文化內(nèi)涵和時尚品位。

2004年企業(yè)庫存有所上升.規(guī)模以上毛紡織企業(yè)和毛針織企業(yè)產(chǎn)成品資金分別比上年增加12億元和4億元，同比分別增長14％和9％。

(3)出口效益不高。普遍存在出口數(shù)量增加，毛利率下降的現(xiàn)象。主要是出口產(chǎn)品以大眾消費品為主，單價普遍較低，高附加值出口產(chǎn)品不多。

(4)羊毛貿(mào)易糾紛增加，解決困難。企業(yè)普遍反映，進口羊毛質(zhì)量有所下降。由于購毛信息不完備，采購合同不完善，造成部分企業(yè)產(chǎn)品加工質(zhì)量難保證。有極少數(shù)出口商執(zhí)行貿(mào)易合同時，以次充好，現(xiàn)貨質(zhì)量與交易合同嚴(yán)重不符，由此引發(fā)的貿(mào)易糾紛增多。一些企業(yè)對國際羊毛貿(mào)易通行規(guī)則缺乏了解， 行業(yè) 內(nèi)尚沒有一套比較完善的體系來幫助企業(yè)，有些糾紛得不到解決，索賠非常困難，影響了企業(yè)的正常生產(chǎn)。

(5)新增生產(chǎn)能力苗頭出現(xiàn)。隨著國內(nèi)產(chǎn)銷的持續(xù)增長，擴大生產(chǎn)能力的現(xiàn)象再次抬頭。粗紡紡紗、精紡面料、化纖毛毯等領(lǐng)域的新增固定資產(chǎn)投資比較突出。進入新世紀(jì)我國毛紡 行業(yè) 不論是生產(chǎn)還是貿(mào)易在世界毛紡 行業(yè) 中的表現(xiàn)十分突出，但這并不代表國際毛紡產(chǎn)品市場需求旺盛。事實上，世界毛紡 行業(yè) 正面臨日漸萎縮的局勢。因此對市場的判斷不能盲目樂觀，新增生產(chǎn)能力要謹(jǐn)慎。

2、不確定因素

(1)匯率因素。毛紡 行業(yè) 原料主要依賴進口，進口原料都是以美元進行結(jié)算，近些年美元疲軟，主要原料出口國家貨幣堅挺，原料長期處于較高價位。國際羊毛市場價位以及主要羊毛出口國貨幣與美元匯率的變化存在很大的不確定性。

(2)出口貿(mào)易的不確定性。生產(chǎn)企業(yè)和國外采購商對配額取消后如何規(guī)范產(chǎn)品出口領(lǐng)域的經(jīng)營秩序持觀望態(tài)度。進入后配額時代部分毛紡產(chǎn)品是否會出現(xiàn)對設(shè)限地區(qū)出口增長的短期釋放現(xiàn)象，這是當(dāng)前生產(chǎn)企業(yè)和各國進口商十分關(guān)心的問題。如果我國紡織品出口增長過快，很可能遭受到反傾銷及特殊保護條款等貿(mào)易保護主義的限制。不明朗的局勢使多數(shù)進口商不敢貿(mào)然與生產(chǎn)企業(yè)訂貨，出口企業(yè)反映安排生產(chǎn)比以往困難。

(3)貿(mào)易摩擦增多，如何應(yīng)對待摸索。進入后配額時代，一些國家針對我國紡織品出口所采用的特殊保護條款及反傾銷等貿(mào)易措施越來越多。毛紡 行業(yè) 已經(jīng)有個別出口美國、土耳其、南非等國的產(chǎn)品遇到此類情況，預(yù)計今后貿(mào)易摩擦?xí)M一步加劇，而如何應(yīng)對更是 行業(yè) 面臨的新課題。

3、 行業(yè) 應(yīng)采取的措施

堅定不移地走新興工業(yè)化道路，在質(zhì)量、創(chuàng)新能力和快速反應(yīng)方面下功夫，積極實施品牌戰(zhàn)略，鼓勵企業(yè)創(chuàng)名牌是毛紡 行業(yè) 健康發(fā)展的必由之路。從長遠(yuǎn)看，推動中國毛紡 行業(yè) 發(fā)展的根本動力是充分挖掘國內(nèi)市場需求；在國際市場我們的目標(biāo)是努力提高產(chǎn)品的附加值，提高效益。2005年面對諸多挑戰(zhàn)，企業(yè)要積極適應(yīng)市場的變化，并制定相應(yīng)的發(fā)展策略。協(xié)會的工作也將相應(yīng)做些調(diào)整，更好地為企業(yè)服務(wù)。通過組織多樣化的 行業(yè) 活動，促進企業(yè)共同提高。加強產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)，帶動中小企業(yè)產(chǎn)業(yè)升級。信息交流服務(wù)也應(yīng)該加強，增強信息采集的針對性和發(fā)布的時效性，起到一定的預(yù)警作用。協(xié)會要加強和國外的相關(guān)協(xié)會的聯(lián)系，努力搭建交流平臺，幫助企業(yè)開闊眼界拓展市場。只要 行業(yè) 按照預(yù)定的目標(biāo)努力，在2005年一定會取得更大的成績。

