第一節(jié) 產(chǎn)品原材料生產(chǎn)情況調(diào)查
一、產(chǎn)品原材料生產(chǎn)規(guī)模調(diào)查
受2006年1月生效的《可再生能源法》的推動(dòng)，我國(guó)風(fēng)能市場(chǎng)是復(fù)合材料的又一個(gè)重要市場(chǎng)。風(fēng)力發(fā)電需要大量復(fù)合材料，目前絕大多數(shù)風(fēng)力發(fā)電機(jī)的轉(zhuǎn)子葉片、機(jī)艙罩和整流罩都采用復(fù)合材料制造。每臺(tái)風(fēng)力發(fā)電機(jī)有3個(gè)葉片，葉片的規(guī)模越來(lái)越大，一個(gè)大型的海上風(fēng)力機(jī)葉片長(zhǎng)度在60米以上，重量可能達(dá)到20噸。由此可見(jiàn)這些風(fēng)力機(jī)部件，為復(fù)合材料創(chuàng)造了一個(gè)非常強(qiáng)大的市場(chǎng)。風(fēng)力發(fā)電機(jī)用復(fù)合材料主要以玻璃纖維為增強(qiáng)材料，碳纖維的應(yīng)用也在增多。
2003-2008年我國(guó)復(fù)合材料產(chǎn)量 分析
單位：萬(wàn)噸
二、產(chǎn)品生產(chǎn)區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)查
2008年我國(guó)復(fù)合材料產(chǎn)量區(qū)域分布
分析
三、產(chǎn)品原材料生產(chǎn)規(guī)模預(yù)測(cè)
2009-2013年我國(guó)復(fù)合材料生產(chǎn)規(guī)模預(yù)測(cè)
單位：萬(wàn)噸
第二節(jié) 產(chǎn)品原材料價(jià)格走勢(shì)調(diào)查
一、產(chǎn)品原材料走勢(shì)預(yù)測(cè)
2009-2013年復(fù)合材料價(jià)格指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)
以2008年價(jià)格指數(shù)為100
二、產(chǎn)品原材料走勢(shì)對(duì)企業(yè)影響
1、短期影響
目前原材料的上漲短期來(lái)看對(duì)于企業(yè)影響不大，短期的價(jià)格上漲會(huì)使企業(yè)采購(gòu)成本上升，但企業(yè)因其下游 行業(yè) 的需求量大，仍可以銷(xiāo)量來(lái)抵消部分原材料上漲帶來(lái)的成本增高。
2、長(zhǎng)期影響
長(zhǎng)期來(lái)看，原材料的持續(xù)性上漲，將會(huì)是企業(yè)采購(gòu)成本大大提升，企業(yè)的利潤(rùn)水平將會(huì)受到一定的影響，在未來(lái)企業(yè)增多，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)趨于激烈的情況下，原材料價(jià)格將制約一批中小型企業(yè)，部分企業(yè)將推出市場(chǎng)，加速 行業(yè) 整合，而對(duì)成本控制較好的企業(yè)有可能主導(dǎo)下游價(jià)格市場(chǎng)。
3、產(chǎn)品原材料成本敏感度
風(fēng)電設(shè)備制造中原材料使用量較大，因此對(duì)于原材料成本的敏感度較高。根據(jù) 分析 ，當(dāng)原材料價(jià)格上升5%時(shí)，企業(yè)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率將下降到10.7%；當(dāng)原材料價(jià)格上升10%時(shí)，企業(yè)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率將下降到8.3%。由此可以看出原材料的上漲對(duì)于企業(yè)利潤(rùn)有較大影響。
第三節(jié) 產(chǎn)品原材料對(duì)應(yīng)策略
目前在需求強(qiáng)勁增長(zhǎng)的情況下，企業(yè)通過(guò)生產(chǎn)更多數(shù)量的產(chǎn)品來(lái)抵消毛利率下降的負(fù)面影響，并攤薄單位產(chǎn)品的管理費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用等中間費(fèi)用，進(jìn)而可以實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總量的增長(zhǎng)以及維持較高的利潤(rùn)率水平。除此之外，企業(yè)可以將生產(chǎn)效率和資源配置效率提高速度快于原材料成本上漲、流動(dòng)性充裕背景下的低融資成本等因素也給企業(yè)維持較高的利潤(rùn)水平提供了支撐。
第四節(jié) 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)最新技術(shù)運(yùn)用狀況
在風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)的投資中，機(jī)組設(shè)備投資約占70%。實(shí)現(xiàn)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化，提高自主創(chuàng)新能力，是風(fēng)電大規(guī)模發(fā)展的需要。早在20世紀(jì)80年代，作為科研課題，中國(guó)陸續(xù)研制過(guò)幾種并網(wǎng)型風(fēng)電機(jī)組，額定功率分別為18kW、30kW、55kW和200kW。但由于研制周期長(zhǎng)，滿足不了市場(chǎng)對(duì)更大容量機(jī)組的需求，大部分樣機(jī)沒(méi)有機(jī)會(huì)繼續(xù)改進(jìn)和完善，未能轉(zhuǎn)化成商品。現(xiàn)在風(fēng)電設(shè)備制造一般采取引進(jìn)國(guó)外成熟技術(shù)，經(jīng)過(guò)消化吸收逐步提高國(guó)產(chǎn)化程度的路線，以期大型風(fēng)電機(jī)組主要部件盡快實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。為了推動(dòng)風(fēng)電設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化，國(guó)家發(fā)改委連續(xù)組織了四次特許權(quán)招標(biāo)項(xiàng)目，為國(guó)內(nèi)企業(yè)提供了巨大的市場(chǎng)，極大地促進(jìn)了中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
總體上看，中國(guó)已經(jīng)基本掌握了兆瓦級(jí)風(fēng)電機(jī)組的制造技術(shù)，并初步形成了規(guī)?；纳a(chǎn)能力，主要零部件的制造和配套能力也有所提高，中國(guó)開(kāi)始步入批量生產(chǎn)風(fēng)電機(jī)組的國(guó)家行列，生產(chǎn)批量不斷增加，并形成一定的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。但國(guó)產(chǎn)1－2MW容量的風(fēng)電機(jī)組仍需要在野外運(yùn)行考核，加以改進(jìn)，以為中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)今后的大規(guī)模發(fā)展提供有力的技術(shù)保障。
從整機(jī)制造看，技術(shù)來(lái)源以許可證生產(chǎn)、聯(lián)合開(kāi)發(fā)、合資生產(chǎn)為主，自主創(chuàng)新能力低
由于我國(guó)風(fēng)電整機(jī)制造同國(guó)外先進(jìn)水平的差距，目前我國(guó)國(guó)內(nèi)風(fēng)電整機(jī)制造主要通過(guò)許可證生產(chǎn)、聯(lián)合開(kāi)發(fā)、合資生產(chǎn)等方式獲得生產(chǎn)技術(shù)，絕大多數(shù)企業(yè)還不具備獨(dú)立開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)風(fēng)電整機(jī)的能力。
總之，我國(guó)風(fēng)電設(shè)備技術(shù)自主創(chuàng)新能力還較為薄弱，尚缺乏自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)。從設(shè)計(jì)到制造還依賴國(guó)外技術(shù)，沒(méi)有完全擺脫引進(jìn)、仿制、再引進(jìn)、再仿制的模式。而風(fēng)電設(shè)備技術(shù)發(fā)達(dá)國(guó)家憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)和品牌優(yōu)勢(shì)，一方面占據(jù)了國(guó)內(nèi)大部分風(fēng)電設(shè)備市場(chǎng)，另一方面將技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)作為保持其技術(shù)壟斷和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的重要手段。要提高我國(guó)風(fēng)電設(shè)備自主創(chuàng)新能力，需要充分借鑒丹麥、德國(guó)、西班牙以及印度等國(guó)的經(jīng)驗(yàn)，正確處理技術(shù)引進(jìn)和技術(shù)創(chuàng)新的關(guān)系，通過(guò)加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合、加大研發(fā)投入、加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)等途徑不斷提升技術(shù)創(chuàng)新能力。