三、化纖 行業(yè)

在國民經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展。紡織工業(yè)繼續(xù)穩(wěn)步快速增長的拉動下，2004年我國化纖工業(yè)發(fā)展也繼續(xù)保持較快增長勢頭，產(chǎn)能產(chǎn)量快速增長，市場需求空間擴大，供求關(guān)系基本均衡；化纖產(chǎn)品市場價格穩(wěn)中有升，但四季度跌幅較大；化纖進口小幅增長，原料進口繼續(xù)大幅增長，短缺矛盾繼續(xù)加劇，但化纖及其紡織品、服裝出口大幅增長；全年 行業(yè) 經(jīng)濟效益快速增加，整體運行質(zhì)量繼續(xù)改善和提高， 行業(yè) 整體虧損面為21％，全年 行業(yè) 實現(xiàn)利潤總額達(dá)到63億元。再創(chuàng)歷史新高，增長16.1%。

（一）化纖生產(chǎn)

2004年化纖供求基本平衡，供給略微大于需求。市場供給總量快速增長，但逐月生產(chǎn)增速有所減緩。全年化纖供給總量為1556萬噸，同比增長20.3%。

分品種看，滌綸生產(chǎn)增速依然最快，產(chǎn)量達(dá)到1138.05萬噸，增速高達(dá)22.8％；粘膠和錦綸生產(chǎn)也保持較快增長，增速分別達(dá)到20.82％和14.87％；其它品種則相對較慢。

（二）化纖進出口

化纖進口總量略有減少。但分品種看則差異明顯。滌綸長短纖進口增速均比上年大幅下降；其余品種均有不同程度的增長，其中簾子線增長24.72％，錦綸長絲增長21.83％，腈綸增長16.55％，粘膠長絲  進口也增長13.72％。

2004年化纖紡織品和化纖針織品出口總重量為297.75萬噸，出口化纖服裝141.91件套，分別同比增長20.65％和24.21％，化纖及其制品出口總金額達(dá)到329.78億美元，增長23.13％。

（三）2004年化纖市場走勢

在市場需求拉動和原料價格持續(xù)走高的推動下，全年化纖產(chǎn)品市場價格穩(wěn)中有升，但四季度出現(xiàn)較大波動，產(chǎn)品價格下跌嚴(yán)重。

全年化纖主要產(chǎn)品的市場行情變化如下：前10個月基本平穩(wěn)，在原料價格的推動下穩(wěn)中有升，并且有兩個高潮：春節(jié)前后繼續(xù)三年淡季不淡的情況，1月底達(dá)到市場的高位，9—10月份出現(xiàn)第二高潮，這是歷史性的周期性的上漲。但進入第四季度特別是11、12月市場行情嚴(yán)重下滑，主要原因：一是棉花市場的變化；二是后配額時代的來臨各國的對策不明朗，直接影響到經(jīng)銷商訂單的執(zhí)行，特別是化纖面料訂單急劇減少；三是化纖產(chǎn)品價格高位運行，下游紡織產(chǎn)品對價格上漲的承受能力有限。

從主要化纖產(chǎn)品的價格走勢看，除了粘膠長絲和氨綸價格全年一路走低外，其余品種均有不同程度的上漲。其中滌綸長絲漲幅最小，在13％一33％之間，但其原料漲幅在50％一70％之間；粘膠短纖維與滌綸短纖維漲幅在50％上下，這與2003—2004年度國內(nèi)棉花供應(yīng)不足有關(guān)；錦綸長絲價格在原料價格迅速上漲的推動下，也出現(xiàn)較大幅度上漲，但漲幅大大低于原料90％的漲幅；腈綸產(chǎn)品價格也上漲34.59％，主要是國內(nèi)產(chǎn)量增長較慢，市場供應(yīng)偏緊以及原料價格上漲推動。

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