第五節(jié) 國(guó)際市場(chǎng)最新技術(shù)運(yùn)用狀況
世界上先進(jìn)的風(fēng)電設(shè)備制造商主要在丹麥(風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)量占世界市場(chǎng)一半份額)、德國(guó)和美國(guó)。德國(guó)是世界上風(fēng)電機(jī)組臺(tái)數(shù)及容量最多的國(guó)家，也是風(fēng)電技術(shù)領(lǐng)先的國(guó)家，其風(fēng)電技術(shù)的演化路徑和發(fā)展趨勢(shì)，在一定程度上代表了世界風(fēng)電技術(shù)的發(fā)展路徑和發(fā)展趨勢(shì)。增大單機(jī)容量、提高能源轉(zhuǎn)換效率、降低風(fēng)電成本是風(fēng)電技術(shù)的改進(jìn)目標(biāo)。影響單機(jī)發(fā)電容量的物理參數(shù)包括葉輪直徑和軸心高度。到20世紀(jì)90年代后期，已能生產(chǎn)MW級(jí)風(fēng)電機(jī)組，隨著近海風(fēng)電技術(shù)的推廣，3～5MW級(jí)的風(fēng)電機(jī)組在市場(chǎng)中的比例日益提高。1989～2002年，德國(guó)風(fēng)機(jī)平均軸心高度增加1倍，葉輪直徑增加2倍，發(fā)電容量提高了10倍左右。
現(xiàn)代風(fēng)能利用技術(shù)的核心技術(shù)之一是控制調(diào)整能量輸出的穩(wěn)定性。風(fēng)力發(fā)電機(jī)的調(diào)節(jié)技術(shù)有兩種手段:一是槳距不變，依靠發(fā)電機(jī)的調(diào)節(jié)適應(yīng)不同轉(zhuǎn)速的輸入，確保電力輸出的穩(wěn)定性。定槳距調(diào)節(jié)技術(shù)的優(yōu)點(diǎn)是調(diào)節(jié)簡(jiǎn)單可靠，控制也可大大簡(jiǎn)化，缺點(diǎn)是槳葉、輪轂、塔架等主要受力部件受力增大。二是依靠變化槳距調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速，保證電機(jī)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速的穩(wěn)定性。變槳距調(diào)節(jié)技術(shù)的優(yōu)點(diǎn)是能夠?qū)Ω鞣N不同的風(fēng)速調(diào)節(jié)槳距，控制能量輸出，其對(duì)風(fēng)速的調(diào)節(jié)范圍更寬，缺點(diǎn)是調(diào)節(jié)程序和工藝設(shè)計(jì)復(fù)雜。但從風(fēng)電的調(diào)節(jié)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，變槳距調(diào)節(jié)技術(shù)正在逐漸取代定槳距調(diào)節(jié)技術(shù)，變槳距變速調(diào)頻是世界上先進(jìn)的主流技術(shù)。
2000年后世界風(fēng)電市場(chǎng)的主力機(jī)型是兆瓦級(jí)的，且近海風(fēng)電機(jī)組單機(jī)容量達(dá)到3～5MW。
第六節(jié) 國(guó)內(nèi)技術(shù)市場(chǎng)區(qū)域優(yōu)勢(shì)
隨著我國(guó)風(fēng)電裝備制造業(yè)發(fā)展步伐加快，風(fēng)電裝備依賴進(jìn)口的狀況也得到了根本改觀。以新疆金風(fēng)、大連華銳和東方汽輪機(jī)為代表的內(nèi)資企業(yè)，在引進(jìn)、消化吸收的基礎(chǔ)上實(shí)施技術(shù)創(chuàng)新，開(kāi)發(fā)了具有自主品牌的兆瓦級(jí)風(fēng)電設(shè)備。內(nèi)資企業(yè)中金風(fēng)科技的規(guī)模最大，2006年新增裝機(jī)容量中金風(fēng)科技已占到33%的份額，其1.5兆瓦的無(wú)齒輪箱直驅(qū)風(fēng)電機(jī)組，2007年上半年順利并網(wǎng)發(fā)電，填補(bǔ)了我國(guó)直驅(qū)風(fēng)力發(fā)電制造的空白。
此外，內(nèi)資風(fēng)機(jī)企業(yè)已具備出口能力，例如浙江華儀風(fēng)能公司已出口780kW風(fēng)機(jī)至智利，這是我國(guó)首批擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的風(fēng)機(jī)出口海外。
在兆瓦級(jí)風(fēng)電機(jī)組研制上，金風(fēng)公司1.2MW直驅(qū)型的樣機(jī)于2005年4月完成吊裝投入試運(yùn)行，并請(qǐng)國(guó)外有關(guān)機(jī)構(gòu)對(duì)其功率曲線進(jìn)行檢測(cè)，在產(chǎn)品升級(jí)換代方面邁出了重要一步，2007年上半年開(kāi)始投入市場(chǎng)。沈陽(yáng)工大風(fēng)能所的科技部“863”項(xiàng)目 研究 成果，1MW變槳雙饋?zhàn)兯贆C(jī)組也于2005年7月投入試運(yùn)行，2006年又研制出1.5MW機(jī)組投入市場(chǎng)。東方汽輪機(jī)公司、華銳風(fēng)電等公司的兆瓦級(jí)變槳變速技術(shù)的產(chǎn)品則已經(jīng)開(kāi)始批量生產(chǎn)，并安裝到風(fēng)電場(chǎng)調(diào)試運(yùn)行。其中華銳風(fēng)電已形成了上百臺(tái)的年生產(chǎn)能力，并有望生產(chǎn)500臺(tái)左右1.5MW的風(fēng)電機(jī)組。
風(fēng)電機(jī)組的關(guān)鍵部件如葉片、齒輪箱、發(fā)電機(jī)，其生產(chǎn)技術(shù)國(guó)內(nèi)一些制造廠已經(jīng)掌握。其中，對(duì)風(fēng)電機(jī)組中葉片的研制技術(shù)已經(jīng)基本掌握，能批量生產(chǎn)1.5MW以下各系列化葉片，具有代表性的有保定惠騰、中復(fù)連眾、上海玻璃鋼 研究 院等；可實(shí)現(xiàn)風(fēng)電齒輪箱批量生產(chǎn)企業(yè)主要有三家，分別是南京高速齒輪制造有限公司、重慶齒輪箱有限責(zé)任公司、杭州前進(jìn)齒輪箱有限公司；相對(duì)于齒輪箱制造企業(yè)，中國(guó)發(fā)電機(jī)制造企業(yè)數(shù)量較多，主要有北車(chē)集團(tuán)山西永濟(jì)電機(jī)廠、蘭州電機(jī)廠、上海電機(jī)廠等。
而風(fēng)電機(jī)組主軸承在國(guó)內(nèi)還沒(méi)有專業(yè)制造廠，目前幾乎全部依賴進(jìn)口，主要的國(guó)外廠商有SKF、FAG等；其他部位的軸承，如偏航軸承和變槳軸承，徐州羅特艾德公司可以生產(chǎn)；風(fēng)電機(jī)組電控系統(tǒng)作為國(guó)內(nèi)風(fēng)電設(shè)備零部件中較為薄弱的環(huán)節(jié)，目前也基本依賴進(jìn)口，現(xiàn)有的幾家企業(yè)大都處于研發(fā)試制階段，主要有中科院電工所(科諾偉業(yè))、合肥陽(yáng)光、許繼電氣、南瑞集團(tuán)等。
第七節(jié) 新項(xiàng)目投資推薦區(qū)域（或省市）（CMRN中經(jīng)縱橫建議）
中經(jīng)縱橫推薦新項(xiàng)目投資江蘇省阜寧縣。
中國(guó)《可再生能源發(fā)展“十一五” 規(guī)劃 》中明確指出，“十一五”期間，中國(guó)將在經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的江蘇、上海、福建、山東和廣東等沿海地區(qū)加快開(kāi)發(fā)利用風(fēng)能資源，尤其在蘇滬沿海連片建設(shè)大型風(fēng)電場(chǎng)，形成百萬(wàn)千瓦級(jí)風(fēng)電基地。按照 規(guī)劃 ，江蘇省成為全國(guó)風(fēng)電發(fā)展的戰(zhàn)略重點(diǎn)地區(qū)之一。預(yù)計(jì)在2010年，江蘇沿海風(fēng)電裝機(jī)容量將達(dá)到150萬(wàn)千瓦，占全國(guó)風(fēng)電總裝機(jī)容量的20%以上。
為響應(yīng)國(guó)家、省、市發(fā)展 規(guī)劃 ，進(jìn)一步搶機(jī)遇，調(diào)優(yōu)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，開(kāi)拓新能源產(chǎn)業(yè)，江蘇省阜寧縣委、縣政府提出了加快風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐， 規(guī)劃 建設(shè)江蘇省阜寧風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)業(yè)園，打造江蘇省乃至全國(guó)風(fēng)電設(shè)備制造基地。產(chǎn)業(yè)園位于江蘇省阜寧經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)高新科技園中，占地面積5000畝，以風(fēng)電設(shè)備總裝為龍頭，主要引進(jìn)葉片制造、葉片模具制造、塔架制造、鍛鑄件及法蘭、定子、轉(zhuǎn)子生產(chǎn)、電器及控制設(shè)備制造、研發(fā)及高科技服務(wù)等6大類(lèi)20多項(xiàng)風(fēng)電設(shè)備生產(chǎn)項(xiàng)目。產(chǎn)業(yè)園建設(shè)將遵循風(fēng)電設(shè)備國(guó)產(chǎn)化、可持續(xù)發(fā)展、技術(shù)領(lǐng)先、環(huán)保優(yōu)先等原則，以國(guó)內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)引進(jìn)消化、吸收創(chuàng)新為手段，在新能源設(shè)備制造領(lǐng)域保持技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，最終形成以風(fēng)電設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)為核心的風(fēng)電制造、電力自動(dòng)化、電子電力產(chǎn)業(yè)及與之配套的具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的新能源設(shè)備產(chǎn)業(yè)基地，為全國(guó)乃至世界風(fēng)電設(shè)備提供配套產(chǎn)品。目前，由香港協(xié)鑫集團(tuán)投資12.5億元的漢德風(fēng)電風(fēng)葉制造項(xiàng)目第一片風(fēng)葉已經(jīng)于2008年8月下線，并引進(jìn)加拿大風(fēng)葉模具生產(chǎn)技術(shù)，形成專業(yè)化葉片模具生產(chǎn)基地，并在產(chǎn)業(yè)園內(nèi)建立了風(fēng)機(jī)葉片研發(fā)、培訓(xùn)、檢測(cè)中心，形成集生產(chǎn)、研發(fā)、服務(wù)為一體的產(chǎn)業(yè)基地；總投資10.8億元的江蘇國(guó)神神山風(fēng)電塔架項(xiàng)目于2008年12月8日正式開(kāi)工，引進(jìn)日本山口株式會(huì)社世界最先進(jìn)的風(fēng)電塔筒制造技術(shù)，新上塔筒生產(chǎn)線將在今年4月建成投產(chǎn)，主要生產(chǎn)1.5兆瓦、2兆瓦、3兆瓦、5兆瓦的風(fēng)電塔架，年產(chǎn)風(fēng)電塔架800臺(tái)套，產(chǎn)品中有50%出口海外，可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值20億元，利稅4億元。
阜寧鹽城作為國(guó)家的綠色能源基地，地處我國(guó)沿海風(fēng)力資源最為豐富的黃海之濱，有江蘇省最長(zhǎng)的582公里海岸線和最大的（占全國(guó)1/7）沿海灘涂，全年3米/秒的有效風(fēng)達(dá)6000小時(shí)，有效風(fēng)功率密度為150瓦/小時(shí)－200瓦/小時(shí)，位列全國(guó)第二。“十一五”期間，鹽城所屬縣市將新上100萬(wàn)瓦的風(fēng)電機(jī)組，建設(shè)千里沿海風(fēng)電場(chǎng)走廊，目前，部分項(xiàng)目已經(jīng)啟動(dòng)。預(yù)計(jì)到2020年，鹽城沿海風(fēng)電總裝機(jī)容量將達(dá)1000萬(wàn)千瓦，成為中國(guó)東部沿海最重要的風(fēng)力發(fā)電基地之一，而阜寧正好位于蘇滬沿海風(fēng)場(chǎng)的中間，水陸交通便捷，土地資源充沛，人力資源豐富，具有良好的區(qū)位優(yōu)勢(shì)和資源優(yōu)勢(shì)。江蘇省和鹽城市政府已將阜寧列為沿海風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)業(yè)基地之一，積極支持阜寧風(fēng)電設(shè)備制造基地的建設(shè)。將產(chǎn)品列入江蘇省風(fēng)電場(chǎng)設(shè)備招投標(biāo)目錄，并適當(dāng)加分。省市還擬在鹽城沿海適當(dāng)?shù)貐^(qū)設(shè)立海上試驗(yàn)性風(fēng)場(chǎng)，開(kāi)展沿海風(fēng)力發(fā)電的前期性 研究 。
阜寧較早地認(rèn)識(shí)到新能源產(chǎn)業(yè)的光明前景，將發(fā)展新能源特別是風(fēng)電設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)擺在最重要的位置，從戰(zhàn)略高度提出了建設(shè)占地面積達(dá)5000畝的風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)業(yè)園，高標(biāo)準(zhǔn)高規(guī)格地做好相關(guān) 規(guī)劃 和配置設(shè)施，并積極爭(zhēng)取國(guó)家省市扶持政策，打造全國(guó)乃至全世界的風(fēng)電設(shè)備制造基地，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的成套風(fēng)電設(shè)備。
阜寧這些前瞻性的工作，為阜寧搶抓機(jī)遇，占領(lǐng)風(fēng)電設(shè)備制造領(lǐng)域的“制高點(diǎn)”提供了有力支持。相信在不久以后，阜寧的風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)業(yè)一定能因地適時(shí)快速發(fā)展，實(shí)現(xiàn)全國(guó)乃至世界知名的風(fēng)電設(shè)備制造基地的夢(mèng)想。
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